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“La Contribución del agente a la industria desde la visión de la autoridad.Retos y perspectivas.”
Norma Alicia Rosas RodríguezPresidente.Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Congreso Internacional AMASFAC 2018
INNOVAR PARA TRASCENDER
Septiembre 4, 2018
CONTENIDO
INNOVACIÓN EN LOS SEGUROS
ACCIONES
OPORTUNIDADES Y RIESGOS
DESAFÍOS
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS Y FIANZAS
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS Y FIANZAS
Instituciones SupervisadasAseguradoras y Afianzadoras
Instituciones de Caución
Se han dictaminado favorablemente por inicio de operaciones:
• Aseguradora Aserta S.A. de C.V. GF. Aserta• Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V. GF. Aserta
0
20
40
60
80
100
120
Instituciones de Seguros y Fianzas
Jun 2018
1990
Fuente: CNSF
3 4
1
5
2 3
-2 -2 -2-4 -3 -4 -3
Altas Bajas
Evolución del número de Instituciones de Seguros y Fianzas
Fuente: CNSF
117
119118
121
117116
115
112
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 jun.-18
Otras Personas Supervisadas
25,631
54,512
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Intermediarios
1990
Jun 2018
Ejercicio jun-18
Agentes de Seguros y Fianzas (persona física) y
Apoderados52,688
Agentes de Seguros y Fianzas (persona moral) 991
Empleados y Apoderados Persona Moral (Art. 102LISF)
833
Total Intermediarios 54,512
Ajustadores 7,358
Auditores externos 67
Actuarios 656
Dictaminadores Jurídicos 102
Intermediarios de Reaseguro 32
Oficinas de representación 11
Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural 532
Fuente: CNSF
0
20
40
60
80
100
19
94
(4
8)
20
00
(7
0)
20
05
(8
6)
20
10
(9
9)
20
15
(10
2)
20
17
(98
)
Aseguradoras
2115 13 15 15 17
0
5
10
15
20
25
19
94
(21
)
20
00
(15
)
20
05
(13
)
20
10
(15
)
20
15
(15
)
20
17
(17
)
Afianzadoras
Estructura del Sector (2017)
Fuente: CNSF
Estructura del Sector por Origen del Capital
Vida 6
Accidentes y Enfermedades 3
Daños 24
Generales (Vida y Daños) 44
Pensiones 9
Salud 9
Crédito a la Vivienda 2
Garantías Financieras 1
Total Seguros 98
Total Fianzas 17
Número de Compañías 2017
41%
59%
SEGUROS
67%
33%
FIANZASNacional
Filiales
Participación de Mercado
Fuente: CNSF
Tamaño del Sector: Prima Directa (Mercado Total)
Seguros
6.8
10.8
0
2
4
6
8
10
12
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
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14
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15
20
16
20
17
Mile
s d
e m
illo
nes
de
pes
os
con
stan
tes
de
dic
. 20
17 Fianzas
PeriodoCrecimiento
RealPromedio
2006-2017 5.9%
PeriodoCrecimiento
RealPromedio
2006-2017 4.43%
259
483
0
100
200
300
400
500
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Mile
s d
e m
illo
nes
de
pes
os
con
stan
tes
de
dic
. 20
17
Fuente: CNSF
Composición de cartera 2017
Vida, 39.8% Autos,
21.3%
Daños (sin autos), 18.7%
Acc. y Enf., 15.8%
Pensiones, 4.4%
Seguros
Judicial, 2.6%
Crédito, 3.6%
Fidelidad, 21.7%
Administrativas, 72.1%
Fianzas
Fuente: CNSF
Crecimiento Real del Sector: Prima Directa (Mercado Total)
2.5%
0.7%
1.4%
-10%
0%
10%
20%PRIMA DIRECTA TOTAL PRIMA DIRECTA TOTAL (AJUSTADA) PIB*
Seguros
-1.0%
1.4%
-10%
0%
10%
PRIMA DIRECTA TOTAL PIB*
Fianzas
Fuente: CNSF, INEGI* Corresponde al crecimiento real del PIB en pesos corrientes.
