boletín de comercio...

Enero 2017

Ministerio de la Producción

Boletín de Comercio Interno

Ministeriode la Producción

Oficina de Estudios Económicos

2

Oficina de Estudios Económicos / Enero 2017

Índice Enero 2017

Introducción Producción total versus sector comercio

Desempeño según actividades Otras variables del sector Número de tiendas

3

5

6

15

16

Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

Proyectos de inversión 17

3


Introducción

Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

El inicio de año ha significado para el comercio minorista1 un crecimiento importante en las ventas de este subsector. En efecto, en enero de 2017 dichas ventas registraron un crecimiento de 3,7% respecto a similar periodo del año anterior. Esto fue como resultado del crecimiento de las ventas de las 4 actividades que la conforman y que se puede visualizar en el cuadro a la derecha.

Asimismo, durante la temporada de verano, donde la mayoría de consumidores se encuentran en temporada de vacaciones, fomentó el mayor consumo de bebidas, vestimenta y calzado, productos se encuentran dentro de la

actividad de tiendas por departamento y supermercados. Por su parte, uno de los sectores que aun viene presentando una desaceleración en la economía es el sector construcción, donde la reducción en el avance físico de obras públicas debido a la poca inversión ejecutada por los gobiernos nacional y regional afecta a la demanda por productos relacionados a la actividad de ferreterías y electrodomésticos, por lo cual esta última registró un leve crecimiento en enero de 2017.

Ventas InternasSegún Grupo y Clase CIIU , Enero 2016 - 2017

Total

471 Tiendas por departamento y Supermercados

475 Ferreterías y electrodomésticos

4772 Boticas y Farmacias

4761 Libros, periódicos y artículos de papelería

(Miles de soles)

Notas:(a) Grupo CIIU (tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos)(b) Cifras sujetas a reajuste.1*/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones con variedad de productos.2**/ Las ventas internas corresponden al comercio minorista interno y representan aprox. el 98,5% del total. Fuente : Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración : PRODUCE-O�cina de Estudios Económicos (OEE)

1*/

2 743 778

1 490 621

647 593

525 832

79 732

CIIU(a) Actividad Ene-16 Ene-17 (b)

2 844 277

1 533 709

650 908

568 049

91 612

3,7

2,9

0,5

8,0

14,9

2**/

Var. (%)Ene 17/16

1 El comercio minorista corresponde a las ventas internas de grandes almacenes e hipermercados minoristas, conformado por las actividades del grupo CIIU 471 y 475, y de las clases CIIU 4772 y 4761. En su conjunto estas representan aproximadamente el 98.5% del comercio minorista.

Boletín Estadístico – Enero de 2017

4


Entre enero de 2014 y enero de 2017, la evolución del índice de comercio minorista muestra claramente la estacionalidad generada en las fechas de navidad y de fin de año, dado que corresponde al periodo de mayor consumo en el año, debido a la preferencia de los consumidores a demandar una mayor cantidad de productos, gracias a la mayor disponibilidad de ingresos por las gratificaciones y el uso de medios de crédito.

En términos de variaciones del índice de comercio minorista, estas muestran una tendencia a la baja, lo cual se traduce en una desaceleración continuada de las ventas del subsector de comercio minorista en el periodo enero 2014 - enero 2017.

Ene/

14 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

17

Índice 2012 = 100 Var. %

Indice ComercioInterno

25

20

15

10

5

0

-5

Var. %

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Índice y Variación porcentual de Comercio Interno (Enero 2014 - Enero 2017)

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

5


En enero de 2017 el subsector de comercio minorista siguió mostrando un buen dinamismo, llegando a crecer en 3,7%, respecto a similar periodo del año anterior. Si bien este crecimiento es menor al obtenido en enero de 2015 y 2016, el fuerte posicionamiento que han mantenido las actividades de tiendas por departamento y supermercado y de ferreterías y electrodomésticos (actividades que concentran más del 70% de las ventas del subsector), le ha permitido al subsector continuar creciendo, y con ello poder dinamizar el sector de comercio total, el cual registró un incremento de 1,7% interanual y un crecimiento en el PBI nacional de 4,8% interanual.

