analisis del sector postal - · del estado pasando de 15,8 billones en 2016 a 13,3 billones en el...
TRANSCRIPT
ANALISIS DEL SECTOR POSTAL
Oficina Asesora de Planeación
Noviembre 2016
ii Abstract
El sector postal posee una ágil dinámica evidenciable en la última década que deja
cambios estructurales en el mercado, hoy competidores con orígenes y tamaños tan
diversos como transportadores aéreos y terrestres, grandes superficies, juegos de azar,
además de los competidores naturales en el sector postal tradicional, buscan satisfacer
al mayor número posible de clientes, este documento busca identificar las actuales
condiciones en los diversos segmentos comerciales, recopilar y analizar información,
formular concusiones y construir una herramienta que le sirva a la organización en la
analítica empresarial y a las directivas en la acertada toma de decisiones de corto y largo
plazo.
A lo largo del proceso se aplicaron diversas herramientas, se buscaron y consideraron
fuentes con idoneidad, entre las herramientas de investigación se pueden enunciar las
encuestas y las entrevistas, se realizó estricto enunciado del origen de los apartes
citados.
Introducción
En la actualidad se requiere que las empresas se adapten con agilidad a los
diferentes cambios del mercado, la contracción de la economía mundial, el proceso
que vive el país con relación a la paz y la reforma tributaria generan un ambiente de
incertidumbre y el sector postal en el país no es ajeno a esto, de hecho se puede
señalar que este sector ha tenido cambios estructurales en la última década, el
presente documento pretende entregar a la alta gerencia de Servicios Postales
Nacionales un análisis del entorno a nivel mundial y nacional investigando
alternativas para mejorar la situación actual, construyendo una herramienta que
facilite el seguimiento de los servicios que presta la compañía analizando la relación
con el mercado y la competencia, teniendo como meta la identificación de probables
tendencias en los servicios ofrecidos.
Durante el año 2015, se movilizaron 88,5 millones de objetos postales a través del
servicio de correspondencia y 440 mil objetos postales a través del servicio de
encomienda. Los ingresos percibidos por la prestación del servicio de correo
presentaron un crecimiento del 1,7% entre 2014 y 2015. Discriminando los ingresos
por tipo de servicio, se observa un progresivo decrecimiento de los ingresos
correspondientes al servicio de encomienda, mientras que los ingresos asociados
al servicio de correspondencia han crecido con respecto a los ingresos obtenidos
en 2013.
El número de objetos postales movilizados a través del servicio de mensajería ha
tenido un incremento gradual durante los cuatro trimestres de 2015. A nivel general,
entre 2014 y 2015 se presentó un incremento del 9,3%, pasando de movilizar 490,3
millones de objetos postales en 2014 a 535,8 millones de objetos postales en 2015.
Los ingresos generados por la prestación de servicios de mensajería durante 2015,
presentaron una dinámica positiva durante todos los trimestres del año, con un
crecimiento promedio del 2,4%. (Fuente: Reporte de industria sector TIC 2015).
Análisis de la situación actual
Político – legales: Aunque no está relacionada con el sector postal, el proceso del
acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas impacta directamente nuestro
entorno y genera incertidumbre; de otro lado y no menos importante la Ley 1369 de
2009, que desde julio de 2014 puso fin al monopolio de los servicios postales de
pago para prestar el servicio a nivel nacional, y abrió la puerta a una competencia
abierta entre el operador oficial Servicios Postales Nacionales y las empresas
privadas, que antes podían actuar solo bajo la licencia de SPN. En consecuencia, a
partir del segundo semestre de 2014 este servicio pasó a ser parte de un mercado
competitivo, en el que los privados que acrediten las condiciones exigidas pueden
obtener también del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones la habilitación por diez años para disputar directamente la
apetecida clientela. Las elecciones legislativas de Colombia de 2018 se realizarán
el domingo 11 de marzo de ese año, se debe tener presente que la Ley 996 de 2005
establece las garantías electorales a partir del mes de octubre de 2017, limitando la
contratación y los convenios interadministrativos, estas limitaciones llegaran hasta
después de las elecciones Presidenciales 2018, que serán celebradas el 27 de
mayo en primera vuelta, y la segunda vuelta se llevará a cabo el día 17 de junio, es
decir en el año 2018 se levantaran las limitaciones a partir de esa fecha.
