beneficios actuales y potenciales de la ......2019/07/24 · beneficios actuales y potenciales de...
TRANSCRIPT
1
Julio, 2019
BENEFICIOS ACTUALES Y POTENCIALES DE LA MINERÍA EN EL PERÚ Resumen ejecutivo
Índice
2
I. El potencial minero del Perú nos ofrece una oportunidad clave de crecimiento económico y desarrollo
II. La minería genera riqueza y dinamiza las actividades productivas del país
III. Las regiones con actividad minera creciente muestran mayor prosperidad
IV. Agenda pendiente para optimizar nuestro desarrollo
3
I. El potencial minero del Perú nos ofrece una oportunidad clave de crecimiento económico y desarrollo
II. La minería genera riqueza y dinamiza las actividades productivas del país
III. Las regiones con actividad minera creciente muestran mayor prosperidad
IV. Agenda pendiente para optimizar nuestro desarrollo
4 Fuente: BCRP
Perú y contexto internacional minero (2017)
17
12 11
7 7 5
18
10 12
7 7 4
Plata Cobre Zinc Estaño Plomo Oro
% Aporte Producción Mundial % Reserva Mundial
2
2 2
3 4
6
Perú en el ranking global de producción
Fuente: MINEM
La minería cuenta con potencial real para lograr la prosperidad
Fuente: BCRP
5
Exportaciones por Sectores (US$ millones FOB )
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Minería
Petróleo y gas natural
Manufactura
Agropecuario
Pesquero
Otros
Principales proyectos de inversión privada (2019 – 2020)
6
(US$ miles de millones )
3.3
0.4
1
1.4
3.9
9.70
Otros sectores
Industria
Energía
Hidrocarburos
Infraestructura
Minería
Número de proyectos
Fuente: BCRP
33
23
16
10
8
57
147
7
I. El potencial minero del Perú nos ofrece una oportunidad clave de crecimiento económico y desarrollo
II. La minería genera riqueza y dinamiza las actividades productivas del país
III. Las regiones con actividad minera creciente muestran mayor prosperidad
IV. Agenda pendiente para optimizar nuestro desarrollo
Producción minera y principales proyectos en el sector
8
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Cobre (Miles de toneladas métricas) Zinc (Miles de toneladas métricas)Oro (KGS)
Toromocho
Fuente: MINEM
Evolución de la producción por tipo de mineral (Índice 1994=100)
PBI Minería
(Var. % real)
2% 3%
6%
8%
4%
10%
1%
10%
4% 6%
-5%
1%
4%
7%
-2%
-3% -2%
3% 4%
-2%
16%
21%
5%
-2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maqui-Maqui Antamina
Antamina Cerro Lindo
La Quinua
Alto Chicama
Cerro Verde
Las Bambas
Fuente: MINEM
Importancia de la inversión minera en la inversión privada
9 Fuente: MINEM
Inversión minera e inversión privada (Var. %)
Fuente: INEI
Inversión minera (Porcentaje de la inversión privada)
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
-100.0%
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Inversión minera (Var. %) Inversión privada (Var. %)
Promedio
Inversión Total
Privada
78% 22% Pública
Contribución al crecimiento económico
10 10
0.6 0.5 0.4 1.0
0.2 0.2 0.1
0.4
2.6
4.3
6.9
4.8
4.0
1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2018
Contribución indirecta
Contribución directa
Var. % real PBI
1.6 2.2
3.3
4.0
2.0
2.7
2015 2016Efecto: Toromocho y Las Bambas, principalmente
0.8 0.7
0.2 0.5
1.4
Efectos multiplicadores del sector minero en la economía
11
18.3 16.7
15.0
11.9
7.6 6.3
3.1 3.0 3.0
0.02.04.06.08.0
10.012.014.016.018.020.0
Prod
ucto
s Min
eral
es(m
etá
licos
) y se
rvic
ios
cone
xos
Tra
nspo
rte,
alm
ace
nam
ient
o, c
orre
o y
men
saje
ría
Petró
leo
refin
ado
Sust
anc
ia q
uím
ica
s bás
ica
s,a
bono
s y p
