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EMPRESAS DE LIMPIEZA

(MERCADO IBÉRICO) 5ª edición I Diciembre 2019

CÓDIGO CNAE:

81.2

EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)

Diciembre 2019

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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Identificación y segmentación del sector ...................................................................................... 6

PRINCIPALES CONCLUSIONES ......................................................................................................... 7

1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR .............................................................................. 12

1.1. Contexto internacional .......................................................................................................... 13

1.2. Estructura de la oferta ........................................................................................................... 20

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito ................................................................. 28

1.4. Evolución de la actividad ....................................................................................................... 30

1.5. La demanda ............................................................................................................................ 33

1.6. Costes, rentabilidad y financiación ...................................................................................... 54

2. PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................................................... 57

2.1. Accionistas y recursos ........................................................................................................... 58

2.2. Diversificación ........................................................................................................................ 76

2.3. Marketing mix ......................................................................................................................... 83

2.4. Clientes .................................................................................................................................. 108

2.5. Cuotas y resultados ............................................................................................................. 124

3. PERSPECTIVAS............................................................................................................................. 131

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias ........................................................................... 132

3.2. Previsiones de crecimiento ................................................................................................. 134

4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES ............................................................... 137

4.1. Empresas españolas ............................................................................................................. 137

ACCIONA FACILITY SERVICES .......................................................................................... 138 BRÓCOLI FACILITY SERVICES .......................................................................................... 139 COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR .................................................................................. 140 EULEN ................................................................................................................................... 141 FERROSER SERVICIOS AUXILIARES ................................................................................ 142 GARBIALDI ............................................................................................................................ 143 GARNICA FACILITY SERVICES .......................................................................................... 144 GRUPO BN FACILITY SERVICES ....................................................................................... 145 GRUPO CLARO SOL FACILITY SERVICES ....................................................................... 146 GRUPO CLECE ..................................................................................................................... 147 GRUPO CLINER .................................................................................................................... 148 GRUPO EXPERTUS .............................................................................................................. 149 GRUPO FISSA ....................................................................................................................... 150 GRUPO ISS............................................................................................................................ 151 GRUPO MULLOR ................................................................................................................. 152


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GRUPO NET .......................................................................................................................... 153 GRUPO NORTE .................................................................................................................... 154 GRUPO SAGITAL .................................................................................................................. 155 GRUPO SOLDENE ................................................................................................................ 156 ILUNION FACILITY SERVICES ........................................................................................... 157 INTERSERVE FACILITIES SERVICES ................................................................................ 158 JOFRA .................................................................................................................................... 159 LACERA FACILITY SERVICES ............................................................................................ 160 LD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ....................................................................................... 161 LIMCAMAR ........................................................................................................................... 162 LIMPIEZAS ALARCÓN ......................................................................................................... 163 LIMPIEZAS IMPACTO ......................................................................................................... 164 MULTIANAU ......................................................................................................................... 165 OHL SERVICIOS-INGESAN ................................................................................................. 166 ONE FACILITY SERVICES ................................................................................................... 167 ONET IBERIA ........................................................................................................................ 168 OPTIMA FACILITY SERVICES ............................................................................................ 169 RALONS SERVICIOS ............................................................................................................ 170 SACYR FACILITIES .............................................................................................................. 171 SAMSIC IBERIA .................................................................................................................... 172 SAMYL ................................................................................................................................... 173 SELMARSA............................................................................................................................ 174 SELSA .................................................................................................................................... 175 SIRSA ..................................................................................................................................... 176 STV GESTIÓN ....................................................................................................................... 177 TOT-NET ............................................................................................................................... 178 UNI2 SERVICIOS INTEGRALES .......................................................................................... 179 VECTALIA FACILITY SERVICES ......................................................................................... 180

4.2. Empresas portuguesas ......................................................................................................... 181

CLECE .................................................................................................................................... 182 CLIMEX .................................................................................................................................. 183 EULEN ................................................................................................................................... 184 EUROMEX ............................................................................................................................. 185 GRUPO SERLIMA CLEAN ................................................................................................... 186 IBERLIM ................................................................................................................................ 187 INTERLIMPE FACILITY SERVICES .................................................................................... 188 ISS FACILITY SERVICES ..................................................................................................... 189 REILIMPA .............................................................................................................................. 190 SAFIRA FACILITY SERVICES ............................................................................................. 191 SAMSIC ................................................................................................................................. 192 SGL ........................................................................................................................................ 193 ACCIONA FACILITY SERVICES .......................................................................................... 194 FERROVIAL SERVIÇOS ....................................................................................................... 195 ONET IBERIA SOLUCIONES ............................................................................................... 196

Direcciones ........................................................................................................................................ 197


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Identificación y segmentación del sector

El presente informe analiza el sector de empresas de limpieza, en el que se incluyen las

siguientes actividades:

• Limpieza interior de edificios y locales.

• Limpieza de cristales.

• Limpieza industrial.

• Limpieza de medios de transporte.

• Servicios de desinfección, desratización y desinsectación.

• Otros servicios de limpieza, entre los que destacan el servicio de limpieza de fin de obra de

edificios y la limpieza con vapor, chorro de arena y otras actividades similares para el

saneamiento de fachadas.


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PRINCIPALES CONCLUSIONES


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Estructura sectorial

Los diez primeros operadores reúnen poco más del 20% del mercado

• En 2018 operaban en el mercado ibérico unas 36.300 empresas dedicadas a la prestación

de servicios de limpieza, habiéndose incrementado en cerca de 8.000 en la última década.

Este crecimiento se ha sustentado en gran parte en iniciativas de autoempleo, con poca

aportación de trabajadores, muchos contratados a tiempo parcial.

• Del total, unas 31.900 empresas se ubicaban en España y las 4.400 restantes en Portugal,

experimentando aumentos del 3,4% y 5,8% respecto a las registradas en el año anterior,

respectivamente.

• El volumen de empleo generado por el conjunto de operadores del sector alcanzó los

587.250 trabajadores en 2018, cifra un 3,9% superior a la del ejercicio anterior,

distribuidos en un 86,8% para España y un 13,2% para Portugal.

• El alto grado de atomización empresarial sigue caracterizando la estructura de la oferta

en el mercado ibérico de limpieza, reflejo de la existencia de numerosas compañías de

pequeña dimensión que operan en ámbitos locales y regionales.

• Así, más del 46% de las compañías registradas en España son personas físicas sin

trabajadores a su cargo, mientras que cerca del 95% del total emplea a menos de 20

trabajadores, siendo este porcentaje ligeramente superior en Portugal.

• No obstante, los operadores líderes, con una actividad diversificada a escala nacional, han

venido incrementando su tamaño, en buena medida gracias a las continuas operaciones

de adquisición y fusión de otras empresas.

• Los cinco primeros concentraron de forma conjunta cerca del 16% del mercado ibérico

en 2018, elevándose este porcentaje a más del 21% al considerar a los diez primeros.


