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Noviembre

Ministerio de la Producción

Boletín de Comercio Interno

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Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria / Noviembre 2015

Indice Noviembre 2015

Introducción Producción total versus sector comercio

Desempeño según actividades Otras variables del sector Número de tiendas y proyectos de inversión

3

4

5

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Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

3


Introducción

Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas

La contracción que ha venido presentando el sector construcción desde hace varios meses trae como consecuencia que los productos vinculados también estén afectados en su demanda. La disminución en los avances para dicho sector se debe a la paralización y/o finalización de obras privadas, por parte de centros comerciales, mineras, centros empresariales y condominios particulares. Asimismo, la reducción en el avance físico de obras públicas determinó la reducción en el sector debido a la poca inversión ejecutada por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales y regionales. Este comportamiento de la economía trajo como consecuencia una desaceleración de la demanda interna; sin embargo, el sector de comercio (en particular, el interno) viene registrando un crecimiento a pesar de la forma en que se viene desarrollando la economía en el país.

Aunque uno de los rubros o actividades de menor crecimiento en el comercio interno es el de la actividad de ferreterías y electrodomésticos, que en el mes de noviembre solo creció en 0,6%, debido a la contracción del sector construcción, esta cifra aún muestra un avance positivo de la actividad. Además de lo anterior, el bajo crecimiento en el sector construcción se debe a la preferencia del consumidor en esta época del año, en el cual prefiere adquirir bienes de consumo en detrimento de los bienes de capital.Por su lado, las tiendas por departamento tampoco tuvieron grandes variaciones positivas en sus ventas; esto se debe, principalmente, a la variación en el tipo de cambio que afectaron a las importaciones en dicha actividad. Por otro lado, la actividad de venta de libros, periódicos y artículos de papelería presentó para

Nota: (a) Cifras sujetas a reajuste.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados M inoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos MYPE e Industria (DEMI)

Ventas InternasSegún Grupo y Clase CIIU, Noviembre 2014 - 2015

Actividad Nov-14 Nov-15 (a) Var. % Nov

Total 2 590 154 2 650 901 2,3

Tiendas por departamento y supermercaodos 1 453 355 1 467 213 1,0

Ferreterías y electrodomésticos 570 628 573 917 0,6

Boticas y Farmacias 511 364 540 576 5,7

Libros, periódicos y artículos de papelería 54 807 69 195 26,3

(Miles de nuevos soles)

de

4


Ene 1

3

Mar

May Ju

l

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Nov

Ene 1

4

Mar

May Ju

l

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Nov

Ene 1

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Mar

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= 1

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Var.

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Var. %

Indice ComercioInterno

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20

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0

-5

180

135

90

45

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Índice y Variación porcentual de Comercio Interno (Enero 2013 - Noviembre 2015)

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI)

El sector de comercio interno presentó en febrero su pico más alto en lo que va del 2015, con un crecimiento del 6,8%; volviendo a presentar un crecimiento importante en el mes de julio con una tasa de 5,0% gracias a las gratificaciones recibidas que permitieron un aumento en los gastos de los consumidores. Para el caso de noviembre, el sector comercio muestra una leve caída, acentuando la tendencia a la baja que se evidencia a lo largo del 2015, es así que para noviembre se presenta una menor tasa de crecimiento respecto a lo registrado en el mes de octubre(de 3,3% en octubrea 2,3% en noviembre); caso contrario sucedió para el caso del PBI, el cual pasó de un crecimiento de 3,0% para octubre

hacia 4,0% para noviembre.

Como se explicó anteriormente, la menor ejecución de obras públicas, principalmente por parte de los Gobiernos Locales (-25,4%1), que intentó ser atenuada por la ejecución en obras por parte de los Gobiernos Regionales (30,8%),generó menores empleos e ingresos y por ende, una menor demanda en el rubro de ferreterías. Esto trae como consecuencia que las ventas en el sector de comercio interno, específicamente en la actividad de ferreterías y electrodomésticos, tenga el menor crecimiento interanual para noviembre de 2015 con respecto al resto de rubros del sector.

noviembre de 2015 un fuerte incremento, con respecto al mismo mes del año anterior. Dicha expansión se debió a la mayor demanda que presentaron los productos de la actividad, especialmente los útiles de oficina y aquellos relacionados a la campaña navideña, tales como agendas, juguetes, tablets, entre otros.