En general, se espera que la tendencia a la baja en el crecimiento del subsector de comercio minorista se revierta ante un mayor aumento en el gasto de los consumidores, ante un mejoramiento del ingreso de los hogares.

Producción Nacional versus Sector Comercio

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Ene/

15

Mar

/15

May

/15

Jul/1

5

Sep/

15

Nov/

15

Ene/

16

Mar

/16

May

/16

Jul/1

6

Set/1

6

Nov/

16

Ene/

17

Fuente: INEI, BCRP y Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE).

PBI Nacional, PBI Comercio y Ventas de Comercio Minorista, (Enero 2015 - Enero 2017)

Comerciointerno

PBINacional

PBI SectorComercio

6


Desempeño según actividades

Según la composición de las líneas de productos de la actividad de ventas en tiendas por departamento y supermercados, en enero de 2017 la línea de alimentos fue la que obtuvo una mayor concentración con el 30,4% de las ventas totales. Por su parte, las líneas de otros productos y de prendas de vestir y calzado representaron 19,5% y 19,3% de las ventas totales de la actividad de ventas en tiendas por departamento y supermercado, respectivamente. En conjunto, las líneas de alimentos, vestimenta y calzado son los que mantienen una alta concentración por ser bienes de primera necesidad cuyo consumo se realiza de manera permanente.

En enero de 2017, las ventas de las Tiendas por departamento y Supermercados crecieron a una tasa interanual de 2,9%. En particular, las líneas que presentaron un mayor dinamismo y que a su vez aportaron un mayor crecimiento a la actividad fueron el de bebidas y tabaco (17,5% de crecimiento interanual) y el de alimentos (9,3%). El crecimiento en el nivel de ventas de las bebidas se debió a la mayor demanda de los consumidores dada las altas temperaturas que presenta la estación de verano. Sin embargo, si bien la línea de prendas de vestir y calzado corresponde a bienes de primera necesidad, esta registró una caída interanual de 1,5% en enero de 2017. Asimismo, se registró un retroceso en la línea de artículos de uso doméstico (-13,1% respecto a similar mes del año anterior).

Entre las principales empresas que tuvieron un buen desempeño en la actividad destacan: Makro Supermayoristas (cuyos productos que tuvieron un mayor impacto en sus ventas fueron bebidas, alimentos, productos textiles y prendas de vestir), Supermercados Peruanos (con mayores ventas en productos como artículos de cuidado personal, bebidas, alimentos), Franco Supermercados (en productos

Ventas en tiendas por departamento y supermercados

Participación % Líneas de productos en Tiendas por departamentos y Supermercados (Enero 2017)

Prendas de vestir y calzadoAlimentos

Artículos de uso domésticoOtros productos

Farmacéuticos y cosméticosBebidas y tabaco

1/

Nota: 1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente : Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración : PRODUCE-O�cina de Estudios Económicos (OEE)

30,4%

19,5%

14,5%

8,3%

8,0%

19,3%

farmacéuticos, artículos de equipamiento) y Tiendas Peruanas (en productos como equipos electrónicos, muebles, entre otros).

Analizando la evolución de las ventas de la actividad para el periodo enero 2015–enero 2017, se observa una clara estacionalidad de un mayor consumo en los meses de julio y diciembre debido al aumento de los ingresos de los trabajadores por gratificaciones en dichos meses. Asimismo, en 2016 se registró una mayor volatilidad en el crecimiento de las ventas internas de la actividad con respecto a 2015. Esto debido a una mayor aversión al riesgo que enfrentan los consumidores y las empresas en un contexto de desaceleración de la economía peruana.