Crecimiento del Sector 2017: Tasa real anual de crecimiento de la Prima Directa
1Ajuste anualizando la prima de póliza multianual de Pemex.
OPERACIÓN /RAMO DE
AFIANZAMIENTO
DICIEMBRE 2017(MILLONES DE
PESOS)
INCREMENTO
REAL ANUAL
Administrativas 7,078.5 -2.7%
Fidelidad 2,130.7 3.3%
Judiciales 248.4 3.3%
Crédito 354.8 6.1%
FIANZAS 9,812.5 -1.0%
OPERACIÓN /RAMO DE
ASEGURAMIENTO
DICIEMBRE 2017(MILLONES DE
PESOS)
INCREMENTO
REAL ANUAL
INCREMENTO
REAL ANUAL
(AJUSTADO1)
Vida 192,208.1 -4.2% -4.2%
Pensiones 21,310.2 3.5% 3.5%
Accidentes y Enfermedades
76,477.8 2.9% 2.9%
Daños 192,819.6 9.8% 4.9%
Daños (sin autos) 90,133.3 15.1% 4.1%
Autos 102,686.4 5.6% 5.6%
SEGUROS 482,815.8 2.5% 0.7%
Seguros Fianzas
Fuente: CNSF, INEGI
Prima emitida por Canales de Distribución Mercado Total de Seguros 2017
Agentes 31.5%
Corredores25.3%
Fuerza de Venta
Interna 12.9%
Bancos14.9%
Otros canales de acceso
15.4%
Fuente: CNSF
Agentes 32.8%
Corredores21.3%
Fuerza de Venta
Interna 11.7%
Bancos18.0%
Otros canales de
acceso16.2%
2014
Canales de Distribución (2017)Agentes 31.50% Automotrices 3.10%Corredores 25.30% Telemercadeo 1.00%Bancos 14.90% Empresas Comerciales 1.00%
Fuerza de venta interna 12.90% Internet 1.00%Otros Canales 15.40% Otra Forma de Venta 0.40%
Otros Venta Masiva 4.40% Microcréditos 0.20%Descuento por nómina 4.20%
Prima emitida por Canales de Distribución Por tipo de Seguro (2017)
17.9%
29.6% 29.4%
55.4%
39.4% 19.4% 20.4%
28.7%25.5%
10.7% 9.1%
10.4%5.4%
13.7%
24.8%
2.5%11.7%
26.6% 16.4%
3.0%
0%
25%
50%
75%
100%
Daños sinautos
Autos Vida A y E
Agentes
Corredores
Bancos
Fuerza deVentaInterna
Otroscanales deacceso
Mercado Total
Fuente: CNSF
Agentes 31.5%
Corredores25.3%
Fuerza de Venta
Interna 12.9%
Bancos14.9%
Otros canales de acceso…
Fuente: CNSF
1.9%5.5%
54.8%
1.0%0.0%
55.1%
0.9%
86.8%
15.2%21.4%
13.5%
2.8%
3.7%6.4%
64.9%
6.3%
1.9%
10.7%
8.6%
0.6%
17.0%
1.5% 1.5%5.4%
11.7%
0%
25%
50%
75%
100%
Daños sinautos
Autos Vida A y E
Descuento porNómina
ConcesionariosAutomotrices
Otros Canales deVenta Masiva
Telemercadeo
EmpresasComerciales
Internet
Otros *
* Otros incluye: microcréditos, otra forma de venta.