Económicos: Las actuales condiciones de la economía en el país presentan una
reducción en el crecimiento dado que el último dato del PIB de marzo se ubicó en
2,45% y el anterior de septiembre del 2015 fue de 2,70%, así mismo la tasa de
desempleo mostró un aumento y se posiciono en 9,86% a julio, la tasa de
intervención del Banco de la Republica subió al 7,75%, por último la Inflación al
consumidor (IPC) a julio es de 8,97% mostrando un aumento de 0,37% en relación
al año anterior (Fuente: Banco de la República indicadores económicos); así mismo
recientemente se presentó a consideración del Congreso de la Republica la
Reforma Tributaria que busca ampliar la base de contribuyentes y reducir el gasto
del estado pasando de 15,8 billones en 2016 a 13,3 billones en el año 2022 (fuente:
exposición de motivos del proyecto de ley “por medio de la cual se adopta una
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” Min Hacienda Octubre
2016), esta situación afectará directamente a los Servicios Postales Nacionales toda
vez que el servicio prestado se considera un gasto para las entidades y no una
inversión, esto sumado a otras variables llevan a las empresas a construir un nuevo
plan que mitigue las condiciones adversas de la economía.
Socio-culturales: Colombia parte de una población base equivalente a 42.888.592
a junio 30 de 2005 y se prevé que para el año 2020 será 50.912.429 habitantes. Lo
anterior, significa que se tienen una tasa de crecimiento promedio anual de 1,25 por
cien habitantes. (Fuente: DANE proyecciones población 2005-2020).
El estudio del índice de confianza del consumidor (ICC) calculado por Fedesarrollo
registra una fuerte caída obteniendo cifras negativas en todas las ciudades del país
en las que se realizó el estudio y que obedecen al mal desempeño tanto de las
expectativas de los consumidores, como de las condiciones económicas de los
hogares. De esta manera la confianza de los consumidores en el país se ha visto
fuertemente afectada al menos por tres factores: a) desaceleración económica, b)
altos niveles de inflación, c) fuerte devaluación de la relación peso/dólar. Colombia
no es ajeno a la globalización y en la actualidad se generan movimientos sociales
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales
como medio y con toda clase de objetos o metas. (Fuente: Revista coyuntura Pyme
agosto edición 54 Paginas 46-49).
Tecnológicos: Raúl Katz en su publicación El ecosistema y la economía digital en
América Latina, define la economía digital como “el nuevo contexto industrial, de
impacto económico y social que es resultado de la adopción masiva de la TIC”.(Katz,
2015, p.5). En consecuencia, hoy la cadena de valor del sector TIC en Colombia se
compone de cinco grandes dimensiones, (1) la infraestructura que soporta la
utilización de los servicios y productos, (2) la fabricación y/o venta de los bienes TIC,
3) la producción de los servicios de telecomunicaciones, donde el servicio de
Internet comienza a ser el punto de surgimiento de una nueva industria, (4) la
industria de las plataformas digitales. Toda la cadena de valor tiene como
componente transversal el conjunto de actividades de (5) investigación, desarrollo
e innovación necesarios para la continua evolución del sector (fuente: Panorama
TIC diciembre 2015 Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones). El desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas, de
comunicación y comercialización de productos y servicios está cambiando la forma
del cliente y empresas relacionarse, la disponibilidad de información en casi todos
los sectores hace que los clientes antes de realizar compras investigue y tome una
decisión cada vez más racional, inicialmente era para compras de alto valor
económico como vehículos y propiedad raíz, ahora cada día se hace más común
para todo tipo de compras. La dinámica del sector TIC y su influencia en otros
entornos económicos, ha motivado cambios en los modelos de negocio de
industrias como la música, la fotografía, el turismo, el transporte y muchas otras,
quedando en evidencia que las TIC son un motor transversal de crecimiento en
todos los sectores económicos.
Entorno mundial de la industria
La ruptura digital está afectando a casi todos los aspectos de la industria postal y
de paquetería de todo el mundo, desde la transformación de la experiencia del
cliente y de los servicios de entrega, hasta el reclutamiento y la retención de equipos
formados digitalmente y el aprovechamiento de la inteligencia de la analítica. Así lo
pone de manifiesto el informe presentado por Accenture “Achieving High
Performance in the Post and Parcel Industry: Accenture Research and Insights
2015”, en el que realiza un análisis de las treinta principales agencias de correos y
empresas de mensajería del mundo, que en conjunto representan alrededor del
90% del volumen de la correspondencia global.
Estos cinco operadores Singapur Post, BPOST, Posten Norge, UPS y Poste Italiane
están empleando exitosas estrategias que los colocan por delante del resto,
destacando la defensa de la actividad principal, a pesar de su disminución
constante, el correo (documentos) sigue siendo un generador de ingresos
importante para la mayoría los operadores postales y la paquetería, servicios
financieros, logísticos y retail una crítica fuente de dinero que crece en el total de
los ingresos.