7


Nota: 1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas. Elaboración: PRODUCE -O�cina de Estudios Eonómicos (OEE)

Ventas por líneas de productos Tiendas por departamento y Supermercados, Enero 2017 (Var.%)

1/

-10 -5 0 5

Artículos de uso doméstico

Otros productos

Alimentos

Prendas de vestir y calzado

Farmacéuticos y cosméticos

9,3

Bebidas y tabaco 17,5

10

-13,1

-15

6,1

4,9

15 20

-1,5

-20

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

Var. %

Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

17

Var. %

Supermercados y Tiendas por departamento

Miles de Soles

Nota: Referente a las principales variaciones del mes.1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

Evolución y variación porcentual Ventas internas de las tiendas por departamento y supermercados (Enero 2015 -Enero 2017)1/

8


Ventas de producto en el rubro de Ferreterías y Electrodomésticos

En enero de 2017, el rubro de ferreterías y electrodomésticos estuvieron concentradas en las ventas de otros productos, artículos de uso doméstico y artículos de ferreterías y otros, los cuales en su conjunto representaron más del 90% de las ventas del rubro. Sin embargo, en dicho mes la línea de muebles obtuvo una menor participación. Ello, como resultado de una menor demanda de los consumidores en este tipo de producto

En el mes de referencia, la venta de productos de ferretería y electrodomésticos registró un leve crecimiento de 0,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Entre sus principales líneas que impulsaron dicho avance destacan “otros productos” (que comprenden a productos como plásticos, cortinas, alfombras, utensilios de limpieza, parrillas, entre otros) con un crecimiento interanual de 24.2% y artículos de uso doméstico con una tasa de 14.1% interanual, como resultado de la mayor demanda de ventiladores, refrigeradoras, neveras, entre otros, ante el aumento inesperado de una mayor temperatura. En contraste, las líneas que atenuaron el avance de la actividad fueron la de muebles, que registró una caída

de 7% interanual y la de artículos de ferreterías y otros con un retroceso de 28.1% interanual. En el caso de esta última línea la caída fue explicada por la menor realización de obras de construcción por parte del sector público y privado.

Entre las empresas que participan en la actividad y que concentraron el 81,2% de las ventas totales destacan: Sodimac Perú, Maestro Home Center, Promart Homecenter, Importaciones Hiraoka y Conecta Retail (Tiendas Efe y Total Curacao).

Entre enero de 2015 – enero 2017, la evolución de las ventas de la actividad de ferreterías y electrodomésticos presenta una ligera tendencia creciente. Sin embargo, en términos de crecimiento, hay una clara desaceleración a lo largo del periodo bajo análisis, debido a la pérdida de dinamismo del sector construcción, lo que conllevó a una menor facturación en las ventas al por menor de herramientas, pintura, artículos de decoración, iluminación, pisos laminados, entre otros.

Participación % Líneas de productos en Ferreterías y Electrodomésticos (Enero 2017)

Artículos ferretería y otrosArtículos de uso domésticosOtros productos

Muebles


38,8%

31,3%

27,4%

2,5%

9


14,1

-7,0

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE).

-30 -10-20 0 10 20

Artículos de Ferretería

y otros

Artículos de uso doméstico

Muebles

-40

Otros productos24,2

Venta por líneas de productos Ferreterías y Electrodomésticos, Enero 2017 (Var.%)

-28,1

30 40

800 000

600 000

400 000

200 000

0

15

10

5

0

-5

-10

Evolución y variación porcentual Ventas internas de ferreterías y electodomésticos (Enero 2015 - Enero 2017)

Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

17

Var. %

Ferretería y Electrodomésticos

Var. %Miles de Soles


10


Ventas al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

Distribuidora Navarrete, que en su conjunto obtuvieron una participación de 88,1% de las ventas al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería.

Entre 2015 y 2016 la evolución de las ventas en la actividad presenta una tendencia mixta. Así, en 2015 el crecimiento de las ventas en la actividad fue muy volátil; mientras que dicha volatilidad se redujo en 2016. Asimismo, las ventas presentan una marcada estacionalidad en los meses de enero a marzo, donde se demanda una mayor cantidad de libros de texto, cuadernos, útiles de escritorio y libros por el plan lector, debido al inicio del año escolar.

