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ARANDANOS
MERCADO INTERNACIONAL
Y
EXPECTATIVAS PARA
LA OFERTA DE CHILE
Isabel Quiroz
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MERCADO INTERNACIONAL Y EXPECTATIVAS PARA LA OFERTA DE CHILE
Isabel Quiroz
Produce Market Intelligence
ARANDANOS
MERCADO INTERNACIONAL
Y
EXPECTATIVAS PARA
LA OFERTA DE CHILE
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• CONTENIDO
• Arándano del Hemisferio Sur
• Temporada de exportaciones de Chile 2011-2012
• Comportamiento de los mercados 2011-2012
• Proyección de exportaciones de Chile
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Memorias de Mercado
La temporada 2011/12 de aránda-
nos del Hemisferio Sur, comprendida entre
los meses de septiembre y abril, se exporta-
ron cerca de 92 mil toneladas, un 2% más
que la campaña pasada. Los proveedores
son Chile, Argentina, Uruguay, Nueva Zelan-
da, Sudáfrica y Australia. Sin embargo, solo
los proveedores sudamericanos han alcanza-
do volúmenes relevantes que compiten en
ciertos periodos de mercado.
Chile es principal proveedor de arán-
dano del Hemisferio Sur con el 76% de la
oferta del hemisferio. En 2011/12 Exportó
70.099 toneladas, un volumen levemente
superior a la temporada 2010/11. Sin em-
bargo, en las últimas 5 temporadas ha au-
mentado en un 131% el volumen exportado.
El segundo proveedor más impor-
tante es Argentina, con un 18% de participa-
ción. Esta temporada 2011/12 registró
16.941 toneladas de exportación, lo que re-
presenta un incremento de 16% respecto a
la temporada pasada.
Uruguay, el tercer proveedor de im-
portancia, registró un volumen de 2.762 to-
neladas, correspondiente a un 23% más que
la temporada pasada. Este país comenzó sus
exportaciones la temporada 2007/08 y re-
cién el 2010/11 obtuvo su mayor exporta-
ción, superando las 2 mil toneladas.
Los otros proveedores, Nueva Zelan-
da, Sudáfrica y Australia, exportaron 1.700,
1.090 y 178 toneladas respectivamente. En
el caso de Sudáfrica el principal destino de
sus exportaciones son el Reino Unido y el
norte de Europa. Nueva Zelanda y Australia
en tanto, se caracterizan por exportar fruta
de alta calidad y esto se refleja en los altos
precios. Ambos proveedores, tienen como
principal mercado a Asia. Singapur y Corea
1. EXPORTACION DE ARANDANOS DEL HEMISFERIO SUR
Figura N°1.
Fuente: MAG / SAG - ASOEX / iQonsulting.
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Memorias de Mercado
Figura N°2.
Fuente: SAG - ASOEX / MAG / iQonsulting.
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Memorias de Mercado
48 (primera de Diciembre) a la semana 5
(primera de Febrero). Partiendo con el pri-
mer peak de 4.507 toneladas (semana 48)
adelantándose una semana respecto de la
temporada anterior. Considerando que el
periodo de grandes volúmenes de la tempo-
rada 2010-11 se inició entre las semanas 49
(segunda de diciembre) y 6 (segunda de fe-
brero), se puede decir que la temperatura
tuvo un doble efecto de adelanto en los pe-
ak y en acelerar la madurez. Lo que además
tuvo consecuencia directa en una menor
recolección en la zona centro y centro-sur.
Por último, la tercera etapa de ex-
portación de arándanos de Chile, o fase de
declinación, se extendió entre las semanas 6
(segunda de febrero) y 15 (segunda de
abril), la que tuvo un comportamiento pare-
cido a la temporada 2010/11. Cabe mencio-
nar que aunque la temporada de cosecha
fue más corta en los sectores más afectados
por las altas temperaturas, esta finalizó la
Figura N°4:
Fuente: SAG - ASOEX/ iQonsulting.
semana 12 (última de marzo) en fecha simi-
lar al año anterior. Lo mismo que el término
de las exportaciones, las que se extendieron
hasta la semana 15, con despachos de fruta
que se había mantenido guardada en frigorí-
fico.
2.2.1 Exportación p
o
r Región d
e
P
r
oducción
En arándano se registran exportacio-
nes desde la III hasta la XIV región, siendo el
frutal en Chile con la zona productiva más
extensa (Tabla 2).