Portafolio de servicios anexo 1.
Si bien los volúmenes de correo han disminuido en la última década, la tendencia
parece estabilizar la caída a partir del 2010, donde pasa del -4% al -1,6% hasta el
año 2014.
Grafico 1. Evolución volumen del correo
Fuente: Reporte anual, Accenture analysis, 2015
Por el contrario los envíos de paquetes se incrementan año tras año, estimulados
especialmente por el desarrollo del e-comerce, que según estudios crece en a tasas
de dos dígitos al año en la mayoría de países. A continuación el siguiente grafico
ilustra esta tendencia.
Grafico 2. Crecimiento paquetería.
Fuente: Reporte anual, Accenture analysis 2015.
De acuerdo con el análisis de 2015, el correo (documentos) continúa disminuyendo
como porcentaje de los ingresos postales. En 2007, el correo (documentos) que
comprende la mayor parte (55 %) de los ingresos totales, al 2014 se ha deslizado
debajo de la mitad (44%). Empresas de correos y organizaciones de paquetería
evalúan su conjunto de estrategias de negocio que son éxito en la búsqueda de
crecimiento y rentabilidad en las zonas tanto cerca como lejos de su contexto
histórico, es decir, su negocio principal y la diversificación de productos y servicios
dejo de ser opcional en el sector postal.
El siguiente grafico analiza 26 operadores entre el 2007 y el 2014 analizando su
diversificación de ingresos por tipo de servicios: documentos, paquetes, logística,
servicios financieros, retail y otros.
Grafico 3: Diversificación de ingresos por tipo de servicios: 2007 a 2014
Fuente: Reporte anual, Accenture analysis, 2015
Se puede observar que de las 26 empresas analizadas cuatro crecen en
documentos Portugal, Sur África, Australia y Finlandia; en paquetería siete tienen
un crecimiento importante España, Servicio Postal de los Estados Unidos, Portugal,
Reino Unido, Singapur, Austria y Fedex; en logística se destacan Noruega y
Alemania; los de mayor crecimiento en servicios financieros encontramos a Italia,
Nueva Zelanda, India, Francia y Finlandia.
Algunos de los nuevos servicios implementados por operadores en todo el mundo
con notables logros a continuación:
El servicio por Internet de Canada Post Corp., Precision Targeter, es una
herramienta de autoservicio que permite preparar y enviar correo publicitario
sin dirección.
El servicio NetPosti de la empresa Itella, que envía copias en formato digital
de correo impreso a sus clientes en Finlandia, aumentó su volumen un 700%
entre 2005 y 2010.
El servicio Every Door Direct Mail de U.S. Postal Service permite a las
pequeñas empresas enviar correos a determinados barrios, códigos postales
o ciudades sin tener que especificar direcciones concretas. Los ingresos
generados por el programa ascendieron a 153 millones de dólares durante
los ocho primeros meses y se espera que alcancen los 1.000 millones de
dólares para 2016.
Australia Post cuenta con 4.500 oficinas en el país en las que ofrece servicios
de pago de facturas y solicitud de pasaporte, además de admitir pagos por
servicios públicos como la matriculación de vehículos a motor o licencias de
pesca.
Poste Italiane ofrece servicios financieros y de telecomunicaciones, además
de otros productos minoristas en sus oficinas.
El servicio RelatioMail de bpost (Bélgica) ha incrementado el valor del correo
comercial dirigido a los consumidores belgas a través de un cambio de
diseño.
Correios Brasileiros se asoció con Banco do Brasil para ofrecer servicios
financieros a través de 6.000 oficinas de correos con conexión a Internet.
En el mundo convergen algunas características en el sector y mercado que se
pueden resumir de la siguiente manera:
Fusiones y adquisiciones de empresas postales en el mundo (Competidores
cada vez más grandes).
Alta participación de empresas privadas.
Desarrollo de herramientas tecnológicas en servicios y operaciones.
E-comerce y Servicios financieros en desarrollo.
Finalmente las empresas dirigen especiales esfuerzos a transformar productos,
procesos y servicios al ámbito digital, sin perder en el horizonte la necesidad de
defender el núcleo del negocio postal, crecer en paquetería (oportunidad del e-
comerce) y diversificar de manera selectiva los productos y servicios.
Entorno de la industria postal nacional
Realizando un análisis del Producto Interno Bruto desde el año 2011 hasta el 2015
y comparando el crecimiento observamos que a partir del 2012 el líder crece a
menor escala que Servicios Postales Nacionales y solo en el 2015 el PIB está
ligeramente por encima (0,02) de SPN.