La actividad referente a la venta de “libros, periódicos y artículos de papelería” registró un crecimiento de 14.9% en enero de 2017, respecto a similar periodo del año anterior. Dicho avance se justificó por una mayor demanda de estos productos, principalmente por los colegios, y cuyas ventas tienden a incrementarse en los siguientes dos meses debido a las campañas escolares a nivel nacional.Asimismo, la apertura de nuevas tiendas en los malls que se dieron a fines de 2016 en diferentes puntos de la ciudad y provincias, habría favorecido a un mayor nivel del volumen de ventas en esta actividad.

Entre las principales empresas de este rubro figuran Tai Loy, Librerías Crisol, Fundación del Libro Universitario,

Evolución y variación porcentual Ventas internas de libros, periódicos y artículos de papelería (Enero 2015 - Enero 2017)

140 000

120 000

100000

80000

60000

40000

20000

0


50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

Var. %

Librerías y periódicos


Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

17

11


Ventas al por menor de productos farmacéuticos y cosméticos

Los productos farmacéuticos y medicinales concentraron más del 50% de las ventas al por menor de productos farmacéuticos y cosméticos en su conjunto en enero de 2017. Asimismo, se consolidó como la principal línea de ventas, destacando entre sus productos tales como jarabes, medicinas, antibióticos, vitaminas, entre otros.

El alto nivel de participación en la actividad se debe a su continua preferencia de los consumidores por estos productos, dado el rápido impacto favorable que tiene en la salud de los demandantes.

Participación % Líneas de productos Farmacéuticos y de Cuidado Personal(Enero 2017)

Productos de cuidado personalFarmacéuticos y medicinales

Fuente: Estadísticade Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

77,3% 22,7%

Las ventas de la actividad de Boticas y Farmacias registraron un crecimiento de 8,0% en enero de 2017, respecto a similar periodo del año anterior. Este crecimiento estuvo asociado al crecimiento de sus dos líneas de ventas, el de productos farmacéuticos - medicinales y el de productos de cuidado personal, los cuales obtuvieron un crecimiento interanual de 7,8% y 8,8%, respectivamente. En el caso de la primera línea de productos, su crecimiento estuvo impulsado por la continua demanda de los consumidores, dado que mantiene su importancia dentro de la canasta básica por la necesidad de proteger la salud. Asimismo, el crecimiento en las ventas de los productos de cuidado personal fue debido a la mayor demanda de estos productos ante la temporada de verano

que conlleva a tener un mayor cuidado de la piel dada las altas temperaturas.

Entre las principales empresas de la actividad destacan Inkafarma, Mifarma, BTL, FASA y ALBIS, las cuales tuvieron una representación conjunta de 89,3% en las ventas totales, en enero de 2017.

Con respecto a la evolución en las ventas al por menor de productos farmacéuticos y cosméticos, se observa que entre enero de 2015 y enero de 2017, la tendencia se mantiene creciente a pesar de la volatilidad del crecimiento interanual.

12


650 000

600 000

550000

500000

450000

400000

350000

300000

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

Ene

14 Mar

May Ju

l

Sep

Nov

Ene/

15 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

16 Mar

May Ju

l

Set

Nov

Ene/

17

Var. %

Farmacias yCuidado personal


Evolución y variación porcentual Ventas internas de boticas, farmacias y cuidado personal (Enero 2015 - Enero 2017)


7,8


5 7 9

Productos de cuidado personal8,8

Farmacéuticos y medicinales

Ventas por líneas de productosFarmacéuticos y de Cuidado personal, Enero 2017 (Var.%)

0 11

13


Tendencias de la cobertura de Centros Comerciales en el interior del país: 2017

En 2016 se ha identificado que, de las más de 190 provincias existentes a lo largo del territorio nacional, sólo 14 tienen una opción de retail moderno, ya sea a través de la modalidad de un mall, o sólo a través de un strip center, es decir un formato más pequeño y sin tiendas ancla. La brecha de centros comerciales entre Lima y provincias es amplia, puesto que en Lima existen malls a solo metros de distancia y dentro de un mismo distrito, pero no sucede así en provincias.En ese contexto, se intenta explicar las variables consideradas por los operadores privados de estas grandes cadenas que han venido incursionado de manera incipiente en las provincias, pero de manera intensa en la capital y grandes ciudades. También se proponen algunas provincias que reúnen las condiciones necesarias para la incursión del retail moderno—en base a las que ya son atendidas—y la probabilidad de que ello así ocurra2.

