análisis competitivo de la tradicional y de la nueva ... · análisis competitivo de la...
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Análisis Competitivo de la Tradicional y de La Nueva Oferta Exportable a USA!
Nathalie Cely S. e Iván Hernández A.
!Marzo 12 del 2012
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Marzo!2012!
1!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
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Contenido(1. Análisis de la Oferta Exportable a Estados Unidos! 2!
1.1!Análisis!de!la!Oferta!Exportable!Tradicional!a!Estados!Unidos!2!
1.1.1 Exportaciones superiores a los US.100 millones de dólares."2!
1.1.2 Exportaciones a USA superiores a los US.40 millones y menores a US.100" 3!
1.3!Análisis!de!competitividad!de!los!principales!productos!exportados! 4!
1.3.1!Camarón!Congelado!..............................................!4!
1.3.2!!Bananas!Frescas!...................................................!5!
1.3.3!!Cacao!....................................................................!6!
1.3.4!!Rosas!y!Gipsofilia!..................................................!7!
1.3.5!!Preparaciones!de!Pescado!y!Conservas!de!Atún!..!8!
1.3.6!!Plátanos!Frescos!.................................................!10!
1.3.7!!Tilapia!.................................................................!10!
2. Descubrimientos en la Oferta Exportable!.........!12!
2.1.!!Productos!que!crecen!más!de!400%!en!el!período!2007T2011!y!tienen!crecimiento!positivo!en!2011!........................................................................!12!
2.2.!!Productos!que!crecen!más!de!200%!en!el!período!2007T2011!y!más!de!US.4!millones!!en!exportaciones!...............................................................!14!
2.3.!!Productos!que!crecen!más!de!50%!en!el!período!2007T2011!y!más!de!US.3!millones!!en!exportaciones!...............................................................!15!
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Marzo!2012!
2!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
1. Análisis de la Oferta Exportable a Estados Unidos
1.1 Análisis de la Oferta Exportable Tradicional a Estados Unidos EEUU!importa!desde!Ecuador!$!9.500!millones,!!de!los!cuales!casi!el!77%!corresponde!a!petróleo.!!El!23%!restante!son!importaciones!no!petroleras!que!sumaron!el!año!anterior!$2,186.5!millones.!!
1.1.1 Exportaciones superiores a los US.100 millones de dólares.((Cuatro!rubros!sobrepasan!los!cien!millones!de!dólares!importados.!!Estos!son:!camarón!congelado!que!se!exporta!con!la!partida!no.03061300,!bananas!frescas!con!la!de!08030020,!cacao!en!grano!(18010000)!y!otros!de!menor!cuantía!que!sumados!sobrepasan!cien!millones!
En!el!siguiente!gráfico!se!muestra!las!evoluciones!de!las!exportaciones!ecuatorianas!a!Estados!Unidos!por!un!valor!superior!a!los!US.100!millones,!siendo!las!de!camarón!congelados,!las!que!presentan!al!mayor!crecimiento!al!pasar!de!US.300!millones!en!el!2007!a!más!de!US.500!millones!en!el!2011,!es!decir!un!crecimiento!del!orden!del!70%.!!Las!exportaciones!de!bananas!frescas!experimentaron!un!salto!importante!en!el!2008,!en!que!crecieron!cerca!de!US.100!millones,!es!decir!un!33%,!y!de!allí!se!han!mantenido!alrededor!de!US.400!millones.!!El!tercer!producto!en!importancia!en!términos!de!volumen!US.220!millones,!y!de!mayor!crecimiento!es!el!cacao,!el!mismo!que!más!que!se!duplica!en!el!periodo!de!análisis.!
Ilustración(1:(Evolución(de(las(importaciones(de(Estados(Unidos(mayores(a(US.100(millones(
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Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
0"
100"
200"
300"
400"
500"
600"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Millions'
Importaciones'mayores'a'$100''
03,06,13,00"
08,03,00,20"
18,01,00,00"
99,99,95,00"
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Marzo!2012!