Grafica 4. Crecimiento en porcentaje Vs PIB, Mercado, 4-72 y líder.
Fuente: PIB Banco de la Republica. Crecimiento mercado, líder y SPN: lanota.com.
El sector postal ha tenido en los últimos años un desarrollo importante en el país
creciendo a niveles muy superiores al resto de sectores económicos, se calcula que
en promedio el mercado crece a una tasa superior al 10% anual.
2011 2012 2013 2014 2015
PIB 6,6 4 4,9 4,4 3,1
Mercado 16,2 6,8 10 14,5 12,2
472 0,1 11,8 31,5 11,2 2,9
Líder 14,1 10,1 6 7,1 2
6,6
44,9 4,4
3,1
16,2
6,8
1014,5
12,2
0,1
11,8
31,5
11,2
2,9
14,1 10,1
6 7,1
20
5
10
15
20
25
30
35
Crecimiento en % Comparativo PIB, Mercado, 4-72 y líder
Grafica 5. Crecimiento mercado postal Vs Crecimiento 4-72.
Fuente: lanota.com.
Se estima que el mercado nacional de mensajería y correo para el año 2015
ascendió a $2.230.524 (miles de millones de pesos), la empresa 4-72 obtuvo una
participación en el mercado 9,7%, superada únicamente por Servientrega con una
participación del 19,5% (líder), seguidos por TCC con 9%, Envía con 8%, DHL
express y Coordinadora cada una con el 7%; en conjunto estas siete empresas
tienen el 77% del mercado nacional.
A septiembre de 2016 los operadores autorizados por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones de las Comunicaciones en el ámbito
Nacional son 134, en servicios internacionales alcanza los 58 y para servicios
postales de pago 5, para un total de 197 operadores autorizados.
En el año 2015 seis operadores controlan el 61% del total del mercado de correo y
mensajería alcanzado cada uno ventas superiores a los 200 mil millones de pesos,
el séptimo operador es Interrapidisimo que facturó 83 mil millones de pesos.
16,2
6,810
1412,2
0,1
11,8
31,5
11,2
2,9
0
5
10
15
20
25
30
35
2011 2012 2013 2014 2015
Po
rcen
taje
Mercado 472
Grafica 6. Entorno competitivo 2015 mercado postal Colombiano.
Fuente: La Nota.com
Realizado el seguimiento al comportamiento de las ventas de los líderes en el sector
durante los años 2011 al 2015 observamos que a partir del año 2013 servicios
postales nacionales alcanza el segundo lugar en ventas y lo conserva al 205, el líder
crece a un menor ritmo y DHL Express tiene el mayor crecimiento en el 2015.
Servientrega; $ 544.382
20%
4-72; $ 268.878
10%
TCC; $ 240.885
9%
Envia; $ 224.867
8%
DHL Express; $ 206.154
7%
Coordinadora; $ 204.331
7%
Otros; $ 1.089.033 ;
39%
ENTORNO COMPETITIVO 2015 (INGRESO CON %) MERCADO POSTAL COLOMBIANO
Grafica 7. Evolución rankin competidores 2011 a 2015
Fuente: Lanota.com
El análisis del crecimiento durante los años 2012 al 2015 muestra que solo DHL
Express logra obtener un crecimiento superior al PIB 2015 y en promedio llega al
10,1%, Servientrega continua como líder del sector con un crecimiento promedio
del 6,3% durante este periodo, Servicios Postales Nacionales tiene un promedio de
crecimiento del 14,6% siendo la de mayor crecimiento del periodo, Coordinadora
alcanza el 4,05%, TCC en el año 2012 disminuyó sus ventas y en promedio obtuvo
un crecimiento de 4,1 %, finalmente Envía presentó una disminución de ventas en
los años 2012 y 2015 llevándolo a decrecer un 0,5% en el periodo analizado.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2011 2012 2013 2014 2015
Ranking Competidores (ventas miles de millones)
Servientrega 4-72 TCC Envía DHL Express Lineal (4-72)
Grafica 8. Crecimiento % Competidores (2012 – 2015) mercado postal Colombiano
Fuente: La Nota.com
Portafolio competencia anexo 2
El primer semestre del año 2016 continúa con una dinámica significativa, el total de
ingresos del sector postal asciende a $883.961.784.431, de los cuales los servicios
de correo generan el 13%, servicios de mensajería 50% y los servicios postales de
pago el 37%.
Grafica 9. Ingresos sector postal primer semestre 2016 por segmento.
Fuente: Boletín trimestral del sector postal 2do trimestre 2016, Min Tic.