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Coyuntura

El volumen de negocio creció a un ritmo del 3% en los últimos dos años

• La buena marcha de la actividad económica y empresarial, el auge del turismo y la

mejora de las condiciones de contratación pública posibilitaron en 2018 un nuevo

incremento de los ingresos obtenidos por las empresas de limpieza en España y Portugal.

• Así, la facturación agregada de los operadores del sector experimentó un crecimiento del

2,6% en el conjunto del mercado ibérico, similar a la variación del 2,4% contabilizada en el

año anterior, hasta alcanzar los 10.910 millones de euros.

• El mercado español, que representa en torno al 94% del total ibérico, aumentó un 2,4%

en 2018, situándose en 10.250 millones de euros, lo que supuso alcanzar un nuevo

máximo histórico. Por su parte, el mercado portugués volvió a crecer a un ritmo superior

al del español, cifrándose en 660 millones de euros, un 5,6% más que en 2017.

• Las empresas del sector están ampliando su cartera de soluciones, con el fin de ofrecer

a sus clientes una gama completa de facility services para la gestión integral de edificios.

• El segmento de limpieza interior de edificios es el que cuenta con una mayor

participación sobre el valor del mercado, superando ampliamente, junto con el de

limpieza de cristales, el 50% del total.

• A pesar de la positiva evolución de la cifra de negocios y los esfuerzos por reducir la

importancia del precio como elemento clave de acceso a concursos públicos y contratos

privados, la actividad sectorial ha seguido sometida a un clima de intensa competencia,

ejerciendo una fuerte presión sobre los márgenes de explotación.


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Previsiones y tendencias

Desaceleración del crecimiento de la facturación

• La esperada desaceleración de la actividad económica configura a corto y medio plazo

un escenario de actuación menos favorable para las empresas españolas y portuguesas

dedicadas a la prestación de servicios de limpieza.

• Así, el mercado ibérico mantendrá previsiblemente una variación media anual de en

torno al 2% durante el período 2019-2021, mostrando una progresiva desaceleración del

ritmo de crecimiento, hasta situarse en el último año en 11.510 millones de euros.

• En la línea de lo ocurrido en ejercicios previos, se espera un ritmo de crecimiento del

volumen de negocio más pronunciado en Portugal, mercado menos maduro, con

aumentos previstos del 4,5% en 2019 y 3,6% en 2020, frente a tasas esperadas del 2,0%

y 1,7% en España, respectivamente.

• Las estrategias se centran actualmente en mejorar la calidad de los servicios con el fin

de diseñar ofertas más personalizadas y mejor adaptadas a una demanda más selectiva,

tratando de reducir progresivamente la importancia del precio como variable crítica en la

toma de decisiones.

• Además, el desarrollo del marco normativo referido a la contratación pública, que trata

de primar factores de calidad, sociales y medioambientales sobre el precio, también

debe contribuir a aminorar la presión sobre los márgenes comerciales.

• Las empresas de mayor tamaño continuarán destinando recursos a la profesionalización

y el desarrollo tecnológico, ofreciendo servicios más sofisticados y complejos, al tiempo

que seguirán tratando de incrementar su cuota de mercado mediante operaciones de

compra de pequeñas y medianas empresas.


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Tabla 1

Datos de síntesis, 2018.

Principales magnitudes España Portugal

Total

mercado

ibérico

Número de empresas (a) 31.938 (b) 4.362 (c) 36.300

Número de empleados (a) 509.748 77.503 587.251

Mercado (mill. euros) (a)

• 2016 9.793 587 10.380

• 2017 10.007 625 10.632

• 2018 10.250 660 10.910

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)

• Cinco primeras empresas (%) 16,1 31,5 15,8

• Diez primeras empresas (%) 22,1 46,8 21,3

Evolución reciente y previsiones

Número de empresas (% var. 2018/2017) (a) +3,4 (b) +5,8 (c) +3,7

Número de empleados (% var. 2018/2017) (a) +2,5 +13,8 +3,9

Mercado en valor (a)

• % var. 2016/2015 +1,9 +1,9 +1,9

• % var. 2017/2016 +2,2 +6,5 +2,4

• % var. 2018/2017 +2,4 +5,6 +2,6

Previsión de evolución del mercado en valor

• % var. 2019/2018 +2,0 +4,5 +2,1

• % var. 2020/2019 +1,7 +3,6 +1,8

• % var. 2021/2020 +1,4 +2,8 +1,5

(a) corresponde al epígrafe 81.2 de la CNAE 2009 en España y al epígrafe 81.2 de la CAE en Portugal. (b) datos a uno de

enero. (c) estimación DBK.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas.


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1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR


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1.1. Contexto internacional

La demanda de servicios de limpieza en la Unión Europea ha mantenido una tendencia de

notable crecimiento durante los últimos ejercicios. Frente a la orientación hacia prestaciones

low cost experimentada durante los años de crisis, la recuperación económica ha favorecido la

demanda de servicios especializados y personalizados, así como el desarrollo de una oferta

más respetuosa con el medio ambiente.

Así, los ingresos por prestación de servicios de limpieza en el ámbito de la Unión Europea

cerraron el ejercicio 2018 con una cifra provisional de 114.491 millones de euros, lo que supuso

un incremento del 7,5% respecto al año anterior. A lo largo de los cuatro años previos, esta

magnitud registró una variación media anual algo superior al 5%.

Por países, el ranking del mercado comunitario está encabezado por Alemania, que, con más

de 25.600 millones de euros en 2018, concentró el 22,4% del valor total. A continuación, Reino

Unido pasó a ocupar el segundo lugar, tras experimentar un notable crecimiento, reuniendo el

14,4% de la facturación total, seguido de Francia (14,2%), Italia (12,7%) y España (9,0%). Estos

cinco países concentraron en ese año una cuota de mercado conjunta el 72,7%.

Durante el último año destacaron especialmente las tasas de crecimiento contabilizadas por

los mercados de Reino Unido (+34,1%) y países del este de Europa como Rumanía (+18,7%),

Hungría (+17,3%) y República Checa (+15,1%), entre otros.

El sector de servicios de limpieza es intensivo en mano de obra. El número de empleados en

esta actividad en el conjunto de la Unión Europea superó los 4 millones en 2018, un 4,1% más

que el año anterior. En términos de empleo generado, Alemania vuelve a ocupar la primera

posición, con 1,11 millones de trabajadores contratados, más del doble que el Reino Unido,

que cuenta con algo más de medio millón de empleados. A continuación figuran España,

Francia e Italia.

Por otro lado, la elevada atomización de la oferta se refleja en la existencia de más de 275.000

empresas en la Unión Europea, la mayoría de reducido tamaño. No obstante, se aprecia una

progresiva tendencia de concentración del negocio en grupos multinacionales diversificados

hacia otras actividades de facility services. Entre ellos destaca el grupo danés ISS, que en 2018

facturó cerca de 10.000 millones de euros y dio empleo a casi medio millón de personas.


