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Reunión Trimestral de SociosASOFOM
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C.
26 de Febrero de 2105
Estrategia de Fomento para el Desarrollo Empresarial
De conformidad con el nuevo modelo institucional y en el marco de la Reforma Financiera, se enfocarán los esfuerzos en facilitar un mayor acceso al financiamiento de las Mipymes en mejores condiciones.
IV. Innovación permanente en los
productos
I. Énfasis en la inclusión financiera y
equidad de género
II. Sinergias con los Intermediarios
Financieros
III. Atención directa a proyectos y sectores
estratégicos
Principios de Actuación
Enfoque Estratégico
Eficiencia en los procesos de atención a Mipymes
Inclusión Financiera Financiamiento Empresarial
Desarrollo de Proveedores Modernización y Equipamiento
Estrategia de Fomento para el Desarrollo Empresarial
Micro PequeñasMicro Negocios
GrandesMedianasSegmento
Canal
PRODUCTO
Capital de Riesgo
Crédito (2º Piso)
yGarantías
Micro Financieras
IF Bancarios / IF Especializados / Fondos de Inversión
Capital Emprendedor
Reactivación Económica
Desarrollo Regional y Sectorial
Financiamiento Sustentable
Modernización y Equipamiento
Desarrollo de Proveedores
Financiamiento Empresarial
Inclusión Financiera
Conformación de la red de Intermediarios
Hoy contamos con una red diversificada y con presencia nacional
164 Contrapartes:
• Regulados y no regulados que cumplen con las mejores prácticas.
• Personal calificado, procesos, sistemas robustos y con prácticas de Gobierno corporativo.
• Adecuados niveles de capitalización y calidad de activos.
• Apegados a las disposiciones de la CNBV, SHCP y Banco de México.
74% de los Intermediarios (122) son No Bancarios (IFNB's):
• Canal eficiente para atender a las MiPymes en las diferentes Regiones.
• Con mayor cercanía a sus clientes
• Han desarrollado capacidades de atención personalizada.
• Participan en todos los productos de la Institución: Crédito, Garantías y Cadenas Productivas.
¿Cómo ser Intermediario de NAFIN?
IFNB´s
1. VIABILIDAD DE INCORPORACIÓN
2. PROCESO DE INCORPORACIÓN
1ª. Viabilidad de Incorporación: Nos permite conocer su grado de cumplimiento y, en su caso, brindarle la atención necesaria para que pueda ser viable su incorporación a NAFINSA.
2ª. Proceso de Incorporación: Una vez terminado el proceso anterior, y de acuerdo con el Dictamen de Viabilidad, inicia el proceso de incorporación con la Integración de Expediente.
Para formar parte de la Red de Intermediarios Financieros en NAFINSA tenemos establecido un proceso que consta de dos etapas:
Envío de
información
preliminar
Análisis y
Evaluación de
la informa
ción
Retroalimentación al
Intermediario
Financiero de la parte cuantitativa
Visita a las
oficinas del
Intermediario
Financiero
Retroalimentación al
Intermediario
Financiero de la parte cualitati
va
Dictamen de viabilidad
Integración
de expediente
Elaboración
de Presentació
n Cualitativa
Análisis
Cuantitativo
Decisión de Comit
é
Formalizaci
ón: Elaboración
y firma de
Contratos
Capacitación y alta en
sistemas
institucional
es
Disposición de Recursos
Criterios de Elegibilidad
Los IF's para ser incorporados a la Red de Nafin, así como para continuar formando parte de la misma, deben cumplir con lo siguiente:
Alineación de los objetivos del Intermediario con los de NAFIN (Mercado Objetivo).
Autorización, en su caso, de la autoridad financiera y cumplir con los requerimientos que la ley establezca
Obtener una calificación Nafin en el rango de 1 a 5
Contar con solvencia moral y económica
Contar con instalaciones, estructura y sistemas informáticos que les permitan el adecuado control y atención de las distintas etapas del proceso de crédito
Contar con personal con amplia experiencia en operaciones crediticias
Demostrar que sus políticas y procedimientos de autorización crediticia consideran un proceso de crédito profesional en todas sus etapas
Requisitos básicos
Experiencia mínima de 2 años en el otorgamiento de crédito o en su caso, demostrar que se cuenta con el equipo Directivo y accionistas con suficiente experiencia en el otorgamiento de crédito
Capital Contable deberá ser de al menos 9 millones de UDIS, en caso de que el financiamiento esté dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas
5 millones de UDIS cuando su financiamiento se canalice exclusivamente a través de microcrédito
Índice de capitalización no menor al 12%, determinado con la siguiente fórmula:
Requisitos básicos
Registro contable con base en los criterios de la CNBV
Mantener un índice de Morosidad acorde a la media del sector (en ningún caso mayor 5%)
Contar con una metodología de Calificación de cartera y reservas preventivas conforme la CNBV
No deberá tener una alta concentración de cartera, concentración máxima de 30% en Persona Moral y 10% para Persona Física
Los créditos vinculados no podrán exceder de una vez el capital contable
Información necesaria para Pre-análisis
• Dictamen de los últimos 3 ejercicios.