3!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
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1.1.2 Exportaciones a USA superiores a los US.40 millones y menores a US.100 En!el!grupo!de!productos!que!se!exportan!!con!un!valor!superior!a!los!!$40!millones!y!menor!que!$100!millones!tenemos!a!rosas!(06031100),!preparaciones!y!conservas!de!atún!(16041430),!plátanos!verdes!(08030030),!pescado!fresco!en!filete!(03041900),!Gipsofilia!(06031900),!pescado!en!filetes!de!agua!dulce!T!tilapia(03042960)!y!productos!de!EEUU!de!internación!temporal!(98010010).!
En!el!siguiente!gráfico!se!muestra!la!evolución!de!las!exportaciones!a!USA!en!este!rango!desde!el!2007!al!2011.!
Ilustración(2:(Exportaciones(de(Ecuador(a(Estados(Unidos(superiores(a(US.40(millones(y(menores(a(US.100(millones(
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Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
En!el!gráfico!anterior!podemos!observar!que!las!exportaciones!de!rosas!recuperan!las!ventas!perdidas!entre!el!2007!y!el!2009,!y!superan!los!valores!históricos!de!US.80!millones,!alcanzando!la!cifra!record!de!los!últimos!7!años,!llegando!a!exportar!US.92!millones!de!dólares,!es!decir!un!crecimiento!del!15%.!!Las!exportaciones!de!atún!caen!de!su!máximo!en!el!2007!y!si!bien!se!recuperan!durante!el!2009!y!2010,!aún!no!llegan!al!pico!histórico.!!!El!crecimiento!de!la!partida!del!plátano!verde!es!muy!interesante,!y!más!que!se!duplica!en!el!período,!pasando!de!US.30!a!casi!US.70!millones.!!Otro!producto!de!exportación!que!se!ha!recuperado!es!la!tilapia,!cuyas!exportaciones!!pasaron!de!US.32!a!US.55!millones!en!el!2009!para!luego!caer!a!US.50!millones!en!el!2011,!pero!manteniendo!crecimiento!comparativo!al!2007.!!!Las!exportaciones!de!pescado!
0"
10"
20"
30"
40"
50"
60"
70"
80"
90"
100"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Millions'
Importaciones'mayores'a'$40''y'menores'a'$100''
06,03,11,00"
16,04,14,30"
08,03,00,30"
03,04,19,00"
06,03,19,00"
03,04,29,60"
98,01,00,10"
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Marzo!2012!
4!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
fresco!en!filete!caen!de!US.80!a!US.50!millones!en!el!período,!y!las!de!Gipsofilia!también!de!US.60!a!US.50!millones.!
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1.3 Análisis de competitividad de los principales productos exportados
1.3.1 Camarón Congelado De!las!exportaciones!no!petroleras!resaltan!por!el!volumen!las!exportaciones!!de!camarón(partida!03T06T13T00)!que!suman!$521.4!millones!en!el!2011,!frente!a!401.9!millones!en!el!2010,!es!decir!crecieron!en!un!30%.!!Desde!el!2007!las!importaciones!de!camarón!han!aumentado!en!un!72%!y!estas!representan!el!13.5%!del!total!en!el!2011,!lo!que!nos!coloca!como!el!!tercer!proveedor!del!crustáceo.!!Los!principales!competidores!son!Tailandia!con!$959.8!millones!en!el!monto!de!las!!importaciones!de!USA!(25%del!total),!Indonesia!con!594!millones!(15%).!
En!el!siguiente!gráfico!mostramos!la!evolución!de!las!importaciones!de!Estados!Unidos!de!camarón!congelado!de!varias!partes!del!mundo.!
Ilustración(3:(Evolución(de(las(importaciones(de(camarón(congelados(por(Estados(Unidos(de(los(principales(exportadores.((En(millones(de(dólares.(
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Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
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Marzo!2012!
5!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
Ecuador!regresa!al!puesto!no.!3!como!exportador!de!camarones!a!USA,!!superando!a!las!exportaciones!de!Vietnam!y!México,!quienes!han!perdido!mercado!en!los!últimos!años,!habría!que!analizar!en!detalle!las!causas!para!la!pérdida!de!competitividad!de!estos!países.!
