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Subcomité de Generadores - COES Propuesta de Tarifas de Barra para el período Mayo 2009 a Abril 2010.

Audiencia Pública

28 de Noviembre de 2008

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Agenda

Introduccion

Cálculo del Precio Básico de Energía

• Proyección de la Demanda

• Programa de Obras

• Costos Variables

• Programa de Mantenimiento

• Resultados

Cálculo del Precio Básico de Potencia

• Resultados

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Introducción

• De acuerdo a las normativas vigentes (Ley 28832, Ley 25844 y Decreto Supremo 009-93-EM ) el proceso de fijación de tarifas de barra incluye la presentación por parte del SubComité de Generadores del COES de una propuesta de tarifas de barra para el período Mayo 2009 – Abril 2010.

• En este marco el SubComité de Generadores contrató a PA Consulting para la elaboración de la citada propuesta, a partir de la información actualizada de mercado y ciertos lineamientos proporcionados por el Subcomité de Generadores.

• El estudio técnico ha sido realizado en coordinación con los responsables del Subcomité de Generadores con la información suministrada por el Subcomité de Generadores, el COES, y agentes del sector.

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Agenda

Introducción

Cálculo del Precio Básico de Energía

• Proyección de la Demanda

• Programa de Obras

• Costos Variables

• Programa de Mantenimiento

• Resultados

Cálculo del Precio Básico de Potencia

• Resultados

Fórmulas de Reajuste

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Proyección de la Demanda

• Se ha considerado la demanda ejecutada al mes de agosto de 2008.

• Se ha pronosticado la demanda para el periodo setiembre 2008 – diciembre 2011.

• La demanda comprende todos los suministros a ser atendidos por el SEIN, agregando las pérdidas de transmisión y distribución correspondientes.

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Ventas de Energía

Proyectos

Cargas Incorporadas y Especiales

Pérdidas Transversales

Pér

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Cálculo del Precio Básico de Energía

• Demanda Global Anual = Ventas de Energía + Cargas Especiales e Incorporadas + Proyectos + Pérdidas

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Demanda Global Anual

• Ventas de Energía (VE)

– Modelo Econométrico (correlación con el crecimiento del PBI)

– Información Histórica (1981- Octubre 2008)

• Cargas Especiales (CE)

– Electroandes, Shougesa, Antamina, Southern, Cerro Verde, Tintaya Bhp, San Rafael (Minsur - Azangaro 60), Callali , Cementos Yura, Yanacocha (Nuevo), Huaron, Cerro Verde (Socabaya), Cerro Corona (Soc. Minera Corona-cajamarca), Ampliacion De Aceros Arequipa.

• Cargas Incorporadas (CI)

– Talara, Tumbes, Yura-Cachimayo, Joya, San Camilo y Siguas (Arequipa), Pucallpa, Bagua –Jaen, Tarapoto- Moyobamba y Bellavista, Puerto Maldonado

• Carga de Proyectos (CP)

– Expansión de la concentradora Cuajone, Expansión de la concentradora Toquepala, Expansión de la Fundicion de Ilo y refineria de cobre, Proyecto Tia Maria, Cajamarquilla (2ra Etapa Ampliación), Bayovar, Marcobre (Mina Justa), Cementos Andino, Ampliación Siderperú

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Proyección de la demanda global del SEIN

Demanda Energía Factor de Tasa de CrecimientoAño Anual Anual Carga (%)

MW GWh Anual Potencia Energía2007 9.0% 3998 27376 78.2% 10.7% 9.9%2008 9.3% 4291 29733 78.9% 7.3% 8.6%2009 6.5% 4692 32256 78.5% 9.3% 8.5%2010 7.0% 5138 35302 78.4% 9.5% 9.4%2011 7.5% 5739 39779 79.1% 11.7% 12.7%

Crecimiento PBI %

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Carga Acumulada de Nuevos Proyectos (MW)

