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Bilbao, 31 de octubre de 2014
Propuestas para la reindustrialización en España
Una hoja de ruta para el sector empresarial
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0 20 40 60
45
0
30
15
60 PIB per capita
(miles USD)
Índice de Competitividad Industrial
Existe una robusta correlación analítica entre competitividad industrial
y creación de riqueza
(1): Dólares US constantes 2005; Países con PIB per cápita por debajo de 50.000 dólares año; R2 del 62,7%
(2): United Nations Industrial Development Organization Competitive Industrial Performance Index (Rango 0-54)
Fuente: OECD y The World Bank; análisis Deloitte
0,61
Correlación
Riqueza y competitividad industrial
(datos de 2010)
(1)
(2)
- 3 -
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España presenta un gap relevante con los países de referencia en peso industrial
en la economía y en competitividad
(1): Media top 10 países del GCI (2012-2013)
(2): Posición ranking GCI
Fuente: World Economic Forum; análisis Deloitte
124129
147
100 24
Media
Top 10(1)
Ranking de
competitividad(2) 36 6 1
Industrialización y competitividad de la economía
(Peso del PIB Industrial sobre el total; España = 100; Ranking GCI)
Top 10
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La productividad del empleo ha mejorado durante la crisis, pero sigue existiendo
un reto de mejora de la eficiencia
Fuente: OECD, Labour Productivity Statistics; análisis Deloitte
2004 2006 2008 2010 2012 2014
125
120
115
110
105
100
0
2004 2006 2008 2010 2012 2014
116
114
112
110
108
106
104
102
100
0
Evolución del PIB por hora trabajada
(2005=100)
Evolución del Coste Laboral Unitario
(2005=100)
+7,2
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2005 2012
PIB p/c
(USD 2005)
GCI
(Ranking)
% PIB
industrial
25.904
28
16,3
24.817
36
15,8
1.087
(-4,2%)
8
0,5
(-3,1%)
La crisis financiera y económica ha supuesto un deterioro adicional de la
competitividad industrial de España
Fuente: INE, OECD, GCI, Eurostat; análisis Deloitte
Es necesaria una reindustrialización competitiva de la economía española
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El tejido industrial español se compone en un 90% de pymes
Nota 1: datos agregados de los sectores de minería, electricidad, agua y residuos y manufacturing
Fuente: Eurostat (muestra de 28 países); análisis Deloitte
España ocupa el
puesto 23 en el
ranking europeo de
empresas
industriales por
tamaño
Con un número
medio de 10
empleados por
empresa
10,000
Nº Empleados (miles)
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Nº Empresas (miles)
500 400 300 200 100 0
República Checa
Italia
España
Francia Polonia
Reino Unido
Alemania
Países con un tamaño de empresa superior a España Países con un tamaño de empresa inferior a España Tamaño = nº medio de empleados por empresa
Tamaño medio de las empresas del sector industrial por país
(datos de 2012, nº empleados)
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4,4%
3,6% 3,4% 3,4%
3,0% 3,0% 2,8%
2,3% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0%
1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,5%
1,3% 1,3%
0,0%
El I+D continúa siendo la asignatura pendiente de la economía española
Fuente: OECD; análisis Deloitte
Gasto en I+D
(% del PIB; 2011)
78% 69% 68% 77% 66% 68% 70% 65% 68% 61% 76% 63% 63% 47% 52% 72% 52% 53% 55% 34%
x Porcentaje del Gasto total en I+D financiado por empresas privadas
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La reindustrialización de España requiere hacer frente a cinco grandes retos
Reto
Competitividad
Posicionamiento
Eficiencia del talento
I+D operativo
Focalización
1
2
3
4
5
Dó
nd
e
co
mp
eti
r
Có
mo
ga
na
r
Elegir en qué industrias competir
Superar las limitaciones estructurales de
las Pymes
Mejorar la eficiencia del talento a través de
la capacitación
Hacer más eficiente la capacidad de gasto
en I+D de las empresas
Centrarse en las actividades donde España
puede competir
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¿Dónde competir?