Sin!embargo!vemos!con!preocupación!el!incremento!de!India!que!en!los!últimos!años!ha!crecido!de!manera!considerable!desde!el!2007!con!el!181%!y!en!el!último!año!en!71%,!para!un!crecimiento!acumulado!de!252%,!de!lejos!mayor!que!el!resto.!!.!China!también!está!creciendo!a!un!ritmo!acelerado!con!el!!90%!desde!el!2007!llegado!a!un!poco!menos!de!cien!millones!de!dólares.!!
Del!total!importado!por!EEUU!de!$3867!millones,!el!50%!es!camarón!pelado!congelado,!el!9%!con!cascara!de!tamaño!31T40,!el!7.6%!del!tamaño!21T25,!y!6.8%!de!26T30.!!Esta!partida!entra!con!cero!aranceles!para!todos!los!países.!
1.3.2 Bananas Frescas El!segundo!producto!en!importancia!como!importaciones!de!EEUU!desde!Ecuador!es!bananas!frescas!con!la!partida!08T03T00T20.!!Estas!exportaciones!sumaron!US.!$398!millones!en!el!2011!creciendo!53%!desde!el!2007!y!2.8%!en!el!último!año.!!Ecuador!es!el!segundo!proveedor!de!EEUU!en!esta!partida!con!el!21.4%!de!las!importaciones,!siguiendo!a!Guatemala!con!$607!millones!que!representan!el!33%!del!total!de!importaciones.!!!EEUU!importa!un!total!de!$1,859.00!millones!de!bananas!en!el!2011.!
Ilustración(4:(Evolución(de(las(Exportaciones(de(Banana(a(USA(por(país,(en(millones(de(dólares(
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Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
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Marzo!2012!
6!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
Costa!Rica!es!el!tercer!proveedor!recuperando!mucho!terreno!desde!el!2009!llegando!casi!a!los!niveles!de!Ecuador!,!que!da!un!interesante!salto!!importante!del!2008!al!2009,!de!cerca!de!US.100!millones!en!sus!ventas,!pero!que!luego!mantiene!casi!constante!sus!ventas!en!los!últimos!dos!años.!!
Esta!partida!entra!con!cero!aranceles!para!todos!los!países.!
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1.3.3 Cacao Como!tercer!producto!en!orden!de!importancia!de!las!importaciones!de!EEUU!desde!Ecuador!tenemos!al!cacao!en!grano!(18T01T00T00)!!que!ha!crecido!de!una!manera!importante!desde!el!2007!con!el!287%!y!151%!en!el!último!año.!!!
Ecuador!actualmente!es!el!segundo!proveedor!de!!cacao!a!EEUU!pasando!de!cuarto!lugar!en!el!2010.!!EL!primer!proveedor!es!Costa!de!Marfil,!quien!a!su!vez!es!el!mayor!productor!mundial!de!cacao;!este!país!representa!el!52%!del!total!importado!por!EEUU,!Ecuador!el!16.5%.!!!El!segundo!proveedor!histórico:!Indonesia!cayó!a!quinto!lugar!en!el!2011!bajando!el!87%.!!Los!primeros!cinco!países!representan!casi!el!95%!de!las!importaciones!totales.!!
Ilustración(5:Evolución(de(las(importaciones(de(cacao(de(Estados(Unidos(por(país,(en(millones(de(dólares(
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Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
Los!países!que!más!han!crecido!en!los!últimos!años!son!Ghana!que!ha!pasado!de!exportar!US.!$38!millones!en!el!2007!a!más!de!US.!220!millones!en!el!201;!Nigeria!que!creció!de!$6.9!millones!a!casi!$56!millones;!!Madagascar!!creció!680%!en!el!periodo!2007T2011!pasando!de!US.!390!mil!a!mas!de!$3!millones.!!!
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Marzo!2012!
7!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
Esta!partida!entra!con!cero!aranceles!para!todos!los!países.!
1.3.4 Rosas y Gipsofilia Las!rosas!representan!el!cuarto!rubro!de!importación!de!EEUU!desde!Ecuador!con!más!de!$94!millones!y!creciendo!robustamente!el!ultimo!año!con!el!27%!y!14%!desde!el!2007.!!Ecuador!ocupa!el!segundo!puesto!como!proveedor!de!este!producto!a!EEUU!después!de!Colombia!que!exporta!US.!$258!millones!en!el!2011!creciendo!el!8%!el!último!año!y!5%!desde!el!2007.!!!
