benchmarking de las microfinanzas en méxico 2013-2014

BENCHMARKINGde las microfinanzas en México 2013-2014

Un informe del sector

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IMPORTANCIA DE PRODESARROLLO EN EL SECTOR DE MICROFINANZAS.

LAS INSTITUCIONES QUE CONSOLIDAN ESTE INFORME

AGRADECIMIENTOS

CAPÍTULO 1ALCANCES, RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SELLO 100% CUMPLIMIENTO

PRODESARROLLO

CONTEXTO DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO

GESTIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL: NECESIDAD Y RETO EN LA INDUSTRIA DE

LAS MICROFINANZAS

CAPÍTULO 2

PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS (2013-2014)

LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO (2013-2014)

CONTENIDO

CAPÍTULO 3REPORTE DE BENCHMARKS 2013 • 2014

BENCHMARKS (DATOS ANUALES 2013)

Datos de comparación

Principales indicadores

Estadísticos para México: 2013

Benchmarks por edad y escala

Benchmarks por metodología y saldo promedio por pagar

Benchmarks por regulación y sostenibilidad

Benchmarks por zona geográfica

Clasificación por grupos pares

Top 20 (mayor número de clientes, mayor monto de cartera)

Razones financieras

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BENCHMARKS (DATOS AL 2T 2014)

Datos de comparación

Estadísticos para México: 2T 2014

Benchmarks por edad y escala

Benchmarks por metodología y regulación

Benchmarks por zona geográfica

Principales indicadores: Tasas de crecimiento

Clasificación por grupos pares

CAPÍTULO 4SUCURSALES Y COBERTURA (CUADROS INFORMATIVOS A NIVEL MUNICIPIO POR CADA ESTADO)

Mapa de ubicación de sucursalesMapa de coberturaRELACIÓN DE ASOCIADOS PRODESARROLLO

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IMPORTANCIA DE PRODESARROLLO EN EL SECTOR DE LAS MICROFINANZAS

En relación con otros países de América Latina, el sector de microfinanzas en México es relativamente joven, si bien algunas instituciones iniciaron operaciones a principios

y mediados de la década de los 90, es hasta el año 2000 que se presenta el mayor crecimiento en esta industria.

ProDesarrollo Finanzas y Microempresa A. C. no fue ajena al proceso de crecimiento cuantitativo que experimentó el sector. Las cifras hablan por sí mismas, en el año de 1997, con una membresía de 24 IMF1, se funda nuestra Red, misma que a la fecha tiene 90 microfinancieras asociadas, quienes en conjunto brindan servicios financieros a más de 6.47 millones de personas acreditadas.

Con el fin de atender, acompañar y profesionalizar el desarrollo de las microfinanzas en México y en cumplimiento al mandato de nuestra visión institucional “Ser la red líder de organizaciones de finanzas populares con las mejores prácticas y reconocimiento nacional e internacional que contribuya al desarrollo del sector”, estamos impulsando de manera coordinada con la banca de desarrollo y las entidades reguladoras del sector el abatimiento de los siguientes retos institucionales y sectoriales: a) distinguir a sus asociadas como instituciones fiables, éticas y comprometidas con el desarrollo del país; b) diversificar productos y servicios; c) aplicar mejores mecanismos para la regulación y las sanas prácticas; d) expandir servicios a municipios rurales, particularmente los catalogados como de alto rezago social; e) diversificar las fuentes de fondeo; f) profesionalizar a directivos y operadores; g) incorporar con mayor ahínco indicadores de desempeño social; y h) promover la adecuación de criterios, trámites y metodologías de crédito de acuerdo a la diversidad de necesidades culturales y económicas de las personas acreditadas.

De manera interna, a su vez, con el fin de cumplir a cabalidad con la misión, la visión y los valores institucionales, así como atender, de manera adecuada y oportuna, las demandas y necesidades de los dos pilares fundamentales del sector, es decir, la oferta y la demanda. Los cambios de estructura se han realizado también con una función simbólica ya que se trata de comunicar, a propios y extraños, que nuestra Red reafirma su compromiso con los principios y valores que sustentan nuestro accionar, especialmente los relacionados con la trasparencia, la equidad, la responsabilidad y la solidaridad con aquellos grupos de población que viven en pobreza y exclusión social y económica.

Como es de suponer, los retos serán múltiples y de diverso orden, sin embargo, convencidos de la solidez, el liderazgo y la reputación de nuestra Red nos atrevemos a augurar el éxito de las acciones que estamos emprendiendo.

1 Instituciones microfinancieras

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LAS INSTITUCIONES QUE CONSOLIDAN ESTE INFORMEProDesarrollo Finanzas y Microempresa A.C.Red Nacional de Instituciones de microfinanzas proveedoras de diversos servicios financieros y no financieros populares, principalmente microcrédito productivo. ProDesarrollo y sus instituciones agremiadas se comprometen a contribuir al desarrollo económico y al combate a la pobreza, mediante la asignación de créditos eficaces y oportunos, servicios de ahorro, asesoría y capacitación para la población que vive en condiciones de desventaja social y económica.

Su misión es ofrecer servicios de fortalecimiento y representatividad a las financieras asociadas a la red, propiciando contextos compatibles y atractivos que les aporten valor y permanencia en el sector.

ProDesarrollo nace en 1997 con el apoyo de la red The SEEP Network (The Small Enterprise Education and Promotion) y la Fundación Ford, sin embargo, sus antecedentes datan de 1992 con la Mesa de Empleo en la que participaron 6 instituciones sin fines de lucro. Actualmente sus miembros suman 90 organizaciones prestadoras de servicios financieros populares, del sector social y privado, que atienden mediante 2,232 sucursales en todo el país a más de 6.47 millones de clientes.

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVOAurelio Palacios Rodríguez PresidenteFrancisco Perales Garza SecretarioChristian Schjetnan Garduño TesoreroYerom Castro Fritz VocalJuan Francisco Fernández Villalón VocalOscar Juan Pfeiffer Schilttler VocalGregorio Utrilla González VocalDiego Filiberto Duque Robledo VocalAurelio Cavazos Cárdenas VocalFrancisco Turueño Duffour Comisario

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EQUIPO OPERATIVO PRODESARROLLOClaudia Revilla Ostos Directora General de ProDesarrolloCipatli Cano Ponce Directora de Fortalecimiento y Transparencia en las MicrofinancierasCelia Ramírez Márquez Directora de Fortalecimiento y Protección a la MicroempresaBerenice de la Mora Dirección de AdministraciónGraciela Llano Ledesma Coordinación de Capacitación y Comunicación EstratégicaEsther Martinez Rocha Asistente Dirección GeneralErika Hernández Nanco Asistente Fortalecimiento y Transparencia en las MicrofinancierasPerla Sierra Solano Asistente Fortalecimiento y Protección a la MicroempresaJacqueline Cruz Cruz Auxiliar Contable

MICROFINANCE INFORMATION EXCHANGE, INC. (MIX) Proveedor en el suministro de información empresarial dedicado al fortalecimiento del sector de mircrofinanzas, su orientación principal es ofrecer información financiera detallada y de desempeño social, así como información empresarial de los facilitadores del mercado y organizaciones donantes e inversionistas líderes en microfinanzas; promueve la transparencia financiera y ayuda a construir la infraestructura de información en los países en desarrollo, realiza su trabajo a través de una variedad de plataformas disponibles al público, incluyendo el www.mixmarket.org

El MIX es una organización sin fines de lucro constituida en junio del 2002, sus oficinas principales se encuentran en Washington, DC, y tiene oficinas regionales en Perú, Senegal, India e Indonesia.

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AGRADECIMIENTOSQueremos hacer un especial agradecimiento a:

Elenitza Canavati Hadjopulos. Coordinadora General del PRONAFIM. Quien nos ha apoyado para que este informe Benchmarking sea posible.

Jorge Kleinberg Druker. Director General Te Creemos, Mario González de la Mora, Director General de Finacen, por su aportación para el artículo: Contexto de las Microfinanzas en México.

Y de manera especial al cien por ciento de los asociados de ProDesarrollo que en un ejercicio pleno de transparencia y responsabilidad nos brindaron la información necesaria para su realización.

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ACREIMEX, ALCANCE FINANCIERA, ALFIN, ALSOL, ALTERNATIVA 19 DEL SUR, AMEXTRA, APOYO ECONÓMICO, APOYO INTEGRAL MÉXICO, APROS, ASEFIMEX, BENEFITT, BIENESTAR, CAME, CENTEOTL, CIA, COCDEP, COMPARTAMOS, CONFIA, CON SER, CONSERVA, CONSOL, CRECE SAFSA, CREDIAVANCE, CREDICLUB, CREDICONFIA, CREDIEQUIPOS CONTIGO CREDEX, CREDIPLATA, CRÉDITO FAMILIAR, CREDITUYO, DON APOYO, EFECTIVÍSIMO, EQUÍPATE, FEJUSOL, FINACEN, FINANCIERA AMUZGA, FINANCIERA CONMÁS, FINANCIERA INDEPENDENCIA, FINCA MÉXICO, FINCLUSIÓN, FINCOMÚN, FINCRECEMOS, FINLABOR, FINLAG, FINREG, FIPABIDE, FORJADORES, FORTALECE, FORTALEZA A MI FUTURO, FUNHAVI, GRAMEEN DE LA FRONTERA, IDEAS, INVIRTIENDO, ITACA, KUBO, LOGRA, LUNMA, MASKAPITAL, MF AMIGA, MICROSOL, MZ FINANCIERA, OPORTUNIDAD MICROFINANZAS, PRESTA SIMPLE, PRETMEX, PRO MUJER DE MÉXICO, PROAPOYO, PROÉXITO, PROGRESEMOS, PROMOTORA SÍ, PROSPEREMOS, PROVIDENT, QC SOLUCIONES (NOSOTRAS), RENTAMIGO, RSF, SANTA FE, SEFIA, SIEMBRA, SIEMPRE CRECIENDO, SOFIPA, SOLFI, SOLUCIÓN ASEA, SOLUCIONES CABALES, SOLUCIONES FRESNOS, SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES, SU FIRMA, TE CREEMOS, UNIMEX, VISIONFUND.

Un año más nuestra Red ha cumplido con el reto de que el cien por ciento de nuestras asociadas reporte el ejercicio de sus actividades para la formulación de este

importante informe para la industria de las microfinanzas.

El empeño de dar relevancia, ha sido y será fundamental para que las microfinancieras que hacemos la RED, nos distingamos como Instituciones idóneas y comprometidas para hacer posible la Inclusión Financiera.

Agradezco el esfuerzo y la tenacidad con la que, durante todo el año, cada uno de nuestros asociados contribuyó a que ProDesarrollo tenga el 100% de cumplimiento en transparencia, el 99% por ciento en semáforo de la CONDUSEF y el 97% en PDL, lo que nos ha colocado en los mejores niveles de cumplimiento como asociación.

El nivel de cumplimiento logrado es solo el inicio, estoy seguro que juntos lograremos más.

Gracias

Aurelio Palacios Rodríguez.

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CAPÍTULO 1

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ALCANCES, RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SELLO 100% DE PRODESARROLLO

En el año 2013, debido a cambios en el contexto del sector de las microfinanzas, entre otros, las reformas relacionadas con el sector, el cierre de cuentas bancarias de varias

de las empresas asociadas (de parte de la banca comercial), nuestra Red asumió el reto de lanzar el Sello 100%.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo promover el fortalecimiento de conductas y prácticas de las empresas asociadas a ProDesarrollo, a fin de constituirnos en sinónimo de transparencia, cumplimiento y eficacia, lo que incrementará nuestra reputación y contribuirá al desarrollo del sector.

Fue necesario hacer ajustes en la estructura del equipo operativo de la Red y un cambio de estrategias para promover y garantizar que el cien por ciento de las microfinancieras asociadas reporten de manera oportuna y correcta a las diversas entidades que nos regulan de manera directa (CNBV1, Banxico2, Condusef3, SHCP4) así como brindar información y certeza a los diversos fondeadores y centrales de riesgo.

Para conseguir y mantener el Sello 100% las microfinancieras se han comprometido a realizar sus actividades en el marco de prácticas transparentes; cumplir con lo establecido en el código de ética de ProDesarrollo; brindar productos y servicios efectivos y que contribuyan al desarrollo de los clientes. Asimismo, realizar los reportes establecidos, en tiempo y forma, a las entidades normativas que regulan al sector de las microfinanzas; cumplir con las disposiciones oficiales para prevenir el lavado de dinero; y conocer y respetar lo establecido en las reglas de operación de la banca de desarrollo y demás fondeadores.

Los beneficios tangibles de contar con el Sello 100% se refieren a la obtención de fondeo, tasas preferenciales, descuentos y apoyos técnicos de parte de la banca de desarrollo que ha venido promoviendo esta certificación. De manera intangible, las prácticas que promueve esta iniciativa abonaran en la reducción de riesgos para la colocación de microcréditos y otros servicios, fidelización de la clientela, profesionalización del personal de cada empresa, buena reputación ante otros actores sociales, entre otras.

La implementación de este sello obliga a las microfinancieras a llevar a cabo, de manera circular y permanente, una adecuada evaluación y seguimiento de sus acciones, la actualización de información y la generación de reportes (tanto para la Red como para las entidades regulatorias y fondeadoras) fiables y de manera expedita.

Al cierre de datos del informe del Benchmarking 2014, el 99% de los asociados llegaron al estatus de cumplimiento y aproximadamente el treinta por ciento logró tener mención del cien por ciento cumplimiento al no haber tenido incumplimientos durante todo un año (2013 – 2014).

1 Comisión Nacional Bancaria y de Valores.2 Banco de México.3 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros.4 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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El otorgamiento del SELLO 100%, será a partir de la solicitud expresa de cada microfinanciera, en referencia a un fondeador en particular, procediendo a la firma de una carta compromiso para compartir la información que habrá que acompañar, dar seguimiento y brindar los apoyos de parte de ProDesarrollo para alcanzar el cumplimiento. Como una herramienta auxiliar, se diseñarán y alimentarán los tableros de control que correspondan.

Reto y meta para el conjunto de empresas asociadas a la Red será lograr que el cien por ciento de la membresía alcance y se comprometa con este sello que es sinónimo de transparencia, responsabilidad social y eficiencia.

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Firma Compromiso

Solicitud Expresa por parte del Asociado

para obtener el Sello con la Institución Fondeadora en

Particular

Solicitud Expresa por parte de la Institución

Fondeadora para obtener Sello con Microfinancieras

ProDesarrollo

Realización de tableros de

control

Seguimiento, apoyo y

supervisión

Otorgamiento del Sello con

ratificación de la Institución Fondeadora

SOLICITUD PROCESO SELLO

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CONTEXTO ECONÓMICO DE LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO

El debate en torno a las ganancias en la industria de las microfinanzas se ha centrado en el tema de las tasas de interés, sin analizar de manera detallada el aspecto de la

utilidad. Al hablar de utilidad, en términos llanos para las personas no expertas en temas financieros, nos referimos a las ganancias netas que se obtienen después de descontar los costos de operación, las provisiones y los costos financieros.

Otro error recurrente a la hora de cotejar tasas de interés ha sido el comparar estadísticas de países y regiones sin tomar en cuenta los aspectos geográficos, la madurez de la industria, las leyes fiscales y laborales, el acceso y uso de tecnologías, las condiciones socioeconómicas de la población meta, la oferta y los programas de subsidios para el fortalecimiento del sector, entre otros.

Para poder llevar a cabo mediciones neutrales y apegadas a los hechos, todos estamos de acuerdo en la importancia de contar con información fiable y oportuna, en este sentido es sumamente valioso el esfuerzo en la recaudación y el estudio de la información del sector de las microfinanzas, que lleva a cabo el Microfinance Information Exchange, Inc. (Mix) y del cual tomaremos algunos datos para abundar en el análisis sobre los componentes de la utilidad neta obtenida por las microfinancieras en México.

En primera instancia veremos una gráfica comparativa de tres escenarios (el escenario número 1 se refiere a México) en donde se ubican los componentes de la utilidad, es decir, los costos operativos, las provisiones o castigos y los costos financieros.

UTILIDAD: ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Conforme a lo descrito en la gráfica 1, la utilidad que se obtiene en México se ubica muy por debajo de los escenarios 2 y 3 que se refieren a otros países de Latinoamérica.

Gráfica 1, elaboración de Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P., con información del MixMarket

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Para abundar en el análisis utilizaremos otras tres gráficas que dan cuenta del tamaño de los préstamos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, los segmentos de población y los segmentos y tamaño de los préstamos. En la gráfica 2, se demuestra que México es el país con créditos más pequeños, situación que necesariamente obliga a las instituciones proveedoras del crédito a fijar tasas más altas a fin de operar sin pérdidas financieras.


Ahora bien, otro factor determinante para establecer los montos de los préstamos, gráfica 3, lo constituye el segmento de población a la que se le otorgan los créditos, en este sentido queda demostrado que el mercado del microcrédito en México está constituido por personas con ingresos bajos y muy bajos, en relación al PIB/Per Capita.


COMPARATIVO DE PRÉSTAMOS EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

SEGMENTOS DE POBLACIÓN A QUIENES SE PRESTA, COMPARATIVO PIB/PER CAPITA POR PAÍS

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A QUIÉN Y CUÁNTO SE PRESTA, COMPARATIVO ENTRE PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Comparando el monto de los préstamos en diversos países de Latinoamérica y el Caribe, gráfica 4, demostramos la relación directa entre segmento de población (mercado) y monto de crédito. Esta situación aparentemente sencilla de resolver mediante la decisión de aumentar el tamaño del crédito, en la práctica resulta más compleja ya que ello pudiera derivar en situaciones de mora y sobreendeudamiento de la clientela.

Gráfica4, elaboración de Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P., con información del MixMarket

De acuerdo a información proporcionada por las mismas IMF y a estudios empíricos sobre el tema, la situación de violencia que genera el crimen organizado en varias regiones del país ha incrementado los costos de operación y por ende las tasas de interés. Este contexto ha sido también un fuerte obstáculo para el desarrollo y fortalecimiento de esta industria, ya que ante la falta de seguridad no pocas instituciones han procedido al cierre de sucursales, sobre todo en las regiones y municipios catalogados como más peligrosos.

Finalmente, ubicando algunos de los principales retos para este sector vemos imprescin-dible hacer la revisión de metodologías y, en su caso, ajustarlas con el objetivo de que respondan al contexto económico del país; realizar un exhaustivo análisis del tamaño de los préstamos, así como los plazos de pago; identificar y separar con mayor precisión los segmentos de mercado a fin de diseñar servicios y productos acordes a sus necesidades y capacidades; promover la innovación e incorporación de metodologías, entre otras.

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GESTIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL: NECESIDAD Y RETO EN LA INDUSTRIA DE LAS MICROFINANZAS

La industria de las microfinanzas en México es relativamente joven y en razón de ello, la incorporación de indicadores y la gestión de desempeño social, en adelante IDS y

GDS, es aún muy incipiente y focalizada, por ello representa una asignatura pendiente y un gran reto a fin de que las empresas de este sector mantengan un sano punto de equilibrio entre la sostenibilidad financiera, el desempeño social y la modernidad de sus operaciones.

A manera de contexto resumiremos los principales elementos de los IDS y la GDS. Los IDS son medidas para delimitar e identificar con precisión los resultados sociales que se espera se produzcan debido a la implementación de determinados productos, servicios, operaciones, etcétera. Cuando nos referimos a la GDS estamos hablando de una acción institucionalizada para medir, analizar y utilizar la información recabada, a partir de los IDS, y que será provechosa para la empresa y su entorno social. A fin de que la GDS sea viable deberá contener ciertas características, entre las más relevantes: El compromiso de los directivos; el involucramiento del personal de la empresa; definir indicadores simples y comprensibles; operación a bajo costo; cubrir dimensiones internas y externas y, definir el método a utilizar desde el inicio.

Así entonces, la gestión y el desempeño social se establecen como la relación ética y responsable de las microfinanzas con la sociedad civil y cobra particular importancia en el fortalecimiento del vínculo con actores claves de esta industria, tales como inversionistas, clientela, empleados y autoridades en la materia.

