boletin nro 2 análisis sector industrial

8/16/2019 Boletin Nro 2 Análisis Sector Industrial

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BOLETIN DE ANÁLISIS ECONÓMICONº 2 / 2009

Análisis del Sector Industrial en Bolivia

Este documento no es una publicación oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo(MDPyEP). El propósito es documentar la realidad como referencia informativa parafuturos análisis. Las opiniones contenidas en este documento son responsabilidad de su

autor y no coinciden necesariamente con las políticas y opiniones del MDPyEP, susViceministerios y Agencias de Servicios.


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1. Características del Sector

1.1. Estructura y Componentes

Se entiende por industria manufacturera, la transformación física y química demateriales y componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúecon máquinas o a mano, en la fábrica o en el domicilio, o que los productos sevendan al por mayor o al por menor. También abarca el reciclamiento dedesperdicios. Ver Anexo - I.

La Industria Manufacturera es la actividad económica con mayor participación enel Producto Interno Bruto (PIB) del país. En la década de los noventa participó, enpromedio, con el 17% del PIB, El año 2007 17,3% y 15,76% de la poblaciónocupada urbana y 23,3% del valor total de las exportaciones. Sin embargo, encomparación con otros países sudamericanos, para el año 2007 Bolivia presentaestar con la tercera participación de la industria respecto al PIB, después de

Argentina.Cuadro Nº 1

Participación de la Industria en el PIB en Porcentaje por año según PaísPaíses 1990 2000 2007

Argentina 23,9 16,5 19,5Bolivia 17,0 16,5 17,3Brasil 17,5 14,9 14,9Chile 15,5 16,1 13,1Colombia 17,8 14,5 15,7Ecuador 1 10,3 5,1 2,0

Paraguay1

17,1 15,7 13,7Perú 1 18,2 14,4 14,9Uruguay 28,0 16,9 22,8Venezuela 2 27,2 18,5 15,1Fuente: Elaboración UDAPRO en base a información CEPAL1 Año 20062 Año 2005

La economía boliviana tuvo un desempeño importante en 2008 al alcanzar unatasa de crecimiento del PIB de 6,15%, continuando de esta manera con uncrecimiento sostenido desde el año 2000. Este crecimiento se explicaprincipalmente por la dinámica de la producción de hidrocarburos y la extracción

de minerales metálicos y no metálicos.En efecto, el sector industrial en el año 2008 alcanzó un crecimiento del 3,66%,inferior al de los años anteriores 2006 (8,09%) y 2007 (6,09%). En términosrelativos, este sector contribuyó al PIB nacional casi en forma constante en losúltimos años, con una participación cercana al 17% y con tasas de crecimientoalgo superiores al 3,5%, como muestra el cuadro Nº 2.


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Cuadro Nº 2Crecimiento de la Industria Boliviana, 1990 -2008

(En miles de Bs. de 1990 y Porcentaje)

AÑOS PIB: Precios deMercado

CrecimientoPIB

IndustriaManufacturera

CrecimientoIndustria

Manufacturera

Participación de

la IndustriaManufacturera

en el PIB1990 15.443.136 2.619.623 16,961991 16.256.453 5,27 2.745.888 4,82 16,891992 16.524.115 1,65 2.748.031 0,08 16,631993 17.229.578 4,27 2.860.153 4,08 16,601994 18.033.729 4,67 3.014.947 5,41 16,721995 18.877.396 4,68 3.219.775 6,79 17,061996 19.700.704 4,36 3.376.399 4,86 17,141997 20.676.718 4,95 3.444.617 2,02 16,661998 21.716.623 5,03 3.530.213 2,48 16,261999 21.809.329 0,43 3.633.489 2,93 16,662000 22.356.265 2,51 3.698.532 1,79 16,542001 22.732.700 1,68 3.797.922 2,69 16,712002 23.297.736 2,49 3.807.441 0,25 16,342003 23.929.417 2,71 3.952.364 3,81 16,522004 24.928.062 4,17 4.172.930 5,58 16,74

2005(p) 26.030.240 4,42 4.298.295 3,00 16,512006(p) 27.278.913 4,80 4.646.134 8,09 17,032007(p) 28.524.027 4,56 4.929.111 6,09 17,282008(p) 30.277.826 6,15 5.109.524 3,66 16,88

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Elaboración UDAPRO. (p): preliminar

De acuerdo al Gráfico Nº 1, se puede apreciar que desde 1980 la actividadmanufacturera, tiene una participación importante en el PIB.

