anuario latinoamericano de la convergencia 2012

os dos últimos anuarios deConvergencia Latina anticiparonla importancia de la región en tér-

minos macroeconómicos, el surgimiento dela atención de los gobiernos por el creci-miento de las TICs, la importancia de la fibra,tanto en el ámbito fijo como en el móvil, elempuje del DTH en el mercado de televisiónpaga. También comentamos que las preocu-paciones sobre el futuro del negocio ante elavance de los OTTs no eran sólo un problemadel mundo desarrollado. Y empezamos aabordar los mercados de M2M.

En 2012, los suscriptores a Internet móvilllegarán a cerca de 100 millones y en cincoaños serán el 50% de las líneas. Más espec-tro se puso a disposición de los operadoresen Brasil y Venezuela. Nuevos actores in-gresaron al mercado móvil: VTR Chile,UNE EPM en Colombia y el OMV VirginMobile. Argentina tomó la inesperada deci-sión de cancelar una subasta y asignar el es-pectro a la estatal Arsat. Las bandas de 2,6GHz, 700 MHz (dividendo digital) y AWSsiguen en la mesa de negociación pero el es-pectro nunca alcanza así que es de esperar

que las bandas de 1,500, 2,3 GHz pasen aformar parte de la agenda.

América Móvil cruzó el Atlántico y desem-barcó en los países menos esperados. Telefó-nica Digital prefirió Londres como capital desu búsqueda por el negocio que está más alláde la conectividad. Tigo apunta a que el 50%de sus ingresos provenga de los servicios devalor agregado en 2015. Telecom Italia y Te-lefónica ajustan sus estrategias de endeuda-miento. Estos tres operadores son cada vezmás dependientes de los ingresos provenien-tes de América latina.

Siguen los planes sobre nuevos tendidos decables submarinos. El negocio satelital se re-vitaliza con especial atención en la banda Kay su potencial para banda ancha.

El avance del DTH contribuyó a duplicar eltamaño del mercado de televisión paga en losúltimos cinco años y en 2017 será la plata-forma tecnológica con mayor participación.Las empresas estatales CNT y CANTV in-gresaron al negocio de la TV por suscripcióncon esta plataforma y en varios países los

operadores tradicionales de CATV lanzan oreclaman la posibilidad de dar DTH.

En 2012, los operadores ya están organiza-dos para captar el potencial del M2M. Elnegocio de Smart Grids comienza a tomarforma principalmente en Brasil y Colom-bia. Los operadores móviles se preparanpara lanzar LTE y los fijos para acercar lafibra al hogar.

Todavía queda pendiente que los países dela región definan políticas más agresivas dealfabetización digital, generación de conte-nidos y aplicaciones acordes a la cultura ylas necesidades de herramientas productivaslocales.

Agradecemos el esfuerzo del equipo de

Convergencia Latina y, muy especialmente

el apoyo de los anunciantes.

Seguimos comunicados, como siempre.

Mariana Rodríguez ZaniDirectora Convergencia Latina

Editorial

L

Under such situations, ISP operators in Brazil are now deeply interested in

Fiber Access as the last mile network solution, since FTTH and FTTB/C

have obvious advantages such as unlimited bandwidth, multiple integrated

services& interfaces and lower CAPEX & OPEX.

GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) is known as a mains-

tream solution for deploying FTTH network worldwide. The technology is

attractive to the operators for the following reasons:

2.5Gbps capacity per channel via one fiber and the longest distance up to 20km;

l Performance is unaffective by the weather conditions;

l GPON provides rich service interfaces such as PON SNI, Ethernet, E1,

POTS, WiFi, integrating multiple services in a single chasis;

l Open infrastructure for integrating Customers’ OSS/BSS;

l Cost affordable for end subscribers;

Even the cost of FTTH deployment is not so high after years’ development,

operators still could try to minimize the initial investment in fiber access net-

work in the following aspects:

1. Pending the drop wire span implementation and investing it ac-

cording to end customers’ requirements may save up to 80% of the total

OSP (Outside Plant) facility CAPEX as the following diagram.

As the technology keeps progressing forward, subscribers have been en-

joying the networking lives while witnessed the evolution of modern broad-

band technologies in the past ten years. The bandwidth each subscriber

can obtain has grown from 64k to 1~2M, and now 10M era has arrived.

Brazil is a unique region which not only has very huge market potential but

very fierce competition among operators. Some ISPs have to take quick ac-

tion of access network implementation to acquire and hold as many subscri-

bers as possible in early years because even the grand operators are not

easy to deploy network in certain regions. The fast way is to deploy wireless

networks using such as microwave and Point-to-Point wireless Ethernet tech-

nologies. The advantages of such networks are very obvious such as lower

investment, easy design & planning, and shorter deployment period for run-

ning business. However, the disadvantages are also evident that the availa-

ble frequency spectrum is limited when the number of subscribers keeps going

high. In addition, the performance is always affected by bad weather. Moreo-

ver, the maintenance duty of those networks is a heavy job for operators.

FTTx Powers ISP

Accelerating Triple-play OperationFiberHome, como uno de los pocos vendedores de soluciones totales en la industria FTTH, puede

suministrar no sólo tecnologías y productos, sino también la respectiva solución

personalizada y diseño ODN, y además el suministro de productos para los operadores.

2. Choose suitable products in different deployment scenarios. Dif-

ferent capacities and sizesof equipment in both Central Office side and Pre-

mise sides are required according to specific installations. However, it

should meet the needs ofenough access capability, triple play services in-

tegration and lower costs;

3. Deploy suitable OSP (Outside Plant) network structure by opti-

mizing designing and selecting suitable passive elements. Normally, two

levels split fiber network structure and compact ‘T’ type DP closure is a key

to lower the CAPEX.

4. Provide open interfaces to OSS/BSS for management to lower

OPEX cost of operators.

As the triple play (especially video service) licenses are issued to more and

more ISPs or operators since 2010, and 2014 FIFA & 2016 Olympics are to

be hold in Brazil. It is prospected that FTTH deployment is to have an ama-

zing commercial growth which may reference to the market developments

that happened in China or Japan.

FiberHome is a leading telecom gear vendor from China including FTTH

industry, and now already have a good FTTH market growth in Latin Ame-

rica region. Meeting customers’ requirements, FiberHome provides custo-

mers with not only mature products and solutions, but also industry leading

solutions, such as XGPON, WDM-PON, PON OTDR integrators and NG-

ODN. By continuously focusing on customers’s needs, FiberHome has co-

operated with more than 30 operators all over the world in deploying FTTH.

We hope FiberHome’s FTTx solution and global experiences can effecti-

vely power Brazil ISPs accelerating the triple-play operation, creating a win-

win situation between customers and us.

Operadores: Jugadores regionalesAmérica Móvil: Desandando los pasos de Hernán Cortés ......................................... 6Telefónica, entre la deuda y la transformación ....................................... 8Telecom Italia, “con troppa America sui manifesti” ............. 10Millicom crece en valor agregado en mercados de bajo ARPU ............................ 12Fernández Valbuena. Los objetivosen la región son vitales para el futuro de la empresa .............................................. 13Virgin Mobile. Los MVNO tendránun 10% del mercado en cinco años ........... 15García Moreno. La fibra es condiciónsine qua non para las nuevas redes ......... 16

Operadores:Jugadores localesUNE EPM. Apuntamos a crear un nuevo modelo de consumo de datos ..... 18Los problemas de Cablevisión frente a la posible desinversión ............. 20Antel. El objetivo es llegar con fibra a todos los hogares ........................ 21VTR: Trasladar el liderazgo al mundo móvil ....................................... 22

Banda ancha fija

La banda ancha fija llegaría al 50% de los hogares en 2017 ............. 23Cables submarinos: Abriendo la capilaridad en todas las direcciones ...... 24Internexa. Traer Internet a la región ........................ 26Más expectativas que novedadesen el Anillo Sudamericano ...................... 27Satélites: El fantasma de la crisis no llega a la estratósfera ........................ 28

Banda ancha móvilEl camino al 50% de penetración 3G ..... 30Buscando soluciones para aprovechar mejor las redes ................... 322013 será el momento latinoamericano para LTE ...................... 33Ericsson tiene el 60% del mercado mundial de LTE ................. 34Alcatel Lucent. LTE puede ser una oportunidad para los cableoperadores .. 36Qualcomm piensa el potencial de las aplicaciones ............. 37

El “tiempo real” avanza comodemanda central de OSS BSS .............. 38Amdocs. Nuestro objetivoes monetizar los servicios ...................... 40Tecnotree. Suscripciones personalizadas y paquetescombinados para reducir el churn ......... 42Tekelec. Las nuevas redes IP dependerán del protocolo Diameter ...... 43Límites a la adopción de tablets ............ 44Lo que se pone en juego en el mercado de Smartphones ............. 46

Tendencias móvilesDel tracking de autos robados al concepto de “autos conectados” ........ 48Smart Grids: Los medidores inteligentes son sólo el comienzo .......... 50Personal. Preparando el terreno para el LTE ................................................... 54

TV paga

DTH para la base de la pirámide ........... 55Direct TV busca penetrar los segmentos más bajos ...................... 56OTTs en América latina .......................... 57

Regulación

Bajar los costos, el leitmotiv regional ..... 58¿De la Aldea Global a una nueva Guerra Fría? ...................... 59La demanda del espectro ya tiene más bandas en la mira ............. 61¿Espectro IMT para fuerzas de seguridad? . 62El robo de equipos sigue preocupando . 64

PaísesBrasil ...................................................... 66México .................................................... 68Argentina ................................................ 69Colombia ................................................ 70Venezuela .............................................. 71Perú ........................................................ 72Chile ....................................................... 73Ecuador .................................................. 74Bolivia ..................................................... 75Paraguay ................................................ 76Uruguay .................................................. 77Costa Rica .............................................. 78Nicaragua ............................................... 79Centro América ...................................... 80

Sumario

StaffCEO

Lic. Germán Rodríguez

Directora

Mariana Rodríguez Zani

Jefe de Redacción

Ricardo Bernhardt

Editor

Mariano Carril

Redacción

Danila Curotto

Ivanna Taraman

Ana Amaya

Paula Bertolini

Estadísticas

Convergencia Research

Diseño Leonardo Nocera

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ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

6

Operadores: Jugadores regionales

ara América Móvil, 2012 será re-cordado como el año en que laempresa de Carlos Slim concretó

el ingreso al mercado europeo, una aspira-ción que se remonta al menos a 2005. Enjulio, cerró la compra del 27,7% del opera-dor holandés KPN, por € 3.200 millones eincrementó al 23% su participación en Te-lekom Austria, en la que la familia de Car-los Slim tiene además otro 3,4% conderecho a voto.

América Móvil replicó una estrategia que leha resultado: comprar empresas con proble-mas económicos en un escenario de crisis,aunque con una cantidad de activos que ledan un alto potencial de negocios. Europaen crisis es campo orégano para la empresamexicana. El próximo objetivo podría serPolonia: P4 (operador de móviles) y Hawke(carrier mayorista de fibra óptica) estarían enla mira.

El ingreso a tierras eslavas y germánicasestá alejado del sentido común de variosanalistas que, partiendo del supuesto de lasafinidades culturales, siguen esperando unnuevo intento de América Móvil por desem-barcar en España. Destino esquivo desdeque intentó comprar el operador móvilAmena en 2005, aunque más de un ejecutivode primera línea confiesa que “el interés poringresar al mercado español es tan grandeque estudiaremos cada posibilidad con dete-nimiento”.

En España, Slim reclamó en algún mo-mento al gobierno del entonces presidenteRodriguez Zapatero que abriera nuevas li-citaciones de espectro. En los últimos cincoaños, corrieron versiones sobre el interés deAmérica Móvil en Ya.com (la filial espa-ñola de banda ancha de Deutsche Tele-kom), el cableoperador Ono y de Digital+,la señal de TV de Grupo Prisa. La nuevacanción de moda versa sobre Yoigo, luegode que la empresa sueca TeliaSonera reco-nociera sus intenciones de desprenderse deloperador de telefonía. Pero el recelo de losespañoles ante Slim es tal que incluso Te-lefónica ocupó el sitial de salvadora de la

identidad europea cuando le impidió a Slimen 2007 quedarse con el control de Tele-com Italia.

De todas formas, la aventura europea está enmarcha. Con 313 millones de clientes en 18mercados de América Latina al cierre del se-gundo trimestre de 2012, (251,8 millones deusuarios móviles, 30 millones de líneas fijas,16,1 millones de suscriptores de banda anchay 15,1 millones de TV paga). América Móvilenfrentará una desaceleración en su expan-sión regional y, por otra parte, presenta unsuficiente grado de madurez para otear otroshorizontes.

Sin embargo, no todo podría resultar tan fácilcomo parece. Fuera de Estados Unidos,donde está enfocada al mercado hispano – yen particular a los más de 25 millones de me-xicanos y descendientes que viven en el país-la empresa no pudo prosperar en realidadesno tan distintas, como la del Caribe anglosa-jón: en 2011 vendió su filial de móviles enJamaica a Digicel, después de cuatro años debatallar sin poder superar el 10% del marketshare.

El grupo mexicano tampoco tiene muchasexperiencias de negocios en mercados dondeya existe un alto grado de maduración. Unode ellos es la operación chilena de móviles:en 2005 entró a un mercado con una pene-tración que rondaba el 70% y pasó de un16% de participación a menos del 25%, porlo que la empresa sigue estando en la últimaposición del mercado, detrás de Telefónica yEntel Chile.

La televisión, otro gran sueño americano

El mismo criterio de comprar barato y luegopotenciar el negocio parece haber inspiradola compra, en mayo de 2012, de Simple Mo-bile Incorporation, un operador virtual quepertenecía a T-Mobile, la filial de DeutscheTelecom en Estados Unidos, que despidió a1.900 empleados y perdió más de medio mi-llón de clientes durante 2012. Con la adqui-sición, América Móvil suma un millón denuevos clientes a la cartera de Tracfone, su

AMÉRICA MÓVIL

Desandandolos pasos de

Hernán Cortés

El ingreso a Europa marca un punto de inflexiónen la empresa, que también

va por la expansión de sudominio en contenidos

audiovisuales.

P


7


MVNO estadounidense que cuenta con másde 21 millones de usuarios.

Sin embargo, Tracfone no será necesaria-mente la nave insignia de América Móvil deuna expansión mayor en Estados Unidos. En2012, Slim y el periodista estadounidenseLarry King anunciaron en Estados Unidos lacreación de Ora.TV. La nueva empresa cre-ará programación de video para ser distri-buida por Internet a través de variasplataformas, como teléfonos, computadorasportátiles, pantallas digitales, televisionescon conexión a la red y otros dispositivos. Elcanal podría estar disponible para Méxicodurante 2013.

Ora TV es muestra de que tampoco hay paraAmérica Móvil un único foco para la estra-tegia hacia el mercado de contenidos, ta-blero en el que también mueve las fichas deUno TV, DLA e Ideas Entretenimiento. Unaestrategia de contenidos que se comple-menta con Ideas Musik, - el sitio de descar-gas con un catálogo de más de 15 millonesde canciones destinado a competir con eliTunes de Apple- y la nueva plataforma deCloud Computing para el mercado corpora-tivo y pymes de Argentina, Brasil, Colombiay México.

Ideas Entretenimiento es el OTT de strea-ming de video que apunta en general a losclientes de banda ancha fija aunque especí-ficamente fue pensado para ofrecer VOD enlos mercados en los que por cuestiones re-gulatorias no puede brindar televisión: es lagran apuesta de Telmex México para2012/2013, aunque a la espera de que la Co-misión Federal de Telecomunicaciones(COFETEL) mexicana defina si la oferta devideo por streaming viola -o no- su prohibi-ción de ofrecer TV a través de UNO TV. Setrata de una señal que Telmex México des-arrolló en 2009, que transmite a través deInternet por el servicio de videostreamingProdigy Media, sólo disponible para usua-rios mexicanos.

En América latina, Ideas Entretenimientose lanzó con el impulso que supuso la com-

pra de DLA, una firma de contenidos digi-tales para TV, Internet y móviles que ad-quirió a Claxson Interactive. DLAdistribuye contenidos de cadenas comoFox, Universal, BBC, Disney, MTV, Tele-mundo, Venevision, Paramount, Cookie Jary Nickelodeon. Sólo en México tiene comoclientes a los principales operadores, in-cluyendo Cablevisión, Cablemás y Sky (fi-liales de Televisa), Megacable, GrupoHevi, Maxcom, Cablecom, Gigacable y lacadena TV Azteca.

Variedad de servicios para múltiples plata-formas: en México, Telmex saltó la prohi-bición de dar video mediante un acuerdode facturación con Dish: el operador deDTH sumó mas de 2 millones de usuariosen menos de dos años gracias a que elcobro del servicio viene incluida en la fac-tura de Telmex. Pero el acuerdo de Dishcon Telefónica en Brasil dejó en claro quepara América Móvil, la alianza comercialno es más que un romance pasajero. Va ala TV por todas las vías que pueda: si lo au-torizan en México, el IPTV será la primeraopción. Ya tiene desarrollada la plataformacon Alcatel - Lucent y espera pasar a másde 100.000 hogares con fibra al hogar(FTTH) en 2014. Si el DTH se privilegióen algún como entrada en mercados dondeactuaba sólo como operador móvil, la com-pra de cableros primero y el despliegue defibra para LTE duplicarán la oferta, (talcomo se desarrolló el negocio en Brasil),en varios mercados en los que negocia suingreso para 2013, como Argentina, Mé-xico y Uruguay.l Ora TV es muestra de

que tampoco hay paraAmérica Móvil un únicofoco para la estrategiahacia el mercado decontenidos, tablero enel que también muevelas fichas de Uno TV,DLA e Ideas Entretenimiento.

8

a creación de Telefónica Digitalbusca descartar la inercia de los

operadores tradicionales y contar con una es-tructura ágil para abarcar nuevos negocios“más allá de la conectividad”.

La importancia que América latina tiene en elfuturo de Telefónica queda de manifiesto en susestados de resultados y, sobre todo, en lo que re-fiere al negocio tradicional, basado en aumentarla base de clientes e incrementar los ingresosprovenientes de servicios de conectividad. (Verentrevista a Santiago Fernandez Valbuena).Captar ese crecimiento demandará inversiones,por lo que Telefónica necesitará delicados ajus-tes en su estrategia de endeudamiento global.(Ver recuadro: Endeudamiento)

En el último año y medio, Telefónica pasó pordos reconfiguraciones operativas. La más im-portante es la creación, en septiembre de 2011,de Telefónica Digital, destinada a liderar enlos modelos de transformación del operador.

La creación de Telefónica Digital fue, en ge-neral, bien evaluada por los analistas globa-les. Con esta sociedad, el prestador español sepropone descartar la inercia de los operadorestradicionales y contar con una estructura quepueda ser tan ágil como la de las empresas deInternet, sin intentar imitarlas. La compañíaestima que el mercado de lo que denomina“servicios más allá de la conectividad” creceráa tasas compuestas de entre el 15% y el 20%anual hasta 2015 y tendrá un volumen globalde ventas de € 415.000 millones al año.

No es la primera vez que Telefónica invierteen las compañías digitales o de contenidos, envistas a empujar la convergencia. Ya lo hizoen 2000 al adquirir Lycos y poner todas lascartas en Terra, o al adquirir una participaciónen el mercado de contenidos con Endemol(que luego vendiera), con resultados difícilesde medir con el termómetro actual. Esta vez,la estrategia digital es un complejo entramadode adquisiciones, alianzas y hasta un fondo de

inversión semilla (Wayra) comandado desdeLondres, con centros regionales en SilliconValley, San Pablo, Madrid, Barcelona y TelAviv. (Ver gráfico 1: Telefónica Digital: Alian-zas y adquisiciones 2009-2012).

Proyecciones cautelosas y portafolio ambicioso

Para captar el negocio que se va por la caja delos Over The Top (OTT), Telefónica Digitaldefinió un portafolio diversificado y ambi-cioso, que no descarta ninguno de los negociosque las consultoras definen como “tenden-cias”: soluciones de e-health, distribución decontenido digital, cloud, M2M, servicios decomunicaciones avanzadas (OTT), serviciosfinancieros y publicidad. En sus primerosnueve meses de operación, las unidades de ne-gocios integradas en Telefónica Digital factu-raron € 2.400 millones a nivel global,equivalentes a cerca del 3% del volumen denegocios de Grupo Telefónica en 2011.

L



Telefónica, entre la deuday la transformaciónLa creación de Telefónica Digital busca descartar la inercia de los operadores tradicionales y

contar con una estructura ágil para abarcar nuevos negocios “más allá de la conectividad”.

2009 2010 2011 2012

AGOl Compra de Tuenti

NOVl Creación de Verticals organisationl Lanzamiento de GiffGaff

DICl Compra de Jajah

ENEl Lanzamiento de 48l Inversión en Joyentl FeedHenrry Acuerdo de apoyo negocios aplicaciones estrategias

FEBl Acuerdo M2M con OnStarl Firefox OS con Mozilla

MARl O2 Lanzamiento de Help@Handl Inversión en Boku

ABRl Lanzamiento de Wandal Sociedad con EAl Lanzamiento de O2 Wallet

MAYl Wayra en resto de Europal Lanzamiento de TU

JULl Lanzamiento de Wandal Sociedad con EAl Acuerdo de facturación con carriers (Facebook, Google, RIM y Microsoft)

SEPl Masternaut deall Creación de Telefónica Digital

NOVl Lanzamiento de Side by Side

DICl Acuerdo de contenido para LatAm con Sony Ent.

FEBl Lanzamiento de BlueVia

JUNl Wayra Spain & LatAm

TELEFÓNICA DIGITAL: ALIANzAS y ADQUISICIONES 2009-2012

Telefónica Digital Confrerncia de inversores Julio 2012 Telefónica Digital. Conferencia de inversores 2012

Para 2015 prevé alcanzar € 5.000 millones enventas, cifra aún modesta comparada con eltamaño del operador, pero que quizás resultemás atractiva si los crecimientos de dos dígi-tos se prolongan más allá de 2015.

Por otra parte, existe cierta cautela en el di-mensionamiento de negocio, como se puedever en el gráfico 2 (Telefónica Digital: Ex-pectativas de ventas por segmento). La esti-mación del tamaño de mercado, para cadauno de los segmentos que se propone captarpuede tener variaciones del 25% al 100%.

Los objetivos en América latina

Además de las alianzas, Telefónica proponeque algunas de sus OB (Operating Busnnises)lideren estos nuevos negocios. Planean testearlos productos en un país y luego expandirlos

al resto de la operación. Para ello determinólos siguientes mercados para cada negocio: M2M: España, Reino Unido y Brasil. Quierediferenciarse como proveedor End 2 End(E2E) de escala global. Para esto, se aliará aoperadores de África y Asia-Pacífico en lospaíses en los que no tiene presencia. En losprimeros seis meses de 2012 firmó contratospor € 437 millones y estaría participando enlicitaciones por otros € 900 millones.Servicios financieros móviles:Argentina, Perúy Brasil. La apuesta es a Wanda, que en abril de2012 se lanzó a modo de piloto en cinco ciuda-des de Argentina y hasta julio había logrado 23mil usuarios registrados. Espera lanzar en Perú,México, Brasil y Colombia. Los cinco paísestendrían un mercado potencial de 125 millonesde clientes, según Telefónica Digital.e- health: Brasil y Chile. Planea exportar losdesarrollos con los que ya cuenta en Europa al

resto de los países de América latina, tanto enlos modelos Business to Business to Consumer,vía instituciones públicas o privadas de salud,como en los modelos Business to Consumer.Publicidad móvil: Brasil. Telefónica repli-cará la experiencia que ha desarrollado en elReino Unido en los últimos dos años. Elatractivo es captar la inversión publicitariaque se mueve desde la TV hacia el móvil Contenido Digital: En los servicios de distri-bución de contenido digital, las unidades ope-rativas de Perú y Brasil serán las principalesen la región. En el negocio de video, Telefó-nica Digital abordará tanto la TV lineal comolos modelos híbridos y over the top (OTT). Enlos modelos híbridos, se apalancará en Teleféy Telefónica Media Networks; y en los OTT,en las experiencias de Terra, Sunday TV y Te-lefónica On Video. Seguridad: Brasil, Perú y España. La filial es-pañola exportará el modus operandi a Américalatina. Las perspectivas de negocios abarcandesde seguridad informática hasta seguridadelectrónica, tanto para los consumidores finalescomo para las corporaciones.Cloud: Brasil y España. Intentará promoverla migración hacia modelos de IaaS (Infraes-tructura como Servicio). En este negocio seapoyará en la alianza con Joyent.OTT (New Communications Services):Después de la adquisición de Jajah y Tuenti,en 2012 los esfuerzos se concentraron en ellanzamiento de TuMe y sus extensiones TuGo(llamadas desde múltiples dispositivos) y To-Core (plataforma para permitir la creación deaplicaciones basadas en voz).l

9



Endeudamiento

A pesar del bastión que representan los negocios latinoameri-canos en el contexto general de Telefónica, la agudeza de lacrisis financiera mundial -y especialmente en España- ha lle-vado a una serie de decisiones destinadas a evitar un mayordeterioro financiero.A mediados de 2012, la deuda total ascendía a € 60.234 millones,un 31,2% superior a la existente a fines de 2009. Mientras que eneste último año, la relación con el OIBDA era de alrededor de 1,9veces, a mediados de 2012 esa proporción se elevó a 2,85 veces.Esta situación llevó a que la empresa decidiera desprendersede algunos activos a principios de 2012, entre los que se desta-can la venta de su participación del 13,2% en Hispasat, por €124 millones, y la disminución del 9,6% que tenía en China Uni-

com a sólo el 5,01%, por un monto aproximado de € 1.128,9 mi-llones; además de intensificar las negociaciones para tratar devender a su empresa de Call Center, Atento, por un monto apro-ximado de € 1.500 millones, en el mejor de los casos.En ese contexto, el Consejo de Administración dispuso cance-lar el pago de dividendos y el programa de recompra de ac-ciones previsto para 2012, incluyendo los pagos en efectivo yel “scrip dividend” de noviembre de 2012 y mayo de 2013. Laempresa prometió un dividendo de € 0,75 por acción para2013, pero con un primer pago en el cuarto trimestre de eseaño y un segundo pago en el segundo trimestre de 2014.Si bien esta decisión le ocasionó la rebaja en la calificación delas principales empresas mundiales, se estima que en un plazoprudencial le posibilitará salir fortalecida de la actual situaciónen sus negocios europeos.

Servicios financierosy publicidadDistribución decontenidosSeguridad ynubeeHealth

M2M

TDigital

Filiales

2011 2015

2.4 Bn €

- 20%

- € 5 Bn

€ 0.8-1.1 Bn

€ 1.2-1.5 Bn

€ 0.5-0.7 Bn

€ 0.3-0.6 Bn

€ 0.5-0.8 Bn

€ 1.1-1.3 Bn

TELEFÓNICA DIGITAL: ExPECTATIVAS DE VENTAS POR SEGMENTO

Telefónica Digital. Conferencia de inversores 2012

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os resultados del primer semestre de2012 son claros: el 37,5% de los in-gresos de Telecom Italia proviene de

Latinoamérica (25,2% de Brasil y 12,3% deArgentina). Una participación que creciódesde el 25%,4 al cierre de 2010. Por eso, noextraña que cuando surgieron problemas enBrasil, Franco Bernabé haya respondido a lasautoridades brasileñas con el compromiso deaumentar las inversiones. Inversiones que en2011 llegaron a € 1.290 millones solamenteen el desarrollo y expansión de sus redes (el21,2% del total de las inversiones de TelecomItalia).

Latinoamérica es clave para la reducción dela deuda de la empresa (€ 38.429 millones amediados de 2012). La otra preocupación deBernabé es lograr una mayor eficiencia en lasoperaciones italianas, en constante deterioro:para 2008, la cotización de la acción ordina-ria de la empresa era de € 2,18, mientras quea fines de 2011 fue de € 0,83, una caída del61,9%.

TIM deberá afrontar en Brasil el cumpli-miento de un plan de inversiones de € 4.661millones hasta 2014 y un reciente fallo de laJusticia que reclama el pago de € 550 mi-llones por la falta de pago de impuestosatrasados. El plan responde a la crisisdesatada a mediados de 2012, cuando laAgencia Nacional de Telecomunicacionesbrasileña suspendió durante un mes lasventas de nuevos accesos móviles en 19 es-tados, por falencias de calidad en el servi-cio. Una suspensión que provocó una caídaen el valor accionario equivalente a unosUS$ 2.500 millones.

