Beatriz Leycegui GardoquiSubsecretaria de Comercio Exterior

Marzo 17, 2011

COPARMEX

Negociaciones con Colombia, Perú y Brasil

Mayor y mejor integración económica en el Continente tanto al Norte como al Sur.

Diversificar exportaciones, particularmente hacia América Latina.

Estrategia de negociaciones: dos objetivos

2

Agenda prioritaria de negociaciones

América del Norte Agenda de

competitividadTLC único México-Centroamérica

(convergencia de tres tratados)

Brasil (inicio)

PerúColombia

Foro Arco del Pacífico Latinoamericano

11 países3

1.

5.

2.

3.4. 6.

450 millones de consumidores potenciales, superior a los de EE.UU. y Canadá - 340 millones.

Después de Asia, región con mayor tasa de crecimiento del PIB en los últimos años: 5%.

550 mil millones de dólares de importaciones en 2008 (participación de México de alrededor de 4%).

50 mil millones de inversión extranjera directa de México en la región.

Mercado natural para productos y servicios mexicanos, particularmente para las PyMEs.

¿Por qué América Latina?

Es un mercado dinámico y de gran tamaño; sin incluir a México representa:

Principal reto – asimetría del sector agroalimentario

38%

18%

18%

7%

31%

Colombia

Brasil

Perú

México

América Latina

Participación de las exportaciones agroalimentarias respecto al total exportado

Colombia

Noviembre 2006

Salida de Venezuela

del G3

2007

Inicio de negociación para adecuar y profundizar el trilateral a uno bilateral

1995

Entrada en vigor TLC G3

(México, Colombia y Venezuela)

Conclusión técnica de

las negociacione

s

Cronología

Presentación ante el

Senado para su

ratificación

Negociación interna con CNA/CNOG

(cupo carne de res deshuesada)

Agosto 2009

Febrero 2011

6

Junio 2010

Firma

Protocolo modificatorio

Más de 60 reuniones con el sector agropecuario

306

3,757

1994 2010

121

795

1994 2010

185

2,962

1994 2010

1,100

%

550%

1,500

%

Exportaciones Importaciones Superavit comercial

Comercio bilateral (vigencia TLC)Millones de dólares

7

Colombia

Exportaciones de MéxicoTasa de crecimiento*

19941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

100

500

900

1300 a Colombia∆: 1,100%

al Mundo∆: 390%

1994 2004 2010

Colombia

*1994 = 100 8

Las exportaciones a Colombia registran la tasa más alta de crecimiento entre los 11 TLCs de México.

Segundo mercado de exportación en América Latina.

Segundo destino de la inversión mexicana en América Latina con 5,550 millones de dólares acumulados (se cuenta con mecanismo de arbitraje internacional)

Importante aliado en la integración comercial de la región.

¿Por qué Colombia?

9

1. Adecuación del TLC por la salida de Venezuela.

2. Incorporación de compromisos arancelarios a productos de interés bilateral originalmente excluidos del TLC.

3. Incorporación de disciplinas para facilitar el comercio de productos importantes para Colombia y México (flexibilización de reglas de origen).

¿Por qué profundizar el TLC?

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Intereses de México - industrial

ProductosColombia

importa del mundo (mdd)

2009

Colombia importa de

México (mmd)2009

Participación % de México

Tractocamiones (ampliación) 400 283 71

Remolques 12 0.1 0.9

Poliestireno expandible 11 0.08 0.7

Otros poliestirenos 17 1.1 6.4

Total 440 284 65

Sólo en estos productos se tiene un potencial inicial de 156 mdd11

ProductosColombia

importa del mundo (mdd)

2009

Colombia importa de México(mdd)

2009Participación %

de México

Aceites vegetales 192.0 1.3 0.7%

Otras bebidas no alcohólicas 6.5 0.3 4.6%

Garbanzos 6.0 3.3 55.0%

Jugo de naranja 3.4 1.1 32.4%Trigo duro 1.2 0.0 -

Huevo fértil 0.3 0.0 -Preparaciones de pavo 0.3 0.0 -

Tomates 0.1 0.0 -Chilorio y cochinita pibil 0.08 0.0 -

Total 209.9 6.0 2.9%

Sólo en estos productos existe un potencial inicial de 204 mdd 12

Intereses de México - agroalimentario

ProductosMéxico importa

del mundo (mdd)2009

México importa de Colombia

(mdd)2009

Participación % de

Colombia

Ácido cítrico 84.3 3.4 4.0Citrato de sodio 8.4 0.6 7.1Citrato de calcio 1.4 0.0 0.0Aceite de palma 314.8 52.7 16.7%Galletas 146.9 3.4 2.3%Chicles 78.1 2.1 2.7%Chicharrones para horno de microondas 15.2 0.07 0.46%

Cigarrillos 12.5 0.0 -

Total 661.6 62.3 9.4%

Colombia competirá contra otros países por 599 mdd 13

Intereses de Colombia - atendidos

Diversificación de nuestros proveedores

14

Intereses de Colombia - atendidos

52.2%

19.3%

14.8%

7.1%

4.0%

Ácido cítrico

EEUUChinaCanadáBrasilColombia

Importamos 84.3 mdd, principalmente de EEUU y China.