A partir del análisis realizado se encontraron 14 provincias en el país con características particulares que elevan la probabilidad de que pueda establecerse un centro comercial moderno. Las provincias que destacan por mayor probabilidad son Tacna, Huamanga (Ayacucho), Maynas (Iquitos), y San Martín (Tarapoto).

La provincia de Tacna tiene 37 mercados de abastos y más de 5600 puestos operativos al 2016, una cifra bastante alta respecto a otras provincias costeras. Esto señala que la provincia tiene una sólida orientación hacia el comercio. No posee un elevado número de empresas mediana pero posee un elevado gasto per cápita anual en medicinas.

2 Se encontraron 22 provincias con potencial pero sólo 14 de ellas superan la probabilidad de 0.10.

Cusco

San Martín

La Libertad

Junín

Lambayeque

Madre de Dios

San Martín

Piura

Lima

Piura

San Martín

Loreto

Ayacucho

Tacna

Probabilidad de establecimiento de un Centro comercial a nivel provincial según determinantes

Tabla 1

Fuente: ENAHO - INEI 2015Elaboración: PRODUCE – OEE

Región

La Convención

Moyobamba

Virú

Chanchamayo

Lambayeque

Tambopata

Rioja

Talara

Huaral

Paita

San Martín

Maynas

Huamanga

Tacna

Provincia

1292

1441

834

1104

2820

1836

1852

1769

2248

687

1479

1200

3750

5675

2 052,1

Puestos operativos de Mercado

mayorista

0,11

0,12

0,13

0,21

0,25

0,30

0,34

0,35

0,36

0,37

0,61

0,65

0,68

0,80

Probabilidad

7

4

1

8

5

15

2

6

6

12

19

35

17

15

2 052,1

596,6

657,9

940,3

775,5

585,2

526,0

911,2

827,3

764,3

1010,6

794,8

472,3

598,8

645,5

2 052,1

Cantidad de Medianas empresas

Gasto anual promedio en Medicinas en Farmacias (S/)

14


Adicionalmente, la ciudad está bastante conectada con el país, y con el vecino país de Chile; es bastante conocido el flujo comercial existente entre las ciudades de Tacna y Arica y también el flujo de personas que se desplazan entre ambas ciudades buscando ofertas comerciales.

Por su parte, la provincia de Huamanga, la cual alberga la ciudad de Ayacucho y a 20 mercados de abastos, tiene una probabilidad de 0.68 de establecerse un centro comercial. Esta provincia agrupa a 16 distritos y a 17 empresas de tamaño mediano de diferentes sectores, principalmente de servicios y comercio. Asimismo, la ciudad se encuentra bastante interconectada con la costa a través de las carreteras de penetración y también por vía área, con un aeropuerto recientemente mejorado y con mayores vuelos semanales. Esta provincia recibe grandes flujos de turismo durante el año, lo cual genera amplia demanda por hospedajes, alimentación y entretenimiento.

En el caso de Maynas, cuya capital es Iquitos, se observa una alta cantidad de empresas de tamaño mediano, la más alta de toda la lista. Esta provincia, conjuntamente con Coronel Portillo en Ucayali, es una de las más importantes de toda la selva debido al dinamismo económico y al turismo, así como por la conexión que existe con la frontera con Brasil. Es importante resaltar la existencia de un alto número de empresas medianas.

Provincias con mayor probabilidad de establecimiento de un Centro comercial al 2017

Fuente: INEI - ENAHO, SUNAT Y PRODUCE

Elaboración: PRODUCE- Oficina de Estudios Económicos (OEE)

15


Este tamaño empresarial es peculiar pues es un estadio de Transición de las empresas y muchas de ellas están encaminadas a ser empresas grandes consolidadas. El hecho de alcanzar este desarrollo implica un entorno económico favorable, en el cual hay un abastecimiento adecuado de insumos para la producción y una demanda activa. Este parece ser el panorama de la provincia de Maynas.