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Tabla 2

Evolución del valor del mercado en la UE, 2009-2018. (Mill. euros)

10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17

% var. 6,3% 4,8% 1,1% 1,0% 5,3% 4,7% 6,8% 4,1% 7,5%

Nota: excluye Malta.

(a) provisional.

Fuente: DBK sobre datos Eurostat.

76.275

81.081

85.00985.951

86.799

91.425

95.756

102.295

106.470

114.491

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (a)


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Tabla 3

Evolución del valor del mercado en la UE por países, 2015-2018.

País 2015 2016 2017 2018 (a)

% sobre

total, 2018

% var.

2018/2017

% v.m.a.

2018/2015

Alemania 20.402 23.201 24.435 25.634 22,4 4,9 7,9

Reino Unido 11.353 12.676 12.287 16.473 14,4 34,1 13,2

Francia 13.841 14.623 15.754 16.201 14,2 2,8 5,4

Italia 13.427 13.636 13.888 14.487 12,7 4,3 2,6

España 9.608 9.793 10.007 10.250 (b) 9,0 2,4 2,2

Países Bajos 5.301 5.433 5.817 6.309 5,5 8,5 6,0

Suecia 3.869 4.024 3.998 4.179 3,7 4,5 2,6

Bélgica 3.949 4.300 4.389 4.117 3,6 -6,2 1,4

Austria 2.580 2.691 2.891 3.092 2,7 6,9 6,2

Dinamarca 2.229 2.367 2.448 2.550 (b) 2,2 4,2 4,6

Finlandia 2.265 2.325 2.354 2.455 2,1 4,3 2,7

Polonia 1.698 1.641 1.928 1.965 1,7 2,0 5,0

República Checa 919 998 1.144 1.316 1,1 15,1 12,7

Hungría 610 649 808 947 0,8 17,3 15,8

Irlanda 743 843 939 902 0,8 -3,9 6,7

Portugal 576 587 625 (b) 660 (b) 0,6 5,6 4,6

Grecia 530 475 518 514 0,4 -0,6 -1,0

Eslovaquia 293 413 476 505 0,4 6,0 19,8

Rumanía 344 337 384 455 0,4 18,7 9,8

Luxemburgo 290 306 335 356 0,3 6,4 7,1

Lituania 219 244 263 263 0,2 -0,1 6,2

Eslovenia 198 198 211 220 (b) 0,2 4,1 3,6

Estonia 148 158 178 200 (b) 0,2 12,1 10,6

Croacia 122 135 147 170 0,1 15,8 11,7

Letonia 125 110 121 127 0,1 5,6 0,7

Bulgaria 80 90 83 96 0,1 14,9 6,1

Chipre 38 43 45 48 ns 8,0 8,5

TOTAL UE 95.756 102.295 106.470 114.491 100,0 7,5 6,1


v.m.a.: variación media anual.

ns: no significativo.

(a) provisional. (b) estimación DBK.



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Tabla 4

Evolución del número de empleados en la UE, 2010-2018.

11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17

% var. 1,8% ns 1,2% 3,4% 0,5% 5,0% 1,5% 4,1%


(a) provisional.


3.390.727

3.451.473 3.450.523

3.490.561

3.610.1083.626.556

3.808.120

3.864.450

4.023.899

3.000.000

3.100.000

3.200.000

3.300.000

3.400.000

3.500.000

3.600.000

3.700.000

3.800.000

3.900.000

4.000.000

4.100.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (a)


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Tabla 5

Evolución del número de empleados en la UE por países, 2015-2018.

País 2015 2016 2017 2018 (a)

% sobre

total, 2018

% var.

2018/2017

% v.m.a.

2018/2015

Alemania 993.521 1.075.628 1.104.890 1.111.918 27,6 0,6 3,8

Reino Unido 454.827 441.575 424.789 516.783 12,8 21,7 4,3

España 456.291 493.004 497.337 509.748 12,7 2,5 3,8

Francia 423.589 459.669 460.036 465.000 (b) 11,6 1,1 3,2

Italia 429.454 437.485 436.341 445.150 11,1 2,0 1,2

Países Bajos 150.900 151.733 152.827 153.314 3,8 0,3 0,5

Bélgica 114.040 119.166 127.571 128.936 3,2 1,1 4,2

Polonia 80.580 84.950 94.963 107.951 2,7 13,7 10,2

Suecia 75.336 78.489 78.082 78.213 1,9 0,2 1,3

Portugal 58.980 58.385 68.108 77.503 1,9 13,8 9,5

Austria 64.932 67.286 69.582 71.048 1,8 2,1 3,0

Dinamarca 34.772 45.917 47.295 50.000 (b) 1,2 5,7 12,9

Finlandia 46.545 44.797 43.647 44.443 1,1 1,8 -1,5

Hungría 32.659 34.687 37.811 39.621 1,0 4,8 6,7

República Checa 34.652 34.797 35.071 36.747 0,9 4,8 2,0

Rumanía 30.619 30.606 32.009 32.738 0,8 2,3 2,3

Grecia 32.132 33.095 32.345 31.047 0,8 -4,0 -1,1

Irlanda 26.815 28.177 28.916 29.500 (b) 0,7 2,0 3,2

Lituania 15.415 16.314 17.076 15.880 0,4 -7,0 1,0

Eslovaquia 12.679 12.481 14.030 14.606 0,4 4,1 4,8

Luxemburgo 10.095 10.494 11.216 11.732 0,3 4,6 5,1

Bulgaria 10.697 11.258 10.715 10.793 0,3 0,7 0,3

Croacia 9.791 9.546 9.987 10.249 0,3 2,6 1,5

Letonia 7.940 9.051 9.558 10.058 0,2 5,2 8,2

Estonia 9.137 9.068 9.313 9.500 (b) 0,2 2,0 1,3

Eslovenia 8.139 8.274 8.499 8.750 (b) 0,2 3,0 2,4

Chipre 2.019 2.188 2.436 2.671 0,1 9,6 9,8

TOTAL UE 3.626.556 3.808.120 3.864.450 4.023.899 100,0 4,1 3,5


(a) provisional. (b) estimación DBK.



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Tabla 6

Evolución del número de empresas en los principales países europeos, 2014-2017.

País 2014 2015 2016 2017

% var.

2017/2016

% v.m.a.