rodu
ctos
quim
icos
Serv
icio
de
elec
trici
da
d, g
as
y a
gua
Serv
icio
s fin
anc
iero
s
Serv
icio
s pro
fesio
nale
s,ci
entíf
icos
y té
cnic
os
Ma
quin
aria
y e
qui
po
Alq
uile
r de
vehí
culo
s,m
aqui
naria
y e
quip
o y
otro
s
Otr
os
15.1
Demanda interna de la minería (% de la demanda intermedia total)
Perú
Compras del Sector Minería
10%
4%
14%
Participación de la minería en la economía
(% del PBI Global)
PBI Minería
Fuente: MINEM,
INEI, CCD
El sector impulsa la industrialización del país
12
Producción minera y metalmecánica (Índice 2007 = 100)
0
50
100
150
200
250
50
70
90
110
130
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minería (t-3) Eje Izquierdo Maquinaria eléctricaMaterial de transporte Productos metálicos
Fuente: BCRP
Una industrialización competitiva
13
Ventas de cobre al mercado local (Miles de toneladas)
7 7 12 12 11
15 15 12 15
12 14
19
27
38 38
55
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportaciones de productos metalmecánicos (US$ millones)
97 160
110 99 136
191 164
220
328 369 393
476
545 544 581
533
445
516
586
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Principales productos industriales demandados por las empresas mineras
• Molino de bolas
• Bolas para molienda
• Horno rotativo
• Palas mecánicas
• Bombas para minería
• Brocas
• Explosivos
• Baterías
• Planchas de hierro y
acero
• Maquinaria en
general
• Artefactos de
iluminación
• Productos químicos
• Alimentos en general
• Calzado
• Lentes
• Botas
• Guantes
• Casco
• Materiales de
construcción
• Combustibles
Fuente: BCRP, Southern
Generación de empleo y población beneficiaria
14
Evolución anual del empleo minero directo (Miles de personas)
Fuente: MINEM
Empleo directo e indirecto en la minería 2018 (Miles de personas)
Beneficiados en el país con el sector minero al 2018
Miles de personas
Empleos directos Empleos indirectos Beneficiados
23%
196
1,227
4,269
Porcentaje de la población
18%
5,692
196
1,227
Empleosdirectos
Empleosindirectos
196
0
50
100
150
200
250
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
15
Recursos generados por la minería para el desarrollo regional y local
2,426
4,472
8,678 9,085
7,315 6,604
8,956
10,680
7,610
6,106
4,633
3,068 3,303 3,615 4,380
0
526
454
330
645
841
584
516
536
444 623
933
1109
279 586
1,119
2,426
4,736
9,078
10,288
8,425
7,530
10,235
12,399
9,664
7,768
6,362
4,196 4,374
5,277
6,508
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Impuesto a la Renta (IR) Regalía Minera (RM) IEM y GEM PMSP y FS TotalIR 2018 estimado Fuente: MEF, SUNAT, Empresas
PMSP: Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
IEM: Impuesto Especial a la Minería GEM: Gravamen Especial a la Minería FS: Fondo Social
Acumulado
111,250
92,915
8,205
6,084
4,046
269 Puentes Chilinas
431 Hospitales
Nivel III
15 Redes de Metros
1,347 COAR
Recursos generados por tipo pago (Millones de Nuevos Soles)
16
Contribución de la minería en la reducción de la pobreza nacional
56
49
42
37 34
31 28
26 24 23 22 21 21
59
54 51
49 49 47
44 42
40 39 38 38 37 36
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
15
25
35
45
55
65
75
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minería (Miles de millones reales) Pobreza observada (Tasa) Pobreza sin crecimiento del sector (Tasa)
Incidencia del sector minero en la reducción de la pobreza (Puntos porcentuales)
22
17
I. El potencial minero del Perú nos ofrece una oportunidad clave de crecimiento económico y desarrollo