La VII y VIII Regiones presentan la
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mayor participación en el volumen exporta-
do (38% y 28% respectivamente), llegando a
las 26.639 y 19.894 ton. Sin embargo, la VII
región presentó un aumento del 18%, mien-
tras que la VIII una caída del 8%, respecto de
la temporada 2010/11.
Las regiones V, X y XIV también pre-
sentaron una caída del 38%, 14% y 59%.
Mientras que en el resto de las regiones se
reportó un crecimiento en el volumen ex-
portado respecto de la temporada anterior.
En términos de superficie, como se
observa en la Tabla 3, la principales regiones
son la VIII y VII región. Entre las dos repre-
sentan el 46% de la superficie total de arán-
dano. Es importante mencionar que la VIII
región exportó 6 ton/ha, mientras que la VII
región exportó 9,8 ton/ha.
La dinámica de las exportaciones por
región se muestra en la figura 5. Se observa
que las regiones del norte presentaron su
mayor participación hasta la semana 1,
mientras que la RM y VI región sus exporta-
ciones se registraron hasta la semana 5
(primera de febrero). La VII y VIII regiones
son las que participaron con un mayor por-
Tabla N°2: Co n traste de volumen (t oneladas) de Ar ándano ch ileno ex p ortado se gún variedad y región de origen.
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting
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Tabla N°3: Arándano Ch ile: Contraste del volumen (t oneladas) ex p ortado por región de origen durante las
temporadas 2010/11 y 2011/12.
Fuente: SAG - ASOEX/ iQonsulting
TEMPORADA II I IV V RM VI VII VIII IX X XI XI I XIV TOTAL
2010/11 18 619 4.442 2.623 5.872 22.492 21.562 4.775 2.437 7 2 5.075 69.924
2011/12 24 776 2.776 3.070 6.220 26.639 19.894 6.504 2.101 13 7 2.074 70.098
%VAR
10/11 vs 11/1233% 25% -38% 17% 6% 18% -8% 36% -14% 86% 250% -59% 0,25%
Figura N°5:
FUENTE: SAG - ASOEX/ iQonsulting.
centaje del volumen total exportado esta
temporada. Estas dos regiones, registran los
mayores envíos durante la semana 49 y 52
(diciembre). Mientras que las regiones del
sur (IX, X y XIV) recién comenzaron sus ex-
portaciones la semana 49, extendiéndose
hasta la semana 15 (segunda de abril) aun-
que las exportaciones de las últimas 3 sema-
nas correspondían a fruta de guarda.
2.2.2 Dinámica d
e
e
x
portación p
o
r Región
de Destino
Durante las últimas 10 temporadas
de exportación del arándano chileno, la dis-
tribución del volumen exportado por merca-
do no ha cambiado en mayor medida, el
principal mercado sigue siendo EEUU. Solo
el lejano oriente destaca en su crecimiento
en las últimas campañas.
EEUU tuvo una participación de 79%
en la última temporada, a pesar de registrar
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Figura N°6.
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting.
Figura N°7.
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting.
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Memorias de Mercado
una baja de 6 puntos porcentuales res-
pecto del 2010/11, alcanzando las 54 mil
toneladas. Esta leve caída no obstante, se
debe a la búsqueda de nuevos mercados
para esta fruta por parte de los exporta-
dores chilenos y no a una disminución en
el interés o la demanda de EEUU por
arándano fresco de Chile.
Los mayores envíos se hicieron
durante 7 semanas (desde la semana 48
hasta la 1) como se observa en la figura 6,
alcanzando las 30 mil toneladas, corres-
pondiente a más del 50% del total expor-
tado a ese país. Esto se debe por una par-
te, a que el mercado estadounidense ab-
sorbió directamente el adelanto y la ma-
yor concentración de cosechas y por otra,
a que el mayor consumo del arándano de
Chile en EEUU se produce en las fiestas de
fin de año y los exportadores se preparan
para ello.
El mercado de Europa, el segundo
destino del arándano chileno, registró
una participación del 16%, traducido en
11 mil toneladas, un 32% más que la tem-
porada pasada. Los envíos se hacen du-
rante toda la temporada, registrando dos
peak durante las semanas 50 (12 al 18 de
diciembre) y 1 (2 al 8 de enero), como se
observa en la figura 7.
Lejano Oriente en tanto, el tercer
destino más importante, registró un 4%
de participación del volumen exportado
durante la última campaña. Esto corres-
ponde a cerca de 3 mil toneladas, un 48%
más que la temporada 2010/11. Es impor-
tante mencionar que se observaron los
mayores envíos durante la semana 50 y
51. Esto correspondió a la fecha límite
para alcanzar la fiesta del año nuevo chi-
no el 23 de enero del 2012, periodo en
que aumenta considerablemente la de-
Figura N°8:
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting.