Grafico Nº 1



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Para nuestro país, la participación de la industria manufacturera de 16,9% para elaño 2008, se considera la rama más importante de aporte al PIB, seguido por:agricultura, silvicultura, caza y pesca con una participación del 13.28% ycontinuando por la rama de extracción de minas y canteras con una participaciónde 12,88% del PIB.

Grafico Nº 2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Elaboración UDAPRO.

De acuerdo a la relación de participación de los rubros en la industria

manufacturera, para el año 2008 la producción de alimentos, tiene la mayorparticipación con 35,3% seguido por bebidas y tabaco con una participación de16,3%. Estos dos sectores suman 51,6% del total de la industria. Gráfico Nº 3.

Grafico Nº 3



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Con una participación menor se ubica los Productos de Refinación del Petróleo,con el 12,0% del valor de la producción, Productos de Minerales no Metálicos conel 9.9%, el rubro de Textiles Prendas de Vestir y Productos de Cuero con el 9,0%y 6,3% para Madera y Productos de Madera. Estas últimas dos actividades sumanel 15,3% del total de la producción industrial.

Asimismo, el examen de las tasas de crecimiento de las principales actividadespone de manifiesto la dinámica de cada rubro. En un período de 10 años desde1999 al 2008, la producción de Minerales no Metálicos tuvo el mayor crecimientoacumulado con una tasa de 66,9%, seguida por Bebidas y Tabacos con el 52,9%,no muy lejos con un crecimiento importante esta Alimentos con el 42,7% decrecimiento. El resto de la industria boliviana presenta tasas de crecimientotambién relevantes, Madera y Productos de Madera 39,5%; 28,2% Productos deRefinación del Petróleo. Ver Cuadro Nº 3.

Cuadro Nº 3Crecimiento de los rubros principales en la Industria Boliviana, 1990 -2008

(En Porcentaje)