II. La minería genera riqueza y dinamiza las actividades productivas del país
III. Las regiones con actividad minera creciente muestran mayor prosperidad
IV. Agenda pendiente para optimizar nuestro desarrollo
-1,000
Cuatro regiones mineras en el cuadrante rumbo a la prosperidad
18 18
PBI Per Cápita por Regiones 1995 y 2018 (Soles 2007 por persona)
Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho Cajamarca
Cusco
Huancavelica Huánuco
Ica
Junín La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
-1,000 4,000 9,000 14,000 19,000 24,000
Moquegua
Trampa de pobreza extrema
Cuadrante IV: transición 2018
1995
Cuadrante III: pobreza
Cuadrante I: rumbo a la prosperidad
Cuadrante II: retroceso
Recursos generados en cuatro regiones mineras (2000 - 2018), en millones de soles
19
Áncash
Arequipa
Apurímac
Cajamarca
24 30 27 53
328
572
711
623
221 280
649
795
593
689
485
248 257 254 272
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Cajamarca
7,110 5,713
510
185
702
Total
Canon Minero
Regalías Minera
PMSP Fondo Social
Acumulado
1 2 15 44 109 101
697
1760
1452
985 914 889
1006 1020
736
420 378
782
1555
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
12,838
11,387 798
637
16
Acumulado Áncash
2 10 17
81 80 67
55
236
9 31
3 2 9
320
278
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1,200
143
587 273
197
Acumulado
Apurímac
4 7 16 20 42
113 142
227
544
623
450
780 816
474 444 428
368
527
849
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Arequipa
6,875 5,292
1,311
273
Acumulado
Arequipa
Fuente: INEI, MTPE
20
Desnutrición crónica en menores de 5 años
(% población)
Nivel de pobreza (% de la población)
Ingreso mensual promedio (Var. % Índice 2004=100)
50
100
150
200
250
300
350
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Extractiva
Manufactura
Construcción
9.0
12.2 12.3
6.0
7.3
8.7
7.3 7.5
6.3
4.9 5.3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20 21
20
13 13
9 8 8 8 9 9
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
11%
1%
6% 4% 5%
3% 1%
3%
26%
4% 3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23%
-3% 6%
0% -3% -2% -13%
18%
97%
6% -1%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PBI Departamental (Var. % real)
PBI de la Minería (Var. % real)
Fuente: INEI, MTPE 21
Apurímac
-7% -4% 9% 6% 13% 11% 4% 8%
141%
24%
-8%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-42% -42% -44% 3% 1% 2% 10% 142%
1305%
35% -14%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PBI Departamental (Var. % real)
PBI de la Minería (Var. % real)
Desnutrición crónica en menores de 5 años
(% población)
Nivel de pobreza (% de la población)
Ingreso mensual promedio (Var. % Índice 2004=100)
44
35
39
31 32 29
27
22 20 21 20
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Extractiva
Manufactura
Construcción
69 70
63
55 53
43 39
36
24
33 30
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Minería
Áncash
Fuente: INEI, MTPE, 22
8%
-3% -2%
1%
9%
5%
-13%
10%
4% 5% 7%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
37
28 29
21
25 22
20 19
17 16 16
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Desnutrición crónica en menores de 5 años
(% población)
Nivel de pobreza (% de la población)
Ingreso mensual promedio (Var. % Índice 2004=100)
38
32 29
28 27 24
22 24
22 22 23
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6%
-5% -7% -5%
19%
1%
-23%
18%
5% 9%
3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PBI Departamental (Var. % real)