ProDesarrollo, comprometido con el ejercicio de buenas prácticas en la industria de las microfinanzas y en el marco del cumplimiento de su visión y misión institucional, así como con los postulados de transparencia y protección al cliente establecidos en su código de ética, ha decidido impulsar e incentivar el reporte periódico de indicadores de transparencia y rendición de cuentas a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dependencia de carácter gubernamental, así como cuatro indicadores de desempeño social al Mix- Market: 1) reducción de la pobreza, 2) generación de empleo, 3) crecimiento de las empresas, y 4) igualdad de género y empoderamiento. En la actualidad el cien por ciento de asociadas a ProDesarrollo reportan de manera obligatoria a la CONDUSEF y se está realizando la sensibilización para que en su totalidad sean reportados Mix-Market los cuatro indicadores antes mencionados.

Actualmente la dinámica nacional del sector atraviesa por un contexto complicado, por decirlo de alguna manera, debido, entre otros factores, a los cambios en materia de regulación fiscal, la inseguridad, la sobreoferta de servicios microfinancieros, la competencia desleal y poco ética de algunas IMF, el sobreendeudamiento y la alta rotación del personal operativo. Así las cosas, el plantearse que el cien por ciento de las instituciones asociadas a ProDesarrollo 90 IMF desarrollen sus prácticas institucionales con un enfoque de GDS resulta todo un reto, pero a la vez un espacio de oportunidad para modernizarse y convertirse en empresas éticas, socialmente responsables y sostenibles.

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CAPÍTULO 2PANORAMA GENERAL DE LAS INSTITUCIONES

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LAS MICROFINANZAS EN MÉXICO (2013-2014)

2.1. IntroducciónEste informe presenta datos al cierre del año 2013, así como información parcial al segundo trimestre del 2014. Para su elaboración se utilizó información proporcionada voluntariamente por 82 instituciones de microfinanzas (IMF) 1 asociadas a ProDesarrollo. Las cifras han sido estandarizadas según los procesos de ProDesarrollo2 y MIX-Market.

Los siguientes apartados ilustran la situación general de las IMF en México. Para identificar con mayor precisión sus características veremos: Figura jurídica bajo la que están constituidas, años de operación, tamaño, cartera, cantidad de clientes, participación de mercado, cobertura geográfica y, finalmente los indicadores financieros más relevantes.

2.2. Panorama actual de las Instituciones de Microfinanzas en México2.2.1. Figura jurídica

Las instituciones de microfinanzas que hoy se agrupan en ProDesarrollo reflejan una composición de distintas figuras jurídicas, las cuales pueden ser clasificadas por instituciones reguladas y no reguladas, de este segundo grupo destacan las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidad No Regulada (SOFOM ENR) por el número que representan en la membresía y en general en el Sistema Financiero Mexicano y de las cuales es importante mencionar que son instituciones con obligaciones en términos de transparencia y rendición de cuentas.

Las SOFOM ENR, son aquellas instituciones en cuyo capital no participan grupos financieros, sus actividades permitidas son el otorgamiento de crédito, la celebración de arrendamientos financieros y la operación de factoraje financiero, esta figura fue creada en 2006 para fomentar la competencia en los mercados de colocación.

En lo correspondiente a su supervisión, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en aspectos específicos son supervisados por el Banco de México y en el cumplimiento de sus obligaciones son supervisadas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Esto es una clara tendencia de consolidación para las SOFOM ENR ante las nuevas disposiciones y las propias exigencias del mercado que las obliga a tener mejores estructuras operativas, lo que se traduce en instituciones dedicadas a una intermediación financiera de manera profesional.

El Benchmarking se ha venido publicado desde el año 2007, a través de estos años hemos observado una evolución de los actores que se han sumado a esta iniciativa, por ejemplo, para el segundo trimestre del 2014 ProDesarrollo cuenta con 87 IMF afiliadas, de las cuales el 76% corresponde a la figura de SOFOM ENR, en 2007 esta figura representaba

1 IMF, instituciones microfinancieras.2 En 2007 ProDesarrollo se dio a la tarea de integrar un catálogo de contabilidad que ha servido como refe-rencia para que las IMF publiquen su información a partir de criterios contables propios de un intermediario financiero, aun cuando no sean entidades reguladas.

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sólo el 12% del total de instituciones afiliadas. Factores como la generación de nuevos jugadores, así como la migración de una figura a otra han contribuido a esta evolución. (Fig 1.1)

Por otra parte, las instituciones reguladas han aumentado gradualmente su participación en la membresía. Al segundo trimestre del 2014, el 15% de nuestras asociadas son entidades reguladas (Bancos, SOFIPOS, Cooperativas o SOFINCO). Contar con instituciones reguladas es importante para ProDesarrollo, y la industria de las microfinanzas, ya que ello permitirá la captación de ahorro, demanda y reto de este sector.

Ahora bien, al realizar un análisis por grupos pares entre instituciones reguladas y no reguladas podemos observar lo siguiente: Las medianas para las reguladas son 13 años en operación, 402.6 millones de pesos en activos totales, 31 mil 491 clientes de crédito activos, 35 oficinas o sucursales y 237 agentes o asesores de crédito. En contraste las IMF no reguladas presentan medianas de 7 años de operación, 101.7 millones de pesos en activos, 9 mil 987 clientes activos, 11 oficinas o sucursales y 58 agentes o asesores de crédito. Con esta información podemos resaltar que si bien ambos grupos han mostrado crecimientos, las IMF reguladas son más grandes y maduras que las no reguladas en términos de edad y escala. (Fig 1.2)

A.C.

I.A.P.

S.A. DE C.V.

S.C.

SOFOM ENR

S.P.R. DE R.I.

COOPERATIVAS

SOFIPO

SOFOM ER

BANCOS

SOFINCO

COMPOSICIÓN DE LA MEMBRESÍA POR FIGURA JURÍDICA

CARACTERÍSTICAS POR REGULACIÓN

20% 19% 16%11% 9%

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8%

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2%

9%1%

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12%

12%

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6%

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2%

5%3%0%

0%

76%

9%2%

REGULADA NO REGULADA

31,491 9,987

35 11

237 58

402.60 101.7

13 7

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Número de clientesde crédito activos

Número de oficinasy/o sucursales

Número deagentes de crédito o asesores

Total activo(millones de pesos)

Años de operación

Número de instituciones

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Las entidades reguladas, que tienen permitido captar depósitos del público, administran además ahorros voluntarios por más de 199 millones de pesos en promedio3 con un saldo promedio por cliente de 6 mil 142 pesos4, de estos datos es importante resaltar que el promedio de ahorros voluntarios en 2012 fue de 151 millones de pesos lo que representa una tasa de crecimiento de 32%. Como ya lo mencionamos las SOFOM ENR no tienen permitido captar ahorro, ello no quiere decir que no promuevan entre sus acreditadas la cultura del ahorro y la vinculación a servicios financieros.

2.2.2. Antigüedad y escala

Hoy el sector se compone en su mayoría por entidades maduras y de pequeña escala. La antigüedad promedio de las IMF es de 9 años de operación, en lo que se refiere a grupos de edad, el 16% son nuevas, el 37% son jóvenes y el 47% son maduras. En cuanto a su tamaño, el 45% son pequeñas (cartera bruta menor a 4 millones de dólares), el 23% son medianas (cartera bruta entre 4 y 15 millones de dólares) y el 32% son grandes (cartera bruta mayor a 15 millones de dólares). Esta combinación nos refleja que el 63% de las instituciones son financieramente autosuficientes. (Fig. 1.3)

2.2.3. Cartera y clientes

Para el cierre del 2013 el sector experimentó un crecimiento del 18% con respecto al año anterior, ya que la cartera de crédito bruta total aumentó de 34 mil 037 millones de pesos a 40 mil 074 millones de pesos. Esta tasa de crecimiento es prácticamente la misma que se ha venido registrando desde 2011 con respecto al año anterior. Al cierre del segundo trimestre del 2014 tenemos una cartera de crédito bruta de 42 mil 006 millones de pesos, lo que representa un incremento en lo que va del año del 5% con respecto al cierre de 2013.

Medido por el número de clientes activos, el crecimiento anual al cierre de 2013 fue del 1%, al pasar de 6.54 millones a 6.60 millones. Al cierre del segundo trimestre de 2014

3 La mediana son 25.4 millones de pesos.4 La mediana son 4,857 pesos.

ANTIGÜEDAD Y ESCALA

NUEVA JÓVEN MADURA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

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se reportan 6.46 millones de clientes, lo que representa una disminución del 3% con respecto al cierre de 2013. Lo anterior significó un incremento en el crédito promedio5, pasando de 5 mil 204 pesos en 2012 a 7 mil 905 pesos en 2013.

Las instituciones de microfinanzas atendieron a sus clientes con el apoyo de 52 mil 765 colaboradores, de los cuales el 69% estuvo constituido por asesores de crédito, lo que implicó una relación de 183 clientes por asesor.

En cuanto al tipo de préstamos, queremos destacar que el 29% de las instituciones ofrece dos tipos de metodología de crédito (grupal e individual), si bien es cierto el 82% de la cartera que conforma este grupo sigue siendo mediante la metodología grupal; hoy por hoy las metodologías grupales siguen dominando el sector.

Las medianas en el tamaño del crédito promedio muestran que es más alto en los productos individuales (8 mil 154 pesos) en tanto que en los productos grupales es más baja (7 mil 052 pesos). Otra diferencia importante es que las mujeres representan el 93% de los clientes en los productos ofrecidos bajo metodologías grupales, mientras que en el crédito individual el porcentaje baja a 64%.

2.2.4. Distribución del mercado

La participación de mercado por cartera total bruta, nos indica que el sector se concentra en las 10 instituciones más grandes quienes, en conjunto, representan el 84%. En lo que se refiere al número de clientes estas atienden al 82%.

Las tres instituciones más grandes concentran el 68% de la cartera y el 66.5% del número de clientes. Banco Compartamos continúa siendo la institución más grande, con 42% de participación de mercado medida por cartera bruta y 38% medida por el número de clientes. Esta cuota de mercado es más del doble de la que tiene Financiera Independencia, la segunda institución más grande, con 17% de la cartera y 18% del número de clientes.

En contraste, la cartera bruta de crédito de todas las instituciones clasificadas como medianas representa apenas el 5% del total, y la cuota de mercado de todas las instituciones pequeñas equivale al 2% de la cartera de crédito bruta total al cierre de 2013. (Fig. 1.4)

5 Cartera total desembolsada para créditos/ número total de créditos desembolsados

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR CARTERA TOTAL BRUTA

Medianas (19), 5%

Finca, 2%Otras Grandes (16), 8%

Pequeñas (37), 2%

Compartamos, 42%

FinancieraIndependencia, 17%

Apoyo Económico Familiar, 3%

FinComún, 3%Administradora de Caja Bienestar, 2%

Te Creemos, 2%Alternativa 19 del Sur, 2%

CAME, 3%

Provident México, 8%

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2.2.5. Cobertura territorial

En términos de cobertura territorial este año participaron 87 IMF asociadas a ProDesarrollo, cada institución proporcionó información correspondiente al número y ubicación de sucursales, así como la cobertura de atención a clientes por municipios.

Las IMF están atendiendo a su clientela a través de 2 mil 232 sucursales, ubicadas en el territorio nacional, y cubriendo el 85% de los municipios, es decir, se tiene presencia en 2 mil 92 municipios de 2 mil 457.

15 estados de la República tienen cubierto el 100% de sus municipios (Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán).

Los estados con menor cobertura a nivel de municipio son: Sonora 54%, Zacatecas 62%, Chihuahua 63%, Oaxaca 67%, Jalisco y Nuevo León 76%.

Quienes presentan mayor concentración de sucursales son: Estado de México 352, Veracruz 214, Chiapas 212, Puebla 178 y Distrito Federal 123.

Los municipios con mayor concentración de sucursales son: Puebla, Puebla 33; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 31; Mérida, Yucatán 25; Toluca, Estado de México 23; Veracruz, Veracruz 23; Benito Juárez, Quintana Roo 21.

Los municipios con mayor concentración de IMF ofertando sus servicios son: Veracruz, Veracruz 16; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 15; Puebla, Puebla 15; Toluca, Estado de México 12; Cuautitlán, Estado de México 11; Iztapalapa, Distrito Federal; Pachuca de Soto, Hidalgo; Centro, Tabasco y Xalapa, Veracruz con 10.

En el capítulo 4 de esta edición se define a detalle la información por Estado.

2.2.6. Principales indicadores financieros

Los activos totales sumaron 65 mil 622 millones de pesos en el año 2013, de los cuales el 61% corresponde a la cartera de crédito bruto, mientras que los pasivos del sector ascendieron a 45 mil 101 millones de pesos. Por su parte, la razón deuda-capital se ha mantenido estable al pasar de 1.9 veces en 2012 a 1.7 veces en 2013.

El índice de morosidad del sector creció 22 puntos base, al pasar de 3.33% durante el año 2012 a 3.55% en el ejercicio 2013. El índice de cobertura de riesgo aumentó más de 35 puntos porcentuales, pasando de 82% en el 2012 a 117% en el 2013.

La mediana de la rentabilidad del sector, medida por el retorno sobre patrimonio, es de 8.01%, se aprecian marcadas diferencias en función de la edad y la escala, ya que mientras que en las instituciones nuevas este indicador es del -2%, en las jóvenes es 6.4% y en las maduras 11%. En las instituciones pequeñas la mediana de la rentabilidad del patrimonio es del 5%, el indicador se mantiene 5% en las medianas y se duplica en las grandes con 12%.

2.2.7. Situación al cierre del segundo trimestre de 2014

Con el propósito de contar con información más reciente, se obtuvieron cifras de los indicadores más relevantes de nuestras asociadas al segundo trimestre de 2014. Para este ejercicio se obtuvo información de 82 IMF, aunque no al mismo nivel de desagregación que para el cierre de 2013.

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2014

Al segundo trimestre de 2014 la cartera de crédito bruta total sumaba 42 mil 006 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 14.6% respecto al mismo período de 2013. El crédito promedio se incrementó de 6 mil 437 pesos a 7 mil 147 pesos entre ambos períodos, mientras que el porcentaje de cartera en riesgo (impagos de más de 90 días) disminuyó de 5.41% a 3.73%. Fig. 1.5 Fig. 1.6 Fig. 1.7

CRECIMIENTO DE LA CARTERA

2012 2013

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

Total de cartera de crédito (millones de pesos)

Tasa de crecimiento vs T inmediato anterior

Tasa de crecimiento vs T año anterior

2014

44,000 20%

15%

10%

5%

0%

42,000

40,000

38,00036,000

34,000

32,000

CRECIMIENTO DEL CRÉDITO PROMEDIO

2012 2013

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

Crédito promedio


Tasa de crecimiento vs mismo T año anterior

2014

60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%

0.00%-10.00%

7,4006,9006,4005,9005,4004,9004,400

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2014

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VS % DE CARTERA EN RIESGO > A 90 DIAS

2013

1T 2T 3T 4T 1T 2T

Total de cartera de crédito promedio (millones de pesos)

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 dias

2014

7%6%5%4%3%2%

1%0%

44,000

42,000

40,000

38,000

36,000

34,000

32,000

10 0 % c u mpli mie

ntoProD

esarrollo

CAPÍTULO 3REPORTE DE BENCHMARKS • 2013-2014

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BENCHMARKS (DATOS ANUALES 2013)

EDAD IMF con años de operación.

Nueva 0 - 4 años

Joven 5 - 8 años

Madura Más de 8 años

ESCALA IMF con Cartera Bruta.

Pequeña Cartera de crédito de USD < 4 Millones.

Mediana Cartera de crédito de USD 4 a 15 Millones.

Grande Cartera de crédito de USD > 15 Millones.

METODOLOGÍA Grupal

Individual

Mixta

SALDO PROMEDIOPOR PAGAR IMF con Cartera Promedio por Prestatario.

Bajo < MXN 3,500

Medio Entre MXN 3,500 y 7,000

Alto > MXN 7,000

REGULADAS IMF autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA IMF autosostenibles financieramente Autosuficiencia financiera > 100%

ZONAS IMF que ubican su corporativo en:

Norte Baja California Norte, Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas.

Centro Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, D.F.

Sur Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Veracruz.

Los datos utilizados presentan cifras con corte al 31 de diciembre del 2013, participan 82 instituciones microfinancieras asociadas a la RED.

Toda la información fue sumistrada voluntariamente y estandarizada según los procesos de ProDesa-rrollo y el Mix-Market.

El análisis es estático (a una fecha de corte); los resultados presentados son medianas y se han consi-derado categorías de grupos pares de comparación.

Las IMF participantes en este reporte comparieron la información financiera y operativa del ejercicio 2013; acompañada con los Estados Financieros firmados por el Director General y en algunos casos por los Estados Financieros Auditados.

ProDesarrollo no verifica independientemente la información reportada y no acepta responsabilidad alguna por la validez de la información presentada y por las consecuencias que resulten de su uso por terceras personas, cabe aclarar que sólo funge como filtro de la misma.

DATOS DE COMPARACIÓN

GRUPOS PARES DE COMPARACIÓN

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PRINCIPALES DATOS OPERATIVOS

TOTALES 2010 2011 2012 2013

Número de IMF 62 67 77 82

Número de clientes de crédito activo (cifras en millones) 5.40 6.39 6.54 6.60

Número de sucursales 1,913 2,366 2,722 2,232

Número de colaboradores 34,640 45,290 50,258 52,765

Número de asesores de crédito 25,175 31,361 32,916 36,197

PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE

TOTALES EN MILLONES DE PESOS

Activo Total 31,184.7 37,795.5 43,522.2 65,622.9

Cartera Bruta de Crédito 24,543.8 28,903.0 34,036.6 40,074.2

Pasivo Total 19,468.9 24,529.3 28,352.6 45,101.9

Capital Contable 11,715.8 13,266.2 15,169.7 20,499.6

Resultado Neto 2,017.4 1,713.5 2,405.9 4,355.6

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

MEDIANAS

Indice de Morosidad 1.65% 3.18% 3.33% 3.55%

Indice de Cobertura de Riesgo 89.52% 92.89% 81.63% 91.16%

Retorno sobre Patrimonio 4.72% 8.07% 5.56% 8.01%

Retorno sobre Activos 2.42% 2.53% 2.44% 2.83%

PRINCIPALES INDICADORES

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MINÍMO 1ER CUARTIL MEDIANA 3ER CUARTIL MÁXIMO PROMEDIO

Características Institucionales y

de Escala

Años de operación 1 4 7 11 23 8

Total Activo (millones de pesos) 2.5 20.7 115.7 316.2 18,684.0 810.2

Total de Personal 3 29 130 440 16,935 693

Número de agentes de crédito o asesores

1 15 67 225 10,717 447

Número de oficinas y/o sucursales 1 3 12 35 556 35

Número total de clientes de todoslos servicios

20 2,931 13,360 46,981 2,488,616 83,865

Número de clientes de crédito activos 20 2,921 11,604 44,638 2,488,616 80,543

Número de ahorradores voluntarios

573 2,176 30,216 95,710 327,416 72,994

Porcentaje de mujeres clientes 7% 70% 88% 98% 100% 81%

Cartera Brutade Crédito(millones de pesos)

2.4 14.3 75.3 227.1 16,447.0 488.7

Tamaño del crédito promedio (pesos) 1,506 6,462 7,905 12,362 155,603 17,408

Saldo Promediopor Pagar (pesos) 1,455 3,906 5,398 7,733 160,341 8,778

Crecimiento de Número de Clientes de Crédito total

-57% -16% 2% 16% 1229% 25%

Crecimiento de Cartera Total -39% 0% 16% 43% 1282% 38%

Monto ahorro voluntario (millones de pesos)

8.2 11.8 25.5 424.8 703.6 199.1

Saldo promedio de ahorro por ahorrador voluntario (pesos)

