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ARGENTINA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

1- INTRODUCCIÓN

En las diferentes etapas del desarrollo económico argentino la actividad agropecuaria ha tenido siempre un rol preponderante.

Esto se debe a que los recursos agroecológicos disponibles que determinan que

aquí se puedan producir de manera eficiente, a bajo costo y sin subsidios

leche, cereales, oleaginosos y carnes -en cantidades suficientes , para

abastecer al consumo interno y participar del mercado internacional de

diversos productos.

Si bien la participación del producto bruto agropecuario en el producto bruto

nacional ha ido disminuyendo con el avance de las inversiones en nuestro país,

cierto es que la participación de los productos agropecuarios en las

exportaciones generales argentinas sigue siendo preponderante y definitorio a

la hora de evaluar la balanza comercial.

En el presente capítula analizaremos la participación argentina en el mercado

mundial de los principales productos agropecuarios.

2- LACTEOS La producción mundial de leche ronda los 530.000 millones de litros por año.

Argentina, Brasil, Nueva Zelanda y Australia han sido los países que más

crecimiento han experimentado en los últimos años.

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En el ranking de producción, Argentina ocupa el 15-lugar con 8.900 millones de

litros, siendo el primer productor mundial Estados Unidos con 70.000

millones. El lugar que ocupa Argentina está cercano a los de Australia

India es el país que más vacas de tambo tiene (35 millones). Argentina ocupa allí

el lugar número 12 con 2.3 millones.

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La combinación de ambos gráfico nos permite calcular la productividad por vaca, es decir cuanta leche, da por ano cada pieza bovina de tambo. Argentina aquí ocupa el puesto 19, con 3,760 Its por vaca, el cual es el más alto a nivel Mercosur.

Estas características le confieren a la Argentina un perfil interesante como

proveedor de leche y derivados a nivel regional según podemos observar en el

siguiente cuadro.

Datos de 1996 Producción

(millones de litros)

Población (millones - habitantes)

Disponibilidad (Its./hab./a no)

Consumo per capita. • (Its./hab./a Fío)

Saldo (Its./hab. /año)

Argentina 8.865 32,5 251,7 227 +24,7 Brasil 19.200 159,2 120,6 136 -15,4

Paraguay 435 4,8 90,1 s/d Uruguay 1.226 3,2 385,1 234 +151,1

La evolución del mercado exterior de leche para la Argentina ha sido de paulatino

crecimiento desde el ano 92 hasta la fecha. De exportar 50 millones de dólares

anuales con balanza comercial deficitaria se ha idoprogresando hacia los actuales 290

millones de dólares. La leche en polvo es el producto más exportado (70%), seguida

por los quesos, manteca y por último la leche fluida (4%).

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El destino de las exportaciones argentinas de lácteos es el Mercosur en un 80%,

ALADI un 10% y el otro 10% entre otros destinos como NAFTA, Unión Europea y

Oriente.

3- CARNES

Tras varios años de una exclusión lisa y llana de la carne argentina de los mercados internacionales, fundamentalmente debido a barreras arancelarias y para arancelarias (sanitarias), Argentina comienza a perfilarse como un importante operador en el mercado internacional de este producto.

Sin duda que el mercado que mejor aprecio la calidad de la carne producida en Argentina es el propio mercado interno, que ha demostrado preferir este producto holgadamente por encima de otros productos cárnicos. De modo que la producción argentina se ha orientado básicamente a satisfacer las necesidades del mercado interno. La paulatina disminución de la participación argentina en el mercado internacional debido a los factores anteriormente expuestos, sumada a esta alta especialización del consumidor argentino, determinan un mercado actual muy poco volcado a la exportación, como puede advertirse en lo que sigue:

3.1 - EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CARNE (en miles de toneladas)

Exportaciones Producción

1996 471 1996 1688,161997 432 1997 1726,4 1998 289 1998 1514,88 1999 326 1999 16680

3.2 - PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE (EN MILES DE TONELADAS)

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Volumen Exportación País 1996 1997 1998 1999

USA 850 910 910 950 Canadá 210 350 380 405 Brasil 280 340 420 510

U E 920 910 700 690

Australia 900 1000 1100 1050

N Zelandia 180 500 480 400

Argentina 471 432 289 326

Por el hecho de haber pertenecido al circuito aftósico, Argentina no pudo acceder a los mercados que sí accedieron Australia Y Nueva Zelanda, los mercados del Pacífico, donde pudieron colocar casi la totalidad de su exportación de carne.