Proyecto 2008 2009 2010 2011Expansión de la concentradora Cuajone - - - 17 Expansión de la concentradora Toquepala - - - 25 Expansión de la Fundicion de Ilo y refineria de cobre - - - 18 Proyecto Tia Maria - - 10 65 Cajamarquilla (2ra Etapa Ampliación) - 40 40 110 Ampliacion Quimpac - - 23 23 Bayovar - - 15 15 Marcobre (Mina Justa) - - - 32 Cementos Andino - - - 10 Ampliación Siderperú - - 24 24 Suma Proyectos 0 40 112 339Suma Total Esperada 0 36 108 328

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Programa de Obras de GeneraciónFecha ProyectoEne-09 C.T. Oquendo (50 MW) – SDFMar-09 C.H. La Joya (9.6 MW) – GEPSAAbr-09 Traslado de la C.T. Calana - gas natural (23 MW) – EGESURJun-09 C.H. Poechos II (10 MW) – SINERSAJul-09 Traslado de las TG - C.T. Mollendo - gas natural (73 MW) - EGASAJul-09 C.T. Kallpa TG2 Ciclo Simple (192.4 MW) – KALLPAOct-09 C.T. Chilca I - TG3 (193 MW) – ENERSURNov-09 Ampliación Presa Huangush Bajo ( 3.8 MMC ) - ELECTROANDESNov-09 C.H. Platanal (220 MW) – CELEPSADic-09 Embalse Corani (24.5MMm3) - SAN GABANEne-10 Central Santa Rosa II TG8 ciclo abierto (188.6 MW) - EDEGELMar-10 C.T. Las Flores (192.5 MW) – EGENORJul-10 C.T. Kallpa TG3 Ciclo Simple (192.4 MW) – KALLPA

Total Proyectos (MW) 2008 2009 2010 2011Centrales Termoeléctricas 0 531 574 0Centrales Hidroeléctricas 0 240 0 0

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Programa de Obras de Transmisión

Proyectos Licitados por PROINVERSION

Fecha ProyectoFeb-09 LT. Carhuaquero - Jaen 138 kVMay-09 L.T. Tocache - Bellavista - 138 kVEne-09 L.T. San Gabán - Masuko – Puerto Maldonado - 138 kV y 66 kV - ELSEFeb-09 Ampliación de Transformación de Marcona, Ica y Juliaca – REPJun-09 Transformador los Industriales 220/60kV - LUZ DEL SUR

Fecha Proyecto Capacidad Total (MVA)

Longitud (km)

Mar-10 L.T. Chilca - La Planicie - Zapallal 220kV – REP 700 94Oct-10 L.T. Carhuaquero - Corona 220 kV - ABENGOA 150 81Oct-10 L.T. Cajamarca - Huallanca 220 kV – ABENGOA 480 230Oct-10 L.T. Huallanca - Conococha 220 kV – ABENGOA 360 165Oct-10 L.T. Conococha - Paragsha 220 kV – ABENGOA 180 174Oct-10 L.T. Paragsha - Carhuamayo 220 kV – ABENGOA 300 42Mar-11 L.T. Machupicchu - Cotaruse 220 kV – ISONOR 360 204Mar-11 L.T. Mantaro - Caraveli - Montalvo 500 kV – ISONOR 600 761Mar-11 L.T. Chilca - Zapallal 500 kV – REP 1400 94Oct-10 Enlace Huallanca Existente - Huallanca Nueva 138 kV 100 1Oct-10 Enlace 138 kV entre Carhuamayo 138 kV - Carhuamayo 220 Kv 100 36

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Series Hidrológicas

• Se incluyeron en el modelo PERSEO las últimas 16 series hidrológicas (1992-2007) de acuerdo a la información proporcionada por el Subcomité de Generadores en base al informe de INFOCLIMA

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Precios y Costos Variables

• Precio del Gas Natural

– Se aplicó la Resolución Directoral N° 038-98-EM/DGE, el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 016-2000-EM y el Procedimiento para la Determinación del precio Límite Superior del gas natural para el Cálculo de las Tarifas en Barra establecido por OSINERGMIN definido por la Resolución OSINERGMIN 108-2006 OS/CD

– Centrales que operan con gas natural de Camisea: Se ha considerado el precio establecido en sus contratos de suministro de gas natural, más el 90 % de los precios de transporte y distribución.