En el caso de Argentina, la situación es dife-rente. Luego de tres años de litigio con sussocios (Grupo Werthein) en Sofora -contro-

lante de Telecom Argentina- Telecom Italiapasó a tener en 2010 el 58% de las accionesy el control de las áreas principales de la em-presa.

Esa operación permitió que los resultadosde esa filial comenzaran a consolidarsedentro del balance de Telecom Italia. Apartir de 2011, con incidencia plena entodo el ejercicio fiscal, la participación dela filial argentina (que incluye también lasoperaciones móviles en Paraguay), llegó al10,7% del total de ingresos de TelecomItalia.

De esta forma, la empresa tiene previstocontinuar con su consolidación en el mer-cado argentino, donde ya el año pasado re-alizó inversiones por un total de € 556millones, equivalente al 9,1% del total.Para 2012 los desembolsos en Argentinapodrán llegar hasta el 13% de las inversio-nes totales.l

L



La participación de la re-gión en el total de ingresos también crece para la empresa italiana. En Brasil tiene previsto inversiones por €4.661 millones hasta 2014.

Telecom Italia, “con troppa America sui manifesti”

Latinoamérica es clave para la reducción dela deuda de la empresa (€ 38.429 millonesa mediados de2012).

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n 2012, Millicom aceleró sus inver-siones en 3G, subsidio de terminalesy nuevos servicios tales como entre-

tenimiento y soluciones y dotación de personal.Además, decidió ingresar al mercado de TVpaga de Sudamérica, donde hasta el momentono tenía presencia, mediante la adquisición deCablevisión Paraguay.

El 80% de la facturación de Millicom pro-viene de América latina, repartidos en partescasi iguales entre la operación de Centroa-mérica (El Salvador, Guatemala, Honduras)y la de América del Sur (Bolivia, Colombia,Paraguay).

Los esfuerzos de Tigo están bien lejos del tradi-cional negocio de voz. Aspira alcanzar en 2015un 50% de sus ingresos a través de los serviciosde valor agregado. Y en ese camino, en el se-gundo trimestre de 2012 logró que las ventas devalor agregado superaran el 50% de los ingresos

en Paraguay, país que toma como centro de tes-teo para la innovación en servicios móviles.

Aunque el ARPU de Tigo en la región se man-tiene estable o levemente decreciente (depen-diente del mercado), lo que lo sostiene es elvalor agregado, que fue responsable del 85%del crecimiento del segundo trimestre y equi-vale al 27% del total de los ingresos.

Las ventas por datos móviles en el segundo tri-mestre llegaron a US$ 161 millones, con un au-mento del 35% con respecto al mismo períodode 2011. En su balance, Millicom asegura quelos ingresos están creciendo en forma bastantecorrelacionada con el tráfico de datos.

En América latina, 4,2 millones de clientes deTigo utilizan servicios de datos móviles (15%de la base) y generaron US$ 113 millones en elsegundo trimestre de 2012. El objetivo de Tigoes incrementar los usuarios de Smartphones,

que hoy sólo son el 5% de los clientes. Por eso,está aumentando la inversión en subsidio al ter-minal y en cobertura 3G.

Pero la apuesta más fuerte no está en Internet,sino en el segmento soluciones, que creció un37% en un año y en el que tiene más de 100 pro-ductos en proceso de ser lanzados. Dentro de lassoluciones se destacan el producto Tigo Care,que ya se ofrece en Guatemala.

A la vanguardia, hace un par de años Tigo puso elpie en el complejo mundo de los servicios finan-cieros móviles con Tigo Money. En tres de lospaíses en los que da el servicio (Paraguay, Ruanday Tanzania) Tigo Money genera casi el 1% de lasventas de Millicom. Tigo Money es por ahora unproducto de transferencia doméstica de dinero. EnParaguay es utilizado por el 18% de los suscrip-tores. En este país también comenzó a ofrecer en2012 servicios de transferencia internacional dedinero, en alianza con Western Union.l

Millicom crece envalor agregado en

mercados de bajo ARPU

Los planes que desarrolla la empresapara que en 2015, el 50% de sus ingresos provenga de los servicios dedatos y valor agregado operando enmercados de bajo ARPU.

E



CRECIMIENTO DEL TRáFICO DE DATOS VS. INGRESOS

Fuente: Balance Millicom T2 2012

SUSCRIPTORES DE INTERNET MÓVIL POR TIPO DE DISPOSITIVO EN AMÉRICA LATINA

AndroidBlackberryiPhoneOther SPFeature PhoneModemsQ1 10

1

2

3

4

Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12

Tráfico de datosIngresos

Fuente: Balance Millicom T2 2012

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l presidente de Telefónica Latinoa-mérica, Santiago Fernández Val-buena, dialogó con Convergencia

Latina sobre la reestructuración de la compa-ñía: apunta a poner al cliente en el centro de unaestrategia destinada a la oferta integral de ser-vicios y productos con combinación de conte-nidos, velocidades y precios.

Convergencia Latina (CL): ¿Qué evaluaciónhace de la reestructuración de la compañía(la segunda que se dio en menos de un año)?

Santiago Fernández Valbuena (SFV): La es-tructura organizativa anunciada en septiembre de2011 supuso crear dos unidades transversales (Te-lefónica Digital y Telefónica Recursos Globales)para optimizar la eficiencia y los beneficios queofrece la escala global y, por otro lado, simplificarlas unidades de negocio geográficas en torno a dosregiones (Europa y Latinoamérica). La nueva es-tructura nos hizo ganar significativamente en agi-lidad y específicamente en foco en el cliente,sentando las bases para mejorar su experiencia eincluso anticiparnos a sus necesidades.

CL: ¿Hasta qué punto la crisis modificó elpapel de Latinoamérica en la estrategiaglobal de la empresa?

SFV: Telefónica reforzó su posicionamiento enla región, que se ha consolidado definitiva-

mente como el motor del crecimiento delGrupo. Para Telefónica, Latinoamérica esuna fortaleza y un diferencial frente a suscomparables. Hoy más que nunca, pues la re-gión ya aporta casi la mitad de los ingresosdel Grupo y el 50% del OIBDA, además dedos terceras partes de los accesos/clientes.

La situación actual es compleja debido al en-torno macroeconómico, la situación finan-ciera más desafiante y la propia dinámica deun sector en permanente transformación.Pero América Latina sigue brindando opor-tunidades de crecimiento. Eso sí, el momentode capturar esas oportunidades es ahora y hayque aprovecharlo, no va a durar siempre. Te-nemos que ser capaces de cumplir los objeti-vos del Grupo en la región porque son vitalespara el futuro de la propia compañía. Latino-américa tiene, por lo tanto, hoy un papel cru-cial para el Grupo Telefónica.

CL: ¿Qué resultados y qué potencial tieneel proyecto para dar servicios en la nube en la región?

SFV: Existe un potencial real de los servicioscloud por dos aspectos. El primero es que,con los esquemas de precios que se manejan,se reducen las barreras de costos. Cada vezmás empresas (grandes corporaciones yPymes) buscan servicios en la nube como

forma de tener disponibles ciertos serviciosbajo demanda, sin necesidad de disponer deequipamientos ni infraestructuras en sus ofi-cinas. Y segundo, debido a que hay mayorconciencia del valor de las TICs como ele-mento competitivo.

Desde el lanzamiento de Virtual Hosting 2.0,los clientes que se suben a la nube de Telefó-nica son cada vez más numerosos. La Vir-tualización es una tendencia al alza. Lasperspectivas son buenas y hemos avanzadoen línea con lo que esperábamos.

CL: ¿Cómo se replantea la participaciónen el mercado de contenidos? Qué lugarseguirá ocupando modelo de empaqueta-miento con DTH?

SFV: Ya estamos posicionados en el mercadotradicional de TV de pago en América Latina.Contamos con 2,3 millones de clientes y losservicios de TV de pago permiten incremen-tar el valor de nuestra conectividad de bandaancha. Más allá de la tecnología, el empa-quetamiento de nuestros servicios de valorsigue siendo estratégico ya que queremosproporcionar la mejor experiencia integral anuestros clientes.

Telefónica Digital es una nueva unidad denegocios creada, justamente para eso. En ella

E

Santiago Fernández Valbuena, Presidente de Telefónica Latinoamérica

Los objetivos en laregión son vitales parael futuro de la empresa

Smartphone de bajo costo, servicios en la nube, revitalización del negocio audiovisual y ofertas

diferenciales en M2M y banca móvil son las metas para fortalecer la operación latinoamericana.



contamos con activos diferenciales (Terra,Sunday TV, Media Networks, o una unidaddedicada específicamente a la negociación decontenidos con los principales majors, entreotros) que como Grupo nos van a permitircapturar las oportunidades de la distribuciónde contenidos en toda la cadena de valor.

CL: ¿En qué medida los OTT están modi-ficando el mercado audiovisual?

SFV: Los servicios de video bajo demandaestán experimentando cada vez mayor auge yTelefónica no se está quedando atrás. EnAmérica Latina, Terra lanzó Sunday TV. Elportal genera ingresos por US$ 500 millonesanuales, gracias principalmente a la publici-dad pero también al más de medio millón desuscriptores que ya tiene. El éxito de Terra enLatinoamérica nos ha llevado a exportar sumodelo de negocio a Europa. El renovadoportal de Terra en España cuenta con más ymejores contenidos multimedia y la retrans-misión de múltiples eventos en directo, unade las señas de identidad de Terra.

CL: ¿Cuál es el panorama de lanzamien-tos de LTE?

SFV: Recientemente adquirimos el queconsideramos el mejor lote destinando a

LTE en Brasil. Además, estamos partici-pando en los otros procesos abiertos, comoel de Chile. LTE será clave en el desarrollodel sector. No obstante, creemos que 2012aún es pronto para percibir todo el poten-cial de esta tecnología a nivel masivo. Paraello es fundamental disponer de terminalesadaptados en precio y características a la re-alidad regional. Además, no podemos olvi-dar que en Latinoamérica todavía existe ungran espacio para crecer en banda ancha através de 3G.

CL: ¿En qué estado se encuentra el des-arrollo del Smartphone de bajo costo enalianza con Mozilla y Qualcomm?

SFV: Los primeros dispositivos con el sis-tema operativo móvil Firefox OS de Mozi-lla se venderán en Brasil a principios de2013. Mozilla y el Firefox OS cuentan yacon el apoyo de otras operadoras interna-cionales, como Deutsche Telekom, Etisalat,Smart, Sprint, Telecom Italia y Telenor.También se anunció que TCL Communica-tion Technology (Alcatel) y ZTE fabricaránlos primeros dispositivos que incorporaránel Firefox OS.

CL: ¿Qué porcentaje del negocio repre-sentarán los desarrollos de M2M?

SFV: En casos como M2M o servicios fi-nancieros, hablar del porcentaje de negocioque van a representar estos servicios es aúnprematuro. En relación con M2M, la oportu-nidad global es inmensa. En el corto plazoestimamos que habrá tres o cuatro líderesglobales en este mercado y Telefónica va aser uno de ellos.

CL: ¿Cuáles son los principales focos delnegocio?

SFV: La compañía se acerca a este mercadocon una propuesta diferencial: a través de so-luciones end-to-end, que van más allá de lamera conectividad. Y además, con un alcanceglobal gracias a nuestra propia escala y laalianzas estratégicas. En las propuestas deM2M, hoy somos líderes en España y Reino

Unido, y tenemos una posición de fortalezaen América Latina.

CL: ¿Con que perspectiva ve la BancaMóvil? ¿Cuáles son los modelos que eva-lúan?

SFV: Hay una gran oportunidad dado que lapenetración móvil roza o supera el 100%pero los niveles de bancarización no lleganen muchos casos a la mitad de la población.Gracias al acuerdo con Mastercard y el eco-sistema que se está construyendo en los pa-íses donde operamos, Telefónica va aofrecer servicios financieros a través delmóvil con un sistema tan sencillo como en-viar un SMS.

Este año en Argentina lanzamos Wanda, unservicio de billetera móvil que permite reali-zar transferencias de dinero, recarga detiempo de aire, pago en comercios y, en el fu-turo, pago de servicios. Wanda ya cuenta conmás de 20.000 usuarios registrados y antesde 2013 se extnderá a Perú, México, Brasil yColombia.l

A principios de 2013lanzaremos el smarphone de bajocosto en Brasil

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Habrá tres o cuatro líderes globales en M2M y Telefónica va aser uno de ellos



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on una irreverente estrategia de mar-keting, que incluyó una estatua del ex-céntrico fundador de Virgin, Richard

Branson, el operador móvil virtual (MVNO, porsus siglas en inglés) Virgin Mobile inauguró enabril sus servicios de voz y datos prepago en Chile.La primera operación latinoamericana de la com-pañía capturó 36.000 clientes en tres meses. Paraantes de fin de año prevé ingresar a Colombia y en2013 a Brasil. Peter Macnee, CEO de Virgin Mo-bile Latam, dialogó con Convergencia Latinasobre las posibilidades de los MVNO en la región.

Convergencia Latina (CL): ¿Cómo creeque deben posicionarse los MVNOs frentea la competencia de Claro y Movistar?

Peter Macnee (PM): La región presenta unagran oportunidad para MVNO, que tienenmenos del 0,5% de las líneas en servicio. En Norteamérica y Europa, los NVO tienen el10%, del mercado con casos puntuales que sedestacan, como Dinamarca y Suecia, con más del20%. En la región tienen el 0,5%, lo que repre-senta una gran oportunidad. Las dos empresasque dominan el mercado regional son conserva-doras y reconocidas y no se puede aspirar a com-petirles frente a frente. Los MVNOs tendrán queelegir un segmento de la población, entender superfil y en función de ello, construir su oferta.

CL: En Chile se apuntó al segmento joven,y efectivamente, el 65% de los usuarios deVirgin tiene entre 19 y 25 años. ¿Cuálesfueron las claves para atraer a este target?

PM: Todos nuestros planes de negocio res-ponden a una investigación previa. En Chile,

la afinidad con la marca Virgin fue impor-tante, asociada a lo irreverente, a algo distintoa lo que existía. Descubrimos que los usua-rios muestran baja lealtad a los operadores,por lo que tienden a reaccionar ante algúnproducto nuevo. En su mayoría, captamosclientes que provenían de Entel y Claro.

En un plazo de tres meses, la tasa de reconoci-miento de marca pasó del 0% al 50%. A parte, másallá de los clientes activos hay 70.000 personas re-gistradas en el sitio de Virgin Chile, que sólo bus-can “ser parte” de la propuesta para el públicojoven. Otro factor fue la simpleza de los planes, adiferencia de la oferta de los operadores vigentes,con límites de descarga o minutos de voz.

CL: ¿Virgin apuntará al mismo mercadoobjetivo en Brasil y Colombia?

PM: Puede haber fórmulas comunes parael lanzamiento en otros países, pero debeestudiarse inicialmente cada mercado paraidentificar los nichos disponibles. A dife-rencia de Chile y Brasil, donde los princi-pales operadores tienen cuotas similaresde participación y la competencia es in-tensa, Colombia se caracteriza por el lide-razgo de Claro, el uso de múltiples SIMs yuna fuerte preferencia de los usuarios porlas promociones.

En Brasil se estableció una alianza conDatora Telecom para apoyarnos en su co-nocimiento del país y el know how sobreoperaciones virtuales (Datora es MVNE dePorto Seguro Telecom, el primer MVNOautorizado en Brasil).

CL: En Chile el foco central de la estra-tegia comercial es el prepago, y las mo-dalidades con contrato se denominan“Antiplan”. El prepago seguirá teniendotendrá un rol preponderante en el me-diano plazo?

PM: El crecimiento está en los servicios dedatos prepago, en la creación de una ofertafácil de entender, sin interrupciones o limita-ciones de descarga, es decir, sin sorpresaspara el usuario. En este sentido incorporamosuna herramienta, la “Calculadora de Datos”,para definir el consumo mensual de datosaproximado, de acuerdo con los usos de In-ternet desde el celular.

A los jóvenes no les convencen los contra-tos, por lo que tienden a preferir el prepago.Otra decisión que tomamos en este sentidofue evitar la tercerización del departamentode atención al cliente, de manera que al lla-mar por un reclamo o consulta, el cliente esatendido por alguien de su país, de sumisma generación.

En servicios de voz también observamosuna predilección por planes prepago sincomplicaciones, con bolsas de minutos parallamar a cualquier operador, sin importar elhorario.

Entonces, si bien las opciones pospago pue-den estar inevitablemente a lo largo del ca-mino, la idea es que sean “planes control”,que se asimilen a la oferta pospago tradicio-nal, con los beneficios que ello implica, perosin un contrato.l

C

Los MVNO tendrán un 10% delmercado en cinco años

Peter Macnee, CEO de Virgin Mobile

La simpleza en los planes ofertados y el reconocimiento de marca son los pilarescon los que la empresa busca hacerse un lugar en la región.



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espués de superar los 300 millonesde clientes durante 2012, AméricaMóvil no sólo es el primer opera-

dor de móviles sino que afirmó su liderazgoen el mercado de TV de pago y se metió delleno en el de contenidos. Convergencia La-tina conversó con Carlos García Moreno, di-rector financiero de América Móvil, sobre losnuevos focos del negocio en la región.

Convergencia Latina (CL): ¿En la medidaen que los OTT están modificando el mer-cado audiovisual, qué representa la com-pra de DLA?

Carlos García Moreno (CGM): El negociodel video se ha convertido en fundamentalpara América Móvil: en América latina con-tamos ya con más de 15 millones de clientesen diferentes plataformas. Es decir, nuestrocrecimiento seguirá basado en la multiplici-dad de plataformas, no necesariamente poruna sola de ella.

En ese sentido, la compra de DLA es unacervo más. Importante, por cierto. Pero noes el único sostén. También estamos aboca-dos a adquirir derechos sobre contenidos. Y adesarrollar Uno TV, nuestro portal de conte-

nidos, como así también Ora.TV en EstadosUnidos (que incluye al periodista estrella dela tv estadounidense, Larry King, como con-ductor de un programa de entrevistas).

CL: ¿Qué lugar ocupará Tracfone para laexpansión de la compañía en el mercadoestadounidense?

CGM: Con Tracfone nos ha ido realmentemuy bien en Estados Unidos. Como opera-dor virtual, tiene una presencia importante enel mercado hispano y ya hemos superado los21 millones de líneas. El negocio ha sidofructífero con la oferta de voz y vamos a am-pliar el servicio para ofrecer también datos ybanda ancha móvil. No obstante, no creo queTracfone vaya a ocupar un lugar central en laestrategia de América Móvil para crecer enEstados Unidos.

CL: ¿El video, antes que la banda ancha,se convierte en motor del negocio del tripleplay?

CGM: El empaquetamiento en sí se havuelto un nuevo driver que renueva el inte-rés por la plataforma fija, porque vuelve efi-ciente el gasto de inversión que se hace sobre

la red. Al usuario, lo que más le importa deltriple play es el paquete en sí, más allá de losservicios que pueda brindar. Es decir, la co-modidad de recibir todos los servicios en unafactura, la confiabilidad del servicio, al tenerun mismo proveedor, poder contar con unmismo soporte de atención al cliente, etc. Lacomodidad de contar con todo en un mismolugar es lo que privilegia el cliente más alláde los detalles como cuántas señales de TVo qué velocidad de acceso a banda anchapuede recibir.

CL: ¿Eso llevará a un mayor desplieguede fibra?

CGM: El despliegue de fibra ha pasado aser la condición sine qua non para desarro-llar una red. Hablamos de soportes móvilesy fijos, de todos los aspectos de la red:backbone, última milla, switch, de llegarhasta los hogares con fibra. Si se quiere darvideo, si se quiere dar LTE, no se puedepensar más que en fibra óptica. AméricaMóvil hizo realmente mucha inversión enfibra: al menos en los últimos dos años, lainversión para desplegar fibra se incre-mentó en un 50%. A ello se agrega nuestrocable submarino para completar la conecti-

D

Carlos García Moreno, Director financiero de América Móvil

La fibra es condiciónsine qua non para lasnuevas redes

En los dos últimos años, la empresa aumentó un 50% las inversiones en el despliegue de fibra óptica y continuarácon esa política para sostener el crecimiento del negocio devideo sobre múltiples plataformas y el servicio de LTE.



vidad de nuestras operaciones regionales,que estará listo y operativo en diciembre de2013.

CL: ¿La reciente alianza de Telefónica conDish en Brasil puede alterar el acuerdoque tiene Telmex con Dish en México?

CGM: El DTH ocupa un lugar central. EnMéxico, el negocio con Dish se limita a unacuerdo de facturación. Lo que no significaque no pueda variar la estrategia de la em-presa. Estamos esperando que las autorida-des mexicanas nos den la licencia para

brindar televisión sin restricciones. Hace seisaños que se estableció en México el Acuerdode Convergencia y nosotros cumplimos todoslos requisitos fijados en ese acuerdo para quea la empresa se le modifique el título de con-cesión y pueda ingresar al mercado de TV depaga.

CL: ¿Estudian alguna propuesta similar ala de Telefónica para ofrecer smartphonesde bajo precio?

CGM: América Móvil estará dando LTE enel último trimestre de este año en México, en

el Caribe y en Brasil. Telcel (la filial mexi-cana de América Móvil) ya realizó pruebasen varios estados con algunos proveedores(Alcatel-Lucent, Nokia, Huawei). Pero no te-nemos ningún plan con respecto a los smart-phones. Creemos que el mercado acomodarála cuestión de los dispositivos. A nivel mun-dial, la escala es determinante. Los smart-phones vienen cambiando y seguiráncambiando. Nosotros veremos qué modelosofrecen los fabricantes. Pero tarde o tem-prano, van a tener que desarrollar modelosque se puedan ofertar a la realidad del mer-cado latinoamericano.l



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NE EPM ingresó al segmento móvilen junio de 2012 con banda anchamóvil sobre LTE. Marc Eichmann,

presidente de la compañía, confió a Conver-gencia Latina los primeros resultados y elnuevo desafío: conseguir espectro en bandasbajas en las próximas licitaciones, previstaspara 2012 y 2013.

Convergencia Latina (CL): ¿Cómo posicio-naron la oferta de LTE y qué resultados ob-servaron hasta el momento?

Marc Eichmann (ME): Aún estamos en unaetapa de aprendizaje. Hasta el momento, sólo secomercializan dongles en Medellín y Bogotá.De todas maneras, y a pesar de la intensa publi-cidad de 4G de otros operadores (Claro operasobre HSPA+ pero lo promociona como 4G,hecho por el que fue sancionado), hemos ven-dido por encima de lo presupuestado. Entre lasconexiones que tenemos en 3G (sobre la red deTigo) y 4G (sobre la red LTE propia), comer-cializamos 9.000 dongles en el mes de junio, elprimero de entrada en operación de LTE.

Apuntamos a modificar el mercado de datos,que hoy se basa en dos modelos: uno que li-mita por capacidad, con políticas de uso justo,y otro que restringe por servicios, es decir queimpone protocolos para usar redes sociales, co-

rreo electrónico o mensajería instantánea.Concluimos en que el usuario necesita planesmás amplios: entonces, cuando se consume eltotal de la capacidad, baja la velocidad a 1Mbps y continúa el plan ilimitado.

El video es la aplicación más inmediata parausuarios masivos. Pero para empresarialestambién será muy importante, porque todopasará a estar en la nube y habrá que capi-talizar aplicaciones como videoconferencia,fuerza de ventas en tiempo real, GPS. Ini-cialmente, se migrará a los usuarios debanda ancha móvil que tenemos sobre la redde Tigo, en la medida en que estén cubiertospor el despliegue de LTE.

CL: La expectativa es alcanzar 180.000usuarios a fin de año. ¿Piensan incorporarSmartphones para cumplir esta meta?

ME: UNE EPM ofrece varias marcas dedongles –entre ellas, Huawei, Samsung yZTE- y equipos “My-fi”, que reciben laseñal 4G y la replican en Wi-fi con veloci-dades de 10 Mbps, que pueden ser compar-tidas con otros dispositivos como Tabletaso iPads. Con respecto a Smartphones, espe-ramos para noviembre equipos que soportencombinaciones de frecuencias, en nuestrocaso 1.900 MHz por la red HSPA+ de Tigo,

y 2,5 GHz por nuestro despliegue. De todasmaneras, es muy importante que el gobiernonos permita participar de eventuales licita-ciones de frecuencias bajas.

CL: Desde varios operadores, e incluso elSenado colombiano, se advirtió que la su-basta de 4G podría consolidar la domi-nancia de Claro. ¿Por qué?

ME: Claro tiene actualmente el 80% delmercado de voz móvil en tráfico y mantieneun margen de EBITDA del 47,1% (balancede América Móvil, 2011), frente al 25% o30% que manejan otros operadores. La dife-rencia en disponibilidad de fondos es ab-surda. Movistar aún persiste comocompetencia porque apuesta a la formaciónde microcomunidades, de modo que siemprehay usuarios con cláusulas de permanencia.

Si se le asigna espectro para LTE a Claro,pasará a dominar el mercado de datos, unsegmento sin este tipo de “comunidades”que Movistar aún sostiene en el área de vozmóvil. La migración de tráfico de planes devoz a planes de datos generará un mercadode datos sin comunidades, en el que el ga-nador es aquel con un costo marginal menor.Si bien Claro afronta grandes inversiones eninfraestructura, se recupera más rápido que

U

Apuntamos a crearun nuevo modelo deconsumo de datos

Marc Eichmann, Presidente de UNE EPM de Colombia

El operador de Medellín lanzó en junio Internet móvilde 4G en la banda de 2,5 GHz. Ahora requiere espectroen bandas bajas para tener cobertura nacional y podercompetir con Claro.


Operadores: Jugadores locales

sus competidores por su dominancia en trá-fico y en cantidad de usuarios.

CL: ¿Qué medidas reclaman para modi-ficar este escenario?

ME: Antes de subastar una cantidad de es-pectro tan importante como son 225 MHz –prácticamente todo lo que hay disponible-debería nivelarse a los operadores y lici-tar frecuencias bajas para los competidoresde Claro y Movistar (sólo estas empresastienen espectro en 850 MHz, Tigo tiene en1900 MHz y UNE EPM, en 2,5 GHz). Nohay manera de justificar un caso de nego-

cios si uno tiene espectro solamente enbandas altas.

Las alternativas frente a esta situación son:declarar a Claro como operador dominante,y disponer que por cinco años no pueda ac-ceder a frecuencias de 4G; o licitar primerobandas bajas de manera de nivelar el campode juego.

Si se habilita espectro a Claro, mantiene elmonopolio en voz, tiene la posibilidad detrasladar ese monopolio al mercado dedatos, y se quita la posibilidad al Estadopara controlar el segmento móvil.l

Todo pasará aestar en la nube y habrá que capitalizar aplicaciones como la videoconferencia



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ablevisión tiene 3,28 millones desuscriptores y opera en 12 pro-vincias argentinas. El constante

enfrentamiento que la compañía mantienecon el gobierno argentino incluye variasacciones judiciales contra la Ley de Servi-cios de Comunicación Audiovisual, san-cionada en 2009. El conflicto gira en tornoa la fecha de implementación del artículo161 referido a la desinversión de los mul-timedios: la Corte Suprema de Justicia fijóque el 7 de diciembre de 2012, Cablevisióndebe adecuarse a la ley.

Grupo Clarín tiene casi 300 licencias de te-levisión por cable, pero con la nueva leydeberá quedarse con 24. Ante la hipótesisde desinversión podría conjeturarse queGrupo Clarín se quedará con las licenciasde las ciudades con más suscriptores,como Buenos Aires o Córdoba, y arrendarsu red en las restantes áreas.

En el Área Metropolitana de Buenos Airesdebe optar si continúa con el Canal 13 deTV abierta o si prefiere la TV de pago. Elprimero le da poder, el segundo, dinero. ElGrupo calcula pérdidas contables de hastaUS$ 712 millones y “una eventual fuertereducción del valor de la compañía” paraadecuarse a la ley.

No obstante, la resolución de la Corteaclara que la vigencia por medio año más

de la medida cautelar “no afecta la aplica-ción general” de la ley de medios ni la“desnaturaliza”. Incluso, especifica que elmultimedios “pueda eximirse de cumplir”con la desinversión durante toda la vigen-cia de sus licencias al exclusivo amparo dela medida cautelar”. Por eso, Cablevisiónpodrá sortear y apelar todas las medidas,tratando de declarar inconstitucional el ar-tículo 161 y el 41 (sobre transferencias delicencias), hasta por lo menos 2015.

