AVISO DE COLOCACIÓN CON FINES INFORMATIVOS

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COLOCACIÓN DE BONOS BANCARIOS ("VALORES ESTRUCTURADOS")REFERENCIADOS AL COMPORTAMIENTO DE LA TIIE,

RANGO DIARIO DEBBV A BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,

GRUPO FINANCIERO BBV A BANCOMER

MONTO DE COLOCACIÓN

$30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) ("PESOS")

AMPARA 300,000 (TRESCIENTOS MIL) BONOS BANCARIOS CON VALORNOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO

ESTE 'INSTRUMENTO DE INVERSIÓN PODRÁ NO GENERAR RENDIMIENTOS OÉSTOS SER INFERIORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO, PERO EN NINGÚNCASO, AL VENCIMIENTO DE LA OPERACIÓN, SE PODRÁ LIQUIDAR UN IMPORTENOMINAL INFERIOR AL PRINCIPAL INVERTIDO POR LO ANTERIOR, LOSINVERSIONISTAS DEBERÁN TENER MUY CLARO QUE ESTE INSTRUMENTOPODRÍA NO GENERAR RENDIMIENTOS Y DEBERÁN REVISAR Y ENTENDER ELPROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO DE INTERESES, LA NATURALEZA DE LATRANSACCIÓN, ASÍ COMO LOS RIESGOS QUE IMPLICA INVERTIR ENINSTRUMENTOS CUYO RENDIMIENTO ESTÁ REFERENCIADO ALCOMPORTAMIENTO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTIVOS FINANCIEROSDESCRITOS EN EL FOLLETO INFORMATIVO, Y EN EL PRESENTE AVISO DECOLOCACIÓN CON FINES INFORMATIVOS. POR LO TANTO, EL RENDIMIENTO DELOS INSTRUMENTOS A QUE SE REFIERE EL FOLLETO INFORMATIVO FUNCIONACOMO UN INSTRUMENTO DERIVADO

ASIMISMO, EN CASO DE UNA AMORTIZACION ANTICIPADA, EL MONTO DELPRINCIPAL PAGADERO DE LOS BONOS BANCARIOS OBJETO DE ESTA EMISIÓNPODRÁ SER INFERIOR AL PRINCIPAL INVERTIDO

ESTE TIPO DE VALORES SON INSTRUMENTOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS

DISEÑADOS PARA INVERSIONISTAS CONOCEDORES DE LAS OPERACIONES QFINANCIERAS DERIVADAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA ASESORARSE SOBRELOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TIPO DE INVERSIONES YA QUE LOS BONOSBANCARIOS SON INSTRUMENTOS DE DEUDA CUYO RENDIMIENTO SEENCUENTRA REFERIDO A OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS.

EL FOLLETO INFORMATIVO Y EL A VISO DE COLOCACION CON FINESINFORMATIVOS CONTIENEN LA DESCRIPCIÓN DE ESTE TIPO DE OPERACIONES

Y SUS RIESGOS, ASÍ COMO EJERCICIOS QUE CUANTIFICAN LOS POSIBLES

RENDIMIENTOS O PÉRDIDAS QUE, BAJO DIFERENTES ESCENARIOS, PODRÍANGENERARSE POR LA CELEBRACIÓN DE ESTAS OPERACIONES.

Emisora:Clave de Emisión:

Clave de Pizarra paraefectos de la BMV:

Clave de Identificación paraefectos de supervisión de CNBV:Número de Colocación:Plazo de la Emisión:

Periodo para realizar colocaciones:

Monto Autorizado de la Emisión:

Valor Nominal de cadaBono Bancario:Monto de la Colocación:Fecha de Publicacióndel Avisode Colocacióncon fines informativos:Fecha de Colocación:

Fecha de Registro en BMV:Precio de Colocación:Fecha de Vencimiento:

Fecha de Liquidación:Plazo de la Colocación:

Moneda Base:Activo Financiero:

Calificación de la Colocación:

Gastos relacionadoscon la Colocación:

Recursos Netos que obtendráel Emisor:

BBV A Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV A BancomerBACOMERll

BACOMER 19-12

JBACOMERS 11-1919

Treinta años contados a partir del 9 de diciembre de 2011, fecha de suscripción del Acta deEmisión.

Cinco años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Emisión.

Hasta por un monto total de EUA$3,000'000,000.00 (tres mil millones de Dólares 00/100 EUA)o su equivalente en Euros, Pesos, Pesos Chilenos, Pesos Colombianos, Soles Peruanos, Unidadesde Inversión o Unidades de Fomento Chilenas sin carácter revolvente.

