COLOMBIA: Perspectiva del Sector Privado Clima de negocios en Colombia

Bruce Mac Master

Presidente Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

Febrero 2014

2

3

2000 2012 2013e

PIB

PIB (US$ Millones) 94.075 369.538 376.516

PIB per cápita (US$) 2.385 7.933 7.990

Comercio Exterior

Exportaciones (US$ Millones) 13.158 60.667 58.822

Industriales (US$ Millones) 7.034 23.652 21.724

Importaciones (US$ Miliones) 11.539 58.632 57.460

Inversión

Inversión (% del PIB) p. constantes 14,5 27,7 27,9

IED (US$ Millones) 2.436 15.823 15.000

Deuda (% del PIB)

Deuda Externa Total (% del PIB) 36,3 21,7 22,6

Deuda SPNF (neta de activos financieros) 31,6 25,1 24,7

Entorno Macroeconómico

Inflación 8,8 2,4 1,9

Interés de captación (promedio) 12,1 5,4 4,1

Mercado Laboral

Tasa de Desempleo (fin de período) 16,7 9,6 8,5

Indicadores Sociales

Afiliados Salud (miles) 22.756 42.439

Tasa de pobreza 55,0 32,7

Indice de Gini 0,570 0,540

COLOMBIA: INDICADORES

4

5

6

8

69

71

73

75

77

79

81

I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013

PO

RC

EN

TA

JEUTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA

PROMEDIO TRIMESTRAL

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013

PO

RC

EN

TAJE

VOLUMEN DE PEDIDOS ALTOS O NORMALES EN LA INDUSTRIAPROMEDIO TRIMESTRAL

30

35

40

45

50

55

60

65

70

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80

I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013

PO

RC

ENTA

JE

SITUACIÓN FAVORABLE DE LA INDUSTRIAPROMEDIO TRIMESTRAL

20

25

30

35

40

45

50

I-2008 I-2009 I-2010 I-2011 I-2012 I-2013

PO

RC

EN

TAJE

MEJORES EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIAPROMEDIO TRIMESTRAL

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COLOMBIA: TRATADOS DE INTEGRACION – AGENDA 2014

... una economía cada vez más globalizada

Integración

TLC

Acuerdos de alcance parcial

Acuerdos de inversión y/o doble tributación

Potenciales Acuerdos de Comercio 12

13

Población PIB Exportación Importación

Millones

Acuerdos vigentes 837 22.755.122 3.238.929 3.926.076Estados Unidos 312 15.094.025 1.480.646 2.265.421

Canadá 34 1.736.869 452.440 451.029

México 114 1.154.784 349.375 361.068

MERCOSUR 246 3.008.660 353.455 333.036

CAN (Peru, Ecuador, Bolivia) 56 264.487 76.923 69.961

Chile 17 248.411 81.411 74.908

Triángulo Norte (Salvador, Guatemala, Honduras) 29 57.523 22.914 37.069

CARICOM (Communidad del Caribe) 16 56.606 22.298 29.610

EFTA 13 1.133.757 399.467 303.974

Acuerdos Suscritos 581 19.009.779 6.676.513 6.813.291Unión Europea 502 17.577.691 6.028.505 6.241.215

Corea 49 1.116.247 555.406 524.346

Venezuela (Acuerdo Parcial) 30 315.841 92.602 47.730

Negociaciones en curso 218 6.961.973 1.049.253 1.209.131

Japón 128 5.869.471 822.564 854.998Panamá 4 30.569 14.100 21.600

Turquia 74 778.089 134.918 240.842

Israel 8 242.897 67.263 75.472

Costa Rica 5 40.947 10.408 16.220

TOTAL 1.636 48.726.874 10.964.695 11.948.498

Mundo 6.941 69.659.626 18.217.000 18.381.000

Participación 23,6 69,9 60,2 65,0

Fuente: IMF, WTO y MinComercio

COLOMBIA: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

País/Zona

2011

US$ Millions

14

2011 2012 2013

Exportaciones Totales 57.420 60.667 58.822 43,0 5,7 -2,2

Tradicionales 40.253 42.238 41.733 56,9 4,9 -1,0

Café 2.608 1.910 1.884 38,5 -26,8 -1,4

Petróleo 28.421 31.642 32.481 69,6 11,3 2,9

Carbón 8.397 7.805 6.688 39,6 -7,0 -14,3

Ferroníquel 827 881 680 -14,5 6,6 -22,8

Manufacturas 9.938 10.413 9.945 18,5 4,8 -0,1

2011 2012 Ene-Nov/13 2011 2012 Ene-Nov/13

Importaciones Totales 54.675 58.632 34,4 7,2 -0,2

Bienes de Consumo 11.315 12.705 12.021 25,7 12,3 1,8

Bienes Intermedios 22.609 25.121 23.898 32,0 11,1 0,4

Bienes de Capital 20.723 20.780 18.523 42,7 0,3 -2,1

Para la industria 10.495 11.555 10.953 26,0 10,1 2,5

Maquinaria industrial 4.380 4.783 4.167 29,7 9,2 -7,1

COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR

(Millones US$)