En octubre de 2011, la compañía anuncióinversiones por US$ 1.200 millones parael periodo 2012-2016, con un notable in-cremento en contraste con los US$850 mi-llones invertidos en el anterior lustro. Peroa mitad de 2012 ya anticipó que reduciráen US$ 100 millones sus inversiones esti-puladas para este año, debido, según ase-gura, “a las presiones políticas y no pordecisión propia”. Por otro lado, vendió aTigo su filial en Paraguay por US$150 mi-llones.

Además, la empresa tuvo que defenderse,en los últimos meses, de una intervenciónde la Justicia por una causa encabezada porel Grupo Uno, concesionario de Superca-nal, otro de los principales cableoperado-res del país. El litigio comenzó cuandoSupercanal denunció a Cablevisión por“competencia desleal y abuso de posicióndominante” en varias provincias. l

La empresa del Grupo Clarín enfrenta un duro futuro marcado por losconstantes problemas judiciales y de suinminente adecuación ala ley de medios. C

Los problemas de Cablevisiónfrente a la posible desinversión



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l operador desplegó 7.000 kiló-metros de fibra óptica. En 2011,invirtió US$ 180 millones y para

2012 prevé invertir otros US$ 194 millones.Carolina Cosse, titular de ANTEL, dialogócon Convergencia Latina sobre la expan-sión de fibra directa al hogar (FTTH) y elinterés de la empresa en actuar como carrierde carrier.

Convergencia Latina (CL): ¿Cuál es la si-tuación del proyecto de FTTH?

Carolina Cosse (CC): En la actualidadcontabilizamos 96.000 hogares pasados y elobjetivo para fin de 2012 es llegar a los240.000. Para octubre esperamos iniciar lostendidos en todas las capitales departamen-tales. El objetivo es contar con el 100% delos hogares conectados a Internet en 2014.A todos los hogares que tienen ANTEL seles da a probar servicios sobre FFTH sincosto durante un período.

CL: ¿Cómo motivan al cliente a adoptarnuevos servicios?

CC: Hemos decidido reformular los as-pectos tarifarios concernientes a Internet.En conexiones fijas, los precios serán de-terminados por tráfico y no por la veloci-dad. En FTTH, costará entre US$ 45y US$ 70 mensuales para velocidades de30 Mbps a 100 Mbps, cuando antes erahasta 50 Mbps y costaban US$ 88 y US$120 por mes.

CL: ¿Prevén ofrecer de TV paga?

CC: No, ANTEL no brindará televisión paga.Firmamos un acuerdo con Samsung en julio,que prevé el desarrollo de plataformas Multi-media, que serán ofrecidos a terceros, pero notenemos planes de adentrarnos en este seg-mento como operadores.

CL: ¿Cuál es el plan para expandir LTE?

CC: Una de nuestra apuesta comercial másfuerte fue el despliegue de LTE en Puntadel Este y en algunas zonas de Montevideo.Este año comenzamos a expandir la cober-tura en el resto de la capital. Para 2013 pla-neamos ampliar la red a zonas del interiordel país. Los planes de servicios móvilesen esta categoría ofrecen velocidades dehasta 20 Mbps, en modalidades de arren-damiento a US$ 67 o contrato por dos añosa US$ 80 mensuales.

CL: ¿LTE también se implementará paramejorar la conectividad en áreas rurales?

CC: Para el área rural los planes son reem-plazar a los 35.000 clientes de Ruralcel a tec-nologías 3G (actualmente están en GSM, enla banda de 900 MHz), con planes especialespara la compra de equipos, para que puedanacceder a Banda Ancha Móvil. Esto implicauna inversión de US$ 16 millones. Además,este año hay un proyecto de Internet Rural,que utiliza la tecnología inalámbrica del PlanCeibal o conectividad satelital.l

E

Carolina Cosse, Presidente de ANTEL

La empresa estatal quiere llegar al100% de penetración de Internet porhogares en 2014. No tiene planes paraingresar al mercado de TV paga.

El objetivo esllegar con

fibra a todoslos hogares




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TR también quiere una porción dela torta de móviles. Las telecomuni-caciones generarían en Chile US$

6.000 millones en 2012 y al menos un 60% deeste total corresponderá a servicios móviles.

El lanzamiento se dio más tarde de lo espe-rado: tanto VTR, como Nextel, que obtuvie-ron espectro en 2010 sobre 1,7-2.1 GHz (30MHz y 60 MHz, respectivamente), enfrentanhoy una causa ante el Tribunal de Defensa dela Libre Competencia (TDLC) por estos re-trasos: las empresas quisieron esperar a que laportabilidad numérica móvil estuviera vigente–se hizo efectiva el 16 de enero de 2012- paradesarrollar una oferta de planes acorde con losprimeros traspasos de operador.

Según el reporte de portabilidad al cierre de julio,VTR captó 5.468 usuarios, superando con cre-ces a Nextel (2.067) y muy cerca del MVNO Vir-gin Mobile, el otro entrante de este año, operativodesde abril (6.253 usuarios). Sin embargo, la baseque VTR busca conquistar es la propia de servi-cios fijos, con un 47% de clientes que contrataTriple Play. Se trata de aprovechar tres aspectosque considera bastiones: la presencia de marca,una plataforma de atención al cliente ya aceitaday canales de distribución a nivel nacional.

Como sostiene el presidente de VTR, Mau-ricio Ramos, la creación de “VTR Móvil” esuna reacción defensiva –frente al creci-miento del segmento móvil-, pero a la vezofensiva. Desde la estrategia comercial, VTRofrece combinaciones de Triple Play con be-neficios para quienes contraten servicios mó-viles: por ejemplo, se duplica velocidad debanda ancha fija a quienes contraten TriplePlay y banda ancha móvil, además de llama-das ilimitadas entre números fijos y móvilesde VTR.

A su vez, el foco en clientes de alto valor entelevisión paga aspira a replicarse en elmundo celular, ya sea a través de serviciosde valor agregado o la plataforma “Bazuca”,el OTT que posee VTR y que no tardará enestar disponible para terminales móviles. Sibien la empresa viene mostrando un retro-ceso en market share de TV paga (del 77,9%de cuota en 2006 al 44,1% en 2011), man-tiene el primer lugar en abonados, con unmarcado énfasis en la digitalización de subase –con paquetes HD y la entrega del decoD-Box para cada alta- que le permiten man-tener en alza su ARPU (el ascenso fue del2,3% en el segundo trimestre de 2012 conrespecto a igual periodo del año pasado).l

VTR: Trasladar el liderazgo al

mundo móvil

Apoyará esta nueva línea denegocio en su presencia de

marca y sus canales de distribución. Busca conquistar

a sus clientes de Triple Play.

V

Telefonía Fija Banda Ancha Fija TV Paga

20,01% 37,7% 43,7%

Como sostiene el presidente de VTR,Mauricio Ramos, la creación de “VTRMóvil” es una reacción defensiva -frente al crecimientodel segmento móvil-,pero a la vez ofensiva.

CUOTAS DE MERCADO DE VTR

Fuente: SUBTEL

23

Banda ancha fijaANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

na serie de planes de gobiernos ymedidas políticas en la región llevana pensar que dentro de cuatro años

habrá más hogares conectados a partir demayor capilaridad, la baja de los precios ma-yoristas y mejores servicios para el usuariofinal. Pero eso no será todavía suficiente paraalcanzar las tasas de penetración de los paísesdesarrollados. Otro problema a solucionar essatisfacer la necesidad de mayor velocidad, locual no se logra porque la inversión no estáacompañando a la demanda y a la evolucióndel mercado, entre otras cuestiones.

En junio de 2012, América latina superó lamarca de los 50 millones de suscriptores debanda ancha, que significan una penetraciónde cerca del 33% de los hogares. El creci-miento, comparado con el mismo mes del añoanterior, fue del 19%. Las tasas de crecimientohabían caído al 15% en 2010. En 2011 se re-cuperaron, hasta rondar el 20%, una propor-ción que se mantendrá en el mediano plazo.

Si se lo compara con la banda ancha móvil,el ritmo de crecimiento de la fija parece des-preciable, lo mismo que su número de clien-tes. Pero también es cierto que la cantidad dedispositivos que se pueden conectar en unhogar no podrá atenderse sólo con la bandaancha móvil, pese a que la mira de la indus-tria esté puesta en el potencial de sustituciónque ofrezcan las redes LTE.

Todavía quedan por conectar 100 millonesde hogares. La región tiene hoy los niveles depenetración por hogar que tenía, en promedio,la Comunidad Europea hace casi una década.El problema es cuánto tiempo se tardará en al-canzar a los países desarrollados en términos

de penetración por hogar. La demanda por ac-ceso a la red existe. Los problemas principa-les, suele decirse, son el valor del abono yprecio de las computadoras.

En el precio del abono, los ISPs responsabili-zan al mayorista del acceso internacional -y enmuchos casos nacional- por la alta cotización.Y es hacia la solución de ese problema dóndeapunta la mayor parte de los planes guberna-mentales nacionales y regionales. Estos pla-nes de autopistas de fibra se combinan, enalgunos casos, con políticas enfocadas a bajarel costo de las computadoras, y eventualmentelos impuestos, o bien a inyectar gran cantidadde dispositivos, principalmente en el ámbitoeducativo. Si las políticas son exitosas, es pro-bable que hacia 2017 la región alcance un 50%de penetración sobre hogares. Un valor que es-tará aún lejos de la penetración de banda anchaque a 2012 tienen los países desarrollados.

¡Suban la velocidad!

Mientras mercado y Estados deciden cómo lle-gar a esos 100 millones de hogares, los 50 mi-llones que ya están conectados ponen en escenael tema de la velocidad. En la región, la veloci-dad de acceso promedio puede ser de entre2Mb y menos de 1Mb dependiendo del país.¿Cuál es la velocidad ideal para las aplicacionesde hoy? No existe una respuesta pero sí parecehaber consenso en que 2Mb no es suficiente.

Las ofertas comerciales, sin embargo, puedenprometer hasta más de 50Mb de bajada en losbarrios ricos de las grandes urbes. Las veloci-dades de subida aún están por debajo del Mben la mayoría de las ofertas comerciales. Engeneral, los operadores duplican la velocidad

del plan de entrada todos los años, manteniendoel precio (salvo en mercados con alta inflación).Aún así, la velocidad no está subiendo lo sufi-ciente ni para lo que los usuarios quieren, nipara lo que las aplicaciones demandan.

¡Bajen el precio!

Cualquier debate en torno al precio de labanda ancha genera más dudas que certezas.Los precios no son claros, por efecto de laspromociones y del empaquetamiento. Perohay números a tener en cuenta: los serviciosmóviles se masificaron en parte porque se hi-cieron accesibles a valores de US$ 10 men-suales. La televisión paga, con muchasdiferencias de precio entre países, se acelerócuando comenzaron a surgir propuestas deDTH por US$ 15. Con estos dos valorescomo ejemplo, se puede suponer que hastaque una velocidad de banda ancha aceptabley acorde a las aplicaciones existentes nopueda adquirirse por valores cercanos a losUS$ 10 – US$ 15, la brecha con los paísesdesarrollados no se va a achicar, ni tampocola que existe entre las zonas pobres y laszonas ricas de cada país.l

La banda ancha fija llegaríaal 50% de los hogares en 2017Se requeriría un acceso que ronde los US$ 15 mensuales para acortar la brecha con los paísesdesarrollados. y más velocidad, para satisfacer la demanda que traen las nuevas aplicaciones.

U

“La región tiene hoy los niveles de penetración por hogarque tenía, en promedio,la Comunidad Europeahace casi una década”.

24

Banda ancha fija

En los próximos cuatro años, la de-manda de ancho de banda en cablessubmarinos se incrementará en la re-

gión entre un 45% y un 55% anualmente. Car-los Canale, Regional Infrastructure ServicesSVP Latin America Level 3, explicó a Conver-gencia Latina que la demanda crece por la ne-cesidad que tienen los usuarios de Internet deacceder a contenidos tanto desde conexionesfijas como móviles y remarcó que las aplica-ciones y los servicios de videostreaming estándinamizando el mercado.

Una opinión similar presentó Paul Scott, presi-dente de Columbus Networks: “los negociosen la nube y el streaming de video son losprincipales aceleradores de la demanda actual-mente, junto a la penetración de Smartpho-nes. A medida que el video se vaya haciaInternet, se transformará en un servicio de In-ternet y empujará la necesidad de mayor capa-cidad de red”, indicó.

La caída en el precio de la voz mayorista es elprincipal desafío que atraviesa hoy la industria.Desde TI Sparkle consideran que la tendencia enla región, al igual que en el resto del mundo, esque la voz se convierta en un commodity. Perotodavía es un negocio que genera flujo de caja ydinero. La oportunidad está, sin embargo, en lasegmentación basada en la calidad del servicio.

El 80% del tráfico se dirige hacia los EstadosUnidos y otro 15% a Europa. Sin embargo, eltráfico intrarregional, entre países de Latinoa-mérica está creciendo a medida que se incre-menta la importancia económica de la región.Se espera que en los próximos años el tráfico

doméstico aumente a una escala mayor que eltráfico a Estados Unidos y Europa.

Las nuevas redes de distribución de contenidos(content delivery Networks, CDN) permitiránque más personas puedan acceder a nuevos ser-vicios a precios más económicos, incremen-tando de esta manera el consumo de Internet.Si bien la CDN aloja contenido de manera local-evitando así los enlaces internacionales-, éstano impactaría directamente en el negocio de loscables submarinos. Existe un gran número deaplicaciones que seguirán usándose por fuerade las redes de CDN (contenidos peer to peer,Skype o email, son algunas de ellas).

Sur o no Sur. América Móvil está invirtiendoUS$ 100 millones en un cable submarino queconectará la ciudad de Miami (Estados Uni-dos), con Quintana Roo (México) y Venezuela.El cable, provisto por Alcatel Lucent, tiene elamarre en México y el plan es volver el tendidohacia Miami vía Puerto Rico y conectar tam-bién a la isla de Cuba.

En 2012, la brasileña Telebrás anunció la puestaen marcha de cinco links submarinos con unainversión del orden de los US$ 1.131 millones(Ver gráfico 1).

La conexión África - Sudamérica es el nuevohorizonte para nuevos negocios. Las empre-sas sudafricanas i3 África e Imphandze pre-sentaron en abril de 2012, el proyecto del cablesubmarino BRICS Cable, que conectaría a Bra-sil, Rusia, India, China y Sudáfrica entre sí, ycon los Estados Unidos. El tendido, de 34.000kilómetros de extensión y 12.5 Terabits por se-

gundo de capacidad, estaría operativo haciamediados de 2014. El costo del proyecto as-ciende a US$ 1.200 millones.

Se prevé que el tendido se interconecte a otroscables que llegan a África (uno que recorre lacosta oeste, que está por entrar en funciona-miento, el SAT 3, el Seacom, el Eassy), y asíbrindará acceso a 21 países.

Andrew Mthemb, presidente de i3 Africa, des-tacó que “actualmente, no existe conectividadSur-Sur, sino que todas las comunicacionestienen que pasar obligadamente por EstadosUnidos, y esto incrementa los costos de labanda ancha, que podrían bajarse si la comu-nicación entre países BRICS se efectuara demanera directa.

E

El tráfico doméstico regional aumentará a una escala mayor que el tráfico a EstadosUnidos y Europa, aunque seguirá siendo una porción menor. El streaming de video ylos smartphones son los principales aceleradores de la demanda.

CABLES SUBMARINOS

Abriendo la capilaridad entodas las direcciones


Santos

Maldonado

Las Toninas

Rio deJaneiro

Fortaleza

HaciaEEUU

HaciaEspaña

HaciaAngola

TELEBRáS (gráfico 1)

Fuente: Convergencia Research

El holding WASACE Cable Company tambiénproyecta desplegar un cable submarino que co-necte Europa, los Estados Unidos, Sudaméricay África (Ver gráfico 2). Ramón Gil Roldán,CEO de la compañía, precisó que “Tenemosprevista también una extensión a Puerto Rico,Colombia y Panamá, aunque se incorporaría enla última fase, hacia 2016. También se proyectallegar a Montevideo (Uruguay) y Las Toninas(Argentina)”.

Caribe: Según datos provistos por Columbus,en el Caribe hubo una importante baja en losprecio, por ejemplo el valor de un STM-1 cayóun 10.000% desde 2005 hasta la actualidad.

Armand Sarshar, Vicepresidente de Global Ca-ribbean Networks (GCN), subrayó que el trá-fico está generado por Smartphones y TV paga.

El aumento de la demanda llevó a Cable & Wi-reless a construir en 2011 el East West, su ter-cer cable desde 2008 (Ver gráfico 3), que tieneuna extensión de 1.750 kilómetros. El proyectodemandó una inversión de US$35 millones.

Digicel destinará US$ 16 millones a la cons-trucción de una extensión de 200 kilómetros delcable Fibralink hacia Haití durante 2012. Lainiciativa se desarrolla en conjunto con Alcatel-Lucent, Columbus Networks, junto con IT In-ternational Telecom.

Redes terrestres: A la par de las evaluacionespara instalar nueva infraestructura submarina, elposicionamiento de Columbus ha girado en losúltimos tres años hacia la capilaridad terrestre,como un negocio asociado a la conectividadsubmarina. Al cierre de 2011, alcanzó más de

500 kilómetros de fibra terrestre desplegadosPanamá, Guatemala y Honduras, donde entregacapacidad bajo la modalidad mayorista.

“Para el período 2012-2014 se espera una in-tensa actividad en despliegues terrestres. La de-manda del mercado, especialmente de backhaulpara servicios móviles, justifica la inversión enredes de fibra”, explicó, Paul Scott, presidentede Columbus Networks.

Digicel también aprovechará el cable haciaHaití para proveer acceso mayorista, tanto paraISPs pequeños como para el segmento corpo-rativo. La venta de capacidad en territorio deHaití estará a cargo de Columbus, que desarro-lla este tipo de modelos de comercialización porfibra terrestre a través de Flow en Jamaica, Tri-nidad & Tobago, Curacao y Granada.l


Bahamas

TortolaAnguila

St. Thomas

St.Croix

St. Kittis & NevisAntigua & Barbuda

GuadalupeMontserrat

DominicaMartinique

BarbadosSt. Lucia

Granada

St. Vincent

Trinidad y Tobago

Islas Turcosy Caicos

IslasCaimán

Cuba

Jamaica

RepúblicaDominicana

Puerto Rico

Hacia Manasquany New York

São Paulo

Rio deJaneiro

Fortaleza

VirginiaBeach

HaciaEuropa(4T 2015)

HaciaÁfrica(3T 2014)

WasaceAméricas(1T 2014)

Miami

Colón

Cartagena

WASACE (gráfico 2)


CABLE & WIRELESS (gráfico 3)


26

enaro García Domínguez, CEO deInternexa, confió en que la em-presa superará las expectativas de

alojar 800 GB de contenidos en sus data cen-ters para 2013. Hasta septiembre de 2012, loscentros de contenidos, uno en Colombia ydos en Brasil, habían alojado 250 GB de losprincipales operadores.

En diálogo con Convergencia Latina, Gar-cía consideró difícil estimar en cuánto se su-peraría el plan inicial. “Internet fluye comoel agua: esto se trata de una iniciativa nuevaque se empieza a hacer en la región, por loque la expectativa va variando”. El plan deInternexa de interconectar ISPs y NAPs re-gionales prevé que a fin de 2012 se alcan-cen más de 47.380 redes públicas (a partirde bloques de numeración IP), lo que equi-vale al 9% de las redes públicas de todo elmundo.

El devenir del negocio llevó a la compañía aabrir un tercer centro de contenidos en Perúy “próximamente estaremos habilitando unomás en Santiago de Chile”, adelantó García.

“En Chile queremos duplicar el tamaño de lared para llegar a un mayor mercado. Se acabade poner en marcha el segundo anillo y el ter-cero estará listo a fin de año”.

Al mismo tiempo, la empresa ya tiene cone-xión con todas las cabeceras de cables sub-marinos que amarran en Colombia, Perú yChile, mientras negocia iniciativas similaresen Argentina y Brasil.

Según García, el proyecto para anillar la reden Argentina en alianza con Arsat se encuen-tra encaminado aunque “la empresa estataltodavía está en proceso de definición de laconstrucción de sus redes”. En Brasil, Inter-nexa mantiene diálogo con al menos seisoperadores para establecer algún esquema deredundancia. Internexa espera en los próxi-mos cinco años lograr una participación del21% en el mercado brasileño de transporte dedatos y acceso a Internet. Para eso, se invir-tieron US$ 30 millones en una red de fibraóptica de 21.000 kilómetros que atraviesa losestados de Rio Grande do Sul, Santa Cata-rina, Paraná, San Pablo y Rio de Janeiro.

García ve con buenos ojos el proyecto delanillo de fibra óptica regional que impulsanlos gobiernos de la Unión de Naciones delSur (UNASUR) y señaló que la empresa pre-tende integrarse a la iniciativa. “Tenemosbuen diálogo con los responsables, son losmismos objetivos de Internexa: migrar Inter-net a la región”. No obstante, subraya que du-rante 2012 tuvo pocos avances el plan detrabajo propuesto por UNASUR.

Lo mismo pasa con los planes en Centroa-mérica y México. “Estudiamos una interco-nexión de la red centroamericana conMéxico, tanto para brindar contenidos me-xicanos a la región como para contar conuna nueva ruta terrestre hacia Estados Uni-dos”. Sin embargo, ese proyecto dependede la puesta en marcha de la Autopista Me-soamericana de la Información (AMI), eltendido desarrollado sobre el sistema inter-conectado eléctrico centroamericano. LaAMI, que entrará en operaciones en 2013,es desarrollada por la empresa mixta regio-nal REDCA, en la cual participa ISA, ma-triz de Internexa.l

G

Traer Interneta la región

Genaro García Domínguez, CEO de Internexa

El plan de la empresa colombiana incluye la interconexión de ISPs y NAPs locales y el alojamiento de contenidos en sus centros para desarrollar el tráfico interregional.


27

n marzo de 2012, la reunión de mi-nistros de comunicaciones del Con-sejo Suramericano de Infraestructura

y Planeamiento (COSIPLAN), aprobó la hojade ruta Del Anillo de Fibra Óptica Surameri-cano. Se trata de una propuesta de la Unión delas Naciones del Sur (UNASUR) para reducirlos costos de la banda ancha en Sudamérica.El anullo supone la interconexión de los ten-didos existentes en cada país con –estimativa-mente- 2.000 kilómetros adicionales, queserían necesarios para unir la infraestructuraya desplegada.

A lo largo del año no hubo grandes novedadessobre el proyecto, que demandaría inversio-nes por US$ 100 millones para estar listo afines de 2014 y que es impulsada mayor-mente por el Ministerio de Comunicacionesde Brasil. Los tramos faltantes correspondena conexiones entre Perú y Brasil –de 400 ki-lómetros, aproximadamente-, Bolivia y Bra-sil, y Perú y Chile, entre otros tendidos. Losrecursos para la nueva infraestructura pro-vendrían de aportes de las empresas estatales,en un modelo de cofinanciamiento con enti-dades como la Corporación Andina de Fo-mento (CAF), el Banco Interamericano deDesarrollo (BID), el Fondo Financiero parael Desarrollo de la Cuenca del Plata (FON-PLATA) y el Banco Nacional de DesarrolloEconómico y Social (BNDES).

La hoja de ruta aprobada por el COSIPLANestableció los grupos de trabajo. El subgrupo

dedicado a Cables Submarinos será coordi-nado por Argentina; el de generación de con-tenidos, por Venezuela (que propuso laintegración de operadores de radiodifusiónpúblicos).

El subgrupo de Brasil se encargará de la pro-puesta de infraestructura, elección lógica te-niendo en cuenta que el país lidera elproyecto desde un principio. Por su parte,Chile coordinará el subgrupo de integraciónde empresas privadas, para aquellos paísesque no cuentan con firmas estatales paraefectuar la interconexión.

El anillo no contempla la creación de unaempresa regional administradora, sino quebusca el establecimiento de acuerdos entrelas estatales ARSAT de Argentina, Telebrásde Brasil, CANTV de Venezuela, ANTEL deUruguay, ENTEL de Bolivia y COPACO deParaguay. La idea es crear NAPs en las fron-teras para que pase el tráfico y después lasredes de cada país son administradas poroperador.

Asociación: También ha tenido bajo perfildurante 2012 la Organización Internacionalde Telecomunicaciones de las Américas(OITA), la asociación de operadores estata-les creada en marzo por ANTEL de Uru-guay; ENTEL de Bolivia; ETECSA deCuba; CANTV de Venezuela, ARSAT deArgentina, Telebrás de Brasil y COPACOde Paraguay.l

Más expectativasque novedades en elAnillo Sudamericano

El proyecto de UNASUR demandará inversiones porUS$ 100 millones y estaríalisto en tres años. No habráuna gestión centralizada.

E


28

l desarrollo de satélites con mayorcapacidad, ancho de banda, flexibi-lidad y vida útil potencia a la in-

dustria como plataforma tecnológicacompetitiva para garantizar la universaliza-ción de servicios de TV y banda ancha en po-blaciones rurales y dispersas.

En América latina, el DTH alcanzará aproxi-madamente 22 millones de clientes a fin de2012 -lo que corresponderá al 40% de las co-nexiones de TV paga de la región- pero esacifra podría trepar por encima de los 45 mi-llones en 2017, según estimaciones de Con-vergencia Research.

Cada vez mas estaciones de TV requieren uti-lizar alta definición (HD) en sus transmisio-nes lo cual requiere utilizar mayor ancho debanda. En consecuencia, el incremento de lademanda satelital para canales de video enel mercado latinoamericano estará en elorden del 40% al 50% en los próximos cincoaños.

Pero también la banda ancha satelital tomarámayor preponderancia, más aún en la medidaen que Telefónica, a través de su filial MediaNetworks, replique en otros mercados las ini-ciativas para proveer Internet satelital, que yaestá desarrollando en Panamá y México.

Los satélites en banda Ka son hasta 100 veces más eficientes que labanda Ku a nivel de transmisión. Mientras que un satélite en banda Ku ilu-mina un continente, uno en Ka ilumina 100 círculos de 400 a 500 kilóme-tros de diámetro en spotbeams en distintos lugares. Cada círculo equivalea la capacidad de un satélite en banda Ku.

SATÉLITES

El fantasmade la crisisno llegaa la estratósfera

El DTH de alta definición y laoferta de conectividad sobre

banda Ka incrementarán la demanda de capacidadsatelital hasta en un 50%

durante los próximos cinco años.

E


29

A eso se le agrega el desarrollo de nuevosproyectos de conectividad social por parte devarios gobiernos de la región. Esto llevaría aque la demanda de capacidad para serviciosde datos se incremente en los próximos cincoaños hasta en un 60%.

El crecimiento de datos se sustentará en labanda Ka. La banda Ku también seguirá cre-ciendo, aunque un 30% en el mismo periodo.Por el contrario, el avance de redes de fibraóptica haría que los servicios de voz se re-duzcan en un 10% hasta 2017.

En Estados Unidos, sobre la banda Ka ya seconectan a banda ancha 1 millón de hogares(entre los clientes de Wild Blue y HughesNetworks). La banda Ka, por ubicarse enfrecuencias más altas, permite dar serviciosa un precio competitivo para hogares. Gus-tavo Arditti, director Comercial de MediaNetworks, explicó que la oferta de Telefónicaen México incluye planes desde US$ 50mensuales para conexiones de 512 Kbpshasta US$ 70 para 1,5 Mbps.l

Gustavo Arditti, director Comercial de Media Networks,explicó que la oferta deTelefónica en México incluye planesdesde US$ 50 mensuales para conexiones de 512Kbps hasta US$ 70para 1,5 Mbps.

La aparición de O3B Networks sintetiza el potencial del negocio satelitalen América latina para los próximos años. El proyecto, participado porSES, Google, HSBC y Liberty Global, entre otras empresas, lanzará endos años 12 satélites sobre banda Ka hasta 2014 y destinará a la regiónun 30% de su capacidad.