Evaluando el Índice de Comercio Interno, se puede observar la variación en las ventas del sector sin tomar en cuenta factores fuera de la misma demanda de

productos por parte de los consumidores, tales como el tipo de cambio o la inflación. En el índice se puede notar la estacionalidad generada en las fechas de navidad que es la época de mayor consumo en el año, debido a la preferencia de los consumidores a demandar productos para las fiestas navideñas y de fin de año. Por otro lado, la variación en el Índice de Comercio Interno muestra claramente una contracción sostenida desde enero de 2013 a abril de 2014, a partir de esa fecha se observa una estabilidad en el indicador.

Producción total versus sector comercio

1 Nota de prensa. Instituto Nacional de Estadística e Informática, enero 2016.

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Variación PBI Sector Comercio Total y Comercio Interno (Enero 2014 - Noviembre 2015)

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

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Abr/1

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Abr/1

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Set/1

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Fuente: INEI, BCRP y Estadística mensual de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

Comerciototal

Comerciointerno

PBI

Desempeño según actividades

La mayor concentración en la venta por líneas de producto se encuentra en alimentos con el 29,2%; por su parte, la participación de vestimenta y calzado concentra el 21,1% de las ventas.Con lo anterior, los alimentos, vestimenta y calzado representan cerca de la mitad de las ventas del segmento de supermercados y tiendas por departamento,esta distribución de las ventas no tiene variación significativa mes a mes debido a que los alimentos vienen a ser bienes de primera necesidad que constantemente son demandados por los consumidores. Este porcentaje se aproxima a la composición de una canasta promedio familiar.

En el mes de noviembre de 2015, el crecimiento de 1,0% que presentó la actividad se debió al incremento gracias al cuidado y mantenimiento de la salud que produce cambios en los hábitos de consumo y que se ve reflejado en la variación de las ventas para productos especificados (bebidas y tabaco, 9,7%; y alimentos, 2,9%). Por otro lado, las prendas de vestir y calzado tuvieron variaciones negativas en sus ventas (-2,7%) debido a las fluctuaciones en el tipo de cambio que afecta a las importaciones de las tiendas por departamento; es decir, las prendas que se compran en dólares pero se vende en soles en el mercado nacional genera una pérdida a causa del tipo de cambio que ha ido aumentando.

Entre las principales empresas se tiene a Makro Supermayoristas (debido al aumento de sus ventas gracias al incremento de clientes

Participación % Líneas de productos en Supermercados y Tiendas por departamento (Noviembre 2015)

1,5 miles de millones de nuevos soles

29,2%

21,1%18,7%

17,2%

7,3%6,5%

AlimentosPrendas de vestir y calzado

Artículos de uso domésticoOtros productos

Farmacéuticos y cosméticosBebidas y tabaco

Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

Ventas de supermercados y tiendas por departamento

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Ventas por líneas de productos Supermercados y Tiendas por departamento, Noviembre 2015 (Var.%)

-4 0 4 8 12

Artículos de uso doméstico

Bebidas y tabaco

Otros productos

Alimentos

Prendas de vestir y calzado

Farmaccéuticos y cosméticos

-3,5

9,7

3,5

3,2

-2,7

2,9

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

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10

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6

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2

0

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-4

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14 Feb

Mar

Abr

May Jun

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Ago Se

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Oct

Nov Dic

Ene/

15 Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

t

Oct

Nov

Var.

%

Var. %

Supermercados yTiendas por departamento

Evolución y variación porcentual Ventas internas de supermercados y tiendas por departamento (Enero 2014 - Noviembre 2015)

Mile

s d

e N

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os S

oles

Nota: Referente a las principales variaciones del mes.Fuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI)

minoristas) y Supermercados Peruanos (el cual incentiva sus ventas con las ofertas quincenales y de fin de mes que realiza).

