seminario microsoft dynamics y power bi: dynamics crm

Introducción a Microsoft Dynamics CRM

Carolina MartínezInnovar TecnologíasManaging Director

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM

Resumen de novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015 

Microsoft Dynamics CRM

Resumen de novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015

Novedades funcionales : • Gestión de oportunidades (BPM)

Del cliente potencial al cierre con Dynamics CRM 2015 

Novedades en Integración Office y Herramientas de colaboración Novedades en Sincronización (Server Side Sync)

Novedades en Movilidad

Procesos de negocio personalizables ( BPM )• Hoja de ruta para el proceso de ventas

que unifica la operativa• Permite fácil tracking – ver en qué etapa del

proceso de ventas estamos • Garantizar pasos cruciales se completan• El usuario puede centrarse en el proceso

( transparente para el usuario – múltiples entidades)

• Múltiples procesos por entidad• Posibilidad de cambiar los procesos en

cualquier momento• Puede ser asignado según roles de

usuario

LO NUEVO!

• Ramificación basada en reglas • Configurable completamente a través de la

interfaz de usuario

Familias y Agrupaciones en productos. Edición de grid

Cross Selling – UpSelling

Lógica de negocio personalizable

Campos calculados , como por ejemplo:

• En oportunidades, Cálculo del “ingreso estimado” basado en el monto y la probabilidad

• Hacer Lead Scoring basado en criterios del registro

• Según una prioridad, definir una fecha de seguimiento para los próximos X días

Capturar métricas de negocio

Campos consolidados, como por ejemplo:• En cuántos clientes potenciales están

trabajando• Ingresos totales para las oportunidades

abiertas relacionadas con la cuenta• Un número total de casos abiertos de

alta prioridad relacionados con la cuenta

Jerarquías visuales

Novedades en herramientas de colaboración Integración Office

Microsoft Dynamics CRM

Herramientas de colaboración integradas• Yammer• Lync / Skype for Business

Excel: Exportación e importación completamente rediseñadas

Excel inmersivoAnálisis con Excel Online embebido en CRM Online

Integración con OneNote

Bing Maps ( Web/Tablet/Phone)

App Dynamics CRM para Outlook

Novedades en sincronización de emails , calendario y contactos

Microsoft Dynamics CRM

Sincronización del lado del servidor

EmailsCalendarioContactos

Folder Rules in CRM

Server Side Vs. Outlook Client

Integración con Cortana

Acción Comando Ejemplo

Abrir un registroCRM open <ítem> called

<item name>

CRM open account called

Contoso

Mostrar una vista CRM show <view name> CRM show my active accounts

Buscar un registroCRM find <item> called

<name>

CRM find account called

Contoso

Crear un nuevo registroCRM create <item type>

called <item name>

CRM create contact called

Maria Campbell

Crear una actividad de

tipo llamada

CRM remind me to call

<call name>

CRM remind me to call Maria

Campbell to set up

appointment

Crear una citaCRM schedule meeting to

<subject>

CRM schedule meeting to

discuss quote with Maria

Campbell

Novedades Movilidad

Microsoft Dynamics CRM

Novedades en Movilidad

Novedades en Movilidad

Novedades en Movilidad: UX Móviles rediseñada

Gracias por su

atención

Carolina MartínezCEO Innovar Tecnologías

ca

rolina.martinez@innovartecnologias.co

m

www.innovartecnologias.com