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Dirección General Adjunta de Fomento
Relación de Negocios
Nacional Financiera - AMFE
En el último año la cartera mostró un crecimiento del 18%, el Programa de Garantías
es el 43% del Balance de la Institución
16,824 30,801
48,582 63,120
75,278
17,974
20,355
29,848
42,988
49,837
17,722
21,275
26,170
38,557
48,544
2006 2007 2008 2009 2010
Crédito
Cadenas
Productivas
Garantías
$144,664
$104,600
$173,659
38%
20%
$52,520
$72,431
44%
38%
MIPYMES-
Banca Múltiple
NAFIN
Dic 08/
Dic 09
38%
(2)%
20%
Dic 09/Dic 10
Tasa de
crecimiento
19 %
Cartera de Crédito al Sector
Privado MDP
En Nacional Financiera los principales ejes de Fomento a MiPyME´s son
Garantías
Cadenas Productivas
Microcrédito
Sectoriales
Compras de Gobierno
Instrumento efectivo para inducir el
crédito a las PyME´s
Liquidez y financiamiento para
proveedores
Crédito para microempresas
Oferta empaquetada para el
desarrollo de sectores prioritarios,
desastres naturales
Financiamiento y apoyos para
aumentar la participación de las
PyME´s
Desarrollo Regional Redes locales de intermediación y
programas regionales
Fondeo a IFB´s e IFNB´s
Las garantías Nafin nos permiten flexibilizar las
condiciones de acceso al crédito para las
PyME´s
Participación de una amplia Red de Intermediación Financiera
NR FINANCE MÉXICO
Arrendadora
Arrendadora
Arrendadora
Más de 100 productos
Tasas topadas y conocidas
Sin garantías hipotecarias
463,000 pesos crédito promedio
Capital de trabajo y activos fijos
9,600 ventanillas de atención
55% de la cartera PyME de la Banca
cuenta con la Garantía Nafin
43% Balance de Nafin
2006 2007 2008 2009 2010
15,894
27,046
40,797
57,021
71,326
El Programa de Garantías ha permitido apoyar
segmentos no atendidos y multiplicar la derrama
de crédito
+70% +51% +40%
+25%
21% Meta: 86,300 MDP
Cartera MDP
2011
17% del portafolio son créditos para la adquisición de activos fijos
349%
En 2011 de los 2,600 MDP asignados a los
Programas de Garantías, 1,300 MDP se
destinarán a los esquemas de subasta
18,692 27,809
35,172
57,718
82,730
0
10, 000
20, 000
30, 000
40, 000
50, 000
60, 000
70, 000
80, 000
90, 000
2006 2007 2008 2009 2010
Mejor tasa
Mayor potenciación
Mayor número de empresas
10 procesos de subasta
5 Subastas 20,000 MDP de crédito 2011
• Dirigidas a diversos segmentos: PyME´s (bancos y especializados), Transporte,
Compras de Gobierno y Automotriz
Flujo acumulado MDP
3
6 19
17
25
IF´s
18,692
27,809 35,172
57,718
82,730
Transporte
Automotriz
Equipamiento
• Carga y Pasaje
• Transporte Urbano
• Flotillas
• Crédito Automotriz
• Taxis
• Liquidez
• Financiamiento de contratos
• Cartas de Crédito
• Vehículos de Propósito Específico
• Arrendamiento Puro
• Tecnología y Maquinaria
especializada
• Educación, Cuero Calzado,
Emergentes, Construcción, etc.
• Individual
• Grupal
• REPECOS
1
3
2
• Electrodomésticos
• Pymes y Hoteles
Con los Programas Sectoriales, direccionamos el
crédito a sectores definidos por políticas públicas o
parcialmente atendidos por los IF´s
Prioritarios 4
Microcrédito 5
Compras de Gobierno 6
Ahorro de Energía 7
Fortalecimiento de la
planta productiva del
país
Bancarización de
sectores prioritarios para
detonar el crecimiento
económico
Desarrollo de la
proveeduría Nacional
Contribución a políticas de
conservación del medio
ambiente
Financiamiento a
Contratos
Financiamiento
Estructurado
• Hasta 1 Mdp
Capital de Trabajo
• Hasta 20 Mdp
Mandato Electrónico
• Hasta 250 Mdp
Cesión de Cobro
• Hasta 250 Mdp
Cartas de Crédito
Proyectos de largo plazo
Financiamiento hasta el 50% del contrato
Obra pública y/o Bienes y servicios.
