análisis mercado de la uva nacional e...

Análisis Mercado de la Uva

Nacional e Internacional

Dirección de Información Agraria

http//agroaldia.minag.gob.pe

2011

Dinámica Nacional

Ica

Principal

Productor

• La superficie total cosechada en el país durante el

año 2010 es aprox. de 15,001 ha.

• Producción nacional 280,472 toneladas.

• Rendimiento prom. de 16,195 kg/ha.

• Precio promedio de S/. 1.86 por kilo.

• Superficie cosechada de 6,198 ha.

• Producción de 120,999 toneladas.



Año 2010

Fuente: MINAG-OEEE

Dinámica Nacional

La Libertad

Tacna

Arequipa

Lima







• Rendimiento prom. de 25, 079 kg/ha.


• Superficie cosechada de 689 ha.








Fuente: MINAG-OEEE

Dinámica Nacional

Moquegua





Piura





RESALTAR A:

Resto del

País





Fuente: MINAG-OEEE

Dinámica Nacional

Participación Producción % 2010

• Ica con el 43.14%

• Lima con 19.87%

• La Libertad con 15.47%

• Piura con 12.47

• Arequipa con 2.95%

• Tacna con 2.12%

• Moquegua con 0.94%

• Resto del país con 3.03%

Tres regiones concentran el

90.89% de la producción nacional

Existiendo un

crecimiento en la

producción 2009-2010

de 6.09%

Existiendo un crecimiento en la producción 2000-

2010 de 162.04%%

Dinámica Nacional

Estructura Interna: Los productores

de vid han integrado verticalmente los

procesos, desde la siembra y cosecha

hasta la obtención del vino. Similar

organización se da en la producción de

uva de mesa.

Cosecha de la Uva

Insumos,

agroquímicos y

otros, etc.

Selección

Preservación

Servicios de apoyo:

Transporte, energía

eléctrica (proceso

de refrigeración),

logística,

marketing, etc.

Para PiscoPara Mesa Para Pasas Para Vino

Demanda

Interna

Para

Exportación

Mercado

nacional:

supermercados,

licorerías,

bodegas, etc.

Mercado

nacional y

externo

Instituciones de Apoyo: MINAG, SENASA, Provid, Asociación de Gremios de Productores

Agroexportadores del Perú, CITEVid, INIEA, Gobiernos Regionales, Locales, etc.

Fuente: PERÚ ACORDE

Elaboración: MAXIMIXE

Principales Problemas

• Cultivo sensible a la presencia de plagas.

• Altos estándares técnico y de calidad para mercados extranjeros

(principalmente el Europeo).

• Falta de infraestructura vial, para facilitar los procesos.

• Bajo financiamiento para los pequeños agricultores.

• Altos niveles de inversión por hectárea (US$ 23.000).

• Minifundo de productores en regiones del país.

Dinámica Nacional

Posibles Soluciones

• Asociatividad productiva y comercial (pequeños y medianos productores).

• Apoyo de las Instituciones Gobiernos Regionales y Locales.

• Crear Planes Estratégicos para los principales cultivos (Uva).

• Programa de apoyo financiero para fortalecer la cadena de la vid.

• Uniformizar el cultivo de vid (variedades más comerciales).

Dinámica Internacional: Importaciones

Reino

Unido

Mayor importador a nivel mundial miles

de US$ 5,382,787 (Cadena de Vid)

Tipo de Productos:

1. Vino: miles de US$ 4,518,436

2. Uvas: miles de US$ 583,952

3. Pasas: miles de US$ 251,558

4. Jugo de Uvas: miles de US$ 28,841

EE.UU.

Importa a nivel mundial miles de US$

6,066,995 (Cadena de Vid)

Tipo de Productos:





Cadena

de la Vid

Participación % Año 2010

Japón

6%

Perú

0%

Francia

5%

Países Bajos

9%

Alemania

16%

EE.UU.

