prospectiva de la producciÓn nacional de gas natural · 2019-08-26 · pozos petroleros. • sólo...

gob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mxgob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx

PROSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE

GAS NATURAL

2

cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx

2

CONTENIDO 2

I. Situación del gas natural en México

II. Alternativas de producción nacional

III. Recomendaciones

3


3

EL CONSUMO DE GAS NATURAL EN MÉXICO SE HA INCREMENTADO EN 32% EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS 3

Con base en la Consulta Pública 2019 de CENAGAS, la proyección de demanda nacional sería de casi 14,500 MMpcd2

para 2024 (considerando la demanda contenida).

* Producción y consumo promedio a junio de 2019. Fuente: Prontuario estadístico de Gas Natural a enero 2019 de la Secretaría de Energía. 1 Consumo de gas natural seco de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Energía en el Prontuario estadístico de Gas Natural a enero 2019 de la Secretaría de Energía2 Proyección de acuerdo con la Consulta Pública Nacional 2019 de CENAGAS.

Producción y demanda de gas natural(millones de pies cúbicos diarios, MMpcd)

4,880 4,844 4,897 4,930 4,774 4,539 4,431 4,334 4,0103,541

3,054 2,738 2,587

6,071 6,256 6,229 6,463 6,599 6,733 7,009 7,2547,676 7,887 7,982 8,198 8,042

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

millo

nes

de p

ies

cúbi

cos

diar

ios

Producción de gas seco

Déficit de gas 5,455 mmpcd

Consumo de gas1

4


4

LA CRECIENTE DEMANDA DE GAS NATURAL SE HA ATENDIDO CON INCREMENTOS EN LAS IMPORTACIONES 4

• En 2018, las importaciones de gas representaron 88% del consumo nacional1.

• Más de 90% de las importaciones de México provienen de Estados Unidos2.

* La información de 2019 corresponde hasta junio de ese año, último periodo reportado.1 Consumo nacional sin considerar el consumo de PEMEX. Si se considera el consumo de PEMEX, este porcentaje se estima en 67%.2 Datos de acuerdo con el Prontuario Estadístico de Gas Natural de la Secretaría de Energía a junio de 2019.

1,10

4

1,33

6

1,25

8

1,45

9

1,74

9

2,13

0

2,51

7

2,86

1

3,60

9

4,31

9

4,92

4

5,45

7

5,45

4

29% 34% 32% 35% 40%48% 54% 58%

66%75%

85% 88% 90%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Millo

nes

de p

ies

cúbi

cos

diar

ios

Importaciones de gas% Importaciones sobre consumo (sin PEMEX)

5


5

PAÍSES IMPORTADORES DE GAS NATURAL 5

• Entre los países con alta dependencia externa de gas natural, superior al 90%, ninguno de ellos importa más del 52% de un solo país.

• Las importaciones de Estados Unidos significan más del 90% de las importaciones totales.

* El porcentaje de México en 2017 considera el consumo nacional, excluyendo el consumo de PEMEX. Si se considera el consumo de PEMEX, este porcentaje se estima en 65%. La estimación de México para 2019 considera la entrada del ducto marino del Sur de Texas (EUA) a Tuxpan (MEX), con una capacidad de importación de 2,600 mmpcd programado para empezar operaciones en octubre de 2018. Se considera una utilización de capacidad de 75%. Información disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311763/531.DGGNP.209.18.INF.1.OT.12_Tercera_Revisi_n_PQ_2015-2019.pdf.

Fuente: BP Statistical Review of World Energy: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

Porcentaje del país del que más importan

Porcentaje importado de otros países

Situación de las importaciones de gas natural en países importadores

Entre los países con alta dependencia externa de gas natural, México es el que depende en mayor proporción de un solo país.

Porcentaje de gas importado sobre consumo nacional

94.0% 96.4%

40.9%

26.9%

52.0% 46.4% 34.9%51.4%

85% 89% 95% 98% 98% 99% 100% 100%

México2017*

México2019*

Francia Japón España Alemania Italia Turquía

94.0% 96.4%

40.9%

26.9%

52.0% 46.4% 34.9%51.4%

6.0% 3.6%

59.1% 73.1%48.0% 53.6% 65.1% 48.6%

México es el único país con reservas

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311763/531.DGGNP.209.18.INF.1.OT.12_Tercera_Revisi_n_PQ_2015-2019.pdf

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

6


6

6GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN PAÍSES IMPORTADORES DE GAS NATURAL

• El gas natural no significa más de 45% de la generación eléctrica en ninguno de los países importadores.1

• En México, 54% de la electricidad se genera a partir de Gas Natural; esto gracias a la conversión de plantas de generación con combustóleo por gas natural.