Ilustración(6:(Exportaciones(de(Rosas(a(USA(por(país(y(en(millones(de(dólares(
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Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
El!tercer!proveedor!es!Guatemala!con!un!poco!mas!de!cinco!millones!de!dólares!pero!creciendo!24%!desde!el!2007.!!EL!cuarto!proveedor!es!México!que!ha!bajado!el!envío!de!rosas!!en!3%!desde!el!2007.!
Ecuador!representa!el!26%!del!total!de!importaciones!de!la!partida!06T03T11T00!y!Colombia!el!71%.!!Kenia,!el!quinto!proveedor,!ha!crecido!el!237%!desde!el!2007!y!55%!en!el!ultimo!año.!
Actualmente!esta!partida!entra!con!preferencias!del!ATPDEA!con!0%!de!arancel.!!El!arancel!para!MFN!es!6.8%!y!de!los!países!exportadores!hacia!EEUU,!todos!tienen!preferencias!cero!sea!por!CAFTA!o!AGOA!o!NAFTA.!
Otra!partida!relacionada!es!la!06T03T19T00!!que!incluye!anturios,!Alstroemerias,!Gipsofilia,!entre!otras.!!Desde!Ecuador!la!flor!mas!importante!es!Gipsofilia!con!un!poco!mas!de!cincuenta!millones!de!dólares!importados!de!EEUU.!!!
En!el!siguiente!cuadro!se!muestra!la!evolución!de!las!exportaciones!de!los!principales!competidores!para!!Gipsofilia,!mostrándonos!que!Colombia!mantiene!su!mercado,!mientras!
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Marzo!2012!
8!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
Ecuador!pierde!cerca!de!US.10!millones.!!Las!exportaciones!de!Canadá!ganan!un!buen!terreno,!exportando!cerca!de!US.20!millones!más!en!el!período!de!análisis.!
Ilustración(7:(Exportaciones(de(Gipsofilia(a(USA(por(país(y(en(millones(de(dólares(
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Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
Esta!partida!entra!desde!Ecuador!con!preferencias!ATPDEA,!y!de!los!principales!países!solo!Holanda!paga!el!6.4%!de!MFN.!El!resto!de!países!entra!con!una!u!otra!preferencia.!!
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1.3.5 Preparaciones de Pescado y Conservas de Atún El!subcapítulo!16T04!que!corresponde!a!preparaciones!de!pescado!ha!sido!un!rubro!importante!en!las!importaciones!de!EEUU!desde!Ecuador.!!Aquí!se!incluye!los!enlatados!de!atún,!no!en!aceite!que!representa!el!76%!de!las!importaciones!de!este!subcapítulo.!!En!el!siguiente!gráfico!se!muestra!la!evolución!de!varios!productos!entre!los!que!se!encuentran:!sardinas!no!en!aceite,!sardinas!en!latas!sin!aceite,!atún!fresco,!atún!en!latas!no!en!aceite,!atún!en!latas!en!aceite.!De!todas!estas!partidas,!es!justamente!la!última!la!única!que!presenta!algún!tipo!de!crecimiento,!al!pasar!de!US.10!a!US.15!millones.!
El!resto!de!las!partidas!caen!de!manera!significativa,!en!particular!la!de!atún!no!en!aceite,!la!misma!que!baja!de!US.90!millones!en!2009!a!US.74!millones!en!el!2011.!
En!la!partida!16T04T14T30!correspondiente!a!preparaciones!y!conservas!de!atún,!Ecuador!se!encuentra!como!el!tercer!proveedor!a!EEUU!después!de!Tailandia!y!Filipinas.!!Las!importaciones!totales!de!EEUU!desde!el!2007!han!crecido!el!36%!,!sin!embargo!Ecuador!ha!decrecido!el!11%!en!el!mismo!periodo.!!En!el!ultimo!año,!Ecuador!creció!el!10%.!!!Ecuador!representa!el!11%!del!total!de!las!importaciones,!Tailandia,!el!líder!el!57%!y!Filipinas!el!12%.!
