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La dirección del progreso…energético
Un modelo energético para el siglo XXI
Palacio de la Granda
Avilés, 12 de Julio de 2007
15 de noviembre de 2006 2
•• El modelo energEl modelo energéético del siglo XXItico del siglo XXI
• El papel de la eólica
• Gamesa
• Conclusiones
Agenda
15 de noviembre de 2006 3
En el siglo pasado, el modelo energético tenía como principal objetivo responder al crecimiento económico…
El modelo energético del siglo XX
Fuente: IEA, World Energy Outlook, 2004; Shell; elaboración Gamesa
Consumo energético mundial y PIB 1971-2002
Crecimiento Consumo energético mundial y PIB 1966-2005e
El modelo no respondEl modelo no respondíía a ninga a ningúún otro requerimiento porque no se n otro requerimiento porque no se planteaban otros objetivos adicionalesplanteaban otros objetivos adicionales
Existe una clara correlación entre el PIB y el consumo
energético…
…aunque con distinta intensidad energética en diferentes
períodos
15 de noviembre de 2006 4
… dando lugar en la actualidad a una fuerte dependencia de determinadas fuentes de energía primarias …
El modelo energético del siglo XX
Fuente: IEA Energy Statistics, elaboración Gamesa
Evolución del mix del Consumo energético primario mundial
1971-2004 (MM tep)Mix del Consumo energético primario mundial
1973 y 2004 (MM tep)
Aunque se observa la aparición de nuevas fuentes de energía en
los últimos años..
…carbón, gas y petróleo siguen suponiendo más del 80% de la
energía primaria mundial
15 de noviembre de 2006 5
… que pone en duda la eficiencia y sostenibilidad del modelo.
El modelo energético del siglo XX
¿ Eficiencia económica? ¿Eficiencia medioambiental?
El crecimiento de emisiones de CO2- fuertemente ligadas al consumo de energía primaria-es cada vez más importante
En los últimos años el precio de los combustibles se ha duplicado, sin posibilidades de control por parte de los países no productores
Relación entre precios combustibles y precios pool(€/MWh)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2002 2003 2004 2005 2006
-Carbón ($/ton)
-Precio Mercado (€/MWh)
-Brent ($/bbl)
-Gas (€/MWh)
Relación entre crecimiento emisiones de CO2 y variación de temperatura
Fuente: OMEL, REE, World Business Council for Sustainable Development; elaboración Gamesa
Aunque no parece que exista un problema de disponibilidad cuantiAunque no parece que exista un problema de disponibilidad cuantitativa del tativa del mixmix actual, la Edad de Piedra no se acabactual, la Edad de Piedra no se acabóó porque se terminaran las piedrasporque se terminaran las piedras
15 de noviembre de 2006 6
El modelo energético del siglo XXI debe ser capaz de dar una nueva respuesta al crecimiento…
Fuente: PwC, IEA; elaboración Gamesa
El modelo energético del siglo XXI
El consumo energético se
multiplicará por 4 en menos de
50 años…
El consumo energético se
multiplicará por 4 en menos de
50 años…
..siendo sus principales
motores “países en vías
de desarrollo”…
..siendo sus principales
motores “países en vías
de desarrollo”…
G7: USA, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, CanadáE7: China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, México, Turquía
Consumo energético primario2004-50 (‘000 MM tep / %)
..y creciendo la demanda de generación eléctrica y transporte
..y creciendo la demanda de generación eléctrica y transporte
• Modificación del mix hacia uno capaz de seguir el crecimiento y asegurar la seguridad energética, eficiencia económica y medioambiental
Energía primaria
• Incluir criterios / soluciones energéticas que permitan:
- Continuar crecimiento- Disminuir el consumo
de energía primaria
Demanda
Crecimiento acumulado consumo energético primario
2004-50 (%)
Distribución demanda energía 1971-30 (%)
15 de noviembre de 2006 7
…y hacerlo de una forma sostenible, logrando todos los objetivos de forma simultánea.