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.)$30,000,000.00 (treinta millones de Pesos 00/100 M.N.)

26 de septiembre de 2012Esta colocación de Bonos Bancarios se llevará a cabo en una sola fecha, es decir, el día 26 de

septiembre de 2012. Sin embargo, en caso de que no sea posible llevar a cabo la colocación endicha fecha, se estará a 10 dispuesto en la Cláusula Sexta del Acta de Emisión.26 de septiembre de 2012$99.50 (noventa y nueve pesos 50/100 M.N.)23 de septiembre de 201526 de septiembre de 2012El plazo de esta colocación es de 1,092 (mil noventa y dos) días, que empezará a correr y acontarse a partir de la Fecha de Colocación, que será el día 26 de septiembre de 2012 y concluiráen consecuencia, el día 23 de septiembre de 2015 síendo ésta la Fecha de Vencimiento.Pesos

TIlE = La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 (veintiocho) días, determinada por elBanco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación en cada Fecha deDeterminación de la Tasa de Referencia y misma que se da a conocer el día hábil inmediatoanterior en el portal de internet de Banco de México.Los Bonos Bancarios Estructurados no son sujetos a calificación crediticia, en virtud de que susrendimientos no dependen de la calidad crediticia de la Emisora.Registro en RNV: $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.)Listado en la BMV: $2,291.67 (dos mil doscientos noventa y uno pesos 67/100 M.N.)Representante Común $2,573.76 (dos mil quinientos setenta y tres pesos 76/100 M.N.)aproximadamente

$29,984,634.57 (veintinueve millones novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta ycuatro pesos 57/100 M.N.) aproximadamente.

I I

Lugar y Forma de Pago. El Bono Bancario pagará en Pesos, en cada Fecha de Pago de Intereses, 10 que resulte de conformidad con ladefinición de Intereses y, en la Fecha de Vencimiento, 10 que se obtenga de acuerdo con la definición de Amortización, en las oficinas delS.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval") ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er.Piso, Col. Cuauhtérnoc, 06500 México, D.F. El pago de los Bonos Bancarios se podrá efectuar mediante transferencia electrónica, contrala entrega del Título, o la constancia al efecto emitida por el Indeval.

Intereses. El Bono Bancario pagará en las Fechas de Pago de Intereses, los intereses que resulten de acuerdo a 10 siguiente:

1= SIP * (Tasa * DR ) 1 360

En donde:1= Intereses

SIP = Saldo Insoluto de PrincipalDR = Días del Cupón que corresponda a cada Fecha de Pago de Intereses, significa los días que transcurran entre cada Fecha de Inicio deIntereses y cada Fecha de Término de Intereses.Tasa = Tasa Minima + (Tasa Máxima - Tasa Mínima) * Número de Aciertos 1 Número de Observaciones

Donde:

Número de Aciertos = Número de Días en los que la Tasa de Referencia permaneció dentro del Rango, en las Fechas de Determinaciónde la Tasa de Referencia aplicables para cada cupón. Para los días inhábiles se tomará como Tasa de Referencia la última Tasa deReferencia publicada.Número de Observaciones: Número de Fechas de Determinación de la Tasa de Referencia, aplicables para cada cupón incluyendo díasinhábiles.

2

Tasa Mínima = 0%

Tasa Máxima = Tasa FijaTasa Fija = 7.35%Rango = Rango Cupones 1 a 13: 4.20% - 5.25%Rango Cupones 14 a 26: 4.00% - 6.25%Rango Cupones 27 a 39: 3.75% -7.25%

Tasa de referencia:

TIIE = La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 (veintiocho) días, determinada por el Banco de México y publicada en elDiario Oficial de la Federación en cada Fecha de Determinación de la Tasa de Referencia y misma que se da a conocer el día hábilinmediato anterior en el portal de ínternet de Banco de México.

En caso de que el Banco de México deje de publicar o, por cualquier razón, deje de existir TIIE, la misma será sustituída por aquélla tasaque Banco de México publique en sustitución de TIIE.