Contamos con industrias autóctonas que generan un elevado
valor añadido y tienen un peso relevante a nivel europeo
Fuente: MINETUR, datos de peso del sector en la EU de 2011; análisis Deloitte
Contribución y peso relativo por sub-industria
(2012)
35
0
25
0
12 11 9 8 2
45
30
10 13
40
20
15
7 6 1
Confección
Pasta papelera y papel
Caucho y plásticos
Artes gráficas y reprod. sop. grabados
Peso del sector España / EU
(%)
Va
lor
Añ
ad
ido
/ C
ifra
To
tal d
e n
eg
oc
ios
(%)
Juegos y juguetes Joyería y bisutería
Muebles
Calzado
Minerales no metálicos
Bebidas
Productos metálicos
Productos de minerales no metálicos
Textil
Alimentación
Tamaño = Peso del sector sobre la Industria (%)
1. POSICIONAMIENTO
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¿Dónde competir?
Enfoque en industrias autóctonas líderes y que anticipen
las oportunidades que presentan las macro-tendencias 1. POSICIONAMIENTO
Apostar por
industrias autóctonas
de alto valor añadido
Evolucionar la industria agroalimentaria por
su elevado efecto arrastre, su importancia a
nivel europeo y el impacto futuro de macro-
tendencias globales (rendimiento cultivos,
escasez de recursos, etc.)
1
Fomentar la industria juguetera por su
importante peso relativo en Europa (9,10% de
la producción europea) y su elevado valor
añadido
2
Mayor foco en las industrias del calzado, textil
y confección. Su peso relativo en Europa es
muy elevado (12% en el caso del calzado) y
recibirá el impacto de tendencias macro-
relevantes (obesidad, envejecimiento, etc.)
3
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¿Dónde competir?
Dentro de la actividad industrial, existen actividades de mayor valor
añadido, especialmente en la pre y post producción
Fuente: The Economist: A third industrial Revolution
Valor
añadido
Actividades Pre-
producción
(Intangible)
Producción
(Actividades
tangibles)
Post-
producción
(Intangible)
I+D
Diseño
Compras
Producción
Logística
Marketing
Servicio
Cadena de valor en los 00’s
Cadena de valor en
los años 70’s
Evolución de la cadena de valor productiva
2. FOCALIZACIÓN
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¿Dónde competir?
La industria española tiene la oportunidad de posicionarse en el
diseño industrial donde tiene ventajas competitivas 2. FOCALIZACIÓN
Apostar por las fases
de pre-producción
industrial
Desarrollo de centros de excelencia en diseño
para impresión en 3D que permitan generar
un know-how relevante en España y captar la
inversión de las grandes empresas destinada a
la fase de pre-producción
Fomentar acuerdos entre empresa privada y
centros de originación de diseño industrial
(estudios de diseño, Universidades, escuelas,
etc) que posibiliten acceder a los beneficios de
un diseño de alto valor añadido
1
2
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¿Cómo ganar?
Con un tamaño medio de 10 empleados por empresa, la dimensión
puede suponer ciertas limitaciones para competir
(1): datos agregados de los sectores de minería, electricidad, agua y residuos y manufacturing
(2): Datos de 2011
Fuente: Eurostat (muestra de 28 países); análisis Deloitte
Limitaciones derivadas
del tamaño
Dificultad de aprovechar
economías de escala
Dificultad de acceso al
crédito
Acceso a nuevas
tecnologías
Acceso a mercados
internacionales
Formación y personal
cualificado
Inversiones en
infraestructuras o
instalaciones
Inversiones en I+D
Tamaño medio de las empresas del sector industrial(1) por país
(datos de 2012, nº empleados)
56
77
91010
1112
141414141415151515
16
181919
21
23
27
3435
38
42
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X
IRL
ALE
SU
I
RU
M
AU
S
R.U
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DIN
BU
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(2)
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I
GR
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N
Media Europa
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3. COMPETITIVIDAD
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¿Cómo ganar?