Descuento por Nómina27.1%
Concesionarios Automotrices
20.5%
Otros Canales de Venta Masiva
28.8%
Telemercadeo6.8%
Empresas Comerciales
6.8%
Internet6.5%
Otros3.6%
Mercado Total
Prima emitida por Canales de Distribución Otros canales de acceso (2017)
Prima emitida por Canales de Distribución Seguro de Vida
Agentes 29.4%
Corredores 20.4%
Fuerza de Venta Interna
9.1%
Bancos24.8%
Otros canales de acceso
16.4%
2014
2017
Fuente: CNSF
Agentes 29.2%
Corredores17.3%
Fuerza de Venta
Interna …
Bancos27.6%
Otros canales de
acceso 17.4%
Canales de Distribución 2017Agentes 29.40% Empresas Comerciales 1.70%
Bancos 24.80% Telemercadeo 1.10%
Corredores 20.40% Otra forma de venta 0.50%
Fuerza de venta interna 9.10% Microcréditos 0.40%
Otros Canales 16.40% Internet 0.10%
Descuento por nómina 9.00% Automotrices 0.10%
Otros Venta Masiva 3.50%
Prima emitida por Canales de Distribución Seguro de Accidentes y Enfermedades*
Agentes 55.4%
Corredores28.7%
Fuerza de Venta Interna 10.4%
Bancos 2.5%
Otros canales de acceso 3.0%
2014
2017
Fuente: CNSF
Agentes 54.7%
Corredores25.9%
Fuerza de Venta Interna 10.3%
Bancos 4.0%
Otros canales de acceso 5.0% Canales de Distribución 2017
Agentes 55.40% Otros Venta Masiva 0.40%
Corredores 28.70% Otra forma de venta 0.34%
Fuerza de venta interna 10.40% Empresas Comerciales 0.26%
Bancos 2.50% Descuento por nómina 0.03%
Otros Canales 3.00% Internet 0.01%
Telemercadeo 1.94% Microcréditos 0.01%
Prima emitida por Canales de Distribución Seguro de Daños sin Autos
Agentes 17.9%Corredores…
Fuerza de Venta
Interna 25.5%
Bancos5.4%
Otros canales de acceso
11.7%
2014
2017
Fuente: CNSF
Agentes 20.8%
Corredores40.6%
Fuerza de Venta Interna 25.6%
Bancos7.8%
Otros canales de acceso 5.2%
Canales de Distribución 2017Corredores 39.40% Telemercadeo 0.33%
Fuerza de venta interna 25.50% Descuento por nómina 0.22%
Agentes 17.90% Otra Forma de Venta 0.11%Bancos 5.40% Internet 0.07%Otros Canales 11.70% Microcréditos 0.07%Otros Venta Masiva 10.14% Automotrices 0.002%Empresas Comerciales 0.74%
Prima emitida por Canales de Distribución Seguro de Autos
Agentes 29.6%
Corredores19.4%
Fuerza de Venta
Interna 10.7%
Bancos13.7%
Otros canales de acceso
26.6%
2014
2017
Fuente: CNSF
Agentes 31.6%
Corredores11.1%
Fuerza de Venta
Interna 8.8%
Bancos17.6%
Otros canales de acceso
31.0%
Canales de Distribución 2017
Agentes 29.60% Otros Venta Masiva 4.04%Bancos 13.70% Descuento por nómina 1.47%Corredores 19.40% Telemercadeo 0.99%Fuerza de venta interna 10.70% Empresas Comerciales 0.52%Otros Canales 26.60% Otra Forma de Venta 0.39%
Automotrices 14.66% Microcréditos 0.003%Internet 4.52%
INNOVACIÓN EN LOS SEGUROS
La innovación tecnológica en seguros, ha introducido herramientas para que losasegurados tengan fácil acceso a la cobertura de seguros a costos más bajos de loque permiten las políticas tradicionales.
Innovación en Seguros
InsurTech se refiere a la variedad de tecnologías emergentes y modelos de negocio innovadores que tienen el potencial de transformar el negocio del seguro.