10,111,8
-2,5
2,5
-7,8
6,26
31,5
8,3 7,3
1,6 2,4
7,1
12,29
8,78
6,3
2 2,9 1,9
21,9
-1,5
1,3
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
Servientrega 4-72 TCC DHL Express Envía Coordinadora
Crecimiento en porcentaje de competidores 2012 – 2015mercado postal Colombiano
2012 2013 2014 2015
Servicio de Correo ; 116.049.478.054 ;
13%
Servicio de Mensajería;
442.712.591.765 ;
50%
Servicios Postales de Pago;
325.199.714.612 ;
37%
INGRESOS SECTOR POSTAL 1ER SEMESTRE 2016
Los ingresos corresponden únicamente a los reportados por los operadores en
sistema de información del sector de telecomunicaciones (SIUST); en el ámbito local
SPN ocupa el séptimo lugar en ingresos de mensajería.
Grafica 10. Ingresos ámbito local primer semestre 2016.
Fuente: Boletín trimestral del sector postal 2do trimestre 2016, Min Tic.
En el ámbito nacional SPN ocupa el doceavo lugar en mensajería.
Grafica 11. Ingresos ámbito nacional primer semestre 2016.
Servicios Postales Nacionales
$ 0$ 1.000.000.000$ 2.000.000.000$ 3.000.000.000$ 4.000.000.000$ 5.000.000.000$ 6.000.000.000$ 7.000.000.000$ 8.000.000.000$ 9.000.000.000
Ingresos Ambito Local 1er semestre 2016
1T-2016 2T-2016
$ 0
$ 10.000.000.000
$ 20.000.000.000
$ 30.000.000.000
$ 40.000.000.000
$ 50.000.000.000
$ 60.000.000.000
Ingresos Ambito Nacional 1er semestre 2016
Se puede concluir analizando la evolución de los ingresos de cada segmento o
servicio prestado, que la tendencia de crecimiento de paquetería a nivel mundial se
aplica en el país y a la empresa con crecimientos importantes año tras año,
documentos redujo el ingreso a cifras inferiores al 2013, casillero virtual y masivos
no crecen pero mantienen equilibrio en ingresos, la tendencia de los servicios
postales de pago que crecen en país y el mundo presentan una caída explicada
especialmente a la finalización del monopolio en la concesión del servicio con la
entrada en vigencia de la ley 1369 de 2009 que abre la posibilidad a otros
operadores en el año 2014 para obtener la licencia para servicios postales de pago
por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Grafica 12. Evolución ingresos SPN por servicio (millones de pesos)
Fuente: B.S.C. Servicios Postales Nacionales
Correo
La tendencia del 2016 en el volumen de envíos e ingresos al finalizar el segundo
trimestre del 2016 muestra una tendencia creciente el número de envíos realizados
por el Operador Postal Oficial en el servicio de correo representó una variación del
6,48% con relación al segundo trimestre del 2015 y del 6,62% en relación al primer
trimestre del 2016.
Los envíos realizados durante el primer semestre de 2016 en el servicio de
correspondencia ascienden a 44´053.533 generando ingresos por un valor de
$116.049 millones de pesos.
38.927
1.920 8.840 6.398
38.527
79.577
20.645
42.674
4.895 9.105
17.900
49.357
87.762
14.551
51.580
4.508 8.054
27.207
51.135
76.327
6.515
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Franquiciapostal y
telegráfica
CasilleroVirtual
Masivos Paquetería GestiónDocumental
Documentos ServiciosPostales de
Pago
Evolución de Ingresos SPN por Servicio (millones de pesos)
2013 2014 2015
Grafica 13. Total de envíos individuales realizados en el servicio de correo
Fuente: Boletín trimestral sector postal 2do trimestre octubre 2016 Min Tic
En relación al ámbito del servicio, los envíos nacionales alcanzan cifras superiores
al 80%, mientras los envíos locales suman un poco más del 16%, los envíos
internacionales superan levemente el 2% en el primer semestre del 2016,
Grafica 14. Envíos realizados por ámbito en servicio de correo
Fuente: Boletín trimestral sector postal 2do trimestre octubre 2016 Min Tic
Mensajería
En este caso se analizan los ingresos en los dos primeros trimestres del año 2016
por ámbito de envió, muestra una tendencia creciente en el segundo trimestre, sin
embargo observando la competencia en el ámbito local SPN se ubica en el séptimo
lugar y en el ámbito nacional es séptimo en relación a los ingresos reportados al
ministerio a través del SIUST.
Grafica 15. Ingresos mensajería por ámbito Trimestres 1 y 2 del año 2016.