69.1%14.1%

2.3%4.2

%

Galletas

EEUUItaliaColombiaOtros

Importamos 146.9 mdd , principalmente de EEUU e Italia.

44.5%

20.0%

32.8%

2.7%

Chicles

EEUUChinaOtrosColombia

Importamos 78.1 mdd principalmente de EEUU y China

Colombia propiciará mayor competencia de nuestros proveedores.

15

Productos Exportaciones Colombia al mundo (mdd)

Café 1,575Plátano 837Azúcar 388Tabaco 18Cacao 7Total 2,825

Productos excluidos

4 veces el valor de los intereses atendidos en favor de Colombia (662 millones de

dólares)

Intereses de Colombia no atendidos

16

Producto Año 1 Año 10Carne de res deshuesada 3,300 7,781

Cupo (toneladas)

Cupo de carne de res deshuesada

Una semana de lo que importamos de Estados Unidos de este producto.

1% del consumo nacional - 766,000 toneladas.

1.5% de la producción– 526,000 toneladas

3% de las importaciones – 259,000 toneladas.

Representa para México (Promedio 2007-2009):

17

No entra, ni entrará, carne de res colombiana hasta que ese país cumpla con todas las reglas sanitarias mexicanas.

Cupos: carne de res deshuesada

El tema sanitario no es negociable

18

• Nuestras exportaciones a Colombia generan alrededor de 94 mil ocupaciones con un salario promedio mensual de 8,750 pesos.

• En particular se tienen los siguientes empleados por sector:

• 4,000 en la industria de cosméticos.

• 6,500 en la industria automotriz.

• 700 en la industria de autopartes.

De profundizarse el Tratado, en los próximos 5 años:

• Se generarían 60 mil nuevos empleos.

• Nuestras exportaciones a Colombia ascenderían a 9 mil millones de dólares .

Impactos del Comercio con Colombia

Negociación con Perú

Cronología

Noviembre 2007

8ª Ronda negociacione

s

Octubre 2010

México entrega a

Perúoferta

agrícola

2006

Inicio negociaciones

Reinicio negociacion

es

Negociación con Perú

Negociación interna con CNA en 13 productos agropecuarios

Impasse negociaciones

Febrero 2011

19Más de 100 reuniones con el sector agropecuario

Es la economía con una de las mayores tasas de crecimiento de América Latina, 8.8% en 2010.

Crece al triple que nuestros principales socios comerciales.

Sus importaciones se han incrementado casi 30% en promedio en los últimos cinco años.

Es el tercer destino de la IED de México en América Latina, 3,700 millones de dólares.

¿Por qué Perú?

Negociación con Perú

20

21

El acceso preferencial limitado que tenemos con Perú coloca a los productos y servicios mexicanos en desventaja frente a terceros.

Tiene tratados con nuestros principales socios como EEUU, Canadá, UE, Japón y Chile.

México busca atender estas desventajas y aprovechar el dinamismo económico de Perú.

Negociación con Perú

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Impactos del Comercio con Perú

Nuestras exportaciones a Perú generan alrededor de 23 mil ocupaciones con un salario promedio mensual de 7,400 pesos.

De concretarse el Tratado, en los próximos 5 años:

Se generarían 17 mil nuevos empleos.

Nuestras exportaciones a Perú ascenderían a 2 mil 700 millones de dólares.

Febrero 2010

Inicio proceso formal de trabajo

Mayo 2010

Términos de referencia (TR)

Agosto

2009

Mandato Presidentes

Consultas internas con el sector privado mexicano(más de 100 reuniones)

Seis encuentros bilaterales con Brasil

Nov 8 2010

Anuncio inicio negociaciones

Negociación con Brasil

1. Mercado atractivo y dinámico

2. Regionalismo

3. Inversión extranjera directa

4. Economía relativamente cerrada

5. Transferencia de tecnología

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Cinco razones…

Negociación con Brasil

Entendimientos entre México y Brasil:

Entramos a la negociación con la intención de examinar constructivamente todos los temas.

Se dará especial atención a las sensibilidades particulares de cada país.

Especial énfasis en barreras no arancelarias.

Será el resultado de la negociación el que nos indique el alcance, los tiempos y la naturaleza jurídica de Acuerdo.

25

Negociación con Brasil