• Estados Financieros con Antigüedad no mayor a
60 días.
• Relación de 10 Principales clientes de cartera
vigente y 10 en cartera vencida
• Manual de crédito y metodología para calificación
de cartera y creación de reservas.
Análisis de Riesgo de los IF's
Análisis
Cuantitativo
Cualitativo
Suficiencia Capital
Calidad Activos
Rentabilidad
Liquidez
Mercado Organización Plan de Negocios Administración
CAMEL
CAMEL
C CapitalAdequacy
L Liquidity
A Asset Quality
E Earnings
Solidez de la estructura de capital
Liquidez de la Institución
Calidad de la cartera de crédito
Generación de utilidades con base en su actividad de Intermediación
M ManagementCapacidad administrativa de directivos y consejeros
Respaldo para
Desarrollo de Proveedores
Respaldo para
Modernización y Equipamiento
Respaldo para
Inclusión Financiera
Respaldo para
Financiamiento Sustentable
Respaldo para
Desarrollo Regional
Respaldo para
Reactivación Económica
• Contratos con el Gobierno
• Proveedores de Empresas Eje
• Proveedores y contratistas nacionales de PEMEX
• Construcción
• Cuero y Calzado
PROGRAMAS SECTORIALES: 6 EJ ES DE ACCIÓN
• Autotransporte federal de carga, pasaje y turismo
• Hombre-camión
• Sustitución del transporte urbano
• Taxi-Estrena
• Financiamiento universitario
• Emprendedores
• J óvenes Emprendiendo
• Mujeres microempresarias
• Apoyo a Mujeres Empresarias
• Apoyo al RIF
• Franquicias
• Desarrolladoras de software y TI
• Tercer piso
• Sustitución de electrodomésticos
• Eco-Crédito Empresarial
• Aguascalientes
• Chiapas
• Oaxaca
• Puebla
• Sinaloa
• Tamaulipas
• Yucatán
• Zacatecas
• Zonas Fronterizas
• Apoyo ante desastres naturales
• Industria automotriz
• Cruzada contra el hambre y la inseguridad
• Por Michoacán J untos lo vamos a lograr
Nuevos Proyectos
Sujetos de Apoyo
Pequeños negocios que adopten el Régimen de Incorporación Fiscal
PlazoHasta 36 meses para capital de trabajo y 60 meses para activo fijo
Monto Hasta 300 mil pesos
TasaHasta TIIE + 30 pb o su equivalente en fija
Tipo de Crédito
Simple o revolvente
Destino Capital de trabajo / activo fijo
Garantías Aval u obligado solidario
Otras Condiciones
Negocios en marcha con 2 años mínimo de operación
Garantía Hasta 80%
Pequeños negocios con estados financieros y cuentas
de cheques
Pequeños negocios con cuentas de cheques
Pequeños negocios sin cuentas de cheques ni
estados financieros, con establecimiento fijo
Tasa hasta TIIE+18 pbGarantía Nafin 70%De 20 a 300 mil pesos
Bancomer
Tasa hasta TIIE+30 pbGarantía Nafin 80% De 70 a 250 mil pesos
Afirme
Contribuir a que los pequeños negocios se adhieran al Régimen de Incorporación Fiscal, de acuerdo a lo establecido en la reciente reforma, ofreciendo información, capacitación y financiamiento para fomentar su
desarrollo
Programa de Incorporación Fiscal Empresarial
Inclusión Financiera
Tasa hasta TIIE+16 pbGarantía Nafin 70%De 30 a 300 mil pesos
Santander
Impulsar la cultura emprendedora en el país y fortalecer la consolidación de estas nuevas empresas a través de una propuesta integral. Esta dirigido a Jóvenes Emprendedores para apoyar la creación y/o consolidación de sus empresas a través de financiamiento, capital de riesgo, capacitación y asistencia técnica, con el asesoramiento de incubadoras.
Programa Crédito Joven
Tu Primer CréditoFinanciamiento del 100% del proyecto Montos desde $50,000 y hasta $150,000Tasa de interés del 9.9% anual fijaIncubación en Línea (PIL) del INADEM y Curso del ABC del Crédito
Financiamiento hasta por el 80% del proyecto
Montos desde $150,000 y hasta $500,000 Tasa de interés del 9.9% anual fija y hasta 4
años para pagar Completar el proceso de incubación del
INADEM
PARA ABRIR UN NEGOCIO
Tu Crédito para Crecer
Tu Crédito PYME Joven
Financiamiento para tu empresa hasta por $300,000 bajo el Programa "Crezcamos Juntos" para promover la formalidad
Crédito hasta por $2'500,000 y hasta 5 años para pagar
Tasa de interés del 9.9% anual fija si el crédito es hasta $1'000,000 y del 9.5% si es mayor a esa cantidad
PARA NEGOCIOS EN OPERACIÓN
Inclusión Financiera
Impulsar la inclusión financiera en mejores condiciones, a través de transacciones de bajo costo.