El modelo energético del siglo XXI
Un modelo energUn modelo energéético sostenible debe permitir satisfacer las necesidades tico sostenible debe permitir satisfacer las necesidades energenergééticas presentes sin comprometer la capacidad de las futuras ticas presentes sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las suyas propiasgeneraciones para satisfacer las suyas propias
MODELO ENERGÉTICO
SIGLO XX
Seguridadenergética
• Cambio mix energías primarias• Incorporación gestión demanda
Objetivo alcanzado
Eficienciaeconómica
MODELO ENERGÉTICO
SIGLO XXI
Eficienciamedioambiental
• Uso sostenible de recursos naturales
• Incorporación de externalidades (impacto económico protocolo Kyoto,…)
• Precio de la energía e impacto competitividad
• Dependencia del exterior
Objetivo no alcanzado
15 de noviembre de 2006 8
El modelo energético del siglo XXI
Mix de energía primaria
Mix de energía primaria
• Incuestionable incremento de las energías renovables
• Incremento eficiencia tecnologías de generación:
- Gasificación- Captura y almacenaje
CO2• …
Fuente:PwC, World Business Council for Sustainable Development; elaboración Gamesa
Aunque es evidente que cualquier alternativa pasa por una modificación del mix energético y una mejora de la eficiencia…
Mejora de la eficiencia
Mejora de la eficiencia
• Diseño adecuado de tarifas
• Diseño de soluciones energéticas
• …
Crecimiento acumulado de fuentes de energía primaria 2004-2050 (%)
Ejemplo de solución energética para una vivienda
15 de noviembre de 2006 9
…los mecanismos para lograrlo están en el centro de las actuales discusiones.
El modelo energético del siglo XXI
Fuente: PwC, Socolow; elaboración Gamesa
¿ Eficiencia económica? ¿Eficiencia medioambiental?
Mercado con
incorporación obligada de
energías limpias
DESARROLLOSOSTENIBLE
Marco legal sin restricciones a tecnologías de generación
de menor coste
Impacto medioambiental
Sostenibilidad
medioambiental
Sostenibilidad
económica
Precios dela energía
La definición de los mecanismos regulatorios / de mercado han de soportar el modelo energético
Emisiones de carbono anuales2004-2050 (´000 MM ton. carbono)
Propuesta de palancas de reducciónemisiones CO2 en USA
15 de noviembre de 2006 10Fuente: Shell, BTM
En cualquiera de los modelos considerados, la incorporación de las fuentes de energía renovables es incuestionable.
El modelo energético del siglo XXI: papel de las renovables
…la eólica presenta un gran potencial de crecimiento
En cualquiera de los escenarios considerados…
Annual Global Wind Power DevelopmentActual 1990-2006 Forecast 2007-2011 Prediction 2012-2016
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1990 2006 2011 2016
MW
Prediction Offshore (Forecast) Forecast Existing capacitySource: BTM Consult ApS - March 2007
15 de noviembre de 2006 11
• El modelo energético del siglo XXI
•• El papel de la eEl papel de la eóólicalica
• Gamesa
• Conclusiones
Agenda
15 de noviembre de 2006 12
Los retos que no hace demasiado tiempo restringían el crecimiento de la energía eólica…
El modelo energético del siglo XXI: papel de la eólica
ProgramaciProgramacióónn y y regulaciregulacióónn
DensidadDensidad energenergééticatica
ImpactoImpacto medioambientalmedioambiental
EnergEnergííaa DistribuidaDistribuida
EnergEnergííaa RenovableRenovable
ImpactoImpacto medioambientalmedioambiental