Años AlimentosBebidas y

Tabaco

Textiles,Prendas de

Vestir yProductosdel Cuero

Madera yProductosde Madera

Productosde

Refinacióndel Petróleo

Productosde

Mineralesno

Metálicos

Otras IndustriasManufactureras

CrecimientoIndustria

Manufacturera

CrecimientoPIB

1991 6,31 10,71 -0,31 -4,21 -0,77 3,43 11,70 4,82 5,27

1992 -2,01 -3,12 3,73 -0,40 -3,33 15,63 2,30 0,08 1,65

1993 4,45 0,44 3,32 4,59 1,41 9,01 7,10 4,08 4,27

1994 7,68 5,25 1,27 5,55 6,68 2,78 3,88 5,41 4,67

1995 7,39 8,44 4,25 4,82 9,05 7,98 4,16 6,79 4,68

1996 6,03 7,30 3,21 1,86 2,63 7,36 3,63 4,86 4,36

1997 2,26 3,31 5,87 5,92 -2,76 4,98 -0,81 2,02 4,95

1998 2,46 10,62 0,79 1,06 0,31 5,60 -2,53 2,48 5,03

1999 5,22 -3,31 4,31 5,90 -3,86 10,22 3,83 2,93 0,43

2000 8,12 -1,77 2,00 5,51 -5,99 -10,00 1,63 1,79 2,51

2001 7,23 -0,41 0,71 3,32 -1,90 -5,85 3,13 2,69 1,68

2002 -1,75 2,08 -2,36 0,64 4,40 3,71 1,00 0,25 2,49

2003 4,20 7,29 1,57 2,65 1,96 7,98 1,25 3,81 2,71

2004 3,68 10,84 3,33 3,07 12,30 9,77 0,89 5,58 4,17

2005(p) 0,81 7,09 2,39 4,16 0,66 9,96 2,96 3,00 4,42

2006(p) 9,25 14,73 2,98 3,35 4,13 13,90 3,82 8,09 4,80

2007(p) 5,20 7,65 2,82 7,07 9,33 12,24 1,75 6,09 4,56

2008(p) 0,75 8,72 1,26 3,84 7,16 14,95 -4,08 3,66 6,15Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Elaboración UDAPRO. (p): preliminar


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2. Empleo

De acuerdo a datos de la Encuesta de Hogares 2007, los empleos que genera elsector de la Industria Manufacturera, alcanzan a 514.858 (11,02%) personas, elpromedio de horas de trabajo de este sector alcanza a 46,67 hrs. por semana y elingreso promedio mensual para el año 2007 es de Bs. 1.153. El sector industriales el tercer sector con mayor participación de la población. Ver cuadro Nº 4.

Cuadro Nº 4Características del Empleo en la Ocupación Principal Según Actividad Económica,

Encuesta de Hogares 2007

RubroNúmero de

Empleados porrubro

Distribución% de la

población

Promediohrs.

trabajadaspor

semana

Ingreso laboralpromedio

mensual (Bs.)

Agricultura, Ganadería y Caza 1.673.032 35,81 38,87 309,63Silvicultura y Pesca *** 13.450 0,29 53,79 1.565,88Explotación de Minas yCanteras** 72.409 1,55 49,54 2.692,75Industria Manufacturera 514.858 11,02 46,67 1.153,36Prod. y Distribución deElectricidad, Gas y Agua ** 15.454 0,33 43,68 1.997,05Construcción 316.273 6,77 49,81 1.542,96Venta y Reparaciones 673.799 14,42 51,65 1.167,07Hoteles y Restaurantes 159.303 3,41 42,62 1.138,42Transporte, Almacenamiento,Comunicaciones 272.331 5,83 56,69 1.694,04Intermediación Financiera** 28.073 0,60 44,95 3.395,00Servicios Inmobiliarios,Empresariales y de Alquiler 136.931 2,93 48,86 1.865,65

Administración Pública, Defensay Seguridad Social* 152.114 3,26 49,16 2.353,36Educación 223.064 4,77 30,70 1.986,03Servicios Sociales y de Salud* 109.548 2,34 44,56 2.013,22Servicios Comunitarios yPersonales 148.908 3,19 37,66 1.093,03Hogares Privados 160.818 3,44 47,18 763,41Organismos Extraterritoriales*** 1.996 0,04 54,23 3.123,58Total Población y Promedios 4.672.361 4.672.361 44,36 1.057,26Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA* Con error relativo(cv) > 10% en algunos casos** Con error relativo(cv) > 20% en algunos casos*** El coeficiente de variación (cv) del indicador es mayor a 40%, por tanto se sugiere alusuario no utilizar el mismo.

Por otro lado, según un reciente documento - Empleo Exportador en Bolivia1 - decada 100 empleos directos que genera el sector exportador sólo 10 son generadospor el sector extractivo (llámese minería e hidrocarburos), mientras que la industriamanufacturera (que incluye a grandes, medianas y pequeñas empresas) genera

1 Empleo Exportador en Bolivia” investigación realizada por el IBCE – CANEB – INE – UDAPE, abril de 2006


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76 y los restantes 14 empleos directos son generados por la agricultura y elcomercio (12 y 2 empleos respectivamente).

3. Financiamiento

Durante el periodo 1999-2008, la industria manufacturera ha capturado alrededordel 21% del total de la cartera colocada por el sistema bancario.

El problema del acceso de las empresas al crédito es más un problema estructuralque de coyuntura. En el caso particular del crédito bancario a la industriamanufacturera hay dos aspectos que dejan ver que este problema es estructural.

