Consulta de fuentes secundarias The Cocktail AmericaAgosto 2017

Análisis de lineamientos en medición de comercio electrónico y servicios asociados

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Índice

Introducción1

Metodología y Resultados 3

Conclusiones 4

Objetivos 2

Introducción

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Durante el presente documento se exponen de manera resumida los resultados de la investigación realizada por The Cocktail Analysis durante la consulta de fuentes secundarias en materia de medición de comercio electrónico a nivel mundial y nacional con la finalidad de que los hallazgos obtenidos formen una base sólida para el desarrollo de la arquitectura del nuevo Observatorio de Comercio Electrónico que en un esfuerzo conjunto el Ministerio de Telecomunicaciones y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico están en proceso de lanzar de manera estable y duradera.

Dentro del documento podemos encontrar:

● Objetivos del proyecto.● Metodología utilizada con generalidades sobre los ejercicios realizados en cada fase del proyecto. ● Resumen del ejercicio de análisis sobre el estado de la cuestión en relación a la medición de e-commerce a

nivel mundial, regional y nacional.● Tabla general de los indicadores de medición que son comunes y relevantes dentro de los documentos

analizados para que posteriormente sea evaluada su posibilidad e idoneidad para pasar a formar parte de la arquitectura final del observatorio.

Objetivos

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Objetivo principal: Obtener un listado de indicadores de medición de comercio electrónico a partir de la consulta documental de fuentes secundarias que permita un posterior ejercicio de selección definitiva para el Observatorio de E-Commerce.

Objetivos secundarios:

● Obtener un panorama general del estado de la cuestión en relación al comercio electrónico a nivel internacional, regional y nacional por medio del análisis a profundidad de documentos de cada instancia.

● Obtener una propuesta de arquitectura general sobre la manera en laque el observatorio debe ser estructurado para un correcto levantamiento de datos y análisis.

● Realizar un esbozo de la metodología que debe ser abordada para la obtención de los indicadores propuestos● Realizar una priorización de los indicadores que deben ser incluidos de manera definitiva a partir de la relevancia,

reincidencia y facilidad de obtención.

Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados por CCCE durante el desarrollo del proyecto se realizó un trabajo de investigación centrado en 3 fases:

1. Selección y profundización de

documentos

2. Profundización y organización de

indicadores

Metodología

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-Selección de documentos de Organismos Multilaterales, Países y Nacionales

-Análisis a profundidad y comparativo de documentos internos y externos

Output: Fichas de trabajo de documentos y análisis del estado de la cuestión sobre medición de comercio electrónico.

-A partir de los hallazgos y las reuniones celebradas con CCCE se profundizó en relación a las características de cada indicador encontrado en los documentos.

- Los indicadores se organizaron de acuerdo a las dimensiones y verticales propuestas por The Cocktail y CCCE

Output-Documento con descripción, relevancia, esbozo metodológico y prioridad de cada indicador.-Matriz de indicadores ordenados de acuerdo a las diferentes variables propuestas.

Metodología

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1. Selección y profundización de documentos: Una vez seleccionadas las fuentes, se recabaron todos los documentos disponibles que tuvieran relación con comercio electrónico, generando fichas de trabajo que permitieran obtener un resumen sobre la temática, metodología usada y ejemplos de indicadores encontrados en cada uno, todo con la finalidad de obtener un panorama general organizado de toda la información obtenida durante la consulta de los documentos.

Posteriormente a partir de las generalidades encontradas dentro de los documentos o sitios web de las fuentes consultadas se realizó un trabajo de análisis que contempla el estado de la cuestión en relación a la medición de comercio electrónico haciendo una comparativa entre aquellas fuentes internas y externas a Colombia y CCCE. *Ejemplo de ficha de trabajo de un documento analizado

Metodología

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Estos son los documentos que fueron consultados de acuerdo a la licitación inicial y las reuniones de con los comités estratégicos.

Metodología

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2. Una vez que se realizó la recabación de indicadores por medio de fichas de trabajo se procedió a profundizar en cada uno de los indicadores encontrados realizando una profundización de cada incluyendo una descripción, prioridad, parámetros y un esbozo metodológico para obtenerlos de acuerdo a las fuentes consultadas.

*Ejemplo de descripción de indicador

Metodología

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2. Organización de indicadores: Una vez obtenido un panorama general de todos los documentos, los indicadores encontrados en cada uno fueron organizados bajo una estructura de verticales y temáticas definidas conjuntamente entre CCCE y The Cocktail Analysis para posteriormente generar una matriz que permite su visualización y organización por las diferentes variables consideradas.