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Figura N°6.
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting.
Figura N°7.
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting.
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En Norteamérica, la temporada
2011/12 se inició en la semana 36 con los
primeros arribos de Argentina. La oferta
temprana del hemisferio sur se concentró
entre las semanas 39 (última de septiembre)
a la 48 (primera de diciembre) y estuvo do-
minada principalmente por Argentina y
complementada por escasos volúmenes de
Uruguay. Desde la semana 49 en adelante,
Chile comenzó a dominar el mercado, para
entrar en la etapa de plena temporada en la
semana 49. Esta situación se aprecia en la
figura 20.
6.1.2 Análisis d
e
l Comportamiento de los
Precios en el Mercado de EEUU
Inicio de Temporada – Semanas 40 a la 48
(3 de Octubre al 4 de Diciembre)
Como se observa en la figura 21, la
temporada del Hemisferio Sur se inició en la
semana 40 (3 al 10 de Octubre) con una
oferta limitada proveniente de Argentina y
Uruguay vía aérea. Estos volúmenes fueron
insuficiente para constituir oferta pública. El
Tabla Nº9: A
r
án dano de Su damérica: Exportaciones a Norteamérica por proveedor, en toneladas.
PROVEEDOR EEUU % CANADÁ % MÉXICO % TOTAL
Argentina 10.762 92% 981 8% 0 0% 11.743
Chile 54.862 98% 814 1% 32 0,06% 55.708
Uruguay 870 84% 162 16% 0 0% 1.032
Total 66.494 97% 1.957 3% 32 0,05% 68.483
Fuente: MAG / SAG - ASOEX / iQonsulting
2011/12
Figura 21:
Fuente: MAG / SAG - ASOEX / iQonsulting.
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Fin de Temporada – Semana 5 a la 15 (30
de enero al 15 de abril)
En la figura 22, desde la semana 5 (30
de enero al 5 de febrero) en adelante se
mantuvo el buen escenario para los aránda-
nos chilenos cambiando la tendencia de pre-
cios. Estos a nivel importador se mantuvie-
ron estables para el formato de 1 pt, mien-
tras que el de 12*6oz registró alzas, situán-
dose entre 14-18 US$ a nivel importador
(FOT), con la mayoría de las ventas entre 16-
18US$. En términos de calidad y condición,
algunos importadores reportaron problemas
de fruta blanda.
En la semana 8 y 9 (20 de febrero al 4
de marzo) comenzó un alza de precios soste-
nida en ambas costas para la oferta chilena
de arándanos de buena condición. Durante
estas semanas se reportaron algunos pro-
blemas de fruta blanda que finalmente llevó
a rechazos por parte de los minoristas, lo
que dificultó el cumplimiento de algunos
programas. Estos problemas se traspasaron
a la semana 10 (5 al 11 de marzo) lo que
provocó rechazos en lotes deficientes y alzas
de precio en lotes de buena condición, se-
parándose el mercado en 2. La fruta de bue-
na condición mantuvo ágiles tasas de venta
y precios estables en torno a 16-28 US$/caja
en la Costa Este y 18-30 US$/caja en el Oes-
te a nivel importador. La situación continuó
durante la semana 11 (12 al 18 de marzo)
con una mayor escases de arándano chileno
de buena condición, lo que llevó a nuevas
alzas de precio para esta oferta en la Costa
Este. En la Costa Oeste en tanto, no se regis-
traron alzas y los arribos a la costa este se
situaron en niveles de precios similares.
Figura 23.
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting.
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das. En Reino Unido esa misma semana (47)
la oferta argentina continuaba dominando el
mercado donde también se registraron alzas
de 1 euro/1,5K (12*125gr). Desde Chile se
registraron arribos muy limitados en este
periodo.
Durante las semanas 48 y 49 (28 de
noviembre al 11 de diciembre) en la zona
norte de Europa Continental la oferta impor-
tada vía aérea y marítima era principalmen-
te desde Argentina. Esta se complementó
con lotes provenientes desde Chile y Uru-
guay. En este periodo se registró un progre-
sivo aumento de los volúmenes en circula-
ción y buen nivel de demanda durante los
días previos a Navidad, permitiendo mante-
ner precios estables entorno a los 11-12 eu-
ros/K. En Reino Unido, se observaron tasas
de venta suficientes para movilizar los inven-
tarios, las que fueron favorecidas por la ade-
cuada calidad de la fruta.