Por otro lado, la evolución de las ventas internas en esta actividad presentó una tendencia de crecimiento entre el 2,0% y el 8,0%. Al respecto, en este año se

suavizó la volatilidad de las variaciones en comparación con las ventas vistas en el año 2014. Esto se debe a la desaceleración económica que afecta a la demanda interna de productos; por ello, las variaciones en las ventas del 2015 con respecto al año anterior, no presentaron grandes variaciones.

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Ventas de productos en el rubro de Ferreterías y Electrodomésticos

Entre las actividades para el rubro de comercio interno, la venta de productos de ferretería y electrodomésticos fue la que menos creció para noviembre de 2015, con un ligero aumento de 0,6% para el periodo, en comparación con el mismo mes del año anterior. Debido a la continua disminución de proyectos inmobiliarios y de infraestructura, el grupo de ferretería presenta un menor consumo de productos de construcción (cemento, arena, alambre, entre otros), dicha caída fue compensada por el mayor consumo de productos de acabado del hogar; asimismo, las ventas de aparatos de equipos electrodomésticos registraron ligeros aumentos, el cual permitió el ligero comportamiento positivo de la actividad para noviembre de 2015. Observando la distribución de los productos, la mayor participación se encuentra en las ventas de artículos de ferretería, seguido por los artículos de uso doméstico, muebles y otros productos dentro del rubro.

Con respecto a la variación de las ventas por líneas de productos en la actividad de venta de Electrodomésticos y Ferreterías, otros productos (entre los que se encuentran artículos pequeños de uso doméstico, de cómputo y tablets, entre otros) y muebles fueron los que atenuaron la caída en ventas para la actividad. Los primeros presentaron una expansión de 4,9% para noviembrede 2015. Esta fue la que impulsó el crecimiento de las ventas en la actividad,

Participación % Líneas de productos en Ferreterías y Electrodomésticos (Noviembre 2015)

Artículos ferretería y otrosArtículos de uso domésticosOtros productosMuebles

42,3%

30,3%

24,8%

2,5%


573 millones de nuevos soles

a pesar de no ser la más grande, ya que estos productos representaron un 1,2% de las ventas totales, presentando la mayor incidencia en el crecimiento de dicha actividad. Adicionalmente, los muebles tuvieron un crecimiento de 4,9% en sus ventas y una incidencia de 0,9% en el crecimiento de las ventas totales para la actividad en el mes de noviembre. Entre las principales empresas que concentran el 83,7% de las ventas en la actividad se encuentran Sodimac Perú S.A., Maestro Home Center, Importaciones Hiraoka, Promart Homecenter y Conecta Retail (Tiendas Efe y Total Curacao).

Por otro lado, la evolución en las ventas para la actividad parece mantenerse dentro del rango de los 500 y 700 millones de soles a lo largo del tiempo (desde enero de 2014 a noviembre de 2015). A pesar de lo anterior, se puede observar un notorio crecimiento en las ventas para diciembre y julio (en menor medida este último), lo cual se explica por las compras que realizan los consumidores gracias a las gratificaciones que reciben y las compras por fiestas para la mejora en el hogar. En tanto, las variaciones interanuales presentan claras caídas entre los meses de abril y junio, esto podría deberse a la poca demanda de productos de mayor precio que ocurrió durante el período de análisis, donde los compradores optaban por adquirir combos de electrodomésticos más baratos.

8



-5 0 5 10 15 20 25

Artículos de Ferretería y otros

Artículos de uso doméstico -2,5

Otros productos

30

4,9

35

Muebles34,5

Venta por líneas de productos Ferreterías y Electrodomésticos, Noviembre 2015 (Var.%)

-1,1

Evolución y variación porcentual Ventas internas de ferreterias y electodomésticos (Enero 2014 - Noviembre 2015)

800 000

600 000

400 000

200 000

0

12,0

9,0

6,0

3,0

0

- 3,0

- 6,0

-9,0

Ene/

14 Feb

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May Jun Jul

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15 Feb

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May Jun Jul

Ago

Set

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Var. %

Ferretería y Electrodomésticos

Var.