3.3 - PERSPECTIVAS

Argentina es hoy país libre de aftosa con vacunación, a punto de ser considerado libre de aftosa sin vacunación, es decir, estará en las mismas condiciones del resto de países competidores, tales como Australia y Nueva Zelanda. Las perspectivas son alentadoras pero los resultados se estima no serán inmediatos. Las limitaciones son las siguientes:

• Se deberá competir en nuevos mercados tales como los asiáticos,

donde Australia y Nueva Zelanda están bien posicionados. • No tiene Argentina el tipo de animal cuya carne demandan esos

mercados, progresivamente un sector de la producción deberá especializarse en producirlos.

• La calidad de carne argentina, bien conocida por los argentinos, deberá ser probada en otros mercados para lograr su aceptación. Esto implica campañas internacionales de promoción.

• La industria frigorífica deberá experimentar una mayor profesionalización e internacionalización .

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4- GRANOS

4.1- CEREALES

4.1 .1- TRIGO Las principales áreas sembradas de trigo en el mundo se distribuyen en un reducido grupo de naciones. • Los países integrantes de la ex URSS junto con China, India y Pakistán

significan alrededor del 50 % de la implantación mundial. • El bloque de los 5 principales exportadores - Unión Europea, Estados Unidos,

Canadá, Australia y Argentina totaliza el 25% • El otro 25% se distribuye en Europa Oriental, Turquía, Irán y otros países de

menor importancia relativa.

Como se puede advertir, es un cultivo cuya producción preponderante (90%) se desarrolla en el Hemisferio Norte. La participación argentina en el comercio mundial de trigo promedio el 6%, la misma es variable fundamentalmente porque Argentina exporta saldos, es decir aquello que la industria local no absorbe. Como las políticas intervencionistas de los países del hemisferio norte determinaron depresión en los precios de este grano, la intención de siembra en Argentina es variable, y es esta la principal fuente de variación de la participación de nuestro país en el mercado mundial. La creciente participación de Brasil como comprador de las exportaciones argentinas de este grano determinó un escenario más favorable, puesto que aquél país no alcanza a abastecer a su industria con la producción local, y la integración vía Mercosur con la política del arancel externo común, ha conferido al trigo argentino una prima favorable. Se suscitan problemas cuando Argentina produce más trigo que el que su industria y la brasilera pueden absorber, puesto que el excedente debe competir con los trigos subsidiados del hemisferio norte, ajustándose el precio hacia abajo. El esquema de exportaciones argentinas de trigo es hoy 80% Sudamérica y el 20 % a otros destinos.

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4.1.3 - ARROZ

El arroz es el cereal de los países en desarrollo, en los que se obtiene el 90% de su producción. Sólo un 5% del total producido se destino al comercio mundial, que tras el GATT, ha ido creciendo paulatinamente.

América Latina, además de ser un centro importante de consumo, cuenta con una dotación de recursos muy favorable para competir en la producción de arroz, y suplir parte de los faltantes que pueden producirse en el continente asiático

ARROZ: PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES

Exportadores Importadores País Toneladas x Nro País Toneladas x

1000 1000 Tailandia 5:349 Indonesia 1.271 Estados Unidos 2.862 irán 980 India 2.390 Japón 891

4 Vietnam 2.014 Brasil 854 5 Pakistán 1.290 China 754 6 China 1.124 Arabia Saudita 538

7 I tal ia 573 Malasia 386 8 Australia .536 Senegal 384

9 Myanmar 529 Cuba 383 10 Uruguay 458 Hong Kong 363 11 Argentina 290 Irak 360

Sin duda que la situación de Brasil como importante importador y de Argentina y Uruguay como exportadores, generan un mercado muy fluido de este cereal en el área del Mercosur. Esta situación generó muy buenos precios y por ende aumentó el área sembrada en la zona. La devaluación brasilera del 99 y la sobre producción zonal (carry over de 1m de toneladas) generaron una importante baja en el precio de este grano, desde los $ 250/tn a los actuales $125/tn.

