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Avances y desafíos de la integración económica en América Latina y el
Caribe
Tania García MillánOficial de Asuntos Económicos
División de Comercio Internacional e IntegraciónCEPAL
Contenidos de la presentación
1. ¿Cómo se inserta nuestra región en el comercio internacional?
2. Racionalidad y diagnóstico de la integración económica en América Latina y el Caribe
3. Transformaciones en el entorno mundial de la producción y el comercio
4. Implicancias para la integración regional
¿Cómo se inserta nuestra región en el comercio internacional?
La participación de América Latina en las exportaciones mundiales de bienes es la misma que hace 35 años
Participación de regiones seleccionadas en las exportaciones mundiales de bienes, 1980-2014
(En porcentajes)
Fuente: Organización Mundial del Comercio.
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36
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2014
África América Latina y el Caribe Asia en desarrollo
En la última década se intensifica la dependencia de la exportación de materias primas
52 4839 33 27 28
35 39 40 41
25 25
2422
18 1719
20 19 17
0%
10%
20%
30%
40%
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100%
1981-1982 1985-1986 1991-1992 1995-1996 1998-1999 2001-2002 2005-2006 2008-2009 2011-2012 2013
Manufacturas de alta tecnología Manufacturas de tecnología mediaManufacturas de baja tecnología Manufacturas basadas en recursos naturalesMaterias primas
América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes al mundo por intensidad tecnológica, 1981-82 a 2013
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
En 2014 la región completó tres años de estancamiento exportador; las proyecciones para 2015 arrojan una caída
superior al 10%
América Latina y el Caribe: variación anual del valor de las exportaciones totales de bienes, 2000-2014 (%)
Fuente: COMTRADE.
20
-4
1
9
2321 19
1315
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2724
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2001
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2014
Crisis económica mundial
El desplome de las exportaciones regionales se relaciona directamente con la caída de precios de las materias primas
desde 2012
0
50
100
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250
Energía Productos básicos no energéticosMaterias primas agropecuarias AlimentosMinerales y metales
Precios mundiales de grupos de productos básicos seleccionados, 2000-2015 a(En índices, 2005 = 100)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de The Economist Intelligence Unit.a Los valores para 2015 corresponden a estimaciones.
En nuestra región, muy pocas empresas exportan, y las exportaciones se concentran en muy pocas grandes
empresas
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,6
0,7
0,8
0,9
1,3
1,7
2,9
3,2
3,9
4,5
5,0
5,8
0 1 2 3 4 5 6
Paraguay
Argentina
Colombia
Brasil
Ecuador
Perú
México
Chile
Nicaragua
El Salvador
Uruguay
República de Corea
Costa Rica
España
Estados Unidos
Francia
Bélgica
Proporción de empresas exportadoras sobre el total de empresas, 2013 o último año disponible
(En porcentajes)
Participación del 1% superior de empresas exportadoras en el valor exportado, 2013 o último año disponible
(En porcentajes)
Fuente: R. Urmeneta, Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina: Relevancia de las pymes (en preparación), sobre la base de microdatos de aduana de los países.
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47
49
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77
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84
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0 20 40 60 80 100
Uruguay
Panamá
El Salvador
Costa Rica
Argentina
México
Ecuador
Paraguay
Chile
Bolivia, EP
Brasil
Perú
Nicaragua
Colombia
Colombia
Venezuela, R.B.
Racionalidad y diagnóstico de la integración económica en América Latina y el Caribe
¿Por qué es importante la integración económica en América Latina?
El mercado regional es importante porque:
1. Es el más amigable con la diversificación exportadora
2. Es el nicho natural para las Pymes exportadoras
3. Es el espacio natural para los encadenamientos productivos
Pero además la integración regional es necesaria:
1. Para enfrentar desafíos comunes (infraestructura, energía, manejo recursos naturales compartidos, etc.)
2. Para ser un actor relevante en la escena internacional
Hoy la competitividad es regional más que nacional
El mercado regional es el más propicio para la diversificación exportadora
23122141
824
3841
1149 1034792
4136
1204
479 404
2855
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América del Sur América Central a El Caribe MéxicoAmérica Latina y el Caribe Estados Unidos Unión Europea China
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).a El Caribe incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.
Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de productos exportados a destinos seleccionados, 2013
El mercado regional es el más importante para las exportaciones de manufacturas (gran excepción: México)
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MANUFACTURAS, 2014
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
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2022
3138394043
5155555658
636768
7172
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0 20 40 60 80 100
BahamasMéxico
ALCRepública Dominicana
NicaraguaSuriname
BoliviaBrasil
El SalvadorALC (excluido México)
BarbadosPanamaGuyana
GuatemalaPeru
JamaicaUruguay
ColombiaParaguayArgentina
ChileEcuador
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18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Unión Europea (28) TLCAN ASEAN+5 ALC
Pero América Latina comercia poco consigo misma, comparada con otras regiones
Agrupaciones seleccionadas: participación del comercio intra-grupo en las exportaciones totales, 2008-2014 (%)
Fuente: COMTRADE.