402 942 4,857 8,113 20,756 6,142

ESTADÍSTICOS PARA MÉXICO: 2013CON INFORMACIÓN DE 82 IMF • DATOS AL CIERRE DEL 2013

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Desempeño Financiero

Retorno sobre activos -31.8% -0.4% 3% 5.7% 41.5% 1.9%

Retorno sobre Patrimonio -74.0% -1% 8% 17% 205% 7.1%

Autosuficiencia Operativa 0.5% 96% 104% 119% 186% 107.3%

Autosuficiencia Financiera 27.0% 91% 106% 119% 186% 107.8%

Ingresos Operacionales

Razón de ingreso financiero 1.6% 31% 49% 63% 106% 47.8%

Margen financiero 26.8% 85% 91% 98% 100% 88.4%

Margen de ganancia -252.0% -1% 7% 18% 61% 2.1%

Rendimiento de la cartera 6.8% 49% 69% 83% 174% 68%

Gastos Operacionales

Razón de Gasto Total 5.8% 30% 48% 60% 97% 46.9%

Costo financiero/Cartera Bruta Promedio

0.1% 4% 6% 10% 36% 8%

Razón de gastos operacionales 3.2% 20% 39% 48% 78% 35.6%

Razón de gasto de personal 0.2% 9% 21% 32% 62% 22.2%

Razón de gastos administrativos 1.9% 9% 15% 26% 57% 18.5%

Razón Gastos de administración y promocion

-24% 70% 84% 94% 367% 88.0%

Eficiencia

Gastos operacionales/Cartera Bruta Promedio

5.8% 34% 53% 69% 216% 53%

Gastos de personal/Cartera bruta promedio

0.3% 13% 30% 49% 76% 32%

Gastos operacionalespor cliente (pesos)

757 2,002 2,563 3,926 65,475 4,008

Gastos operacionales por peso prestado

5% 12% 16% 24% 288% 25%

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Productividad

Clientes de Crédito por personal 0 68 98 133 7,594 212

Clientes de Crédito por asesor 0 125 177 243 1,962 237

Cartera de Crédito por asesor (pesos) 343,335.00 659,144 940,126 1,413,028 60,321,200 2,610,471.01

Ahorradores voluntarios por personal

5 8 30 68 106 40

Número de agentes/total de personal 12% 45% 51% 60% 395% 61%

Rotación del Personal 7% 28% 44% 83% 173% 59%

Calidad de Cartera

Cartera en Riesgo > 30 días 0% 3% 5% 9% 44% 7%

Indice de morosidad (Cartera en Riesgo > 90 días

0% 2% 4% 6% 79% 7%

Razón de préstamos castigados 0% 3% 6% 13% 25% 8%

Razón de cobertura de riesgo 9% 73% 91% 113% 903% 143%

Cobertura de cartera vencida 29% 100% 117% 158% 371% 133%

Provisiones / Cartera Total 1% 3% 4% 7% 98% 8%

Estructura de Financiamiento

Capital/ Activos -49% 21% 36% 63% 98% 42%

Razón deuda-capital (Apalancamiento) -52.1 0.5 1.8 3.7 8.2 1.6

Depósitos voluntarios / Cartera Bruta de Crédito

0% 7% 37% 66% 89% 38%

Depósitos voluntarios / Total de activos 0% 6% 30% 51% 59% 28%

Cartera de Crédito /Total de activo 36% 65% 74% 80% 96% 72%

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INDICADORES ANUALES NUEVA JOVEN MADURA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE


de Escala

Número de instituciones 13 30 39 37 19 26


Total Activo (millones de pesos) 63.9 52.4 193.3 19.9 160.7 449.7

Total de Personal 95 68 203 27 189 546

Número de agentes de crédito o asesores

36 53 99 14 99 284


Número total de clientes de todos los servicios

7,848 8,790 24,814 2,799 24,009 61,320

Número de clientes de crédito activos 7,848 8,003 24,630 2,758 23,164 56,591


- - 30,216 3,143 7,969 94,412


Cartera Bruta de Crédito (millones de pesos)

45.8 30.4 166.3 13.3 103.8 296.8


Saldo Promedio por Pagar (pesos) 5,191 6,253 5,122 5,982 5,343 5,562


32% 2% -0% -2% -0% 4%

Crecimiento de Cartera Total 50.5% 16.4% 8.8% 7.9% 5.6% 24.5%


- - 25.5 11.8 10.1 403.3


- - 4,857 11,403 4,490 4,513


Retorno sobre activos -1% 3% 3% 3% 1% 4%

Retorno sobre Patrimonio -2% 6% 11% 5% 5% 12%

Autosuficiencia Operativa 100% 107% 103% 107% 103% 109%

Autosuficiencia Financiera 100% 107% 105% 106% 103% 109%

BENCHMARKS POR EDAD Y ESCALATODOS LOS DATOS SON MEDIANAS

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Razón de ingreso financiero 57% 56% 48% 48% 52% 50%

Margen financiero 92% 91% 91% 95% 89% 90%

Margen de ganancia 0% 7% 9% 7% 4% 10%

Rendimiento de la cartera 71% 80% 68% 69% 68% 71%


Razón de Gasto Total 55% 51% 47% 47% 54% 46%

Costo financiero /Cartera Bruta Promedio

6% 7% 7% 6% 8% 7%

Razón de gastos operacionales 44% 42% 35% 42% 40% 33%

Razón de gasto de personal 22% 22% 21% 22% 24% 17%

Razón de gastos administrativos 16% 15% 14% 15% 13% 15%


90% 86% 79% 89% 86% 74%

Eficiencia


55% 56% 49% 58% 53% 49%


26% 29% 30% 34% 34% 23%

Gastos operacionales por cliente (pesos)

3,467 2,698 2,352 2,986 2,403 2,494

Gastos operacionales por peso prestado

18% 16% 16% 19% 14% 13%

Productividad

Clientes de Crédito por personal 93 85 107 81 101 106

Clientes de Crédito por asesor 177 164 186 173 195 183

Cartera de Crédito por asesor (pesos) 904,666 749,840 1,094,935 899,938 916,130 1,008,338


30 40 18 50



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Calidad de Cartera



3% 4% 4% 4% 4% 3%






Capital/ Activos 41% 39% 31% 41% 33% 30%

Razón deuda-capital (Apalancamiento) 0.6 1.6 2.1 1.1 2.1 2.2


- - 37% 66% 8% 42%

Depósitos voluntarios / Total de activos - - 30% 50% 6% 30%


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4

INDICADORES ANUALES INDIVIDUAL GRUPAL MIXTA BAJO MEDIO ALTO


de Escala

Número de instituciones 22 36 24 11 42 29


Total Activo (millones de pesos) 25.4 169.9 139.0 34.0 115.3 145.6

Total de Personal 33 154 109 33 196 47

Número de agentes de crédito o asesores 15 94 64 29 97 25


Número total de clientes de todoslos servicios

3,159 21,356 12,023 7,594 22,546 6,430

Número de clientes de crédito activos 3,159 21,356 12,023 7,594 22,123 6,237


91,816 5,713 30,216 5,713 45,491


Cartera Brutade Crédito(millones de pesos)

20.0 96.0 88.2 18.7 88.9 98.0


Saldo Promedio por Pagar (pesos) 8,145 4,550 5,982 2,956 4,828 10,179


14% 2% -2% 7% 1% 0.4%

Crecimiento de Cartera Total 33% 6% 10% -1% 10% 24%


703.6 11.7 25.5 - 11.9 360.2


7,664 2,050 4,641 - 2,050 7,664


Retorno sobre activos 5% 1% 3% 1% 3% 3%

Retorno sobre Patrimonio 12% 3% 9% 3% 7% 10%

Autosuficiencia Operativa 113% 103% 103% 105% 103% 107%

Autosuficiencia Financiera 111% 104% 101% 108% 103% 108%

BENCHMARKS POR METODOLOGÍA Y SALDO PROMEDIO POR PAGARTODOS LOS DATOS SON MEDIANAS

42

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4



Razón de ingreso financiero 48% 57% 46% 63% 56% 31%

Margen financiero 97% 92% 88% 94% 93% 87%

Margen de ganancia 16% 4% 7% 5% 5% 11%

Rendimiento de la cartera 66% 79% 66% 87% 77% 50%


Razón de Gasto Total 45% 56% 47% 63% 54% 26%

Costo financiero /Cartera Bruta Promedio

6% 6% 7% 6% 6% 8%

Razón de gastos operacionales 35% 45% 33% 50% 43% 16%

Razón de gastode personal 16% 27% 22% 32% 26% 7%

Razón de gastos administrativos 15% 16% 14% 16% 16% 11%


74% 88% 87% 79% 85% 87%

Eficiencia


52% 55% 48% 75% 56% 24%


21% 35% 30% 45% 35% 13%

Gastos operacionales por cliente (pesos) 3,979 2,441 2,522 1,815 2,490 3,762

Gastos operacionales por peso prestado 29% 14% 15% 16% 14% 20%

Productividad

Clientes de Crédito por personal 78 105 93 170 105 72

Clientes de Crédito por asesor 126 185 164 254 185 135

Cartera de Crédito por asesor (pesos) 1,121,560 858,132 971,714 601,852 903,280 1,229,215


69 66 22 - 15 31



43

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4


Calidad de Cartera



4% 3% 4% 3% 4% 3%






Capital/ Activos 52% 34% 32% 46% 33% 36%

Razón deuda-capital (Apalancamiento) 1.0 1.8 2.1 1.2 2.0 1.8


70% 42% 21% - 33% 51%

Depósitos voluntarios / Total de activos 54% 41% 16% - 24% 37%


Mixta: Esta clasificación se otorga a las instituciones que ofertan ambas metodologías de microcrédito. Es importante resalta que el porcentaje de cartera de metodología grupal corresponde al 82% del total de este segmento.

44

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

BENCHMARKS POR REGULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERATODOS LOS DATOS SON MEDIANAS

INDICADORES ANUALES REGULADA NO REGULADA AUTO SOSTENIBLE NO SOSTENIBLE

Características Institucionales

y de Escala

Número de instituciones 11 71 52 30

Años de operación 13 7 7 8

Total Activo (millones de pesos) 402.6 101.7 108.5 160.7

Total de Personal 495 124 124 131

Número de agentes de crédito o asesores 237 58 67 70

Número de oficinas y/o sucursales 35 11 12 14

Número total de clientesde todos los servicios 79,710 10,290 12,303 14,269

Número de clientes de crédito activos 31,491 9,987 12,303 11,324

Número de ahorradores voluntarios 30,216 - 212,212 10,327

Porcentaje de mujeres clientes 83% 90% 90% 85%

Cartera Bruta de Crédito (millones de pesos) 355.2 60.1 75.9 73.5

Tamaño del crédito promedio (pesos) 10,091 7,785 7,857 8,571

Saldo Promedio por Pagar (pesos) 6,808 5,134 5,128 5,818

Crecimiento de Número de Clientes de Crédito total 9% 0% 2% 1%

Crecimiento de Cartera Total 10% 16% 19% 9%

Monto ahorro voluntario (millones de pesos) 25.5 - 242.7 11.9


4,857 - 883 7,791


Retorno sobre activos 2% 3% 4% -3%

Retorno sobre Patrimonio 6% 9% 11% -8%

Autosuficiencia Operativa 97% 107% 112% 91%

Autosuficiencia Financiera 92% 107% 113% 90%


Razón de ingreso financiero 46% 51% 54% 46%

Margen financiero 91% 91% 92% 89%

Margen de ganancia 0% 9% 11% -9%

Rendimiento de la cartera 66% 71% 72% 68%

45

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4



Razón de Gasto Total 50% 48% 45% 51%

Costo financiero /Cartera Bruta Promedio 6% 7% 6% 7%

Razón de gastos operacionales 40% 38% 36% 42%

Razón de gasto de personal 21% 21% 18% 29%

Razón de gastos administrativos 18% 15% 15% 15%

Razón Gastos de administración y promocion 94% 81% 75% 98%

Eficiencia

Gastos operacionales/Cartera Bruta Promedio 49% 54% 51% 55%

Gastos de personal/Cartera bruta promedio 29% 30% 23% 39%

Gastos operacionales por cliente (pesos) 3,216 2,490 2,400 3,166

Gastos operacionalespor peso prestado 15% 16% 14% 18%

Productividad

Clientes de Crédito por personal 71 100 106 74

Clientes de Créditopor asesor 159 182 195 156

Cartera de Crédito por asesor (pesos) 951,068 938,457 957,336 935,388

Ahorradores voluntariospor personal 30 - 56 30

Número de agentes/totalde personal 48% 53% 55% 47%

Rotación del Personal 35% 45% 44% 53%

Calidad de Cartera

Cartera en Riesgo > 30 días 6% 5% 5% 6%

Indice de morosidad (Cartera en Riesgo > 90 días 3% 4% 3% 5%

Razón de préstamos castigados 7% 6% 6% 8%

Razón de coberturade riesgo 86% 94% 104% 87%

Cobertura de cartera vencida 156% 113% 115% 122%

Provisiones / Cartera Total 5% 4% 4% 5%

46

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4



Capital/ Activos 20% 36% 36% 30%

Razón deuda-capital (Apalancamiento) 3.9 1.6 1.8 2.0

Depósitos voluntarios / Cartera Bruta de Crédito 37% - 17% 46%

Depósitos voluntarios / Total de activos 30% - 12% 39%

Cartera de Crédito /Total de activo 74% 73% 75% 70%

47

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

INDICADORES ANUALES NORTE CENTRO SUR MÉXICO

Características Institucionales

y de Escala

Número de instituciones 19 39 24 82

Años de operación 6 8 8 7

Total Activo (millones de pesos) 26.3 271.5 64.6 115.7

Total de Personal 44 380 67 130

Número de agentes de crédito o asesores 35 150 29 67

Número de oficinas y/o sucursales 5 25 12 12

Número total de clientes de todos los servicios 6,988 30,608 7,075 13,360

Número de clientes de crédito activos 6,988 30,608 7,012 11,604

Número de ahorradores voluntarios - 91,816 997 30,216

Porcentaje de mujeres clientes 92% 88% 88% 88%

Cartera Bruta de Crédito (millones de pesos) 22.3 207.7 44.0 75.3

Tamaño del crédito promedio (pesos) 7,097 8,409 8,099 7,905

Saldo Promedio por Pagar (pesos) 4,882 5,584 6,161 5,398

Crecimiento de Número de Clientes de Crédito total 10% 2% -1% 2%

Crecimiento de Cartera Total 7% 19% 7% 16%

Monto ahorro voluntario (millones de pesos) - 360.2 11.9 25.5


- 2,050 8,179 4,857


Retorno sobre activos 3% 2% 2% 3%

Retorno sobre Patrimonio 7% 10% 6% 8%

Autosuficiencia Operativa 108% 103% 104% 104%

Autosuficiencia Financiera 106% 106% 105% 106%


Razón de ingreso financiero 58% 48% 46% 49%

Margen financiero 97% 91% 89% 91%

Margen de ganancia 9% 7% 7% 7%

Rendimiento de la cartera 80% 73% 65% 69%

BENCHMARKS POR ZONA GEOGRÁFICATODOS LOS DATOS SON MEDIANAS

48

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4



Razón de Gasto Total 55% 52% 41% 48%

Costo financiero /Cartera Bruta Promedio 6% 7% 6% 7%

Razón de gastos operacionales 46% 39% 34% 39%

Razón de gasto de personal 23% 23% 19% 21%

Razón de gastos administrativos 19% 14% 14% 15%

Razón Gastos de administración y promocion 89% 83% 84% 84%

Eficiencia

Gastos operacionales/Cartera Bruta Promedio 69% 54% 48% 53%

Gastos de personal/Cartera bruta promedio 37% 33% 22% 30%

Gastos operacionales por cliente (pesos) 2,453 2,969 1,923 2,563

Gastos operacionales por peso prestado 19% 15% 16% 16%

Productividad

Clientes de Crédito por personal 96 102 93 98

Clientes de Crédito por asesor 164 182 181 177

Cartera de Crédito por asesor (pesos) 651,742 941,794 985,917 940,126

Ahorradores voluntarios por personal - 66 15 30

Número de agentes/total de personal 57% 54% 48% 51%

Rotación del Personal 62% 55% 42% 44%

Calidad de Cartera

Cartera en Riesgo > 30 días 4% 6% 5% 5%


5% 4% 3% 4%

Razón de préstamos castigados 9% 8% 4% 6%

Razón de cobertura de riesgo 92% 85% 103% 91%

Cobertura de cartera vencida 144% 107% 109% 117%

Provisiones / Cartera Total 4% 4% 4% 4%

49

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4



Capital/ Activos 62% 32% 36% 36%

Razón deuda-capital (Apalancamiento) 0.6 2.1 1.7 1.8

Depósitos voluntarios / Cartera Bruta de Crédito - 42% 9% 37%

Depósitos voluntarios / Total de activos - 37% 7% 30%

Cartera de Crédito /Total de activo 74% 71% 72% 74%

Nota: La clasificación de zona geográfica es asignada dada la ubicación de la matriz de la IMF.

50

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES

EDADNUEVA

BENEFITT FINLAG KUBO SU FIRMA

CEGE FORTALECE LOGRA

EFECTIVISIMO FORTALEZA A MI FUTURO PROMOTORA SÍ

FINCLUSIÓN ITACA SIEMBRA

JOVEN

ALCANCE FINANCIERA CREDIPLATA IDEAS PROSPEREMOS

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CREDITUYO MASKAPITAL QC SOLUCIONES (NOSOTRAS)

APOYO ECONÓMICO EMPRENDESARIAL MZ FINANCIERA RENTAMIGO

APOYO INTEGRAL MÉXICO EQUIPATE PRESTA SIMPLE SOLFI

ASEFIMEX FINACEN PRETMEX SOLUCIONES CABALES

CENTEOTL FINCRECEMOS PROAPOYO SOLUCIONES FRESNOS

CONFIA FINLABOR PROÉXITO

CREDICONFIA FIPABIDE PROGRESEMOS

MADURA

BIENESTAR CONSOL FINCOMÚN SEFIA

ALSOL CRECE SAFSA FUNHAVI MICROSOL

AMEXTRA CREDEX GRAMEEN DE LA FRONTERA SIEMPRE CRECIENDO

APROS CREDI EQUIPOS ALFIN SOFIPA

COMPARTAMOS CREDIAVANCE INVIRTIENDO SOLUCIÓN ASEA

FORJADORES CREDICLUB MF AMIGA SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

CAME DON APOYO OPORTUNIDAD MICROFINANZAS TE CREEMOS

COCDEP CIA PRO MUJER DE MÉXICO UNIMEX

CONSER FINANCIERA INDEPENDENCIA PROVIDENT VISIÓN FOUND

CONSERVA FINCA MÉXICO RSF

51

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

ESCALAPEQUEÑA

ALFIN CREDIPLATA IDEAS RENTAMIGO

AMEXTRA CREDITUYO KUBO SEFIA

ASEFIMEX EFECTIVISIMO LOGRA SIEMBRA

BENEFITT EMPRENDESARIAL MICROSOL SOLUCIONES CABALES

CENTEOTL FINACEN MZ FINANCIERA SOLUCIONES FRESNOS

CIA FINLAG OPORTUNIDAD MICROFINANZAS

SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

COCDEP FIPABIDE PROAPOYO SU FIRMA

CONFIA FORTALECE PROÉXITO

CONSER FUNHAVI PROSPEREMOS

CONSOL GRAMEEN DE LA FRONTERA

QC SOLUCIONES (NOSOTRAS)

MEDIANA

ALCANCE FINANCIERA CREDEX FORTALEZA A MI FUTURO SOLFI

ALSOL CREDICLUB MASKAPITAL SOLUCIÓN ASEA

APOYO INTEGRAL MÉXICO CREDICONFIA MF AMIGA UNIMEX

CONSERVA FINCRECEMOS PRETMEX VISIÓN FOUND

CRECE SAFSA FINLABOR SOFIPA

GRANDE

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CREDI EQUIPOS FINCOMÚN PROMOTORA SÍ