2017/2014

Francia 45.474 37.260 44.609 44.610 ns -0,6

Alemania 34.719 34.717 38.495 39.854 3,5 4,7

Italia 32.210 32.310 33.422 34.089 2,0 1,9

España 27.699 29.113 30.018 30.889 2,9 3,7

Reino Unido 15.327 16.296 19.590 21.107 7,7 11,3

Polonia 15.797 16.364 16.975 17.822 5,0 4,1

Países Bajos 14.358 14.610 15.204 15.623 2,8 2,9

Suecia 10.507 10.783 10.909 11.053 1,3 1,7

Hungría 5.783 6.550 6.986 7.658 9,6 9,8

República Checa 6.796 6.688 6.583 6.674 1,4 -0,6

Bélgica 7.159 7.491 7.451 6.542 -12,2 -3,0

Dinamarca 5.470 5.324 5.524 5.600 (a) 1,4 0,8

Eslovaquia 3.314 3.609 3.976 4.482 12,7 10,6

Finlandia 4.350 4.299 4.194 4.224 0,7 -1,0

Grecia 5.139 4.933 4.948 4.191 -15,3 -6,6

Portugal 3.277 3.409 3.694 4.122 11,6 7,9

Austria 3.101 3.100 3.098 3.306 6,7 2,2

Rumanía 2.718 2.797 2.956 3.241 9,6 6,0

Irlanda 2.038 2.140 2.203 2.366 7,4 5,1

Letonia 1.153 1.618 2.317 2.243 -3,2 24,8

Eslovenia 2.004 2.088 2.109 2.182 3,5 2,9

Bulgaria 1.173 1.210 1.296 1.338 3,2 4,5

Lituania 703 824 1.060 1.232 16,2 20,6

Croacia 1.006 1.038 1.072 1.117 4,2 3,6

Estonia 548 572 594 670 12,8 6,9

Chipre 422 495 587 637 8,5 14,7

Luxemburgo 176 185 196 208 6,1 5,7

TOTAL UE 252.421 249.823 270.066 277.080 2,6 3,2

Noruega 4.172 4.375 4.488 4.528 0,9 2,8

Suiza 2.118 2.108 2.100 2.144 2,1 0,4


(a) estimación DBK.

Fuente: DBK sobre datos Eurostat y Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto

Nacional de Estadística (INE).


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Tabla 7

Principales indicadores de actividad de los grupos ISS, Derichebourg, Samsic y Onet, 2018.

Facturación

Grupo

Nº de

empleados Países en los que opera Mill. euros

% var.

2018/2017 Áreas de negocio

ISS

(Dinamarca)

485.908 Alemania, Arabia Saudita, Argentina,

Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica,

Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile,

China, Colombia, Corea del Sur, Costa

Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, EEUU,

Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Estonia, Filipinas,

Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong,

Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel,

Italia, Japón, Kazajistán, Letonia, Lituania,

Luxemburgo, Malasia, México, Noruega,

Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá,

Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico,

Reino Unido, República Checa, Rumanía,

Rusia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,

Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía,

Ucrania, Uruguay, Vietnam

9.874 3,9 (a) Servicios de limpieza

Servicios a propiedades

Servicios de catering

Administración de instalaciones

Servicios de seguridad

Facility Management

Derichebourg

(Francia)

39.408 Alemania, Bélgica, Canadá, EEUU, España,

Francia, Italia, Marruecos, México, Mónaco,

Portugal, Reino Unido, Turquía

2.920 6,9 Servicios para el medio

ambiente (reciclaje y otros)

Servicios empresariales

(limpieza, seguridad, energía y

otros)

Servicios aeroportuarios

Samsic

(Francia)

90.000 Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y

Herzegovina, Catar, Croacia, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Francia, Hungría,

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Marruecos,

Montenegro, Países Bajos, Polonia,

Portugal, Reino Unido, República Checa,

República Dominicana, Rumanía, Serbia,

Suiza

2.600 23,8 Servicios de limpieza

Medio ambiente

Recursos humanos


Otros servicios

Onet

(Francia) (b)

72.000 EEUU, España, Francia, Luxemburgo,

Marruecos, Suiza

2.000 5,3 Servicios de limpieza

Tecnología

Logística


Recursos humanos

Servicios aeroportuarios

(a) crecimiento orgánico, sin considerar el tipo de cambio. (b) se indican los países donde el grupo cuenta con filiales propias. En

total, el grupo opera en 20 países europeos.

Fuente: ISS, Derichebourg, Samsic y Onet.


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1.2. Estructura de la oferta

El mercado ibérico de servicios de limpieza se caracteriza por presentar un alto grado de

atomización empresarial, al coexistir en él un reducido número de grandes compañías

multiservicio y numerosas empresas de pequeña dimensión que operan generalmente en

ámbitos locales y regionales.

El número de empresas dadas de alta en el epígrafe 81.2 de la CNAE en España y la CAE en

Portugal ascendía en 2018 a unas 36.300, magnitud que se ha incrementado en cerca de 8.000

en la última década, tendencia sustentada en buena medida en iniciativas de autoempleo, con

poca aportación de trabajadores, muchos de ellos contratados a tiempo parcial. A lo anterior

se añade que un porcentaje considerable de las compañías dadas de alta se encuentran en

situación de inactividad.

Del total, unas 31.900 empresas se ubicaban en España y las 4.400 restantes en Portugal,

experimentando aumentos del 3,4% y 5,8% respecto a las registradas en el año anterior,

respectivamente, en un escenario económico y turístico favorable. Así, más del 46% de las

compañías registradas en España son personas físicas sin trabajadores a su cargo, mientras

que cerca del 95% del total emplea a menos de 20 trabajadores, siendo este porcentaje

ligeramente superior en Portugal. En el conjunto del mercado ibérico, el número de empresas

con más de 200 trabajadores se sitúa en torno a las 285.

El conjunto de empresas dedicadas a la prestación de servicios de limpieza generó un volumen

de empleo global en el mercado ibérico de unos 587.250 trabajadores en 2018, cifra un 3,9%

superior a la del ejercicio anterior. Unos 509.750 empleados correspondían a empresas

españolas, mientras que los 77.500 restantes trabajaban en compañías portuguesas. Cabe

destacar el notable crecimiento del empleo en Portugal entre 2016 y 2018, superior al 30%. Por

zonas geográficas, en Madrid, Cataluña y Andalucía se ubican de forma conjunta más del 45%

de las empresas españolas, con porcentajes de alrededor del 15% en cada caso. A

continuación, la Comunidad Valenciana reúne algo más del 11% del total. En Portugal, Lisboa

y el área Norte concentran cerca del 30% y 29% de las compañías, respectivamente.

Los operadores líderes, con una actividad diversificada a escala nacional, han venido

incrementando su tamaño, gracias a continuas operaciones de adquisición y fusión de otras

empresas. No obstante, la atomización sigue en niveles elevados. Así, la participación de los

cinco operadores líderes por facturación en el mercado ibérico —Grupo Clece, Grupo ISS,

Grupo Eulen, Acciona Facility Services y Sacyr Facilities— se situó en el ejercicio 2018 en

cerca del 16%, elevándose a más del 21% al considerar a los diez primeros.


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Tabla 8

Evolución del número de empresas, 2005-2018.

06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17

% var. Mercado Ibérico 7,4% 7,4% na 1,2% 1,1% 0,6% 1,0% 3,6% 1,6% 5,0% 3,7% 3,9% 3,7%

% var. España 8,1% 7,4% na 1,0% 1,9% 0,7% 1,6% 3,9% 1,3% 5,1% 3,1% 2,9% 3,4%

% var. Portugal 2,9% 7,0% 13,3% 2,9% -4,1% -0,7% -3,7% 0,7% 3,4% 4,0% 8,4% 11,6% 5,8%

na: no aplicable.