El grado de integración productiva entre los países de la región también es comparativamente bajo
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
Participación de las partes y componentes en el comercio intra-agrupación, 2000-2014(En porcentajes)
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1817
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América Latina y el Caribe NAFTA Unión Europea (28) ASEAN+5
El bajo comercio intrarregional tiene múltiples causas
La abundancia de materias primas en América del Sur favorece la exportación hacia mercados extrarregionales
La “gravedad” económica atrae a México hacia EE.UU. Carencias en infraestructura de transporte y logística
penalizan más al comercio intrarregional El mercado regional está altamente fragmentado:
Múltiples esquemas de integración, cada uno con sus propias reglas para el comercio de bienes y servicios y la inversión
Persisten barreras al comercio intra-grupo y entre grupos Pero la situación no es homogénea: la integración
productiva y comercial en Centroamérica es mucho mayor que en América del Sur y el Caribe
Transformaciones en el entorno mundial de la producción y el comercio
Las cadenas globales y regionales de valor están cambiando el panorama del comercio mundial
Una CGV/CRV es la fragmentación de la producción de un bien o servicio final entre varios países Ejemplos: sectores automotriz, electrónico, aeronáutico, vestuario
Fenómeno creciente desde mediados de los 80, debido a: reducción de barreras al comercio y la IED avances en transporte y TICs
Las CGV/CRV suelen estar lideradas por multinacionales Estas pueden decidir producir en otro país o contratar
proveedores locales
3 grandes “fábricas” mundiales: América del Norte, Asia oriental y Europa
Países en los que se producen partes para
un lector de disco duro ensamblado en
Tailandia
Las multinacionales ubicancada segmento del procesoproductivo en aquel paísdonde les resulta másconveniente, en función dediversas variables:•Costo de mano de obra•Tributación/incentivos fiscales•Marco regulatorio•Distancia a mercados, insumos•Logística•Capacidades tecnológicas•Red de acuerdos comerciales•Etc.
Representación esquemática de una cadena global de valor
En este contexto, surge una nueva generación de acuerdos comerciales “megarregionales”
Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPP) Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Viet Nam (12)
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) Entre los Estados Unidos y la Unión Europea
Asociación Económica Integral Regional (RCEP) Australia, China, India, Japón, Nueva Zelandia, República de
Corea y los 10 miembros de la ASEAN
TLC China-Japón-República de Corea TLC Unión Europea – Japón
Los acuerdos megarregionales se diferencian de la mayoría de los TLCs previos
Por el mayor peso económico de sus participantesPor su mayor alcance geográficoPor su mayor número de participantesPorque su motivación principal ya no es la reducción de
aranceles sino la armonización de las reglas nacionales, para facilitar la operación de las CV
Estos procesos apuntan a crear grandes espacios económicamente integrados, tanto regionales (en Asia) como transatlánticos y transpacíficos
Las negociaciones megarregionales buscan vincular a las tres grandes “fábricas” mundiales
RCEP
TPP
TTIP
TLC Japón-Unión Europea
Los acuerdos megarregionales representan un gran peso económico y demográfico
34
11
4144
33
44
28
11
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34
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29 2826 25
0
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45
50
PIB (PPA) Población Exportaciones Importaciones Entradas IED Salidas IED
TTIP TPP RCEP
TTIP, TPP y RCEP: Participación en distintas variables económicas mundiales, 2013 (%)
Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (PIB y población), UN COMTRADE (comercio), UNCTAD (IED).
Implicancias para la integración regional y Conclusiones
Mientras el resto del mundo avanza hacia macrorregiones integradas, América Latina
permanece fragmentada
México y A. Central participan de la “Fábrica América del Norte” y tienen una baja integración productiva con América del Sur
En América del Sur predomina la especialización primario exportadora, orientada a mercados extrarregionales
El Caribe presenta baja integración consigo mismo y con Centroamérica y América del Sur
Persisten grandes diferencias entre países sobre los objetivos, características e instrumentos de la integración regional
Se requieren acciones en varios frentes para apoyar la integración productiva en la región
Abordar el déficit regional de infraestructura (transporte, telecomunicaciones, energía) UNASUR, Proyecto Mesoamérica
Superar obstáculos regulatorios a la formación de redes de producción intrarregionales: Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias
Acumulación regional de origen Avances coordinados en facilitación del comercio
Ej. ventanillas únicas de comercio exterior, operador autorizado
Políticas industriales plurinacionales: Ej. apoyo a internacionalización Pymes, clusters, capacitación
En definitiva…
Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional o subregional a una regional
Mirar la integración como una política de Estado, con mirada de largo plazo Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato
de IED, compras públicas, regulación de servicios, etc.)
Brasil y México debieran tener un rol central en este esfuerzo (convergencia Alianza del Pacífico-MERCOSUR)
Diálogo con las empresas translatinas también es crucial, promoviendo su encadenamiento con proveedores locales
Muchas gracias
Avances y desafíos de la integración económica en América Latina y el
Caribe
Tania García MillánOficial de Asuntos Económicos
División de Comercio Internacional e IntegraciónCEPAL