Los clusters permiten superar la barrera del tamaño y acceder a
determinadas economías de escala
Fuente: Deloitte e IESE
3. COMPETITIVIDAD
Movilizar al sector privado como promotor
de las iniciativas de clusters, involucrando al
sector público en el diálogo, así como a
instituciones académicas
Fomentar el
desarrollo de clusters
Fomentar la labor del sector público como
facilitador de las condiciones en las que los
clusters puedan desarrollar todo su potencial,
rompiendo barreras regionales
1
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¿Cómo ganar?
La falta de ajuste entre formación y necesidades de las empresas
supone un reto adicional agravado por la elevada tasa de paro
Fuente: Datos EPA TII 2014 (INE), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Tasa de paro actual 24%
Tasa de paro juvenil 50%
Millones de parados con estudios superiores 1,2
Porcentaje de alumnos se decantan por la FP frente al
58% de media Europea 32%
4. TALENTO
1.570
9.555
Nº Empresas
colaboradoras 2014
Nº Alumnos
Matriculados 2014
Penetración de los programas
de Formación Dual Principales cifras del desempleo en España
Crecimiento
2013/2014 206% 126%
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¿Cómo ganar?
Fomentar las empresas como motor de la formación profesional y
capacitación de los trabajadores
Fuente: Deloitte e IESE
4. TALENTO
Proactividad de la
empresa privada en la
capacitación de los
trabajadores
Mayor involucración de la empresa privada en
los distintos programas de formación dual
existentes
Explotar la empresa como centro de
formación y poner en valor los programas de
formación interna (ej: Escuela de Café Baqué,
Escuela de Aprendices de SEAT, Renault
Consulting, etc.)
1
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¿Cómo ganar?
El aumento de la eficiencia e impacto del gasto en I+D en la
economía es una asignatura pendiente de la industria española
(1): GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D) at constant prices (US Dollar, Millions, 2005)
(2): Patentes solicitadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes
Fuente: The World Economic Forum, Global Competitive Index 2014-2015, OECD
Principales datos de
posicionamiento de España en I+D
(GCI 2014-2015)
Gasto Medio en I+D por patente
(OECD, datos 2011)
20
10
5
35
15
50.000 10.000 5.000
0
15.000 45.000 0
GE
RD
/Nú
me
ro d
e p
ate
nte
s
España
Número de patentes PCT
Patentes solicitadas por
millón de habitantes 28º
Calidad de las instituciones de I+D
Ranking
Inversión privada en I+D
Colaboración Industria –
Universidad en I+D
Capacidad de Innovación
37º
52º
57º
60º
5. I+D
(2)
(1)
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¿Cómo ganar?
I+D colaborativo e impulsado por las empresas 5. I+D
Fomento de
estrategias de
innovación
colaborativa
Aumento de la colaboración entre empresa
privada y agentes relacionados con el I+D
(Universidades, centros tecnológicos, etc.) para
la ejecución de proyectos específicos
Establecimiento de alianzas con terceros
complementarios para compartir gastos de
I+D
Desarrollo de estrategias de innovación
abierta involucrando a distintos agentes de
la cadena de valor (proveedores,
distribuidores, clientes, etc.)
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En resumen, es posible hacer frente al reto de la industrialización a través de
medidas concretas y accionables por las empresas
5 Respuestas 5 Retos
Clusterización para ganar eficiencias de escala
Enfoque en industrias autóctonas líderes y que
anticipen macro-tendencias
Empresas como motor de la formación profesional
I+D colaborativo e impulsado por las empresas
Mayor foco en actividades de pre y post
producción, especialmente en el diseño
1 Posicionamiento
2 Focalización
3 Competitividad
4 Eficiencia del talento
5 I+D operativo
Dó
nd
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Afrontar con éxito la reindustrialización requiere un cambio de actitud
en el sector empresarial
La
reindustrialización
de España es una
posibilidad real…
…pero requiere un
cambio de actitud
Proactividad
Oportunidad
Cooperación
1
2
3
El sector privado empresarial tiene que actuar
ya, acompañando a las grandes reformas
estructurales en marcha
La disrupción tecnológica que se está
produciendo representa una oportunidad muy
relevante para el sector industrial español
Es imprescindible afrontar el reto de forma
colaborativa. El tamaño de nuestras empresas
no puede suponer un freno
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