Fuente: Boletín trimestral sector postal 2do trimestre octubre 2016 Min Tic
Servicios postales de pago
Este es el segmento con mayor crecimiento del sector, para el año 2015 el mercado
total se estima en 498.006 millones de pesos, los operadores autorizados por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son:
1. Efectivo Ltda,
2. Matrix Giros y Servicios S.A.S.
3. Servicios Postales Nacionales S.A.
4. Supergiros S.A.
5. Tranzas S.A.
$ 1.531.686.259
$ 2.308.083.451
$ 920.689.201
$ 1.550.647.500
$ 0
$ 500.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.500.000.000
$ 2.000.000.000
$ 2.500.000.000
$ 3.000.000.000
Ingresos Mensajería (ambito local y nacional)
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. Local SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. Nacional
Las empresas registradas y autorizadas son las anteriormente enunciadas y cada
una maneja diversas marcas o aliados comerciales, a continuación, se relacionan:
1. Efectivo Ltda.: Efecty, Dimonex.
2. Matrix Giros y Servicios S.A.S.: Mi Giro
3. Servicios Postales Nacionales S.A.: Baloto, Redservi, Giros Ya, Reval,
Maxigiros, Cotranal, Don Pago, Pagared, Super efectivo.
4. Supergiros S.A: Gane, Apuestas Ochoa, Gana Gana, La Perla,Pagatodo,
Su chance, Gana, Susuerte, Las Margaritas, Ganaya, la Perla, Suchance,
Apostar, Jero apuestas, Acertemos, Apuestas Unidas.
5. Tranzas S.A.: Móvil Red, Éxito, Carulla, Surtimax, Superinter.
El valor promedio de cada giro en 2015 fue de $166.066 aproximadamente, en
relación a las tarifas solo Tranzas (movil red) tiene una tarifa diferente en giros de
$1 a $150.000 con un costo de $3.900. los demás operadores manejan una tarifa
identica.
Este segmento es el de mayor crecimiento, durante el año 2015 impulsó el sector
postal, se realizaron 81´298.878 de operaciones por todos los operadores.
Grafica 16. Número de movimientos realizados en el año 2015.
Fuente: Boletín trimestral sector postal 2do trimestre octubre 2016 Min Tic
Para el primer semestre del año 2016 continuo el fuerte crecimiento, se han
realizado 43´358.595 giros, por un valor de $7.118.882.572.832 generando
comisiones para los operadores por valor de $325.199.714.612,
Efecty Matrix SPN Super Giro Tranza
T1 8.611.163 4.669.998 4.608.773 11.204 459.342
T2 8.954.923 5.171.536 4.884.564 126.923 447.465
T3 9.581.421 5.926.676 5.164.396 116.011 411.621
T4 10.088.688 6.230.749 3.442.835 1.958.936 431.654
8.611.163
4.669.998 4.608.773
11.204 459.342
8.954.923
5.171.536 4.884.564
126.923 447.465
9.581.421
5.926.676 5.164.396
116.011 411.621
10.088.688
6.230.749
3.442.835
1.958.936 431.654
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Movimientos realizados 2015
Grafica 17. Número de movimientos realizados en el año 2015.
Fuente: Boletín trimestral sector postal 2do trimestre octubre 2016 Min Tic.
En el año 2015 el valor total de los giros realizados superó los 13 billones de pesos.
Grafica 18. Montos movilizados por operador año 2015 (Millones de pesos).
Fuente: Boletín trimestral sector postal 2do trimestre octubre 2016 Min Tic
En el primer semestre del 2016 Efecty obtiene cerca del 50% del mercado seguido
de Supergiros y Matrix en segundo y tercer lugar respectivamente, SPN pasó al
cuarto lugar.
Efecty Matrix SPN Super Giro Tranza
T1 9.472.784 4.576.788 890.541 5.171.536 3.118.919
T2 10.476.078 5.176.298 629.279 6.002.790 346.249
9.472.784
4.576.788
890.541
5.171.536
3.118.919
10.476.078
5.176.298
629.279
6.002.790
346.249
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Movimientos realizados 1er semestre 2016
Efecty Matrix SPN Super Giro Tranza
T1 $ 1.426.094.7 $ 1.928.389.3 $ 607.169.412 $ 791.894.323 $ 103.419.385
T2 $ 1.458.426.6 $ 21.272.845. $ 746.605.150 $ 865.497.078 $ 98.297.884.
T3 $ 1.597.321.1 $ 20.416.161. $ 801.618.771 $ 1.001.082.5 $ 93.599.919.
