prospectiva de la producciÓn nacional de gas natural · 2019-08-26 · pozos petroleros. • sólo...
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gob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mxgob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx
PROSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE
GAS NATURAL
2
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
2
CONTENIDO 2
I. Situación del gas natural en México
II. Alternativas de producción nacional
III. Recomendaciones
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cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
3
EL CONSUMO DE GAS NATURAL EN MÉXICO SE HA INCREMENTADO EN 32% EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS 3
Con base en la Consulta Pública 2019 de CENAGAS, la proyección de demanda nacional sería de casi 14,500 MMpcd2
para 2024 (considerando la demanda contenida).
* Producción y consumo promedio a junio de 2019. Fuente: Prontuario estadístico de Gas Natural a enero 2019 de la Secretaría de Energía. 1 Consumo de gas natural seco de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Energía en el Prontuario estadístico de Gas Natural a enero 2019 de la Secretaría de Energía2 Proyección de acuerdo con la Consulta Pública Nacional 2019 de CENAGAS.
Producción y demanda de gas natural(millones de pies cúbicos diarios, MMpcd)
4,880 4,844 4,897 4,930 4,774 4,539 4,431 4,334 4,0103,541
3,054 2,738 2,587
6,071 6,256 6,229 6,463 6,599 6,733 7,009 7,2547,676 7,887 7,982 8,198 8,042
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Producción de gas seco
Déficit de gas 5,455 mmpcd
Consumo de gas1
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LA CRECIENTE DEMANDA DE GAS NATURAL SE HA ATENDIDO CON INCREMENTOS EN LAS IMPORTACIONES 4
• En 2018, las importaciones de gas representaron 88% del consumo nacional1.
• Más de 90% de las importaciones de México provienen de Estados Unidos2.
* La información de 2019 corresponde hasta junio de ese año, último periodo reportado.1 Consumo nacional sin considerar el consumo de PEMEX. Si se considera el consumo de PEMEX, este porcentaje se estima en 67%.2 Datos de acuerdo con el Prontuario Estadístico de Gas Natural de la Secretaría de Energía a junio de 2019.
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4
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85% 88% 90%
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Importaciones de gas% Importaciones sobre consumo (sin PEMEX)
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PAÍSES IMPORTADORES DE GAS NATURAL 5
• Entre los países con alta dependencia externa de gas natural, superior al 90%, ninguno de ellos importa más del 52% de un solo país.
• Las importaciones de Estados Unidos significan más del 90% de las importaciones totales.
* El porcentaje de México en 2017 considera el consumo nacional, excluyendo el consumo de PEMEX. Si se considera el consumo de PEMEX, este porcentaje se estima en 65%. La estimación de México para 2019 considera la entrada del ducto marino del Sur de Texas (EUA) a Tuxpan (MEX), con una capacidad de importación de 2,600 mmpcd programado para empezar operaciones en octubre de 2018. Se considera una utilización de capacidad de 75%. Información disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311763/531.DGGNP.209.18.INF.1.OT.12_Tercera_Revisi_n_PQ_2015-2019.pdf.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Porcentaje del país del que más importan
Porcentaje importado de otros países
Situación de las importaciones de gas natural en países importadores
Entre los países con alta dependencia externa de gas natural, México es el que depende en mayor proporción de un solo país.
Porcentaje de gas importado sobre consumo nacional
94.0% 96.4%
40.9%
26.9%
52.0% 46.4% 34.9%51.4%
85% 89% 95% 98% 98% 99% 100% 100%
México2017*
México2019*
Francia Japón España Alemania Italia Turquía
94.0% 96.4%
40.9%
26.9%
52.0% 46.4% 34.9%51.4%
6.0% 3.6%
59.1% 73.1%48.0% 53.6% 65.1% 48.6%
México es el único país con reservas
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6
6GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN PAÍSES IMPORTADORES DE GAS NATURAL
• El gas natural no significa más de 45% de la generación eléctrica en ninguno de los países importadores.1
• En México, 54% de la electricidad se genera a partir de Gas Natural; esto gracias a la conversión de plantas de generación con combustóleo por gas natural.
Fuente:
Para México, PRODESEN (2019). Evolución de la generación bruta de CFE y Energía Recibida, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475497/PRODESEN_V.pdf
Para el resto de los países, IEA (2018). Electricity generation by fuel, disponible en: https://www.iea.org/statistics/?country=USA&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGenByFuel&mode=chart&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT
Entre los países con alta dependencia externa de gas natural, México es el que depende en mayor proporción de este insumo para la generación de energía eléctrica.