APOYO ECONÓMICO CREDIAVANCE FORJADORES PROVIDENT

APROS DON APOYO INVIRTIENDO RSF

BIENESTAR EQUIPATE ITACA SIEMPRE CRECIENDO

CAME FINANCIERA INDEPENDENCIA PRESTA SIMPLE TE CREEMOS

CEGE FINCA MÉXICO PRO MUJER DE MÉXICO

COMPARTAMOS FINCLUSIÓN PROGRESEMOS

52

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

METODOLOGÍAGRUPAL

ALCANCE FINANCIERA CREDEX FORTALEZA A MI FUTURO PROAPOYO

ALFIN CREDI EQUIPOS IDEAS PROGRESEMOS

ALSOL EFECTIVISIMO INVIRTIENDO PROMOTORA SÍ

AMEXTRA EMPRENDESARIAL ITACA PROSPEREMOS

CEGE FINACEN MASKAPITAL RSF

CENTEOTL FINCLUSIÓN MICROSOL SIEMPRE CRECIENDO

CONSER FINCRECEMOS MZ FINANCIERA SOLFI

CONSERVA FINLABOR PRESTA SIMPLE UNIMEX

CONSOL FORJADORES PRO MUJER DE MÉXICO VISIÓN FOUND

INDIVIDUAL

APOYO ECONÓMICO DON APOYO FORTALECE PROVIDENT

ASEFIMEX EQUIPATE FUNHAVI SOLUCIONES CABALES

BENEFITT FINANCIERA INDEPENDENCIA

GRAMEEN DE LA FRONTERA SOLUCIONES FRESNOS

CIA FINCOMÚN KUBO SU FIRMA

CONFIA FINLAG MF AMIGA

CREDIAVANCE FIPABIDE PRETMEX

MIXTA

ALTERNATIVA 19 DEL SUR COMPARTAMOS FINCA MÉXICO SEFIA

APOYO INTEGRAL MÉXICO CRECE SAFSA LOGRA SIEMBRA

APROS CREDICLUB OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SOFIPA

BIENESTAR CREDICONFIA PROÉXITO SOLUCIÓN ASEA

CAME CREDIPLATA QC SOLUCIONES (NOSOTRAS)


COCDEP CREDITUYO RENTAMIGO TE CREEMOS

53

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

REGULACIÓNREGULADA

AMEXTRA COMPARTAMOS KUBO SOLUCIÓN ASEA

BIENESTAR FINCOMÚN SEFIA TE CREEMOS

CAME FORJADORES SOFIPA

NO REGULADA

ALCANCE FINANCIERA CREDEX FIPABIDE PROÉXITO

ALFIN CREDI EQUIPOS FORTALECE PROGRESEMOS

ALSOL CREDIAVANCE FORTALEZA A MI FUTURO PROMOTORA SÍ

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CREDICLUB FUNHAVI PROSPEREMOS

APOYO ECONÓMICO CREDICONFIA GRAMEEN DE LA FRONTERA PROVIDENT

APOYO INTEGRAL MÉXICO CREDIPLATA IDEAS QC SOLUCIONES (NOSOTRAS)

APROS CREDITUYO INVIRTIENDO RENTAMIGO

ASEFIMEX DON APOYO ITACA RSF

BENEFITT EFECTIVISIMO LOGRA SIEMBRA

CEGE EMPRENDESARIAL MASKAPITAL SIEMPRE CRECIENDO

CENTEOTL EQUIPATE MF AMIGA SOLFI

CIA FINACEN MICROSOL SOLUCIONES CABALES

COCDEP FINANCIERA INDEPENDENCIA MZ FINANCIERA SOLUCIONES FRESNOS

CONFIA FINCA MÉXICO OPORTUNIDAD MICROFINANZAS


CONSER FINCLUSIÓN PRESTA SIMPLE SU FIRMA

CONSERVA FINCRECEMOS PRETMEX UNIMEX

CONSOL FINLABOR PRO MUJER DE MÉXICO VISIÓN FOUND

CRECE SAFSA FINLAG PROAPOYO

54

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

ZONACENTRO

ALCANCE FINANCIERA CREDEX FINLABOR PROÉXITO

AMEXTRA CREDI EQUIPOS FORJADORES PROGRESEMOS

APOYO ECONÓMICO CREDICONFIA FORTALECE PROVIDENT

APROS DON APOYO FORTALEZA A MI FUTURO RENTAMIGO

BENEFITT EFECTIVISIMO ITACA SIEMBRA

BIENESTAR EQUIPATE KUBO SIEMPRE CRECIENDO

CAME FINANCIERA INDEPENDENCIA

OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SOLFI

CEGE FINCA MÉXICO PRESTA SIMPLE TE CREEMOS

COMPARTAMOS FINCLUSIÓN PRETMEX VISIÓN FOUND

CONSOL FINCOMÚN PRO MUJER DE MÉXICO

NORTE

CREDIAVANCE FINCRECEMOS MF AMIGA SOLUCIONES CABALES

CREDICLUB FINLAG PROAPOYO SOLUCIONES FRESNOS

CREDIPLATA FUNHAVI PROSPEREMOS SU FIRMA

CREDITUYO GRAMEEN DE LA FRONTERA

QC SOLUCIONES (NOSOTRAS) UNIMEX

FINACEN IDEAS RSF

SUR

ALFIN CIA EMPRENDESARIAL MZ FINANCIERA

ALSOL COCDEP FIPABIDE PROMOTORA SÍ

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CONFIA INVIRTIENDO SEFIA

APOYO INTEGRAL MÉXICO CONSER LOGRA SOFIPA

ASEFIMEX CONSERVA MASKAPITAL SOLUCIÓN ASEA

CENTEOTL CRECE SAFSA MICROSOL SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

55

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

SALDO PROMEDIO POR PAGARBAJOCartera Promedio de Prestatarios < mxn 3,500

ALCANCE FINANCIERA CONSOL FINLAG MZ FINANCIERA

CENTEOTL CREDEX GRAMEEN DE LA FRONTERA PROAPOYO

CONSERVA DON APOYO MICROSOL PROSPEREMOS

MEDIOCartera Promedio de Prestatarios entre MXN 3,500 Y MXN 7,000

ALSOL CREDICLUB FORTALEZA A MI FUTURO RENTAMIGO

AMEXTRA CREDICONFIA FUNHAVI RSF

APOYO INTEGRAL MÉXICO CREDITUYO INVIRTIENDO SEFIA

BENEFITT EFECTIVISIMO MASKAPITAL SIEMBRA

CAME FINACEN OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SIEMPRE CRECIENDO

CEGE FINANCIERA INDEPENDENCIA PRESTA SIMPLE SOFIPA

COCDEP FINCA MÉXICO PRO MUJER DE MÉXICO SOLUCIONES FRESNOS

COMPARTAMOS FINCLUSIÓN PROÉXITO UNIMEX

CONSER FINCRECEMOS PROMOTORA SÍ VISIÓN FOUND

CREDI EQUIPOS FINLABOR PROVIDENT

CREDIAVANCE FORJADORES QC SOLUCIONES (NOSOTRAS)

ALTO

ALFIN CONFIA FORTALECE PROGRESEMOS

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CRECE SAFSA IDEAS SOLFI

APOYO ECONÓMICO CREDIPLATA ITACA SOLUCIÓN ASEA

APROS EMPRENDESARIAL KUBO SOLUCIONES CABALES

ASEFIMEX EQUIPATE LOGRA SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

BIENESTAR FINCOMÚN MF AMIGA SU FIRMA

CIA FIPABIDE PRETMEX TE CREEMOS

SOSTENIBILIDAD FINANCIERAAUTOSOSTENIBLE

Sostenibilidad Financiera > 100% Nombres confidenciales

NO AUTOSOSTENIBLE

Sostenibilidad Financiera <100% Nombres confidenciales

56

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

INSTITUCIONES CON MAYOR NÚMERO DE CLIENTESN° Nombre de la IMF N° Total de Clientes de crédito activos al final del ejercicio

1 COMPARTAMOS 2,488,616

2 FINANCIERA INDEPENDENCIA 1,156,862

3 PROVIDENT 744,000

4 CAME 330,881

5 APOYO ECONÓMICO 158,216

6 FINCA MÉXICO 131,818

7 SIEMPRE CRECIENDO 121,325

8 FINCOMÚN 94,093

9 FORJADORES 79,710

10 PROMOTORA SÍ 68,981

11 ALTERNATIVA 19 DEL SUR 62,582

12 INVIRTIENDO 60,058

13 CREDI EQUIPOS 57,242

14 TE CREEMOS 55,940

15 CREDIAVANCE 54,973

16 FINCLUSIÓN 51,534

17 CONSERVA 51,128

18 CREDEX 49,277

19 RSF 46,215

20 PRESTA SIMPLE 44,882

TOP 20

57

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

INSTITUCIONES CON MAYOR MONTO DE CARTERA DE CRÉDITON° Nombre de la IMF N° Total de Clientes de crédito activos al final del ejercicio

1 COMPARTAMOS 16,447,000,000

2 FINANCIERA INDEPENDENCIA 6,836,555,729

3 PROVIDENT 3,183,059,812

4 CAME 1,351,213,670

5 APOYO ECONÓMICO 1,311,581,130

6 FINCOMÚN 998,278,210

7 BIENESTAR 902,889,000

8 TE CREEMOS 708,647,901

9 ALTERNATIVA 19 DEL SUR 699,388,654

10 FINCA MÉXICO 654,185,507

11 SIEMPRE CRECIENDO 442,323,513

12 FORJADORES 355,213,174

13 INVIRTIENDO 324,220,187

14 PROMOTORA SÍ 269,435,402

15 FINCLUSIÓN 263,257,683

16 CREDIAVANCE 250,951,617

17 EQUIPATE 244,866,465

18 PROGRESEMOS 243,716,917

19 DON APOYO 241,284,721

20 RSF 237,277,552

58

Capí

tulo

3 •

REP

ORTE

DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

Características Institucionales y de

Escala

RAZONES FINANCIERAS FÓRMULA

Años de Operación Años de existencia

Total de Activo Total de las cuentas netas de Activo

Total de Personal Número total de empleados

Número de Agentes de Crédito o Asesores Número de promotores o agentes de crédito

Número de oficinas o sucursales Número de oficinas (incluyendo las oficinas centrales)

Número total de Clientes de todos los servicios

Número total de clientes de todos los servicios: crédito, ahorro, seguros, etc.

Número de Clientes de Crédito activos Número de clientes de crédito activos (ya sea capital de trabajo, consumo, mejoramiento de vivienda y PYME)

Número de Ahorradores Voluntarios Número de Ahorradores Activos - Sólo imf´s reguladas

Porcentaje de Mujeres % de Clientes mujeres

Cartera Bruta de Crédito

La porción del saldo de principal para todos los préstamos pendientes: incluso préstamos vigentes y reestructurados salvo los préstamos castigados. No incluye intereses por cobrar o préstamos a empleados.

Tamaño del Crédito Promedio Cartera Total Desembolsada para Créditos / Número Total de Créditos Desembolsados.

Saldo Promedio por Pagar Cartera Bruta de Crédito / Número de Créditos Activos

Crecimiento de Número de Clientes de Crédito Total

(Número de clientes del último periodo - Número de clientes del periodo anterior) / Número de clientes del periodo anterior

Crecimiento de Cartera Total (Cartera de crédito del último periodo - Cartera de crédito del periodo anterior) / Cartera de crédito del periodo anterior

Monto de Ahorros Voluntarios Saldo total de las cuentas de depósitos a la vista y los depósitos a plazo

Saldo Promedio de Ahorro por Ahorrador Voluntario

Total de depósitos voluntarios / Número de ahorristas voluntarios

Desempeño financiero

Retorno sobre Activos Resultado Neto / Promedio de Activo Total

Retorno sobre Patrimonio Resultado Neto / Promedio del Total de Capital Contable

Autosuficiencia Operativa(Ingresos por intereses + Comisiones cobradas) / (Gastos por intereses + Comisiones pagadas + Estimación preventiva para riesgos crediticios + Gastos de Admón. y Promoción)

Autosuficiencia FinancieraIngresos por intereses / (Gastos por intereses + Estimación preventiva para riesgos crediticios + Gastos de Admón. y Promoción)


Razón de Ingreso Financiero Ingresos por intereses / Promedio de Activo Total

Margen Financiero (LACP) Margen financiero / Ingresos por intereses

Margen de Ganancia Resultado de operación / Ingresos por intereses

Rendimiento de la Cartera Ingresos por intereses / Promedio de la Cartera Bruta de Crédito

RAZONES FINANCIERAS PARA EL BENCHMARKING ANUAL

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Razón de Gasto Total(Gastos por intereses + Estimación preventiva para riesgos crediticios + Gastos de Admón. y Promoción) / Promedio de Activo Total

Costo Financiero / Cartera Bruta Promedio

Gastos por intereses / Promedio de la Cartera Bruta de Crédito

Razón de Gastos Operacionales Gastos de Admón. y Promoción / Promedio de Activo Total

Razón de Gasto de Personal Gasto de Personal / Promedio de Activo Total

Razón de Gastos Administrativos Gastos Administrativos / Promedio de Activo Total

Gastos de Administración y Promoción Gastos de Admón. y Promoción / Margen Financiero

Eficiencia

Gastos Operacionales / Cartera Bruta Promedio

Gastos de Admón. y Promoción / Promedio de Cartera Bruta de Crédito

Gastos de Personal / Cartera Bruta Promedio Gasto de Personal / Promedio de la Cartera Bruta de Crédito

Gastos Operacionales por Cliente Gastos de Admón. y Promoción / Número promedio de clientes

Gastos Operacionales por peso prestado

Gastos de Admón. y Promoción / Cartera Total Desembolsada

Productividad

Clientes de Crédito por Personal Clientes de Crédito Activos / Número de personal del periodo actual

Clientes de Crédito por Asesor Clientes de Crédito Activos / Número de asesores del periodo actual

Cartera de Crédito por Asesor Cartera de Crédito / Número de asesores del periodo actual

Ahorradores voluntarios por personal Número de ahorradores voluntarios / Número de personal del periodo actual

Número de agentes / Total de personal Asesores de Crédito / Total de personal

Rotación de Personal Personal que dejo la institución / Total de personal promedio

Calidad de Cartera

Cartera en Riesgo > 30 días Cartera en riesgo > 30 días / Cartera Bruta de Crédito

Índice de Morosidad (Cartera en riesgo > 90 días) Cartera Vencida / Cartera de Crédito Neta

Razón de Préstamos Castigados Monto pasado a perdida en el periodo / Promedio de Cartera Bruta de Crédito

Razón de Cobertura de Riesgo Estimación preventiva para riesgos crediticios (de Balance General) / Cartera en Riesgo > 30 días

Cobertura de Cartera Vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios (de Balance General) / Total de la Cartera de Crédito Vencida

Provisiones / Cartera Total Estimación preventiva para riesgos crediticios (de Balance General) / Cartera Bruta de Crédito


Capital / Activo Capital Contable / Total de Activo

Razón deuda-capital (Apalancamiento) Total de Pasivo / Total de Capital Contable

Depósitos voluntarios / Cartera Bruta de Crédito Total de depósitos voluntarios / Cartera Bruta de Crédito

Depósitos voluntarios / Total de Activo Total de depósitos voluntarios / Total de Activo

Cartera de Préstamos / Total de Activo Cartera de Crédito Neta / Total de Activo

RAZONES FINANCIERAS FÓRMULA

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BENCHMARKS (DATOS AL 2T 2014)

EDAD IMF con años de operación.

Nueva 0 - 4 años

Joven 5 - 8 años

Madura Más de 8 años

ESCALA IMF con Cartera de crédito.

Pequeña Cartera de crédito de USD < 4 Millones.

Mediana Cartera de crédito de USD 4 a 15 Millones.

Grande Cartera de crédito de USD > 15 Millones.

METODOLOGÍA Grupal

Individual

Mixta: Instituciones que ofertan ambas metodologías de crédito

REGULADAS IMF autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

ZONAS IMF que ubican su corporativo en:

NorteBaja California Norte, Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas.

Centro Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, D.F.

Sur Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Veracruz.

Los datos utilizados presentan cifras con corte al 30 de junio del 2014, participan 82 instituciones microfinancieras asociadas a la RED.

Toda la información fue sumistrada voluntariamente y estandarizada según los procesos de ProDesarrollo y el Mix-Market.

El análisis es estático (a una fecha de corte); los resultados presentados son medianas y se han considerado categorías de grupos pares de comparación.

Las IMF participantes en este reporte compartieron la información financiera y operativa trimestral al cierre de junio de 2014.

ProDesarrollo no verifica independientemente la información reportada y no acepta responsabilidad alguna por la validez de la información presentada y por las consecuencias que resulten de su uso por terceras personas, cabe aclarar que sólo funge como filtro de la misma.

DATOS DE COMPARACIÓN

GRUPOS PARES DE COMPARACIÓN

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INDICADORES TRIMESTRALES MINÍMO 1ER CUARTIL MEDIANA 3ER CUARTIL MÁXIMO

Total de Cartera de Crédito (millones de pesos) 2.46 17.75 65.75 229.78 18,063.00

Cartera Total Desembolsada paraCréditos en el Período (millones de pesos) 0.03 13.72 53.77 221.48 18,991.00

Total de Clientes Activos de Crédito 26 2,436 8,690 33,613 2,605,381

Tamaño del Crédito Promedio (miles de pesos) 2.09 5.10 7.15 10.21 74.05

Tamaño del Crédito Promedio Calculado (miles de pesos) 1.84 4.31 6.02 9.00 95.73

Monto pasado a pérdida enel período/Castigos (millones de pesos) 0.03 0.52 2.58 9.72 408.00

Porcentaje de Cartera enRiesgo > a 30 días 0.63% 3.23% 5.30% 8.97% 94.84%

Saldo de Cartera en Riesgo > a 30 días (millones de pesos) 0.12 0.90 3.04 12.54 360.37

Porcentaje de Cartera enRiesgo > a 90 días 0.34% 1.52% 2.99% 5.38% 76.88%


Monto Total de Ahorro (millones de pesos) 4 18.28 62.12 448.96 755.43

Total de Clientes Activos de Ahorro 2,804 10,834 54,213 99,612 312,205

Total de Promotores u Oficiales de Crédito 4 18 66 215 9,727

ESTADÍSTICOS PARA MÉXICO: 2T 2014CON INFORMACIÓN DE 82 IMF • DATOS AL CIERRE DEL 2DO TRIMESTRE DE 2014

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BENCHMARKS POR EDAD Y ESCALATODOS LOS DATOS SON MEDIANAS

INDICADORES TRIMESTRALES NUEVA JOVEN MADURA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Número de IMF 14 29 39 39 16 27

Total de Cartera de Crédito (millones de pesos) 33.33 30.63 152.43 17.55 98.81 319.97

Cartera Total Desembolsada para Créditos en el Período (millones de pesos)

27.77 24.62 84.77 11.47 83.33 284.05

Total de Clientes Activos de Crédito 7,849 7,652 17,838 2,649 18,441 61,545

Tamaño del Crédito Promedio (miles de pesos) 8.07 6.60 7.30 7.01 8.00 7.51

Tamaño del Crédito Promedio Calculado (miles de pesos) 6.13 6.23 5.67 6.31 5.70 6.23

Monto pasado a pérdidaen el período/Castigos (millones de pesos)

2.79 0.77 2.98 0.42 2.60 9.85

Porcentaje de Carteraen Riesgo > a 30 días 10.38% 5.00% 4.47% 5.99% 3.83% 5.06%

Saldo de Cartera en Riesgo > a 30 días (millones de pesos) 3.37 1.48 5.78 0.90 4.14 16.47

Porcentaje de Carteraen Riesgo > a 90 días 5.48% 2.66% 2.39% 3.00% 3.32% 2.61%

Saldo de Cartera en Riesgo > a 90 días (millones de pesos) 1.90 0.82 3.26 0.53 3.59 11.87

Monto Total de Ahorro (millones de pesos) - - 62 17 88 263

Total de Clientes Activos de Ahorro - - 54,213 4,688 35,228 87,776

Total de Promotores u Oficiales de Crédito 41 38 107 16 104 350

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BENCHMARKS POR METODOLOGÍA Y REGULACIÓNTODOS LOS DATOS SON MEDIANAS

Mixta: Esta clasificación se otorga a las instituciones que ofertan ambas metodologías de microcrédito. Es importante resaltar que el porcentaje de cartera de metodología grupal corresponde al 82% del total de este segmento.