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x. iDel 25/Sep/12 al

1282826/09/201224/10/201224/10/201222/0ct/124.20%5.25%

Del 23/0ct/12 al2282824/10/201221/11/201221/11/201219/Nov/124.20%5.25%

Del 20/Nov/12 al3282821/11/201219/12/201219/12/201217/Dicl124.20%5.25%

Del 18/Dicl12 al4282819/12/201216/01/201316/01/201314/Ene/134.20%5.25%

Del 15/Enel13 al5282816/01/201313/02/201313/02/201311/Feb/134.20%5.25%

Del 12/Feb/13 al6282813/02/201313/03/201313/03/201311/Mar/134.20%5.25%

Del 12/Mar/13 al7282813/03/201310/04/201310/04/201308/Abr/134.20%5.25%

Del 09/Abr/13 al8282810/04/201308/05/201308/05/201306/Mav/134.20%5.25%

Del 07/May/13 al9282808/05/201305/06/201305/06/201303/Jun/134.20%5.25%

Del 04/Jun/13 al10282805/06/201303/07/201303/07/201301/Jul/134.20%5.25%

Del 02/Jul/13 al11282803/07/201331/07/201331/07/201329/Jul/134.20%5.25%

Del 30/Jul/13 al12282831/07/201328/08/201328/08/201326/Aao/134.20%5.25%

Del 27/Ago/13 al13282828/08/201325/09/201325/09/201323/Sep/134.20%5.25%

Del 24/Sep/13 al14282825/09/201323/10/201323/10/201321/0ct/134.00%6.25%

Del 22/0ct/13 al15282823/10/201320/11/201320/11/201318/Nov/134.00%6.25%

Del 19/Nov/13 al16

282820/11/201318/12/201318/12/201316/Dicl134.00%6.25%Del 17/Dicl13 al17

282818/12/201315/01/201415/01/201413/Ene/144.00%6.25%Del 14/Ene/14 al18

282815/01/201412/02/201412/02/201410/Feb/144.00%6.25%Del 11/Feb/14 al19

282812/02/201412/03/201412/03/201410/Mar/144.00%6.25%Del 11/Mar/14 al20

282812/03/201409/04/201409/04/201407/Abr/144.00%6.25%Del 08/Abr/14 al21

282809/04/201407/05/201407/05/201405/May/144.00%6.25%

Del 06/May/14 al22282807/05/201404/06/201404/06/201402/Jun/144.00%6.25%

Del 03/Jun/14 al23282804/06/201402/07/201402/07/201430/Jun/144.00%6.25%

Del 01/Ju1/14 al24282802/07/201430/07/201430/07/201428/Jul/144.00%6.25%

Del 29/Jul/14 al25282830/07/201427/08/201427/08/201425/AQo/144.00%6.25%

Del 26/Ago/14 al26

282827/08/201424/09/201424/09/201422/Sep/144.00%6.25%

3

I I

Del 23/Sep/14 al27

282824/09/201422/10/201422/10/201420/0ct/143.75%7.25%Del 21/0ct/14 al28

282822/10/201419/11/201419/11/201417/Nov/143.75%7.25%Del 18/Nov/14 al29

282819/11/201417/12/201417/12/201415/Dicl143.75%7.25%Del 16/Dicl14 al30

282817/12/201414/01/201514/01/201512/Ene/153.75%7.25%Del 13/Ene/15 al31

282814/01/201511/02/201511/02/201509/Feb/153.75%7.25%DeI10/Feb/15 al32

282811/02/201511/03/201511/03/201509/Mar/153.75%7.25%Del 10/Mar/15 al33

282811/03/201508/04/201508/04/201506/Abr/153.75%7.25%Del 07/Abr/15 al34

282808/04/201506/05/201506/05/201504/May/153.75%7.25%

Del 05/May/15 al35282806/05/201503/06/201503/06/201501/Jun/153.75%7.25%

Del 02/Jun/15 al36282803/06/201501/07/201501/07/201529/Jun/153.75%7.25%

Del 30/Jun/15 al37282801/07/201529/07/201529/07/201527/Jul/153.75%7.25%

Del 28/Jul/15 al38282829/07/201526/08/201526/08/201524/AQo/153.75%7.25%

Del 25/Ago/15 al39282826/08/201523/09/201523/09/201521/Sep/153.75%7.25%

El Representante Común dará a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"), a través de los medios que determinela propia BMV, a más tardar el día hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses, el monto de los intereses a pagar, así como la tasa parael Periodo de Intereses.

En caso de que la Fecha de Pago de Intereses sea un día inhábil, dicho pago se realizará al siguiente día hábil, en el entendido que, loscálculos para determinar los montos a pagar deberán comprender los días efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Término deIntereses. Los cálculos se realizarán cerrándose a centésimas.