TECNOLOGÍAS EMERGENTES
Internet de las cosas
Vehículos autónomos
Drones
Aprendizaje automático /análisis predictivo
Inteligencia artificial
Blockchain
Tecnologías emergentes impulsando innovación en seguros
CAMBIOS EN LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES Y COMPORTAMIENTO ECONÓMICO
Personalizado
Adecuado
Flexible
En línea
Simple
RápidoTransparente
Economía compartida/colaborativa
Bajo demanda
Basado en uso
MODELOS DE NEGOCIO
Productdevelopment
Distributionand Sales
Price and Underwriting
ClaimsManagement
Aumentar y mejorar las interacciones con los clientes: distribución en línea y móvil, comparadores y agregadores
Mejorar procesos de gestión de reclamaciones: Drones, Blockchain
Satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes con nuevos productos y servicios.
Recolectar y analizar grandes cantidades de datos en tiempo real.
Desarrollar nuevos enfoques para suscripción de riesgos y determinación de precios.
Bajo demanda/Basado en uso Distribución en línea - Directo al consumidor
PCW/en línea agencias/corretajes
Seguro de Salud
Datos & Análisis
IoT/TelemáticaSalud
Hogar
Política y reclamacionesHerramientas de gestión / software
DLT
Diseño delProducto
Suscripcióny precio
Distribucióny Ventas
Reclamaciones
Innovaciones en la cadena de valor
Alrededor de 1,500 InsurTechstartups.
Menor tamaño, orientación tecnológica, segmento específico.
Inversión global de 2 billones USD y el 75% de las transacciones se llevaron a cabo en las startups con sede en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y China.Fuente: CB Insights, InsurTech Startups Global Investment
InsurTech startups: nuevos participantes en el mercado
Fuente: Venture Scanner database, Mazo 2018.
Respuestas de las aseguradoras tradicionales: adaptarse, asociarse y/o invertir.
Oscar Health, US (Big Data + Agregadores): Enfoque centrado en el cliente
“Los costos en EE. UU son los más altos, pero no estamos más saludables por eso. Ofreciendo planes simples de fácil acceso y mayor atención.”
Un equipo de trabajo, formado por personas que dan orientación y una enfermera que puede responder preguntas, para ahorrarle dinero y ayudarle a encontrar un médico.
Doctor Gratis en la aplicación y disponible 24/7. ¡Incluso enviarán recetas a su farmacia!
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Una aplicación fácil de usarcon acceso a todo: Programar una cita, ver su historial de recetas, seguir sus pasos y más.
Exámenes anuales gratuitos"Visita anual de mujeres sanas", para mantenerse saludable todo el año.
Neos, UK (IoT + Agregadores): Enfoque preventivo
“La nueva forma de proteger tu hogar desde tu teléfono”
Tecnología inteligente para proteger tu hogar
Asistencia 24/7¿teléfono apagado? ¿batería muerta?Te ayudamos a reparar cosas en casos de emergencia
seguro de hogar
¿Qué te ofrece Neos?
Modelos de negocio innovadores: bajo demanda & basados en uso
IntroduciendoSeguro de AutosPago-por-milla
Seguro de auto basado en el usoPaga tarifa preferencial / centavos por milla
seguro bajo demanda para economía bajo demanda
Contratar seguros por una hora, un día,
una semana, o el tiempo exacto que
necesite.
Las tarifas están determinadas por el
tiempo en el que se maneja el coche, lo
que reduce los costos
Modelos de negocio apoyando la inclusión financiera
Seguro accesible y servicio de salud móvil para familias de bajos ingresos.
Todos nuestros productos están registrados y pagados para el uso de la tecnología móvil.
Trabajamos con una variedad de socios, como operadores móviles, IMFs y bancos.
Sure, US (Robo Broker/AI)
“Seguro por evento: Cobertura por el tiempo que desees, justo cuando lo necesites.”
Sure Seguro para Inquilinos Historial de órdenes de compra
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Consigue el mejor precioOlvídate de largos tiempos deespera y largas búsquedas. Sureencuentra el mejor precio ensegundos.