INDICADORES TRIMESTRALES GRUPAL INDIVIDUAL MIXTA REGULADA NO REGULADA

Número de IMF 33 23 26 14 68

Total de Cartera de Crédito (millones de pesos) 81.78 20.82 66.25 211.27 47.31

Cartera Total Desembolsada para Créditos en el Período (millones de pesos)

116.35 13.73 58.22 215.03 31.78

Total de Clientes Activos de Crédito 20,939 3,282 7,625 28,777 8,062

Tamaño del Crédito Promedio (miles de pesos) 6.36 10.01 7.50 10.84 6.65

Tamaño del Crédito Promedio Calculado (miles de pesos) 4.62 9.01 6.62 7.61 5.61

Monto pasado a pérdida enel período/Castigos (millones de pesos)

2.41 5.20 2.76 15.45 2.33

Porcentaje de Carteraen Riesgo > a 30 días 4.69% 7.00% 5.06% 7.06% 5.01%

Saldo de Carteraen Riesgo > a 30 días (millones de pesos)

4.07 1.45 2.90 20.38 2.44

Porcentaje de Carteraen Riesgo > a 90 días 3.00% 3.32% 2.20% 3.06% 2.99%


Monto Total de Ahorro (millones de pesos) 18 456 49 62 -

Total de Clientes Activos de Ahorro 10,834 71,538 55,922 54,213 -

Total de Promotores u Oficiales de Crédito 104 20 66 192 48

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INDICADORES TRIMESTRALES NORTE CENTRO SUR

Número de IMF 20 38 24

Total de Cartera de Crédito (millones de pesos) 25.64 200.34 39.62

Cartera Total Desembolsada para Créditos en el Período (millones de pesos) 15.86 152.20 24.62

Total de Clientes Activos de Crédito 5,672 26,343 6,348

Tamaño del Crédito Promedio (miles de pesos) 6.31 7.51 7.50

Tamaño del Crédito Promedio Calculado (miles de pesos) 5.21 6.02 6.99

Monto pasado a pérdida en el período/Castigos (millones de pesos) 0.56 4.17 2.18

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 30 días 5.64% 5.18% 4.05%

Saldo de Cartera en Riesgo > a 30 días (millones de pesos) 1.47 5.73 2.90

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 días 2.99% 3.32% 2.53%

Saldo de Cartera en Riesgo > a 90 días (millones de pesos) 0.54 5.39 1.66

Monto Total de Ahorro (millones de pesos) - 157.31 17.96

Total de Clientes Activos de Ahorro - 57,630 15,841

Total de Promotores u Oficiales de Crédito 26 155 50

BENCHMARKS POR ZONA GEOGRÁFICATODOS LOS DATOS SON MEDIANAS

Nota: La clasificación de zona geográfica es asignada dada la ubicación de la matriz de la IMF.

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PRINCIPALES INDICADORES: TASAS DE CRECIMIENTO

1. CARTERA DE CRÉDITO (TOTALES)

IMF REPORTANTES AÑO TRIMESTRETOTAL DE CARTERA

DE CRÉDITO(MILLONES DE PESOS)

TASA DE CRECIMIENTO VS T INMEDIATO ANTERIOR

TASA DE CRECIMIENTO VS MISMO T AÑO ANTERIOR

75 2012 4T 33,899

73

2013

1T 35,341 4.25%

75 2T 36,655 3.72%

81 3T 39,234 7.04%

83 4T 40,224 2.52% 18.66%

812014

1T 40,634 1.02% 14.98%

82 2T 42,006 3.38% 14.60%

INFORMACIÓN TRIMESTRAL

2. CRÉDITO PROMEDIO (MEDIANAS)

IMF REPORTANTES AÑO TRIMESTRE CRÉDITO PROMEDIO TASA DE CRECIMIENTO VS T INMEDIATO ANTERIOR

TASA DE CRECIMIENTO VS MISMO T AÑO ANTERIOR

75 2012 4T 4,430

73

2013

1T 6,078 37.19%

75 2T 6,437 5.92%

81 3T 6,513 1.18%

83 4T 6,872 5.51% 55.12%

812014

1T 7,235 5.28% 19.05%

82 2T 7,147 -1.22% 11.03%

CRECIMIENTO DE LA CARTERA

2012 2013

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

Total de cartera de crédito (millones de pesos)


Tasa de crecimiento vs T año anterior

2014

44,000 20%

15%

10%

5%

0%

42,000

40,000

38,00036,000

34,000

32,000

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4

3. CARTERA > A 90 DÍAS (PROMEDIO)

IMF REPORTANTES AÑO TRIMESTRETOTAL DE CARTERA

DE CRÉDITO(MILLONES DE PESOS)

PORCENTAJE DE CARTERA EN RIESGO > A 90 DIAS

73

2013

1T 35,341.19 5.72%

75 2T 36,655.41 5.41%

81 3T 39,234.39 4.88%

83 4T 40,224.27 4.94%

812014

1T 40,633.64 4.07%

82 2T 42,006.05 3.73%

CRECIMIENTO DEL CRÉDITO PROMEDIO

2012 2013

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

Crédito promedio


Tasa de crecimiento vs mismo T año anterior

2014

60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%

0.00%-10.00%

7,4006,9006,4005,9005,4004,9004,400

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VS % DE CARTERA EN RIESGO > A 90 DIAS

2013

1T 2T 3T 4T 1T 2T

Total de cartera de crédito promedio (millones de pesos)

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 días

2014

7%6%5%4%3%2%

1%0%

44,000

42,000

40,000

38,000

36,000

34,000

32,000

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-201

4

0.52%

2.42%

43.80%

0.03%0.28%

42.30%

0.07%10.60%

DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR FIGURA JURÍDICA

DISTRIBUCIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO POR TIPO DE METODOLOGÍA

A.C.

BANCA MULTIPLE

S. COOPERATIVA

S.A. DE C.V.

SOFOM ENR

SOFINCO

SOFIPO

SOFOM ER

32%11%

57%

cartera Grupal 82%

cartera Individual 18% Grupal

Individual

Mixta

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4

CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES

EDAD

NUEVA

BENEFITT FINCLUSIÓN ITACA SIEMBRA

CEGE FINLAG KUBO SU FIRMA

CRÉDITO FAMILIAR FORTALECE LOGRA

EFECTIVÍSIMO FORTALEZA A MI FUTURO PROTORA SÍ

JOVEN

ALCANCE FINANCIERA CREDITUYO MASKAPITAL QC SOLUCIONES FINANCIERAS (NOSOTRAS)

ALTERNATIVA 19 DEL SUR EQUIPATE MZ FINANCIERA RENTAMIGO

APOYO INTEGRAL MÉXICO FINACEN PRESTA SIMPLE SOLFI

ASEFIMEX FINCRECEMOS PRETMEX SOLUCIONES CABALES

CENTEOTL FINLABOR PROAPOYO SOLUCIONES FRESNOS

CONFÍA FINREG PROÉXITO

CREDICONFIA FIPABIDE PROGRESEMOS

CREDIPLATA IDEAS PROSPEREMOS

MADURA

ACREIMEX CONSER FORJADORES RSF

ALFIN CONSERVA FUNHAVI SEFIA

ALSOL CONSOL GRAMEEN DE LA FRONTERA SIEMPRE CRECIENDO

AMEXTRA CRECE SAFSA INVIRTIENDO SOFIPA

APROS CREDIAVANCE LUNMA SOLUCIÓN ASEA

BIENESTAR CREDICLUB MF AMIGA SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

CAME DON APOYO MICROSOL TE CREEMOS

CIA FINANCIERA INDEPENDENCIA

OPORTUNIDAD MICROFINANZAS UNIMEX

COCDEP FINCA MÉXICO PRO MUJER DE MÉXICO VISION FOUND

COMPARTAMOS FINCOMÚN PROVIDENT

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2013

-201

4

ESCALAPEQUEÑA

AMEXTRA FINACEN BENEFITT QC SOLUCIONES FINANCIERAS (NOSOTRAS)

ASEFIMEX CIA LUNMA RENTAMIGO

CENTEOTL FINLAG IDEAS SEFIA

COCDEP FINREG KUBO MICROSOL

CONFÍA FIPABIDE LOGRA SIEMBRA

CONSER FORTALECE MZ FINANCIERA SOLUCIONES CABALES

CONSOL FORTALEZA A MI FUTURO OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SOLUCIONES FRESNOS

ACREIMEX FUNHAVI PROAPOYO SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

CREDIPLATA GRAMEEN DE LA FRONTERA PROÉXITO SU FIRMA

CREDITUYO ALFIN PROSPEREMOS

MEDIANA

ALCANCE FINANCIERA CRECE SAFSA FINCRECEMOS SOFIPA

ALSOL CREDICLUB FINLABOR SOLFI

APOYO INTEGRAL MÉXICO CREDICONFIA MF AMIGA UNIMEX

CONSERVA EFECTIVÍSIMO PRETMEX VISION FOUND

GRANDE

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CRÉDITO FAMILIAR FORJADORES PROTORA SÍ

APROS DON APOYO INVIRTIENDO PROVIDENT

BIENESTAR EQUIPATE ITACA RSF

CAME FINANCIERA INDEPENDENCIA MASKAPITAL SIEMPRE CRECIENDO

CEGE FINCA MÉXICO PRESTA SIMPLE SOLUCIÓN ASEA

COMPARTAMOS FINCLUSIÓN PRO MUJER DE MÉXICO TE CREEMOS

CREDIAVANCE FINCOMÚN PROGRESEMOS

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Capí

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3 •

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DE

BENC

HMAR

KS •

2013

-201

4

METODOLOGÍA

GRUPAL

ALCANCE FINANCIERA EFECTIVÍSIMO ITACA PROTORA SÍ

ALFIN FINACEN MASKAPITAL RSF

ALSOL FINCLUSIÓN MICROSOL SIEMPRE CRECIENDO

AMEXTRA FINCRECEMOS MZ FINANCIERA SOLFI

CEGE FINLABOR PRESTA SIMPLE UNIMEX

CENTEOTL FORJADORES PRO MUJER DE MÉXICO VISION FOUND

CONSER FORTALEZA A MI FUTURO PROAPOYO

CONSERVA IDEAS PROGRESEMOS

CONSOL INVIRTIENDO PROSPEREMOS

INDIVIDUAL

ASEFIMEX DON APOYO FIPABIDE PRETMEX

BENEFITT EQUIPATE FORTALECE PROVIDENT

CIA FINANCIERA INDEPENDENCIA FUNHAVI SOLUCIONES CABALES

CONFÍA FINCOMÚN GRAMEEN DE LA FRONTERA SOLUCIONES FRESNOS

CREDIAVANCE FINLAG KUBO SU FIRMA

CRÉDITO FAMILIAR FINREG MF AMIGA

MIXTA

ACREIMEX COMPARTAMOS LOGRA SIEMBRA

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CRECE SAFSA LUNMA SOFIPA

APOYO INTEGRAL MÉXICO CREDICLUB OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SOLUCIÓN ASEA

APROS CREDICONFIA PROÉXITO SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

BIENESTAR CREDIPLATA QC SOLUCIONES FINANCIERAS (NOSOTRAS) TE CREEMOS

CAME CREDITUYO RENTAMIGO

COCDEP FINCA MÉXICO SEFIA

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-201

4

REGULACIÓN

REGULADAS

ACREIMEX COMPARTAMOS FORJADORES SOLUCIÓN ASEA

AMEXTRA CREDICLUB KUBO TE CREEMOS

BIENESTAR CRÉDITO FAMILIAR SEFIA

CAME FINCOMÚN SOFIPA

NO REGULADAS

ALCANCE FINANCIERA CREDITUYO FUNHAVI PROÉXITO

ALSOL CREDICONFIAGRAMEEN DE LA FRONTERA PROTORA SÍ

ALTERNATIVA 19 DEL SUR DON APOYO ALFIN PROSPEREMOS

APOYO INTEGRAL MÉXICO EQUIPATE BENEFITT PROVIDENT

APROS FINACEN LUNMAQC SOLUCIONES FINANCIERAS (NOSOTRAS)

ASEFIMEX PROGRESEMOS IDEAS RSF

EFECTIVÍSIMO CIA INVIRTIENDO RENTAMIGO

CENTEOTLFINANCIERA INDEPENDENCIA ITACA MICROSOL

CEGE FINCA MÉXICO MASKAPITAL SIEMBRA

COCDEP FINCLUSIÓN LOGRA SIEMPRE CRECIENDO

CONFÍA FINCRECEMOS MF AMIGA SOLFI

CONSER FINLABOR MZ FINANCIERA SOLUCIONES CABALES

CONSERVA FINLAGOPORTUNIDAD MICROFINANZAS SOLUCIONES FRESNOS

CONSOL FINREG PRESTA SIMPLESOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

CRECE SAFSA FIPABIDE PRETMEX SU FIRMA

CREDIAVANCE FORTALECE PRO MUJER DE MÉXICO UNIMEX

CREDIPLATA FORTALEZA A MI FUTURO PROAPOYO VISION FOUND

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Capí

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3 •

REP

ORTE

DE

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HMAR

KS •

2013

-201

4

ZONA

CENTRO

ALCANCE FINANCIERA CRÉDITO FAMILIAR FORTALECE PROGRESEMOS

AMEXTRA DON APOYO FORTALEZA A MI FUTURO PROVIDENT

APROS EFECTIVÍSIMO ITACA RENTAMIGO

BENEFITT EQUIPATE KUBO SIEMBRA

BIENESTARFINANCIERA INDEPENDENCIA LUNMA SIEMPRE CRECIENDO

CAME FINCA MÉXICOOPORTUNIDAD MICROFINANZAS SOLFI

CEGE FINCLUSIÓN PRESTA SIMPLE TE CREEMOS

COMPARTAMOS FINCOMÚN PRETMEX VISION FOUND

CONSOL FINLABOR PRO MUJER DE MÉXICO

CREDICONFIA FORJADORES PROÉXITO

NORTE

CREDIAVANCE FINCRECEMOS IDEAS RSF

CREDICLUB FINLAG MF AMIGA SOLUCIONES CABALES

CREDIPLATA FINREG PROAPOYO SOLUCIONES FRESNOS

CREDITUYO FUNHAVI PROSPEREMOS SU FIRMA

FINACENGRAMEEN DE LA FRONTERA

QC SOLUCIONES FINANCIERAS (NOSOTRAS) UNIMEX

SUR

ACREIMEX CENTEOTL CRECE SAFSA MZ FINANCIERA

ALFIN CIA FIPABIDE PROTORA SÍ

ALSOL COCDEP INVIRTIENDO SEFIA

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CONFÍA LOGRA SOFIPA

APOYO INTEGRAL MÉXICO CONSER MASKAPITAL SOLUCIÓN ASEA

ASEFIMEX CONSERVA MICROSOLSOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

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Capí

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4 •

SUC

URSA

LES

Y CO

BERT

URA

10 0 % c u mpli mie

ntoProD

esarrollo

CAPÍTULO 4SUCURSALES Y COBERTURA

(CUADROS INFORMATIVOS A NIVEL MUNICIPIO POR CADA ESTADO)

74

Capí

tulo

4 •

SUC

URSA

LES

Y CO

BERT

URA

75

Capí

tulo

4 •

SUC

URSA

LES

Y CO

BERT

URA

De acuerdo a la información proporcionada por 87 IMF asociadas a ProDesarrollo a Agosto de 2014, tenemos el siguiente resumen de información correspondiente al total de sucursales establecidas y presencia de instituciones. En las próximas páginas se desglosa la información por Estado, indicando sucursales y cobertura por Municipio.

Resumen de Sucursales y CoberturaEstado Municipios Cobertura % de cobertura Sucursales IMF

Aguascalientes 11 11 100% 9 10

Baja California Norte 5 5 100% 23 8

Baja California Sur 5 5 100% 8 6

Campeche 11 11 100% 43 17

Chiapas 118 109 92% 200 32

Chihuahua 67 42 63% 22 9

Coahuila de Zaragoza 38 36 95% 60 15

Colima 10 10 100% 8 7

Distrito Federal 16 16 100% 123 22

Durango 39 35 92% 22 10

Estado de México 125 122 97% 352 29

Guanajuato 46 46 100% 62 16

Guerrero 81 77 95% 65 17

Hidalgo 84 84 100% 85 20

Jalisco 125 95 76% 62 18

Michoacán de Ocampo 113 105 93% 62 20

Morelos 33 33 100% 69 16

Nayarit 20 18 90% 17 7

Nuevo Léon 51 39 76% 48 16

Oaxaca 570 381 67% 73 22

Puebla 217 210 97% 178 31

Querétaro 18 18 100% 25 14

Quintana Roo 10 10 100% 49 13

San Luis Potosí 58 56 97% 34 19

Sinaloa 18 18 100% 30 6

Sonora 72 39 54% 56 10

Tabasco 17 17 100% 48 16

Tamaulipas 43 36 84% 49 13

Tlaxacala 60 60 100% 31 18

Veracrúz de Ignacio de la Llave 212 206 97% 214 32

Yucatán 106 106 100% 88 19

Zacatecas 58 36 62% 17 10

Totales 2,457 2,092 2,232 87

Porcentaje 85%

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N° Municipio N° de IMF con cobertura

N° de sucursales

% de concentración por cobertura

% de concentración por sucursales

1 Aguascalientes 6 8 25% 89%

2 Asientos 1 4% 0%

3 Calvillo 1 4% 0%

4 Cosío 1 4% 0%

5 El Llano 1 4% 0%

6 Jesús María 3 13% 0%

7 Pabellón de Arteaga 2 1 8% 11%

8 Rincón de Romos 2 8% 0%

9 San Francisco de los Romo 3 13% 0%

10 San José de Gracia 2 8% 0%

11 Tepezalá 2 8% 0%

Total 24 9 100% 100%

AGUASCALIENTESN° de municipios 11

% de cobertura por municipio 100%

N° de sucursales 9

N° de instituciones con presencia en el Estado 10

Aguascalientes es el Municipio que concentra el 89% de las sucursales establecidas en el Estado.

De las 10 instituciones que atienden al Estado de Aguascalientes: 4 ofrecen crédito grupal, 4 crédito individual y 2 mixto.

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BAJA CALIFORNIA SURN° de municipios 5


N° de sucursales 8


Municipios con sucursales: Los Cabos, Loreto y La Paz

De las 6 instituciones que atienden al Estado de Baja California Sur: 5 ofrecen crédito individual y 1 mixto.


N° de sucursales



1 Ensenada 5 3 31% 13%

2 Mexicali 3 6 19% 26%

3 Rosarito 1 2 6% 9%

4 Tecate 2 5 13% 22%

5 Tijuana 5 7 31% 30%

Total 16 23 100% 100%

BAJA CALIFORNIA NORTEN° de municipios 5


N° de sucursales 23


Los municipios en los que se concentran el mayor número de sucursales son Tijuana y Mexicali con un 56%

De las 8 instituciones que atienden al Estado de Baja California Norte: 1 ofrece crédito grupal, 5 crédito individual y 2 mixto.

N° Municipio N° de IMF con cobertura N° de sucursales % de concentración

por cobertura% de concentración por

sucursales1 Comondú 2 17% 0%

2 La Paz 4 3 33% 38%

3 Loreto 1 1 8% 13%

4 Los Cabos 4 4 33% 50%

5 Mulegé 1 8% 0%

Total 12 8 100% 100%

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N° de sucursales % de concentración por cobertura


1 Calakmul 1 2% 0%

2 Calkiní 7 5 14% 12%

3 Campeche 8 18 16% 42%

4 Candelaria 4 2 8% 5%

5 Carmen 7 6 14% 14%

6 Champotón 6 4 12% 9%

7 Escárcega 3 6 6% 14%

8 Hecelchakan 5 1 10% 2%

9 Hopelchén 2 1 4% 2%

10 Palizada 2 4% 0%

11 Tenabo 6 12% 0%

Total 51 43 100% 100%

CAMPECHEN° de municipios 11




El Municipio con mayor concentración de sucursales es Campeche con el 42%, seguido de Carmen y Escárcega que tienen cada uno 14%

De las 17 instituciones que atienden al Estado de Campeche:6 ofrecen crédito grupal, 4 crédito individual y 7 mixto.