Grafico Nº 5

Fuente: Superintendencia de Bancos, Elaboración UDAPRO

El primero es que las condiciones en que estas empresas contraen créditos conlos bancos han sido relativamente las mismas durante los últimos años: tasas deinterés efectivas altas (no menores a 10% anual, entre 2005 y 2008), plazos cortosde (1 – 1.5 años), y garantías considerables (2 veces el valor del préstamoaproximadamente).

El segundo rasgo es que el monto de financiamiento (en dólares americanos) queel sistema bancario ha concedido a las empresas del sector industria ha crecido a

una tasa promedio de 3% en los últimos años (1999 – 2008). Pese a que enalgunos años la tasa fue decreciente como en el año 2004 donde el crédito a estesector tuvo una caída de -8,4%. El sector más dinámico para los préstamos sonlos Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler y el sector comercial.


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Grafico Nº 6

Fuente: Superintendencia de Bancos, Elaboración UDAPRO

Cuadro Nº 5Clasificación de Cartera Bruta del Sistema Bancario, Según Destino del Crédito(1),

1998 – 2008 (En miles de Bolivianos)DESTINO 1998 1999 2000 2001 (7) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total Cartera Bruta 23.941 24.246 22.916 20.548 19.948 19.953 19.453 20.759 21.941 24.255 26.024 Agricultura y ganadería 2.495 2.592 2.443 2.048 2.097 2.108 2.026 1.900 1.617 1.550 1.421Caza, silvicultura y pesca 46 38 30 16 19 26 15 23 27 22 34Extracción de petroleo crudo y gas natural 191 191 330 249 215 138 189 105Minerales metálicos y no metálicos (2) 241 333 271 165 98 190 148 150 155 214 193Industria Manufacturera 3.975 4.539 4.524 4.375 4.639 4.744 4.344 4.478 4.742 5.302 5.372Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 86 96 121 74 201 213 316 352 272 324 429Construcción 1.136 3.815 3.852 2.406 2.349 2.299 2.318 2.190 2.236 2.320 2.560Venta al por mayor y menor (3) 5.783 5.597 4.811 3.997 3.666 3.326 3.112 3.586 3.601 4.700 5.505Hoteles y restaurantes 86 240 325 383 432 446 433 462 396 517 537Transporte, almacenamiento y comunicación 645 888 960 892 985 1.057 1.038 1.196 1.073 1.499 1.725Intermediación financiera 296 197 188 523 462 398 373 335 295 329 387Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (4) 4190 255 205 3.526 3.491 3.511 3.772 4.446 6.180 5.821 6.224

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 21 61 95 90 69 84 173 151 129 80 94Educación (5) 601 352 405 254 292 314 312 321 344 290 269Servicios sociales, comunales y personales 1.586 940 890 812 939 717 1.060 1.140Servicio de hogares privados que contratan servicio doméstico 11 5 3 2 2 2 1 1Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 1 3 1 3 1 19 3

Actividades atípicas 10 10 10 8 10 16 17 25Otros servicios (6) 4.339 5.244 4.688

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERASElaboración: UDAPRO(1) Las diferencias con los saldos registrados en los estados f inancieros, se deben a que en estos últimos se contabilizan saldos netos en las cuentas por venta de bienes a futuro y leasing.(2) Hasta la gestión 2000 se denominaba Explotación de Minas y Canteras.(3) Hasta la gestión 2000 se denominaba Comercio al por mayor y menor.(4) Hasta la gestión 2000 se denominaba Actividades inmobiliarias, de alquiler, administración.(5)

Hasta la gestión 2000 se denominaba Enseñanza.(6) Hasta la gestión 2000 Otros Servicios comprende: Informática, investigación y desarrollo, Servicios profesionales, Actividades relacionadas con la salud y Otras actividades de servicios.(7) A partir de la gestión 2001 se adopta la nueva estrura de clasificación de cartera y contingente del sistema bancario según según destino del crédito proporcionado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Finan