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Marzo!2012!
9!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
(
Ilustración(8:(Exportaciones(de(preparaciones(de(pescado,(en(millones(de(dólares(
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Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
Ilustración(9:((Evolución(de(las(Exportaciones(de(Preparaciones(y(Conservas(de(Atún(a(USA(por(país(y(en(millones(de(dólares(
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Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
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0"
10"
20"
30"
40"
50"
60"
70"
80"
90"
100"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Millions'
Preparaciones'de'Pescado'(16204)'Sardines,"sardinella"and"brisling"or"sprats"(not"in"oil"and"air<ght"cont.),"prepared"or"preserved,"not"minced,"cont."225"g"or"more"
Sardines,"sardinella,"brisling,"sprats"in"containers"with"their"contents"under"225"g"each,"except"those"in"oil"and"in"air<ght"containers"Tunas"and"skipjack,"not"in"air<ght"containers,"not"in"oil,"in"bulk"or"in"immediate"containers"weighing"with"contents"over"6.8"kg"each"Tunas"and"skipjack,"not"in"oil,"in"air<ght"containers,"n/o"7"kg,"not"of"U.S."possessions,"over"quota"
Tunas"and"skipjack,"whole"or"in"pieces,"but"not"minced,"in"oil,"in"air<ght"containers"
0"
50"
100"
150"
200"
250"
300"
350"
400"
450"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Millions'
Preparaciones'y'conservas'de'atun'(16604614630)'
Thailand"
Philippines"
Ecuador"
Vietnam"
Indonesia"
China"
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Marzo!2012!
10!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
Vietnam,!el!cuarto!proveedor!en!el!2011!ha!crecido!110%!desde!el!2007!y!38%!en!el!ultimo!año.!!Si!sigue!esta!tendencia,!Vietnam!pasara!a!ser!el!tercer!proveedor!en!el!2012.!!
Esta!partida!entra!con!el!12.5%!de!arancel!para!6!principales!proveedores!excepto!Vietnam.!
!
1.3.6 Plátanos Frescos Ecuador!es!actualmente!el!proveedor!numero!uno!de!esta!partida!a!EEUU!con!el!54%!de!las!importaciones!totales!en!el!2011,!creciendo!129%!desde!el!2007!y!un!impresionante!40%!del!2010!al!2011.!!
Colombia!es!el!segundo!proveedor!de!plátanos!frescos!sin!embargo!ha!caído!de!un!máximo!de!US.!45!millones!de!dólares!en!el!2008!a!!US.!32!millones!en!el!2011.!!Desde!el!2007!Colombia!ha!decrecido!en!22%!y!en!el!ultimo!año!en!el!22%.!!Colombia!era!el!primer!proveedor!en!el!2007!y!2008.!!En!tercer!lugar!como!proveedor!se!encuentra!Guatemala!con!un!poco!mas!de!US.!$17!millones!en!el!2011!y!creciendo!44%!desde!el!2011!y!cayendo!1%!del!2010!al!2011.!!!Estos!tres!países!representan!mas!del!93.7%!del!total.!
Ilustración(10:(Evolución(de(las(exportaciones(de(Plátano(Fresco(a(USA,(en(millones(de(dólares(
!
Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
Esta!partida!entra!con!cero!aranceles!para!todos!los!países.!
!
1.3.7 Tilapia En!la!partida!0304190043!correspondiente!a!filetes!frescos!de!tilapia,!Ecuador!ha!perdido!el!liderazgo!que!tenia!en!el!2007,!año!en!que!vendió!a!USA!US.!$75!millones.!!Para!el!2011!las!
0"
10"
20"
30"
40"
50"
60"
70"
80"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Millions'
Plátanos'frescos'(08303300330)'
Ecuador"
Colombia"
Guatemala"
Nicaragua"
Panama"
Mexico"
Costa"Rica"
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Marzo!2012!