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N° Municipio N° de IMF con cobertura por

municipio

N° de sucursales

% de concentración por

cobertura


sucursales

1 Acala 4 2 1% 1%

2 Arriaga 3 4 1% 2%

3 Berriozábal 6 2 2% 1%

4 Bochil 3 2 1% 1%

5 Cacahoatán 3 3 1% 2%

6 Chiapa de Corzo 9 7 3% 4%

7 Cintalapa 3 4 1% 2%

8 Comitán de Domínguez 7 12 2% 6%

9 Copainalá 3 2 1% 1%

10 Escuintla 2 4 1% 2%

11 Frontera Comalapa 2 4 1% 2%

12 Huixtla 5 7 2% 4%

13 Las Margaritas 4 3 1% 2%

14 Mapastepec 4 4 1% 2%

15 Motozintla 3 6 1% 3%

16 Ocosingo 2 7 1% 4%

17 Ocozocoautla de Espinosa 8 2 3% 1%

18 Palenque 3 6 1% 3%

19 Pichucalco 6 2 2% 1%

20 Pijijiapan 3 6 1% 3%

21 Reforma 3 2 1% 1%

22 San Cristóbal de las Casas 4 10 1% 5%

23 San Fernando 6 2 2% 1%

24 Suchiapa 6 2 2% 1%

25 Tapachula 8 19 3% 10%

26 Tecpatán 2 3 1% 2%

27 Tonalá 5 7 2% 4%

CHIAPASN° de municipios 118




Municipios con mayor concentración de sucursales: Tuxtla Gutierréz y Tapachula

De las 32 instituciones que atienden al Estado de Chiapas: 6 ofrecen crédito grupal, 7 crédito individual y 19 mixto.

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28 Tuxtla Gutiérrez 15 31 5% 16%

29 Venustiano Carranza 4 5 1% 3%

30 Villaflores 6 9 2% 5%

31 Yajalón 2 2 1% 1%

32 *Otros Municipios (78) 171 19 54% 10%

Total 315 200 100% 100%

*Otros Municipios (19): con una sucursal establecidad y con presencia de al menos 1 institución por municipio:Acapetahua, Altamirano, Ángel Albino Corzo, Chiapilla, Chilón, Coapilla, Jiquipilas, Juárez, La Concordia, La Trinitaria, Las Rosas, Mazatán, Oxchuc, Simojovel, Suchiate, Tapilula, Teopisca, Tila, Villa Corzo, *Otros Municipios (59): con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Acacoyagua, Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Bella Vista, Benemérito de las Américas, Catazajá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chicoasén, Chicomuselo, El Bosque, El Porvenir, Francisco León, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huitiupán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa , Ixtapangajoya, Jitotol, La Independencia, La Libertad, Larráinzar, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Metapa, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Nicolas Ruiz, Ostuacán, Osumacinta , Pantelhó, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón , Sabanilla, Salto de Agua, San Juan Cancuc, San Lucas, Siltepec, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Sunuapa, Tenejapa, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Villa Comaltitlán, Zinacantán.

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N° de sucursales


cobertura


sucursales1 Chihuahua 4 7 7% 32%

2 Cuauhtémoc 2 2 4% 9%

3 Delicias 4 4 7% 18%

4 Hidalgo del Parral 2 2 4% 9%

5 Jiménez 1 1 2% 5%

6 Juárez 5 5 9% 23%

7 Nuevo Casas Grandes 1 1 2% 5%

8 *Otros Municipios (35) 35 65% 0%

Total 54 22 100% 100%

* Municipios con presencia de 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Casas Grandes, Coronado, Cusihuiriachi, Galeana, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe, Guerrero, Janos, Julimes, La Cruz, López, Madera, Manuel Benavides, Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Rosales, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Saucillo, Valle de Zaragoza.

CHIHUAHUAN° de municipios 67




El Municipio con mayor concentración de sucursales es Chihuahua con 32%, seguido de Juárez con 23%.

De las 9 instituciones que atienden al Estado de Chihuahua: 2 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 2 mixto.

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N° de sucursales



1 Acuña 2 3 2% 5%

2 Castaños 3 1 3% 2%

3 Francisco I. Madero 4 2 4% 3%

4 Frontera 4 3 4% 5%

5 Matamoros 5 3 5% 5%

6 Monclova 7 7 8% 12%

7 Nadadores 4 1 4% 2%

8 Piedras Negras 3 4 3% 7%

9 Ramos Arizpe 3 3 3% 5%

10 Sabinas 2 4 2% 7%

11 Saltillo 9 10 10% 17%

12 San Buenaventura 4 1 4% 2%

13 San Juan de Sabinas 2 1 2% 2%

14 San Pedro 5 2 5% 3%

15 Torreón 6 12 6% 20%

16 Parras 3 3 3% 5%


Total 93 60 100% 100%

* Municipios con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:

Allende, Arteaga , Candela, Cuatrociénegas , Escobedo, General Cepeda, Guerrero, Jiménez, Juárez, Lamadrid , Morelos, Múzquiz, Nava, Ocampo, Progreso, Sacramento, Sierra Mojada, Viesca, Villa Unión, Zaragoza,

COAHUILAN° de municipios 38




Muncipios en los que se concentra la mayor cantidad de sucursales: Torreón 20%, Saltillo 17% y Monclova 12%

De las 15 instituciones que atienden al Estado de Coahuila: 8 ofrecen crédito grupal, 6 crédito individual y 1 mixto.

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1 Armería 2 10% 0%

2 Colima 5 4 24% 50%

3 Comala 2 10% 0%

4 Coquimatlán 2 10% 0%

5 Cuauhtémoc 2 10% 0%

6 Ixtlahuacán 1 5% 0%

7 Manzanillo 2 2 10% 25%

8 Minatitlán 1 5% 0%

9 Tecomán 1 2 5% 25%

10 Villa de Álvarez 3 14% 0%

Total 21 8 100% 100%

COLIMAN° de municipios 10


N° de sucursales 8


Municipios con sucursales: Colima, Manzanillo y Tecomán

De las 7 instituciones que atienden al Estado de Colima: 3 ofrecen crédito grupal, 3 crédito individual y 1 mixto.

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N° Delegación N° de IMF con cobertura

N° de sucursales



sucursales

1 Álvaro Obregón 6 2 7% 2%

2 Azcapotzalco 5 4 6% 3%

3 Benito Juárez 5 5 6% 4%

4 Coyoacán 5 8 6% 7%

5 Cuajimalpa de Morelos 5 3 6% 2%

6 Cuauhtémoc 3 4 4% 3%

7 Gustavo A. Madero 4 11 5% 9%

8 Iztacalco 4 5 5% 4%

9 Iztapalapa 10 20 12% 16%

10 La Magdalena Contreras 5 4 6% 3%

11 Miguel Hidalgo 4 10 5% 8%

12 Milpa Alta 6 11 7% 9%

13 Tláhuac 6 12 7% 10%

14 Tlalpan 5 9 6% 7%

15 Venustiano Carranza 3 3 4% 2%

16 Xochimilco 5 12 6% 10%

Total 81 123 100% 100%

DISTRITO FEDERALN° de municipios 16




Las Delegaciones con mayor concentración de sucursales son Iztapalapa con el 16% seguido de Tláhuac con el 10%

De las 22 instituciones que atienden al DF: 6 ofrecen crédito grupal, 8 crédito individual y 8 mixto.

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N° de sucursales



1 Durango 3 8 6% 36%

2 Gómez Palacio 6 9 12% 41%

3 Lerdo 4 2 8% 9%

4 Nuevo Ideal 1 1 2% 5%

5 Pueblo Nuevo 1 1 2% 5%

6 Vicente Guerrero 1 1 2% 5%

7 *Otro Municipios (29) 33 67% 0%

Total 49 22 100% 100%

* Municipios con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Cuencamé, El Oro, General Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Indé, Mapimí, Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Ocampo, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Súchil, Tepehuanes, Tlahualilo, Topia.

DURANGON° de municipios 39




Municipios con mayor concentración de sucursales: Gómez Palacio con 41% seguido de Durango con 36%

De las 10 instituciones que atienden al Estado de Durango: 4 ofrecen crédito grupal, 4 crédito individual y 2 mixto.

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N° de sucursales



1 Amecameca 4 9 1% 3%

2 Atizapán de Zaragoza 8 6 1% 2%

3 Atlacomulco 9 8 2% 2%

4 Chalco 8 12 1% 3%

5 Chicoloapan 6 6 1% 2%

6 Chimalhuacán 5 12 1% 3%

7 Coacalco de Berriozábal 4 4 1% 1%

8 Cuautitlán Izcalli 11 11 2% 3%

9 Ecatepec de Morelos 9 20 2% 6%

10 Huehuetoca 6 6 1% 2%

11 Ixtapaluca 8 13 1% 4%

12 Ixtlahuaca 8 8 1% 2%

13 Jilotepec 5 4 1% 1%

14 La Paz 6 8 1% 2%

15 Lerma 9 5 2% 1%

16 Metepec 9 6 2% 2%

17 Naucalpan de Juárez 6 10 1% 3%

18 Nezahualcóyotl 8 15 1% 4%

19 Nicolás Romero 5 8 1% 2%

20 Ozumba 5 3 1% 1%

21 San Mateo Atenco 7 4 1% 1%

22 Tecámac 6 11 1% 3%

23 Temoaya 6 5 1% 1%

24 Tenancingo 8 8 1% 2%

25 Teoloyucan 5 3 1% 1%

26 Teotihuacán 7 8 1% 2%

27 Tepotzotlán 4 4 1% 1%

28 Texcoco 8 12 1% 3%

ESTADO DE MÉXICON° de municipios 125




El Municipio con mayor concentración de sucursales es Toluca con 7%

De las 29 instituciones que atienden al Estado de México: 12 ofrecen crédito grupal, 8 crédito individual y 9 mixto.

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29 Tianguistenco 8 9 1% 3%

30 Tlalnepantla de Baz 7 8 1% 2%

31 Toluca 12 23 2% 7%

32 Tultepec 4 3 1% 1%

33 Tultilán 4 6 1% 2%

34 Valle de Bravo 6 5 1% 1%

35Valle de Chalco Solidaridad 5 11 1% 3%

36 Villa Victoria 6 3 1% 1%

37 Zinacantepec 8 5 1% 1%

38 Zumpango 8 13 1% 4%

39 * Otros Municipios (84) 316 37 55% 11%

Total 574 352 100% 100%

*Otros Municipios (7): con dos sucursales establecidas y con presencia de al menos 1 institución por municipio:

Coyotepec, Ixtapan de la Sal, Melchor Ocampo, Otzolotepec, Tejupilco, Tenango del Valle, Tlalmanalco

*Otros Municipios (23): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1 institución por municipio:

Acolman, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Apaxco, Calimaya, Chiconcuac, El Oro, Hueypoxtla, Huixquilucan, Jaltenco, Juchitepec, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Temascalcingo, Tenengo del Aire, Tequixquiac, Tezoyuca, Villa de Allende, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Xonacatlán, Zumpahuacán

* Otros Municipios (54) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Acambay de Ruiz Castañeda, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Atenco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Capulhuac, Chapa de Mota, Chapultepec, Chiautla, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Donato Guerra, Ecatzingo, Isidro Fabela, Ixtapan del Oro, Jantetelco, Jilotzingo, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Luvianos, Malinalco, Mexicaltzingo, Morelos, Nextlalpan, Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba, Papalotla, Polotitlán, Rayón, San Antonio La Isla, San José del Rincón, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Soyaniquilpan de Juárez, Sultepec, Temamatla, Temascaltepec, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcaltitlán, Texcalyacac, Timilpan, Tlatlaya, Tonanitla, Tonatico , Xalatlaco, Zacualpan.

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N° de sucursales



1 Apaseo el Grande 5 1 3% 2%

2 Celaya 5 7 3% 11%

3 Cortazar 4 2 3% 3%

4Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 4 2 3% 3%

5 Guanajuato 7 2 4% 3%

6 Irapuato 6 6 4% 10%

7 León 6 17 4% 27%

8 Moroleón 4 1 3% 2%

9 Romita 3 2 2% 3%

10 Salamanca 4 5 3% 8%

11 Salvatierra 4 1 3% 2%

12 San Felipe 4 1 3% 2%

13 San Francisco del Rincón 4 3 3% 5%

14 San Luis de la Paz 4 3 3% 5%

15 San Miguel de Allende 2 2 1% 3%

16 Uriangato 4 1 3% 2%

17 Valle de Santiago 4 3 3% 5%

18 Silao de la Victoria 4 3 3% 5%

19 *Otros municipios (28) 82 51% 0%

Total 160 62 100% 100%

* Otros Municipios (28) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Cuerámaro, Doctor Mora, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, San Diego de la Unión, San José Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Victoria, Villagrán, Xichú, Yuriria.

GUANAJUATON° de municipios 46




Municipios con mayor concentración de sucursales: León 27%, Celaya 11% e Irapuato 10%.

De las 16 instituciones que atienden al Estado de Guanajuato: 4 ofrecen crédito grupal, 7 crédito individual y 5 mixto.

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N° de sucursales


cobertura


sucursales1 Ayutla de los Libres 2 1 1% 2%2 Buenavista de Cuéllar 3 1 2% 2%3 Chilapa de Álvarez 2 3 1% 5%4 Florencio Villarreal 2 1 1% 2%5 Iguala de la Independencia 5 8 4% 12%

6La Union de Isidoro Montes de Oca 3 1 2% 2%

7 Ometepec 3 2 2% 3%8 Petatlán 3 1 2% 2%9 Pungarabato 1 1 1% 2%

10 San Luis Acatlán 2 1 1% 2%11 Taxco de Alarcón 4 6 3% 9%12 Técpan de Galeana 1 3 1% 5%13 Tixtla de Guerrero 4 1 3% 2%14 Tlapa de Comonfort 1 2 1% 3%15 Xochistlahuaca 2 1 1% 2%16 Zihuatanejo de Azueta 3 4 2% 6%17 Coyuya de Benítez 2 1 1% 2%18 Acapulco de Juárez 6 17 4% 26%19 Chilpancingo de los Bravo 6 10 4% 15%20 *Otros Municipios (58) 81 60% 0%

Total 136 65 100% 100%

* Otros Municipios (58) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitlán del Progreso, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Apaxtla, Arcelia, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Azoyú, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Cochoapa el Grande, Cocula, Copala, Copanatoyac, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cualác, Cuautepec, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Igualapa, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Juan R. Escudero, Juchitán, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Quechultenango, San Marcos, Tecoanapa, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalchapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapehuala, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Zirándaro, Zitlala.

GUERRERON° de municipios 81




Municipios con mayor concentración de sucursales: Acapulo 26%, Chilpancingo 15% e Iguala de la Independencia 12%. En estos tres municipios se concentra el 54% de las sucursales.

De las 17 instituciones que atienden al Estado de Guerrero: 7 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 5 mixto.

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N° de sucursales



1 Actopan 7 7 3% 8%2 Atotonilco de Tula 5 2 2% 2%

3 Huejutla de Reyes 5 5 2% 6%4 Huichapan 3 2 1% 2%5 Ixmiquilpan 5 5 2% 6%6 Mixquiahuala de Juárez 5 3 2% 4%7 Pachuca de Soto 14 12 6% 14%8 Tepeapulco 6 3 2% 4%9 Tezontepec de Aldama 5 2 2% 2%

10 Tizayuca 6 5 2% 6%11 Tlaxcoapan 6 2 2% 2%12 Tula de Allende 14 11 6% 13%13 Tulancingo de Bravo 10 9 4% 11%14 Zacualtipán de Ángeles 2 2 1% 2%15 *Otros Municipios (70) 154 15 62% 18%

Total 247 85 100% 100%

*Otros Municipios (15): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1 institución por municipio:Alfajayucan, Apan, Atitalaquia, Chilcuautla, El Arenal, Francisco I. Madero, Mineral de la Reforma, Nopala de Villagrán, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaxcala, San Salvador, Tepeji del Río de Ocampo, Tlahuelilpan, Villa de Tezontepec, Zimapán.* Otros Municipios (55) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Ajacuba, Almoloya, Atlapexco, Atotonilco el Grande, Calnali, Cardonal, Chapantongo, Chapulhuacán, Cuautepec de Hinojosa, Eloxochitlán, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Jacala de Ledezma, Jaltocán, Juárez Hidalgo, La Misión, Lolotla, Metepec, Metztitlán, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Molango de Escamilla, Nicolás Flores, Omitlán de Juárez, Pacula, Pisaflores, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Singuilucan, Tasquillo, Tecozautla, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tepetitlán, Tetepango, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tlanalapa, Tlanchinol, Tolcayuca, Xochiatipan, Xochicoatlán, Yahualica, Zapotlán de Juárez, Zempoala.

HIDALGON° de municipios 84




Municipios con mayor concentración de sucursales: Pachuca 14%, Tula de Allende 13% y Tulancingo de Bravo 11%

De las 20 instituciones que atienden al Estado de Hidalgo: 9 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 6 mixto.

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N° de sucursales



1 Ahualulco de Mercado 1 1 1% 2%

2 Ameca 2 1 1% 2%

3 Arandas 1 1 1% 2%

4 Autlán de Navarro 1 1 1% 2%

5 El Salto 4 1 3% 2%

6 Guadalajara 9 9 6% 15%

7 La Barca 3 2 2% 3%

8 Lagos de Moreno 3 4 2% 6%

9 Ocotlán 3 3 2% 5%

10 Puerto Vallarta 5 6 3% 10%

11 San Juan de los Lagos 1 1 1% 2%

12 San Pedro Tlaquepaque 6 6 4% 10%

13 Tala 1 1 1% 2%

14 Tepatitlán de Morelos 1 1 1% 2%

15 Tlajomulco de Zúñiga 4 5 3% 8%

16 Tomatlán 1 1 1% 2%

17 Tonalá 4 4 3% 6%

18 Tuxpan 1 2 1% 3%

19 Zapopan 4 7 3% 11%

20 Zapotlán del Rey 2 2 1% 3%

21 Zapotlán el Grande 2 3 1% 5%


Total 148 62 100% 100%

JALISCON° de municipios 125




Cuatro municizpios concentran el 45% de sucursales: Guadalajara 15%, Zapopan 11%, Puerto Vallarta y San Pedro Tlaquepaque 10% cada uno. De los 95 municipios que se atienen el 22% tiene establecida al menos una sucursal.

De las 18 instituciones que atienden al Estado de Jalisco: 6 ofrecen crédito grupal, 6 crédito individual y 6 mixto.

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* Otros Municipios (74) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Acatic, Acatlán de Juárez, Amacueca, Amatitán, Atengo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Ayotlán, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Chapala, Cihuatlán, Cocula, Colotlán, Cuautitlán de García Barragán, Ejutla, El Arenal, El Grullo, El Limón, Encarnación de Díaz, Etzatlán, Gómez Farías, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jalostotitlán, Jamay, Jesús María, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán, Juchitlán, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Magdalena, Mazamitla, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo, Poncitlán, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría, San Gabriel, San Juanito de Escobedo, San Julián, San Marcos, San Martín Hidalgo, San Miguel el Alto, Santa María de los Ángeles, Sayula, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Teocaltiche, Tequila, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tolimán, Tonila, Tototlán, Tuxcueca, Unión de San Antonio, Unión de Tula, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlanejo.

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N° de sucursales



1 Apatzingán 5 5 2% 8%

2 Hidalgo 3 1 1% 2%

3 La Piedad 1 1 0% 2%4 Lázaro Cárdenas 5 5 2% 8%5 Los Reyes 3 2 1% 3%6 Maravatío 4 3 2% 5%7 Morelia 11 11 5% 18%8 Paracho 3 1 1% 2%9 Pátzcuaro 5 4 2% 6%

10 Purépero 2 1 1% 2%11 Sahuayo 2 3 1% 5%12 Tacámbaro 3 2 1% 3%13 Tingambato 4 1 2% 2%14 Uruapan 8 8 3% 13%15 Zacapu 2 1 1% 2%16 Zamora 6 5 2% 8%17 Zitácuaro 8 8 3% 13%18 *Otros Municipios (88) 169 69% 0%

Total 244 62 100% 100%

* Otros Municipios (88) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Ario , Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Arteaga, Buenavista, Carácuaro, Charapan, Charo, Cherán, Chilchota, Chucándiro, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Coeneo, Cojumatlán de Régules, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Huandacareo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, La Huacana, Lagunillas, Madero, Marcos Castellanos, Morelos, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Penjamillo, Peribán, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Salvador Escalante, San Lucas, Santa Ana Maya, Senguio, Susupuato, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingüindín, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zinapécuaro, Ziracuaretiro.