PBI de la Minería (Var. % real)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Extractiva
Construcción
Minería
Fuente: INEI, MTPE,
23
Cajamarca
Desnutrición crónica en menores de 5 años
(% población)
Nivel de pobreza (% de la población)
Ingreso mensual promedio (Var. % Índice 2004=100)
PBI Departamental (Var. % real)
PBI de la Minería (Var. % real)
46
40 41
30
34 36 32
24 26 27 27
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
50
100
150
200
250
300
350
400
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Extractiva
Manufactura
Construcción53
56
49
55 53 53
50 48 44
52 52
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
14%
8%
1%
4% 6%
-2% -2% -1%
-2%
1% 2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30%
17%
-10%
-1%
6%
-13% -13%
-6%
-13%
0% -2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minería Año 2001: 77.4
24
I. El potencial minero del Perú nos ofrece una oportunidad clave de crecimiento económico y desarrollo
II. La minería genera riqueza y dinamiza las actividades productivas del país
III. Las regiones con actividad minera creciente muestran mayor prosperidad
IV. Agenda pendiente para optimizar nuestro desarrollo
Fuente: MINEM, Cochilco
25
59,136 US$ millones
Tacna 1 255
Arequipa 5 357
Junín 2 330
La Libertad 750
Ancash 2 167
Puno 1 763
Huancavelica 706
Moquegua 6 386
Ica 1 600
Cusco 2 226
Apurímac 10 133
Huánuco 250
Piura 3 799
Lambayeque 1 600
Cartera de Proyectos Mineros 2019-2030 según región y mineral (US$ millones)
Cajamarca 18 200
76%
13%
5%
2% 2%
1% 0.5% 0.5%
Cobre Hierro Oro Molibdeno
Plata Zinc Plomo Estaño
26
Cartera de proyectos por tipo de mineral
Producción proyectada de cobre (Miles de toneladas métricas)
477 1,049
1,684 2,330 2,330 2,557 2,557
3,086
4,026 4,179 4,404 4,521 4,640 4,894 5,333
5,977
1994
-20
00
2001
-20
10
2011
-20
17
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Southern Perú Los Chancas (Apurímac) Inv. US$ 2,800 Millones Minera Antares Perú Haquira (Apurímac) Inv. US$ 1,860 Millones
Southern Perú Michiquillay (Cajamarca) Inv. US$ 2,500 Millones
Anglo American Quellaveco Quellaveco (Moquegua) Inv. US$ 5,300 Millones
Minera Chinalco Perú Ampliación Toromocho (Junín) Inv. US$ 1,355 Millones Marcobre Mina Justa (Ica) Inv. US$ 1,600 Millones
Rio Tinto Minera Perú La Granja (Cajamarca) Inv. US$ 5,000 Millones
Lumina Copper El Galeno (Cajamarca) Inv. US$ 3,500 Millones Rio Blanco Copper Río Blanco (Piura) Inv. US$ 2,500 Millones
Fuente: MINEM
27
Tareas pendientes
Utilización adecuada de recursos generados por la minería
Simplificar permisos y trámites
Desarrollo de infraestructura
Promover la exploración
28
Clúster minero del sur peruano: desarrollo de sinergias e innovación
Estado Academia
Instituciones
Cámara de comercio
Proyectos Mineros
962
95 4
7
11 186
1,265
Total actores
Proveedores Ica
Arequipa
Moquegua
Tacna
Puno
Cusco
Apurímac
5,000
25,000
45,000
65,000
85,000
105,000
125,000
145,000
Cartera de proyectos duplicará PBI per cápita nacional en diez años
Estimación: CCD
29
Perú: PBI Per Cápita Proyectado (US dólares en PPP)
3%
4%
6%
7 - 8%
26,000 PBI Per Cápita
país rico
14 252
Cartera + estructura australiana
Con cartera de proyectos
mineros
Sin cartera de proyectos
mineros
Chile; 25 891
Estados Unidos; 62 518
Alemania; 52 897
Suiza; 64 988
España; 40 371 Japón; 44 549
Australia; 52 363
Noruega; 74 318
Singapur; 98 255
Dos veces el
PBI
Tres veces el
PBI
Cuatro veces el
PBI
Luxemburgo; 109 199
Irlanda; 77 670
Cinco veces el
PBI
Siete veces el
PBI