%

Mile

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Sole

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9


Ventas al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

Ventas al por menor de productos farmacéuticos y cosméticos

Por otro lado, la evolución de las ventas en la actividad desde enero del 2014, así como su variación interanual, no muestra claramente una tendencia. Con lo anterior, se puede observar en el gráfico que las variaciones interanuales pueden ir desde un crecimiento superior al 40% y caídas de hasta -20%, esto debido a que la actividad tiene campañas que no coinciden en meses similares de un año a otro. Sin embargo, se puede observar notoriamente el crecimiento en las ventas que sucede para inicio de año, febrero y marzo, debido a las grandes compras que realizan los padres de familia por el inicio del año escolar, quienes adquieren productos como libros de texto, cuadernos, útiles de escritorio y libros por el plan lector.

Evolución y variación porcentual Ventas internas de libros, periódicos y artículos de papelería (Enero 2014 - Noviembre 2015)

120 000

100000

800000

600000

400000

200000

0


Var.

%

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50

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Librerías y periódicos

Ene

14 Feb

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May Jun Jul

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Dic

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15 Feb

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May Jun Jul

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El crecimiento de las ventas en el rubro de Boticas y Farmacias registró un aumento de 5,7% para noviembre de 2015, justificado por las mayores ventas en productos farmacéuticos y medicinales (jarabes, medicinas, antibióticos, vitaminas, entre otros), los cuales concentranel 71,4% de las ventas en el rubro. Esta concentración es explicada por la ausencia de planes de aseguramiento en salud para los trabajadores informales, además que muchos trabajadores prefieren velar por su

La actividad referida a la venta de libros, periódicos y artículos de papelería tuvo un notorio crecimiento interanual, mostrando una variación de 26,3% para noviembre. Este resultado se debe, principalmente, al aumento en la demanda de útiles de oficina, así como por la diversificación de productos a puertas de la campaña navideña, los cuales se encuentran agendas, juguetes, entre otros. Además, parte del incremento se justifica por la apertura de nuevas tiendas a nivel nacional para noviembre de 2015. Entre las empresas de este rubro destacanlasempresas TaiLoy, Librerías Crisol, Distribuidora Navarrete, Fundación del Libro – Libun e Íbero Librerías, cuyas ventas concentran el 97% del mercado total para el mes de noviembre.

salud bajo sus propios medios, esto genera que opten por mantenerse al margen del aseguramiento formal; a ello se añade la fuerte tendencia de la automedicación y los altos costos para acceder a la atención privada. Así, los gastos en medicinas seguirán tendiendo al alza, como también la oferta de más locales de farmacias y boticas. Otra característica a destacar es el incremento de productos de cuidado personal para el género masculino.

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La variación positiva en el crecimiento interanual del rubro para noviembre de 2015 se debe, principalmente, aque los medicamentos (8,2%) mantiene su importancia dentro de la canasta básica por la necesidad de proteger la salud, siendo esta una prioridad básica. Por otro lado, se mostró una leve caída en el consumo de productos de cuidado personal(-0,1% para noviembre) dado que son productos no indispensables y se encuentran relegados en su compra; con respecto a estos últimos, se viene ampliando e innovando la oferta de nuevos productos de cuidado personal no solo para mujeres sino también para hombres. Entre las principales empresas de la actividad que


-3.0 0 3.0 6.0 9.0

-0,1Productos decuidado personal

8,2 Farmacéuticos ymedicinales

Ventas por líneas de productosFarmacéuticos y de cuidado personal, Noviembre 2015 (Var.%)

Participación % Líneas de productos Farmacéuticos y de Cuidado Personal(Noviembre 2015)

540 millones de nuevos soles

Productos de cuidado personalFarmacéuticos y medicinales

Fuente: Estadísticade Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

71,4%

28,6%

presentaron incrementos en sus ventas interanuales se encuentran Inkafarma, Cetco, Albis, Mifarma, Productos Avon, Natura Cosméticos,Farmacias Peruanas, BTL, entre otras empresas.