Finalmente, el caso de San Martín, cuya capital es Tarapoto, es bastante similar al de Maynas. Posee un elevado número de empresas medianas y 8 mercados de abastos con casi 1500 puestos en operación. También presenta un elevado gasto promedio anual per cápita de medicinas en farmacias. Esta provincia se encuentra conectada con la costa principalmente por vía aérea, y además presenta conectividad con el resto de la selva a través de la carretera que la une con Yurimaguas, en Loreto, a 129 km.

Con todo lo expuesto en los párrafos iniciales, es necesario indicar que la coyuntura económica para el presente año 2017 no se presenta muy favorable para las inversiones. No obstante, el proceso de reducción de pobreza a nivel nacional es un hecho estructural que continuará avanzando y promoviendo la demanda de los hogares por oferta de bienes y servicios más diferenciadas; dentro de ello es necesario considerar que los hogares de cualquier estrato o región están cada vez más expuestos a abundante información, lo cual redunda en mayor demanda y expectativas.

MetodologíaPara el análisis de este apartado, se han considerado diversas variables a nivel provincial y se verificó la relevancia y significancia de cada una de ellas—tanto del lado de la demanda como de la oferta—, las mismas que se fueron descartando hasta que el modelo de predicción fuese lo suficientemente convincente3. Así, se emplearon indicadores demográficos como la cantidad de la población y la densidad, las cuales no resultaron explicativas. También se incluyeron el porcentaje de la población con educación secundaria culminada, el gasto per cápita y el ingreso per cápita, pero ninguna de estas tres resultó importante. Luego se analizó la pertinencia de variables relacionados a gastos más específicos y realizados en un canal de comercio formal; en esa línea se consideraron al gasto per cápita anual en medicinas realizado en farmacias y al gasto per cápita anual en bienes de cuidado personal y belleza, también realizado en farmacias. De todas estas variables del lado de la demanda, sólo resultó relevante el gasto en medicinas realizado en farmacias, el cual ilustra el nivel de consumo en un segmento específico y en un canal formal.

Por el lado de la oferta se incorporaron variables que ilustran el panorama empresarial de las provincias, así como la oferta de comercio existente. En ese sentido, se contabilizó el número de mercados de abastos existentes en una provincia, y también la cantidad de puestos operativos de estos mercados; este último dato resultó altamente explicativo para la existencia de un centro comercial. También se contabilizó la cantidad de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes dentro de una provincia. En este caso, resultó altamente explicativo el número de empresas medianas para la existencia de un centro comercial. La mayor ocupación y operatividad de los mercados de abastos denotan un fuerte flujo comercial de bienes de todo tipo dentro de una provincia; adicionalmente, la mayor existencia de empresas medianas—las cuales suelen ser pocas en toda economía—revela una estructura productiva provincial con mayor dinamismo y aprovechamiento de recursos productivos, así como acumulación de capital físico y capital humano. Cabe resaltar que no se diferencia el sector perteneciente de cada mediana empresa. Adicionalmente, se incluyó el porcentaje de vías provinciales en buen estado, lo cual tampoco resultó significativo en el análisis4. En general, las variables del lado de la oferta tienen una aparente mayor repercusión en la probabilidad de establecimiento de un centro comercial en provincias.

3 Se alcanzó un nivel de predicción del 94.87%.4 Se elaboró un modelo probabilístico o Probit.

16


Otras variables del sectorPersonal Ocupado

Notas :(a) Grupo CIIU ( tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos).1/: Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior.2/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

Personal OcupadoNúmero de personas según grupo y clase CIIU (Enero 2016 - 2017)

Actividad Total Permanentes Eventuales Varones Mujeres

Variación % 0.5 2.6 -6.0 -3.3 4.4

Total 2017

471 Tiendas por departamento y supermercados




a/

1/

2/

CIIU 101,277

56,715

19,038

2,544

22,980

Var.%1/

0.7

0.5

19.2

-1.5

78,912

46,337

15,663

1,863

15,049

22,365

10,378

3,375

681

7,931

48,883

29,612

11,989

1,657

5,625

52,390

27,103

7,049

887

17,351

El personal ocupado en el subsector comercio minorista registró un crecimiento interanual de 0,5% en enero de 2017. Dicho incremento fue como resultado del aumento de personal en las actividades de tiendas por departamento y supermercados (0,7%), ferreterias y electrodomésticos (0,5%), y de Libros, periódicos y artículos de papelería (19,2%), aunque atenuado por una caída en la actividad de boticas y farmacias (1,5%).