Las buenas ventas previas a Navidad
se mantuvieron en la semana 50 (12 al 18 de
diciembre) en Europa Continental. Los pre-
cios en Holanda permanecieron en los 11-12
euros/1,5K (12*125gr), mientras que en Es-
paña la oferta chilena alcanzó precios supe-
riores a su competencia entorno a 11-12
euros/1,5K (12*125gr).
Plena Temporada - Semana 51 a la 7 (19 de
Diciembre al 19 de Febrero).
Justo en la semana de navidad, se re-
portó buena actividad en Europa Continen-
tal, con precios estables en la Zona Norte. En
España continuaron los problemas de condi-
ción de la fruta argentina y uruguaya lo cual
generó ajustes de precios entre 2,8-3 euros/
caja según proveedor. En Reino Unido, se
notó una moderada actividad de ventas,
pues el nivel de consumo no fue el esperado
por los importadores. Sin embargo, los pre-
cios se mantuvieron estables en torno a 11-
Figura 26:
Fuente: MAG / SAG / ASOEX / iQonsulting.
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Memorias de Mercado
semana (43), se reportaron ajustes a nivel
de mayorista para la oferta argentina, alcan-
zando entre 29,1-31,3 US$/1,5K (12*125gr),
esto fue en promedio 16 US$ menos que la
semana anterior para el mismo formato.
Durante la semana 44 y 45 (1 al 13
de noviembre), los arribos del H. Sur perma-
necían limitados, siendo Argentina el princi-
pal proveedor, complementado en menor
medida por Chile. Las ventas mantuvieron
un ritmo moderado pero suficiente para
desplazar de buena manera los lotes. Los
volúmenes arribados fueron insuficientes
para establecer una tendencia de precios.
La semana 46 (14 al 20 de noviem-
bre) se podía ver fruta argentina y australia-
na. En general, se reportó una calidad ade-
cuada de ambos proveedores, lo que permi-
tió desplazar de buena manera los volúme-
nes en inventario, no obstante, la oferta
australiana resaltó por sobre la argentina,
manifestándose una mejor actividad de ven-
ta a pesar de que los precios eran más altos
que su competidor, pues éstos alcanzaban
en promedio 39 US$/1,5K (12*125gr). En
cuanto a la oferta chilena, ésta permanecía
limitada e insuficiente para establecer un
mercado.
Durante la semana 47 (21 al 27 de
noviembre), el mercado de Hong Kong/
China, se observó un ritmo moderado de
ventas acorde al nivel de oferta. Durante
esta semana se registraron las primeras ven-
tas de arándano chileno, alcanzado precios a
nivel de mercado mayorista Jiang Nan entre
27-28 US$/1,5K (12*125gr), valores leve-
mente más bajos que la oferta argentina,
que se situó entre 28-29 US$/1,5K
(12*125gr). En lo que respecta a la calidad
de la fruta, no se han reportado mayores
problemas para ningún proveedor.
La semana 48 (28 de noviembre al 4
de diciembre), Argentina continuaba domi-
Figura 28:
Fuente: SAG/ ASOEX/ iQonsulting.
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Durante la semana 43 (24 al 30 de
octubre), los precios FOT de Chile se ubica-
ron entre 34-37 US$/1,5K (12*125gr) duran-
te esta semana, lo que implicó una caída de
un 8% con respecto a los valores reportados
a comienzos de temporada (semana 39).
Durante la semana 46 (14 al 20 de
noviembre), la oferta seguía siendo en su
totalidad chilena, porque los otros provee-
dores del H. Sur no podrán ingresar a este
mercado. Esto generó una menor oferta dis-
ponible en el mercado comparado con años
anteriores y precios de venta más altos. El
movimiento fue suficiente para lograr un
adecuado flujo de inventarios. El formato
predominante en el mercado era de 4,4oz
con precios FOT cercanos a 25–26 US$/1,5K
(12*125gr). También se reportaron ventas
puntuales de envases de 12*680 gr, alcan-
zando precios FOT entre 90-97 US$.