Con respecto a la evolución en ventas de la actividad, se tiene el gráfico que muestra la evolución desde enero del 2014, donde la tendencia en las ventas de la actividad se mantiene de manera creciente aunque las variaciones interanuales presentan notorias volatilidades, la evolución de las ventas exhiben crecimientos mes a mes.

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Evolución y variación porcentual Ventas internas de boticas, farmacias y tiendas y cuidado personal (Enero 2014 - Noviembre 2015)

600 000

550000

500000

450000

400000

350000

300000

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14 Feb

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Nov

Dic

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15 Feb

Mar

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May Jun Jul

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Var. %

Farmacias yBoticas

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Preferencias del consumidor peruanoBajo la coyuntura vigente de desaceleración de la economía, hay un menor crecimiento del empleo y de los ingresos. El impacto en el consumo es directo y ello hace que sea imperativo para el sector de comercio interno conocer las preferencias de los consumidores ante escenarios de estrés en sus ingresos.

Por teoría microeconómica, existen dos tipos de bienes (y servicios) que se distinguen entre sí a partir de la variación en el ingreso de los individuos. Por un lado se tiene al bien normal, el cual ante un aumento del ingreso ve su demanda incrementarse; por otro lado, un bien inferior es aquel que ve su demanda caer cuando el ingreso se incrementa 2. A partir de estas características de los bienes, se obtiene el concepto de elasticidad, la cual es entendida como la sensibilidad de la demanda de un bien ante cambios en el ingreso del individuo.

De manera introductoria al análisis de los tipos de bienes y servicios que consume un hogar peruano, es necesario conocer qué tanto destinan de su gasto los individuos a cada rubro, usando como fuente de datos la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Como se puede observar, alrededor del 50% del presupuesto de

un hogar se dirige a alimentación, seguido de los gastos en enseñanza y salud. Para conocer el comportamiento de la demanda por cada bien o servicio ante cambios en el ingreso (elasticidad del ingreso), se realizaron cálculos que incluyeron principios de la teoría microeconómica del consumidor, y se obtuvieron valores de las elasticidades para los rubros mencionados en el gráfico anterior. En principio, se esperaría que los rubros que tienen mayor participación en el gasto del hogar presenten las menores elasticidades; sin embargo, ello no ocurre y se encuentra que el bien con menor elasticidad es el de Mantenimiento del hogar, el cual está compuesto por todos los productos asociados a limpieza del hogar y la higiene. De aquí se desprenden dos premisas. Primero, que ante una disminución del ingreso, este rubro sufrirá poca disminución de su demanda; y segundo, de que si el ingreso del hogar sube, este rubro tampoco verá su demanda aumentar, lo que lo convierte en un bien inferior.

Además, es importante señalar que la menor elasticidad para los rubros de Mantenimiento del hogar y Energía eléctrica y combustibles — por detrás del gasto en alimentos dentro del hogar — implicaría que el consumo en alimentos para el hogar requiere gastar previamente

2 Varian, H. R., & Repcheck, J. (2010). Intermediate microeconomics: A modern approach ( Vol.7 ). New York: WW Norton .

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en los otros dos rubros, pues no podrían ser consumidos sin energía ni condiciones salubres o higiénicas elementales.

El gasto en alimentos para consumo dentro del hogar es el rubro con la tercera elasticidad más baja; es decir, ante una contracción de los ingresos, las familias difícilmente seguirán consumiendo alimentos fuera del hogar y priorizarán insumos alimenticios para ser consumidos dentro del hogar. El gasto en vestimenta es relativamente poco elástico. Muy por el contrario, el gasto en servicios domésticos —personal contratado para labores domésticas— presenta una elevada elasticidad de ingreso, lo cual implica que los hogares optarían por estos servicios de contar con mayores ingresos; asimismo, prescindirían de dichos servicios si sus ingresos se contrajeran. Esto lo convertiría en un bien de lujo. Por su parte, los bienes con elasticidades intermedias serían bienes normales.