Pago de acuerdo a los flujos.
Garantía Nafin hasta el 70 %.
2011 Proveedores del
Gobierno Federal
En 2010 Nacional Financiera financió capital de
trabajo y contratos por 13,990 MDP, 23% de las
compras a PyME´s
18,410 MDP 31%
17% Bancos Cobertura
Masividad
83% IFNB´s Ubicación
Especialización
Flexibilidad
Para operar todos nuestros Programas se
requiere de una Red de Intermediarios con
cobertura nacional y diversificada
131 Intermediarios incorporados a Nafin
BANCOS 22
ENT.FOMENTO 9
UNIONES, 14
ARRENDADORAS 7
FACTORAJES 26
SOFOLES 3
SOFOMES 36
SOFIPOS 4
ALMACENA-DORAS 1
OTROS 9
En promedio operan 55 IF por Estado
La participación de los Intermediarios Financieros Especializados ha sido determinante en el crecimiento de
los apoyos a PyME´s
2006 2007 2008 2009 2010
9,242 11,980 18,084 31,555
38,349 23,060 28,547
33,909
47,073
55,920
Bancos IFNB
Saldos de Cartera de Fondeo con el Sector Privado
(MDP)
• La cartera fondeada a los Intermediarios Financieros Especializados se
duplicó del 2006 al 2010.
• Representan el 58% del Fondeo otorgado a IF´s.
41%
$45,151,
$112,837
La AMFE agrupa a 81 Intermediarios con una cartera de más de 272 mil millones de pesos
$114,126
$157,988
Mercado AMFE 81 IF´s
272, 857 MDP
Cartera Pyme 55 IF´s
157,988 MDP
35 IF´s
63% 20 IF´s
37%
55 IF´s
68%
Cartera Pyme 26 IF´s
32%
Hipotecario y
Consumo
• 20 IF´s asociados a la AMFE son atendidos por NAFIN:
• Con $22,211 MDP de saldo en diferentes productos equivalente al 20% de su
cartera total.
• El crecimiento en 2010 fue por $ 6,000 MDP equivalente a un 67%.
Nafin-AMFE
Mercado
atendido
$19,373 $25,778
$45,151
$112,837
Existe un mercado potencial en contrapartes nuevas por 45,151 MDP
35 IF´s,
63%
20 IF´s
37%
Mercado por
atender
Cartera mercado por atender 35IF´s
45,151 MDP
11 IF´s 31%
Prospectos
24 IF´s
69%
Cartera Pyme 55 IF´s
157,988 MDP
Del mercado no atendido (35 IF´s),
estrategia 2011:
11 prospectos identificados
24 IF´s, se requiere de información
Sectores: Pyme, Microcrédito, Agroindustria y
Educación.
Por contactar Contactados y
en proceso
Para fortalecer la relación de negocios con la AMFE, hemos desarrollado una oferta que
apoya a los IF´s en todo su ciclo de desarrollo
GRUPO 3
SIN CALIF. DE AGENCIA,
CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR
GRUPO 2
“BB” o Calif. Nafin 4 y 5
GRUPO 1
“BBB” o
SUPERIOR
Garantía en
Subasta
(primera
pérdida)
GRUPO 4
En desarrollo Asistencia Técnica
3er Piso
Line@ Con_Prenda Nafin
Garantía de
Portafolio
(pari-passu)
Line@ Inmediata Nafin:
• Crédito / A Fin.