2011 2012 2013Var. %

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Export FOB Import FOB Balanza Comercial

2013 2013 2013 2012

ALADI 9.404 12.077 (2.673) (4.036)Bolivia 130 466 (336) (130)

Ecuador 1.805 778 1.027 773

Perú 1.177 737 440 584Argentina 406 1.545 (1.138) (1.780)

Brasil 1.463 2.279 (816) (1.311)

Chile 1.464 782 682 1.083

México 772 4.956 (4.184) (5.065)Venezuela 2.123 375 1.748 1.926

Estados Unidos 17.227 14.423 2.803 7.588

Puerto Rico 207 64 143 119

Canadá 332 837 (505) (548)

UNION EUROPEA 8.301 6.982 1.318 1.830

Alemania 744 1.943 (1.199) (1.660)

Bélgica 436 257 179 189

España 2.564 836 1.728 2.110

Francia 278 1.257 (980) (763)

Países Bajos 1.987 288 1.700 1.917

Polonia 9 76 (67) (16)

Portugal 301 49 252 254

Reino Unido 1.042 456 587 536

Japón 346 1.284 (938) (1.130)

China 4.489 8.869 (4.380) (5.485)

RESTO DE PAISES 13.236 7.370 5.865 5.056

TOTAL 53.540 51.907 1.633 3.393

BALANZA COMERCIAL POR PAISES

Enero-Noviembre (Millones US$)

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... avances importantes en lo social

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22

... Y un sector privado comprometido con la RSE

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PIB Población PIB per capita Reservas IED Neta Inversión

US$ Millones Millones US$ US$ Millones US$ Millones % PIB

BRASIL 2.190.218 199,9 10.958 362.410 61.924 19,2

MÉXICO 1.327.021 118,2 11.224 176.152 24.600 24,2

COLOMBIA 369.225 47,2 7.831 43.417 13.675 23,7

ARGENTINA 484.596 41,5 11.679 30.799 9.029 24,2

ARGENTINA (Mercado Paralelo Promedio) 272.041 41,5 6.556

VENEZUELA 367.482 30,0 12.256 21.729 3.152 24,0

VENEZUELA (Mercado Paralelo Promedio) 34.783 30,0 1.160

CHILE 281.666 17,6 16.043 39.903 9.501 25,7

PERÚ 210.349 30,9 6.797 66.279 11.979 27,9

ECUADOR 91.412 14,9 6.154 4.051 486 28,2

URUGUAY 57.107 3,4 16.836 16.121 3.160 19,7

BOLIVIA 29.805 11,0 2.700 14.311 1.287 19,3

PARAGUAY 30.558 6,8 4.499 5.832 - 16,6

Indicadores Macroeconómicos 2013

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Retos hacia el futuro • Retomar crecimiento competitivo – Recuperar el crecimiento industrial – Consolidar las cadenas productivas – Posicionamiento del papel del empresario – Reglas de juego claras y estables – Ambiente favorable a la inversión y al crecimiento

• Ser un destino deseable de recursos: – IED – Financieros – Comerciales – Transferencia de tecnología

• Priorizar la agenda de competitividad – Infraestructura – Ganar nuevos mercados – Mercado de Capitales – Ciencia y Tecnología – Capital humano – Formalización

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Retos hacia el futuro • Retomar crecimiento competitivo – Aprovechar oportunidades – Nuevo rol de Colombia en el contexto internacional

• Ser un destino deseable de recursos: – IED – Financieros – Comerciales – Transferencia de tecnología

• Priorizar la agenda de competitividad – Infraestructura – Ganar nuevos mercados – Mercado de Capitales – Ciencia y Tecnología – Capital humano – Formalización

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Retos hacia el futuro • Retomar crecimiento competitivo – Aprovechar oportunidades – Nuevo rol de Colombia en el contexto internacional

• Ser un destino deseable de recursos: – IED – Financieros – Comerciales – Transferencia de tecnología

• Priorizar la agenda de competitividad – Infraestructura – Aprovechamiento acuerdos de integración – Mercado de Capitales – Ciencia, Tecnología e Innovación – Capital humano – Formalización

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