Convergencia Research estima quea fin de 2012 existirán alrededor de100 millones de personas que abo-

nan una suscripción a Internet móvil a travésde sus teléfonos y otros 15 millones que uti-lizan módems USB para conectarse mediantelas redes 3G. Por estas conexiones, los ope-radores tendrán ventas de aproximadamenteUS$ 12.000 millones, cerca del 10% de losingresos correspondientes a 2012.

En cinco años, alrededor del 50% de la po-blación de América latina tendrá un teléfonomóvil con conexión 3G. En 2017, el 26% delos ingresos de los operadores provendrá delas suscripciones a Internet móvil. Esto equi-valdrá a un volumen de ventas anuales deUS$ 48.000 millones.

El camino hacia la masificación de 3G estáhaciendo crecer la base de pospago, aunqueel prepago es y seguirá siendo mayoritario.Para el segmento prepago, los prestadoresestán ensayando distintos modelos como“1$” (moneda local) por un día. Con estosmodelos comenzaron Personal en Argentinay TIM en Brasil hace un año, entre otros. Alcierre de este estudio, Movistar lanzaba elmismo tipo de planes en Argentina.

Al igual que en el resto del mundo, los ope-radores de América latina están preocupa-

dos por monetizar los servicios que no sonde conectividad. Sin embargo, las proyec-ciones de ventas enunciadas anteriormentemuestran que en la región, el negocio de laconectividad es saludable y seguirá siendoel foco del negocio en los próximos cincoaños.

Más inversiones para más cobertura ycalidad

Quienes quieran jugar y ganar en bandaancha móvil tendrán que pensar en inver-siones generosas, no solo para anticiparse alas regulaciones sino porque hay negociosque, por su criticidad, no se podrán des-arrollar si no existe garantía en la calidad ycontinuidad de los servicios. Tal es el casode algunos negocios relacionados conM2M, mHealth y servicios financieros mó-viles. La seguridad de las redes y de losdatos que circulan por ellas será otro des-afío que tendrán las inversiones. La masivi-dad hace a los servicios móviles muysensibles a la opinión pública. Por ese mo-tivo, las asociaciones de usuarios reclamancalidad de servicio y los gobiernos piensanen exigir metas a los operadores.

Las tablets todavía no tienen el modeloclaro. Los operadores móviles piensan envenderlas con paquetes de conectividad,

30

Banda ancha móvilANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

BANDA ANCHA MÓVIL

El camino al 50%de penetración 3GEn cinco años, el 26% de los ingresos de los operadores provendrá de los accesos a Internet móvil. La calidad y continuidad de servicios como M2M, banca móvil y mHealth exigirán más inversiones.

C

“Al igual que en elresto del mundo, los operadores deAmérica latinaestán preocupadospor monetizar los servicios que no son de conectividad”.

2008

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

350.000

300.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016

Accesos mediante USBAccesos mediante teléfonos

Suscriptores en miles

Banda ancha móvil

pero todavía habrá que ver si los clientesquerrán pagar por ello o preferirán conec-tarse vía Wi-Fi, una alternativa dónde no ne-cesitan controlar el consumo. Por otra parte,las redes serán cada vez más heterogéneasy convergentes. Los dispositivos móvilespagarán por conectividad móvil. Pero, obien por eficiencia en el costo del operadoro por decisión del usuario, estos dispositi-vos van usar tanto las redes fijas como lasmóviles para conectarse.l


BANDA ANCHA MÓVIL: SUSCRIPTORES POR TIPO DE DISPOSITIVO2008-2017


Informe de Banda Móvilen América Latina

Avenida Belgrano 680 - piso 9 (C1095AAM) Buenos Aires, Argentina I T +54 (11) 4345 3036 I [email protected] I www.convergencialatina.com I www.convergencia.com

32

egún estimaciones de ConvergenciaResearch, los accesos de bandaancha móvil en Latinoamérica lle-

garán a 341 millones en 2017, incluyendoDongles y Netbooks. Frente a esto, los ope-radores tienen dos caminos: colocar más cel-das o evolucionar en el software, o sea, dotarde mayor inteligencia a la red y permitir quelas antenas ajusten automáticamente sus po-tencias y señalización según la demanda.

Para Emilio Brambilla, director del Departa-mento de Ventas para Latinoamérica deNokia Siemens Network (NSN), a 2020 lacapacidad de las redes deberá crecer 1.000veces para acompañar el crecimiento dedatos. La ecuación para el proveedor es la si-guiente: un crecimiento de 10 veces en el nú-mero de radiobases instaladas, 10 vecescrecimiento de espectro y un desarrollo de 10veces de la performance de la red, de la manode la evolución tecnológica.

Héctor de Tomasso, Director de Marketingde Ericsson para América latina, consideróque la rentabilidad de los operadores de-pende de las soluciones potenciales, comolas conexiones premium a través de las apli-caciones. Ante los menores ingresos de voz,el crecimiento de la demanda de datos de-pende de la mejor calidad de experiencia delusuario.

Eduardo Butler, Gerente de PlanificaciónComercial de Claro Argentina, estimó quelas aplicaciones móviles crecerán un 30% enlos próximos dos años y que un mejor apro-vechamiento de la red tiene que ver conmayor cobertura y una mejor calidad del ser-vicio, que se adecue a las necesidades delusuario. El operador instalará en Argentina450 nuevas radiobases hasta fines de 2012 yconectará con fibra óptica 800 sitios tam-bién para esa fecha, tras una inversión deUS$ 249 millones.

Para Alcatel-Lucent, el principal problema dela red consiste en identificar al usuario quedegrada el servicio de los demás, los llamados“heavy users”. Su propuesta de Small Cells,las mini radio bases que se pueden colocar in-clusive en hogares, sumado a las Femtocel-das, que permiten el desvío de tráfico de lasredes móviles, comenzaron en 2012 a desple-garse en América latina. Brasil será el primerpaís de desarrollo masivo de Femtoceldas,desde donde abastecerán a todo el mercadoregional a partir del último trimestre de 2012.

Alcatel-Lucent cerró en junio de 2012 unacuerdo con Telefónica por el cual suminis-trará Femtoceldas 3G al operador en losmercados de Europa y Latinoamérica. Se es-pera, además, que para 2013-2014, estos sis-temas comiencen a explorar Servicios deValor Agregado (SVA), esto es, para servi-cios de monitoreo infantil o para sincronizarelectrodomésticos en el hogar.l

Buscando solucionespara aprovechar mejorlas redes

Colocar más celdas o dotarde mayor inteligencia a lared, controlar a los“heavy

users”, las alternativas parareducir el congestionamiento

que genera el aumento deltráfico de datos.

S


De acuerdo con 4G Americas, a juniode 2012 existían 100 redes comercia-les (incluida una media docena con

la variante TDD) en 49 países. En América la-

tina ya están operando redes LTE AT&T, Claro

y Open Mobile en Puerto Rico, ANTEL de Uru-

guay, Une EPM en Colombia y Orange en Re-

pública Dominicana, además de Sky Brasil, que

opera en TDD para dar servicios de datos.

De estos siete lanzamientos efectuados en la

región, dos son en la banda de 2,6 GHz (Sky

y UNE EPM), tres en la banda de 700 MHz

(Claro, AT&T y Open Mobile Puerto Rico),

uno en 1800 MHz (Orange República Domi-

nicana) y uno en 1700 MHz (Antel Uruguay).

Según Carlos Romero, director de Marketing

para América latina de Gemalto, el principal

reto para la expansión de LTE será contar con

una mayor oferta de servicios, además de la

coexistencia de redes y una mayor seguridad

en el tráfico. Al respecto, opinó que se deberá

pasar de un “pricing” para datos a uno seg-

mentado y basado en servicios.

Para Erasmo Rojas, director para Latinoamé-

rica y el Caribe de 4G Américas, el crecimiento

de datos se da por un cambio de paradigma ge-

neracional, “hoy los usuarios más jóvenes uti-

lizan mucho más servicios de datos para

comunicarse. Pero no es suficiente que haya

una red LTE en cada mercado, porque no al-

canza para convencer a los usuarios. Tienen que

ver que haya más redes funcionando para poder

confiar en el servicio", señaló. Sin embargo, el

referente de 4G Américas considera que el prin-

cipal desafío sigue siendo, no obstante, la falta

de espectro para poder desarrollar el servicio.

En el resto de América latina, la disponibili-

dad de la banda de 700 MHz comenzará re-

cién a partir de 2013 para algunos países y

luego del apagón analógico en otros.

Entre fines de 2009 y el primer semestre de

2012, 40 operadores de América latina y Caribe

anunciaron públicamente las pruebas en LTE.

Aunque se puede suponer que casi la totalidad

de los operadores han realizado pruebas de

mayor o menor envergadura en esta tecnología.

Marceli Passoni, analista de Informa Tele-

com, estima que el próximo año, el 60% de

los operadores de la región podría lanzar

LTE. Para Passoni, una referencia a tomar en

cuenta es la experiencia de Verizon, que con

11 millones de usuarios de LTE supera con

creces a la japonesa NTT Docomo, con 3,3

millones de usuarios, y a la pionera Telia So-

nera de Suecia, que no supera los 200.00

usuarios. El modelo exitoso de Verizon se

basa, justamente, en la disponibilidad de ter-

minales, en una cobertura que abarca más de

200 ciudades y alrededor de 200 millones de

habitantes, y en precios competitivos.l

2013 será el momentolatinoamericano paraLTE

Al menos 40 operadores dela región podrían lanzar latecnología entre 2012 y el

próximo año. El despliegue deVerizon en Estados Unidos

aparece como referencia.

D


34

l avance de las nuevas tecnologíasha llevado Ericsson a liderar elmercado de la infraestructura de te-

lecomunicaciones. Actualmente, la empresacuenta a nivel mundial con una participacióndel 60% en el mercado de LTE, según señalóa Convergencia Latina el CTO de Ericssonpara Latinoamérica, Robert Payos. En la re-gión, tiene más del 40% de participación enel mercado de infraestructura de telefoníamóvil

Convergencia Latina (CL): ¿Cómo veEricsson el desarrollo futuro del mercadomóvil latinoamericano?

Robert Payos (RP): Esperamos que parael año 2017 haya un crecimiento adicionalde 230 millones de suscriptores en la re-gión, para llegar a un total de 880 millonesde clientes. Esto provocará una verdaderarevolución, porque esos usuarios nuevosserán muy distintos y diferentes a los ac-tuales. Hoy en día, el crecimiento de usua-rios es fundamentalmente en 2G, GSM,mientras que en cinco años vamos a teneruna población que estará suscripta mayori-tariamente en WCDMA, HSPA y LTE. En2017, el 8% de los abonados latinoameri-canos estará en LTE.

CL: ¿Cómo se prepara Ericsson para en-frentar ese crecimiento?

RP: Estamos muy bien preparados. En LTEtenemos actualmente el 60% del marketshare a nivel mundial pero lo más impor-tante es que somos poseedores de las pa-tentes esenciales p ara LTE, lo cual nosbrinda una ventaja apreciable respecto denuestros competidores ya que nos posibilitagarantizar el desarrollo de esa tecnología.Para lograr esas patentes, Ericsson invierteanualmente entre el 15% y el 18% de sufacturación.

CL: En los últimos años Ericsson concretóla adquisición de una serie de empresas.¿Cuál es la evaluación de esas operaciones?

RP: La compra de Telcordia fue muy impor-tante para crecer en el área de BSS/OSS, locual nos permite una ampliación importanteen el portfolio de productos. Hace 18 mesesque concretamos esa compra y ya los opera-dores reconocen que Ericsson es uno de lostres proveedores más importantes del mundoen ese mercado.

La reciente compra de Technicolor formaparte de los desarrollos en el área de la tele-

visión, que se inició con la adquisición deTandberg. En cuanto a Optimi, fortalece lacapacidad de Ericsson para la modernizacióny optimización de las redes y para la intro-ducción de la 4G. O sea, con estas comprasentramos en varias tecnologías paralelas quenos permiten mantener nuestro liderazgo enel mercado.

CL: En algunos sectores del mercado seseñala que en el futuro el principal foco delos proveedores serán los servicios. ¿Cuáles su opinión sobre el tema?

RP: En Latinoamérica ya hace varios añosque estamos dando servicios en las redes delos operadores. Actualmente, contamos conmás de 50 contratos en la región. Para ello te-nemos un importante centro en México, quetambién atiende a Estados Unidos y Canadá,además de Latinoamérica.

Hay que tener en cuenta que los serviciosvienen creciendo año a año debido al au-mento en la complejidad de las redes. A me-dida que se pasó de la telefonía fija a lamóvil y luego por las distintas generacionesde ésta, fue aumentando enormemente esacomplejidad. En ese contexto fue que com-pramos a Optimi.

E

Robert Payos, CTO de Ericsson para Latinoamérica

Ericsson tiene el 60% del mercadomundial de LTE

En 2017 el 8% de los abonados latinoamericanostendrá 4G. El 18% de las ventas de la empresa seinvierte en I&D.


CL: Este avance en el área de los servicios,¿puede terminar en un futuro que los pro-veedores directamente sean los dueños delas redes y se las alquilen a los operadores?

RP: No creo, por 136 años, Ericsson siemprefue proveedor de los sistemas para los opera-dores. Esa posición es muy difícil de cambiary nosotros siempre estamos trabajando paraser la mejor alternativa, ser los primeros.

CL: Recientemente se realizó en Brasil, elprincipal mercado de la región, una licita-ción de espectro para el servicio móvil de4G. ¿Cuáles son las expectativas de Erics-son?

RP: Somos el proveedor que tiene la mayorcapacidad para dar respuestas a los clientes.En Brasil tenemos una fábrica que es una delas tres más avanzadas del mundo y en la re-

gión contamos con más de 11.000 personasen la parte de servicios para ayudar a los ope-radores a tener redes eficientes. Todo esolleva a que tenemos muchas expectativas enBrasil y en la región, donde ya instalamos va-rias redes LTE (Colombia, Puerto Rico) y se-guramente en un tiempo más tendremosnovedades de Brasil.l


svaldo Di Campli, presidente deAlcatel-Lucent para Latinoamé-rica y el Caribe, destacó el creci-

miento de las operaciones y descartó que elplan de austeridad afecte los planes de la com-pañía en la región.

Convergencia Latina (CL): ¿En qué me-dida afectará a los negocios de la región elplan de austeridad anunciado a mediadosde 2012?

Osvaldo Di Campli (ODC): No hay ningúntipo de disociación respecto del programaque nos hemos planteado. Otra cosa es lo queocurre en Europa. Pero en Latinoamérica, losindicadores macroeconómicos son positivos,se están licitando espectro para 3G y LTE,tenemos planes de banda ancha en ejecución.Es más, esperamos aumentar la planta deempleados.

CL: ¿Cómo sigue el camino de la compa-ñía en el despliegue de LTE?

ODC: En la región tenemos 11 trials (más loslanzamientos de ANTEL en Uruguay y Claro enPuerto Rico). También estamos en conversacio-nes con tres operadores brasileños. LTE es unaoportunidad para los cableoperadores, al no seruna condición necesaria pasar por otras tecno-logías antes de ofrecer servicios en esta red.

CL: ¿Qué los diferencia de otros competi-dores?

ODC: Ante la complejidad de una red LTE,juegan a favor nuestros pilares tecnológicos.

Es una gran área que necesita del conceptode red punta a punta que manejamos. Nin-guno de nuestros competidores de IP tiene laexperiencia de la parte móvil con la que con-tamos. Las nuevas redes de cuarta genera-ción son redes de IP con característicasparticulares, y eso es lo que los clientes estánvalorando: que la complejidad que trae lasredes sea abordada por compañías como Al-catel-Lucent.

CL: ¿Cuál es la estrategia para aliviar eltráfico móvil?

ODC: Estimamos que 2014 habrá 785 mi-llones de conexiones móviles y que el usode los datos móviles crecerá seis vecesentre 2011 y 2016. En los próximos docemeses habrá smallcels con capacidad deformar parte de la red macro o de la red ce-lular. Además, nuestras microceldas consu-men menos energía, menos espacio y es uncosto total más barato y suficiente para eloperador.

CL: ¿Existen otros proyectos similares alde la instalación de femtoceldas para Tele-fónica?

ODC: Tenemos dos nuevos clientes (enMéxico y Venezuela) en los cuales estamosimplementando proyectos similares. Ade-más Brasil será el primer país de desarrollomasivo de femtoceldas, desde donde seabastecerá a todo el mercado latinoameri-cano.l

36

O

Osvaldo Di Campli, Presidente de Alcatel-Lucent para Latinoamérica y el Caribe

La empresa apuesta a las soluciones end to end sobre IPpara competir en un mercado que llegará a 51 millones de suscriptores en 2017, según sus estimaciones.

LTE puede seruna oportunidad paralos cableoperadores


37

ara Rafael Steinhauser, presidentede Qualcomm para Latinoamérica,la utilización masiva de los smart-

phones y la oferta de aplicaciones impulsa-rán la conectividad y marcarán el desarrollodel mercado regional de móviles en los pró-ximos años. “No hay que olvidarse que en laactualidad la mayor parte de los celularesexistentes en la región son para redes de 2Gy en mucha menor medida para 3G. El obje-tivo es que la 3G siga creciendo rápidamenteal igual que la 4G”.

El ejecutivo reconoció que habrá el lugar detabletas y notebooks en la evolución de la co-nectividad. “El gobierno de Brasil, por ejem-plo, encaró la compra de grandes cantidadesde esos equipos para las áreas de salud, edu-cación y seguridad”.

Steinhauser precisó que, por ello, también esmuy importante que aumente la oferta deaplicaciones. “Hasta el momento el mayoruso de ellas está relacionada con el entrete-nimiento y las redes sociales, pero habrá queampliar ese campo”, precisó. El ejemplo a se-guir es China, que tiene 10 veces más des-arrolladores que Brasil y “mientras en Chinaun Smartphone tiene en promedio entre 100-150 aplicaciones, en Brasil solamente cuentaentre 15-30 aplicaciones”.

El responsable regional de Qualcomm ex-plicó que por eso se tomó la decisión de crearen Brasil “un laboratorio de aplicaciones paracelulares y tabletas, ya que es uno de los ele-mentos fundamentales para el impulso deesta tecnología en la región. También existi-

ría la posibilidad de realizar algo similar en laArgentina, aunque ello aún esta en estudio”,agregó luego.

Por otra parte, Steinhauser comentó losacuerdos de cooperación con el gobierno bra-sileño, donde se destaca el denominadoBanda Ancha 0800, que permite la conexióngratuita a los servicios públicos y entes esta-tales, a través de dispositivos móviles.l

P

Rafael Steinhauser, Presidente de Qualcomm para Latinoamérica

Qualcomm piensa el potencialde las aplicaciones

Creará un laboratorio en San Pabloy estudia la posibilidad de otro enArgentina. Mientras que en Brasil

los smartphones cuentan con nomás de 30 aplicaciones, en China

llegan a 150

“Banda Ancha 0800” es un sis-tema por el cual los usuarios demóviles y tabletas podrán accedergratuitamente a determinados si-tios de Internet aunque no contra-ten paquetes de datos ya que elcosto será asumido por los sitios.Funcionará en una primera etapacon los sitios del gobierno federal,las administraciones estaduales ymunicipales, con lo cual se cum-plirá con las exigencias de la Leyde Acceso a la Información. El sis-tema también estará disponiblepara los privados que quieran pro-mocionar productos o servicios.


38

acturar servicios y mediar transac-ciones en tiempo real serán deman-das prioritarias de los operadores

latinoamericanos a los “vendors” de OSSBSS en los próximos dos años. El negociotiene en la región cierta estabilidad, muevecerca de US$ 1.000 millones anuales y sutasa de crecimiento varía –dependiendo dela categoría de producto - entre un 4% y un9% anual. Para un verdadero salto en el cre-cimiento habrá que esperar más operacionesde LTE que habiliten nuevos servicios. Deotra manera, el porcentaje de ingresos que sedestina a OSS BSS cada año –entre el 10% yel 15%- no se incrementará.

OTT: Los sistemas de mediación deberánadaptarse a dos esquemas de negocio: aquelen que el operador se convierte en socio delOTT, fijando un esquema de compensacióncon el proveedor de contenidos; o una alter-nativa en la que el operador desarrolla en-tornos de comercio electrónico alrededor delOTT.

Para ambos modelos, los sistemas de media-ción -es decir, de transformación de la infor-mación de tráfico para entregarla al área defacturación- deberán actualizarse para fun-cionar en tiempo real y conectarse con unaplataforma de facturación que también res-ponda bajo esta exigencia de respuesta in-mediata.

CSG ya ofrece en Estados Unidos su pro-ducto “Content Direct”, que ayuda a mone-tizar contenido de OTTs. Raúl Rodríguez,vicepresidente para Caribe y América latina

de la firma, indicó que “los OTTs se benefi-ciarían de acuerdos con los operadores gran-des, con servicios diferenciados y de calidadgarantizada. Nosotros gerenciamos conte-nido con portales propios de los operadores,monetizando, por ejemplo, películas con lacomercialización de camisetas, bloopers oadicionales relacionados con ese contenidodigital”. Los 55 clientes que CSG sumó enLatinoamérica a partir de la adquisición deIntec podrían acceder a este producto.

TIM tiene un contrato de OSS con Amdocs;y de BSS, con ésta y otras empresas. LuigiLongarini, director de TI de TIM, mencionócomo principales necesidades “la integraciónde productos, servicios y redes; reducir eltime-to-market y el tiempo de despliegue denuevos servicios; y controlar la informaciónde la red”. Pero reconoció que hay una ne-cesidad de cambios en el modelo de nego-cios (por ejemplo, la tarifación de tráfico deOTTs, la definición y cobranza por SLAs)para que el operador consiga aumentar surentabilidad como parte de los ingresos ge-nerados por los OTTs”.

Las preocupaciones actuales

Orga Systems, dedicada al cobro y factura-ción en tiempo real, trabaja en la región conTIM de Brasil, Entel de Chile, Personal deArgentina y América Móvil. Diego Gimé-nez, VP de Ventas para Américas de Orga,reconoció que los operadores en general aúnestán concentrando las inversiones en la redy componentes de hardware. “La inversiónen equipamiento para aumentar la velocidad

y el tiempo de respuesta es muy alta, y poresto no se están destinando esfuerzos a OSSBSS más allá del 10% de los ingresos anua-les. Hoy los operadores de Latinoamérica nocuentan con soluciones robustas en tiemporeal, manejo de la información concreta,“profiling” de clientes. Se ven algunos ope-radores un paso más adelante, pero se tratade soluciones de nicho, no de una integra-ción. Un caso a resaltar en este sentido esTigo Guatemala, con una estrategia de mar-keting de servicios cruzada, en tiempo real”.

La apreciación de Giménez se aplica al casode Entel de Chile, que contrató a Intec(CSG) para la facturación de cargos de ac-ceso, pero aún no se recurrió a sistemas deBSS para la facturación de servicios. OscarÁvila, subgerente de Medición y TasaciónTráficos Mayoristas de Entel Chile, señaló aConvergencia Latina: “Vemos oportunidadesde generar análisis y estudios en base a la in-formación del tráfico, para reorientar cómoatacamos distintos mercados. Pero actual-mente consideramos las soluciones de siste-mas de gestión para cargos de acceso y laincorporación de MVNOs como Partnersque eventualmente utilicen nuestras redes”.

Y mientras tanto, en OSS…

Los “vendors” reconocen que la inversión enOSS está lejos de ser prioritaria frente a losmontos destinados a tendidos, hardware ypuesta en operación. Como sintetizó MatsPalving, director Regional de OSS BSS deEricsson, “para ofrecer lo que el cliente es-pera –en términos de cobertura, capacidad de

F

El “tiempo real”avanza como demanda central deOSS BSS

El mercado de OSS BSSmueve US$ 1.000 millones al

año en Latinoamérica. Losnuevos servicios ligados a

OTTs ubican al tiempo realcomo la necesidad central de

los operadores.


datos y velocidad-, se necesitan herramien-tas que aumenten el control allí donde máscrecen las redes, y mayor inteligencia paradistribuir la capacidad y disponibilidad de lared basado en el uso, las áreas geográficas yel momento del día”.

A la par de estas tendencias, el mercado deOSS BSS no abandona las fusiones y adqui-siciones, que se destacaron en los últimos tresaños con la compra de Telcordia por parte deEricsson, y de Bridgewater por parte de Am-docs. CSG adquirió Intec, en tanto que NECse hizo de Convergys, orientado a gestión deinformación, por US$ 449 millones (la japo-nesa ya había adquirido Netcracker, dedicadoa billing, en 2008).l

Otras variantes en búsqueda de más rentabilidad

Desde Tecnotree consideran que para obtener más rentabilidad, los opera-dores tienen que implementar paquetes que vayan más allá de la bandaancha, la voz y la televisión, incorporando la opción de servicios de conte-nido de OTTs propios o de terceros. Bajo el concepto “Confort is King”, la em-presa propone combinar paquetes de manera personalizada –por ejemplo,adecuándose a las necesidades de una familia-: así se recupera el rol cen-tral del operador en la relación con el cliente y se mitigan los ingresos quehoy se disparan hacia las cajas de los OTTs. Para el usuario, el valor agre-gado se encuentra en el confort, en la posibilidad de elegir servicios y con-tenidos al momento de la contratación con el operador.

Informe anual de TV Pagaen América Latina



40

l objetivo de Amdocs es ayu-dar a sus clientes en la mo-netización de los negocios,para lo cual tenemos una

serie de soluciones y consultoría”, señaló aConvergencia Latina Manuel Briseño, di-rector de Márketing de Amdocs para Lati-noamérica y el Caribe.

Como ejemplo de este concepto, Briseñodestacó el caso de TIM Brasil, donde con-trataron a Amdocs para un proyecto “end toend” OSS (Sistema de Soporte Opera-tivo/BSS (Sistema de Soporte de negocios)de cinco años de duración. Previamente, serealizó una consultoría para definir el mo-delo de negocios más conveniente para lared de fibra óptica que ese operador incor-poró con la compra de los activos de AESAtimus, en las ciudades de San Pablo y Riode Janeiro.

En momentos en que “la banda ancha seha convertido en una necesidad impres-cindible para las personas, al mismonivel que el agua o la energía eléctrica”,-señaló Briseño- los operadores estánhaciendo importantes inversiones en eldesarrollo y tendido de sus redes. Paraello, necesitan tener bien en claro la evo-lución de esos negocios durante los pri-

meros tres años. En el caso de los BSS,Amdocs se encargará de los productosdesplegados en todos los negocios deTIM, tanto móviles como fijos.

También Amdocs lanzó recientemente sunueva solución para IPTV. Para la compa-ñía, hoy es mayoritariamente un servicioconsumido en el hogar. Sin embargo, a fu-turo será “on the go”, es decir, en múltiplespantallas que interactúan entre sí y a las queel usuario accede dentro y fuera del hogar.Tomando en cuenta el comportamiento delusuario de mirar y en paralelo estar conec-tado a una tableta, la solución de Amdocspermite la interacción entre ambos disposi-tivos. Para aquellos operadores que piensanen Cuádruple play “on the go”, la televisiónestará vinculada a las redes sociales y conalta calidad de servicio.

Briseño consideró que, hasta el momentono ha sido fácil el avance de los sistemasde pagos móviles en Latinoamérica, de-bido principalmente a un tema de descon-fianza de los usuarios. Eventos como elCampeonato Mundial de Fútbol que se re-alizará en Brasil en 2014, o , que se jugaráen ese país en 2013, pueden actuar comoverdaderos “detonantes” para la masifica-ción del servicio.l

“E

Manuel Briseño, Director de Márketing de Amdocs para Latinoamérica y el Caribe

Nuestro objetivoes monetizarlos servicios

En Latinoamérica la empresa desarrolla diversosproyectos OSS/BSS. Expectativas por el desarrollode los sistemas de pagos móviles


42

ajo el concepto de “Confort isKing”, Tecnotree considera quepara obtener más rentabilidad, los

operadores tienen que implementar paquetesque vayan más allá de la banda ancha, la vozy la televisión, incorporando la opción deservicios de contenido de OTTs propios o deterceros.

Está probado que el empaquetamiento fide-liza y reduce el churn. Sin embargo, los nue-vos usuarios tienen distintos perfiles ydemandan contenido como parte de su con-sumo en comunicaciones.