EnergEnergííaa DistribuidaDistribuida
EnergEnergííaa RenovableRenovable
PPrediccirediccióónn limitada limitada y y bajabaja
densidaddensidad
CalidadCalidad kWhkWh
InfrautilizaciInfrautilizacióónn de de infraestructurasinfraestructuras
Energías convencionales Energía eólica
CaracterísticasTécnicas
CaracterísticasEconómicas
CosteCoste de de generacigeneracióónn asumidoasumido
ExternalidadesExternalidades no no
incorporadadasincorporadadas
Valor Valor aaññadidoadido medioambientalmedioambiental
GeneraciGeneracióónn de valor localde valor local
DependenciaDependencia polpolííticatica del del
esquemaesquema retributivoretributivo
CosteCoste de de generacigeneracióónn directadirecta
mayor mayor queque el el asumibleasumible porpor el el
mercadomercado
FortalezasFortalezasDebilidadesDebilidades
ProgramaciProgramacióónn y y regulaciregulacióónn
DensidadDensidad energenergééticatica
ImpactoImpacto medioambientalmedioambiental
EnergEnergííaa DistribuidaDistribuida
EnergEnergííaa RenovableRenovable
ImpactoImpacto medioambientalmedioambiental
EnergEnergííaa DistribuidaDistribuida
EnergEnergííaa RenovableRenovable
PPrediccirediccióónn limitada limitada y y bajabaja
densidaddensidad
CalidadCalidad kWhkWh
InfrautilizaciInfrautilizacióónn de de infraestructurasinfraestructuras
Energías convencionales Energía eólica
CaracterísticasTécnicas
CaracterísticasEconómicas
CosteCoste de de generacigeneracióónn asumidoasumido
ExternalidadesExternalidades no no
incorporadadasincorporadadas
Valor Valor aaññadidoadido medioambientalmedioambiental
GeneraciGeneracióónn de valor localde valor local
DependenciaDependencia polpolííticatica del del
esquemaesquema retributivoretributivo
CosteCoste de de generacigeneracióónn directadirecta
mayor mayor queque el el asumibleasumible porpor el el
mercadomercado
FortalezasFortalezasDebilidadesDebilidades
Fuente: elaboración Gamesa
15 de noviembre de 2006 13
…se han superado, tanto en términos energéticos (calidad y coste) como de creación de valor adicional.
Solución energética eólica
AHORRO DE COSTES TOTALES PARA EL
SISTEMA ELÉCTRICO
CALIDAD DE ENERGÍASIMILAR A LA
CONVENCIONAL
ESPAÑA,LÍDER
MUNDIAL
EÓLICA
Atributos no energéticos
Atributos energéticos
SOLAR
HIDRAÚLICA
MINI-HIDRAULICA
BIOMASA
GAS NATURAL
NUCLEAR
FUEL
CARBÓN
+-
-
+
Fuente: elaboración Gamesa
15 de noviembre de 2006 14Fuente: REE; CNE, elaboración Gamesa
Ahorro de costes totales para el sistema
Si los 23,1 TWh eólicos del año 2006 hubieran sido sustituidos por
producción de ciclos combinados…
…los costes del sistema se hubieran incrementado
considerablemente
Hidraulica Nuclear Carbon
Fuel/gas Ciclo Combinado Eolica
Resto Régimen Especial Intercambios Internacionales
Mixenergético 2006 con
eólica
Mixenergético 2006 con
eólica
Mixenergético
2006 sin eólica
Mixenergético
2006 sin eólica
primas e incentivos (38.3€/MWh en 2006)
• 3.5 BCM adicionales (10% del consumo total en España)(1)
• 8,1 MtCO2(1)
884,7 MM €884,7 MM €
1.668 MM €1.668 MM €
La energía eólica ha ahorrado a cada español 17,5 € en su factura energética del año 2006.
(1)el impacto de la sustitución de ciclos combinados por eólica se estima en 6,6€/MWh en 2006
15 de noviembre de 2006 15
Los desarrollos tecnológicos y de gestión han permitido apenas exista diferencia entre el MWh eólico y el convencional.