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OPORTUNIDADES Y RIESGOS
Incremento en la eficiencia
Reducción en costos de transacción y operación
Mejoras en la suscripción y evaluación de los riesgos
Mayor transparencia
Reducción del riesgo de contraparte
Mejoras en detección de fraudes
Mayor inclusion financiera
Oportunidades
Riesgos potenciales
• La vulnerabilidad de los dispositivos conectados (IoT) podría aumentar losciberataques, los cuales pueden resultar en pérdida de información confidencial deasegurados y afectación de las operaciones.
Seguridad cibernética
Conducta de mercado
• La fijación de primas basada en Big Data puede facilitar prácticas de discriminación.• La digitalización en la distribución de seguros inclusivos puede aumentar el riesgo de
abusos, fraude o toma de decisiones mal informada.
Macro prudencial
• Pueden surgir nuevos riesgos de concentración si un nuevo participante domina unagran parte del mercado.
• Una falla repentina o liquidación desordenada de entidades no reguladas quebrindan servicios que simulan un seguro podría crear desconfianza del consumidoren el seguro.
• Desafíos en la aplicación de innovaciones en sistemas TI existentes.• La subcontratación de nuevos participantes en la cadena de valor debe gestionarse
adecuadamente para minimizar fallas causadas por de terceros.
Operacional
Regulatorio/Legal
• El arbitraje regulatorio puede ocurrir si se emiten diferentes disposiciones la mismaactividad.
• Incertidumbres legales de nuevas tecnologías (vehículos autónomos, drones), uso decriptomonedas, ejecución de contratos inteligentes, nuevos modelos DAOs.
• Consideraciones legales y éticas relacionadas con algoritmos, inteligencia artificial yaprendizaje automático.
Riesgos potenciales
Innovación: evaluación de implicaciones
Evaluación de implicaciones a nivel empresa y a nivel sectorial
Mercado asegurador
Inclusión financiera
Estabilidad financiera
Protección al consumidor
Modelo de negocio
Naturaleza del riesgo
• Mejorar la evaluación del riesgo.
• Reducción de costos de transacción y operación.
• Eficiencias en el proceso de reclamaciones.
• Reducción del riesgo de contraparte y fraudes.
• Mayor inclusión financiera.
• Mayor vulnerabilidad a ataques cibernéticos.
• Mayor interconexión (proveedores IT).
• Potenciales prácticas discriminatorias.
• Mayor dificultad para asuntos que involucran a varias jurisdicciones.
• Disminución de la confianza del consumidor ante la falla súbita de nuevos participantes.
Evaluación general: Análisis de la IAIS sobre FinTech en seguros
Panorama de los desarrollos FinTech relevantes para laindustria aseguradora- descripción, promotores, panorama deinversión.
Análisis de impactos potenciales en la industria y en lasupervisión, basado en tres escenarios.
Ob
jeti
vos
Feb-Mar 2017
Aprob. ExCoPublicación
www.iaisweb.org
Mesa redondaReuniones
Investigación
Fuerza de TrabajoFinTech
Brasil, Francia, MéxicoUS, UK, IAIS Secret
2018
IAISFintech Forum
Fragmentación de la cadena de
valor del seguro; las aseguradoras ya no tienen el
control
Las aseguradoras mantienen con éxito la relación
con el cliente
Big Techpresionan a las aseguradoras tradicionales
Competitividad
Elección del cliente
Interconexión
Alcance de la supervisión
Viabilidad MN & Req. Cap.
Conducta de mercado
Propiedad de datos
Análisis de escenarios
Fuente: IAIS - FinTech Developments in the Insurance Industry
Perspectiva macro / sectorial
Perspectiva de supervisión micro / empresa:
La innovación como ventaja competitiva, dominio y concentración por parte de empresas de altatecnología (tech-savvy) → reducción de la competitividad.