29%

Reino Unido

25%Canadá

10%

Reino Unido

EE.UU.

Alemania

Países Bajos

Canadá

Japón

Francia

Perú

Principales Países Importadores del Mundo Año 2010


Cadena

de la Vid

Reino Unido EE.UU. Alemania

Jugo de Uvas -5.86% -8.27% -1.51%

Pasas 22.29% 22.68% 27.73%

Uvas 4.37% 18.53% -5.45%

Vino 6.02% 6.50% -2.80%

Total 6.42% 8.96% -2.12%

Producto Variación %

2009-2010

Variación %

2009-2010

Variación %

2009-2010

Variaciones % 2009-2010 Tipo de Producto de la Cadena de Vid


Jugo de Uvas -17.42% -5.60%

Pasas -9.14% 24.77%

Uvas 1.25% 9.11%

Vino -11.86% 4.24%

Total -9.81% 5.52%

Variación %

2009-2010Producto

Variación %

2008-2009

Fuente: FAOStat

Tres Principales

Países

Importadores

Por Tipo

Producto

Principales

Países



País 2009 2010

Reino Unido 4,262,030 4,518,436

EE.UU. 4,189,636 4,461,891

Alemania 2,774,434 2,696,772

Canadá 1,464,498 1,699,641

Países Bajos 1,113,848 1,021,957

Japón 1,079,248 1,172,900

Francia 734,915 705,326

Total 15,618,609 16,276,923

Vino

País 2009 2010

EE.UU. 1,235,452 1,464,390

Países Bajos 702,193 792,205

Reino Unido 559,493 583,952

Alemania 589,231 557,112

Total 3,086,369 3,397,659

Uvas

País 2009 2010

Reino Unido 205,709 251,558

Alemania 127,149 162,412

Países Bajos 88,533 110,393

Canadá 62,496 72,143

Japón 57,711 73,828

Francia 46066 58825

Total 587,664 729,159

Pasas

Las importaciones Mundiales de Vino son

aprox. En el año 2009 en miles de US$

26,120,889 y año 2010, de US$

28,475,974.

Estos países concentran en el año 2010 el

57.16% de las importaciones de Vino.

Las importaciones Mundiales de Uva son


6,530,113 y año 2010, de US$ 7,000,158.


48.54% de las importaciones de Uva.

Las importaciones Mundiales de Pasas son


1,284,329 y año 2010, de US$ 1,1515,900.


48.10% de las importaciones de Pasas.


Conclusiones

1. Centrarse en mercados atractivos para posibles ingresos

al comercio internacional. (segmentación de mercados).

2. Encontrar nichos de mercados con potenciales de compra.

3. Definir cuales son los requisitos de ingreso a estos

mercados.

4. Definir que productos tienen mejor potencial de desarrollo

comercial.

5. Adoptar tecnologías que ayuden a mejorar la

productividad.

6. Fortalecer la asociatividad de pequeños productores y que

ingresen a esta dinámica internacional mejorando sus

ingresos.



Resto del

mundo

52%

Alemania

8%

Reino Unido

8%

Países Bajos

11%

EE.UU.

21%

EE.UU.

Países Bajos

Reino Unido

Alemania

Resto del mundo

Principales Países Importadores de Uvas frescas, año 2010.


Principales Países Importadores de Pasas, año 2010.

Participacón % Año 2010

Alemania

11%

Países Bajos

7%

Canadá

5%Japón

5%

Francia

4%

Reino Unido

17%Resto del mundo

51%

Reino Unido

Alemania

Países Bajos

Canadá

Japón

Francia

Resto del mundo

Dinámica Internacional: Exportaciones

Francia

Mayor exportador a nivel mundial en miles de

US$ 8,439,638 (Cadena de la Vid) año 2010.

Tipo de Productos:





Italia

Exportaciones a nivel mundial en miles de

US$ 6,129,254 (Cadena de la Vid) año 2010.