7
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7LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES EN ESTADOS UNIDOS
Producción de gas natural de Estados Unidos*(miles de millones de pies cúbicos diarios, MMMpcd)
Fuente:EIA (2019). US Natural Gas Gross Withdrawals y Monthly dry sale gas production, disponibles en: https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9010us2m.htm yhttps://www.eia.gov/naturalgas/weekly/archivenew_ngwu/2019/08_15/#itn-tabs-1
• Estados Unidos es, desde 2011, el mayor productor de gas en el mundo (y desde 2018, el de petróleo).
• La demanda promedio de 2018 fue de 82 MMMpcd.
• La producción de líquidos de gas se ha triplicado desde 2009.
66.3
109.2
3.6
66.8
89.9
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20.0
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Gas natural Gas seco No convencionales Gas seco
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8LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES EN ESTADOS UNIDOS
Importación
Precio Waha0.77USD/MMBtu
Precio HH2.23USD/MMBtu
• En Estados Unidos se han perforado más de 4 millones depozos petroleros.
• Sólo en la cuenca Permian se han perforado 411,461 pozos.
• En la cuenca de Eagle Ford se han perforado 68,183 pozos.
• En México se han perforado casi 32,000 pozos petroleros (<1% que en EUA).
Fuente:Eikon Reuters (2019) para los datos de Waha y Henry Hub, promedio del mes de agosto de 2019.Costos de Burgos y Veracruz son estimaciones propias de la CNH.
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9
9PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN MÉXICO
Producción de gas natural según tipo(millones de pies cúbicos diarios, MMpcd)
Con el incremento de los precios de aceite en 2007-2008, Pemex
concentró inversiones en aceite.
* Incluye nitrógeno.
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Gas no asociado Gas asociado
Fuente:CNH (2019). Sistema de Información de Hidrocarburos, hasta el mes de junio de 2019.
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10PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN MÉXICO
En los últimos 4 años, las dos principales cuencas de gas no asociado han registrado una caída en la producción y la actividad física.
*Incluye a los campos en la cuenca Sabinas.**La información de 2019 incluye los meses de enero - junio. Incluye Nitrógeno
26 38 41 26 29 20 25 26 17 15 15 13 2
329 364 378 427 407252 226
362244 187 196
118 185
1,00
7
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0
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4
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7
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1
1,20
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654
628355
402 419 453 436
272 251
388
261202 211
131187
14 4 1 13 100100200300400500600700800
0200400600800
1,0001,2001,4001,600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
Núm
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)
Actividad en Cuenca Burgos*
ExploraciónDesarrollo
Pozos:
Producción de gas natural
2014 - 2019-46%
10 14 16 21 12 16 18 12 2 4 2 8 325 41 60 4819 17 24 38 23 24 16 25 24
154 20
5 313
499
722
920 956
807
816
715
599
489
444
376
318
260
178
208
35 5576 69
31 33 42 5025 28 18 33 27 4 3 6 8
050100150200250300350400
0100200300400500600700800900
1,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Núm
ero
de p
ozos
per
fora
dos
Mill
ones
de
pies
cúb
icos
dia
rios
(MM
PCD
)
Actividad en Cuenca Veracruz
ExploraciónDesarrollo
Pozos:
Producción de gas natural
2014 - 2019-53%
11
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11
11DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE GAS NATURAL
Reporte de reservas al 1 de enero de 2019. Para mayor información consultar: https://hidrocarburos.gob.mx/estad%C3%ADsticas/Producción al mes de junio de 2019. Para mayor información consultar: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/
85.3
32.4 9.9
217.9
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
ProducciónAcumulada
Reservas 3P RecursosContingentes
RecursosProspectivos
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sRecursos por
descubrir
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65% No Convencional
35% Convencional