MICHOACÁNN° de municipios 113




Tres municipios concentran el 44% de sucursales: Morelia 18%, Uruapan y Zitácuaro 13% cada uno. De los 105 municipios que se atienen el 17% tiene establecida al menos una sucursal.

De las 20 instituciones que atienden al Estado de Michoacán: 7 ofrecen crédito grupal, 6 crédito individual y 7 mixto.

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N° de sucursales



1 Amacuzac 4 1 3% 1%2 Axochiapan 2 2 1% 3%3 Ayala 5 1 3% 1%4 Coatlán del Río 3 1 2% 1%5 Cuautla 13 13 8% 19%6 Cuernavaca 7 11 5% 16%7 Emiliano Zapata 4 1 3% 1%8 Jantetelco 4 1 3% 1%9 Jiutepec 6 4 4% 6%

10 Jojutla 8 7 5% 10%11 Mazatepec 5 1 3% 1%12 Miacatlán 5 1 3% 1%13 Puente de Ixtla 5 4 3% 6%14 Temixco 6 7 4% 10%15 Temoac 5 1 3% 1%16 Tepalcingo 5 1 3% 1%17 Tetecala 4 1 3% 1%18 Tlaltizapán de Zapata 5 1 3% 1%19 Tlaquiltenango 5 1 3% 1%20 Tlayacapan 5 1 3% 1%21 Xochitepec 4 2 3% 3%22 Yautepec 5 4 3% 6%23 Yecapixtla 5 1 3% 1%24 Zacatepec 5 1 3% 1%25 *Otros Municipios (9) 28 18% 0%

Total 153 69 100% 100%

* Otros Municipios (9) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Atlatlahucan, Huitzilac, Jonacatepec, Ocuituco, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Totolapan, Zacualpan.

MORELOSN° de municipios 33% de cobertura por municipio 100%N° de sucursales 69N° de instituciones con presencia 16

Dos municipios concentran el 35% del total de sucursales: Cuautla 19% y Cuernavaca 16%. El Estado de Morelos tiene una cobertura del 100%, al menos existe una sucursal establecida en el 73% de los municipios.

De las 16 instituciones que atienden al Estado de Morelos: 9 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 2 mixto.

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N° de sucursales



1 Acaponeta 2 2 7% 12%

2 Bahía de Banderas 1 2 4% 12%

3 Compostela 2 3 7% 18%

4 Ixtlán del Río 1 1 4% 6%

5 Santa María del Oro 1 2 4% 12%

6 Tepic 5 5 19% 29%

7 Tuxpan 2 1 7% 6%

8 Xalisco 3 1 11% 6%

9 *Otros Municipios (10) 10 37%

Total 27 17 100% 100%

* Otros Municipios (10) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Ahuacatlán, Del Nayar, Huajicori, Jala, Rosamorada, Ruíz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Tecuala.

NAYARITN° de municipios 20



N° de instituciones con presencia 7

Dos Municipios concentran el 47% de las sucursales: Tepic 29% y Compostela 18%. Nayarit tiene un porcentaje de cobertura del 90% de este porcentaje las sucursales están concentradas en el 56% de los municipios.

De las 7 instituciones que atienden al Estado de Nayarit: 1 ofrece crédito grupal, 5 crédito individual y 1 mixto.

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N° de sucursales



sucursales1 Allende 3 1 2% 2%

2 Apodaca 8 2 5% 4%

3 Doctor Arroyo 2 1 1% 2%

4 García 7 1 5% 2%

5 General Escobedo 6 3 4% 6%

6 General Zuazua 5 1 3% 2%

7 Guadalupe 6 9 4% 19%

8 Juárez 6 3 4% 6%

9 Linares 4 2 3% 4%

10 Montemorelos 4 4 3% 8%

11 Monterrey 9 12 6% 25%

12 Sabinas Hidalgo 2 1 1% 2%

13 Salinas Victoria 4 1 3% 2%

14San Nicolás de los Garza 8 3 5% 6%

15 San Pedro Garza García 6 2 4% 4%

16 Santa Catarina 7 2 5% 4%


Total 152 48 100% 100%

* Otros Municipios (23) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Abasolo, Anáhuac, Aramberri, Bustamante, Cadereyta Jiménez, China, Ciénega de Flores, Doctor González, El Carmen, Galeana, General Bravo, General Terán, General Zaragoza, Hidalgo, Higueras, Hualahuises, Marín, Mier y Noriega, Mina, Pesquería, Santiago, Villaldama, Iturbide.

NUEVO LEÓNN° de municipios 51




Dos Municipios concentran el 44% de las sucursales: Monterrey 25% y Guadalupe 19%. De los 39 Municipios atendidos el 41% tiene al menos una sucursal establecida.

De las 16 instituciones que atienden al Estado de Nuevo León: 3 ofrecen crédito grupal, 6 crédito individual y 7 mixto.

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N° de sucursales



1 Candelaria Loxicha 2 2 0% 3%

2 Matías Romero Avendaño 2 2 0% 3%

3 Miahuatlán de Porfirio Díaz 2 2 0% 3%

4 Oaxaca de Juárez 9 13 1% 18%

5 Ocotlán de Morelos 6 4 1% 5%

6 Salina Cruz 3 4 0% 5%

7 San Antonio de la Cal 3 2 0% 3%

8 San Juan Bautista Tuxtepec 3 7 0% 10%

9 San Miguel Soyaltepec 1 2 0% 3%

10 San Pedro Mixtepec 5 4 1% 5%

11 San Pedro Pochutla 3 3 0% 4%

12 Santa María Huatulco 2 2 0% 3%

13 Santiago Pinotepa Nacional 3 3 0% 4%

14 Santo Domingo Tehuantepec 3 4 0% 5%

15Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 5 7 1% 10%

16 *Otros Municipios (367) 552 12 91% 16%

Total 604 73 100% 100%

OAXACAN° de municipios 570




Las sucursales establecidas en el Estado de Oaxaca están distribuidas en 15 municipios de 382 municipios atendidos. El porcentaje de cobertura del Estado es del 67% y las sucursales establecidas cubren el 4% de estos municipios.

De las 22 instituciones que atienden al Estado de Oaxaca: 9 ofrecen crédito grupal, 6 crédito individual y 7 mixto.

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*Otros Municipios (12): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1 institución por municipio:Loma Bonita, Matías Romero, Nejapa de Madero, Pinotepa de Don Luis, San Pedro Tapanatepec, Santa Cruz Nundaco, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Colotepec, Santa María del Tule, Villa de Etla, Zimatlán de Álvarez.* Otros Municipios (355) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:

Acatlán de Pérez Figueroa, Ánimas Trujano, Asunción Cuyotepeji, Asunción Ixtaltepec, Asunción Nochixtlán, Asunción Tlacolulita, Ayoquezco de Aldama, Ayotzintepec, Capulálpam de Méndez, Chahuites, Chalcatongo de Hidalgo, Ciénega de Zimatlán, Ciudad Ixtepec, Coatecas Altas, Coicoyán de las Flores, Constancia del Rosario, Cosolapa, Cosoltepec, Cuilápam de Guerrero, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Fresnillo de Trujano, Guadalupe de Ramírez, Guadalupe Etla, Guelatao de Juárez, Guevea de Humboldt, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Huautepec, Huautla de Jiménez, Ixtlán de Juárez, La Compañía, La Pe, La Reforma, Magdalena Apasco, Magdalena Jaltepec, Magdalena Ocotlán, Magdalena Peñasco, Magdalena Teitipac, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Magdalena Zahuatlán, Mariscala de Juárez, Mártires de Tacubaya, Mesones Hidalgo, Monjas, Natividad, Nazareno Etla, Nuevo Zoquiápam, Pluma Hidalgo, Putla Villa de Guerrero, Reforma de Pineda, Reyes Etla, Rojas de Cuauhtémoc, San Agustín Amatengo, San Agustín Atenango, San Agustín Chayuco, San Agustín de las Juntas, San Agustín Etla, San Agustín Loxicha, San Agustín Tlacotepec, San Agustín Yatareni, San Andrés Dinicuiti, San Andrés Huaxpaltepec , San Andrés Huayápam, San Andrés Ixtlahuaca, San Andrés Lagunas, San Andrés Nuxiño, San Andrés Paxtlán, San Andrés Sinaxtla, San Andrés Teotilálpam, San Andrés Tepetlapa, San Andrés Zautla, San Antonino Castillo Velasco, San Antonio Nanahuatípam, San Antonio Sinicahua, San Antonio Tepetlapa, San Baltazar Chichicápam, San Baltazar Loxicha, San Bartolo Coyotepec, San Bartolo Soyaltepec, San Bartolo Yautepec, San Bartolomé Loxicha, San Bernardo Mixtepec, San Blas Atempa, San Carlos Yautepec, San Cristóbal Amoltepec, San Cristóbal Suchixtlahuaca, San Dionisio del Mar, San Dionisio Ocotepec, San Dionisio Ocotlán, San Esteban Atatlahuca, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Tejalápam, San Felipe Usila, San Francisco Chindúa, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Francisco Jaltepetongo, San Francisco Lachigoló, San Francisco Nuxaño, San Francisco Sola, San Francisco Telixtlahuaca, San Gabriel Mixtepec, San Ildefonso Sola, San Jacinto Amilpas, San Jacinto Tlacotepec, San Jerónimo Coatlán, San Jerónimo Silacayoapilla, San Jerónimo Sosola, San Jerónimo Taviche, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Jorge Nuchita, San José Ayuquila, San José Chiltepec, San José del Peñasco, San José del Progreso, San José Estancia Grande, San José Tenango, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Bautista Guelache, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan Bautista Lo de Soto, San Juan Bautista Suchitepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Cacahuatepec, San Juan Chicomezúchil, San Juan Chilateca, San Juan Cieneguilla, San Juan Coatzóspam, San Juan Colorado, San Juan Cotzocón, San Juan de los Cués, San Juan del Estado, San Juan Diuxi, San Juan Guelavía, San Juan Guichicovi, San Juan Ihualtepec, San Juan Lachao, San Juan Lajarcia, San Juan Lalana, San Juan Mazatlán, San Juan Mixtepec -Dto. 08 -, San Juan Sayultepec, San Juan Tamazola, San Juan Teitipac, San Juan Teposcolula, San Juan Yucuita, San Lorenzo, San Lorenzo Albarradas, San Lorenzo Cacaotepec, San Lorenzo Victoria, San Lucas Ojitlán, San Lucas Quiaviní, San Luis Amatlán, San Marcos Arteaga, San Martín de los Cansecos, San Martín Huamelúlpam, San Martín Itunyoso, San Martín Lachilá, San Martín Peras, San Martín Tilcajete, San Martín Toxpalan, San Martín Zacatepec, San Mateo del Mar, San Mateo Etlatongo, San Mateo Piñas, San Mateo Río Hondo, San Mateo Yoloxochitlán, San Melchor Betaza, San Miguel Achiutla, San Miguel Amatitlán, San Miguel Amatlán, San Miguel Chicahua, San Miguel Chimalapa, San Miguel Coatlán, San Miguel del Puerto, San Miguel Ejutla, San Miguel el Grande, San Miguel Panixtlahuaca, San Miguel Suchixtepec, San Miguel Tecomatlán, San Miguel Tilquiápam, San Miguel Tlacamama, San Miguel Tlacotepec, San Nicolás, San Nicolás Hidalgo, San Pablo Coatlán, San Pablo Etla, San Pablo Huitzo, San Pablo Huixtepec, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro Amuzgos, San Pedro Apóstol, San Pedro Atoyac, San Pedro Cajonos, San Pedro Coxcaltepec Cántaros, San Pedro el Alto, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Ixtlahuaca, San Pedro Jicayán, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mártir, San Pedro Mártir Yucuxaco, San Pedro Quiatoni, San Pedro Teutila, San Pedro Tidaá, San Pedro Topiltepec, San Pedro Totolápam, San Pedro y San Pablo Ayutla, San Pedro y San Pablo Teposcolula, San Pedro Yaneri, San Raymundo Jalpan, San Sebastián Abasolo, San Sebastián Ixcapa, San Sebastián Río Hondo, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Tutla, San Vicente Coatlán, San Vicente Nuñú, Santa Ana del Valle , Santa Ana Tavela, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Ana Zegache, Santa Catarina Cuixtla, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Juquila, Santa Catarina Loxicha, Santa Catarina Mechoacán, Santa Catarina Minas, Santa Catarina Quiané, Santa Catarina Tayata, Santa Catarina Ticuá, Santa Catarina Yosonotú, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Itundujia, Santa Cruz Mixtepec, Santa Cruz Papalutla, Santa Cruz Tacache de Mina, Santa Cruz Tayata, Santa Cruz Xitla, Santa Gertrudis, Santa Inés de Zaragoza, Santa Inés del Monte, Santa Lucía Miahuatlán, Santa Lucía Monteverde, Santa Lucía Ocotlán, Santa María Apazco, Santa María Atzompa, Santa María Camotlán, Santa María Chachoápam, Santa María Chilchotla, Santa María Chimalapa, Santa María Cortijo, Santa María Coyotepec, Santa María del Rosario, Santa María Ecatepec, Santa María Guelacé, Santa María Guienagati, Santa María Huazolotitlán, Santa María Ipalapa, Santa María Jacatepec, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María la Asunción, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Sola, Santa María Tecomavaca, Santa María Temaxcaltepec, Santa María Tlalixtac, Santa María Tonameca, Santa María Xadani, Santa María Zacatepec, Santa María Zoquitlán, Santiago Apóstol, Santiago Astata, Santiago Ayuquililla, Santiago Cacaloxtepec, Santiago Chazumba, Santiago Huajolotitlán, Santiago Ihuitlán Plumas, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santiago Jocotepec, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Laxopa, Santiago Llano Grande, Santiago Matatlán, Santiago Miltepec, Santiago Nacaltepec, Santiago Niltepec, Santiago Suchilquitongo, Santiago Tamazola, Santiago Tapextla, Santiago Tenango, Santiago Tetepec, Santiago Tillo, Santiago Xanica, Santiago Xiacuí, Santiago Yaitepec, Santiago Yaveo, Santiago Yolomécatl, Santiago Zacatepec, Santo Domingo Albarradas, Santo Domingo Armenta, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo de Morelos, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Nuxaá, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tomaltepec, Santo Domingo Tonalá, Santo Domingo Tonaltepec, Santo Domingo Yanhuitlán, Santo Domingo Zanatepec, Santo Tomás Jalieza, Santo Tomás Mazaltepec, Santo Tomás Ocotepec, Santo Tomás Tamazulapan, Santos Reyes Nopala, Santos Reyes Pápalo, Silacayoápam, Sitio de Xitlapehua, Soledad Etla, Taniche, Tataltepec de Valdés, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotitlán de Flores Magón, Teotitlán del Valle, Teotongo, Tepelmeme Villa de Morelos, Tlacolula de Matamoros, Tlacotepec Plumas, Tlalixtac de Cabrera, Trinidad Zaachila, Unión Hidalgo , Valerio Trujano, Villa de Chilapa de Díaz, Villa de Tamazulápam del Progreso, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Villa de Zaachila, Villa Díaz Ordaz, Villa Sola de Vega, Villa Tejúpam de la Unión, Yaxe, Zapotitlán Lagunas, Zapotitlán Palmas.

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N° de sucursales



sucursales

1 Acatlán 1 2 0% 1%2 Ajalpan 3 2 1% 1%3 Amozoc 6 3 1% 2%

4 Atlixco 3 5 1% 3%5 Chalchicomula de Sesma 2 4 0% 2%6 Chilchotla 1 2 0% 1%7 Guadalupe Victoria 2 2 0% 1%8 Huauchinango 3 7 1% 4%9 Huejotzingo 5 3 1% 2%

10 Izúcar de Matamoros 3 2 1% 1%11 Puebla 15 33 3% 19%12 San Andrés Cholula 5 4 1% 2%13 San Martín Texmelucan 6 10 1% 6%14 San Pedro Cholula 5 7 1% 4%15 Tecamachalco 3 8 1% 4%16 Tehuacán 6 14 1% 8%17 Tepeaca 4 7 1% 4%18 Teziutlán 8 9 2% 5%19 Zacapoaxtla 3 3 1% 2%20 Zacatlán 2 4 0% 2%21 Calpán 4 2 1% 1%22 *Otros Municipios (189) 347 45 79% 25%

Total 437 178 100% 100%

*Otros Municipios (45): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1 institución por municipio:Acatzingo, Aljojuca, Altepexi, Atoyatempan, Atzitzintla, Chichiquila, Chigmecatitlán, Chila, Cuapiaxtla de Madero, Cuetzalan del Progreso, Esperanza, General Felipe Ángeles, Huatlatlauca, Huitzilan de Serdán, Juan C. Bonilla, Libres, Nealtican, Nicolás Bravo, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, San Antonio Cañada, San Gregorio Atzompa, San Juan Atzompa, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador el Verde, Santa Catarina Tlaltempan, Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, Teopantlán, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlanepantla, Tochtepec, Vicente Guerrero, Xicotepec, Xochitlán Todos Santos, Zacapala, Zapotitlán, San Diego la Mesa Tochimiltzingo.

PUEBLAN° de municipios 217




La cobertura del Estado de Puebla es del 97%, las sucursales se concentran en 66 municipios, de estos quienes tienen un mayor número de sucursales son Puebla 19% y Tehuacán 8%

De las 31 instituciones que atienden al Estado de Puebla: 11 ofrecen crédito grupal, 4 crédito individual y 16 mixto.

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sucursales1 Cadereyta de Montes 3 1 6% 4%

2 Corregidora 4 2 7% 8%

3 El Marqués 4 1 7% 4%

4 Ezequiel Montes 2 1 4% 4%

5 Querétaro 8 11 15% 44%

6 San Juan del Río 5 7 9% 28%

7 Tequisquiapan 2 2 4% 8%


Total 54 25 100% 100%

* Otros Municipios (11) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Colón, Huimilpan, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, Tolimán.

QUERÉTARON° de municipios 18




La cobertura de atención en Querétaro es del 100%, las sucursales se concentran en 7 municipios, de estos los que mayor número tienen son Querétaro con 44% y San Juan del Río 28%, juntos tienen el 72% del total.

De las 14 instituciones que atienden al Estado de Querétaro: 6 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 3 mixto.

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N° de sucursales



1 Bacalar 2 5% 0%

2 Benito Juárez 7 21 17% 43%

3 Cozumel 2 4 5% 8%

4 Felipe Carrillo Puerto 4 6 10% 12%

5 Isla Mujeres 4 10% 0%

6 José María Morelos 5 1 12% 2%

7 Lázaro Cárdenas 3 1 7% 2%

8 Othón P. Blanco 5 7 12% 14%

9 Solidaridad 6 7 15% 14%

10 Tulum 3 2 7% 4%

Total 41 49 100% 100%

QUINTANA ROON° de municipios 10




Municipios con mayor concentración de sucursales: Benito Juárez 43%, Othón P. Blanco y Solidaridad 14% cada uno.

De las 13 instituciones que atienden al Estado de Quintana Roo: 3 ofrecen crédito grupal, 4 crédito individual y 6 mixto.

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N° de sucursales



sucursales1 Axtla de Terrazas 1 1 1% 3%

2 Ciudad Valles 3 6 3% 18%

3 Ebano 1 1 1% 3%

4 Matehuala 2 5 2% 15%

5 Rioverde 2 4 2% 12%

6 San Luis Potosí 8 12 9% 35%

7 Santa María del Río 1 1 1% 3%

8Soledad de Graciano Sánchez 5 1 5% 3%

9 Tamazunchale 1 2 1% 6%

10 Xilitla 2 1 2% 3%


Total 91 34 100% 100%

* Otros Municipios (11) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Ahualulco, Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infante, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, Coxcatlán, El Naranjo, Guadalcázar, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rayón, Salinas, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Santo Domingo, Tamasopo, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz, Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez, Zaragoza.