Calidad de la energía
0 0.5s 1s 15s Time (s)
Un= nominal (rated)100%
20%
95%
Faultclearance
Fault duration(**)
NO DISCONNECTION
drop∆U=80% Un
20%
Faultstarting
VoltageU/Un
80%
0 0.5s 1s 15s Time (s)
Un= nominal (rated)100%
20%
95%
Faultclearance
Fault duration(**)
NO DISCONNECTION
drop∆U=80% Un
20%
Faultstarting
VoltageU/Un
80%
Control de huecos de tensión
P/Pn (%)Active Power
(1)
100 % / 2.5 Hz
f (Hz)
100 % / 2.5 Hz
49.99
52.5
Statism: 5% (100 % / 2.5 Hz)5% x 50 Hz = 2.5 Hz
50.01 Hz (ramp-down)
50
0 %
100 %
47.5
(2)
P/Pn (%)Active Power
(1)
100 % / 2.5 Hz
f (Hz)
100 % / 2.5 Hz
49.99
52.5
Statism: 5% (100 % / 2.5 Hz)5% x 50 Hz = 2.5 Hz
50.01 Hz (ramp-down)
50
0 %
100 %
47.5
(2)
(1)
100 % / 2.5 Hz
f (Hz)
100 % / 2.5 Hz
49.99
52.5
Statism: 5% (100 % / 2.5 Hz)5% x 50 Hz = 2.5 Hz
50.01 Hz (ramp-down)
50
0 %
100 %
47.5
(2)
100 kW/s(5% Pn/s)(4)
P(power)
75 kW/s(3.75% Pn/s)
Pn
time
100 kW/s(5% Pn/s)(4)
P(power)
75 kW/s(3.75% Pn/s)
Pn
time
Control de potencia activa/reactiva
Energíadesviada
Predicciónmeteorológica
27%-65%
Prediccióncorto plazo 21%-60%
Agregación
20%
10%
+
5%Proce. operación
+
Año2001 2002 2003 2004 2005
ESTUDIOS ACADÉMICOS
O&M PARQUES
MERCADO
Herramienta
Herramienta & Negocio
Negocio
ALTERNATIVAS
Fomentando mecanismos para permitir gestionabi-
lidad
Fomentando mecanismos para permitir gestionabi-
lidad
Invirtiendo en
desarrollo tecnológico
Invirtiendo en
desarrollo tecnológico
Predicción y participación en mercado
Centros de control
15 de noviembre de 2006 16
La apuesta y voluntad común de todos los stakeholderseólicos han situado a España en una posición inmejorable, en términos “energéticos”...
España, líder mundial
• El 99% de la energía eólica acude al mercado como cualquier otra tecnología
• El 100% de los parques eólicos predicen su producción con diferentes horizontes
• El 100% de los parques se están adaptando para integrarse en un centro de control conectado a REE (obligatorio 2007)
Potencia eólica instalada MW (2006) Cobertura de la demanda España 2006 (%)
En potencia instalada y
contribución a la cobertura de
la demanda
En potencia instalada y
contribución a la cobertura de
la demanda
En integración con el sistemaEn integración con el sistema
Eólica: 9 Ciclo combinado: 24
Fuel / Gas: 2
Carbón: 24Nuclear: 9
Resto RE: 10
Hidráulica: 9
0 5000 10000 15000 20000 25000
Alemania
USA
España
India
Dinamarca
China
Italia
UK
15 de noviembre de 2006 17
…y “empresariales”.
España, líder mundial
Liderazgo a nivel
mundial…
Liderazgo a nivel
mundial…
Evolución prevista del empleo derivado de la industria eólica
(2000-2011)
0
15
30
45
60
75'000
2000 2011
5
12
11
40
51
+34.000empleos+34.000empleos
Empleo directo
Empleo indirecto
17
…congeneración de valor en España
y desde España
…congeneración de valor en España
y desde España
EuropaChina
Areas de Influencia
US&Canada
23.070
9.850 3.000
5.105
22%
Creación de empleo en zonas poco favorecidas
Empresas con vocación exportadora
Evolución prevista de las ventas de WTG de Gamesa(2006-2008)
Las empresas españolas, líderes mundiales
La tecnología española, líder mundial
Top-10 Suppliers in 2006% of the total market 15,016 MW
GAMESA (ES) 15.6%
GE WIND (US) 15.5% ENERCON (GE)
15.4%
SUZLON (Ind) 7.7%
SIEMENS (DK) 7.3%
Others 4.6% GOLDWIND (PRC)
2.8%
ACCIONA (ES) 2.8%
VESTAS (DK) 28.2%
REPOWER (GE) 3.2%
NORDEX (GE) 3.4%
Source: BTM Consult ApS - March 2007
Liderazgo a nivel
mundial…
Liderazgo a nivel
mundial…
Evolución prevista del empleo derivado de la industria eólica
(2000-2011)
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2000 2011
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Empleo directo
Empleo indirecto
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+34.000empleos+34.000empleos
Empleo directo
Empleo indirecto
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…congeneración de valor en España
y desde España
…congeneración de valor en España
y desde España
EuropaChina
Areas de Influencia
US&Canada
23.070
9.850 3.000
5.105
22%
EuropaChina
Areas de Influencia
US&Canada
23.070
9.850 3.000
5.105
22%
Creación de empleo en zonas poco favorecidas
Empresas con vocación exportadora
Evolución prevista de las ventas de WTG de Gamesa(2006-2008)
Las empresas españolas, líderes mundiales
La tecnología española, líder mundial
Top-10 Suppliers in 2006% of the total market 15,016 MW
GAMESA (ES) 15.6%
GE WIND (US) 15.5% ENERCON (GE)
15.4%
SUZLON (Ind) 7.7%
SIEMENS (DK) 7.3%
Others 4.6% GOLDWIND (PRC)
2.8%
ACCIONA (ES) 2.8%
VESTAS (DK) 28.2%
REPOWER (GE) 3.2%
NORDEX (GE) 3.4%
Source: BTM Consult ApS - March 2007
15 de noviembre de 2006 18
Las decisiones de corto plazo no pueden poner en peligro los objetivos de largo plazo.