T4 $ 1.773.448.1 $ 316.623.781 $ 568.996.493 $ 1.109.100.6 $ 101.448.366
$ 0
$ 200.000.000.000
$ 400.000.000.000
$ 600.000.000.000
$ 800.000.000.000
$ 1.000.000.000.000
$ 1.200.000.000.000
$ 1.400.000.000.000
$ 1.600.000.000.000
$ 1.800.000.000.000
$ 2.000.000.000.000
Montos por operador año 2015 en millones de pesos
Grafica 19. Montos movilizados por operador Trimestres 1y 2 del año 2016 (Millones de
pesos).
Fuente: Boletín trimestral sector postal 2do trimestre octubre 2016 Min Tic.
Grafica 20. Participación en comisiones año 2015 (% y millones de pesos)
Fuente: Boletín trimestral sector postal 2do trimestre octubre 2016 Min Tic.
Efecty Matrix SPN Super Giro Tranza
T1 1.594.247 670.848 179.632 929.869 72.967
T2 1.720.662 741.260 136.610 999.482 73.305
1.594.247
670.848
179.632
929.869
72.967
1.720.662
741.260
136.610
999.482
73.305
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
Montos por operador 1er y 2do trimestre 2016 en millones de pesos
Efecty; $ 77.250.883.835;
50%
Matrix; $ 32.493.142.107;
21%
SPN; $ 1.664.202.850; 1%
Super Giro; $ 40.857.501.378;
26%Tranza; $
2.780.700.568; 2%
Participación año 2015 comisiones en millones / %
Grafica 21. Participación en comisiones primer semestre 2016 (% y millones de pesos).
Fuente: Boletín trimestral sector postal 2do trimestre octubre 2016 Min Tic.
En relación a la estrategia de aliados de Efectivo Ltda. y Tranza S.A. requiere de los
interesados unicamente un local comercial abierto y registrado en camara de
comercio, un equipo de computo propio y conexión a internet para convertirse en
aliado.
Al finalizar el segundo trimestre del 2016, el número total acumulado de
movimientos y valor total de los giros realizados en lo transcurrido de este año por
los operadores postales de pago fue de 43.358.595 movimientos y $7.1 billones de
pesos, respectivamente. Se evidencia un ingreso del 65% del año anterior en solo
la mitad del 2016, el mercado del sector postal crece y mas pronuciadamente los
servicios financieros y mensajería.
Es sustancial para leer e interpretar este documento echar de ver que las cifras
varian de acuerdo a las fuentes consultadas, para el caso del mercado total se
analizan cifras de camaras de comercio y super sociedades conpiladas en
lanota.com, estas incuyen ingresos brutos de los operadores consultados y en su
mayoria ofrecen servicios no regulados por el Ministerio de las comunicaciones y la
tecnologias en su Sistema Único de Información del Sector de Telecomunicaciones-
SIUST. Dentro de estos servicios no regulados en este sistema de información
encontramos las recargas a tv, celulares, pagos facturas, pagos y recibo de
convenios, logistica, gestión documental y otros servicios.
Efecty; 77.251 ; 50%
Matrix; 32.493 ; 21%
SPN; 1.664 ; 1%
Super Giro; 40.858 ; 26%
Tranza; 2.781 ; 2%
Participación 1er semestre 2016 comisiones en millones / %
Grafica 22. Total de envíos e ingresos por los operadores postales de pago.
Fuente: Boletín trimestral sector postal 2do trimestre octubre 2016 Min Tic.
Según el artículo publicado por el Tiempo.com el día 21 de noviembre actualmente
MovilRed, Credibanco y Pagos GDE tramitan licencia para incursionar en este
mercado de los giros nacionales, a continuación un extracto del artículo:
“La pelea por ganar una tajada en el billonario negocio de los giros nacionales e
internacionales comienza a cobrar mayor fuerza, pues a las compañías postales, de
transporte, grandes superficies y de juegos de suerte y azar que operan este
mercado se les unirán pronto tres nuevos competidores. Se trata de las firmas
Celuplata, Pagos GDE y Tecnipagos, que, al amparo de la Ley 1735 del 2014, con
la que se dio vía libre a las llamadas sociedades especializadas en depósitos y
pagos electrónicos (Sedpe), llegarán a ese negocio, que solo el año pasado movió
recursos por más de 13 billones de pesos.”
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/giros-nacionales-e-internacionales-en-
colombia/16755613
Movimientos Realizados – Servicios Postales de Pago
Montos de los movimientos – Servicios Postales de Pago
Efecty Matrix SPN Super Giro Tranza
T1 8.611.163 4.669.998 4.608.773 11.204 459.342
T1-16 9.472.784 4.576.788 890.541 5.171.536 3.118.919
T2 8.954.923 5.171.536 4.884.564 126.923 447.465
T2-16 10.476.078 5.176.298 629.279 6.002.790 346.249
T3 9.581.421 5.926.676 5.164.396 116.011 411.621
T4 10.088.688 6.230.749 3.442.835 1.958.936 431.654
Efecty Matrix SPN Super Giro Tranza
T1 $ 1.426.094.73 $ 1.928.389.35 $ 607.169.412. $ 791.894.323. $ 103.419.385.