Amortización. Los Bonos Bancarios pagarán a la Fecha de Vencimiento el Saldo Insoluto de Principal.

No Generación de Rendimientos y Sin Pérdida del Principal Invertido. Los Bonos Bancarios podrán no generar rendimientos o éstosser inferiores a los existentes en el mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominalinferior al principal invertido.

Amortización Anticipada. A partir del día 26 de septiembre de 2012, en cualquier momento durante la vigencia de los Bonos Bancarios,la Emisora se reserva el derecho de anticipar el pago total o parcial de los Bonos Bancarios, sin embargo, está obligada a avisar porescrito, a través del Representante Común, con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la CNBV, a la BMV (a través de los medios queésta determine) y al Indeval, así como a publicar el aviso respectivo con la misma anticipación en uno de los diarios de mayor circulaciónnacional con objeto de informar a los Tenedores correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Emisión. Además de loanterior, en caso de que la amortización anticipada sea parcial, la Emisora, a través del Representante Común, dará a conocer a la BMV amás tardar 1 (Un) día hábil anterior a la fecha de pago a través de los medios que ésta determine y al Indeval, a más tardar 2 (Dos) díashábiles anteriores a la fecha de pago, el monto de la amortización correspondiente y el Número de Títulos a Amortizar.

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la Emisora no tendrá obligación alguna de pagar a los Tenedores de los BonosBancarios prima por amortización anticipada.

Asimismo, los tenedores tendrán derecho de solicitar una amortización parcial o total anticipada de los Bonos Bancarios, lo cuál siempreestará sujeto a la opinión y aprobación de la Emisora tomando en cuenta las condiciones prevalecientes en los mercados al momento de lasolicitud de amortización anticipada así como la disponibilidad de fondos suficientes de la Emisora para realizar dicha amortizaciónanticipada solicitada.

El Representante Común utilizará la siguiente fórmula para calcular el nuevo Saldo Insoluto de Principal de los Bonos Bancarios encirculación:

SIP = SIP-l - AM

En donde:

SIP = Saldo Insoluto de Principal de los Bonos Bancarios en circulación en la Fecha de Inicio de Intereses del Cupón inmediato a laAmortización Anticipada.SIP- I = Saldo Insoluto de Principal de los Bonos Bancarios en circulación en la Fecha de Inicio de Intereses del Cupón anterior a laAmortización Anticipada.AM = Monto de la Amortización Anticipada.

Para determinar el Número de Títulos en circulación, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

4

NT= SIP / SIT

En donde:

SIP = Saldo Insoluto de Principal de los Bonos Bancarios en circulación en la Fecha de Inicio de Intereses del Cupón inmediato a laAmortización Anticipada ..SIT = Saldo Insoluto de Principal por Título en circulación en la Fecha de Início de Intereses del Cupón inmediato a la AmortízaciónAnticipada, el cual es igual al Valor Nominal de cada Bono Bancario.NT = Número de Títulos en circulación

Intereses Moratorios. Los Bonos Bancarios no generarán intereses moratorios.

Garantía. Los Bonos Bancarios son quirografarios por lo que no tienen garantía específica, ni contarán con la garantía del Instituto parala Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Régimen Fiscal. El tratamiento fiscal respecto de los intereses que, en su caso, generen los Bonos Bancarios se regirá para personasfisicas y morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 58 y 160 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y 21 dela Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 20 II Y en otras disposiciones complementarias; y para las personas fisicas omorales residentes en el extranjero, a lo previsto en el artículo 195 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en otras disposicionescomplementarias, en el entendido que el impuesto sobre la renta que lIegara a generarse será en todo momento cargo de los Tenedores delos Bonos Bancarios.

El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirentes de los Bonos Bancarios deberánconsultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan lIevar a cabo con los Bonos Bancarios,incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular.

Modificaciones. Cualquier modificación a los términos, fechas y condiciones de pago deberán realizarse con el acuerdo favorable de lastres cuartas partes, tanto del consejo de administración de la Emisora, como de los Tenedores de los Bonos Bancarios. La convocatoria dela asamblea correspondiente deberá contener todos los asuntos a tratar en la misma, incluyendo cualquier modificación al Acta deEmisión, y publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en algún periódico de amplia circulación nacional por lo menos con 15(quince) días hábiles de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse.

Destino de los Fondos: Los fondos captados se destinarán al cumplimiento de los fmes propios de la Emisora.