Por otro lado, es importante resaltar que a pesar del crecimiento del comercio minorista y de cada una de las actividades que la conforman, esto no necesariamente se ve reflejado en la misma dirección de las variaciones para la contratación de personal, en particular de la actividad de boticas y farmacias. Esto último debido a que muchas empresas están disminuyendo costos laborales y administrativos, y por el cambio en la modalidad de contrataciones.

Por tipo de empleo, el personal permanente creció a una tasa interanual de 2,6% en enero de 2017; mientras que el

personal eventual decreció en 6,0%. En este último caso, la caída fue como resultado de menores contrataciones en las actividades de ferreterías y electrodomésticos (-5,0% interanual), de libros, periódicos y artículos de papelería (-42,0% interanual) y de boticas y farmacias (-12,4% interanual).

Por tipo de género, el mayor número de contrataciones estuvo dirigido al personal femenino, cuyo crecimiento fue de 4,4% interanual; mientras que en el caso del personal de varones se redujo en 3,3%. El incremento de personal de mujeres se produjo en todas las actividades que conforman el subsector; en tanto que, en el caso del personal de varones, la reducción se dio en las actividades de boticas y farmacias (-7,8% interanual) y de tiendas y supermercados (-4,8%), principalmente.

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Notas:Cifras sujetas a reajuste.(a) Grupo CIIU (tres dígitos), Clase CIIU ( cuatro dígitos).1/ Se re�ere a tiendas de grandes dimensiones donde se comercializa variedad de productos.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas.Elaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

Número de tiendasSegún Grupo y Clase CIIU (Enero 2016 - 2017)

CIIU Actividad Ene-16 Ene-17

471 Tiendas por departamento y supermercados




1/

a/

435

567

119

2,094

501

553

143

2,324

15.2

-2.5

20.2

11.0

Var. (%) Ene2017/16

Número de tiendas

En enero de 2017, la actividad que reportó la apertura de un mayor número de tiendas respecto a similar mes del año anterior fue la de farmacias y de cuidado personal, con un total de 230 tiendas a nivel nacional. Asimismo, le siguen en orden de importancia la actividad de libros, periódicos y artículos de papelería con un crecimiento interanual de 20,2%, junto a una mayor expansión en el número de locales de la actividad de tiendas por departamento y supermercados (15,2% interanual), lo que representó la apertura de 66 nuevas tiendas a nivel nacional. No obstante, la actividad de ferreterías y electrodomésticos, redujo su número de tiendas en 14, lo que significó una caída de 2,5% interanual.

Proyectos de inversión

De acuerdo a la información recabada sobre las inversiones en el sector de comercio minorista en enero de 2017, se estimó un monto total de 170 millones de dólares. La mayor parte de este monto estaría concentrado en el sector Retail (80 millones de dólares), seguido del sector educación, inmobiliario, consumo masivo, agroindustrial e industrial.

En dicho contexto, la empresa Mall Plaza estima invertir 80 millones de dólares en la construcción de un nuevo centro comercial en el distrito de Comas. Se espera que la obra sea inaugurada a finales del 2018 o inicios del 2019.

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(Millones de dólares)

18

Fuente: Apoyo ConsultoríaElaboración: PRODUCE - O�cina de Estudios Económicos (OEE)

10 20 30 40 50 60 70 800

20

35 Educación

Consumo masivo

Industrial

Agroindustrial

Inmobiliaria

Retail

Anuncios de InversionesEnero 2017

80

90

8

100

9

boletín de comercio...

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