Cuadro Nº 6

VIGENTE REPROGRAMADA OREESTRUCTURADA VIGENTE VENCIDAREPROGRAMADA OREESTRUCTURADA

VENCIDAEJECUCIÓN

REPROGRAMADA OREESTRUCTURADA

EJECUCIONCONTINGENTE TOTAL

Agricultura y Ganadería 1.006.378 270.784 1.586 1.062 93.455 47.598 21.673 1.442.536Caza, Silvicultura y Pesca 30.409 2.916 75 0 654 0 1.305 35.359Extracción de petroleo crudo y gas nat 97.861 5.483 45 215 1.212 380 207.924 313.121Minerales metálicos y no metálicos 175.732 14.190 30 0 872 2.020 130.295 323.139Industria Manufacturera 4.519.784 570.765 19.996 17.659 80.808 162.862 270.553 5.642.427Producción y distribución de energía el 418.012 10.969 29 0 17 0 132.408 561.434

Construcción 2.203.892 174.113 11.910 1.225 86.951 81.825 1.401.086 3.961.003Venta al por mayor y menor 5.142.904 191.575 16.181 18.794 86.443 48.901 1.060.522 6.565.320Hoteles y Restaurantes 410.410 95.024 2.190 441 5.280 23.366 4.539 541.250Transporte, almacenamiento y comuni 1.635.571 45.541 4.416 7.251 15.524 16.402 314.817 2.039.523Intermediación financiera 350.325 5.080 1.422 51 10.632 19.967 706.378 1.093.856Servicios inmobiliarios, empresariales 5.766.164 271.573 28.159 3.845 107.006 47.077 402.753 6.626.576

Administración pública, defensa y seg 82.106 11.270 194 40 111 0 2.858 96.579Educación 200.066 57.131 755 0 3.478 7.623 7.142 276.196Servicios sociales, comunales y perso 1.066.858 48.269 5.098 377 12.218 7.412 145.340 1.285.573Servicio de hogares privados que cont 1.388 46 0 0 6 0 176 1.616Servicios de organizaciones y órganos 3.115 0 33 0 1 0 3.826 6.975

Actividades atípicas 24.408 360 131 0 156 0 3.404 28.458TOTAL CARTERA Y CONTINGENTE 23.135.385 1.775.088 92.251 50.959 504.825 465.434 4.817.000 30.840.942

(1) Información reportada por las entidades bancarias a Central de Riesgos

TOTAL SISTEMA

SISTEMA BANCARIOCLASIFICACION DE CARTERA Y CONTINGENTE POR ENTIDAD, ESTADO Y DESTINO DEL CREDITO (1)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008(En Miles de Bolivianos)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras


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Para el primer trimestre del año 2009, las exportaciones nacionales disminuyeronen 27,16% respecto a las registradas en similar periodo el año 2008. En esteprimer trimestre las exportaciones alcanzaron a 1.136,60 millones de dólares, ciframenor en 423,91 millones de dólares registrada en marzo de 2008.

La participación de la industria manufacturera fue de 23,4% del total de lasexportaciones, alcanzando un monto de 265,75 millones de dólares, de acuerdo alcomportamiento en el primer trimestre de 2008, este sector tuvo una variaciónnegativa de 35,42%, 145,74 millones de dólares menos.

Las actividades económicas que tuvieron un mayor impacto en la reducción delvalor de las exportaciones en la industria manufacturera son: Soya y productos desoya con menos 51,02 millones de dólares, respecto a marzo de 2008; Girasol yproductos de girasol pérdida de 27,28 millones de dólares; Productos textilesdisminución en 24,19 millones de dólares, estos últimos tres entre los másimportantes de 20 productos que sufrieron pérdidas por la disminución de preciosinternacionales y la crisis financiera mundial.