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4.2- OLEAGINOSAS

Los oleaginosos son el conjunto de materias primas utilizadas en el mundo para la generación de aceites y grasas. Generalmente originan sub productos proteicos (harinas) utilizadas en la alimentación animal. De modo que al ser. granos que abastecen dos diferentes mercados (de aceites y de harinas) cuando se analiza su cotización normalmante se habla de "complejo" (p. Ej.: Complejo Sojero o Complejo Girasolero). Integran este grupo soja, colza, semilla de algodón, girasol, maní, almendra, palma, copra, sésamo, lino y semilla de ricino. Los más significativos en Argentina son el Girasol y la Soja. El destino de los aceites puede ser el consumo humano o el industrial.

4.2.1- GIRASOL

El aceite de girasol es uno de los de mayor calidad de aquellos cuyo destino es mayoritariamente la alimentación humana. Cuenta con un 9% de participación en el mercado de aceites y grasas. Compite con el de soja y el de colza, óleos que también se caracterizan por su buena calidad. Las repúblicas europeos de la ex URSS, tienen elevados índices de consumo de girasol, lo mismo ocurre en los países africanos tales como Egipto, Marruecos, Argelia y Sudáfrica; en Asia sólo Turquía e India consumen índices elevados: en Latinoamérica los principales consumidores son Argentina, México, Chile y Venezuela.

Por el lado de los subproductos el girasol participa con un 6% en la producción de harinas proteicas. La Unión Europea utiliza el 55% del consumo mundial de éste sub-producto.

El 72% de la producción mundial de girasol está concentrada entre Argentina y la Unión Europea. Los subsidios han sido el motor de la producción girasolera en Europa, mientras que en la Argentina, la expansión de éste cultivo se debió a aumento de productividad y eficiencia en los costos.

La producción mundial de este cultivo es hoy de 25 millones de toneladas, de los cuales Argentina produce 7 millones. Esta participación del 28% alcanzado hoy, a principios de los ochenta era del 11%. También argentina lidera la molienda mundial de girasol, dada la expansión ocurrida de su capacidad instalada.

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4.2.2 - SOJA

Los productos de soja que se producen mundialmente son tres: Poroto sin procesar, Aceite y Harina.

• En el caso del Poroto de Soja, representa el 25% del comercio mundial de soja,

y el 70% del mismo está en manos de USA. Le siguen en importancia Brasil con el 15% y Argentina con el 6%.

• El 30% de la harina de soja que - se produce se comercializa internacionalmente.

Dicha oferta está liderada por Brasil con el 33% y le sigue Argentina con el 26%. Esta situación se está revirtiendo en la actualidad dada la política activa estadounidense de posicionarse mejor en el mercado de harinas de soja a través de subsidios a los productores.

• Con respecto al Aceite de Soja, se comercializa el 25% de lo producido, y los

principales actores de este mercado son Argentina (30,5%), Brasil (24%), la UE (19%) y USA (14%).

La producción Argentina de Soja aumentó en tos últimos 5 años un 27%, mientras que su área sembrada aumentó sólo un 8%. Este aumento de productividad se debió a la aplicación de tecnología. Argentina hoy produce 20 millones de toneladas.

4.2.3 -MANÍ

Argentina tiene una vasta zona de producción de maní en el centro-sur de la provincia de Córdoba. El desarrollo de este cultivo, en dicha zona ha generado una importante oferta de este grano cuyo principal destino es la exportación.

La posición en el ranking mundial de Argentina como productor, de maní oscila alrededor del 5to puesto, con 430.000 toneladas producidas. Pero como exportador, se ubica segundo tras Estados Unidos, dada la alta

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proporción exportada de lo que se produce debido a la buena calidad del producto.