Tatu Tahkokallio, Group Marketing Director,y Oscar Fernández, Managing Director -Tec-notree Latin America, dialogaron con Con-vergencia Latina sobre las nuevas solucionesque ofrece la empresa. Los ejecutivos pusie-ron como ejemplo el caso de una familiadónde las necesidades de consumo de sus in-dividuos no son idénticas. Por ejemplo, mien-tras un joven puede demandar acceso a redessociales y contenido de música, para los pa-dres puede ser más importante un paquete demás minutos de voz o acceso a Internet móvil.

Con las soluciones de paquetización a me-dida, una familia podría contratar, ademásde las conexiones de banda ancha, un montoespecífico de compra de descargas de mú-sica o video por Internet para uno de losmiembros de la familia, otra promoción demás minutos de voz para los integrantesadultos, etc.

Esta forma de combinar los paquetes enforma personalizada permite recuperar el rolcentral del operador en la relación con elcliente y mitigar los ingresos que hoy se dis-paran hacia las cajas de los OTTs. Para elusuario, el valor agregado está en el confort,elegir servicios y contenidos al momento dela contratación con el operador.

Para ello, Tecnotree propone los usuariosarmen su paquete mediante una solución webdesde la página del operador que está inte-grada a los sistemas de billing de la compa-ñía. Por el momento, el canal online comomedio de captación de clientes está poco uti-lizado. En la compañía estiman que en Eu-ropa, sólo el 10% de las contrataciones sehace de esta manera.l

B

Suscripcionespersonalizadas ypaquetes combinadospara reducir el churn

Tatu Tahkokallio, Group Marketing Director de Tecnotree Latin America

La saturación de la penetración conduce al empaquetamientode servicios por parte de los operadores. Tecnotree recomienda cambiar estrategias para aumentar lafidelidad de los clientes.

Oscar Fernández, Managing Director de Tecnotree Latin America


43

no de los cambios que esperan losvendors de OSS/BSS con LTE esla adaptación del protocolo de se-

ñalización SS7 por Diameter, para mejorar elruteo de la información ante el aumento dela demanda de ancho de banda. Federico Na-varro, VP de Ventas de Tekelec, confió queesperan cerrar 2012 con cinco clientes de suDiameter Signalling Router (DSR) en la re-gión.

Convergencia Latina (CL): ¿Por cuántotiempo más se hablará de SS7 y cuál seráel factor de quiebre hacia Diameter?

Federico Navarro (FN): El protocolo tradi-cional de señalización SS7 se mantendrá por15 años más. Las nuevas redes completassobre IP dependerán del protocolo Diameterpara el manejo de la información de inteli-gencia de las llamadas, mensajes y envíos dedatos.

La principal diferencia entre SS7 y Diame-ter se da en cómo se conectan los elementosde red: con SS7, todos los elementos tienenla posibilidad de conectarse entre sí. ConDiameter, los SMS, los elementos de pre-pago y de online charging –entre otros- secomunican con el Diameter Signalling Rou-ter (DSR), que luego se conecta con los otroselementos de la red, por ejemplo, el PCRF(Policy Control Enforcement Point, ligado alcontrol o gestión del tráfico). Diameter faci-litará el manejo de los picos de tráfico y la

demanda de ancho de banda desde distintosdispositivos.

CL: ¿Qué resultados ha tenido la ventadel DSR?

FN: Verizon y MetroPCS en Estados Unidosya contrataron la solución. En Latinoaméricaesperamos cerrar cuatro o cinco contratos en2012. Ya contamos con un cliente en Méxicoy otro en Argentina. Para impulsar Diameter,todavía se necesita que avance LTE en la re-gión. Los grandes operadores comenzaronlos planes para implementar el protocolo,pero aún no hay decisiones concretas.

CL: En el área de Policy Control ¿qué tasade crecimiento anual están viendo en la re-gión?

FN: Supera el 20% anual. El gran disparadorpara soluciones de Policy Control y Diameterserá la entrada en operaciones de redes LTE ypor eso nos dedicaremos a este tipo de clientesen los próximos doce meses. La tecnología re-quiere una red de calidad y para eso es nece-sario contar con elementos de red confiables.

Vemos esta presión especialmente en Brasil,luego de que el regulador suspendiera enjulio la venta de líneas. Lo que pase allí tam-bién generará cambios favorables en otrosmercados. La preocupación central está enmejorar la calidad y evitar las sanciones y lapublicidad negativa.l

U

Las nuevasredes IP

dependerándel protocolo

Diameter

Federico Navarro, VP de Ventas de Tekelec

El protocolo de señalización reemplazará gradualmente

al SS7, que persistirá por hasta15 años más en Latinoamérica.

LTE impulsará la venta de redesbasadas en Diameter.


44

ara que el mercado de tabletas enLatinoamérica alcance los nivelesde penetración esperados por los

proveedores se van dando ciertas condicio-

nes. Entre ellas, que el usuario pueda conec-

tarse a Internet, que pague un precio acorde

a sus ingresos y que cuente con una mayor

oferta de modelos y marcas disponibles, ade-

más de aplicaciones y contenidos desarrolla-

dos para este tipo de dispositivos.

IDC pronosticó a principios de 2012 que las

ventas anuales de tabletas en Latinoamérica

llegarían a 2,1 millones, más del doble en

comparación con el millón vendido en 2011.

Pero en septiembre elevó su previsión y sólo

en Brasil estima que se venderán 2 millones

este año en tanto que en México se venderá

1 millón.

Según IDC, en Chile, Brasil, Colombia y Mé-

xico el aumento del segmento de tabletas fue

del 400% durante el primer trimestre de 2012

con respecto al mismo período del año anterior.

Luis Massuh, Director Comercial de Sony

Argentina señaló que “en Latinoamérica ob-

servamos una importante penetración” y

ejemplificó que, en el caso de Argentina, “en

sólo dos meses superamos la cantidad de uni-

dades vendidas pronosticadas para comer-

cializar durante todo el año”. Por su parte,

Sebastián Rial, Gerente General de Toshiba,

fue más cauto y señaló que “si bien la pene-

tración de tabletas es pequeña en la región,

su crecimiento es constante año tras año,

aunque aún sigue teniendo un nivel de uso

muy por debajo de lo esperado para este pro-

ducto”. En coincidencia, Sebastián Brillo,

Gerente General de Gasei (distribuidor de

Coby) expresó que “si bien es un segmento

que ha crecido mucho en los últimos dos

años, creemos que el nivel de penetración re-

gional es muy bajo aún”

Para Pablo Grasso, gerente regional de Ven-

tas Corporativas para Cono Sur de RIM, las

tablets “siguen siendo, en algunos mercados,

un elemento relativamente caro y por lo tanto

en muchos casos su precio es un factor que li-

mita la adopción”.l

Límites a la adopción de tabletsLa venta de tablets supera las previsiones pero el desarrollo del mercado requiere mayor va-riedad de marcas y un aumento de la oferta de banda ancha móvil.

P


46

ientras el mercado de terminalesy dispositivos no termina de di-gerir las viejas novedades que en

2012 se dieron a conocer en Las Vegas du-

rante CES y en Barcelona en el marco del

Mobile World Congress, la primera plana

del sector se va renovando constantemente.

A los anuncios en la feria IFA de Berlín, a

principios de septiembre, se suceden la lle-

gada del iPhone 5, el primer Smartphone de

Apple en la era post-Jobs, la disputa judi-

cial entre Apple y Samsung, la renovación

de la alianza entre Nokia y Windows y las

expectativas por ver hasta dónde llega Goo-

gle con Motorola.

Samsung presentó en Berlín el sucesor del

Galaxy Note. La versión II incluye la ver-

sión 4.1 de Android. Pero una de las princi-

pales novedades de la firma coreana fue el

ATIV S, con el cual Samsung se adelantó a

Nokia en presentar el primer Smartphone

que incluye el sistema operativo Windows

Phone 8. Pero la noticia de 2012 es el furor

desatado por la llegada del iPhone 5.

De cualquier modo, Samsung seguirá lide-

rando cómodo el mercado, incluso, con los

embates de Apple en los tribunales de todo

el mundo. La empresa ratificó durante el se-

gundo trimestre de 2012 su primer lugar en la

venta de smartphones con una participación

del 32,6%, frente al 17% que tenía en junio

de 2011, según IDC.

Cortes

El fallo favorable que obtuvo Apple contra

Samsung en la justicia estadounidense es

apenas un capítulo en la contienda judicial

que mantienen ambas empresas, con casi 50

demandas de patentes en una decena de paí-

ses. Las controversias son similares: mien-

tras Apple acusa a Samsung de copiar el di-

seño y las principales características del

iPhone y de iPad, Samsung sostiene que

Apple violó varias de sus patentes.

El triunfo judicial de Apple en Estados Uni-

dos obliga a Samsung a pagar US$ 1.000 mi-

llones. No es mal negocio para la coreana,

apenas el 0,7% de su facturación anual de

2011, pero sí se verá perjudicada si la justicia

estadounidense obliga a retirar de la venta los

terminales de los modelos afectados.

Pero el fallo podría incentivar a Apple a lle-

var a la corte a otros competidores. La em-

presa también logró que se declare culpable

a HTC por violar una patente de Apple sobre

el sistema operativo iOS.

La guerra de patentes fue la principal razón

por la cual Google compró a Motorola Mo-

bility, más allá de que 2012 sea el año del

lanzamiento del primer modelo de Motorola

Mobility con chip de Intel, lo que supone el

primer Smartphone completamente Google

y también el desembarco del fabricante de

chips Intel en el mercado de móviles.

Para Google podría haber problemas si Apple

va judicialmente contra competidores que uti-

lizan el sistema operativo Android de Google

y eso lleva a los fabricantes a evaluar la posi-

bilidad de seleccionar otros sistemas operati-

vos para evitarse problemas. Microsoft,

propietario del sistema operativo Windows

Phone, podría verse beneficiado por el clima.

Casualmente, casi al mismo tiempo en que

se conocía el fallo contra Samsung, Micro-

soft y Nokia presentaban el nuevo Smart-

phone Lumia con Windows Phone 8, en el

cual el fabricante finlandés pone las esperan-

zas de recuperar participación de mercado.

Lo que se pone en juego enel mercado de Smartphones El camino de Apple en la era post-Jobs, la guerra depatentes, los interrogantespor HTML5, las nuevasalianzas y el objetivo de un terminal de bajo costoarman el escenario del negocio.

M


47

Software

Google también tiene otras preocupacionesen el horizonte: Android dominó el mercadode sistemas operativos para smartphonesdurante 2012. Pero el Firefox OS, de Mo-zilla, basado en HTML5, podría alterar laecuación en el mediano plazo. El potencialde HTML5 está en el desarrollo de una ar-quitectura con la que se podrá acceder a ca-pacidades básicas del teléfono que antessólo estaban disponibles para aplicacionesnativas.

Para Alcatel One Touch, HTML5 traerá unaescala de economía diferente, tanto para eloperador como para los desarrolladores yusuarios. ZTE también incorporará el Fire-fox OS y se espera que el mercado brasi-leño sea el primero en comercializarlos en2013, junto con Vivo. Otros operadores,como Deutsche Telekom, Sprint, Telecom

Italia, Telefónica y Telenor aplaudieron lainiciativa.

Inclusive Microsoft se metió en la cuestiónal permitir a los desarrolladores en Windows8 programar aplicaciones nativas en lenguajeweb. RIM tampoco se quedó atrás y duranteel Blackberry World en Orlando, presentó elsistema operativo BlackBerry 10, que in-cluye soporte a aplicaciones en HTML5.

Los fabricantes coinciden en que el softwarese convirtió en una de las consideracionespor parte de los consumidores a la hora decomprar teléfonos. Además, el consorciounido en la Wholesale Applications Com-munity (WAC), entre ellos, Samsung, LG, ySony Ericsson, 24 operadores del mundo –incluidos América Móvil y Telefónica- in-tenta desde su creación, en 2010, deintroducir aplicaciones que funcionen entodos los dispositivos y soportes.l

MARKET SHARESMARTPHONES 2° TRIMESTRE 2012

MARKET SHARESMARTPHONES 2° TRIMESTRE 2011

Fuente: IDC


ctualmente, el mercado de M2Mpara autos latinoamericano –e in-cluso el mundial- se concentra en

las áreas de seguridad y tracking de vehículos.Recién para 2020 podrían adquirir más prota-gonismo las plataformas de asistencia enemergencias de tránsito, las de múltiples apli-caciones para el auto (como OnStar, de Gene-ral Motors, que desplegará Telefónica), y losseguros en función del comportamiento delconductor.

Los SVA y nuevos márgenes de ingreso más alládel tracking de vehículos surgirán con la nor-mativa SIMRAV245 del Departamento Nacio-nal de Tránsito (DENATRAN) de Brasil. Laregulación obliga a que cualquier vehículo co-mercializado en el país disponga de una unidadtelemática que le permita conectarse a un centrode servicio de recuperación de autos robados. Las conexiones M2M cuestan en promediode US$ 2,46 a US$ 3,44 mensuales al clientefinal y un 70% de esta tarifa responde a im-puestos. Para complementar la nueva norma-tiva, el gobierno autorizó a mediados de 2012una reducción del 80% en la Tasa de Fiscali-zación (FISTEL).

Desde enero de 2013, los 4 a 5 millones deautos fabricados anualmente en Brasil ten-drán que estar conectados, al menos a una red2G: el propietario optará entre los operado-res móviles para asignarle conectividad a laSIM ya instalada en el vehículo.

Para llevar este negocio al nivel de “autos co-nectados”, los operadores volcarán estas co-nexiones a 3G. Fabricio Bindi, director deProductos del Segmento Pequeñas y Media-nas Empresas de Vivo, explicó a Convergen-cia Latina que “queremos armar solucionesde SIM a SIM, desde gerenciamiento de flotay Smart Meters a servicios públicos”.

Vivo cuenta con 1 millón de clientes M2M ajulio de 2012, sobre un total de 6 millones deaccesos. “Pero en el último año duplicamos labase de clientes M2M, especialmente empre-sas de logística, preocupadas por la carga y re-cuperación de camiones. La clave está enempezar a cobrar por servicios más allá de laconectividad. Hoy, el 40% de las ventas delmercado corporativo es de M2M, y de estetotal, un 30% proviene de conexiones en vehí-culos”, embebidas o integradas

Macario Namie, VP de Marketing de Jasper Wi-reless, aclaró que “el concepto de auto conectadollegará a la región en tres a cinco años. Sí se uti-lizan equipos “after market”, es decir, módulosinstalados luego de la compra del vehículo, entrelos que predominan los de localización y trac-king, a un costo promedio de US$ 200.

La idea de “autos conectados” distingue trestipos de conectividad. Las soluciones embe-bidas –en las que toda la conectividad se en-cuentra en el auto- permiten contar con másservicios y con mayor garantía de calidad,

pero aún no se piensan para Latinoaméricapor su costo: los Telematics Control Units(TCU) rondan entre US$ 65 y US$ 260 launidad. Las soluciones integradas son aque-llas que dependen del Smartphone, y el plande datos asociado, para acceder a serviciosútiles para el conductor; un tercer tipo utilizaal celular como una suerte de módem, paracompartir la conexión a Internet con el Blue-tooth o Wi-Fi del auto.

Estas opciones no son exclusivas, pero daránlugar a distintos modelos de negocio: en gene-ral, las embebidas para productos Premium; ylas otras dos, para el usuario masivo y mercadosemergentes. En la primera línea de solucionesembebidas se inscriben los fabricantes BMW yMercedes Benz, que prefieren el control totalde las aplicaciones; Toyota lo utiliza para tele-mática, aunque para opciones de Infotainmentopta por los otros dos esquemas; General Mo-tors lanzó la plataforma On Star, 100% embe-bida, pero evalúa servicios adicionales en latercera variante. Para el operador celular, la di-ferencia radica en el ARPU y el nivel de con-fiabilidad que está obligado a garantizar.

Problema de frenos

Para llegar al nivel de autos conectados es pre-ciso superar tres inhibidores que frenan el nego-cio en Latinoamérica: el costo del hardware, quedesincentiva el modelo embebido de conectivi-dad; la complejidad de servicios gerenciados

48

Tendencias móviles

A

En Brasil, el seguimiento de vehículos alcanza 1,5 millonesde accesos M2M. Pero el verdadero margen de ingresos

para el operador se verá en 2020 con opciones de SVA yasistencia en emergencias.

Del tracking de autos robados al concepto de

“autos conectados”


Tendencias móviles

para el operador, por ejemplo, a la hora de ga-rantizar servicios en tiempo real; y el desafío dellevar a gran escala este tipo de experiencias.

Desde GSMA, anticipan que los tres factoresclave para impulsar el crecimiento de M2Mpara autos serán: promover las disposicionesregulatorias de telemática, como “eCall”, lanormativa de la Unión Europea para brindarasistencia al automovilista en accidentes detránsito; la creación de nuevos modelos deprecios –SIMs reprogramables, facturación di-vidida y planes de datos compartidos-; y elavance de telemática embebida por sobre laintegración en Smartphones, a medida que loscontenidos y servicios pasen a la nube en lugarde estar alojados en aplicaciones nativas.l

CRECIMIENTO DE AUTOS CONECTADOS A NIVEL MUNDIAL

Fuente: ABI Research

2011 2016

45 millones 210 millones


Informe de Servicios de Valor Agregado Móvil en América Latina


50

Smart Grids: Los medidoresinteligentes son sólo el comienzoBrasil gastará US$ 1.800 millones para reemplazar 67 millones de dispositivos, por disposiciónde la Agencia Nacional de Energía Eléctrica. El programa Colombia Inteligente lidera en conceptualización de redes y el aporte que deberán hacer las TICs.

l igual que en otras áreas del nego-cio M2M, como seguimiento vehi-cular y postnet, Brasil encabeza los

desarrollos de Smart Grids en Latinoaméricaa partir de los avances regulatorios y los in-centivos desde áreas de inversión en cienciay tecnología. La Agencia Nacional de Ener-gía Eléctrica (ANEEL) no completó todavíauna normativa para Smart Grids –y para re-glamentar la instalación de Smart Meters-pero ya planteó el reemplazo de los sistemastradicionales de medición, con tres posiblesescenarios de inversión hasta 2030: uno“conservador”, de US$ 22.730 millones, pararenovar 51,4 millones de medidores; uno“moderado”, de US$ 30.142, millones (60millones de medidores) y uno “acelerado”,de US$ 44.967 millones (74,4 millones demedidores). La ANEEL emula en parte dis-posiciones regulatorias de Europa y EstadosUnidos, que apuntan a un nuevo modeloenergético, destinado a reducir emisiones dedióxido de carbono y originar fuentes deenergía económicamente sostenibles. Lasprioridades de Latinoamérica son otras:desde reguladores y empresas eléctricas seprivilegia evitar pérdidas técnicas (pérdidasde la propia red, inevitables, por ejemplo elrecalentamiento de transformadores) y co-merciales (conexiones fraudulentas); luego,la preocupación es disminuir los apagones ylas fallas en calidad de servicio. Y, final-mente, mejorar la eficiencia energética y ge-nerar fuentes de energía limpias.

Todo, en un contexto de crecimiento: segúnGeneral Electric, el consumo de electricidad

en la región asciende a 1.150 TWH (Tera-watts por hora) y crece a una tasa anual del3,7%. A esto se suma que se necesitarán en laregión 239 Gigawatts hasta 2030, equivalen-tes a un gasto de US$ 430.000 millones, y un16% de la energía que se genera actualmentecorresponde a pérdidas comerciales. Frente aeste escenario, la primera respuesta es la ins-talación de medidores inteligentes y conec-tados con SIM cards.

Medellín y Aparecida,

camino a la inteligencia

En Colombia se viene trabajando desde 2010en la conceptualización de las redes eléctricasinteligentes y los puntos estratégicos a resolveren el país, como parte del programa “Colom-bia Inteligente”. Renato Céspedes, integrantede la iniciativa, detalló a Convergencia Latina

el avance de la incorporación de TICs a los ten-didos eléctricos.

En Medellín, el municipio destinará hasta2016 US$ 10 millones para transferenciatecnológica ligada a Smart Grids. A la ini-ciativa se sumarán recursos para proyectosde TICs y energía por US$ 60 millones, pro-venientes del Fondo de Ciencia, Tecnologíae Innovación

La estatal Empresas Públicas de Medellín(EPM), la Alcaldía y el operador de teleco-municaciones UNE (filial de EPM) se ubicancomo los principales impulsores, junto con laONG Ruta N, a cargo de los proyectos deciencia y tecnología del municipio. El pro-

APERU

Proyecto de ley 4335 de 2010, de pro-moción de redes eléctricas inteligentes.Obliga a los distribuidores a desarrollar-las en sus zonas de concesión.

El Organismo Supervisor de la Inversiónen Energía y Minería (OSINERGMIN)elaboró un diagnóstico sobre las redeseléctricas en Perú y trabaja en un Plande Acción para los próximos 5, 10 y 15años. Incluye discusiones sobre vehícu-los eléctricos y pilotos a partir de 2013.

La Empresa de Distribución Eléctrica deLima Norte (EDELNOR) está haciendoun piloto con Smart Meters para usua-rios focalizados de Lima.

COLOMBIA

Colombia Inteligente (ver nota principal)prevé lanzar un estudio en 2013 sobrecomplementación necesaria en materiade TICs, y las necesidades de solucio-nes de última milla y de Backbone. En diciembre de 2012, Colombia Inteli-gente firmará un acuerdo con el National Institute of Standards andTechnology (NIST) de Estados Unidos,dependiente del Departamento de Comercio, sobre colaboración en estándares de Smart Grids.

Tendencias móvilesANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

51

yecto insignia hasta el momento es el de me-didores prepago de electricidad de EPM, queen una fase posterior también se aplicará paragas y agua. La compañía tiene 120.000 me-didores instalados en la ciudad, destinados asectores de bajos recursos con alta penetra-ción de micropagos, que en promedio hacensiete recargas al mes de alrededor de US$ 7.Otras iniciativas del municipio están ligadasa carga de vehículos eléctricos, gestión y usoracional de energía y edificios inteligentes.

De todas maneras, desde EPM la opiniónsobre estos nuevos desarrollos es aún escép-tica. Sergio Montoya Mejía, subdirector deInvestigación y Desarrollo de Negocios

Energía de EPM, admitió a ConvergenciaLatina: “Todavía no encontramos un valoren estos pilotos. Estamos siguiendo la evolu-ción de los debates a nivel mundial, perodado que EPM no tiene problemas de capa-cidad ni picos de demanda, los medidoreshan servido para captar clientes de estratosbajos y que ellos a su vez reduzcan su con-sumo (en un 30% en promedio). La aplica-ción de Smart Grids en Latinoamérica se darápara la resolución de problemas específicosy con medidores más económicos que notenga que abonar el usuario”.

En Brasil, Aparecida es hasta el momento elúnico proyecto transversal de Ciudad Inteli-

BRASIL

ANEEL trabaja en un marco regulatorio(ver nota principal) para reemplazar 67medidores en una década. Se invirtieronUS$ 3,95 millones en I+D y pilotos (Eleto-bras en Parintins; Cemig en Sete Lagoas;Ampla en Búzios; Copel en Fazenda RioGrande, región metropolitana de Curitiba).

Grupo Energias de Portugal (EDP) y ECILEnergia lanzaron en 2011 el proyecto Inov-city, para convertir a Aparecida (estado deSan Pablo) en la primer ciudad digital de Bra-sil. Se instalarán 15.400 medidores y una redWiMax, con US$ 4,94 millones de inversión.

Red actual

Smart Grid

Demand side participation

Red actual Smart Grid

Communications None or one-way Two-way

Customer interaction Limited Major

Meter type electromechanical Digital

O&M Manual equipment checks Remote monitoring

Power supply support Centralized generation Centralized and distributed generation

Fuente: MEER Ecuador


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gente. La instalación de medidores inteli-gentes culminará a fin de 2012 con 15.000instalados (a mediados de año había 2.000en funcionamiento). El proyecto está acargo de la eléctrica Energias de Portugal(EDP) y ECIL Energia, que desde 2009 di-seña Smart Meters propios y los fabrica enChina. “La información que se recoge de losmedidores es utilizada por el abonado y porEDP, con datos por día o por hora que sepueden seguir por la web. Se están reem-plazando medidores de 20 años de antigüe-dad, por lo que la utilidad inicial seráconocer realmente el consumo en Apare-cida”, indicó Luiz Eduardo de Antonio, ge-rente Comercial de ECIL Energia.

EDP acompañará este primer proyecto deSmart Meters con el reemplazo de lámparasen hogares carenciados, incorporación deLED a la iluminación pública y vehículoseléctricos.

Bandas no licenciadas

Según cifras de Northeast Group, consultoraespecializada en Smart Grids, las ventas demedidores inteligentes en América latina ge-nerarán US$ 24.000 millones hasta 2020. Porel momento, el primer paso lo están dandolas propias empresas eléctricas, urgidas porla necesidad de evitar pérdidas y disminuirapagones e interrupciones del servicio. Sóloen Brasil, de cada 100 Kilowatts producidos,15 se pierden (según el Centro de Gestión yEstudios Estratégicos del Ministerio de Cien-

cia y Tecnología) entre la fase de generacióny la de consumo.

En esta línea surgieron dos de las implemen-taciones de General Electric (GE) en la re-gión. Eléctrica de Guayaquil (EDG), deEcuador, está desplegando 25.000 Smart Me-ters de GE para reducir las pérdidas de ener-gía comerciales, del 20% actual al 12%. Estees el principal driver del proyecto, que aspiraa renovar eventualmente más de 200.000 me-didores. En Brasil, AES Eletropaulo instaladesde 2011 Smart Meters que detectan auto-máticamente fallas sobre la red, las localizan,encienden switches para asolar el desperfectoy luego restauran el servicio.

Desde los operadores de la región aún es in-cipiente el desarrollo de soluciones específi-cas para Smart Grids. El área quedadesdibujada dentro de planes M2M que seadaptan a cualquier máquina a conectar. “Losoperadores de telecomunicaciones aún no seinvolucran demasiado en los debates, están ala espera de disposiciones regulatorias, comola que se está trabajando en Brasil. Hoy, laoportunidad de las redes inteligentes está enproblemas específicos que se busque resol-ver, más que nada ligados a fallas de calidady fraude”, reconoció Antonio Monzón Mo-reno, Líder de Energía y Utilities de IBMpara Sudamérica de habla hispana.

Los operadores deberán acelerar su entrada aestos nuevos negocios si quieren posicionarsu tecnología móvil para Smart Grids. Ac-tualmente, los proyectos comerciales y pilo-tos en desarrollo en Latinoamérica optan portecnologías inalámbricas en bandas no licen-ciadas, por el menor costo que implican. Unade las empresas que avanza con negocios enLatinoamérica es Trilliant, con sede en Sili-con Valley. Walter Lowes, Managing Direc-tor para las Américas de la compañía, explicóque las Smart Grids pueden ser una oportu-nidad para gobiernos y fuerzas de seguridad,ya acostumbrados a operar sobre radiofre-cuencias por cuestiones de seguridad y pri-vacidad. “Las redes móviles no son todavíafiables para este tipo de comunicaciones crí-ticas”, aseguró el ejecutivo.

AES Eletropaulo tiene 200 Smart Metersinstalados en hogares, con equipamientode General Electric y conectividad de Tri-lliant, desde 2011. Los equipos detectanautomáticamente las fallas, las localizan,encienden switches para asolar el des-perfecto y luego restauran el servicio.

MEXICO

La Comisión Federal de Electricidad(CFE) comenzó a instalar medidores in-teligentes en mayo de 2012, luego dedos pilotos en Acapulco y Polanco. Utilizala solución de Smart Grid de ElsterGroup “EnergyAxis” y conectividad in-alámbrica de FreeWave Technologies.

CHILE

Chilectra terminará en septiembre un pi-

loto en Huechuraba con 115.000 medido-

res inteligentes en hogares.

En junio de 2012, la Subsecretaría deEnergía llamó a licitación pública paraevaluar un proyecto piloto de Smart Gridspara la Región de Magallanes y la Antár-tica Chilena.

ECUADOR

El ministerio de Electricidad y Energía

Renovable (MEER) desarrolló una polí-

tica de Estado centrada en el “Sistema

Integrado para la Gestión de la Distribu-

ción Eléctrica (SIGDE)”.