Conocer las elasticidades del ingreso de los consumidores es una buena estrategia para el sector de comercio interno, ya que toman en cuenta el principio de las preferencias y la utilidad que obtienen de determinados bienes o servicios a la luz de su presupuesto. Es aún más pertinente conocer ello cuando se enfrentan a periodos de reducciones presupuestales por parte de los consumidores —como en la actual coyuntura de menor crecimiento económico— y en la que ellos deberán velar por mantener su mismo nivel de utilidad frente al nuevo escenario. Todo ello implicaría el diseño de una oferta de productos enfocada en los bienes menos elásticos.

Fuente: ENAHO 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI

Participación de gastos sobre el total de gasto de unhogar promedio, 2014

Alimentos consumidos dentro del hogar 34,3%

Alimentos consumidos fuera del hogar 16,6 %

Servicios de enseñanza 7,1%

Salud 6,5%

Otros bienes y servicios 6,0%

Comunicaciones

5,0%Energía eléctrica y combustibles

3,6%Telas y prendas de vestir

3,0%Mantenimiento del hogar

2,8%Servicios de transporte

2,6%Alquiler, conservación y consumo de agua

1,8%Servicio domestico

1,8%Utilización de vehículos

Calzado y reparaciones de calzado

Servicios de esparcimiento y cultura

1,8%

6,0%

1,0%

Fuente: ENAHO 2014Elaboración: PRODUCE - DEMI

Elasticidades de ingreso - demanda de bienes y servicios por rubro de gasto, 2014

Mantenimiento del hogar 0,61

Energía eléctrica y combustibles 0,77

Alimentos consumidos dentro del hogar 0,82

Telas y prendas de vestir

Calzado y reparaciones de calzado 0,87

Servicios de transporte

1,12Otros bienes y servicios

1,19Servicios de enseñanza

1,25Alimentos consumidos fuera del hogar

1,28Salud

1,39Alquiler, conservación y consumo de agua

1,41Comunicaciones

1,69Utilización de vehículos

Servicio domestico

Servicios de esparcimiento y cultura

1,73

0.9

1,73

0,87

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Otras variables del sectorPersonal OcupadoEl personal ocupado en el sector comercio interno para noviembre del 2015 disminuyó en 0,9%. Esta disminución de personal se presenta para todas las actividades en el sector de comercio interno; excepto para el caso de la actividad de ferreterías y electrodomésticos, el cual presentó un aumento de personal en dicho período. En este mes se puede observar una relación contraria entre el crecimiento de ventas para una actividad y la contratación de personal con respecto al mismo mes del año. Es así que se tiene que la actividad de venta de libros, periódicos y artículos de papelería muestra el mayor crecimiento interanual de ventas mientras que al mismo tiempo tuvo la disminución de personal más alta para el período debido a que muchas empresas están disminuyendo costos laborales y administrativos. En relación con la actividad de ferreterías y electrodomésticos, se tiene que su personal ocupado aumentó en 0,1% para noviembre de 2015, siendo la única actividad en presentar un crecimiento en la contratación de personal, esto se dio a pesar de ser la actividad en presentar el crecimiento más bajo en el sector.

Por otro lado, y de manera general, se puede observar el vasto crecimiento que presentó el personal eventual para noviembre de 2015. Se podría pensar que dicho aumento se debe a las fiestas de fin de año y la necesidad de contratar

personal por la temporada; sin embargo, se presentó el caso de que la diminución del personal permanente se contraponga al aumento del personal eventual, lo que podría significar el paso de un tipo de contratación a otra. Dicha situación se dio sobre todo en las actividades de ferreterías y electrodomésticos, así como en la de boticas y farmacias. Con respecto a la tendencia de contratar personal femenino en las diferentes actividades del sector de comercio interno, se puede observar que existe una disminución de 7,7%del personal femenino con respecto al mismo mes del año anterior. Estadisminución se da, sobretodo, en las ferreterías y tiendas de ventas de electrodomésticos (reducción de 27,0% en el personal femenino), siguiéndole la actividad de boticas y farmacias (reducción de 25,5% en el personal femenino).