Fuente:

Para México, PRODESEN (2019). Evolución de la generación bruta de CFE y Energía Recibida, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475497/PRODESEN_V.pdf

Para el resto de los países, IEA (2018). Electricity generation by fuel, disponible en: https://www.iea.org/statistics/?country=USA&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGenByFuel&mode=chart&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT

Entre los países con alta dependencia externa de gas natural, México es el que depende en mayor proporción de este insumo para la generación de energía eléctrica.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475497/PRODESEN_V.pdf

https://www.iea.org/statistics/?country=USA&year=2016&category=Electricity&indicator=ElecGenByFuel&mode=chart&dataTable=ELECTRICITYANDHEAT

7


7

7LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES EN ESTADOS UNIDOS

Producción de gas natural de Estados Unidos*(miles de millones de pies cúbicos diarios, MMMpcd)

Fuente:EIA (2019). US Natural Gas Gross Withdrawals y Monthly dry sale gas production, disponibles en: https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9010us2m.htm yhttps://www.eia.gov/naturalgas/weekly/archivenew_ngwu/2019/08_15/#itn-tabs-1

• Estados Unidos es, desde 2011, el mayor productor de gas en el mundo (y desde 2018, el de petróleo).

• La demanda promedio de 2018 fue de 82 MMMpcd.

• La producción de líquidos de gas se ha triplicado desde 2009.

66.3

109.2

3.6

66.8

89.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

ene-

00ju

l-00

ene-

01ju

l-01

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02ju

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l-15

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l-17

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ene-

19

Gas natural Gas seco No convencionales Gas seco

https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9010us2m.htm

https://www.eia.gov/naturalgas/weekly/archivenew_ngwu/2019/08_15/

8


8

8LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES EN ESTADOS UNIDOS

Importación

Precio Waha0.77USD/MMBtu

Precio HH2.23USD/MMBtu

• En Estados Unidos se han perforado más de 4 millones depozos petroleros.

• Sólo en la cuenca Permian se han perforado 411,461 pozos.

• En la cuenca de Eagle Ford se han perforado 68,183 pozos.

• En México se han perforado casi 32,000 pozos petroleros (<1% que en EUA).

Fuente:Eikon Reuters (2019) para los datos de Waha y Henry Hub, promedio del mes de agosto de 2019.Costos de Burgos y Veracruz son estimaciones propias de la CNH.

9


9

9PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN MÉXICO

Producción de gas natural según tipo(millones de pies cúbicos diarios, MMpcd)

Con el incremento de los precios de aceite en 2007-2008, Pemex

concentró inversiones en aceite.

* Incluye nitrógeno.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ene-

00ju

l-00

ene-

01ju

l-01

ene-

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l-02

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06ju

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07ju

l-07

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08ju

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l-09

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10ju

l-10

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l-17

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18ju

l-18

ene-

19

Gas no asociado Gas asociado

Fuente:CNH (2019). Sistema de Información de Hidrocarburos, hasta el mes de junio de 2019.

10


10

10PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN MÉXICO

En los últimos 4 años, las dos principales cuencas de gas no asociado han registrado una caída en la producción y la actividad física.

*Incluye a los campos en la cuenca Sabinas.**La información de 2019 incluye los meses de enero - junio. Incluye Nitrógeno

26 38 41 26 29 20 25 26 17 15 15 13 2

329 364 378 427 407252 226

362244 187 196

118 185

1,00

7

1,03

0

1,09

4

1,21

7

1,33

0

1,41

2

1,38

2

1,51

4

1,46

0

1,31

1

1,20

6

1,17

7

1,15

3

1,10

0

866

716

654

628355

402 419 453 436

272 251

388

261202 211

131187

14 4 1 13 100100200300400500600700800

0200400600800

1,0001,2001,4001,600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**

Núm

ero

de p

ozos

per

fora

dos

Mill

ones

de

pies

cúb

icos

dia

rios

(MM

PCD

)

Actividad en Cuenca Burgos*

ExploraciónDesarrollo

Pozos:

Producción de gas natural

2014 - 2019-46%

10 14 16 21 12 16 18 12 2 4 2 8 325 41 60 4819 17 24 38 23 24 16 25 24

154 20

5 313

499

722

920 956

807

816

715

599

489

444

376

318

260

178

208

35 5576 69

31 33 42 5025 28 18 33 27 4 3 6 8

050100150200250300350400

0100200300400500600700800900

1,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Núm

ero

de p

ozos

per

fora

dos

Mill

ones

de

pies

cúb

icos

dia

rios

(MM

PCD

)