España, líder mundial…¿hasta cuándo?
La respuesta al problema del modelo econLa respuesta al problema del modelo econóómico del sistema elmico del sistema elééctrico ctrico espaespaññol debe abordarse de forma globalol debe abordarse de forma global
Plan de Fomento de las Energías Renovables
• Alcanzar 20.155 MW instalados en el año 2.010
• Introducción sistemas de predicción en los parques eólicos
• Imputación coste de desvíos• Introducción de Despachos
Delegados
• Mejora calidad energía producida
Eficiente imputación de
costes del sistema
Objetivos energéticos nacionales
• Eficiencia económica• Seguridad energética
• Medio ambiente
• En el propio 436 se establece la revisión de tarifas, primas, incentivos y complementos
• El escenario se ha modificado
sustancialmente- Funcionamiento del mercado español
- Precios energéticos- Recurso eólico disponible
- …• El reto consiste en definir unos niveles
retributivos que permitan alcanzar el objetivo fijado minimizando el coste para el
sistema, considerando los parques actuales y futuros
…ha de ser soportado por las decisiones regulatorias
a corto y medio plazo
El papel a largo plazo de la eólica en el modelo energético español…
La respuesta al problema del modelo econLa respuesta al problema del modelo econóómico del sistema elmico del sistema elééctrico ctrico espaespaññol debe abordarse de forma globalol debe abordarse de forma global
Plan de Fomento de las Energías Renovables
• Alcanzar 20.155 MW instalados en el año 2.010
• Introducción sistemas de predicción en los parques eólicos
• Imputación coste de desvíos• Introducción de Despachos
Delegados
• Mejora calidad energía producida
Eficiente imputación de
costes del sistema
Objetivos energéticos nacionales
• Eficiencia económica• Seguridad energética
• Medio ambiente
• En el propio 436 se establece la revisión de tarifas, primas, incentivos y complementos
• El escenario se ha modificado
sustancialmente- Funcionamiento del mercado español
- Precios energéticos- Recurso eólico disponible
- …• El reto consiste en definir unos niveles
retributivos que permitan alcanzar el objetivo fijado minimizando el coste para el
sistema, considerando los parques actuales y futuros
…ha de ser soportado por las decisiones regulatorias
a corto y medio plazo
El papel a largo plazo de la eólica en el modelo energético español…
15 de noviembre de 2006 19
• El modelo energético del siglo XXI
• El papel de la eólica
•• GamesaGamesa
• Conclusiones
Agenda
15 de noviembre de 2006 20
Gamesa
En este contexto, GAMESA ha evolucionado desde diferentes actividades hasta centrarse totalmente en el sector de energías renovables
Nuevos Negocios
Solar / Logística
-Promoción
-Venta
-Predicción
-Diseño
-Fabricación
-Componentes
-O&M
-Térmico
-Fotovoltaico
Fabricación y Venta de Aerogeneradores
Desarrollo y Venta de Parques Eólicos
Nuevo Posicionamiento Estratégico
Focalización en la actividad en Energías Renovables
15 de noviembre de 2006 21Nota: las cifras no incluyen las actividades de Aeronáutica y Servicios
Esta apuesta le ha permitido crecer a un fuerte ritmo en los últimos años...