Grafico Nº 8



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Cuadro Nº 6Exportaciones Según Principales Productos a Nivel de Actividad

Primer trimestre 2008; 2009 (En millones de dólares)



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5. Encuesta de Opinión a la Industria Manufacturera

Según la encuesta de opinión a la industria manufacturera, que se realiza demanera trimestral, las principales dificultades para el cuarto trimestre del año

2008, las principales dificultades para el desarrollo según esta encuesta son:Menor demanda 17,80%; Falta de materia prima 17,02%; Competencia con elContrabando 14,60%; Incremento en el precio de insumos 9,16% entre los másimportantes mencionados por este sector.

Grafico Nº 9


6. Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera

El índice del volumen físico de la industria manufacturera (INVOFIM) mide laevolución en el corto plazo de la producción, a nivel general, grupos de actividad ysubsectores. A nivel general el INVOFIM tiene una tendencia creciente condeterminados picos y caídas esto debido a la estacionalidad de varios productos.


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Grafico Nº 10


7. Precios

Entre 1998 y 2008 el índice de precios al productor industrial se ha incrementado en68,7%. En promedio el índice de precios del sector agroindustrial ha crecido en 38,46% ydel sector industrial en 55.71%, para este mismo período.

Grafico Nº 11



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Cuadro Nº 7Índice de Precios Productor de la Industria Manufacturera,

1998 – 2008, (1990=100) CIIU GRUPO DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (p) 2008 (p)

3 INDUSTRIA MANUFACTURERA 187,79 192,41 213,58 215,50 215,76 222,74 237,17 254,56 261,09 276,15 316,8231 Productos Alimenticios , Bebidas y Tabaco 190,65 188,94 186,28 188,10 190,71 200,70 216,10 232,02 241,11 265,89 335,6932 Textiles, Prendas de Vestir e Industrias del Cuero 174,84 171,16 174,98 180,33 190,19 193,14 200,87 204,05 200,33 194,97 202,92

33 Industrias de Madera y Productos de Madera, IncluídosMuebles 205,18 216,97 220,09 208,43 196,30 212,31 220,83 221,65 250,10 232,95 263,18

34 Fabricación de Papel y Productos de Papel Imprentas yEditoriales 174,31 172,25 165,50 165,97 170,55 175,34 182,29 192,05 201,33 211,49 227,22

35Fabricación de Sustancias Quimicas y de ProductosQuimicos, Drivados del Petróleo y dek Carbón de Cauchoy Plásticos 190,01 212,56 302,28 304,18 292,71 291,65 302,30 339,24 337,23 338,73 345,71

36 Fabricación de Productos Minerales No Metálicos,Exceptuendo los Derivados de Petróleo y del Carbón 186,95 178,25 176,37 187,88 210,94 218,32 223,58 235,87 237,83 244,10 256,70

37 Industrias Metálicas Básicas 151,70 157,68 171,19 160,90 154,11 189,69 349,11 309,65 366,58 584,86 745,23

38Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 158,52 161,74 163,13 172,12 178,23 181,00 186,37 185,06 183,02 183,34 257,67

39 Otras Industrias Manufactureras 139,11 136,42 146,12 152,98 188,82 232,70 272,27 302,32 409,83 453,31 531,06 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Elaboración UDAPRO. (p): preliminar

Grafico Nº 12


8. Conclusiones

Después de este documento que nos muestra una relación del comportamiento de laindustria manufacturera en Bolivia, se debe realizar un análisis por sector para proponerpolíticas económicas sectorializadas.

Este trabajo se realizará por UDAPRO con toda la información que se pueda obtener porcada uno de los sectores más importantes a nivel nacional.


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Anexos – I

INDUSTRIA MANUFACTURERA

15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas16 Elaboración de productos de tabaco17 Fabricación de productos textiles

18 Fabricación de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles19 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería,talabartería y calzado y de sus partes20 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto

muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables21 Fabricación de papel y de productos de papel22 Edición e impresión: reproducción de grabaciones

23 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

24 Fabricación de sustancias y productos químicos25 Fabricación de productos de caucho y plástico27 Fabricación de metales comunes

28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

32 Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; fabricación de relojes34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques35 Fabricación de equipos de transporte n.c.p.

36 Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p.37 Reciclamiento

boletin nro 2 análisis sector industrial

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