• A. Puro (nuevo)
Con una oferta empaquetada buscamos incrementar la participación de la AMFE en los Programas de Nafin,
detectando oportunidades de negocio
Transporte
Automotriz
Equipamiento
1
3
2
Prioritarios 4
Microcrédito 5
Compras de Gobierno 6
Ahorro de Energía 7
Oportunidades - AMFE
Compras de Gobierno
Garantías: Portafolio,
Selectiva y Bursátil
Crédito Productivo
Arrendamiento Puro
En Compras de Gobierno existe una gama segmentada
para atender a los proveedores del Gobierno Federal
de acuerdo a sus necesidades de financiamiento
Oferta para proveedores del Gobierno Federal
SEGMENTO
Monto de Contratos PRODUCTO
Hasta 1Mdp Tarjeta Empresarial y Crédito
Pyme
De 1 hasta 20 MP Crédito con Mandato Electrónico
Hasta 125 MDP Garantía Selectiva
De 20 hasta 250 Mdp Crédito con Cesión de Cobro
De 5 hasta 250 MDP Cartas de Crédito
Más de 250MDP Financiamiento Estructurado
Con el Programa de Garantía Selectiva podemos
atender a la mediana empresa en proyectos o sectores
considerados de alta prioridad…
Líneas de apoyo:
1. Línea de Bancos a IFNB´s
2. Proveedores de Dependencias del Gobierno Federal
3. Proyectos de Energía sustentable e innovación tecnológica
4. Transporte Urbano
Ventajas para el IF Garantía Nafin: 50%
Participación compartida en el riesgo de un proyecto
Asesoría Nafin para armado de expediente (Dependencias del Gobierno
Federal) y en temas de energía sustentable e innovación
Destino: Capital de Trabajo y Activos Fijos
Plazo: En función del proyecto
Tasa: Determinada por el IF de acuerdo al tipo de operación
Monto: Líneas de Bancos a IFNB´s hasta 500 MDP
Proyectos hasta 125 MDP
Estamos buscando incentivar programas de fondeo para
el equipamiento. ampliando la oferta de productos
Aumentar la participación de Nafin en productos dirigidos al equipamiento
Apoyar la renovación de activos fijos de las PyME´s
Objetivo:
Intermediarios Financieros
incorporados a Nafin
Arrendadoras Puras
Utilizar sus líneas de crédito con Nafin,
para fondear Arrendamiento Financiero y
Puro
Sujetas de incorporación a Nafin
Líneas de Acción
Características del Fondeo Nafin:
Destino: Financiar activos y contratos de arrendamiento puro
Monto a Fondear: hasta el 100% del valor del equipo o contrato
Activos elegibles: Transporte, Maquinaria industrial, Maquinaria para construcción,
Tecnologías informáticas, Equipo médico, Inmuebles, Equipamiento escolar., etc.
Aprovechar la información generada en Cadenas Productivas y las
herramientas que mitiguen el riesgo.
Oferta de crédito en función a las cuentas por cobrar
Rol integral de la Cadena Productiva para desarrollar a sus proveedores.
Con crédito Productivo buscamos atender a
los proveedores con acceso al factoraje con
productos de crédito
0 - 0.5 0.5 - 1 1 -2 2 - 3 más de 3
Número de Proveedores según su venta
promedio mensual
Ventas mensuales promedio MDP
Construcción
Industria
Servicios / Exportación
Oferta de crédito
84% menos
1 MDP
Comercio
4,839
885 572 192 320
Con base
al historial de sus
cuentas
por cobrar
6,808 empresas
Incrementaremos la relación de negocios con Intermediarios actuales y vamos por nuevos
jugadores en 2011
Aumentos de líneas
Incremento en la utilización de
líneas .
Garantía de portafolios Pyme,
Pari-Passu y Primera Pérdida
con 5 IF´s.
Intermediarios actuales (20 IF´s)
$3,000
Ampliar relación de negocios actual
$500
$4,900
Incorporar nuevos Intermediarios
$1,600
10 Intermediarios $1,400
TOTAL: $6,500 MDP adicionales
En conclusión:
13,297
22,211
28,711
2009 2010 2011
29%
67%
Cartera NAFIN-AMFE MDP
15 IF´s (13% part.)
20 IF´s (20% part., mercado )
Diversificación de Productos
Mayor penetración en el mercado
Crecimiento de la cartera 30 IF´s (25% part., mercado )
Dirección General Adjunta de Fomento
Relación de Negocios
Nacional Financiera - AMFE
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