La Corporación Nacional de Electricidad(CNEL) desarrolla un proyecto a medianoplazo de redes eléctricas inteligentes,destinado a reducir las pérdidas técnicasdel sector energético. Requerirá inversio-nes por US$ 60 millones para su imple-mentación a nivel nacional, hasta 2015. Amarzo de 2012 ya se habían destinadoUS$ 10 millones. También se busca iden-tificar el tipo de consumo de los 1,5 millo-nes de clientes de la CNEL (en 10provincias de Ecuador), a través de unsistema de catastro. Como parte de la

“Las ventas de medidores inteligentes enAmérica latina generarán US$ 24.000 milloneshasta 2020”.


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Trilliant trabaja con Eléctrica de Guayaquil, enEcuador, y AES Eletropaulo en Brasil, en amboscasos como socio de General Electric. En el se-gundo semestre de 2012 designará un CountryManager para la apertura de oficinas en Brasil,en respuesta al crecimiento del segmento en esepaís y su alianza con ELO Sistemas Eletrônicos,productor local de Smart Meters, con aproxi-madamente el 40% del mercado.

“Latinoamérica se encuentra actualmente en elmismo estadío que Canadá –pionera en redesinteligentes- vivía en 2005, pero se encaminahacia la explosión. En la región, las imple-mentaciones podrán aprender de los errores decasos países más desarrollados, como EstadosUnidos, por ejemplo, que se estancó en la fasede Smart Meters en lugar de avanzar a otros ni-veles de optimización”, concluyó Lowes.

Operadores a la expectativa

Carolina Brunatti, jefa de TI y Móviles en laGerencia de Marketing de Desarrollo de Pro-ductos del Segmento Empresas de Telefónicade Argentina, confió a Convergencia Latinaque la filial considera dos frentes para su nego-cio de telemetría: los distribuidores de energíay los hogares. “En el caso de los distribuidoreslocales de electricidad, EDESUR y EDENOR,Telefónica inició conversaciones. El problemaque presentan es que las redes están dimensio-nadas para picos de consumo, por lo que no seconoce el uso particular en cada punto. La efi-ciencia energética apunta a estimar el consumoreal. Para ello, deben instalarse medidores encada hogar, que envíen los datos a un concen-trador por barrio. Desde allí, a través de la redmóvil, se envían los datos al Data Center”. Parahogares, en abril de 2012 Telefónica lanzó elproducto “Energía Controlada”, que permiteobtener información de los distintos electrodo-mésticos de la vivienda y generar acciones dedomótica desde el celular. Aún no fue contra-tado por ninguna de las distribuidoras de Ar-gentina, pero apunta a que el usuario recupereel gasto del abono mensual en un plazo de dosa tres meses, por el ahorro en energía.

Mientras tanto, el proyecto “baluarte” de te-lemetría de Telefónica en Argentina es el de

la Cámara Argentina del Mercado Mayoristade Energía (CAMMESA), que dividió el paísen cinco zonas para el monitoreo de grandesconsumidores, es decir, que consumen másde 300 kilowatts al mes. Telefónica es, desdehace cuatro años, el proveedor en el ÁreaMetropolitana de Buenos Aires (AMBA),con SIMs en los medidores que cada 15 mi-nutos envían datos al Data Center del opera-dor. Para este y otros negocios de telemetría,Telefónica ofrece planes M2M que parten delos US$ 2,63 mensuales más IVA.

El MVNO Datora Mobile busca posicionarseen el mercado brasileño como operador denicho para conexiones de M2M, de manera dediferenciarse de los operadores móviles localescon servicios de valor agregado para áreas es-pecíficas y opciones de gerenciamiento. WilsonOtero, CEO de Datora Telecom, comentó que“Datora está en conversaciones con dos com-pañías eléctricas de Brasil, pero aún es inci-piente porque se está tratando de entender elcaso de negocios en el marco de la regulaciónde ANEEL. Por el momento, se decidió queDatora proveerá las SIM cards para colocar enequipos que adquirirán las eléctricas. De todasmaneras, sabemos que los Smart Meters sonsólo el principio: la oportunidad para las tele-comunicaciones es ayudar a resolver el dilemade la industria energética, que es resolver laecuación entre la generación, la distribución yel uso”, sintetizó el ejecutivo.l

iniciativa, la CNEL cuenta con un pilotode lectofacturación en línea (entrega deplanilla de consumo instantánea) en Mi-lagro, ciudad de la provincia de Guayas,sobre GPRS, VPN y enlace dedicado E1punto a punto, con velocidad de 2 Mbps.

Electrica de Guayaquil (EDG) tiene des-plegados 20.000 Smart Meters de Gene-ral Electric para reducir las pérdidas deenergía comerciales, del 20% actual al12%. Este es el principal driver del pro-yecto, que aspira a renovar eventual-mente más de 200.000 medidores.Trilliant provee la conectividad.

El Centro Nacional de Control de Energía(CENACE) también está trabajando enun acuerdo de colaboración con el NISTestadounidense.

URUGUAY

A fines de 2011, la estatal AdministraciónNacional de Usinas y Trasmisiones Eléc-tricas (UTE) encargó una consultoríapara definir un Plan Director de SmartGrid. El desarrollo de fibra óptica porparte de la estatal de telecomunicacionesAntel abre posibilidades para proyectosen conjunto. En abril de 2012, puso enmarcha un plan piloto con 140 clientesde Montevideo, que podrán medir el con-sumo de electricidad y programar el apa-gado y encendido automático decalefones.

ARGENTINA

La Cámara Argentina del Mercado Mayo-rista de Energía (CAMMESA) monitoreael uso de grandes consumidores (más de300 kilowatts al mes).

PUERTO RICO

La eléctrica estatal Puerto Rico ElectricPower Authority (PREPA) inició en 2011un proyecto de Smart Grids con usuarioscomerciales para 2013-2014.

"En la región, lasimplementaciones podrán aprender de loserrores de casos paísesmás desarrollados,como Estados Unidos, porejemplo, que se estancóen la fase de Smart Meters en lugar de avanzar a otros niveles de optimización".


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gnacio Nores, director de Marketing dePersonal Argentina, dialogó con Con-vergencia Latina sobre el enfoque del

negocio hacia los servicios de valor agregadoy la banda ancha móvil.

Convergencia Latina (CL): ¿Cuáles seránlas inversiones previstas para los próximosaños?

Ignacio Nores (IN): Las inversiones tecno-lógicas se encuentran enfocadas en la per-manente adecuación de la cobertura ycapacidad de nuestra infraestructura y ennuevas plataformas de servicio para atendercon calidad los crecientes volúmenes de trá-fico y ancho de banda generados por la ex-pansión de la base de clientes, los serviciosde valor agregado, el acceso a las redes so-ciales y la distribución de contenidos. ElGrupo Telecom invertirá en 2012 más deUS$ 1.000 millones, es decir un 42% másque en 2011, destinados en su mayoría a laampliación de capacidad y del nivel de cali-dad de la infraestructura de servicios móvi-les. Actualmente se está llevando adelante unplan de reconversión tecnológica en todo elpaís que permite optimizar la capacidad detráfico móvil al hacer un uso más eficiente dela red.

CL: ¿Cuáles son las perspectivas paraLTE?

IN: Por los beneficios en costo, escala yadopción que ya ha logrado LTE con para los

próximos años, creemos que es la tecnologíaque va a prevalecer a futuro. Y cuando se dis-ponga del nuevo espectro establecido paraesta tecnología, avanzaremos con la imple-mentación de los servicios.

CL: ¿Cómo se encuentra la penetraciónde smartphones entre los clientes de Per-sonal?

IN: Masificar el acceso a Internet móvildesde el celular ha posicionado a Personalcomo una de las empresas con mayor parti-cipación de SVA sobre venta de servicios deLatinoamérica, con más del 53% de los in-gresos. Personal lidera el share de smartpho-nes comercializados con el 44% delparticipación y más del 70% de los disposi-tivos móviles permiten utilizar servicios ba-sados en datos como email, chat, redessociales, entre otros.

En materia de servicios y contenidos, conti-núa el desarrollo y consolidación de los vin-culados con el entretenimiento comoPersonal Música (con 1 millón de descargasmensuales), Personal juegos y Personalvideo. También servicios de información(noticias, estado del tránsito) y localización,además de aquellos que incentivan expre-siones como el chat, las redes sociales, yblogging. El resguardo de información denuestros clientes en Nube Personal, que hoyrealizan más de un millón de clientes, seguiráampliándose e integrando cada vez más fun-ciones.l

I

Preparandoel terrenopara el LTE

Ignacio Nores, Director de Marketing de Personal

El 53% de los ingresos por servicios del operador argentinoPersonal corresponde a SVA. La red 3G/HSPA+ cubre más del 89% de la población, con velocidades superiores a 5 Mbps.


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Tv paga

El DTH va por la base de la pirámidey el cable por la convergenciaEl modelo de DTH desarrollado en Chile y Centroamérica movió el tablero regional de la TV paga.En 2017, cerca de 90 millones de hogares accederán al servicio y el 55% lo hará mediante DTH.

n los últimos cinco años, el mercadolatinoamericano de TV por suscrip-ción duplicó su tamaño en cantidad

de abonados y a fin de 2012 alcanzará el 34%de los hogares. Brasil y México aportaron elvolumen de hogares, pero en Centroaméricay Chile se desarrolló el modelo que permitióel crecimiento. En éstos últimos mercadossurgieron los primeros operadores de DTHque apostaron a planes con una grilla acotaday valores hasta 30% inferiores a los de los tra-dicionales operadores de CATV.

En 2011, los cambios regulatorios en Brasiltrajeron nuevos interesados y a mediados de2012 hay 14 licencias de DTH otorgadas. Di-recTV puso el pie en el acelerador en losmercados que no tenían mucho por descre-mar, como Ecuador y Uruguay, apuntando alprepago como una alternativa para la base dela pirámide. Tras tanto crecimiento, nuevosactores abrieron los ojos.

TuVes y MediaNetworks (Telefónica) apues-tan por un negocio mayorista mientras que lasestatales CANTV de Venezuela y CNT deEcuador fueron directo al consumidor con pro-puestas de US$ 20 en el primer caso y de US $15 en el segundo. Ahora, es el turno de los ope-radores de CATV tradicionales (aunque no entodos los mercados la regulación les permiteoptar por el DTH), como Inter en Venezuela,que decidió lanzar DTH en alianza con TuVes.

Con tanta competencia y si América latinamantiene el crecimiento económico,Convergencia Research estima que en 2017,cerca de 90 millones de hogares accederán ala televisión por suscripción. El 55% de estoslo hará mediante DTH.

HD y convergencia

Mientras tanto, los tradicionales operado-res cableados avanzaron sobre las ofertasHD, un camino en el que los acompañaronlas señales. En 2008 había sólo cuatro se-ñales con contenido HD, mientras que a me-diados de 2012 ya son alrededor de 40. Losoperadores sostienen que una vez que elusuario contrata el plan HD, el zapping seconcentra en los canales que tienen alta de-finición, en detrimento de los que tienen de-finición estándar.

Aún con espacio para crecer en HD, ya co-menzó el turno de ver cómo el negocio tra-dicional se articula con los televisoresconectados, los modelos de TV Everywherey el contenido no lineal en general.

Quienes ya están dando triple play puroaseguran que el driver de crecimiento enabonados de CATV viene por la necesidadde los hogares de contar con banda ancha,

más que por el contenido televisivo en símismo.

Los pequeños operadores de CATV analógicotienen como desafío la inversión en bidireccio-nalidad y en digitalización. Pueden ser actoresclave a la hora de aumentar la penetración debanda ancha en poblaciones pequeñas si los Es-tados los incluyen dentro de los planes de uni-versalización de la banda ancha.

Subreporte

El subreporte y la piratería son temas quepreocupan, puesto que pueden significarentre un 10% y un 20% más que los clientesdeclarados dependiendo del país. Paísescomo Ecuador y Uruguay tomaron reciente-mente algunas medidas contra la piratería,principalmente las antenas parabólicas. Elsubreporte, en cambio es un problema máscomplejo, en parte ligado a la forma de co-mercialización de las señales (en paquetes decanales) o a temas de impuestos.l

E


Fuente: Convergencia Research en base a SUBTEL - Dic. 2011

TV POR SUSCRIPCIÓN - EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS

Tv paga

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irecTV alcanzó a junio de 2012 untotal de 14 millones de clientes enla región (incluyendo Brasil y Mé-

xico, donde opera como SkyTV), cuando en2011 reportó 10 millones al cierre del primersemestre; con un total de ingresos de US$1.508 millones.

La estrategia se basa en la oferta de planesprepagos y entrar al segmento de Internet.Cuenta con un plan que a nivel regional sebasa en alianzas para ofrecer servicios en lospaíses que no puede actuar por cuenta pro-pia. Otro de los proyectos es la trasmisiónexclusiva de eventos deportivos. Para esteaño, prevé transmitir cerca de 20 eventos 3D.

Los segmentos Premium y de alto poder ad-quisitivo dejaron de ser el objetivo primor-dial. Con los nuevos planes busca abarcaruna mayor porción en todos los niveles so-cioeconómicos.

La compra de espectro es sustancial en suestrategia y por ello en Colombia, donde es-tima llegar al millón de clientes para fin de2012, se presentará en la licitación de fre-cuencias 4G que se subastarán en diciembre.La compañía ya ofrece Triple Play con ETB.

En Brasil lanzó en 2011 banda ancha basadaen TD-LTE en Brasilia, desplegando la pri-mera red de este tipo en la región. Tras la ad-judicación de 13 lotes por un total de US$46,4 millones en la banda de 2,5 GHz enjunio pasado, iniciará la expansión de esteservicio para fin de 2013.

El reto en Chile para 2013 será la oferta deempaquetamiento, frente a sus principalescompetidores, como Claro TV y Movistar,que ya cuentan con un paquete integrado. En

Venezuela, donde según estimaciones deConvergencia Research para fin de 2011 labase prepaga era de alrededor del 45%, con-tinuó este año con la búsqueda de un sociopara poder dar banda ancha. De la mismamanera, en Perú, con 100.000 clientes al cie-rre de 2011, también evalúa acuerdos conoperadores locales.

En Puerto Rico el foco varía: allí busca dife-renciarse con el entretenimiento exclusivo yno con Doble o Triple Play, en donde la com-petencia sí lo hace. En ese país su base declientes prepagos aumentó entre un 15% y20% en 2012, llegando a los 220.000 sus-criptores.

Mientras, en Argentina, donde ya ofrece Tri-ple Play con Telefónica, el cepo a las impor-taciones lo obligó a invertir este año US$ 10millones para fabricar localmente el 100% delos decodificadores y estima lanzar para finde 2012 un servicio de video bajo demanda(VOD), con contenidos HD.l

D


Mientras que en Perú, Venezuela y Chile va trasalianzas, no descarta darservicios móviles en algunosmercados. Planes prepagosy eventos deportivos, catalizadores de crecimiento.

DirectTV busca penetrarlos segmentos más bajos

“Los segmentosPremium y de altopoder adquisitivodejaron de ser elobjetivo primordial.Con los nuevosplanes busca abar-car una mayor por-ción en todos losniveles socioeconómicos”.

Tv paga

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En el segmento de servicios destreaming de video a demanda overthe top (OTT), que popularizaron

las estadounidenses Netflix y Hulu, compi-ten empresas de telecomunicaciones, opera-dores de TV paga, productores de señales ycompañías nativas de Internet, fabricantes dedispositivos (como LG, con su plataformaNetCast) y hasta supermercados (como Walt-mart que lanzó este año su servicio Vudu enMéxico), entre otros.

Junto al entusiasmo surgen incertidumbressobre los OTT, que aún no maduran un mo-delo de monetización sustentable ni tienen enmuchos países una infraestructura de conec-tividad que permita la escala suficiente, o en-cuentran una limitación en los medios depago electrónicos. Además, las nuevas plata-formas tienen dificultades para acceder a ladiversidad de contenido adecuado a los gus-tos y particularidades de cada público. Esacarencia es su principal desventaja.

Oferta. En general, todas estas plataformasofrecen un servicio mixto que combina unabono mensual del orden de los US$ 8 a US$10 con acceso al contenido que esté dentro deuna biblioteca básica (entre 1000 y 4000 pelí-culas que se van renovando), con la posibilidadde alquilar estrenos por un pago adicional. Otrosservicios, como el argentino Vesvi, agregan al-gunos contenidos de disponibilidad gratuita; yno faltan los que todavía apuestan a la publici-dad, como el modelo de YouTube, de compar-tir beneficios con los dueños de los contenidos

Los OTT pueden formar parte de estrategiasdefensivas, como en el caso de los operadoresde TV paga que buscan retener a su audiencia;de agregado de valor, como en la situación delas firmas de telecomunicaciones, que quieren

empujar la contratación de banda ancha; debúsqueda de desintermediación, como en elcaso de los productores de contenidos; o departicipación en un negocio creciente y redi-tuable, en el caso de las compañías nativas deInternet o de otros sectores económicos.

El universo set top box sigue la línea de nego-cio desarrollada en Estados Unidos por AppleTV, Boxee o Roku. En este segmento esperainsertarse Google, con su hasta ahora fallida

plataforma Google TV, desarrollada por el gi-gante de Internet junto con Sony y Logitech,que en rigor llegaría embebida en Smart TV.

Otro eje de la competencia es la disponibilidaddel servicio en múltiples plataformas, desdecelulares y PC a Smart TV, pasando por tabletsy consolas de juego (PlayStation, Wii y Xbox).El más evolucionado en este sentido es Net-flix, que se jacta de poder usarse en más de 800dispositivos de decenas de marcas.l

E

OTTs en América latinaOperadores de TV, de telecomunicaciones, productores de contenidos y compañías nativas de

Internet e incluso de otros sectores, detrás de la revolución en el modo de ver video.

País Marca Fecha de lanzamiento

estados unidos Netflix Octubre 2011

estados unidos Hulu (General electric) Marzo 2008

México Blockbuster 2013

México (HOT GO) Claxson Mayo 2012

México vudu (Walmart) Julio 2012

Argentina vesvi (Grupo vi-da) Noviembre 2011

Argentina Conectate Mayo 2012

Argentina CDA Marzo 2012

Chile vemas.tv Septiembre 2011

Brasil NetMovies

Brasil Saraiva Digital

Brasil Club DX Mayo 2010

OTT (PUROS)

País Operador Marca comercial Fecha de lanzamiento

Chile vTR Bazuca Mayo 2010

Argentina Wiltel Supercine.tv Febrero 2012

Regional Sky Sky Online Febrero 2012

Argentina Telefónica On video Diciembre 2010

México Maxcom Yuzu Octubre 2011

México Totalplay (Grupo Salinas) Total Movie Noviembre 2011

Brasil Telefónica Sunday Tv (Terra) Marzo 2012

Brasil - Argentina

uruguay - Chile

América Móvil Claro Ideas

entretenimiento

Noviembre 2011

OTTS EN AMÉRICA LATINA


a Conferencia Mundial de Teleco-municaciones Internacionales in-cluirá los reclamos de varios países

latinoamericanos por la falta de una estrategiapara reducir las tarifas de roaming. Es la Agen-cia Nacional de Telecomunicaciones (ANA-TEL) brasileña la que más impulsa laarmonización de los servicios de roaming enAmérica del Sur. El tema también es parte de laagenda de la Comisión Interamericana de Te-lecomunicaciones (CITEL) y de REGULA-TEL, el foro latinoamericano de reguladores.

La propuesta es que el consumo sea ba-sado en los precios donde está radicado elteléfono y no desde donde se utiliza. Unapreocupación particular apunta a los pro-blemas que surgen con la prestación delservicio móvil en zonas fronterizas,cuando ocurre que usuarios se encuentran– accidentalmente - en itinerancia en lasredes de los operadores móviles de los pa-íses vecinos, pese a que están dentro de lasfronteras de su propio país, y el operadordel país vecino le aplica la tarifa equivo-cada como si estuviese en itinerancia. Enese sentido, se propuso que se incluya enel Reglamento de Telecomunicaciones In-ternacionales (RTI) la obligación de ga-rantizar que los operadores establezcanacuerdos para fijar los precios locales detasación de los servicios móviles accesi-bles dentro de una zona fronteriza prede-terminada.

Conectividad: La Cumbre Conectar lasAméricas, organizada por el Comité deDesarrollo de la Unión Internacional de Te-lecomunicaciones (UIT-D), sintetizó las ac-ciones propuestas por la UIT para expandirla banda ancha, que incluyen crear backbo-nes regionales, aumentar los puntos de in-

tercambio de tráfico y promover una mayorparticipación estatal.

Según la UIT, el costo de la Banda Anchaen países de la OCDE es en promedio deUS$ 5,9 por Mbps y de US$ 72,8 paraAmérica Latina y Caribe. El porcentajemensual que se paga por 1 Mbps, per cá-pita referido al Producto Interno Bruto(PIB), mensualmente en América Latinapara 2011 fue de 15% y para los países dela OCDE del 0,5%.

Además, en consonancia con los proyectosque se vienen desarrollando en el marco dela UNASUR, la cumbre de Panamá reco-mendó la creación de backbones regiona-les para bajar los costos de Internet.También se recomienda "fomentar la im-plementación de caching, como herra-mienta para disminuir el tráfico engeneral", pero principalmente el interna-cional.l

“La propuesta esque el consumosea basado en losprecios donde estáradicado el teléfonoy no desde dondese utiliza”.

58

Regulación

LArmonizar los servicios deroaming, crear backbonesregionales, aumentar lospuntos de intercambio detráfico, son algunos de losejes de la agenda regulatorialatinoamericana.


Bajar los costos,el leitmotiv regional

59

Regulación

a Conferencia Mundial de las Tele-comunicaciones Internacionales(CMTI-2012) que se celebrará en

Dubai en diciembre, será el broche final deun año cargado de debates regulatorios. Elsegundo gran evento del año de la Unión In-ternacional de Telecomunicaciones (UIT)tendrá el mismo trasfondo político complejoque se planteó en la Conferencia Mundial deRadiocomunicaciones (CMR) realizada aprincipios de 2012 en Ginebra.

El eje de la CMTI girará en torno al trasfondopolítico de la actualización del Reglamentode las Telecomunicaciones Internacionales(RTI) -redactado por última vez en 1988-

Detrás del alcance que tendrá el nuevo RTIestán los cabildeos y las denuncias de algu-nos Estados miembros -que orbitan en tornoa las políticas impulsadas por Estados Uni-dos- sobre el presunto rol que pretende ad-quirir la UIT más allá de las redes y serviciospúblicos de telecomunicaciones, entendidasmeramente como vías de transportes. Entrelas preocupaciones que tiene la diplomaciaestadounidense para la próxima CMTI figu-ran lo que en Washington consideran una ex-pansión de la competencia de la UIT sobre lagobernanza de Internet.

Fuentes de la UIT desestiman las especula-ciones estadounidenses y sostienen que setrata de presiones, impulsadas principalmentepor el Partido Republicano, y que contaríancon el apoyo de Google, Microsoft, AT&T,Verizon y Cisco, entre otras empresas, desti-nadas a mantener el status quo de Internet,con clara predominancia estadounidense.

Para el organismo, no se trata de un conflicto“por el control de Internet” sino de establecerreglas más equitativas por el pago del tráfico

en las redes. El mayor rechazo de EstadosUnidos es la propuesta de modificar el con-cepto de “servicios internacionales” en elRTI. El debate se da sobre si los proveedoresde telecomunicaciones deben incluir Interneto no en el concepto de los servicios interna-cionales. Para la UIT, la definición de teleco-municaciones es “trasmisión de informaciónpor cualquier vía”, por lo que corresponde lainclusión, a la que se opone la postura esta-dounidense.

Guerra fría

La preocupación de Estados Unidos por laposibilidad de que la UIT impulse un nuevomarco de mayor colaboración entre los Esta-dos para la gestión de Internet se agita a talpunto que, en un alarde de sensacionalismo,la prensa estadounidense no duda en calificarla discusión como una “nueva guerra fría”.

En ese marco se dio la resolución del Con-sejo de Derechos Humanos de las NacionesUnidas (ONU) que en julio de 2012 estable-ció, con apoyo de Estados Unidos, que “elderecho a la libertad de expresión debe estarprotegido en Internet”.

El impulso estadounidense a la resolución dela ONU, rechazada por Rusia y China, fueuna acción para sentar precedente a las dis-cusiones de la próxima CMTI. Washingtonquiere seguir dejando el control de Internet alos actores privados que hoy manejan la redy limitar la discusión al plano de los conteni-dos. Es decir, dejar fuera de discusión la go-bernanza sobre las infraestructuras y el planológico de la red, que hoy está regido por en-tidades más permeables a las presiones y ma-nejos estadounidenses, como la Asignaciónde Nombres y Números (ICANN, por sus si-glas en inglés).

LEn un año clave para la UIT, la agenda de las conferencias y asambleasmundiales de la organización está marcadapor los debates en torno a la gestión de Internet.

¿De la Aldea Globala una nueva Guerra Fría?


Discusiones satelitales

No es nueva la inquietud de Estados Unidos

ante el surgimiento de nuevos consensos en

la UIT a partir del rol preponderante que

están tomando en los distintos foros de la or-

ganización tanto otras potencias, como Rusia

y China, como así también países en vías de

desarrollo. En medio de fructíferas negocia-

ciones para el sector, como la armonización

de la banda de 700 MHz (ver nota sobre es-

pectro) se coló la tensión militar sobre la de-

finición de bandas de espectro para el uso de

sistemas de aeronaves no tripuladas (SANT).

Se trata del proyecto presentado por Estados

Unidos, que ya había intentado sin éxito con-

vertirlo en una Propuesta Interamericana,

planteo rechazado por la Comisión Inter-

americana de Telecomunicaciones (CITEL).

Estados Unidos reclama que para garantizar

las operaciones de los SANT se permita ob-

tener acceso a la capacidad de satélites en ór-

bita geoestacionaria (OSG) existente y

compartir esa capacidad con otros usuarios.

El argumento de Estados Unidos es que se ne-

cesitarán unos 56 MHz de espectro de satélite

y otros 34 MHz de espectro terrenal para so-

portar el crecimiento anticipado de las opera-

ciones de los SANT en el espacio aéreo

general. Al mismo tiempo, las limitadas ne-

cesidades de espectro para uso de los satélites

en órbita geoestacionaria (OSG) de los SANT

no bastan para justificar nuevos satélites OSG

exclusivamente para que sean utilizados por

los SANT. Por otro lado, sería muy difícil in-

troducir un nuevo sistema de satélite OSG en

las bandas de 4-6 GHz y/o 12-14 GHz dedi-

cadas a soportar los enlaces de control y co-

municación de los SANT en el entorno de

interferencia actual (de satélites OSG).

Tecnicismos al margen, la propuesta de Es-

tados Unidos ante la CMR habla de que las

operaciones actuales y futuras de los SANT

pueden incluir “investigaciones científicas,

operaciones de búsqueda y salvamento, ras-

treo de huracanes y tornados, supervisión y

medición de actividades volcánicas, carto-

grafía, supresión de incendios forestales, mo-

dificación de las condiciones climáticas (por

ejemplo, siembra de nubes), vigilancia, re-

transmisión de comunicaciones, aplicaciones

agrícolas, monitoreo del medio ambiente,

gestión de emergencias y aplicaciones desti-

nadas a hacer cumplir la ley”. Es decir, obvia

mencionar en forma explícita conceptos

como “uso militar”.

Quien salió al cruce de Estados Unidos en la

CMR fue Irán al reivindicar la propuesta de

la Asian Pacific Telecommunications (APT)

para los SANT. La iniciativa no prosperó

pero contribuyó a posponer el debate hasta la

próxima CMR. Irán propuso que toda atri-

bución o identificación de banda de frecuen-

cia para los SANT establezca, entre otras

cosas, a) una indicación clara de que el uso

de las frecuencias atribuidas y/o identificadas

para los SANT está estrictamente limitado a

fines civiles y pacíficos; y b) el control y

mando se concebirá y llevará a cabo de ma-

nera que no se viole el espacio aéreo de los

países que no autoricen vuelos de SANT

sobre su espacio aéreo territorial.l

RegulaciónANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

SUPER WiFI

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)desarrolla desde 2010 el estándar IEEE 802.22, popularizadocomo “Super Wi-Fi”, destinado a reutilizar espacios vacíos enbandas de VHF y UHF. Es decir, se utilizan frecuencias conmayor propagación que las de Wi-Fi y Wi-Max, por lo que seobtienen alcances mínimos de 30 kilómetros de cobertura. Latasa de transferencia teórica es de 19 Mbps con un solocanal.