(a) estimación DBK. (b) hasta 2007 corresponde al epígrafe 747 de la CNAE 1993. Desde 2008 corresponde al epígrafe 81.2

de la CNAE 2009. Datos a uno de enero de cada año. (c) corresponde al epígrafe 81.2 de la CAE.

Fuente: DIRCE del INE e Instituto Nacional de Estatística (INE Portugal).

20.716

22.248

23.890

28.328 28.66628.994 29.158 29.448

30.501 30.976

32.522

33.712

35.011

36.300 (a)

18.041

19.495

20.944

24.98925.230 25.700

25.887 26.29927.331 27.699

29.11330.018

30.88931.938

2.675 2.753 2.9463.339 3.436 3.294 3.271 3.149 3.170 3.277 3.409

3.694 4.1224.362 (a)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mercado Ibérico España (b) Portugal (c)

Aumento de 8.000 empresas

en la última década


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Tabla 9

Evolución del número de empresas en España por comunidades autónomas, 2014-2018.

Comunidad autónoma 2014 2015 2016 2017 2018

% var.

2018/2017

Madrid 4.456 4.743 4.687 4.756 4.895 2,9

Cataluña 4.337 4.429 4.677 4.753 4.830 1,6

Andalucía 3.913 4.157 4.366 4.594 4.766 3,7

C. Valenciana 3.066 3.282 3.382 3.441 3.572 3,8

Galicia 1.783 1.876 1.925 2.069 2.148 3,8

Canarias 1.193 1.280 1.369 1.509 1.636 8,4

País Vasco 1.538 1.569 1.598 1.504 1.596 6,1

Castilla y León 1.464 1.516 1.535 1.552 1.555 0,2

Baleares 970 960 1.008 1.118 1.216 8,8

Castilla-La Mancha 966 1.020 1.043 1.058 1.060 0,2

Murcia 765 852 890 934 1.001 7,2

Aragón 799 855 876 894 917 2,6

Asturias 728 750 773 808 824 2,0

Navarra 556 600 598 600 603 0,5

Cantabria 418 448 470 484 480 -0,8

Extremadura 392 416 448 443 462 4,3

La Rioja 290 294 301 297 293 -1,3

Ceuta y Melilla 65 66 72 75 84 12,0

TOTAL 27.699 29.113 30.018 30.889 31.938 3,4

Nota: corresponde al epígrafe 81.2 de la CNAE 2009. Datos a uno de enero de cada año.

Fuente: DIRCE del INE.

Madrid

15,3%

Cataluña

15,1%

Andalucía

14,9%

C. Valenciana

11,2%

Galicia

6,7%

Canarias

5,1%

País Vasco

5,0%

Castilla y León

4,9%

Otras

21,7%

2018

TOTAL: 31.938 EMPRESAS


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Tabla 10

Evolución del número de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2013-2017.

Zona geográfica 2013 2014 2015 2016 2017

% var.

2017/2016

Lisboa 957 999 1.023 1.105 1.234 11,7

Norte 931 931 1.017 1.081 1.185 9,6

Centro 577 600 618 653 728 11,5

Algarve 402 447 451 550 646 17,5

Alentejo 141 147 149 158 178 12,7

Azores 109 104 104 101 104 3,0

Madeira 53 49 47 46 47 2,2

TOTAL 3.170 3.277 3.409 3.694 4.122 11,6

Nota: corresponde al epígrafe 81.2 de la CAE.

Fuente: INE Portugal.

Lisboa

29,9%

Norte

28,7%

Centro

17,7%

Algarve

15,7%

Alentejo

4,3%

Azores

2,5%

Madeira

1,1%

2017



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Tabla 11

Evolución del número de empresas en España por tamaño de la plantilla, 2014-2018.

Número de empleados 2014 2015 2016 2017 2018

% var.

2018/2017

Sin empleados 12.129 13.147 13.680 14.105 14.788 4,8

De 1 a 2 6.583 6.742 6.922 7.132 7.333 2,8

De 3 a 5 3.120 3.212 3.294 3.341 3.353 0,4

De 6 a 9 2.032 2.052 2.073 2.125 2.137 0,6

De 10 a 19 2.278 2.358 2.417 2.473 2.537 2,6

De 20 a 49 827 854 876 902 956 6,0

De 50 a 99 332 338 341 375 370 -1,3

De 100 a 199 168 176 191 200 215 7,5

De 200 a 499 142 152 137 145 155 6,9

Más de 499 88 82 87 91 94 3,3

TOTAL 27.699 29.113 30.018 30.889 31.938 3,4

Nota: corresponde al epígrafe 81.2 de la CNAE 2009. Datos a uno de enero de cada año.


Sin empleados

46,3%

De 1 a 2

23,0%

De 3 a 5

10,5%

De 6 a 9

6,7%

De 10 a 19

7,9%

20 o más

5,6%

2018



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Tabla 12

Evolución del número de empresas en Portugal por tamaño de la plantilla, 2013-2017.

Número de empleados 2013 2014 2015 2016 2017

% var.

2017/2016

Menos de 10 2.808 2.930 3.037 3.308 3.708 12,1

De 10 a 19 170 163 185 186 211 13,4

De 20 a 49 107 97 104 114 115 0,9

De 50 a 249 51 57 54 58 55 -5,2

Más de 249 34 30 29 28 33 17,9

TOTAL 3.170 3.277 3.409 3.694 4.122 11,6

Nota: corresponde al epígrafe 81.2 de la CAE.


Menos de 10

90,0%

De 10 a 19

5,1%

De 20 a 49

2,8%

De 50 a 249

1,3%Más de 249

0,8%

2017



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Tabla 13

Evolución del empleo, 2005-2018.

06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17

% var. Mercado Ibérico 4,7% 7,1% na 1,6% -1,8% -0,9% -2,1% -0,8% 2,3% -2,2% 7,0% 2,5% 3,9%

% var. España 4,4% 7,7% na 1,4% -1,6% -0,3% -1,9% -0,8% 2,5% -3,1% 8,0% 0,9% 2,5%

% var. Portugal 6,7% 2,7% 0,8% 2,6% -3,0% -5,6% -3,7% -0,7% 0,6% 5,8% -1,0% 16,7% 13,8%

(a) hasta 2007 corresponde al epígrafe 747 de la CNAE 1993. Desde 2008 corresponde al epígrafe 81.2 de la CNAE 2009. (b)

corresponde al epígrafe 81.2 de la CAE.

Fuente: DIRCE del INE e INE Portugal.

473.373

495.587

530.998 536.077544.409

534.738 530.131518.970 515.029

526.631515.271

551.389565.445

587.251

417.560436.014

469.795 474.403481.135

473.365 472.173463.179 459.628

470.892456.291

493.004 497.337509.748

55.813 59.573 61.203 61.674 63.274 61.373 57.958 55.791 55.401 55.739 58.980 58.38568.108

77.503

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mercado Ibérico España (a) Portugal (b)


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ICE

S

Tabla 14

Grado de concentración de la oferta, 2018. (Cuotas de mercado conjuntas)

Fuente: DBK.