– Centrales que operan con gas natural no proveniente de Camisea: se ha considerado el precio de acuerdo al Procedimiento 31-C (COES), teniendo como límite superior para Fijación Tarifaria el precio máximo dispuesto por el Decreto Supremo N° 014-2006-EM de fecha 23.02.2006

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Precios y Costos Variables

• Precios del Gas Natural

Combustible US$/MMBTU C.T. Aguaytía 1.88 C.T. Malacas 2.20 C.T. Malacas 2 2.20 C.T. Ventanilla 2.17 C.T. Santa Rosa 2.23 C.T. Chilca 2.24 C.T. Kallpa 2.28 C.T. Mollendo 2.21 C.T. Calana 2.28

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Precios y Costos Variables

• Precios de Combustibles Líquidos al 31 de Octubre de 2008

PETROPERU

Precios de Referencia

PonderadosLugar Combustible S/./Gln S/./Gln S/./Gln

EX-PLANTA EX-PLANTA EX-PLANTA

Diesel N° 2 7.98 8.06 7.98 108.47Lima (Callao) Residual N° 6 5.27 5.00 5.00 67.96

Residual N° 500 5.14 4.89 4.89 66.47Chimbote Diesel N° 2 8.06 8.11 8.06 109.55

Diesel N° 2 8.00 8.06 8.00 108.74Residual N° 6 5.34 5.06 5.06 68.78

Chiclayo (Eten) Diesel N° 2 7.97 8.03 7.97 108.33Diesel N° 2 7.91 7.97 7.91 107.51Residual N° 6 5.27 5.00 5.00 67.96Diesel N° 2 8.06 8.11 8.06 109.55Residual N° 500 5.20 4.95 4.95 67.28Diesel N° 2 8.06 8.11 8.06 109.55Residual N° 6 5.34 5.06 5.06 68.78

Piura (Talara)

Arequipa (Mollendo)

Moquegua (Ilo)

PRECIO UTILIZADO

US$/Barril

Trujillo (Salaverry)

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Precios y Costos Variables

• Precio de Carbón

PRECIO Poder Calorífico

US$/Ton BTU/kg

ILO2 145.00 23810

CENTRAL

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Programa de Mantenimiento– Año 2008:

• Se utilizó los Mantenimientos Ejecutados a setiembre de 2008 que figuran en el Sistema de Información del COES (SICOES). Desde octubre a diciembre se utilizó el programa de mantenimientos

– Año 2009:• Se utilizó el Programa Preliminar de Mantenimiento Anual de las unidades

de generación que forman parte del COES correspondiente al año 2009.– Años 2010-2011:

• En el caso de las centrales hidráulicas se utilizó un programa similar al del año 2009.

• En el caso de las centrales térmicas, dependiendo de la operación simulada por el PERSEO a cada unidad y sus HOE, se obtuvieron los mantenimientos basados en un programa estándar de mantenimientos por tecnología y tipo de combustible.