Productos de seguros personalizados e integrados → reducción de la comparabilidad del producto yelección del consumidor.
Número limitado de plataformas tecnológicas → incremento del riesgo de interconexión.
Aumento en la fragmentación de la cadena de valor → reducción en la capacidad de supervisiónregulatoria.
Temas a considerar de la conducta de mercado:
• Restricciones al uso de datos personales granulares que conlleven a posible discriminación de clientes,y por ende a probable exclusión de grupos vulnerables.
• Mejoras en el marco regulatorio relacionada con la propiedad, uso y transferencia de datos personales.
Principales conclusiones a largo plazo
ACCIONES
Las innovaciones están desafiando la esencia del seguro
Modelos Novedosos
¿Cómo cambiará el modelo de negocio?
Seguros DescentralizadosDAOsCriptomonedasContratos inteligentes
¿Qué puedo regular y supervisar?
Nuevos actores que no corresponden a corredor o agente tradicionalRobo-advisorsRobo-brokers
Posibles nuevos intermediarios
ACCIONES
1Investigar y comprender
2Facilitar
3Experimentar
4Colaborar
5Dialogar
A) ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO O EQUIPOS ESPECIALES:
IAIS FinTech Task Force
NAIC Innovation and Technology Task Force
European Commission FinTech Task Force
B) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTOS ABIERTOS A CONSULTA PÚBLICA:
FinTech: IAIS, IOSCO, FSB, Comisión Europea
Vehículos autónomos: BoE
Big Data: ESMA, EBA & EIOPA AI y ML: FSB DLT: BIS, FCA
C) LANZAMIENTO DE PLANES O PROYECTOS ESPECIALES:
OECD Going Digital (IPPC)
FCA Project Innovate
Illinois Blockchain Initiative Plan
D) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS, MESAS REDONDAS, FOROS, CONFERENCIAS, HACKATONES
1Investigar y comprender
Acciones
Orientación y retroalimentación sobre las implicaciones regulatorias de las innovaciones.
Flexibilidad regulatoria para la prueba de innovaciones en un entorno seguro con límites claros y salvaguardas para consumidores.
Acuerdo de colaboración entre autoridades y empresas tecnológicas para proyectos de importancia directa para las autoridades.
Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, Abu Dhabi, Francia, Japón
Reino Unido, Australia, Singapur, Hong Kong, Abu Dhabi, Malasia
Reino Unido
Centros de Innovación y Unidades de
Asesoría
Areneros regulatorios (Reg Sandbox/Lab)
Aceleradoras
2Facilitar
Acciones
Estados UnidosOficina de Protección Financiera del ConsumidorProyecto Catalyst
CanadáAdministradores de Valores CanadiensesValores Ontario Commission-Launch Pad
Reino UnidoAutoridad de Conducta FinancieraRegulador SandboxProyecto de Innovación
SuizaMercado FinancieroAutoridad de Supervisión Sandbox
Sierra LeonaBanco de Sierra LeoneRegulador Sandbox
DubaiAutoridad de Servicios Financieros de DubaiLicencia de prueba de Innovación
Abu Dhabi RegLab de los mercados globales de Abu Dhabi
MauricioConsejo de inversiónLicencia de Regulador Sandbox
RusiaBanco de RusiaRegulador Sandbox
TailandiaBanco de TailandiaRegulador Sandbox
Hong KongAutoridad Monetaria de Hong KongSupervisor Financiero SandboxCentro de Innovación HKMA-ASTRI
Países BajosAFM & Banco DeNederlandscheRegulador Sandbox
BahreinBanco Central de BahreinSandbox reglamentario
MalasiaBanco de NegaraRegulador SandboxFin Tech Enabler Group
IndonesiaRegulador Sandbox
del Banco de Indonesia
ReguladorSandbox OJK
Regulador P2P
AustraliaComisión Australiana de Valores e InversionesMarco Regulador SandboxCentro de Innovación
BruneiAMBDFin Tech Sandbox
SingapurAutoridad monetaria de SingapurReguladorSandboxLooking Glass @ MAS
Areneros regulatorios
3Experimentar
(RegTech/SupTech)
• Aplicación de las tecnologías emergentes para mejorar e incrementar la eficienciaen los procesos de recolección, validación, evaluación y análisis predictivo de lainformación obtenida de las instituciones.