11!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
importaciones!de!EEUU!desde!Ecuador!han!bajado!el!33%!!llegando!a!niveles!de!US.$50!millones,!y!descendiendo!al!segundo!lugar.!!Honduras!actualmente!es!el!primer!proveedor!con!!US.!61.7!millones,!con!un!crecimiento!de!20%!desde!el!2007!y!10%!en!el!ultimo!año.!!Honduras!representa!el!41.6%!del!total!mientras!que!Ecuador!es!el!33.4%.!
Colombia!se!posiciona!en!tercer!lugar!como!proveedor!con!US.!$18.2!millones!creciendo!el!258%!desde!el!2007,!y!el!35%!del!2010!al!2011.!!Costa!Rica!en!cambio!ha!disminuido!su!participación!desde!el!2009!con!$42!millones!a!un!poco!mas!de!doce!millones!de!dólares!en!el!2011.!!Estos!cuatro!países!representa!el!95.5%!del!total!de!importaciones!estadounidenses!de!tilapia!fresca!en!filetes.!!
En!el!siguiente!cuadro!se!muestra!la!evolución!en!la!exportación!de!tilapia!fresca!a!USA?!
Tabla(1((Evolución(de(las(exportaciones(de(Tilapia(Fresca(a(USA,(por(exportador(
Importaciones!de!Tilapia!fresca!en!filetes.!
País( 2007( 2008( 2009( 2010( 2011(
Honduras( !51,389,489!! !61,678,736!! !51,607,530!! !56,201,338!! !61,739,308!!
Ecuador( !74,978,873!! !54,751,238!! !57,594,646!! !49,715,847!! !49,644,037!!
Colombia( !5,098,141!! !12,275,740!! !12,655,428!! !13,549,639!! !18,237,696!!
Costa(Rica( !31,139,170!! !40,984,631!! !41,979,201!! !39,803,789!! !12,158,227!!
El(Salvador( !1,971,708!! !3,710,150!! !3,720,300!! !2,447,784!! !2,531,905!!
Taiwan( !T!! !2,700,140!! !1,348,949!! !1,250,038!! !2,214,383!!
Perú( !38,556!! !3,840!! !31,199!! !431,899!! !1,164,797!!
Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
!
Las!importaciones!de!filetes!frescos!de!tilapia!totales!han!caído!en!los!últimos!dos!años!en!US.!11.6!y!10.7%.!!Vemos!que!ha!existido!un!desplazamiento!de!este!producto!por!los!filetes!congelados!de!tilapia,!especialmente!provenientes!de!China.!!Desde!el!2004!hemos!podido!comprobar!un!importante!crecimiento!de!las!importaciones!de!filete!congelado,!las!mismas!que!en!los!últimos!8!años!pasan!de!US.!100!millones!de!dólares!a!US!610!!millones.!!Estos!entran!libre!de!aranceles!con!la!partida!03042960.!
El!Mercado!total!de!filetes!congelados!en!esta!partida!sobrepasan!los!$2.3!millardos!de!los!cuales!la!tilapia!congelada!tiene!el!26.5%!con!$610!millones.!!
En!el!siguiente!gráfico!se!muestra!la!evolución!de!las!importaciones!de!tilapia!por!tipo!
!
!
Marzo!2012!
12!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
Ilustración(11((Evolución(de(las(importaciones(de(tilapia(de(USA(por(tipo(de(producto(
!
Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
En!la!partida!03T04T29T60!Ecuador!también!exporta!mas!de!!US.!$47!millones!en!el!2011.!!!Esto!es!principalmente!filetes!de!dorado!(0304296091)!con!US!$35.8!millones,!filetes!congelados!de!atún!(0304296097)!con!US.!4.2!millones,!filetes!congelados!de!tilapia!(0304296042)!con!US.!3.6!millones!!y!otros!filetes!de!pescado!congelados!con!3.4!millones.!!
!