E-readiness: Paraguas-marco contextual, para los indicadores de cada uno de los players: Industria-Regulador-Cliente (Offline-Online)

Industria: Perspectiva global del e-commerce (Macro)

Empresa: Perspectiva de la empresa como actor

Cliente: Perspectiva del cliente como actor

Verticales CCCE: -Logística -Mobile -Factura electrónica -Documentación electrónica -Pagos y Antifraude

*Organización propuesta por The Cocktail incluyendo verticales de CCCE

Metodología

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Ejemplo de matriz que permite el filtrado de los indicadores de acuerdo a las diferentes variables propuestas:

Resultados estadísticos

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Al realizar un análisis estadístico descriptivo de los indicadores encontrados cabe resaltar:

Total de indicadores encontrados: 97

La distribución de indicadores por dimensión es la siguiente:

La distribución de indicadores por vertical de la CCCE es la siguiente:

Base total de indicadores: 97 Base total de indicadores que tocan verticales CCCE: 207

Resultados estadísticos

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El número de indicadores relacionados a cada vertical de la CCCE en cada dimensión se distribuye de la siguiente manera:

Base indicadores relacionados e-readiness: 30 Base indicadores relacionados industria: 35

Base indicadores relacionados empresa: 41 Base indicadores relacionados consumidor: 98

Resultados estadísticos

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Al realizar un análisis estadístico descriptivo de los indicadores encontrados cabe resaltar:

La periodicidad más frecuente para realizar mediciones de comercio electrónico es: ANUAL

La prioridad asignada a los indicadores se distribuye de la siguiente manera:

Los indicadores más recurrentes dentro de las fuentes son:

● Porcentaje de compradores online en relación al porcentaje de internautas

● Diferencias de compra por datos sociodemográficos

● Porcentaje de compra por categoría

● Número de usuarios de internet

● Métodos de pago con mayor facturación

● Porcentaje de uso de pagos digitales/ no digitales

● Porcentaje de negocios con comercio electrónico

Conclusiones

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El estado de la cuestión de la medición de comercio electrónico:

● Junto a su constante crecimiento, la medición de comercio electrónico aún se encuentra en desarrollo, tanto en Colombia como a nivel mundial:

● La constante evolución a nivel de dinámicas de funcionamiento real dificulta la estandarización de un modelo de medición fijo.

● Nuestro análisis de fuentes muestra una diferencia significativa entre los esfuerzos realizados por instituciones públicas y privadas.

○ Públicas: Principalmente enfocadas en generalidades que otorgan un panorama contextual amplio en relación al desarrollo de los actores de la industria y que forman parte de un programa más amplio de medición.

○ Privadas: Su trabajo se centra en el desarrollo y medición de temas relacionados a las problemáticas coyunturales del comercio electrónico como industria en crecimiento pero que usualmente carecen de un paraguas contextual sólido que ayude a validar mucha de la información que presentan.

● A nivel metodológico existen dimensiones, principalmente aquellas enfocadas en el desarrollo de legislaciones fiscales, que suelen ser abordadas desde un enfoque cualitativo antes de cuantitativo con la finalidad de otorgar una profundidad a temas que suelen ser difíciles de objetivar dentro de un marco numérico.

Recomendaciones

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Al final del ejercicio de investigación y contemplando los resultados del mismo, recomendamos 6 pilares sobre los cuales CCCE y MinTiC deben trabajar al momento de plantear la estructura y levantamiento de información para el observatorio de comercio electrónico:

Estructura1. Se recomienda considerar las mediciones recomendadas por organismos internacionales en medida en que permiten una comparación con otros

países y facilitan una mejor percepción y posicionamiento de Colombia a nivel internacional.

2. Dentro de la estructura sean considerados, no solamente la recabación y análisis de datos cuantitativos, ya que una aproximación cualitativa es

capaz de dar profundidad a temáticas de desarrollo que difícilmente pueden ser abordadas desde los números.

3. Mantener una estructura flexible que considere nuevos indicadores que surgen a partir de las necesidades coyunturales de la industria.

Difusión4. De acuerdo a los hallazgos dentro de las fuentes se recomienda que dentro de su planteamiento se permita la utilización de los datos brutos

obtenidos durante el levantamiento de información de manera libre, con la finalidad de que otras instituciones o investigadores puedan realizar

análisis propios que enriquezcan temáticas desde diferentes perspectivas a las planteadas inicialmente.

5. A largo plazo se recomienda buscar manera de incluir dentro de iniciativas más amplias de medición demográfica realizadas por organismos

públicos como el DANE que permitan un levantamiento de datos más amplio con una mayor facilidad.

6. A partir de la consulta de fuentes se recomienda la generación de un espacio digital enfocado especialmente al acceso y uso de los datos generados

por el observatorio ya que a nivel internacional y nacional ninguna iniciativa cuenta con una constancia sobre acceso a todos los documentos y

resultados obtenidos desde sus espacios de difusión.