4Colaborar
5Dialogar
Acciones
• Acuerdos de colaboración entre autoridades financieras, específicos en innovación.• Participación en consorcios para el desarrollo de aplicaciones de tecnología (i.e.
B3ii, r3).
• Entidades financieras reguladas y startups tecnológicas.• Asociaciones representativas de las entidades anteriores.• Asociaciones de profesionistas cuyas actividades estén relacionadas con seguros
(actuarios, abogados, intermediarios).• Autoridades de la misma jurisdicción (financieras y no financieras).• Organismos y asociaciones internacionales.
Instituciones de Fondos de Pago Electrónico
Operaciones con Activos Virtuales
Instituciones de Financiamiento Colectivo
Personas moralesdistintas a ITF y
entidades financieras
Modelos Novedosos
Ley Fintech
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) (Marzo, 2018).
Temporal: no mayor a 2 años y extensión de hasta 3 años.
La autorización temporal permite continuar con las acciones para obtener
la autorización definitiva.
Se establecen las excepciones y condicionantes al cumplimiento de los requisitos y obligaciones contenidos las
Leyes Financieras.
Novedoso
Con un beneficio claro al cliente
Encontrarse en una etapa en la que el inicio de operaciones
pueda ser inmediato.
Ser probado con un número limitado de clientes.
Las demás condiciones que determinen las Autoridades Financieras
competentes, mediante disposiciones de carácter general.
Modelos Novedosos
Funcional en medio controlado
Proyecto de Regulación Secundaria
Ley Fintech: Modelos Novedosos
Autorización y cumplimiento:
Características del Modelo:
El proyecto debe:
DESAFÍOS
Desafíos: Para los reguladores y supervisores
47
Establecer un marco regulatorio y de supervisión que facilite la innovación y permita ampliar susbeneficios potenciales al mercado asegurador, al mismo tiempo que preserve las condiciones quegaranticen un sector asegurador justo, seguro y estable en beneficio y protección de los asegurados.
Comprender las innovaciones: panorama, funcionamiento y aplicación.
Evaluar oportunidades y riesgos: impacto al consumidor y estabilidad del mercado.
Definir el ambiente propicio para fomentar la innovación.
Evaluar ajustes al marco de regulación prudencial y requerimientos de información.
Abordar los temas de conducta de mercado relativos al trato justo y protección de datos.
Revisar las herramientas del supervisor y las nuevas capacidades técnicas del personal.
Para los intermediarios de seguros
48
Aplicar las capacidades y experiencia al nuevo entorno del sector asegurador, con el objetivo demejorar cada una de las actividades de la cadena de valor del negocio de los seguros,aprovechando la tecnología para innovar en beneficio de los asegurados, sus beneficiarios y laeconomía en general.
Comprender las innovaciones: panorama, funcionamiento y aplicación.
Renovar los procesos de venta y crear un canal de comunicación efectivo de atención al asegurado a través del uso de la tecnología.
Capacidad de respuesta inmediata ante la demanda de los asegurados.
Identificar demandas específicas de los clientes y proponer nuevos productos para las aseguradoras.
Evaluar si los programas curriculares y de capacitación necesitarán adecuarse para proveer a los intermediarios con las herramientas necesarias para enfrentar los cambios de la 4RI.
Norma Alicia Rosas RodríguezComisión Nacional de Seguros y Fianzas
Congreso Internacional AMASFAC 2018
INNOVAR PARA TRASCENDER