61

a Conferencia Mundial de Radioco-municaciones (CMR) acordó que apartir de 2015 se realizará la armoni-

zación del dividendo digital y se ratificó que labanda de 700 MHz se destinará a servicios mó-viles en la región 1, conformada por Europa,África y los países árabes. La banda de 700MHz ya estaba definida para móviles en las re-giones 2 y 3 (América y Asia). Adicionalmente,se examinaron nuevas atribuciones de espectrocon el objetivo de facilitar el desarrollo de apli-caciones de banda ancha móvil la banda 694-790 MHz, tema que se analizará en la CMR-15.La meta para la próxima radioconferencia es lo-grar la armonización mundial de los planes defrecuencias IMT en las bandas de 700 MHz,800 MHz y 900 MHz en forma conjunta.

A futuro: Mientras que en la región operadoresy reguladores debaten por la asignación de lasbandas AWS, 2,6 GHz y 700 MHz, una visiónde largo alcance prevé que incluso se requerirámás espectro para garantizar la demanda dedatos móviles.

La Comisión Interamericana de Telecomunica-ciones (CITEL) ya está estudiando nuevas ban-das para IMT: 1.400 MHz, 1.500 MHz y 2.300MHz. En la actualidad, la banda de 1.500 MHzes utilizada en Japón. Y ya existe una canaliza-

ción, con la norma 3GPP TR 36.821 para la im-plementación de LTE en esta banda: En general,las bandas de frecuencias 1 427 – 1 525 MHz y2 300 – 2 500 MHz están atribuidas, a título pri-mario, al servicio fijo y para operación de siste-mas de acceso fijo inalámbrico, excepto en labanda de frecuencias 1 518 – 1 525 MHz, la cualse atribuye para ser compartida, a titulo primario,entre el servicio fijo, los sistemas de acceso fijoinalámbrico y el servicio móvil por satélite.

La panacea de 700: La demanda por más fre-cuencias se centra particularmente en la bandade 700 MHz porque tiene una mejor coberturay garantiza una mayor cobertura Indoor. La ma-yoría de la región se postula a favor del modelode canalización propuesto en la región Asia Pa-cífico, en contraposición al de Estados Unidos.

Preocupaciones: Las “distancias de separa-ción” que estaría elaborando la UIT para losservicios móviles y de TDT en la banda de 700MHz adolecerían de algunos problemas: laAsociación Brasileña de Emisoras de Radio yTelevisión (ABERT) señala que en la prácticase producirían interferencias sobre las cualeslos emisores y reguladores no podrían tener uncontrol. Para la compartición entre las estacio-nes de radiodifusión o la compartición entre elservicio de radiodifusión y otros servicios, la

interferencia siempre surge fuera de la zona decobertura del servicio de radiodifusión, pero,en el caso de las IMT, se espera que además lainterferencia también surja dentro de la zonade cobertura del servicio de radiodifusión.

Urgencia: La banda de AWS (Advanced Wir-less Services) permitiría contar con suficienteespectro para cubrir en lo inmediato la demandainsatisfecha de servicios de banda ancha móvil.No obstante, la Federal Communications Com-mission (FCC) de Estados Unidos podría eva-luar en el corto plazo la ampliación de la bandaen unos 25 MHz en su franja inferior.

La canalización propuesta por Estados Unidos(dos bloques de 45+45 MHz) es la adoptadaen la mayoría de la región. Aunque siguiendoel camino estadounidense, también se debatiráen 2013 cómo tomar en cuenta las recomen-daciones de CITEL de otorgar un total de 120MHz (60 MHz + 60MHz).

Urbano: La banda de 2,6 GHz es la más ade-cuada para afrontar el crecimiento exponen-cial en el tráfico de datos en zonas con altadensidad de población, pero si se garantiza unmínimo de 20MHz+20MHz para permitir unamáxima eficiencia de los sistemas de modu-lación OFDMA, que implementa LTE.l

L

La demanda del espectro ya tienemás bandas en la miraEl debate actual es por las bandas AWS, 2,6 GHz y 700 MHz, pero la agenda requiere incor-

porar 1.500 MHz 2.300 MHz y sistemas radioeléctricos cognoscitivos.

ESPECTRO INTELIGENTE

Los sistemas radioeléctricos cognoscitivos (CRS) tienen la capaci-dad de detectar y ser conscientes de su entorno operacional, pue-den ajustar de manera dinámica y autónoma, consiguientemente,sus parámetros de funcionamiento, y son capaces de aprender delos resultados de sus acciones y de los modelos de utilización. Losterminales escanean el espectro detectando frecuencias que noestán siendo utilizadas y envían periódicamente información a lasradiobases, que puede evaluar hacer un cambio de canal.


62

l Comité de Desarrollo de la UniónInternacional de Telecomunicacio-nes (UIT-D) estableció como prio-

ridad en la región impulsar el desarrollo delas comunicaciones de emergencia. UIT se-ñala la falta de colaboración entre los orga-nismos responsables de las situaciones y delas entidades (ministerios, secretarías) en-cargadas de las telecomunicaciones / TIC, loque frena la ejecución de esfuerzos conjuntospara una estrategia integral de comunicacio-nes de emergencia en las Américas.

En línea con la UIT, la Comisión Interameri-cana de Telecomunicaciones (CITEL) re-tomó en 2012 las tareas del Grupo de Trabajosobre el Uso de las Telecomunicaciones enla Prevención y Mitigación de Desastres.

Una cuestión candente que plantea CITEL esel futuro uso de bandas IMT destinadas a so-luciones de voz y datos dedicadas para pro-tección pública y operaciones de socorro(PPDR) implementados por los organismosde seguridad pública. El problema consisteen si se considera que los requisitos operati-vos únicos de las PPDR no pueden ser satis-fechos por las redes de los operadorescomerciales sino a través de redes IMT quepuedan mantenerse bajo su control y respon-sabilidad y que estén específicamente cons-truidas para PPDR en una porción de 10 + 10MHz de espectro armonizado en bandasidentificadas para IMT.

Es decir, se trataría de identificar una porciónde espectro IMT para PPDR con el fin dedesplegar redes de banda ancha conforme alos requerimientos de los organismos dePPDR, lo que podría resultar en una reduc-ción del espectro que se destine a futuras li-citaciones comerciales

Casos destacados de la regulación sobreemergencias.

Colombia: Por ley, los operadores debenponer a disposición de las autoridades, demanera gratuita, sus redes y servicios encasos de “atención de emergencia, conmo-ción interna y externa, desastres o calamidadpública”.

República Dominicana: se establece elCentro de Operaciones de Emergencia(COE) para hacer uso de las redes y siste-mas de telecomunicaciones instalados entodo el territorio nacional en caso de emer-gencias.

Perú. Los operadores de telefonía fija ymóvil están obligados a reservar en formagratuita y permanente, una capacidad paralas comunicaciones de las autoridades, acti-vada de inmediato en casos de emergen-cias.l

E “Podría resultar en una reduccióndel espectro que se destine afuturas licitacionescomerciales”.

La decisión de UIT de dar prioridad a las comunicaciones de emergencia empalma con las propuestas que analiza CITEL de destinarbandas exclusivas para protección pública y operaciones de Socorro.

¿Espectro IMTpara fuerzas de seguridad?


64

mediados de 2012, la asociaciónGSM Latinoamérica anunció que13 de sus empresas afiliadas sus-

cribieron el acuerdo destinado a intercambiarlos códigos de Identidad Internacional deEquipo Móvil (IMEI por sus siglas en inglés)de terminales hurtados. América Móvil, Mo-vistar, ANTEL de Uruguay, Cable & Wire-less Panamá, Digitel de Venezuela, Entel yNuevatel PCS de Bolivia, Entel Chile, TigoColombia, Nextel, el Instituto Costarricencede Electricidad (ICE), Orange (RepúblicaDominicana), Personal (Argentina) suscri-bieron a la iniciativa.

La propuesta es similar al Frente Regionalcontra el Hurto de Equipos Móviles queplantea crear CITEL a partir de las accio-nes impulsadas por las autoridades regula-torias colombianas, que consideran que elrobo de celulares en ese país se volvió unproblema más delicado que en el resto dela región. A tal punto que el Ministerio deTecnologías de la Información y las Co-municaciones de Colombia está promo-viendo para antes de que termine 2013 lafirma de un "pacto mundial contra el hurtode celulares".

El acuerdo incluye la utilización de la plata-forma GSMA IMEI que contiene una base dedatos regional de terminales móviles roba-dos y perdidos. De esa manera, las empresaspodrán reconocer el IMEI de los equipos oel número de serie electrónico del fabricantede los equipos terminales móviles con re-porte de hurto o extravío para evitar que sevuelvan a activar.

Redes

La otra gran preocupación relacionada condelitos es la alarma por los ataques y robos

a infraestructuras y redes cableadas, y ladesprotección que existe sobre los cablessubmarines. Sobre este tema, la AsociaciónHispanoamericana de Centros de Investi-gación y Empresas de Telecomunicaciones(AHCIET) propuso a CITEL una serie demejores prácticas de protección de cablessubmarinos, incluyendo el reclamo a losEstados Miembro de la organización parala implementación de una legislación queincluya: la declaración como zonas de vedade pesca de fondo y de fondeo a mediamilla náutica de cada lado de los cablessubmarinos; el aumento de las multas con-tra quienes dolosa o negligentemente cau-sen una avería a un cable submarino y eluso obligatorio del sistema VMS (VesselMonitoring System) o AIS (AutomaticIdentification System) para toda embarca-ción nacional, incluyendo las de desplaza-miento menor a 300 toneladas, entre otrascuestiones.l

A “Las empresas podrán reconocerel IMEI de losequipos o el número de serieelectrónico del fabricante de losequipos terminalesmóviles con reporte de hurto oextravío”.

Durante 2012 se implementaron nuevas iniciativas para desalentar el hurto de terminales. Otra alarma en el sector esla falta de protección paracables submarinos.

El robo de equipossigue preocupando


BRASIL

Más de US$ 1.000 millones anualespara desplegar LTELas redes se desarrollarán en 2,5GHz y deberán estar en condiciones parala Copa Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016.

Países

66

a licitación de 2,5GHz de junio de2012 no atrajo a nuevos competido-res de peso. Vivo, Claro, TIM y Oi

se quedaron con las principales frecuenciaspara las bandas que permiten tecnologías FDD(Frequency Division Multiplexing) comoLTE. En las bandas destinadas a tecnologíasTDD (Time Division Multiplexing), los ven-cedores fueron los operadores de TV por

abono Sky (controlada por Direct TV LatinAmerica) y Sunrise, esta última, con inversiónde los Private Equity ligados a George Soros.

Las bandas que dan cobertura nacional fueronpara Vivo (Movistar), Claro, TIM y Oi. Las dosprimeras compraron los bloques de 20 MHz +20 Mhz. Vivo pagó US$ 520,3 millones, en elmayor sobreprecio de la licitación, un 66,6%por encima del precio base. Claro parece haberrealizado el mejor negocio al conseguir la li-cencia nacional de 20 MHz + 20 MHz por US$418,4 millones (sobreprecio del 34,01%) yademás compró otros 19 lotes regionales de 10MHz + 10 MHz por US$ 71,5 millones. O sea,pagó US$ 10,4 millones por MHz adquirido dela licencia nacional y US$ 3,5 millones porMHz de espectro regional.

En la comparación entre Oi y TIM, que obtu-vieron las licencias nacionales de 10 MHz + 10MHz, la subsidiaria italiana parece haber salidomejor. A pesar de haber pagado un sobreprecioun poco mayor que Oi por la licencia nacional(un 7,9% contra un 5%) y haber adquiridomenos lotes regionales de 10 MHz + 10 MHz,TIM consiguió quedarse con 20 MHz en másmercados relevantes que Oi y pagando menos.

TIM pagó US$ 168,4 millones por la licencianacional de 10 MHz + 10 MHz ( US$ 8,4 mi-llones por MHz) y gastó otros US$ 20,9 mi-llones en apenas seis bloques adicionales de10 MHz + 10 MHz ( US$ 1 millón por MHz),pero los consiguió en áreas estratégicas comolas regiones metropolitanas de Rio de Janeiro,Brasilia, Curitiba y Belo Horizonte. El totalpagado por TIM sumó US$ 189,4 millones.

Oi, a su vez, acabó forzando la subida de los pre-cios de las bandas nacionales de sus competi-dores; fue la que menos sobreprecio pagó (5%),

compró su frecuencia nacional de 10 MHz + 10MHz por US$ 163,9 millones (US$ 8,1 millo-nes por MHz) y pagó otros US$ 34,1 millonespor otros 11 lotes regionales de 10 MHz + 10MHz (US$ 1,6 millones por MHz). Lo más des-tacado de Oi fue la adquisición de la licenciapara la región metropolitana de San Pablo, prin-cipal ciudad del país, además de haber conse-guido también las áreas de Salvador, Recife yPorto Alegre. El total pagado por Oi en la licita-ción fue de poco más de US$ 198,1 millones.

Las licencias nacionales adquiridas por losgrandes operadores móviles tienen, no obstante,una contrapartida: las empresas deben atendertambién las regiones rurales, con redes sobre450 MHz. Aunque no existe tecnología baratapara esta frecuencia, Qualcomm, Nokia Sie-mens y Huawei se comprometieron a desarro-llar inclusive tecnología LTE para 450 MHz, loque permitirá el acceso a Internet de 1 Mbps.Otra obligación bastante complicada es que losequipamientos tengan un porcentual de por lomenos el 20% de desarrollo brasileño y que porlo menos el 65% sea fabricado localmente.

Satisfacción general

Tanto Carlos Zenteno, presidente de Claro, comoAntonio Carlos Valente, presidente de Vivo, di-jeron estar extremadamente satisfechos por lasbandas adquiridas. “El éxito de la licitación enun momento particularmente difícil de la econo-mía, muestra la importancia del mercado brasi-leño para los operadores internacionales”, afirmóValente. Según el ejecutivo, el objetivo del ope-rador era conseguir la banda que tenía comocompromiso de cobertura rural las áreas del in-terior de Minas Gerais, San Pablo y el Nordeste.“Son áreas complementarias a nuestra coberturaen el Nordeste y uno de los mercados que máscrece en el país”, explicó Valente.

L


MARKET SHARE MERCADO TELEFONÍA MÓVIL

Fuente: ANATEL a Julio de 2012

MARKET SHARE POR TECNOLOGÍAS

Fuente: ANATEL a Julio de 2012

67

Países

Zenteno explicó que la idea inicial del operadorno era solamente una faja de 20 MHz + 20MHz, que permite ofrecer velocidades teóricasde 4G de hasta 100 Mbps, sino también conse-guir el bloque W, que prevé compromisos decobertura de banda ancha rural en 450 MHz enla región Norte. “Fuimos la única compañía enapoyar el proceso de licitación desde el año pa-sado y nos esforzamos desde la primera ofertapara garantizar el resultado con un bloque de20 MHz + 20 MHz para ofrecer mayores velo-cidades al usuario”, afirmó Zenteno.

El presidente de Oi, Francisco Valim, fue ca-tegórico: “El nombre del juego ahora es elretorno sobre el capital y Oi piensa que con-siguió el mejor retorno sobre el capital posi-ble”, en clara referencia al elevado preciopagado por los competidores.

Ese parece ser, de aquí en adelante, el grandesafío de los cuatro grandes operadores. Lasmetas de cobertura de 4G ya comienzan atener vigencia en 2013. Para la Copa Confe-deraciones de la FIFA en junio de 2013,evento que antecede la realización del Mun-dial FIFA 2014, las ciudades que serán sedesde los partidos deberán estar cubiertas conredes 4G, sobre todo en el área de los estadios.

Otro gran desafío será garantizar la coberturade 3G en todo el país, otra exigencia de la li-

citación de 4G. Brasil tiene un territorio in-menso, con 5.560 ciudades, algunas comple-tamente aisladas por la selva amazónica, o enregiones muy pobres y carentes de infraes-tructura.

La discusión sobre el uso compartido de lainfraestructura está caliente. Vivo y Oi, querealizaron grandes inversiones en la cons-trucción de redes 3G, no quieren colocar enla mesa el tema del uso compartido con TIMy Claro.

Al mismo tiempo, los operadores se com-prometieron con la Agencia Nacional de Te-lecomunicaciones (ANATEL) a anticiparinversiones en calidad y expansión de lasredes. Las perspectivas de inversiones sola-mente en el tema de calidad de las redes su-peran los US$ 1.982 millones y las empresasestiman invertir US$ 11.893 millones poraño hasta por lo menos 2015.

El ministro de Comunicaciones, Paulo Ber-nardo, declaró recientemente que le gustaríatener todos los estudios terminados para in-clusive licitar la banda de 700 MHz durante2013. Pero en Brasil, esta banda es utilizadapor los servicios de radiodifusión y el divi-dendo digital, si lo hubiera, estará disponiblerecién a mediados de 2016, cuando finaliza latransición de la TV analógica a la digital.

Entrantes

La licitación permitió la entrada de dos nue-vos competidores en banda ancha en las prin-cipales ciudades brasileñas. Uno es Sky(DirectTV), segundo mayor operador de TVde pago, con cerca de 4,8 millones de abo-nados y que ya tiene un servicio comercialde banda ancha en TD-LTE en Brasilia.

El otro grupo fue Sunrise, cuyo controlpasó a manos de un fondo administrado porel inversor George Soros, que promete in-yectar a la compañía alrededor de US$247,7 millones.

Sky obtuvo 12 lotes destinados a tecnologíasTDD que incluyen cerca de 300 ciudades. Eloperador tiene actualmente licencias para101 ciudades, desde que compró operacio-nes de TV por abono en MMDS (que tam-bién opera en la banda de 2,5 GHz). Portodo, desembolsó cerca de US$ 45,1 millo-nes por las nuevas licencias que cubren lasáreas complementarias de Curitiba, PortoAlegre y la ciudad de San Pablo. A su vez,Sunrise fue más modesta de lo que se espe-raba. Presentó propuestas para tres lotes yacabó ganando solo dos, pagando por todoUS$ 9,4 millones.l

Samuel Possebon - Editor de Teletime


OBLIGACIONES DE COBERTURA DE 4G

02.0004.0006.0008.000

10.00012.000

Jun.09Dic.08 Dic.09 Jun.10 Dic.10 Jun.11 Dic.11 Jun.12

TV por cableDTHMMDS

EVOLUCIÓN DE ABONADOS A LA TV DE PAGO 2002-2012(en miles, por tipo de acceso: cable, satelital, microondas)

68

l triunfo de Enrique Peña Nieto en

las elecciones presidenciales de

2012 devuelve al Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI) al gobierno des-

pués de 12 años de ausencia. Dos

presidencias del Partido de Acción Nacional

(Vicente Fox y Felipe Calderón) dejaron en

promesas la licitación de una tercera cadena

de TV abierta y la apertura total al capital ex-

tranjero (actualmente restringida al 49% ex-

cepto para telefonía móvil). En el haber

quedan las licitaciones de espectro y de las

redes de fibra óptica de la Comisión Federal

de Electricidad (CFE) que constituyen un

backbone nacional de 20.000 kilómetros.

Cadena nacional. Si el slogan de América

Móvil “México, territorio Telcel” define con

precisión la dominancia de la empresa de

Slim en su tierra, la presidencia de Peña Nieto

acentuará la política del saliente Calderón de

darle poder a Televisa, que se ha constituido

en el otro gran player mexicano. Peña Nieto

llega directamente avalado por Televisa y

todo hace suponer que ni eliminará las barre-

ras al capital extranjero -el gran reclamo de

Telefónica- ni autorizará a América Móvil a

ingresar al mercado de video.

El único camino que le queda a Telmex (la

marca de Slim para fijos) es seguir mante-

niendo la alianza comercial a Dish (incluye

la facturación del servicio de DTH en la fac-

tura de Telmex), gracias a la cual Dish podría

cerrar 2012 con 3 millones de clientes.

En 2012, el DTH, con 6,3 millones de clien-

tes, superó al cable (5,7 millones). En ambos

segmentos manda Televisa: 4,5 millones de

abonados en DTH (con su filial Sky) y 4,1

millones en cable (contando las operaciones

de Cablevisión, TVI, Cablemás)

Nplay: la compra del 50% de Iusacell por

US$ 1.600 millones le permite a Televisa in-

gresar a la telefonía móvil sin tener que ten-

der redes. En un mercado con una penetra-

ción del 86,9% (junio de 2012), con 97,78

millones de clientes y 9,7 millones de acce-

sos de banda ancha móvil (BAM), la supre-

macía de América Móvil no está en disputa.

Pero Iusacell tiene un amplio margen para

crecer en clientes de datos, corporativos y

alto consumo, con Nextel retrasado en el lan-

zamiento de 3G (en la banda de 1,7-2,1) y

con Movistar en una posición de competidor-

aliado: ambas empresas cerraron una alianza

para compartir infraestructura. Por otra parte,

Televisa es socio de la española en la gestión

de la fibra de la CFE, que entrará en opera-

ciones a más tardar a principios de 2013 y les

garantizará infraestructura para LTE. Ade-

más, la cadena está a la espera de las licita-

ciones de bandas (en 2,5 GHz y 700 MHz) y

de más ‘pelos’ disponibles en la fibra de la

CFE, prevista para 2013. Ambos proyectos

podrían elevar las inversiones anuales a más

de US$ 8.000 millones para el próximo año.l

MÉxICO

Territorio Televisa

La cadena sigue frenando el ingreso de Telmex a la TV, entró a móviles conla compra de Iusacell y comenzará a operar una red de fibra óptica de20.000 kilómetros.

E

MARKET SHARELÍNEAS MÓVILESTotal junio: 97,78 millones de líneas (incluye trunking)

Fuente: COFETEL

PaísesANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

69

rsat es la encargada de coordinar lapuesta en órbita de tres satélites ge-ostacionarios construidos, en un

80% en la Argentina, con un primer lanza-miento previsto para mediados de 2013. Ges-tiona la instalación del centenar antenas quedemanda la TV digital terrestre, de las quelleva 50 habilitadas y planea 40 más en 2013para llegar al 85% de la población del país. Li-citó las obras del backbone de fibra óptica na-cional, que prevé una extensión de 55.000kilómetros, entre tramos construidos, inter-cambiados y comprados. Concluidos los ten-didos los supervisará de modo centralizado.Por último, en septiembre, le solicitaron elproyecto, junto a la Secretaría de Comunica-ciones, para la construcción de una red de te-lefonía celular, utilizando las frecuencias en labandas de 800 MHz y 1.900 MHz que devol-vió Movistar al superar el tope permitido porla ley (50MHz) cuando adquirió a Movicom(BellSouth). Luego, seguramente, le transfe-rirán la responsabilidad de su concreción.

Arsat coordina, administra y gestiona demanera centralizada, algo que el desarrollotecnológico actual permite realizar sin en-gordar excesivamente su plantilla. Para ellodispone de un centro de datos en Benaví-dez, provincia de Buenos Aires, de 5.000metros cuadrados de superficie. A la vez,delega en firmas y cooperativas la comer-cialización y organización local de los ser-vicios. También contrata la construcción deinfraestructura y provisión de insumos, apo-yando la sustitución de importaciones en loposible, en línea con la política del gobiernode Cristina Fernández.

El entramado empresario que gira en tornoa los proyectos citados, de los que sólo sehan mencionado los principales, consti-tuirá el ecosistema tecnológico con el queArgentina espera superar el bache produc-tivo y tecnológico producto de décadas deimportaciones irrestrictas.

Entretanto, las multinacionales de las co-municaciones radicadas en el país podránseguir atendiendo los mercados de mayorpoder adquisitivo, que son los que únicosque le proveen altas tasas de retorno com-patibles con las finanzas mundiales que seatreven a jugar en mercados que conside-ran riesgosos. Sin embargo, deberán adap-tarse a la compra de la mayor cantidad deinsumos locales, moderar el giro de utili-dades al exterior o encontrar la forma devender servicios al exterior que equilibrenla entrada y salida de divisas del país.l

A

ARGENTINA

Los pilares del nuevo modelo detelecomunicaciones argentino

La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) es el ariete creadapor el Estado para recuperar protagonismo en el sector y masificar el acceso a las TICs.

“Arsat coordina,administra y gestiona de manera centralizada, algoque el desarrollotecnológico actualpermite realizar sin engordar excesivamente suplantilla”.


olombia fue uno de los países ade-lantados en entregar espectro para4G en la región, pero para la se-

gunda rueda –nada más ni nada menos que225 MHz en 1,7-2,1 GHz y 2,5 GHz- el pa-norama está complicado e incluso el ministrode Tecnologías de la Información y las Co-municaciones, Diego Molano Vega, tuvo quecomparecer ante el Congreso con las debidasexplicaciones sobre las condiciones para lasubasta. Quienes juegan sus cartas en la po-lémica son:

CLARO: Tiene el 61,51% del mercado deabonados móviles de Colombia y quierepujar por más espectro, a pesar de las críti-cas de la competencia e incluso de senado-res. Sostiene que postergar el proceso sólobeneficiará a UNE EPM.

UNE EPM: Obtuvo 50 MHz en 2,5 GHz en2011 pero exige más frecuencias en bandasbajas –apunta a 700 MHz- para poder dar co-bertura nacional. Alertó que si Claro accedea espectro, su monopolio en el mercadomóvil podría trasladarse al mercado de datos.Su presidente, Marc Eichmann, fue uno delos principales críticos de las condiciones dela subasta.

ETB: La Empresa de Telecomunicaciones deBogotá (ETB) buscar sumar servicios móvi-les sobre su propia red (actúa como MVNOsobre la red de Tigo), por lo que encabeza losreclamos de empresas públicas por espectro.

AVANTEL: El operador enfocado en el seg-mento corporativo quiere que se reserve es-

pectro para entrantes, de al menos 30 MHz.De obtener frecuencias, apuntaría a usuarioscorporativos, M2M y usuarios de alto valor.

GOBIERNO: Se inclina por una subastaabierta, sosteniendo que es la vía más directahacia la masificación. Necesita cumplir conlas metas del Plan Vive Digital -8,8 millonesde accesos de banda ancha en 2014- y paraello espera recursos provenientes de las lici-taciones por casi US$ 1.000 millones.

DIRECTV: No se opone a la participaciónde Claro en el concurso de espectro para

4G, pero reclamó condiciones diferencia-les para los entrantes, como la reserva deuna franja de espectro en las bandas a lici-tar. En caso de obtener frecuencias, no estáen los planes de la compañía dar serviciosde voz.

Otros interesados en el proceso son Nextel yEntel Chile. Movistar y Tigo apoyan la ideade restringir la participación de Claro, perosus críticas no fueron a viva voz como las deUNE y Avantel.l

Fuente: MINTIC y ANE, agosto de 2012

1993-2004-2009

1993-2004

2003-2005-2010

2010

Comcel

Movistar

Tigo

UNE

Avantel

800 Mhz850 Mhz1900 Mhz2500 Mhz

50

TOTAL DE 50 MHZ ASIGNACIONES(AÑOS)

50

50

40

7,5

ESPECTRO ASIGNADO EN COLOMBIA

70

COLOMBIA

Quién es quién en la polémicasubasta para 4G

El proceso de licitación de 225 MHz para 4G enfrenta a Claro con el resto delos operadores, que piden que no se afiance su liderazgo en servicios móviles.

C


71

a eventual reelección de HugoChávez en los comicios presiden-ciales del 7 de octubre no alcanza

para proyectar cual será en el mediano plazoel contexto político y económico. Contextoen el cual el sector de telecomunicaciones re-gistra crecimientos del 7,5% en el segundotrimestre 2012 (+6,2% en el primer trimes-tre), por encima del 5,4% del PIB en elmismo periodo, según el Banco Central deVenezuela (BCV).

La continuidad o no del proceso político cha-vista no alteraría, no obstante, un escenario enel cual, de acuerdo al propio BCV y la Comi-sión Nacional de Telecomunicaciones (CO-NATEL) las empresas del sector invirtieronUS$ 420 millones entre abril y junio, lo querepresenta un incremento del 96,7%, respectodel segundo trimestre de 2011.

