asociación de bancos de méxico junio 9 2005. agenda entorno macroeconómico actividad financiera a...

Asociación de Bancos de México

Junio 9 2005

Agenda

Entorno Macroeconómico

Actividad Financiera a Abril 2005

Bancarización

Inflación

Fuente: Banco de México

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

02 M M J S N 03 M M J S N 04 M M J S N 05 M M

Subyacente Total Meta Banxico

Var.% anual

4.6%

3.4%

Tasas de Interés

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

May-04

Jun-04

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Oct-04

Oct-04

Nov-04

Dic-04

Ene-05

Feb-05

Mar-05

Abr-05

May-05

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

Cete 91DCete 182DCete 364D

Fuente: Banco de México y Bloomberg

Tipo de Cambio

10.0

10.3

10.5

10.8

11.0

11.3

11.5

11.8

03 A J O 04 A J O 05 AFuente: Banco de México

Actividad Económica

Fuente: INEGI y AMIA

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

2003 m m j s n 2004 m m j s n 2005 m

Var. % anual

Promedio móvil a 3 meses

Producción de Autos

Producción Industrial

Mercado Interno

Nuevos empleos*

Abril 05 / Abril 04

(Miles)

Total + 204

Agrícultura 0

Minería + 2

Manufacturas - 8

Construcción + 34

Electricidad 0

Comercio + 33

Comunicaciones y Transportes

+ 11

Servicios + 131

Empleo generado por mercado interno:

209 mil

Fuente: Asegurados Permanentes IMSS

Agenda



Bancarización

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2003 A J O 2004 A J O 2005 A


Var

iaci

ón R

eal

Anual

Crédito Vigente al Sector Privado

Crédito Vigente al Sector Privado

Variación Anual Real: 31.4% en abril 2005

Crédito al Consumo

30%

35%

40%

45%

50%

2003 A J O 2004 A J O 2005 A


Variación real anual 43.8% en abril 2005

Var

iaci

ón A

nual

Rea

l

Crédito al Consumo

-10.0%

15.0%

40.0%

65.0%

90.0%

115.0%

2003 A J O 2004 A J O 2005 A

Var

iaci

ón A

nual

Rea

l

Tarjetas de crédito: +46.4% en Abril 2005

Bienes duraderos: +12.2% real en Abril 2005 Otros: 90.5% en

Abril 2005


Crédito a la Vivienda

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

'03 A J O '04 A J O '05 A

Crédito a la ViviendaVariación real anual 37.8% en

abril 2005

Var

iaci

ón A

nual

Rea

l

Incluye cartera de crédito vigente e intereses devengados vigentes no asociados con cartera reestructuradaFuente: Banco de México

Créditos Hipotecarios

Septiembre 2003 Mayo 2005

* Tasa fija mínima en el mercado para un crédito hipotecario a 15 años

Fuente: ABM y Banco de México

15.0%Tasa Fija Hipotecaria a 15 años*

12.0%

5.0%

TIIE 28D

10.0%

8.0%

Bono M109.4%

Crédito a Empresas

-9.0%

1.0%

11.0%

21.0%

2003 J 2004 J 2005


Crédito a EmpresasVariación real anual 23.6% en

abril 2005

Cre

cim

iento

Anual

Rea

l

Indice de Morosidad

Total

4.5%

3.4% 3.2% 3.2%

Mar 04 Dic 04 Mar 05 Abr 05

Cartera Consumo

3.0% 2.8% 2.8% 2.9%

Mar 04 Dic 04 Mar 05 Abr 05

Fuente: ABM

TransaccionalidadCrecimiento anual 1T05/1T04

Transacciones vs. Ingresos por Comisiones

Fuente: ABM

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Ingresos porComisiones

Transacciones

18%

42%

Agenda



Bancarización

¿Qué es la Bancarización?

Ahorradores Banca Demanda de Crédito

•Familias

•Familias•Empresas•Gobierno

$

$


•Compras•Crédito•Ahorro•Pagos de

servicios•Remesas•Cobro de nómina•Pago de

impuestos

Bancos

ATMs

PCs

TPVs

Sucursales

Teléfono

Internet

Familias

Empresas•Cobranza•Pago de nóminas•Crédito•Pago proveedores•Pago de

impuestos•Manejo de efectivo


Bancarizar es...

• Establecer una relación de largo plazo entre una persona o empresa con una institución financiera. Esta relación empieza con una cuenta bancaria.

• Aumentar el número de usuarios de la banca en la que todos los agentes económicos se conviertan en clientes de los servicios bancarios.

Beneficios de la Bancarización

Para las Familias

•Fomenta el ahorro.

•Abre la puerta al crédito.

• Incrementa la cultura bancaria

•Facilita y mejora el manejo de las finanzas personales.

•Eleva la seguridad de los usuarios

•Disminuye el costo de las transacciones.

Para las Empresas

• Incrementa la eficiencia y seguridad de las transacciones con clientes, proveedores y empleados.

•Disminuye el costo de las transacciones.

•Facilita crédito a las Pymes

• Incrementa los fondos disponibles para financiar inversiones o capital de trabajo.

Beneficios de la Bancarización

Para la Banca

• Provee información, mejorando el entendimiento de los riesgos y oportunidades de crédito.

• Incrementa el volúmen de operaciones y reduce su costo unitario en beneficio de los usuarios

• Fomenta la innovación de en productos y servicios.

• Expande las oportunidades de negocio.

Para la Economía

• Fomenta el ahorro y mejora el acceso al crédito.

• Mejora la distribución del ingreso al incrementar el ahorro y la formación de un patrimonio.

• Contribuye a combatir la corrupcion y el lavado de dinero.

• Fomenta el desarrollo del sector productivo y la generación de empleo.

• Mejora la competitividad / productividad de la economía.

• Facilita la incorporación de la economía informal a la formal.

2002 1 T 2005

43.1

35.6

ContratosMillones


+21%

Incremento en cuentas aperturadas

2001 1 T 2005

21,689

16,687

64% Fuera de sucursal

36% En sucursal

ATMsUnidades

+30.0%

Expansión de la cobertura

Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.

2001 1 T 2005

173,474

112,900

TPVsUnidades

+53.7%

Expansión de la cobertura


Mayor penetración de medios electrónicos

PEA 43.1M

Tarjetas de DébitoCuentas

Población Total104.6 M

TDD 34.4M


PEA 43.1M

Tarjetas de CréditoPlásticos

Población Total104.6M

TDC 12.5M

TDC 6.1M

2001 1 T 2005



33.2%25.5%

50.1%53.8%

9.5%11.9%

7.2% 8.9%

2001 1 T 2005

TPVs

ATMs

Cheques

Estructura de Transacciones BancariasNúmero de Operaciones

Electrónica



2.1%

0.9%

7.5%

0.6%

2001 1 T 2005

Número de Operaciones

Importe

Internet% del Total



Bancarizar...

...es el nombre del juego.

asociación de bancos de méxico junio 9 2005. agenda entorno macroeconómico actividad financiera a...

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