La contratación de personal en el sector comercio depende de los ingresos que perciben las empresas y sus proyecciones de expansión que puede conllevar a mayores ventas, y el aumento de las ventas depende de la confianza que puede tener el consumidor para demandar productos. A pesar de lo anterior, el crecimiento en las ventas del sector ha significado una reducción de la contratación de personal debido a las reservas que tienen las empresas frente al leve crecimiento económico que presenta el país en la actualidad.

1/: Variación porcentual respecto al mismo mes del año anteriorFuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI)

Personal OcupadoSegún ventas internas grupo y clase CIIU (Noviembre 2014 - 2015)

Actividad Total Permanentes Eventuales Varones Mujeres

Variación % 1/ -0,9 -9,8 36,6 6,2 -7,7

Total 2015 101 929 Var.%1/ 74 963 26 966 53 155 48 774

Tiendas por departamento y supermercados 57 347 -0,9 45 475 11 872 33 084 24 263

Ferreterías y electrodomésticos 19 939 0,1 15 810 4 129 12 609 7 330

Libros, periódicos y articulos de papelería 1 839 -12,8 949 980 1 149 690

Boticas y Farmacias 22 804 -0,8 12 729 10 075 6 313 16 491

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Cifras sujetas a reajusteFuente: Estadística de Grandes Almacenes e Hipermercados MinoristasElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI)

Número de tiendasSegún Grupo y Clase CIIU (Noviembre 2014 - 2015)

Actividad Nov-14 Nov-15 Variación % Noviembre

Tiendas por departamentos y supermercados 394 423 7,4

Ferreterías y electrodomésticos 538 578 7,4

Libros, periódicos y artículos de papelería 118 121 2,5

Farmacias y cuidado personal 1 984 1 927 -2,9

Proyectos de inversión

En los meses de enero a noviembre de 2015 se tienen nuevos anuncios de inversión por un monto superior a 6 mil millones de dólares. Entre estos anuncios de inversión se encuentran los relacionados al sector retail, el cual se ubica en tercer lugar después de las inversiones en relación a los sectores de Telecomunicaciones e Inmobiliario, esto es explicado por el considerable aumento de inversiones como foco de crecimiento de muchas cadenas de retail. En ese sentido, Mall Aventura Plaza tiene planeado invertir 70 millones de dólares en la compra y construcción del segundo centro comercial en Arequipa. Se estima que el área total construida será de 300 mil m2, tras añadirle 39 mil m2 al local ya existente. En dicho centro comercial operará 138 marcas, además de las conocidas marcas Saga Falabella, Ripley y Tottus.

Número de tiendas

El rubro de Ferreterías y electrodomésticos fue la actividad que más expansión tuvo, aumentando en 40 tiendas (con una variaciónporcentual de7,4%) en comparación con el mismo mes del año anterior;además, esta actividad es la que presenta la mayor expansión de tiendas en provincias. Por otro lado, la actividad de venta de libros, periódicos y artículos de revista tuvo el incremento en el número de tiendas más bajo en el sector comercio, a pesar del crecimiento en sus ventas para noviembre de 2015. En el caso del rubro de Farmacias y cuidado personal, éste presentó una disminución en 59 tiendas, lo que representa una disminución del 2.9% del total de tiendas para el año 2015, aunque dicha actividad fue la que más creció en el nivel de sus ventas. En general, el comercio interno presentó un aumento en 15 locales a nivel nacional, con respecto al mismo mes del año anterior, explicado principalmente por la expansión de las tiendas de supermercados, ferreterías y electrodomésticos en provincia.

15


990,0

Fuente: Apoyo ConsultoríaElaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria (DEMI).

200 400 600 800 1000 1200 1400 16000104,0

Automotriz

129,0

Salud

158,0

Turismo

285,5

Logística

360,0

Consumo masivo

379,0

Industria

396,5

Educación

474,0

Agroindustria

590,0

Servicios

Retail

Inmobiliario1 497,0

Telecomunicaciones

Anuncios de InversionesEnero - Noviembre (2015)

1 478,0

13

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria / Julio 2015

Ministerio de la Producción

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria

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