Quedará por precisar cuánto empuje habrápara profundizar los proyectos estatales en elsector, particularmente en cuanto a la televi-sión digital terrestre (TDT), una asignaturapendiente del gobierno, que fue anunciada conbombos y platillos a mediados de 2009 peroque tres años después sigue sin despegar yahora se espera su inicio para fin de 2012. Elplan de gobierno prevé alcanzar la coberturanacional de TDT a fin de 2014 e incluye la co-operación con Argentina para la fabricación detelevisores y STBs con receptores ISDB-T. ElEstado también se mete, a través de CANTV,en la competencia por el mercado de la TV depago, con un DTH de US$ 20 mensuales y queya obtuvo 2,7% del mercado de TV de pagadominada por el DTH de DirecTV con 1,5 mi-

llones de clientes, y el CATV de Inter (quetambién busca crecer con DTH), con 900 milclientes al cierre del segundo trimestre

El otro ampuloso proyecto del gobierno es laconstrucción de una plataforma propia parael lanzamiento de satélites, una idea alimen-tada por el entusiasmo que se genera en el sa-télite “Francisco de Miranda”, destinado ausos militares y de seguridad. Es el segundofabricado por la Corporación Aeroespacial deChina -que también está formando técnicosvenezolanos para futuros desarrollos- luegodel “Simón Bolívar”, destinado, entre otrasfunciones, a ampliar la cobertura de bandaancha en zonas rurales y remotas.

Precisamente, el desarrollo de la banda ancha -con una penetración por hogares del 26% segúnConvergencia Research y velocidades prome-dios de 800 Kbps- es el segmento al que apun-tan las inversiones de los privados, como Inter,que se centra en FTTH para ofrecer conexionesde 4MB. O Telefónica, que prevé invertir US$480 millones en 2012, principalmente en susredes móviles con el fin de expandir su cober-tura HSPA y preparar el lanzamiento de LTE.Telefónica seguirá cuestionando el bloqueo a lasalida de divisas, impuesto por Chávez, que leimpide girar dividendos a la matriz, lo que noobsta que la empresa incremente su facturaciónmás de un 40% en la primera mitad del año.l

VENEzUELA

Más intervención estataly más competencia

TDT y satélites son las apuestas estatales para un sector que registró un aumento de las inversiones de casi el 100% en el segundo trimestre del año.

L“Quedará por precisarcuánto empuje habrá paraprofundizar los proyectosestatales en el sector”.


a telenovela de la renovación de con-tratos de concesión a Telefónica delPerú no está logrando opacar el foco

central de la gestión del presidente Ollanta Hu-mala en materia de telecomunicaciones: licitaruna red dorsal de fibra que amplíe el acceso enel interior del país y sume competidores, aun-que sea mayoristas. Se trata de una apuesta ra-

dical: en Perú, la fibra óptica se restringe a lacosta del país y el backbone principal en lazona andina es de microondas.

Desde el Ministerio de Transportes y Comuni-caciones (MTC), el Organismo Supervisor de laInversión Privada en Telecomunicaciones(OSIPTEL), el Fondo de Inversión en Teleco-

municaciones (FITEL) y el propio Congreso dePerú, los planes giran en torno a una idea: laoportunidad para aumentar la competencia estáen las redes de transporte. Por eso, antes de finesde 2013 se prevé entregar la red bajo un modelode “carrier de carriers”, en el que el tendidoquede dividido en tres secciones -Sur, Centro yNorte-, adjudicadas a tres empresas distintas.

El proyecto desempolvó los diseños de unplan de FITEL del gobierno de Alan García,llamado “Cobertura Universal”, que aspirabaa desplegar 5.000 kilómetros de fibra por US$362 millones. La nueva red dorsal triplicarálos tendidos existentes -casi 9.000 kilómetros,de los cuales, 4.000 pertenecen a Telefónica-por una inversión de US$ 780 millones.

Sobre la competencia, la clave estará en dejarque Telefónica participe o no de la subasta,cuestión que se definirá cuando la Agencia dePromoción de la Inversión Privada (ProIn-versión) comience a trabajar en los plieguesde la licitación.Al proyecto de la red dorsal se suman cambiosregulatorios que apuntan a recortar la posicióndominante de Telefónica, con un mercado con-centrado sobre el Pacífico, especialmente enlas provincias de Lima y Callao. El proyectode Ley Marco de Telecomunicaciones que co-menzará su debate en el Congreso este semes-tre contempla modificaciones al marco vigente–de 1993-, con obligaciones para el operadordominante, reclasificación de servicios, regu-lación para la convergencia y concentracióngeográfica del mercado. En particular, se in-tentará llenar el vacío legal que existe sobreempaquetamiento de servicios, que le permitea Telefónica amarrar las conexiones de Interneta la contratación de telefonía fija.l

PERú

Una red dorsal de fibraen búsqueda de competenciaCostará US$ 420 millones y estará adjudicada para el cuarto trimestre de 2013. El gobierno y el regulador buscan que tres nuevos operadores mayoristas reduzcan la dominancia de Telefónica.

L

Telefonía Fija Telefonía Móvil Banda Ancha Fija TV Paga

85,71% 61,26% 90,24% 73,84%

PARTICIPACIÓN DE TELEFÓNICA EN LAS TELECOMUNICACIONES DE PERú

Fuente: OSIPTEL, primer trimestre de 2012

Red ExistenteRed proyectada ideal

Tumbes

Piura

Chiclayo Cajamarca

Chachapoyas Moyobamba

Iquitos

Pucallpa

Huanuco

HuancayoHuancavelica

AyacuchoAbancay Cusco

PunoArequipa

MoqueguaTacna

Puerto Maldonado

Ica

Cerro de PascoHuaraz

Fuente: OSIPTEL

PROyECTO RED DORSAL DE FIBRA ÓPTICA

72


l mercado de servicios móvileschileno se acerca a LTE con un pa-norama contradictorio para el en-

torno de competencia. La subasta de 2,5GHz realizada en julio no mostró sorpresas:los tres operadores líderes –Entel, Movistary Claro- adquirieron los tres bloques en li-citación, sin siquiera un atisbo de la polé-mica que iniciaron en Colombia potencialesinteresados y entrantes por las condicionesde la entrega de frecuencias para 4G (vernota de Colombia).

Esto, a pesar de que desde el gobierno de Se-bastián Piñera se emite constantemente unmensaje alentador para la competencia enservicios móviles. Chile es uno de los mer-cados más avanzados en la incorporación deoperadores móviles virtuales en la región –con Virgin ya en operaciones, FalabellaMóvil preparando su lanzamiento y más de20 compañías aguardando autorización delregulador- y acaba de sumar dos nuevos ope-radores de 3G (VTR y Nextel lanzaron ser-vicios en mayo).

La portabilidad numérica móvil, inaugu-rada a mediados de enero, generó una re-ducción del 25% en promedio en lastarifas, movimiento que fue impulsadodesde la subsecretaría de Telecomunica-ciones (SUBTEL) comandada por JorgeAtton. Hasta fines de agosto, ya cambiaronde operador 494.894 usuarios, un 2,18%del parque de usuarios totales a marzo de2012 (SUBTEL).

El único reacomodo que generaron estasseñales en la industria fue la llegada deEntel al liderazgo en abonados, cuando su-

peró a Movistar en marzo de 2012. El ope-rador local se perfila como el adjudicatariode 2,5 GHz que mejor podrá aprovechar4G, dado que adquirió el bloque B, esdecir, el bloque central y menos sujeto ainterferencias, tras proponer la mayorsuma, de US$ 8,84 millones. En sintoníacon lo obtenido en la subasta, Claro y Mo-vistar anunciaron inversiones iniciales porUS$ 100 millones, en tanto que Entel des-tinará US$ 200 millones en los próximostres años.

Las posibilidades de empaquetamiento queestructure Entel con su nuevo DTH –que seequiparan al Cuádruple Play de VTR (vernota de análisis de VTR)- aspiran a recon-figurar el mercado. Pero habrá que esperarla licitación de 700 MHz, que seguirá la ca-nalización Asia-Pacífico, para anticiparcambios más drásticos en el negocio de ser-vicios móviles.l

73

E

CHILE

Entel lleva las de ganar enel camino a LTE En la licitación de 2,5 GHz no hubo sorpresas: Movistar y Claro sumaron espectro, aunque Entel adquirió la mejor franja. Hasta que se licite 700 MHz,queda poco espacio para la competencia.

CRECIMIENTO DE CONExIONES DE BANDA ANCHA MÓVIL

Fuente:SUBTEL, marzo de 2012

638.787

2009

1.445.675

2010

2.961.050

2011

3.429.480

2012

Fuente: SUBTEL, marzo de 2012

MARKET SHARE BANDA ANCHA MÓVIL


os factores pueden modificar la con-figuración del mercado de TV pagaecuatoriano en lo que queda de 2012.

Por un lado, la penetración de la estatal Corpo-ración Nacional de Telecomunicaciones (CNT)con un DTH de bajo costo –que al cierre dejunio alcanzó 30.000 clientes- y por otro, el re-crudecimiento de las acciones contra la pirateríaque la Superintendencia de Telecomunicaciones(SUPERTEL) encaró desde mediados de año.

La CNT lanzó en 2011 su servicio de DTHsobre la plataforma de Media Networks, sub-sidiaria de Telefónica Digital. Creó una oferta

de US$ 15 para su plan básico, que si bien seasemeja a la de TV Cable, Univisa y el HFCde Claro, apunta a zonas del Interior del paísdonde no existen estas ofertas y solo está Di-recTV, con precios que parten de los US$ 33.

Se apela además a la base instalada de laCNT con telefonía fija e Internet, mercadosen que la estatal lidera con comodidad (50%de banda ancha fija y 87,59% de telefoníafija, según SUPERTEL).

Con esta fórmula, la CNT podría ocupar elespacio que en otros países pudo alcanzarClaro con un DTH de bajo costo. En Ecua-dor, esto no fue posible por cuestiones regu-latorias: la filial de América Móvil tienependiente la autorización para dar DTH, y espoco probable que la obtenga en tiempos enque se revisan sus condiciones como opera-dor dominante de telefonía móvil. Además,sólo puede ofrecer servicios de video en Gua-yaquil –en este caso, sobre su red HFC- por-que en 2008 se le prohibió la entrada almercado de Quito como sanción por haberlanzado servicios sin autorización.

Mientras la CNT capta usuarios a razón de4.000 por mes, el líder del segmento, GrupoTV Cable, ve mermar su market share por de-ficiencias de su servicio y del soporte alcliente, y el avance de las conexiones sateli-tales ilegales. La SUPERTEL estimó a me-diados de 2012 que se utilizan 150.000decodificadores ilegales en Ecuador, por loque reforzó las medidas anti piratería, y anti-cipó que decomisará las antenas detectadas.l

74

ECUADOR

La CNT corre con ventajasen TV paga

En uno de los pocos mercados en los que Claro no pudo lanzar su DTH de bajo costo, la empresa estatal busca aprovechar ese lugar, mientras seendurece la persecución de la piratería.

D

Fuente: SUPERTEL y Convergencia Research,junio de 2012

MARKET SHARE TV PAGA EN ECUADOR


75

l gobierno de Evo Morales podrásuspender la venta de Coca-Colaen Bolivia, pero a la hora de elegir

una canalización para la banda de 700 MHz,preferiría alinearse con Estados Unidos antesque sumarse a las decisiones de Chile y Co-lombia por el modelo Asia-Pacífico. Mien-tras se aguarda la publicación de losreglamentos a la Ley de Telecomunicaciones-en debate desde febrero pasado-, en las reu-niones entre operadores y el regulador boli-viano (la ATT, Autoridad de Fiscalización yControl Social de Telecomunicaciones yTransportes), hay dos lobbies encontradospor el Dividendo Digital.

La estatal Empresa Nacional de Telecomunica-ciones (ENTEL) es el único operador que hastael momento probó LTE, junto a Huawei, a me-diados de 2011. Para este trial, que costó US$ 8millones, el gobierno autorizó temporalmentela banda 13 de 700 MHz (777-787 MHz).ENTEL alcanzó velocidades de 72 Mbps de ba-jada y 34 Mbps de subida con servicios devideo streaming, videojuegos remotos y bandaancha. Viva solicitó permiso para las mismaspruebas en el mismo espectro y lleva un año es-perando la autorización, sin éxito.

Una vez que se destraben los reglamentos yse publique el plan de asignación de frecuen-cias, ENTEL estará a un paso de obtener es-pectro en la banda 13, por medio de laasignación directa a empresas estatales, me-canismo que avala la nueva Ley para el sec-tor. Y lo haría a sabiendas de que ya existeequipamiento porque la norteamericana Ve-

rizon opera en esa franja desde diciembre de2010. En Estados Unidos también se utilizanlas bandas 12 y 17, pero en Bolivia están ocu-padas por canales de televisión hasta por lomenos 2015 o 2016, cuando se daría el apa-gón analógico. Para la banda 14, el ecosis-tema está restringido a seguridad pública, porsu asignación para este tipo de servicios enEstados Unidos, con lo que por el momentono se considera en los planes de la ATT.

Desde Viva y Tigo las presiones apuntan aque se licite espectro para LTE en 1,7-2,1GHz, por la disponibilidad de espectro (120MHz)- en una banda que aún no ha sido uti-lizada para servicios móviles. Ambas empre-sas afrontan dificultades en calidad deservicio por la parálisis en entrega de fre-cuencias que presenta Bolivia, donde no seabren subastas desde 1999 (ese se concedióespectro a Viva en 1900 MHz). Con respectoa 2,5 GHz, aún no fue atribuida a título pri-mario para servicios móviles, por lo quehabrá que esperar la definición de atribucio-nes de espectro para dar comienzo a la peleaen esta línea.l

BOLIVIA

¿Alineamiento con Estados Unidos por LTE?

Desde la ATT se está impulsando la canalización estadounidense de 700MHz para LTE, porque beneficiaría a la estatal ENTEL, que ya hizo pruebas.Tigo y Viva quieren que se licite 1,7-2,1 GHz.

EMARKET SHAREDE BANDA ANCHA MÓVIL

Fuente: Convergencia Research,primer trimestre de 2012.

Fuente: MINTIC y ANE, agosto de 2012

2 x 12,5 Mhz

2 x 15 Mhz2 x 27,5 Mhz

Tigo

Viva

Entel

8500 Mhz

BANDAS CANTIDADDE ESPECTRO

1900 Mhz1900 Mhz

ESPECTRO ACTUAL POR OPERADOR


76

illicom se convirtió en el princi-pal operador de telecomunicacio-nes del país al adquirir en 2012 al

Grupo Clarín los activos de Cablevisión, queposee 119.707 clientes de TV paga y 12.672clientes de banda ancha mediante cablemo-dem en Asunción y la región metropolitanade la capital paraguaya. Cuenta con una redcon más de de 450.000 hogares pasados y en2011 facturó US$ 50 millones, con un creci-miento interanual del 22% en moneda local.

La compra le permite a Millicom, que operacon la marca Tigo aumentar su presencia enredes y servicios fijos y ratificar su liderazgoen el mercado paraguayo: en móviles, cuentacon una participación del 53,5%, seguido porPersonal (Telecom Argentina), con 32,3%,Claro (América Móvil), con 6,5%, y CO-PACO, con 7,8%. En banda ancha fija, lacompra de Cablevisión le da a Tigo el 48,7%del mercado al segundo trimestre. La telefo-nía fija – monopolizada por la estatal CO-PACO, ronda las 400.000 líneas, con unateledensidad del 6%, de acuerdo a Conver-gencia Research.

Al comprar Cablevisión, Tigo se queda con eloperador dominante en TV paga. Hasta 2010,la empresa controlada por Clarín dominabala escena nacional, era el único operador enAsunción, la capital del país, y apenas teníaque lidiar con operadores de alcance local enalgunas ciudades. En el interior del país, sóloTelevisión Dirigida ofrecía servicios conUHF. Pero desde el año pasado, Tigo, Claroy TuVes, con DTH, y COPACO, con IPTV

agitaron una competencia que duplicará lapenetración por hogares en cinco años.

La adquisición también es un giro de la es-trategia de expansión de Tigo ante la incerti-dumbre abierta con la destitución delpresidente paraguayo Fernando Lugo a me-diados de 2012, que entre otras cuestiones,frenó el Plan Nacional de Telecomunicacio-nes (PNT), destinado a elevar al 50% la pe-netración de la banda ancha. Con 6,3millones de habitantes, las conexiones a In-ternet no superan las 450.000, incluyendo ac-cesos fijos y móviles. El plan incluye laextensión de 1.000 kilómetros anuales defibra óptica en zonas rurales con los Fondosde Servicios Universales (FSU). Recién enseptiembre volvieron a anunciarse licitacio-nes para cubrir con fibra óptica más de 30municipios. Tigo participa del PNT con unproyecto que amplía su red de fibra óptica en563 kilómetros y brinda conectividad en 28localidades.l

PARAGUAy

Tigo se afirmacon 4Play

La compra de Cablevisión lo posiciona al frente de todos los mercados, ex-cepto telefonía fija, y le garantiza la expansión de redes ante la incertidumbreen los planes estatales de conectividad.

M

“El plan incluye la extensión de1.000 kilómetrosanuales de fibraóptica en zonasrurales”.


77

l opositor Partido Colorado presentóen septiembre en el Parlamento unproyecto de Ley de Telecomunica-

ciones. Entre otros objetivos, la norma proponeredefinir las competencias de la Unidad Regu-ladora de Servicios de Comunicaciones(URSEC) y dotarlo de independencia técnicaeconómica; garantizar la neutralidad de redesen el acceso a Internet, crear un Fondo de Uni-versalización y Equidad de las Telecomunica-ciones (FUETel) y dictaminar la implantaciónde la portabilidad numérica.

El proyecto del Partido Colorado toma la de-lantera en una discusión de larga data en elmercado uruguayo al establecer explícitamenteque la Administración Nacional de Telecomu-nicaciones (ANTEL) tiene exclusividad sóloen la prestación del servicio de telefonía fija.Es decir, abriría las puertas a la competencia enbanda ancha fija, algo resistido por el gober-nante Frente Amplio.

Precisamente, la ley actual data de 1974, y erapensada en un escenario de “monopolio naturalsolamente de telefonía fija” (de ANTEL) por loque no contiene especificaciones para los servi-cios de telefonía móvil y, fundamentalmente, deacceso fijo de Internet. Así en los últimos años,la oferta de acceso ha estado regulada en los he-chos por la lectura interpretativa de la normativade otorgamiento de licencias para servicios ac-tuales de acuerdo a la Ley para telefonía fija, loque ha favorecido históricamente a ANTEL.

Su validez tampoco está clara porque la leyfue reemplazada dos veces por otras luego

derogadas, por lo que los juristas difieren eninterpretar si la ley del 74 queda restaurada ono. Esta situación desató, por ejemplo, elconflicto con el operador de telefonía móvilClaro. La filial de América Móvil comenzó aofrecer servicios empresariales aprovechandosus tendidos fijos, al entender que su licenciale permitía ofrecer “datos por medios terres-tres”, una lectura diferente que la que hace laURSEC, que considera que el concepto se re-fiere a que no puede dar servicios satelitales,y que por lo tanto debe cortar los serviciospor fibra. Finalmente Claro tuvo que acataresta exigencia de la URSEC.

Es por eso que el gobierno del presidenteJosé Mujica había prometido que también en-viaría al Parlamento un proyecto por el cualse establecería el monopolio del operador es-tatal ANTEL en las redes de fibra óptica. Elpropio Ejecutivo también promueve la ideade mantener a ANTEL como operador mo-nopólico en el mercado de banda ancha.l

URUGUAy

En búsqueda de consensospara una nueva ley del sector

El gobierno quiere al operador estatal como ‘carrier de carriers’ sobre fibra óptica, incluyendo el acceso, y los competidores solo podrían ofrecerservicios montados sobre su red.

E “El proyecto delPartido Coloradoabriría las puertasa la competenciaen banda anchafija, algo resistidopor el gobernanteFrente Amplio”.


78

n poco menos de un año del ingresode Claro y Movistar, el InstitutoCostarricense de Electricidad (ICE)

afirma seguir contando con el 85% del mer-cado de telefonía móvil. Pero la llegada de lacompetencia disparó el crecimiento de labanda ancha móvil que, de acuerdo a datospresentados en la edición 2012 de Expo Te-lecom Costa Rica, se incrementó un 400% enlos últimos dos años.

El ICE se mantiene en la cima porque re-dujo sus tarifas más de un 30% antes de lacompetencia, porque ni Claro ni Movistartienen todavía cobertura nacional y, comotercer factor, porque recién en 2013 se im-plementará la portabilidad numérica. Ade-más, los competidores siguen reclamandoque se agilicen los permisos para instalar to-rres y antenas.

El crecimiento de la banda ancha móvilllevó a que la Superintendencia de Teleco-

municaciones (SUTEL) planteara un cam-bio en la facturación del servicio de Inter-net móvil. El regulador propone cobrar pordescarga en lugar de un abono fijo según lasvelocidades de acceso. Según SUTEL, elcambio en la facturación podría morigerarla congestión en las redes ocasionadas porlos usuarios de alto consumo, que represen-tan el 1% del total.

La tarifa tope propuesta es de US$ 0,14 porcada Kb. Para estimar el precio por Kb,SUTEL tomó como insumos la capacidadde los canales de radio utilizados para el in-tercambio de datos, promediando los valo-res de las redes GSM/EDGE y HSPDPA.SUTEL propone que esta tarifa sea adop-tada como precio tope, las ofertas de losoperadores que brinden el acceso a Internetmóvil por cantidad de datos transferidos, nopodrá superar el tope en el precio por KB,independientemente de la velocidad ofre-cida al usuario final.

La propuesta fue rechazada por Claro y Mo-vistar, que consideran que el “mercado deInternet móvil “presenta las condicionespara prescindir de la regulación tarifaria”.Las entrantes sostienen que debido a lacompetencia, las tarifas de Internet móvil seubican por debajo de los topes fijados por elregulador.

A cambio, reclaman a SUTEL desarrollarapolíticas como la implementación de límitespara el consumo y prácticas como la deno-minada “política de Uso Justo”, por el cualdisminuye la velocidad de acceso una vezque se traspasa el límite de descarga previa-mente acordado.

Además, Claro y Movistar piden a la SUTELque acelere la licitación de nuevas bandaspara poder dar LTE, un proyecto que los tresoperadores tienen en carpeta para 2013 aun-que todavía no dan a conocer oficialmentesus planes.l

COSTA RICA

La competenciano termina de hacer pie

Claro y Movistar tienen cerca del 15% del mercado, afrontan dificultades paraextender su infraestructura y la portabilidad recién se implementará en 2013.

E

Fuente: Rectoría de Telecomunicaciones a Nov. 2011

DISPOSICIÓN A CAMBIAR DE OPERADOR MÓVIL

5,3% 0,3% 27%NS/NCKÖLBIFULL MÓVILTUYO MÓVILCLAROMOVISTAR

45,4%

SÍ: 21,15% NS/NC: 1,6%NO: 78,3%

7,9%14,1%


79

a licitación de la banda 1.785-1.805MHz agitó las aguas ante la eventualllegada de la empresa estatal china

Xinwei. El ente regulador Telcor reconoce queaunque puso las frecuencias en concurso llevacasi dos años de negociaciones con Xinwei yconsidera que la empresa china es la que másse ajusta a los parámetros exigidos. Igual-mente, Claro y Movistar también concursaríanpor ganar más espectro para brindar servicios amás de 1 millón de personas en zonas rurales.

El plan de Xinwei, que prevé inversiones porUS$ 300 millones en dos años y otros US$300 millones más en el mediano plazo, es to-mado, no obstante, con un dejo de descon-fianza en el sector: el festejado ingreso de unnuevo operador por parte del gobierno nica-ragüense retrotrae a las expectativas ante lallegada de Yota en 2009. La empresa rusatambién se adjudicó una licitación -que loscompetidores denunciaron en su momentohaber estado armada a su medida- con el ob-jetivo de masificar los servicios fijos de voz ybanda ancha con WiMax. Apagada la estrellafugaz del WiMax, Yota cuenta con poco másde 17.000 clientes de banda ancha.

El mismo escepticismo con música oriental ge-neran los anuncios del lanzamiento de un saté-lite nicaragüense, el Nicasat-1, en 2016. Es unproyecto que demandaría inversiones por US$300 millones, del cual se haría cargo la empresachina Gran Muralla. Aunque menos onerosoque los megaproyectos para la construcción deun nuevo canal interoceánico (con US$ 30.000millones de inversiones) y la refinería para dis-

tribuir combustibles a toda América Central(US$.3700 millones), el proyecto fue puesto entela de juicio por el Fondo Monetario Interna-cional (FMI) en momentos en que el gobiernonicaragüense busca restablecer un nuevoacuerdo de créditos con el organismo.

De todas formas, y al igual que ocurrió conYota, la amenaza latente de un nueva com-petencia contribuirá a que Claro y Movistarno descuiden sus planes de inversiones, depoco más de US$ 100 millones cada una en2012, para ampliar la oferta de conexionesmóviles en un mercado donde la banda ancha(incluyendo accesos fijos y móviles) no su-peraba el 3% de penetración por población alcierre del primer trimestre.

En redes fijas, América Móvil (que controlala incumbente ENITEL) invirtió cerca deUS$ 35 millones en la extensión de sus redesde fibra. En móviles, tanto Claro como Mo-vistar se encuentran realizando pruebas deLTE en la banda de 700 MHz, pese a que to-davía Telcor no dispone de plazos para unalicitación de frecuencias. Con el mismo cri-terio, Yota podría avanzar con la migraciónde WiMax a LTE entre 2013 y 2014.l

NICARAGUA

La promesa de más competidoresdespabila al mercado

La llegada de un nuevo competidor en telefonía móvil y el lanzamiento de unsatélite propio no pasan todavía de ser solo anuncios pero impulsan a losoperadores a nuevas inversiones.

L “La amenaza latente de un nueva competenciacontribuirá a que Claro y Movistar no descuidensus planes de inversiones”.


80

os 65.000 kilómetros de fibra óp-tica integrados al Sistema de In-terconexión Eléctrica de América

Central (SIEPAC) todavía no son utiliza-dos para telecomunicaciones. El backbone,sumado a redes complementarias y puntosde conexión en determinadas localidades,conformará la Autopista Mesoamericanade Información (AMI), una propuesta sur-gida a a partir del Plan Puebla Panamá(PPP) que prevería el inicio de operacionesen 2008. Sin embargo, se espera que reciéneste año se defina el modelo de gestión. Elprincipal problema es la falta de unacuerdo entre las empresas de transmisióneléctrica regionales, además de la ausenciade un gestor.

Desde los países involucrados en el proyectose intentó también instalar un Centro de Con-trol de Tráfico, iniciativa que fue apoyada porotros proveedores de conectividad terrestre yoperadores de cables submarinos, pero porcuestiones de financiamiento no se concretó.Otra de las cuestiones pendientes más im-portantes es la creación de centros de datospara acercar negocios de hosting.

Actualmente, la fibra óptica está desplegadaen un 90%. Los equipos de telecomunicacio-nes están instalados, hay una estación de an-claje por lo menos en cada país, cercana apuntos de demanda. La AMI constituirá uninstrumento de integración para realidadesdisímiles

Honduras

El gobierno hondureño separará los negociosde telefonía móvil y datos del operador esta-tal HONDUTEL en una subsidiaria, que ten-drá un socio privado con un 49% departicipación en la compañía. Entre los inte-resados figuran el grupo estadounidenseRhino, LR Group de Israel, la estatal ANTELde Uruguay, Continental Towers Corporationde Guatemala y el consorcio chino-guate-malteco Fideco/Datang Mobile, que ya pre-sentó un proyecto técnico con inversionespor hasta US$ 40 millones.

Panamá

La Autoridad Nacional de Servicios Públicos(ASEP), informó que a principios de 2013convocará la licitación pública para la banda700 Mhz, bases. La subasta será la mayorfuente de financiamiento para el proyecto desoterramiento de cables que se realizará en lacapital del país.

El Salvador

La Superintendencia de Competencia nueva-mente no autorizó la compra de Digicel porparte de Claro. La filial de América Móvil sequedaría con más del 40% del mercado siconcreta la compra. Entre otros requisitos,Claro debería renunciar derecho de explota-ción de 20 MHz, de un total de 50 MHz queposee en el país, para cerrar la adquisición.l

RESTO DE CENTRO AMÉRICA

Integración de redespara realidades disímiles

La Autopista Mesoamericana de Información estaría lista recién a fin de2013. El retraso se da por la ausencia de un gestor y la falta de acuerdosentre las empresas eléctricas.

LActualmente, lafibra óptica estádesplegada en un90%.


EDICIÓN

anuario latinoamericano de la convergencia 2012

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