Esta solución permitirá a las Microfinancieras, la dispersión de recursos a sus acreditados a través de tarjetas y/o medios móviles.
Inclusión Financiera
• Masificar a través de las Microfinancieras los apoyos a los microempresarios.
• Utilizar nuevos canales de dispersión de recursos.
• Innovación en medios de pagos móviles.
Intermediarios Financieros
NAFIN
• Microfinancieras• Bancos Pequeños
Plataforma de medios de pago
Compras en comercios
Retiro en cajeros
Seguro de vida
Pagos móviles
Tarjeta Microempresario Nafinsa: Ecosistema de Medios de Pago.
Inclusión Financiera
Instrumentar Programas Financiamiento que contribuyan en la reducción de emisión de gases efecto invernadero y que beneficien al medio ambiente.
• Financiamiento para la sustitución de equipos en casa habitación (Personas)
• Eco-Crédito Empresarial Masivo (Microempresa)
• Eco-Crédito Empresarial Individualizado (Pyme)
• Garantía Empresa Mediana: Proyectos sustentables
• Garantía Selectiva: Empresa Grandes
• Renovación de Taxis (Microempresario)
• Programa de Hombre Camión (Micro y Pequeño empresario)
• Subasta Transporte, Flotillas ( Mediana Empresa)
• Financiamiento para el desarrollo de Mipymes en sectores estratégicos
Ahorro de Energía y Mejoramiento Ambiental
Generación y uso de energía, Residuos y Procesos Industriales
Transporte
Otros respaldos empresariales derivados de la Reforma Energética
Financiamiento sustentable
Contar con un proceso de atención para los prospectos de Intermediarios Financieros No Bancarios
Centro de Desarrollo de Intermediarios - Atención especializada de Intermediarios Financieros
• Brindar atención y asesoría.• Establecer filtros para
autoevaluación y diagnóstico en línea.
• Dar seguimiento a las solicitudes de incorporación.
• Establecer un control de aquellos que se acercan a Nafin.
• Apoyar el desarrollo de una red de Intermediarios No Bancarios.
• Focalizar la atención del área de promoción en los clientes actuales, disminuyendo labores operativas.
Propósito del CEDI
SER
VIC
IOS
DEL C
ED
I
Dirección de
Promoción
1. Recepción de solicitudes por:
• Por call center• Por el portal
2. Evaluación Preliminar
3. Análisis de viabilidad para Incorporación
4. Coaching
5. Proceso deIncorporación
Modelo de Negocio
INC
LU
SIÓ
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INA
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Modelo de Negocio
INC
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Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Micronegocio
Emprendedor
Clientes
Modelo de Negocio
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Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Micronegocio
Emprendedor
Clientes
Bancos
Canal
Modelo de Negocio
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Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Micronegocio
Emprendedor
Clientes
Bancos
Canal
Especializados
Modelo de Negocio
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Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Micronegocio
Emprendedor
Clientes
Bancos
Canal
Especializados
Microfinancieras
Modelo de Negocio
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Fondeo
Garantías• Pari-Passu• Primeras Pérdidas• Selectiva• Bursátil
Programas Sectoriales:
• Transporte• Eficiencia Energética• Educación• Construcción• Software, etc.
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Micronegocio
Emprendedor
Clientes
Bancos
Canal
Especializados
Producto
Cadenas
Microfinancieras
Modelo de Negocio
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Fondeo
Garantías• Pari-Passu• Primeras Pérdidas• Selectiva• Bursátil
Programas Sectoriales:
• Transporte• Eficiencia Energética• Educación• Construcción• Software, etc.
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Micronegocio
Emprendedor
Clientes
Bancos
Canal
Especializados
Producto
Cadenas
Microfinancieras
Proceso de Crédito(Promoción, Pre-análisis, Análisis – CAMEL, Autorización, Formalización, Disposición, Recuperación y
Supervisión)
Modelo de Negocio
INC
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ITO
Fondeo
Garantías• Pari-Passu• Primeras Pérdidas• Selectiva• Bursátil
Programas Sectoriales:
• Transporte• Eficiencia Energética• Educación• Construcción• Software, etc.
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
Micronegocio
Emprendedor
Clientes
Bancos
Canal
Especializados
Producto
Cadenas
Soporte
Microfinancieras
Normatividad, Política de precios, Diseño de
Productos y Canales Alternos
Alianzas ABM, ConUnión, AMFE, AMSOFAC, AMEFAC, AMSOFIPO, ASOFOM, ProDesarrollo
Organismos Internacionales Contragarantes: SE, SHCP, SCT, SENER
Sistemas: Nafin Electrónico, PDC, Subasta
Electrónica
Proceso de Crédito(Promoción, Pre-análisis, Análisis – CAMEL, Autorización, Formalización, Disposición, Recuperación y
Supervisión)
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