2. Descubrimientos en la Oferta Exportable Como!escribiéramos!en!nuestro!artículo!sobre!descubrimientos!exitosos!en!la!oferta!exportable!ecuatoriano!publicado!en!2010!por!el!BID1,!es!importante!analizar!que!productos!parecen!comenzar!a!despegar,!para!poder!identificar!las!fallas!de!mercado!o!de!gobierno!que!se!han!resuelto!y!que!han!permitido!un!mayor!crecimiento,!o!las!que!faltan!por!resolver!para!fomentar!su!potencial.!!!Para!ello!hemos!corrido!algunos!filtros!como!son!los!de!crecimiento!superior!al!400%!y!positivo!en!el!último!año!y!que!exporten!más!de!US.2!millones!de!dólares.!
2.1. Productos que crecen más de 400% en el período 2007-2011 y tienen volúmenes superiores a US.2 millones Primero!aplicamos!el!filtro!del!crecimiento!y!luego!comprobamos!si!exportan!o!no!más!de!US.!2!millones.!!Los!resultados!son!los!siguientes.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Cely,!Hernández!et!at!all,!!The!discovery!of!New!Export!Products!in!Ecuador,!IDBTWorking!PaperT165:!http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35221266!
0"
100,000,000"
200,000,000"
300,000,000"
400,000,000"
500,000,000"
600,000,000"
700,000,000"
2000" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Importaciones-de-Tilapia-por-1po-
TILAPIA"FILLET"FRESH"
TILAPIA"FILLET"FROZEN"
TILAPIA"FROZEN"
!
Marzo!2012!
13!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
Los!productos!que!cumplen!con!los!dos!filtros!aplicados!son:!!
• Alcachofas!crecieron!500%!del!2007!y!5.4%!el!último!año.!• Follaje!creció!1.008%!del!2007!al!2011!y!760%!ultimo!año!• Sacos!de!plástico!creció!801%!entre!el!2007!y!el!2011!y!22%!último!año!
En!los!siguientes!cuadros!se!muestra!la!evolución!de!los!productos!mencionados.!
Ilustración(12(((Productos(que(crecen(más(de(400%(entre(2007(y(2011(y(exportan(más(de(US.2(millones(
!
!
Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
!
Productos!que!cumplen!el!primer!filtro!es!!decir!crecen!más!del!400%!y!tienen!crecimiento!positivo!el!último!año,!pero!no!tienen!exportaciones!superiores!!a!los!US.2!millones!son:!
• Productos!de!pescado!no!aptos!para!el!consumo!humano!creció!en!el!período!de!análisis!781%!y!131%!el!último!año.!
• Pez!espada!creció!684%!entre!el!2007!y!el!2011!y!sólo!el!último!año!788%.!• Plantas!o!sus!partes!para!utilización!en!perfumería!o!farmacia!creció!504%!en!el!período!
y!49%!el!2011.!• Mangos!preservados!crecieron!en!440%!del!2007!al!2011!y!sólo!en!el!último!año!!11.6%!
(
En!los!siguientes!cuadros!mostramos!la!evolución!de!estos!productos.!
!
0"
500"
1,000"
1,500"
2,000"
2,500"
3,000"
3,500"
4,000"
4,500"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Alcachofas)preservadas)en)vinagre)o)ácido)acé6co(20:01:90:25))
20,01,90,25"
0"
500"
1,000"
1,500"
2,000"
2,500"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"Th
ousand
s)
Follaje))
06+04+91+00"
0"
500"
1,000"
1,500"
2,000"
2,500"
3,000"
3,500"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Sacos)para)embalaje)de)polimero)de)e4leno)(39823821800))
39+23+21+00"
!
Marzo!2012!
14!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
Ilustración(13(Productos(que(crecen(más(de(400%(entre(2007(y(2011(y(exportan(menos(de(US.2(millones(
! !
!
Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
!
2.2. Productos que crecen más de 200% en el período 2007-2011 y más de US.4 millones en exportaciones Aplicando!el!filtro!de!crecimiento!superior!al!200%!y!positivo!en!el!último!año,!tenemos:!
• Cables!eléctricos!no!de!cobre!insulados!crecieron!el!212%!en!período!y!768%!en!el!último!año.!
• Manteca!de!cacao!creció!el!880%!en!período!y!3.3%!en!el!último!año.!
En!los!siguientes!cuadros!se!muestra!la!evolución!de!estos!productos!