9,9%

16,4%

9,9%

16,1%

31,5%

15,8%

22,1%

46,8%

21,3%

0

100

España Portugal TOTAL MERCADO IBÉRICO

10 primeras

empresas

5 primeras

empresas

2 primeras

empresas


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S

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

A lo largo de los últimos ejercicios, los cambios en el marco normativo del sector se han

encaminado a reducir progresivamente la importancia del precio como variable crítica de

decisión en los procesos de adjudicación de concursos públicos. A corto plazo, se espera que

las sucesivas leyes y acuerdos en este sentido relajen la presión sobre los márgenes soportada,

moderando la intensidad de la competencia.

Pese a estos esfuerzos, continúa apreciándose una alta rivalidad competitiva. A la presión

sobre las tarifas se une la amplitud de la oferta y la baja diferenciación del servicio percibida,

lo que acentúa la dificultad para fidelizar a los clientes en un contexto de escasos costes de

cambio de proveedor.

Por otro lado, la dispersión en la negociación colectiva con los trabajadores complica los

acuerdos entre agentes del sector (empresas, patronales, sindicatos y administraciones) según

las diferentes zonas geográficas donde se celebran los concursos.

En este contexto, la amenaza de entrada de nuevos competidores en el sector es relativamente

baja, actuando como principales barreras los bajos márgenes de rentabilidad actuales y el

empeoramiento de las perspectivas económicas. La posibilidad de que se produzcan nuevas

operaciones de remunicipalización de contratos externalizados en algunos ayuntamientos y la

morosidad, tanto de Administraciones públicas como de empresas privadas, también restan

atractivo al sector.

La progresiva profesionalización del sector tiende a impulsar el grado de concentración de la

oferta en los operadores de mayor tamaño, suponiendo una barrera de entrada para

potenciales pymes. No obstante, compañías presentes en otros sectores de servicios auxiliares

pueden aprovechar sinergias para introducirse en el negocio.

En cuanto a los factores considerados clave de éxito en el sector, el control de los costes se

mantiene como un elemento decisivo, especialmente en una situación de aumento de

exigencias sociales y medioambientales en los concursos, y posible subida del salario mínimo,

con el consiguiente incremento de los costes operativos.

El precio seguirá siendo el aspecto más relevante, aunque irá cada vez más ligado a un

aumento de la calidad de los servicios y una mayor capacidad de adaptación a las necesidades

de los clientes.


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Tabla 15

Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Fuente: DBK.

RENTABILIDAD POTENCIAL:

MEDIA

Poder de

negociación de

proveedores

Intensidad de

la competencia

Amenaza de nuevos

entrantes

Amenaza de

productos

sustitutivos

ALTA

• Atomización de la oferta

• Desaceleración del ritmo de

crecimiento de la demanda

• Escasa diferenciación de los

servicios

• Fuerte competencia en precio,

aunque con tendencia a reducir su

importancia frente a la calidad

• Competencia de profesionales

autónomos

• Reducido coste asociado al cambio

de proveedor

• Dispersión en la negociación

colectiva

BAJA

• Baja inversión inicial: alto ritmo de

creación de pequeñas empresas y

numerosas altas de autónomos en

los últimos años

• Madurez del sector, márgenes de

rentabilidad estrechos

• Creciente profesionalización del

sector, exigencias medioambientales

• Concentración de la actividad en los

operadores líderes: adquisición de

empresas y acceso a nuevos

contratos

• Morosidad de los sectores público y

privado

• Tendencia de externalización de

servicios auxiliares en general

• Larga duración de algunos contratos

• Recuperación de la gestión directa

del servicio en algunos ayuntamientos

MEDIA

• Realización de actividades de

limpieza por personal propio

Poder de

negociación de

clientes

ALTO

• Amplia oferta y escasa

diferenciación de los servicios

ofrecidos

• Facilidad de cambio de proveedor

• Dilatados plazos de pago por parte

del sector público

• Presencia de clientes de gran

tamaño: Administración pública,

industria, grandes superficies

BAJO

• Escasa diferenciación de los

productos y equipos de limpieza

• Fuerte competencia en precio

• Especialización de las empresas

por segmentos de actividad


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Tabla 16

Factores clave de éxito, 2019.

Operaciones Valoración Tendencia

Control de costes 5

Gestión de recursos humanos 5 =

Flexibilidad 4

Diversificación 4

Tamaño 4 =

Medios técnicos 4

Marketing mix

Precio 5 =

Adaptación a las necesidades del cliente 5

Calidad del servicio ofrecido 5

Amplitud de la gama de servicios ofrecidos 4

Imagen de empresa 4 =

Innovación 3

Publicidad/promoción 2 =

Valoración: 1, 2, 3: factor relevante

4, 5: factor crítico

Fuente: DBK.


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1.4. Evolución de la actividad

Los ingresos obtenidos por las empresas de limpieza en España y Portugal experimentaron un

nuevo incremento en el ejercicio 2018, sustentado en la buena marcha de la actividad

económica y empresarial, el auge del turismo y la mejora de las condiciones de contratación

pública, a pesar del clima de intensa competencia en el que se desarrolla la actividad.

Así, la facturación agregada de los operadores del sector experimentó un crecimiento del 2,6%

en el conjunto del mercado ibérico, similar a la variación del 2,4% contabilizada en el año

anterior, hasta alcanzar los 10.910 millones de euros.

El mercado español, que representa en torno al 94% del total ibérico, aumentó un 2,4% en 2018,

situándose en 10.250 millones de euros, lo que supuso alcanzar un nuevo máximo histórico.

Por su parte, el mercado portugués volvió a crecer a un ritmo superior al del español, cifrándose

en 660 millones de euros, un 5,6% más que en 2017.

El mayor dinamismo del mercado portugués se explica por su consolidación como centro de

negocios y destino preferente de turismo, así como por el notable incremento en la

externalización de servicios a causa de la buena marcha de la economía.

En ambos países los servicios tradicionales de limpieza están evolucionando hacia un concepto

de negocio integral basado en la oferta de una gama completa de gestión de edificios (facility

services), lo que impulsa a las empresas del sector a ampliar su cartera de soluciones para

atender a diferentes perfiles de clientes y lograr su fidelización.

El segmento de limpieza interior de edificios es el que cuenta con una mayor participación

sobre el valor del mercado, superando ampliamente, junto con el de limpieza de cristales, el

50% del total.

Unas cincuenta empresas concentran de forma conjunta en torno a un tercio de la facturación

total en el mercado ibérico, manteniéndose la tendencia de aumento del grado de

concentración sectorial como consecuencia de movimientos corporativos de compra y

absorción de empresas.