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Precio Básico de Energía Barra Santa Rosa 220 kV(US$/MWh)

PuntaFuera de

Punta Ponderado

69.27 46.46 50.94

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Cálculo del Precio Básico de Energía

Precio de Energía en Barra Santa Rosa 220 kV(US$/MWh)PRECIOS DE ENERGIA EN LIMA (US$/MWh)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

210.0

220.0

230.0

240.0

250.0

Ene-

06

Mar

-06

May

-06

Jul-0

6

Sep-

06

Nov

-06

Ene-

07

Mar

-07

May

-07

Jul-0

7

Sep-

07

Nov

-07

Ene-

08

Mar

-08

May

-08

Jul-0

8

Sep-

08

Nov

-08

Ene-

09

Mar

-09

May

-09

Jul-0

9

Sep-

09

Nov

-09

Ene-

10

Mar

-10

MES

US$

/MW

h

COSTO MARGINAL HISTÓRICO

COSTO MARGINAL PROYECTADO

TARIFA DE BARRA

TARIFA DE BARRA PROYECTADA

COSTO MARGINAL PROMEDIO ANUAL

COSTO MARGINAL PROMEDIO ANUAL PROYECTADO

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Agenda

Introducción

Cálculo del Precio Básico de Energía

• Proyección de la Demanda

• Programa de Obras

• Costos Variables

• Programa de Mantenimiento

• Resultados

Cálculo del Precio Básico de Potencia

• Resultados

Fórmulas de Reajuste

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Cálculo del Precio Básico de Potencia

Precio Básico de Potencia

• Para la determinación del Precio Básico de Potencia se toma en consideración el “Procedimiento para la Determinación del Precio Básico de Potencia”aprobado con Resolución OSINERG N° 260-2004-OS/CD del 30.09.2004, y la modificación a los Artículos 4°, 5°, 6° y 7° del referido Procedimiento efectuados con Resolución OSINERGMIN N° 525-2007-OS/CD fecha 28.08.2007.

• Se considera la Resolución OSINERGMIN Nº 618-2008-OS/CD de fecha 16 de octubre de 2008 que modifica el Margen de Reserva Firme Objetivo del Sistema a 32.7% y la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la Unidad de Punta a 3% para el cálculo del Precio Básico de Potencia

• Se ha actualizado el cálculo del Precio Básico de Potencia de acuerdo al procedimiento tomando como base los costos considerados por OSINERGMIN para la regulación de mayo de 2008.

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Cálculo del Precio Básico de Potencia

Precio Básico de Potencia Barra Santa Rosa 220 kV (US$/KW-año)

Personal CFNC Total C.F.1 Costo Total Millón US$ 45.78 2.92 48.71

2 Costo Total Millón US$/año 6.13 0.36 1.00 0.72 1.73 8.22

3 Sin MRFO y TIF US$/kW-año 38.74 2.29 6.34 4.58 10.92 51.95

4 Con MRFO y TIF US$/kW-año 52.99 3.14 8.67 6.26 14.94 71.07

Turbogenerador Conexión Costos Fijos Total

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Agenda

Introducción

Cálculo del Precio Básico de Energía

• Proyección de la Demanda

• Programa de Obras

• Costos Variables

• Programa de Mantenimiento

• Resultados

Cálculo del Precio Básico de Potencia

• Resultados

Fórmulas de Reajuste

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Fórmulas de Reajuste

Fórmula de Actualización del Precio Básico de Energía

FAPEM = d * FTC + e * FD2 + f * FR6 + g * FPGN + cb*FCB

Donde: d = 0. 3934 e = 0.0767 f = 0.1403 g = 0.2841 cb = 0.1055

• FAPEM = Factor de actualización del precio de la energía a nivel generación en las Subestaciones Base del Sistema.

• FTC = Factor por variación del tipo de cambio.

• FD2 = Factor por variación del precio del petróleo Diesel N°2.

• FR6 = Factor por variación del precio del petróleo Residual N° 6.

• FPGN = Factor por variación del precio del Gas Natural.

• FCB = Factor por variación del precio del Carbón Bituminoso

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Fórmulas de Reajuste

Fórmula de Actualización del Precio Básico de Potencia

FAPPM = a * FTC + b * FPM

Donde: a = 0.7763 b = 0.2237

• FAPPM = Factor de actualización del precio de la potencia de punta.

• FTC = Factor por variación del Tipo de Cambio.

• FPM = Factor por variación de los Precios al Por Mayor .

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