Ilustración(14(((Evolución(de(exportaciones(con(crecimiento(mayor(a(200%(y(con(ventas(superiores(a(los(US.4(millones(
! !
!
0"
200"
400"
600"
800"
1,000"
1,200"
1,400"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Filetes)de)pez)espada)()03404421400))
03,04,21,00"
0"
100"
200"
300"
400"
500"
600"
700"
800"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Plantas)o)sus)partes)usadas)en)perfumes,)para)productos)de)farmacia)o)fungicidas)()12911990991))
Plants"or"parts"of"plants,"nesi,"of"a"kind"used"in"perfumery,"in"pharmacy,"or"for"insec@cidal,"fungicidal"or"similar"purposes"
0"
200"
400"
600"
800"
1,000"
1,200"
1,400"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Productos)de)pescado,)crustaceos)y)moluscos)no)aptos)para)consumo)humano)(05711791700))
05,11,91,00"
0"
200"
400"
600"
800"
1,000"
1,200"
1,400"
1,600"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Mangos)preparados)o)preservados)()20308399340))
Mangoes,"otherwise"prepared"or"preserved,"nesi"
0"
1,000"
2,000"
3,000"
4,000"
5,000"
6,000"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Cables)electricos,)no)de)cobre,)insulados)(85644649690)))
Insulated"electric"conductors"nesi,"not"of"copper,"for"a"voltage"not"exceeding"1,000"V,"not"fiAed"with"connectors"
0"
2,000"
4,000"
6,000"
8,000"
10,000"
12,000"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Manteca)de)cacao)(18104100100))
Cocoa"bu1er,"fat"and"oil"
!
Marzo!2012!
15!Nueva!Oferta!Exportable!a!Estados!Unidos!
!
2.3. Productos que crecen más de 50% en el período 2007-2011 y más de US.3 millones en exportaciones Los!productos!que!cumplen!con!ambos!filtros!son!los!siguientes!
• Medias!nylon!crecieron!105%!entre!2007!y!2011!y!14.17%!último!año!• Gandules!crecieron!104%!entre!2007!y!2011!y!57%!último!año!• Palmito!en!conservas!o!preparado!creció!el!88.6%!en!período!analizado!y!27%!último!
año!• Pulpa!de!banano!en!conservas!o!preservado!creció!el!76.4%!y!7%!ultimo!año.!
!
En!lo!siguientes!gráficos!se!muestra!la!evolución!de!los!productos!mencionados!
Ilustración(15(((Evolución(de(la(exportaciones(que(crecieron(más(del(50%(entre(2007(y(2011(y(con(ventas(superiores(a(US.3(millones(
!
!
Elaboración!de!Iván!Hernández!en!base!a!data!del!US!ITC!
!
Sería!interesantes!que!las!autoridades!encargas!de!la!política!de!promoción!de!exportaciones!realicen!reuniones!con!los!empresarios!que!han!logrado!consolidar!estas!ventas!al!extranjero!para!poder!conocer!si!existen!barreras!que!impiden!un!crecimiento!más!rápido!o!si!existen!amenazas!de!perder!competitividad.!
!!
0"
1,000"
2,000"
3,000"
4,000"
5,000"
6,000"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Media)Nylon)(61315321300))
Panty"hose"and"7ghts"(not"graduated"compression),"kniBed"or"crocheted,"of"synthe7c"fibers,"measuring"per"single"
0"
500"
1,000"
1,500"
2,000"
2,500"
3,000"
3,500"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)Gandules)(07010029030))
Pigeon"peas,"uncooked"or"cooked"by"steaming"or"boiling"in"water,"frozen,"if"entered"Oct."1"through"the"following"
0"
1,000"
2,000"
3,000"
4,000"
5,000"
6,000"
7,000"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Palmito)preparado)o)preservado)(20608691600))
Palm"hearts,"otherwise"prepared"or"preserved,"nesi"
0"
1,000"
2,000"
3,000"
4,000"
5,000"
6,000"
7,000"
2007" 2008" 2009" 2010" 2011"
Thou
sand
s)
Pulpa)de)Banano)preparado)o)preservado)(20408499413))
Banana"pulp,"otherwise"prepared"or"preserved,"nesi"