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Tabla 17

Evolución del mercado, 2004-2018. (Mill. euros)

05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17

% var. Mercado Ibérico 12,5% 10,6% 10,7% na -0,3% 1,5% 3,1% -2,1% -1,7% -1,1% 1,9% 1,9% 2,4% 2,6%

% var. España 13,3% 10,7% 11,2% na -0,3% 1,5% 3,6% -1,9% -1,6% -1,1% 1,8% 1,9% 2,2% 2,4%

% var. Portugal 3,5% 8,9% 4,0% 3,5% 0,3% 2,4% -3,8% -5,6% -4,1% -1,2% 3,8% 1,9% 6,5% 5,6%

(a) estimación DBK, excepto el dato 2017 referido a España (dato del INE). (b) hasta 2007 corresponde al epígrafe 747 de

la CNAE 1993. Desde 2008 corresponde al epígrafe 81.2 de la CNAE 2009. (c) corresponde al epígrafe 81.2 de la CAE.

Fuente: DBK sobre datos INE e INE Portugal.

6.446

7.255

8.022

8.881

10.062 10.03410.190

10.51110.286

10.107 9.99510.184

10.38010.632

10.910

5.930

6.720

7.440

8.275

9.435 9.4059.545

9.8909.700

9.545 9.4409.608

9.79310.007

10.250

516 535 582 606 627 629 645 621 586 562 555 576 587 625660

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(a)

2018

(a)

Mercado Ibérico España (b) Portugal (c)

El mercado ibérico crece

moderadamente por cuarto

año consecutivo


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1.5. La demanda

La expansión de la economía en España y Portugal se prolongó, por quinto año consecutivo,

durante el ejercicio 2018, si bien comenzaron a apreciarse los primeros síntomas de

desaceleración. El crecimiento del PIB en España se redujo en medio punto porcentual,

pasando del 2,9% en 2017 al 2,4% en 2018, mientras que esta magnitud en Portugal se cifró en

el último año en el 2,4%, contrastando con el 3,5% contabilizado en 2017.

Sin embargo, se mantuvo un buen ritmo de creación de empresas. Así, el número total de

empresas en España experimentó un crecimiento del 1,7% en 2018 (+1,4% en el año anterior),

hasta situarse en 3,34 millones. Destacan con variaciones por encima de la media algunos

sectores con gran incidencia en la demanda de servicios de limpieza, como servicios a edificios

y actividades de jardinería (+7,1%), actividades inmobiliarias (+5,0%), educación (+3,3%) y

actividades sanitarias (+2,8%). Por su parte, el número de compañías con actividad en Portugal

superó los 1,24 millones en 2017, un 3,9% más, destacando las variaciones registradas en

sectores clientes como las actividades inmobiliarias (+14%) y alojamiento y restauración

(+7,4%).

Por zonas geográficas, más del 60% de las empresas españolas se concentran en Cataluña

(18,5%), Madrid (16,1%), Andalucía (15,3%) y Comunidad Valenciana (10,7%). En Portugal, más

del 83% se ubica en la zona Norte (33,6%), el área metropolitana de Lisboa (28,5%) y la zona

Centro (21,1%).

La tasa de disponibilidad de oficinas en Madrid y Barcelona mostró en 2018 una tendencia

descendente. No obstante, mientras en Madrid se redujo también la contratación, en Barcelona

ésta experimentó un crecimiento del 7,6%. El stock de oficinas en Lisboa registró un descenso

del 10,3%.

Las entidades financieras continúan perdiendo peso como grupo de clientes. El número de

oficinas bancarias en el mercado ibérico se cifró en 30.065 en diciembre de 2018, unas 3.000

menos que a finales de 2016. Por el contrario, el sector hotelero continuó ganando relevancia,

gracias a un incremento del número de plazas del 1,2% en España y del 2,5% en Portugal.

En cuanto a la distribución comercial, a finales de 2018 operaban en el mercado ibérico 708

centros comerciales, ampliándose en 18 respecto al año anterior.


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Tabla 18

Evolución del Producto Interior Bruto, 2007-2018. Previsión 2019-2021. (% var. anual)

Nota: datos corregidos de efectos estacionales y de calendario para España. Volumen encadenado referencia 2015 para

España y 2016 para Portugal.

(a) previsión del Banco de España para España y previsión del Banco de Portugal para Portugal a diciembre de 2019.

Fuente: INE e INE Portugal.

3,6

0,9

-3,8

0,2 -0,8

-3,0

-1,4

1,4

3,8

3,0

2,9

2,4

2,0

1,7 1,62,5

0,3

-3,1

1,7

-1,7

-4,1

-0,9

0,8

1,82,0

3,5

2,4

2,0

1,7 1,6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(a)

2020

(a)

2021

(a)

España Portugal

Previsiones


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Tabla 19

Evolución del número total de empresas en España por ramas de actividad, 2016-2018.

Rama de actividad 2016 2017

% var.

2017/2016 2018

% var.

2018/2017

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y

motocicletas 462.450 458.169 -0,9 451.471 -1,5

Servicios de comidas y bebidas 251.390 253.344 0,8 254.496 0,5

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto

de vehículos de motor y motocicletas 222.885 221.739 -0,5 221.018 -0,3

Construcción de edificios 222.535 216.987 -2,5 217.726 0,3

Actividades de construcción especializada 170.821 172.945 1,2 181.739 5,1

Actividades inmobiliarias 159.212 168.540 5,9 176.950 5,0

Transporte terrestre y por tubería 166.074 165.990 -0,1 166.261 0,2

Actividades jurídicas y de contabilidad 155.237 157.691 1,6 159.896 1,4

Actividades sanitarias 142.836 147.780 3,5 151.894 2,8

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y

análisis técnicos 108.922 108.549 -0,3 107.603 -0,9

Educación 98.771 103.828 5,1 107.222 3,3

Actividades administrativas de oficina y otras actividades

auxiliares a las empresas 104.450 103.915 -0,5 99.798 -4,0

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 72.202 73.595 1,9 75.385 2,4

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 71.979 73.410 2,0 73.794 0,5

Servicios a edificios y actividades de jardinería 43.877 45.869 4,5 49.114 7,1

Actividades asociativas 39.525 43.012 8,8 46.156 7,3

Publicidad y estudios de mercado 41.421 42.048 1,5 42.464 1,0

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 38.261 39.763 3,9 40.321 1,4

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 30.885 33.623 8,9 36.115 7,4

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y

equipo 34.193 33.722 -1,4 33.828 0,3

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con

la informática 30.524 31.884 4,5 33.444 4,9

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de

uso doméstico 31.394 31.401 ns 29.319 -6,6

Otras actividades 536.738 554.542 3,3 581.632 4,9

TOTAL 3.236.582 3.282.346 1,4 3.337.646 1,7

Nota: datos a uno de enero de cada año.



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Tabla 20

Evolución del número total de empresas en Portugal por sectores económicos, 2015-2017.

Sector económico 2015 2016

% var.

2016/2015 2017

% var.