Plena Temporada - Semana 49 a la 6 (5 de
diciembre al 12 de febrero)
Desde la semana 49 (5 al 11 de di-
ciembre), la oferta chilena continuaba sien-
do principalmente aérea desde Chile y las
ventas empezaron a verse afectadas por la
competencia con la fruta local, principal-
mente frutillas. No obstante, la actividad de
venta fue suficiente para desplazar adecua-
damente los volúmenes arribados y durante
la última semana se vio favorecida por el
aumento en el consumo previo a Navidad,
que comenzó a notarse a fines de la semana
48 y se mantuvo por toda la semana 49. Los
precios FOT se situaron en torno a los 21-22
US$/1,5K (12*125gr) y la calidad de la fruta
chilena, se observó adecuada aunque en
algunos casos se reportó inestabilidad en los
arribos, principalmente por problemas de
fruta blanda.
Figura 29:
Fuente: SAG - ASOEX/ iQonsulting.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
SEPT 38 39
OCT 41 42 43
NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4
FEB 6 7 8
MAR 10 11 12 13 AB
R 15 16
PREC
IO U
S$/1
2*12
5gr
TONE
LADA
S
ARANDANO CHILE: ARRIBOS SEMANALES EN JAPON TEMPORADA 2011/12
VOLUMEN AEREO VOLUMEN MARÍTIMOPRECIO FOT PROMEDIO AEREO PRECIO FOT PROMEDIO MARITIMOPRECIO FOB PROMEDIO AEREO PRECIO FOB PROMEDIO MARITIMO
Inicio Temporada
PlenaTemporada
FinTemporada
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7. COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS FOB POR MERCADO
En la figura 30 muestra la compara-
ción de los precios FOB semanales de Chile
para la caja de 1,5K (12*4,4oz) de la oferta
marítima por mercado. Para hacer esta com-
paración se utilizó una estructura promedio
de costos de exportación por mercado para
un tipo de embalaje, rebajando esa estruc-
tura desde el precio FOT o importador hasta
el precio FOB. Cabe hacer notar que la es-
tructura de costos varía de empresa en em-
presa, el que depende de otros factores co-
mo calidad de la fruta, tipos de embalaje
utilizado, tiempos en frigorífico, entre otros.
iQonsulting utiliza la estructura promedio de
costo de exportación y la aplica a la curva de
precios sólo con el fin de comparar el com-
portamiento del mercado y no para asegurar
FOB de retornos puntuales.
Por otra parte, es importante seña-
lar que el hecho que un mercado registre
FOB más altos, no significa que sea capaz de
absorber crecientes volúmenes porque no
hay demanda preparada para ello. Es el caso
de China, como se verá más adelante, que a
pesar de exhibir los más altos precios FOB, la
porción de consumidores que come este
fruto es muy baja y el mercado se describe
como “en formación”, con una demanda
inelástica. En el extremo opuesto está EEUU,
con un mercado madura para esta fruta y
una demanda muy elástica reactiva al pre-
cio, en donde pequeñas reducciones en el
precio utilizadas en promociones, estimulan
el consumo dándose que la variación en el
volumen consumido es superior a la varia-
ción del cambio en el precio. Por ello, hay
Figura Nº30
Fuente: iQonsulting
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EXPECTATIVAS Oferta. nuevos incrementos de producción en el Hemisferio Sur, debido a la mayor productividad de huertos en fase creciente en Chile y a una recuperación de la productividad en Argentina. En Uruguay Sudáfrica Australia y Nueva Zelandia también se esperan incrementos pero menores. Mercados. A diferencia de la temporada 2011-2012 en que Europa sorteó la crisis con rescates financieros que llegaron hacia fines de 2011 y se pudo pasar una temporada de importación del Hemisferio Sur sin mayores sobresaltos, para esta temporada 2012-2013, existe una alta probabilidad de que la demanda se siga contrayendo para productos más gourmet como los arándanos, aun así, el arraigo de esta fruta en los mercados del norte de Europa, dan cierta estabilidad a una porción de las ventas y la exploración de los mercados del noreste europeos, se abren como una posibilidad de estabilización. Sin embargo, el sur de Europa, como España, Italia y obviamente Grecia, no se observan con atractivo para los arándanos en la siguiente temporada. En Asia, se espera que la demanda se siga expandiendo en China y los primeros volúmenes a Corea se hagan presentes. En todo caso y como ha sido la tónica en este mercado, el arándanos no es un fruto conocido y su desarrollo es lento, por ello el impacto en volumen de las exportaciones a Corea en un primer año será muy menor. Industria. Seguir avanzando en la industria por mayor cosecha mecanizada (para compensar la dificultad con la mano de obra). Aumentar la posición de otros formatos de proceso como liofilizado, mezclas, aditivos de arándanos entre otros.