Tipo de Productos:





Cadena

de la Vid



Francia

32%

Perú

1%

Alemania

5%

EE.UU.

9%

Australia

8%

Chile

10%

España

11%

Italia

24%

Francia

Italia

España

Chile

Australia

EE.UU.

Alemania

Perú

Principales Países Exportadores del Mundo Año 2010

Cadena

de la Vid


Variaciones % 2009-2010 Tipo de Producto de la Cadena de la Vid

Cuatro

Principales

Exportadores

Francia Italia España Chile Perú

Jugo de Uvas 9.51% 35.76% 20.55% 5.53%

Pasas -6.05% 122.62% 11.07% 19.13% -15.25%

Uvas -7.85% 25.08% 14.59% -18.13% 32.34%

Vino 9.06% 6.07% -6.24% 12.03% 80.83%

Total 8.97% 8.85% -3.50% -0.62% 32.40%

Variación % 2009-

2011

Variación % 2009-

2012

Variación % 2009-

2010

Variación % 2009-

2010

Producto Variación % 2009-

2010


Fuente: FAOStat

Por Tipo

Producto

Principales

Países

Jugo de Uvas 72.04% 118.66%

Pasas 93.66% 115.57%

Uvas 98.63% 100.25%

Vino 85.63% 107.12%

Total 86.92% 106.61%

Producto Variación % 2008-

2009

Variación % 2009-

2010


Conclusiones

1. Adoptar tecnologías que ayuden a mejorar la productividad y

procesos productivos, para tener como meta el mercado

externo.

2. Fortalecer la asociatividad de pequeños productores y que

ingresen a esta dinámica internacional mejorando sus ingresos.

3. Evitar competir con los principales países exportadores, es

decir buscar mercados atractivos con potencial de crecimiento.

4. Establecer un plan estratégico agrario, en cual contenga

mejorar la productividad, procesos y capacitar a los pequeños

productores agrarios.

5. Delimitar las zonas productoras de cada región, que tengan

potencial de este producto.

6. Uniformizar la variedades de uva, de los cuales exige el

mercado.

7. Apoyo financiero a los pequeños productores.


Conclusiones

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

EE.UU.

Italia

España

China

India

México

Perú

Brasil

Argentina

Chile

Australia

Sudáfrica

Hm

isfe

rio N

orte

Hm

isfe

rio S

ur

Países

Calendario de Cosecha de la Uva

Elaboración: MAXIMIXEFuente: Publicaciones especializadas


Empresas US$ FOB

2009 US$ FOB

2010

Variación % 2009-

2010

Participación % 2010

El Pedregal S.A. 27,109,791 37,749,564 39.25% 19.98%

Sociedad Agrícola Drokasa S.A. 21,127,913 19,827,288 -6.16% 10.50%

Complejo Agroindustrial BETA S.A. 15,322,124 20,272,633 32.31% 10.73%

Agrícola Don Ricardo S.A. 6,923,655 13,137,849 89.75% 6.95%

Corporación Agrícola del Sur S.A. 3,942,645 3,489,104 -11.50% 1.85%

Agrícola Andrea S.A.C. 5,758,709 3,141,866 -45.44% 1.66%

Consorcio NORVID S.A. 3,902,008 10,242,725 162.50% 5.42%

Procesadora LARAN S.A.C 3,841,108 3,077,884 -19.87% 1.63%

Fundo Sacramento S.A.C. 3,677,677 5,646,653 53.54% 2.99%

Resto de Empresas 40,055,356 72,323,489 80.56% 38.28%

Total 131,660,986 188,909,055 43.48% 100%

Principales Empresas Exportadoras Peruanas, Año 2010

Directorio Empresas

Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Uvas Frescas.doc

Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Uvas Frescas.doc

Dinámica Internacional: Indicadores de Competitividad

Un indicador de competitividad mide, la dinámica del comercio

internacional de un país determinado, es decir que nivel de

exportaciones, importaciones y consumo aparente mantiene este

país, es por esto que determinado dos índices de competitividad

para este análisis:

1. Índice de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el

grado de capacidad de la cadena de la Vid en cada país, de generar excedentes netos

(exportaciones-importaciones) exportables en relación con el quantum de su consumo

interno.