2017/2016

Comercio al por mayor y minorista. Reparación de vehículos y

motocicletas 222.034 220.359 -0,8 219.190 -0,5

Actividades administrativas y de los servicios de apoyo 154.178 163.936 6,3 176.535 7,7

Agricultura, producción animal, caza y pesca 133.427 132.844 -0,4 132.928 0,1

Actividades de consultoría, científicas, técnicas y similares 116.705 120.198 3,0 125.617 4,5

Alojamiento y restauración 91.826 97.562 6,2 104.826 7,4

Salud y acción social 86.978 90.728 4,3 94.740 4,4

Construcción 77.906 78.866 1,2 81.629 3,5

Industria transformadora 66.729 66.953 0,3 67.555 0,9

Otras actividades de servicios 55.273 56.904 3,0 59.541 4,6

Educación 54.626 54.647 ns 56.577 3,5

Actividades inmobiliarias 32.154 35.787 11,3 40.792 14,0

Actividades artísticas, deportivas y espectáculos 30.471 32.815 7,7 35.742 8,9

Transportes y almacenaje 21.638 21.799 0,7 22.841 4,8

Actividades de información y comunicación 15.600 16.453 5,5 17.837 8,4

Electricidad, gas, vapor, agua 1.209 3.977 228,9 4.062 2,1

Captación, tratamiento y distribución de agua; saneamiento,

gestión de residuos 1.262 1.229 -2,6 1.219 -0,8

Industrias extractivas 1.066 1.045 -2,0 1.062 1,6

TOTAL 1.163.082 1.196.102 2,8 1.242.693 3,9



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Tabla 21

Distribución del número total de empresas en España por comunidades autónomas, 2017-

2018.

2017 2018

Comunidad autónoma

Número de

empresas

Número de

empresas % sobre total

% var.

2018/2017

Cataluña 608.981 618.366 18,5 1,5

Madrid 526.156 538.917 16,1 2,4

Andalucía 501.745 509.137 15,3 1,5

Comunidad Valenciana 350.065 356.480 10,7 1,8

Galicia 198.923 200.801 6,0 0,9

Castilla y León 161.619 161.986 4,9 0,2

Canarias 141.595 146.126 4,4 3,2

País Vasco 140.290 144.357 4,3 2,9

Castilla-La Mancha 127.102 127.643 3,8 0,4

Baleares 93.067 96.638 2,9 3,8

Murcia 93.574 95.544 2,9 2,1

Aragón 90.903 91.493 2,7 0,6

Asturias 68.368 68.688 2,1 0,5

Extremadura 65.844 66.879 2,0 1,6

Navarra 44.120 44.289 1,3 0,4

Cantabria 38.459 38.522 1,2 0,2

La Rioja 23.167 23.197 0,7 0,1

Ceuta y Melilla 8.368 8.583 0,3 2,6

TOTAL 3.282.346 3.337.646 100,0 1,7

Nota: datos a uno de enero de cada año.



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DE

FA

CIL

ITY

SE

RV

ICE

S

Tabla 22

Distribución del número total de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2016-2017.

2016 2017

Comunidad autónoma

Número de

empresas

Número de

empresas % sobre total

% var.

2017/2016

Norte 405.518 418.082 33,6 3,1

Lisboa 336.230 354.406 28,5 5,4

Centro 254.927 261.971 21,1 2,8

Alentejo 81.853 84.139 6,8 2,8

Algarve 66.106 70.521 5,7 6,7

Azores 26.360 27.174 2,2 3,1

Madeira 25.108 26.400 2,1 5,1

TOTAL 1.196.102 1.242.693 100,0 3,9



Diciembre 2019


39

EJE

MP

LA

R P

AR

A A

SS

OC

IAÇ

ÃO

PO

RT

UG

UE

SA

DE

FA

CIL

ITY

SE

RV

ICE

S

Tabla 23

Evolución del parque de oficinas en Madrid y Barcelona, 2005-2018. (Miles m²)

06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17

% var. 4,6% 12,9% 3,0% 3,2% 2,5% 1,3% 2,0% 0,4% 0,3% 0,8% 0,2% 0,1% 2,3%

% v.m.a. 2,5%

06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17

% var. 3,1% 2,2% 7,1% 4,9% 3,4% 1,2% 0,5% 0,8% -0,6% 0,1% 1,0% 0,4% 1,6%

% v.m.a. 1,9%

Fuente: DBK sobre Savills Aguirre Newman.

9.497

9.936

11.21711.554

11.92012.221 12.382

12.632 12.688 12.72112.828 12.854 12.862

13.163

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MADRID

4.7164.860

4.967

5.319

5.581

5.769 5.8365.865 5.914 5.881 5.886

5.944 5.9656.058

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BARCELONA


Diciembre 2019


40

EJE

MP

LA

R P

AR

A A

SS

OC

IAÇ

ÃO

PO

RT

UG

UE

SA

DE

FA

CIL

ITY

SE

RV

ICE

S

Tabla 24

Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2018. (Millones de m²)

06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17

% var. 1,7% 1,9% 1,9% 1,6% 2,3% 1,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,4% 1,3% - -10,3%

CBD: zona principal de negocios.

Nota: corresponde a las principales zonas de oficinas de la capital. El cambio a uso residencial de varios edificios de oficinas

situados en el centro de Lisboa provocó la revisión, en el segundo semestre de 2018, de los datos publicados por Jones Lang

Lasalle, resultando una significativa reducción del stock existente.

Fuente: Jones Lang LaSalle.

4,054,12

4,204,28

4,35

4,454,51 4,53

4,55 4,56 4,584,64 4,64

4,16

2

3

3

4

4

5

5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Diciembre 2019


41

EJE

MP

LA

R P

AR

A A

SS

OC

IAÇ

ÃO

PO

RT

UG

UE

SA

DE

FA

CIL

ITY

SE

RV

ICE

S

Tabla 25

Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2008-junio 2019.

09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17

% var. Mercado Ibérico -2,8 -2,3 -6,1 -4,9 -10,8 -5,5 -3,1 -7,7 -4,1 -5,3

% var. España -3,5 -2,7 -7,1 -4,9 -11,5 -5,1 -2,8 -7,4 -4,6 -4,8

% var. Portugal 2,1 0,6 1,2 -5,1 -6,1 -7,9 -4,9 -9,4 -1,0 -8,1

Nota: oficinas operativas en España y Portugal.

Fuente: Banco de España y Associação Portuguesa de Bancos (APB).

51.72450.277

49.126

46.149

43.890

39.147

36.99135.839

33.09731.731

30.065

45.66244.085

42.894

39.843

37.903

33.52731.817

30.921

28.64327.320

26.011 25.408

6.062 6.192 6.232 6.306 5.987 5.620 5.174 4.918 4.454 4.411 4.054

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jun.

2019

Mercado Ibérico España Portugal


Diciembre 2019


42

EJE

MP

LA

R P

AR

A A

SS

OC

IAÇ

ÃO

PO

RT

UG

UE

SA

DE

FA

CIL

ITY

SE

RV

ICE

S

Tabla 26

Distribución geográfica de los centros comerciales en España, 2018.

Comunidad

autónoma

Número de

centros %

Andalucía 108 19,2

Madrid 99 17,6

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