Actividad en Cuenca Veracruz

ExploraciónDesarrollo

Pozos:

Producción de gas natural

2014 - 2019-53%

11


11

11DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE GAS NATURAL

Reporte de reservas al 1 de enero de 2019. Para mayor información consultar: https://hidrocarburos.gob.mx/estad%C3%ADsticas/Producción al mes de junio de 2019. Para mayor información consultar: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/

85.3

32.4 9.9

217.9

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

ProducciónAcumulada

Reservas 3P RecursosContingentes

RecursosProspectivos

Millo

nes

de m

illone

s de

pie

s cú

bico

sRecursos por

descubrir

141.5

76.4

65% No Convencional

35% Convencional

https://hidrocarburos.gob.mx/estad%C3%ADsticas/

https://sih.hidrocarburos.gob.mx/

12


12

61%

39%

4%

21%

36%3%

7%

29%

12RECURSO EN EL SUBSUELO: DESCUBIERTO

Gas Natural Descubierto*Reservas 3P remanentes al 1 de enero de 2019 è 32.4 millones de millones de pies cúbicos

No Asociado

No Asociado

Asociado

Asociado

Terrestre

Somero

Profundas

Reporte de reservas al 1 de enero de 2019. Para mayor información consultar: https://hidrocarburos.gob.mx/estad%C3%ADsticas/


13


13

13ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE GAS – RESERVAS

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN

ASOCIACIONES

PEMEX

CAMPOS PRIORITARIOS

PEMEX

CONTRATOS DE RONDAS

14


14

14ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE GAS – RESERVAS

Asignaciones Prioritarias-Contratos-

AsociacionesCampos

CAMPOS PRIORITARIOS

1.- Xikin 2.- Chocol 3.- Esah 4.- Cheek 5.- Cahua 6.- Ixachi 7.- Uchbal 8.- Manik NW 9.- Mulach 10.- Octli 11.- Teekit 12.- Cibix 13.- Tlacame 14.- Tetl 15.- Kobán 16.- Suuk 17.- Hok

CONTRATOS DE RONDAS

18.- Amoca - Miztón – Tecoalli 19.- Barcodón 20.- Carretas 21.- Catedral 22.- Cuichapa Poniente 23.- Hokchi 24.- Ichalkil-Pokoch 25.- Peña Blanca 26.- San Bernardo

ASOCIACIONES PEMEX

27.- Cárdenas Mora 28.- Ébano 29.- Ek Balám 30.- Miquetla 31.- Misión 32.- Ogarrio 33.- Santuario – El Golpe

15


15

15ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE GAS – RESERVAS (NORTE)

Contratos-Asociaciones Campos

CONTRATOS DE RONDAS

19.- Barcodón 20.- Carretas 25.- Peña Blanca 26.-San Bernardo

ASOCIACIONES PEMEX 28.- Ébano 30.- Miquetla 31.- Misión

16


16

16ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE GAS – RESERVAS (SUR)

Asignaciones Prioritarias-Contratos-

Asociaciones

Campos

CAMPOS PRIORITARIOS

1.- Xikin 2.- Chocol 3.- Esah 4.- Cheek 5.- Cahua 6.- Ixachi 7.- Uchbal 8.- Manik NW 9.- Mulach 10.- Octli 11.- Teekit 12.- Cibix 13.- Tlacame 14.- Tetl 15.- Kobán 16.- Suuk 17.- Hok

CONTRATOS DE RONDAS

18.- Amoca - Miztón – Tecoalli 21.- Catedral 22.- Cuichapa Poniente 23.- Hokchi 24.- Ichalkil-Pokoch

ASOCIACIONES PEMEX

27.- Cárdenas Mora 29.- Ek Balám 32.- Ogarrio 33.- Santuario – El Golpe

17


17

17PRODUCCIÓN DE GAS DE RESERVAS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Prod

ucció

n de

gas

(mm

pcd)

CAMPOS PRIORITARIOS ASOCIACIONES PEMEX CONTRATOS RONDAS POSIBLES ASOCIACIONES7: Bedel Gasífero, Lacamango, Cinco Presidentes, Bacal-