Gamesa
1.196 1.3261.764
2.401
2003 2004 2005 2006
Facturación(MM €)
Facturación(MM €)
PersonalPersonal
EBITDA (MM €)
EBITDA (MM €)
ROCE (%)
ROCE (%)
Crecimiento
Rentabilidad
411329287273
2003 2004 2005 2006
13%12%12%18%
2003 2004 2005 2006
5.4203.7533.2062.476
2003 2004 2005 2006
1.196 1.3261.764
2.401
2003 2004 2005 2006
Facturación(MM €)
Facturación(MM €)
PersonalPersonal
EBITDA (MM €)
EBITDA (MM €)
ROCE (%)
ROCE (%)
Crecimiento
Rentabilidad
411329287273
2003 2004 2005 2006
13%12%12%18%
2003 2004 2005 2006
5.4203.7533.2062.476
2003 2004 2005 2006
Facturación(MM €)
Facturación(MM €)
PersonalPersonal
EBITDA (MM €)
EBITDA (MM €)
ROCE (%)
ROCE (%)
Crecimiento
Rentabilidad
411329287273
2003 2004 2005 2006
13%12%12%18%
2003 2004 2005 2006
5.4203.7533.2062.476
2003 2004 2005 2006
15 de noviembre de 2006 22
Gamesa
…tanto en la actividad de venta de WTG como de desarrollo y venta de parques.
Fabricación y venta de WTGPromoción y venta de parques
eólicos
120 466
-152
1.474 1.316
2.402
2004 2005 2006
Instalados Var. GDA
Ventas y GDA en MW
1.105 1.3111.936
2004 2005 2006
Ventas (Mill. €)
69406
477
372243
106
2004 2005 2006
Instalados Var. GDA
Ventas y GDA en MW
442
516473
2004 2005 2006
Ventas (Mill. €)
441
649
1.5941.783
2.250 583
15 de noviembre de 2006 23
Gamesa
En este período se ha establecido la base industrial que articule su crecimiento internacional …
PalasTorresNacelles
MultiplicadorasEléctrico
4
Número plantas
Personal
27
2
705
2.679
535
PalasTorresNacelles
MultiplicadorasEléctrico
PalasTorresNacelles
MultiplicadorasEléctrico
4
Número plantas
Personal
27
2
705
2.679
535
15 de noviembre de 2006 24
…permitiendo diversificar el riesgo geográfico…
España y Gamesa
Fuente: BTM - World Market Update 2005 y estimaciones Gamesa
EuropaChina
Areas de Influencia
US&Canada
23.070
9.850 3.000
5.105
22%
Distribución geográfica de ventas de Gamesa 2006-08
15 de noviembre de 2006 25
Rentabilidad
Crecimiento
(1) TACC 2005-2008ENota: las cifras 2005 no incluyen las actividades de Aeronáutica y Servicios
EBITDA (MM EUR) 329 +15-20%(1)
ROCE (%) 12% >16%
Deuda neta/EBITDA 3,4x 1,5x
Objetivos Consolidados
2005
Solidez Financiera
La actividad de Aerogeneradores lidera el crecimiento y rentabilidad mientras que la actividad de Parques Eólicos genera más tesorería.
2008E Objetivo
> 15%
> 16%
< 2,5x
…y mirando al futuro con optimismo.
Gamesa
15 de noviembre de 2006 26
• El modelo energético del siglo XXI
• El papel de la eólica
• Gamesa
•• ConclusionesConclusiones
Agenda
15 de noviembre de 2006 27
Conclusiones
•• El modelo energEl modelo energéético del siglo XX daba respuesta tico del siglo XX daba respuesta úúnicamente al nicamente al crecimiento econcrecimiento econóómicomico
•• El modelo del siglo XXI debe dar respuesta simultEl modelo del siglo XXI debe dar respuesta simultááneamente al neamente al crecimiento y a la sostenibilidad econcrecimiento y a la sostenibilidad econóómica y medioambiental mica y medioambiental
•• Este cambio de paradigma demanda el desarrollo de nuevas Este cambio de paradigma demanda el desarrollo de nuevas soluciones energsoluciones energééticasticas
•• EspaEspañña esta estáá ante una oportunidad histante una oportunidad históórica de continuar rica de continuar liderando la soluciliderando la solucióón energn energéética etica eóólicalica
•• Gamesa pretende continuar creciendo rentablemente aportando Gamesa pretende continuar creciendo rentablemente aportando soluciones energsoluciones energééticas globales y renovablesticas globales y renovables
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