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12
61%
39%
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36%3%
7%
29%
12RECURSO EN EL SUBSUELO: DESCUBIERTO
Gas Natural Descubierto*Reservas 3P remanentes al 1 de enero de 2019 è 32.4 millones de millones de pies cúbicos
No Asociado
No Asociado
Asociado
Asociado
Terrestre
Somero
Profundas
Reporte de reservas al 1 de enero de 2019. Para mayor información consultar: https://hidrocarburos.gob.mx/estad%C3%ADsticas/
13
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
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13ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE GAS – RESERVAS
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN
ASOCIACIONES
PEMEX
CAMPOS PRIORITARIOS
PEMEX
CONTRATOS DE RONDAS
14
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
14
14ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE GAS – RESERVAS
Asignaciones Prioritarias-Contratos-
AsociacionesCampos
CAMPOS PRIORITARIOS
1.- Xikin 2.- Chocol 3.- Esah 4.- Cheek 5.- Cahua 6.- Ixachi 7.- Uchbal 8.- Manik NW 9.- Mulach 10.- Octli 11.- Teekit 12.- Cibix 13.- Tlacame 14.- Tetl 15.- Kobán 16.- Suuk 17.- Hok
CONTRATOS DE RONDAS
18.- Amoca - Miztón – Tecoalli 19.- Barcodón 20.- Carretas 21.- Catedral 22.- Cuichapa Poniente 23.- Hokchi 24.- Ichalkil-Pokoch 25.- Peña Blanca 26.- San Bernardo
ASOCIACIONES PEMEX
27.- Cárdenas Mora 28.- Ébano 29.- Ek Balám 30.- Miquetla 31.- Misión 32.- Ogarrio 33.- Santuario – El Golpe
15
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
15
15ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE GAS – RESERVAS (NORTE)
Contratos-Asociaciones Campos
CONTRATOS DE RONDAS
19.- Barcodón 20.- Carretas 25.- Peña Blanca 26.-San Bernardo
ASOCIACIONES PEMEX 28.- Ébano 30.- Miquetla 31.- Misión
16
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16
16ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE GAS – RESERVAS (SUR)
Asignaciones Prioritarias-Contratos-
Asociaciones
Campos
CAMPOS PRIORITARIOS
1.- Xikin 2.- Chocol 3.- Esah 4.- Cheek 5.- Cahua 6.- Ixachi 7.- Uchbal 8.- Manik NW 9.- Mulach 10.- Octli 11.- Teekit 12.- Cibix 13.- Tlacame 14.- Tetl 15.- Kobán 16.- Suuk 17.- Hok
CONTRATOS DE RONDAS
18.- Amoca - Miztón – Tecoalli 21.- Catedral 22.- Cuichapa Poniente 23.- Hokchi 24.- Ichalkil-Pokoch
ASOCIACIONES PEMEX
27.- Cárdenas Mora 29.- Ek Balám 32.- Ogarrio 33.- Santuario – El Golpe
17
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
17
17PRODUCCIÓN DE GAS DE RESERVAS
0
200
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1200
1400
1600
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Prod
ucció
n de
gas
(mm
pcd)
CAMPOS PRIORITARIOS ASOCIACIONES PEMEX CONTRATOS RONDAS POSIBLES ASOCIACIONES7: Bedel Gasífero, Lacamango, Cinco Presidentes, Bacal-
Nelash, Giraldas-Sunuapa, Juspí-Teotleco y Artesa
18
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
18
18ACTIVIDAD Y COSTO TOTAL RELACIONADA CON RESERVAS DE GAS
COSTO TOTAL(MILLONES DE DÓLARES)45,149
PROYECTO Costo total mmUSD
17 Asignaciones prioritarias 14,265
Asociaciones 12,774
Contratos R1.2 y R1.3 18,110
No. De Perforaciones
17 Asignaciones prioritarias 119
Asociaciones 651
Contratos R1.2 y R1.3 90
TOTALDE PERFORACIONES860
19
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
19
19DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE GAS NATURAL
Reporte de reservas al 1 de enero de 2019. Para mayor información consultar: https://hidrocarburos.gob.mx/estad%C3%ADsticas/Producción al mes de junio de 2019. Para mayor información consultar: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/
85.3
32.4 9.9
217.9
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
ProducciónAcumulada
Reservas 3P RecursosContingentes
RecursosProspectivos
Millo
nes
de m
illone
s de
pie
s cú
bico
sRecursos por
descubrir
141.5
76.4
65% No Convencional
35% Convencional
20
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
20
20RECURSOS CONTINGENTES POR 9.9 MMMMPC DE GAS NATURAL*
17 yacimientos con recursos contingentes en Aguas Profundas (14 de gas)
21
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
21
21PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN DE ALTERNATIVAS DE RECURSOS YA DESCUBIERTOS
Notas: 4 campos contemplados en recursos contingentes para prospectiva 2019-2033.