Depositario. S.D. IndevalInstitución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Posibles Adquirentes. Los Bonos Bancarios podrán ser adquiridos por personas fisicas o morales, conforme a las disposiciones legalesaplicables. Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el FolIeto Informativocorrespondiente y, en especial, la incluida bajo "Factores de Riesgo". El Emisor deberá obtener de los inversionistas el formato demanifestación sobre la inversión en valores estructurados", conforme al Anexo Z de la Circular Unica de Emisoras.

Representante Común. Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.

Eventos Recientes.

El valor de la TIrE, en linea con la caída de la inflación en la última década, ha disminuido significativamente. La inflación ha pasado de11.0% a principios de 2000 a 3.2% (promedio segundo trimestre de 2011), periodo en el que la TIIE disminuyó en más de 1,400pb.Adicionalmente, la mayor estabilidad de la TIlE es resultado de la formalización de la tasa de fondeo bancario como instrumento depolítica monetaria, y a la consolidación del régimen de objetivos de inflación del Banco de México.

Actualmente, la TIIE continúa en sus mínimos históricos, en línea con la postura de relajamiento monetario implementado por el Bancode México en los últimos años. La tasa de fondeo bancario actual de 4.5% no sólo se ubica en su menor nivel (en sincronización con lapostura de la Fed, que es el Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos), sino además ya lIeva más de tres años en este rango. Así,la TIlE continúa fluctuando en sus mínimos, y lo seguirá haciendo hasta que no se perciba un cambio en la estrategia monetariaimplementada por Banxico - al menos I año más.

Estimamos que la pausa monetaria prolongada implementada por Banxico prevalecerá por al menos un año más. Tres elementossustentan nuestro escenario: 1) las presiones inflacionarias recientes son transitorias, por lo que, en general, el comportamiento de lainflación seguirá siendo positivo, 2) menor dinamismo en el ciclo de recuperación, y 3) el entorno global. Bajo este contexto, la curva deTIlE incorpora la expectativa de que Banxico mantendrá sin cambios su política monetaria por más tiempo con un sesgo de que seimplemente una reducción adicional. Estimamos que el escenario más probable es el de pausa monetaria, pero el sesgo dominante es queel Banco de México decida reducir aún más las tasas reales. Por elIo, la TIlE seguirá fluctuando dentro de su rango mínimo histórico porlo menos durante el próximo año.

5

Ejercicios que cuantifican los posibles rendimiento o pérdida que, bajo diferentes escenarios, podrían generarse:

Saldo Insoluto de Principal: $30'000,000.00.Feche de Emisión: 26 de septiembre de 2012Plazo: 1,092 díasFecha de Vencimiento: 23 de septiembre de 2015Fecha de Determinación de la Amortización Anticipada: 10 de diciembre de 2012.Fecha Alternativa de Amortización Anticipada: 18 de diciembre de 2012.Frecuencia de Cupones: Cada 28 días.Rango Cupones 1 a 13: 4.20% - 5.25%Rango Cupones 14 a 26: 4.00% - 6.25%Rango Cupones 27 a 39: 3.75% - 7.25%Tasa Cupón (TC): 7.35% * nlN

Donde n = Número de Aciertos

N = Días de Cupón = Número de ObservacionesPago de Intereses en Cada Cupón:Interés = SIP x (Tasa x DR) I 360Pago a Vencimiento: Pago del Saldo Insoluto de Principal + Intereses del último cupón

Número de

Cupón Niveles "A"y"B"

Fecha de

inicio de

Intereses

Fecha de

vencimiento de

Intereses

Fecha de

pago deIntereses

Fechas de Determinación de la Tasa de

Referencia

Dlas de Cupón-Número de

Obs.*

* Para el caso de fines de semana se tomará la última Tasa Publicada.

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Número de Aciertos

Los Bonos Bancarios de la presente colocación se encuentran inscritos con el número 0175-4.00-2011-001 en el Registro Nacional deValores. Registro Nacional de Valores. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad delvalor o la solvencia de la Emisora, o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Folleto ni convalida los actos queen su caso, hubieran sido realizados en contravención de las leyes.

El Folleto Informativo podrá consultarse en Internet en la siguiente dirección: http://www.cnbv.gob.mx, www.bmv.com.mx o en la página deInternet de la Emisora: www.bancomer.com

México, D.F. a 26 de septiembre de 2012 Aut. publicación C.N.B.V. Oficio número 153/31769/2011 del 9 de diciembre de 2011.

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