SAN LUIS POTOSÍN° de municipios 58




San Luis Potosí tiene una cobertura de atención del 97% , de los 56 municipios atendidos las sucursales establecidas se concentran en 10 municipios. Los municipios con mayor número de sucursales son San Luis Potosí 35%, Ciudad Valles 18% y Matehuala 15%.

De las 19 instituciones que atienden al Estado de San Luis Potosí: 6 ofrecen crédito grupal, 8 crédito individual y 5 mixto.

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N° de sucursales



1 Ahome 5 5 13% 17%

2 Angostura 2 1 5% 3%

3 Cosalá 2 1 5% 3%

4 Culiacán 6 6 15% 20%

5 El Fuerte 2 1 5% 3%

6 Elota 2 1 5% 3%

7 Guasave 3 4 8% 13%

8 Mazatlán 5 5 13% 17%

9 Navolato 1 1 3% 3%

10 Rosario 2 1 5% 3%

11 Salvador Alvarado 2 3 5% 10%

12 San Ignacio 2 1 5% 3%

13 * Otros Municipios (6) 6 15% 0%

Total 40 30 100% 100%

* Otros Municipios (6) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Badiraguato, Choix, Concordia, Escuinapa, Mocorito, Sinaloa.

SINALOAN° de municipios 18




Municipios con mayor concentración de sucursales: Culiacán 20%, Mazatlán y Ahome 17% cada uno.

De las 6 instituciones que atienden al Estado de Sinaloa: 1 ofrece crédito grupal, 4 crédito individual y 1 mixto.

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N° de sucursales


cobertura


sucursales

1 Agua Prieta 1 2 1% 4%

2 Alamos 2 1 3% 2%

3 Caborca 1 2 1% 4%

4 Cajeme 6 8 8% 14%

5 Empalme 2 2 3% 4%

6 Guaymas 4 6 6% 11%

7 Hermosillo 5 10 7% 18%

8 Huatabampo 4 4 6% 7%

9 Magdalena 1 2 1% 4%

10 Navojoa 4 7 6% 13%

11 Nogales 2 3 3% 5%

12 Puerto Peñasco 1 2 1% 4%

13 San Ignacio Río Muerto 5 6 7% 11%

14 Ures 2 1 3% 2%


Total 71 56 100% 100%

* Otros Municipios (25) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Altar, Bacadéhuachi, Bacerac, Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Cananea, Carbó, Cumpas, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Imuris, La Colorada, Mazatán, Naco, Nacozari de García, Pitiquito, Quiriego, Rosario, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Tubutama, Villa Pesqueira.

SONORAN° de municipios 72




Las sucursales se concentran en 14 Municipios de los 39 atendidos. Los Municipios con mayor concentración de sucursales: Hermosillo 18%, Cajeme 14% y Navojoa 13%.

De las 10 instituciones que atienden al Estado de Sonora: 1 ofrece crédito grupal, 6 crédito individual y 3 mixto.

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sucursales1 Balancán 2 2 3% 4%

2 Cárdenas 3 4 4% 8%

3 Centla 4 1 6% 2%

4 Centro 10 14 14% 29%

5 Comalcalco 7 7 10% 15%

6 Cunduacán 5 1 7% 2%

7 Emiliano Zapata 5 5 7% 10%

8 Huimanguillo 4 1 6% 2%

9 Jalapa 2 3% 0%

10 Jalpa de Méndez 4 1 6% 2%

11 Jonuta 3 4% 0%

12 Macuspana 2 4 3% 8%

13 Nacajuca 6 1 9% 2%

14 Paraíso 4 1 6% 2%

15 Tacotalpa 2 3% 0%

16 Teapa 3 4 4% 8%

17 Tenosique 3 2 4% 4%

Total 69 48 100% 100%

TABASCON° de municipios 17




Tabasco tiene una cobertura del 100%, con sucursales establecidas en 14 de 17 municipios. La mayor concentración de sucursales esta en Centro 29%, seguida de Comalcalco 15%.

De las 16 instituciones que atienden al Estado de Tabasco: 4 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 7 mixto.

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N° de sucursales


cobertura


1 Altamira 5 3 8% 6%

2 Ciudad Madero 4 6 6% 12%

3 El Mante 2 2 3% 4%

4 Matamoros 3 6 5% 12%

5 Nuevo Laredo 4 2 6% 4%

6 Ocampo 1 1 2% 2%

7 Reynosa 4 6 6% 12%

8 Río Bravo 2 1 3% 2%

9 San Fernando 3 1 5% 2%

10 Tampico 5 11 8% 22%

11 Valle Hermoso 1 2 2% 4%

12 Victoria 5 8 8% 16%


Total 65 49 100% 100%

* Otros Municipios (24) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos , Casas, Cruillas, Gómez Farías, González, Güémez, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Méndez , Miquihuana, Nuevo Morelos, Padilla, Palmillas, San Carlos, Soto la Marina, Tula, Villagrán, Xicoténcatl.

TAMAULIPASN° de municipios 43




La cobertura del Estado de Tamaulipas es del 84%, es decir, se atienden a 37 Municipios de 43. Las sucursales se concentran en 12 Municipios y de estos el mayor número esta en Tampico 22%.

De las 13 instituciones que atienden al Estado de Tamaulipas: 3 ofrecen crédito grupal, 7 crédito individual y 3 mixto.

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sucursales1 Apizaco 6 6 4% 19%

2 Calpulalpan 4 2 3% 6%

3 Huamantla 5 6 3% 19%

4 Natívitas 4 1 3% 3%

5 San Pablo del Monte 4 2 3% 6%

6 Santa Ana Nopalucan 2 1 1% 3%

7 Tenancingo 2 1 1% 3%

8 Tetla de la Solidaridad 3 1 2% 3%

9 Tlaxcala 8 6 5% 19%

10 Tlaxco 3 2 2% 6%

11 Xaloztoc 3 2 2% 6%

12 Zacatelco 4 1 3% 3%


Total 153 31 100% 100%

* Otros Municipios (48) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Acuamanala de Miguel Hidalgo, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Atlangatepec, Atltzayanca, Benito Juárez, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Españita, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Ixtenco, La Magdalena Tlaltelulco, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco de José María Morelos, Muñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, Panotla, Papalotla de Xicohténcatl, San Damián Texóloc, San Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo Zacualpan, San José Teacalco, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopilco, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Santa Cruz Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, Teolocholco, Tepetitla de Lardizábal, Tepeyanco, Terrenate, Tetlatlahuca, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaltocan, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos.

TLAXCALAN° de municipios 60




La cobertura del Estado de Tlaxcala es del 100%. Las sucursales se concentran en 12 Municipios y de estos el mayor número esta en Tlaxcala, Apizaco y Huamantla 19% en cada uno.

De las 18 instituciones que atienden al Estado de Tlaxcala: 9 ofrecen crédito grupal, 3 crédito individual y 9 mixto.

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N° de sucursales



1 Acayucan 8 8 2% 4%2 Alvarado 3 3 1% 1%3 Boca del Río 9 5 2% 2%4 Coatepec 4 5 1% 2%5 Coatzacoalcos 8 15 2% 7%6 Córdoba 6 11 1% 5%

7Cosamaloapan de Carpio 2 5 0% 2%

8 Fortín 4 3 1% 1%9 Huatusco 3 5 1% 2%

10 La Antigua 3 3 1% 1%11 Martínez de la Torre 4 6 1% 3%12 Minatitlán 6 10 1% 5%13 Nogales 4 3 1% 1%14 Orizaba 8 9 2% 4%15 Papantla 5 5 1% 2%16 Perote 3 4 1% 2%17 Poza Rica de Hidalgo 7 10 1% 5%18 San Andrés Tuxtla 3 7 1% 3%19 Tantoyuca 2 4 0% 2%20 Tierra Blanca 1 4 0% 2%21 Tuxpan 5 6 1% 3%22 Veracrúz 16 23 3% 11%23 Xalapa 10 16 2% 7%24 *Otros Municipios (183) 384 44 76% 21%

Total 508 214 100% 100%

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEN° de municipios 212




La cobertura del Estado de Veracruz es del 97%., es decir, de los 212 municipios se atienden 206. Las sucursales se concentran en 23 Municipios y de estos el mayor número esta en Veracrúz 11%.

De las 32 instituciones que atienden al Estado de Veracruz: 12 ofrecen crédito grupal, 8 crédito individual y 12 mixto.

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*Otros Municipios (7): con dos sucursales establecidas y con presencia de al menos 1 institución por municipio:Altotonga, Catemaco, Cuitláhuac, Isla, Misantla, Naolinco, Naranjos Amatlán.*Otros Municipios (30): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1 institución por municipio:Actopan, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Atzacan, Banderilla, Benito Juárez, Camerino Z. Mendoza, Cerro Azul, Coatzintla, Cosoleacaque, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, Lerdo de Tejada, Maltrata, Mariano Escobedo, Medellín, Pánuco, Playa Vicente, Río Blanco, Tecolutla, Santiago Tuxtla, Tezonapa, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlapacoyan, Tres Valles, Xico.* Otros Municipios (146) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Acajete, Acatlán, Acula, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Angel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Atlahuilco, Atoyac, Atzalan, Ayahualulco, Calcahualco, Camarón de Tejeda, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Chacaltianguis, Chalma, Chiconquiaco, Chiconamel, Chicontepec, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coetzala, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, El Higo, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Jalacingo, Jalcomulco, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Magdalena, Manlio Fabio Altamirano, Mecatlán, Mecayapan, Miahuatlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Naranjal, Nautla, Oluta, Omealca, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama de Mascareñas, Pajapan, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Sochiapan, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tempoal, Tenampa, Teocelo, Tenochtitlán, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texistepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tuxtilla, Ursulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán de López y Fuentes, Zozocolco de Hidalgo

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N° Municipio N° de IMF

con coberturaN° de

sucursales% de concentración por

cobertura% de concentración por

sucursales1 Hunucmá 5 2 2% 2%

2 Izamal 7 5 2% 6%

3 Maxcanú 5 2 2% 2%

4 Mérida 14 25 4% 28%

5 Motul 5 5 2% 6%

6 Progreso 4 3 1% 3%

7 Tekax 4 4 1% 5%

8 Ticul 7 8 2% 9%

9 Tizimín 4 8 1% 9%

10 Umán 6 2 2% 2%

11 Valladolid 6 11 2% 13%

12*Otros Municipios (95) 264 13 80% 15%

Total 331 88 100% 100%

*Otros Municipios (13): con una sucursal establecida y con presencia de al menos 1 institución por municipio:Buctzotz, Cacalchén, Conkal, Dzidzantún, Halachó, Muna, Kanasín, Oxkutzcab, Peto, Tekit, Tecoh, Tixkokob, Xocchel

* Otros Municipios (82) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Cansahcab, Calotmul, Cantamayec, Celestún, Chacsinkín, Cenotillo, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Chumayel, Cuncunul, Cuzamá, Dzán, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Ixil, Kantunil, Kaua, Kinchil, Kopomá, Mama, Maní, Mayapan, Mocochá, Muxupip, Opichén, Panabá, Quintana Roo, Río Lagartos, Sacalum, Samahil, San Felipe, Sanahcat, Santa Elena, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekom, Telchac Puerto, Telchac Pueblo, Temax, Temozón, Tepakán, Tetiz, Teya, Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixmehuac, Tixpéhual, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, Yaxcabá, Yaxkukul, Yobaín.

YUCATÁNN° de municipios 106




Yucatán tiene una cobertura del 100% de sus Municipios. Las sucursales se concentran en 11 Municipios, resaltando que en Mérida está el 28% del total de sucursales.

De las 19 instituciones que atienden al Estado de Yucatán: 4 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 10 mixto.

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N° de sucursales % de concentración por

cobertura


sucursales

1 Fresnillo 3 3 6% 18%

2 Guadalupe 2 1 4% 6%

3 Jerez 2 2 4% 12%

4 Loreto 1 1 2% 6%

5 Ojocaliente 2 2 4% 12%

6 Río Grande 1 1 2% 6%

7 Sombrerete 2 1 4% 6%

8 Zacatecas 6 6 12% 35%


Total 51 17 100% 100%

* Otros Municipios (28) con presencia de al menos 1 institución pero que no cuentan con sucursales establecidas:

Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Chalchihuites, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, Genaro Codina, General Enrique Estrada, General Pánfilo Natera, General Francisco R. Murguía, Juan Aldama, Jalpa, Luis Moya, Mazapil, Miguel Auza, Morelos, Noria de Ángeles, Pánuco, Pinos, Sain Alto, Tlaltenango de Sánchez Román, Trancoso, Valparaíso, Vetagrande, Villa de Cos, Villa García, Villa González Ortega, Villa Hidalgo, Villanueva.

ZACATECASN° de municipios 58




La cobertura del Estado de Zacatecas es del 62%, es decir, son atendidos 36 de 58 Municipios. Las sucursales se concentran en 8 Municipios: Zacatecas tiene el 35%.

De las 10 instituciones que atienden al Estado de Zacatecas: 4 ofrecen crédito grupal, 5 crédito individual y 1 mixto.

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MAPA

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RELACIÓN DE ASOCIADOS PRODESARROLLO

N° INSTITUCIÓN ACRONIMO CALIFICACIÓN 100% CUMPLIMIENTO PD

INFORMACIÓNGDS

1 Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P. BIENESTAR ★★★★ *

2 Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

ALCANCE FINANCIERA ★★★★

3 Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALFIN ★★★★★ *

4 Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALSOL ★★★★★

5 Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

ALTERNATIVA 19 DEL SUR ★★★★★

6 Ámbito Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. APROS ★★★★

7 Amextra Sofinco S.A. de C.V., S.F.C. AMEXTRA ★★★★

8 Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. APOYO ECONÓMICO ★★★★★ *

9 Apoyo Integral México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

APOYO INTEGRAL MÉXICO ★★★★★ *

10 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R PROAPOYO ★★★★★ *

11 Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ASEFIMEX ★★★★

12 Asociación Pro Mujer de México, A.C. PRO MUJER DE MÉXICO ★★★★★ *

13 Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple COMPARTAMOS ★★★★★ *

14 Banco Forjadores, S.A. Institución de Banca Múltiple FORJADORES ★★★★★ *

15 Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. EFECTIVÍSIMO ★★★★ *

16 Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

CREDIEQUIPOS CONTIGO CREDEX ★★★★

17 Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl, A.C. CENTEOTL ★★★

18 Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CONSER ★★★★★

19 Confia Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CONFIA ★★★★

20 Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. CAME ★★★★★ *

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INFORMACIÓNGDS

21 Consol Negocios, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R. CONSOL ★★★★★ *

22 Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CIA ★★★★

23 Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R CONSERVA ★★★★★

24Consultoría y Capacitación para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

COCDEP ★★★★★

25 Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. ACREIMEX AFILIADO

2014

26 Crece Safsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CRECE SAFSA ★★★★

27 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDIAVANCE ★★★★

28 Crediclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDICLUB ★★★★★

29 Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDIPLATA ★★★★

30Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

CRÉDITO FAMILIAR AFILIADO 2014

31 Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

FINANCIERA CONMÁS

AFILIADO 2014

32Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

CREDICONFIA ★★★★

33 Don Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. DON APOYO ★★★★★

34 Equidad y Justicia Social, S. de R.L. FEJUSOL AFILIADO 2014

35 Finacen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINACEN ★★★★★ *

36 Financiamiento Para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FIPABIDE ★★★★

37 Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROGRESEMOS ★★★★★

38 Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCA MÉXICO ★★★★★

39 Financiera Independencia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

FINANCIERA INDEPENDENCIA ★★★★★ *

40 Financiera Labor, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. FINLABOR ★★★★★

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INFORMACIÓNGDS

41 FinComún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P. FINCOMÚN ★★★★

42 Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINLAG ★★★★ *

43 Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINREG AFILIADO 2014

44 Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FORTALECE ★★★★

45 Fortaleza A Mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

FORTALEZA A MI FUTURO ★★★★

46 Fundación Hábitat y Vivienda, A.C. FUNHAVI ★★★★ *

47 Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

GRAMEEN DE LA FRONTERA ★★★★ *

48 Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCRECEMOS ★★★★★ *

49 Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. BENEFITT ★★★★

50 Grupo Finclusion de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCLUSIÓN ★★★★

51 Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. LUNMA AFILIADO

2014

52 Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROSPEREMOS ★★★★

53 Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. IDEAS ★★★★★

54 Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. INVIRTIENDO ★★★★★

55 Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ITACA ★★★★★

56 KapitalMujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MASKAPITAL ★★★★★

57 Ku-bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. KUBO ★★★★★

58 Logra Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. LOGRA ★★★★ *

59 MF Amiga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MF AMIGA ★★★

60 MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MZ FINANCIERA ★★★★★

61 Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

OPORTUNIDAD MICROFINANZAS ★★★★★

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INFORMACIÓNGDS

62 Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PRESTA SIMPLE ★★★★ *

63 Pretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PRETMEX ★★★★

64 Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROÉXITO ★★★★★

65 Promotora Si, S.A.P.I. de C.V.,SOFOM, E.N.R. PROMOTORA SÍ ★★★★★ *

66 Provident México, S.A. de C.V. PROVIDENT ★★★★★ *

67 Proyecto de Desarrollo de Área Montaña Amuzga, S.P.R. de R.I.

FINANCIERA AMUZGA

AFILIADO 2014

68 QC Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

QC SOLUCIONES (NOSOTRAS) ★★★★★ *

69 Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. RSF ★★★★

70 Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. RENTAMIGO ★★★★

71 Santa Fe de Guanajuato, A.C. SANTA FE AFILIADO 2014

72 Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MICROSOL ★★★★★

73 Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P. SEFIA ★★★★ *

74Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

CREDITUYO ★★★★

75 Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

SIEMPRE CRECIENDO ★★★★★

76 Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. EQUÍPATE ★★★★★

77Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

SIEMBRA ★★★★

78 Sofipa, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. SOFIPA ★★★★ *

79 Solfi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SOLFI ★★★★

80 Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P. SOLUCIÓN ASEA ★★★★★ *

81 Soluciones Cabales del Noreste, S.A. de C.V.

SOLUCIONES CABALES ★★★★ *

82 Soluciones Fresnos del Norte, S.A. de C.V.

SOLUCIONES FRESNOS ★★★★ *

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INFORMACIÓNGDS

83 Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES ★★★★

84 Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SU FIRMA ★★★★ *

85 Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. TE CREEMOS ★★★★★ *

86 Unimex Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. UNIMEX ★★★★

87 Visionfund México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. VISIONFUND ★★★★★

COLABORADORES DEL SECTOR

88 Antonio Baltazar Nava Guerrero ANTONIO NAVA

89 FFH Alcance, A.C. FFH ALCANCE

PREAFILIADOS

90 Échale Mejoramiento, S.A. de C.V. SFC ÉCHALE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

TRANSPARENCIA CÓDIGO DE ÉTICA SOCIEDAD CREDITICIA

VALUACIÓN FINALCalidad y Oportunidad en la presentación de la información + Diamantes de Transparencia del

Mix-Market 2013

Firma de adhesión a las Prácticas y Conductas del Código de Ética

de ProDesarrollo

Contrato de servicios con alguna Sociedad de

Información Crediticia

EFAS 2013 = 3 1 1 ★★★★★

EF 2013 = 2 1 1 ★★★★

DOF 2013 =1 1 1 ★★★

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RECONOCIMIENTO 100% CUMPLIMIENTO PRODESARROLLO

Este reconocimiento se otorga a las IMF que durante 2013-2014 han cumplido al 100% en tiempo y forma con los siguientes indicadores:

* PLD /FT CNBV* Obligaciones CONDUSEF * Informe Anual* Informe Trimestral* Informe de cobertura y sucursales* SICS* Autorización para la publicación de su información* Cuotas* Firma de Codigo de Ética* Firma de lineamientos de sanas prácticas

EFAS 2013 Estados Financieros Auditados 2013

EF 2013 Estados Financieros Institucionales 2013

DOF 2013 Datos Operativos y Financieros 2013

AFILIADO 2014 No entro en periodo de reporte

N/A No Aplica

- Sin información

PARTICIPACIÓN Informe Anual 2013

Informe 2T 2014

Informe cobertura y sucursales

benchmarking de las microfinanzas en méxico 2013-2014

Documents