Apertura Exportadora: participación de las exportaciones en el consumo

aparente.

Consumo Aparente: El consumo aparente expresa la disponibilidad de

producto que consume una región, país o países en un determinado

período de tiempo. Se estima con base en la producción doméstica

más la balanza comercial y el consumo de inventarios.

Grado de Penetración de las importaciones: participación de las

exportaciones en el consumo aparente.


Países

Indicador de Transabilidad

(X-M) / (Y+M-X)

Apertura Exportadora X / (Y+M-X)

%

Penetración de las Importaciones

M / (Y+M-X) %

Francia 0.11 25.91% 14.84%

Italia 0.38 42.62% 4.40%

España 0.45 47.71% 2.56%

Chile 1.54 155.83% 1.41%

Australia 0.63 71.34% 8.72%

EE.UU. -0.09 14.86% 23.80%

Alemania -0.51 14.22% 65.54%

Sudáfrica 0.72 73.18% 0.69%

Argentina 0.36 36.18% 0.13%

Países Bajos (Holanda) -1.00 57.59% 157.57%

Perú 0.16 24.09% 7.94%

Índice de Transabilidad, Apertura Exportadora y

Penetración de las Importaciones 2005-2010

Directorio empresas

E:/Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Uvas Frescas.doc


En el siguiente cuadro se muestra los indicadores que han

resultado del análisis, en el periodo 2005-2010. Destacar

a Chile con un índice de T=1.54 lo que refleja que sus

exportaciones son 1.54 veces más que su consumo

interno, seguido de Sudáfrica con T=0.72, Australia con

T=0.63, España con T=0.45, Italia con T=0.38, Argentina

con T=0.36, Perú con T=0.16, y Francia con T=0.11,

reflejan que estos países son netamente exportadores de

café para el periodo de análisis mencionado.

Perú, mantiene un T=0.16, siendo este indicador,

que mantiene niveles de exportaciones,

superiores o en mayor medida que la cantidad

que se destina para consumo interno, o en este

caso. Al no existir un consumo interno elevado el

grado de penetración de las importaciones son

menores.


Balanza Comercial Relativa: Para un periodo de análisis

determinado (conjunto de años, o un año determinado),

este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto

comercial (Balanza Comercial) de un producto de un país,

participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de

ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado

específico, en este caso el mercado mundial.

Países Exportaciones (ton) X 2005-

2010

Importaciones (ton) M 2005-

2010

BCR (X-M) / (X+M)

Francia 8,709,524 4,986,924 0.3

Italia 14,962,113 1,543,850 0.8

España 11,722,496 630,268 0.9

Chile 8,810,029 79,868 1.0

Australia 4,905,323 599,477 0.8

EE.UU. 6,316,191 10,115,694 -0.2

Alemania 2,508,777 11,559,881 -0.6

Sudáfrica 4,449,008 41,989 1.0

Argentina 4,221,176 14,602 1.0

Países Bajos 1,691,345 4,627,351 -0.5

Perú 277,640 91,488 0.5

Conclusiones:

Conclusiones

Tenemos OPORTUNIDADES:

• La apertura comercial por parte de nuestro

país, con los TLC concretados EE.UU., China,

Japón, Corea y Unión Europea.

• Barreras fitosanitarias cada vez más flexibles,

Japón, Corea del Sur y Argentina.

• Crecimiento de la demanda externa,

empujando por el mercado asiático.

• Alto potencial de producción a nivel nacional,

expandir la frontera agrícola.

Perú

Mejorar la competitividad del

sector de la producción de vid,

para los pequeños productores.

Conclusiones:

GRACIAS

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