T1-16 $ 1.594.247.44 $ 670.848.157. $ 179.632.215. $ 929.869.062. $ 72.966.618.2
T2 $ 1.458.426.65 $ 21.272.845.8 $ 746.605.150. $ 865.497.078. $ 98.297.884.9
T2-16 $ 1.720.661.63 $ 741.260.474. $ 136.609.696. $ 999.481.691. $ 73.305.576.4
T3 $ 1.597.321.15 $ 20.416.161.0 $ 801.618.771. $ 1.001.082.59 $ 93.599.919.7
T4 $ 1.773.448.19 $ 316.623.781. $ 568.996.493. $ 1.109.100.63 $ 101.448.366.
Montos de Comisiones – Servicios Postales de Pago
Conclusiones
El crecimiento del comercio electrónico: El mundo al por menor en línea
representa un nuevo paradigma y una nueva oportunidad de negocio para
los operadores postales.
Enfoque en la eficiencia: la mejora operativa continua y optimización de los
recursos para mejorar la rentabilidad, con el apoyo de una arquitectura
flexible y tecnología integral que maximice la oferta con nuevas
características y servicios.
Diversificación de servicios: Inversión en nuevos negocios mediante el
aprovechamiento de las redes existentes (transporte, distribución,
transformación digital, etc.).
Trípode sector postal "La globalización, la liberalización y la privatización“:
promueven la presión de la competencia no sólo directa sino también nuevas
tecnologías, el escrutinio permanente y la demanda de los diferentes grupos
de interés de la rentabilidad y el crecimiento.
Scan efecto / sustitución: La disminución del volumen de correo estructural
justificado por el aumento del uso de servicios de digitalización y las nuevas
formas de comunicación.
Efecty Matrix SPN Super Giro Tranza
T1 $ 69.595.222.1 $ 85.669.595 $ 703.771.488 $ 34.608.239.9 $ 3.970.073.46
T1-16 $ 77.250.883.8 $ 32.493.142.1 $ 1.664.202.85 $ 40.857.501.3 $ 2.780.700.56
T2 $ 71.738.709.4 $ 958.344.068 $ 735.600.468 $ 37.558.512.2 $ 3.818.176.61
T2-16 $ 84.347.394.0 $ 36.794.795.5 $ 1.961.631.89 $ 44.397.986.8 $ 2.651.475.55
T3 $ 77.720.096.3 $ 893.940.599 $ 773.214.957 $ 42.109.910.5 $ 3.537.142.84
T4 $ 84.219.613.1 $ 14.561.284.6 $ 543.569.541 $ 46.290.776.0 $ 3.583.485.11
Referencias
Comisión de Regulación de Comunicaciones, (2010) Análisis preliminar del mercado
postal en Colombia.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2012). Reporte
de Industria del Sector Tic No 1.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2013) Reporte
De Industria Del Sector Tic.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2014) Reporte
De Industria Del Sector Tic.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2014) Reporte
De Industria Del Sector Tic. No 4
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2015) Reporte
De Industria Del Sector Tic.Boletín trimestral sector postal 4to trimestre.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2016) Reporte
De Industria Del Sector Tic.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2105) Panorama
TIC
World Bank Group (2016) Doing Business.
Súper Intendencia Comercio (2010) Estudio Económico Del Sector Postal En
Colombia
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2016)
Operadores autorizados
Implantación del sistema de Correo Social en Colombia
"Plan de desarrollo regional para América Latina 2013–2016"
Ipc Global Postal Industry Report Key Findings (2015)
Estudio de Dimensionamiento de Mercado Mensajería y Paqueteo en Colombia
Lanota.com (2015) Líderes sector de mensajería y correo
Lanota.com (2016) Líderes sector de mensajería y correo
Tendencias eCommerce
Competencia y estudios de mercados en américa latina
http://www.banrep.gov.co/es/bie
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/T-E-No-168-Web.pdf
Proyecciones nacionales y departamentales de población 2005-2020
"Achieving High Performance in the Postal Industry Accenture Research and
Insights 2014"
"Achieving High Performance in the Post and Parcel Industry Accenture Research
and Insights 2015"
bpost annual report 2015 www.eltiempo.com/economia/sectores/giros-nacionales-e-internacionales-en-
colombia/16755613