Nelash, Giraldas-Sunuapa, Juspí-Teotleco y Artesa

18


18

18ACTIVIDAD Y COSTO TOTAL RELACIONADA CON RESERVAS DE GAS

COSTO TOTAL(MILLONES DE DÓLARES)45,149

PROYECTO Costo total mmUSD

17 Asignaciones prioritarias 14,265

Asociaciones 12,774

Contratos R1.2 y R1.3 18,110

No. De Perforaciones

17 Asignaciones prioritarias 119

Asociaciones 651

Contratos R1.2 y R1.3 90

TOTALDE PERFORACIONES860

19


19



85.3

32.4 9.9

217.9

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0




Millo

nes

de m

illone

s de

pie

s cú

bico

sRecursos por

descubrir

141.5

76.4

65% No Convencional

35% Convencional



20


20

20RECURSOS CONTINGENTES POR 9.9 MMMMPC DE GAS NATURAL*

17 yacimientos con recursos contingentes en Aguas Profundas (14 de gas)

21


21

21PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN DE ALTERNATIVAS DE RECURSOS YA DESCUBIERTOS

Notas: 4 campos contemplados en recursos contingentes para prospectiva 2019-2033.

22


22



85.3

32.4 9.9

217.9

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0




Millo

nes

de m

illone

s de

pie

s cú

bico

sRecursos por

descubrir

141.5

76.4

65% No Convencional

35% Convencional



23


23

23RECURSO EN EL SUBSUELO: RECURSOS PROSPECTIVOS

23* Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Total112.8 MMMbpce

35

1,765

13,434

13,911

1,105

6,643

5,017

1,175

3,211

860

475

558

11,567

20,913

32,166

- 10,000 20,000 30,000 40,000

Cinturón Plegado de Chiapas

Plataforma de Yucatán

Veracruz

Burgos

Sabinas-Burro-Picachos

Cuencas del Sureste

Aguas Profundas

Tampico-Misantla

MMbpce

AceiteGas

Recursos prospectivos por tipo de hidrocarburo esperado

24


24

24ASIGNACIÓN DE RECURSOS PROSPECTIVOS DE GAS

* Se consideran todas las Asignaciones; las Asociaciones A1-Trion, A3-Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.

Tipo Superficie Recursos prospectivos

Km2 MMbpceMéxico 693,436 112,833PEMEX* 77,684 25,568

Contratos 87,038 12,180Estado 615,752 75,085

Actualmente, PEMEX tiene en Asignaciones*:

• 23% de los recursos prospectivos nacionales• 24% gas (30,692 MMMpc)• 76% aceite (19,430 MMb)

Los Contratos petroleros concentran el:


Está en áreas del Estado, por asignar:


25


25

* Inversión en millones de dólares (mmUSD). No considera pagos de deuda ni de otras obligaciones contractuales.Fuente: Estimaciones del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de CNH. El dato de 2019 es observado a mayo de 2019

INVERSIONES REQUERIDAS* (millones de dólares)

Producción de gas natural (mmpcd)

Prospectiva con nuevas rondas

25PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL - POTENCIAL

26


26

26COSTOS DE PRODUCCIÓN ESTIMADOS POR REGIÓN

Gas Asociado Aguas Someras[< 1 Usd/Mpc]

Gas Asociado Aguas Profundas

[~1.5 Usd/Mpc]

Gas Seco Convencional[~4 Usd/Mpc]

Gas Asociado Terrestre No Convencional

[~2 Usd/Mpc] Gas Seco Aguas Profundas

[>5 Usd/Mpc]

Gas Seco Convencional[~2 Usd/Mpc]

27


27

27RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PRODUCCIÓN NACIONAL

1. Promover nuevas inversiones en áreas de gas natural no adjudicadas• Alto potencial de gas en recursos no convencionales

2. Intensificar inversiones en áreas de gas natural de PEMEX• Pemex mantiene los derechos en 99 Asignaciones de Exploración y 271 de EyE.

• Las inversiones de proyectos de gas compiten en rentabilidad con los de petróleo.• Aprovechar la infraestructura de gas natural existente

• Instalaciones de recolección• 9 centros de proceso

3. Impulsar las cadenas productivas del gas natural• El gas de importación es gas seco y no contiene precursores petroquímicos

4. Incentivos Fiscales• Ajustar regalía aplicable a gas natural (Contratos) y los derechos a la producción de gas natural (Pemex)• Permitir la deducción inmediata de inversiones en proyectos de gas natural, para efectos de ISR.

5. Almacenamiento de gas• De 20 a 30 días de consumo con base en prácticas de países europeos• Almacenamiento a través de Certificados de Reserva (Probadas Desarrolladas)

üSubsidiaria de gas natural

üAsociaciones

gob.mx/CNHhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx

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