22
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
22
22DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE GAS NATURAL
Reporte de reservas al 1 de enero de 2019. Para mayor información consultar: https://hidrocarburos.gob.mx/estad%C3%ADsticas/Producción al mes de junio de 2019. Para mayor información consultar: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/
85.3
32.4 9.9
217.9
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
ProducciónAcumulada
Reservas 3P RecursosContingentes
RecursosProspectivos
Millo
nes
de m
illone
s de
pie
s cú
bico
sRecursos por
descubrir
141.5
76.4
65% No Convencional
35% Convencional
23
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
23
23RECURSO EN EL SUBSUELO: RECURSOS PROSPECTIVOS
23* Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Total112.8 MMMbpce
35
1,765
13,434
13,911
1,105
6,643
5,017
1,175
3,211
860
475
558
11,567
20,913
32,166
- 10,000 20,000 30,000 40,000
Cinturón Plegado de Chiapas
Plataforma de Yucatán
Veracruz
Burgos
Sabinas-Burro-Picachos
Cuencas del Sureste
Aguas Profundas
Tampico-Misantla
MMbpce
AceiteGas
Recursos prospectivos por tipo de hidrocarburo esperado
24
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
24
24ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROSPECTIVOS DE GAS
* Se consideran todas las Asignaciones; las Asociaciones A1-Trion, A3-Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.
Tipo Superficie Recursos prospectivos
Km2 MMbpceMéxico 693,436 112,833PEMEX* 77,684 25,568
Contratos 87,038 12,180Estado 615,752 75,085
Actualmente, PEMEX tiene en Asignaciones*:
• 23% de los recursos prospectivos nacionales• 24% gas (30,692 MMMpc)• 76% aceite (19,430 MMb)
Los Contratos petroleros concentran el:
• 11% de los recursos prospectivos nacionales• 30% gas (18,256 MMMpc)• 70% aceite (8,259 MMb)
Está en áreas del Estado, por asignar:
• 67% de los recursos prospectivos nacionales• 48% gas (178,779 MMMpc)• 52% aceite (39,329 MMb)
25
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
25
* Inversión en millones de dólares (mmUSD). No considera pagos de deuda ni de otras obligaciones contractuales.Fuente: Estimaciones del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de CNH. El dato de 2019 es observado a mayo de 2019
INVERSIONES REQUERIDAS* (millones de dólares)
Producción de gas natural (mmpcd)
Prospectiva con nuevas rondas
25PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL - POTENCIAL
26
cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
26
26COSTOS DE PRODUCCIÓN ESTIMADOS POR REGIÓN
Gas Asociado Aguas Someras[< 1 Usd/Mpc]
Gas Asociado Aguas Profundas
[~1.5 Usd/Mpc]
Gas Seco Convencional[~4 Usd/Mpc]
Gas Asociado Terrestre No Convencional
[~2 Usd/Mpc] Gas Seco Aguas Profundas
[>5 Usd/Mpc]
Gas Seco Convencional[~2 Usd/Mpc]
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cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx
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27RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PRODUCCIÓN NACIONAL
1. Promover nuevas inversiones en áreas de gas natural no adjudicadas• Alto potencial de gas en recursos no convencionales
2. Intensificar inversiones en áreas de gas natural de PEMEX• Pemex mantiene los derechos en 99 Asignaciones de Exploración y 271 de EyE.
• Las inversiones de proyectos de gas compiten en rentabilidad con los de petróleo.• Aprovechar la infraestructura de gas natural existente
• Instalaciones de recolección• 9 centros de proceso
3. Impulsar las cadenas productivas del gas natural• El gas de importación es gas seco y no contiene precursores petroquímicos
4. Incentivos Fiscales• Ajustar regalía aplicable a gas natural (Contratos) y los derechos a la producción de gas natural (Pemex)• Permitir la deducción inmediata de inversiones en proyectos de gas natural, para efectos de ISR.
5. Almacenamiento de gas• De 20 a 30 días de consumo con base en prácticas de países europeos• Almacenamiento a través de Certificados de Reserva (Probadas Desarrolladas)
üSubsidiaria de gas natural
üAsociaciones
gob.mx/CNHhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
gob.mx/CNHhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
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