Bilbao, 31 de octubre de 2014

Propuestas para la reindustrialización en España

Una hoja de ruta para el sector empresarial

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.L.

0 20 40 60

45

0

30

15

60 PIB per capita

(miles USD)

Índice de Competitividad Industrial

Existe una robusta correlación analítica entre competitividad industrial

y creación de riqueza

(1): Dólares US constantes 2005; Países con PIB per cápita por debajo de 50.000 dólares año; R2 del 62,7%

(2): United Nations Industrial Development Organization Competitive Industrial Performance Index (Rango 0-54)

Fuente: OECD y The World Bank; análisis Deloitte

0,61

Correlación

Riqueza y competitividad industrial

(datos de 2010)

(1)

(2)

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España presenta un gap relevante con los países de referencia en peso industrial

en la economía y en competitividad

(1): Media top 10 países del GCI (2012-2013)

(2): Posición ranking GCI

Fuente: World Economic Forum; análisis Deloitte

124129

147

100 24

Media

Top 10(1)

Ranking de

competitividad(2) 36 6 1

Industrialización y competitividad de la economía

(Peso del PIB Industrial sobre el total; España = 100; Ranking GCI)

Top 10

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La productividad del empleo ha mejorado durante la crisis, pero sigue existiendo

un reto de mejora de la eficiencia

Fuente: OECD, Labour Productivity Statistics; análisis Deloitte

2004 2006 2008 2010 2012 2014

125

120

115

110

105

100

0

2004 2006 2008 2010 2012 2014

116

114

112

110

108

106

104

102

100

0

Evolución del PIB por hora trabajada

(2005=100)

Evolución del Coste Laboral Unitario

(2005=100)

+7,2

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2005 2012

PIB p/c

(USD 2005)

GCI

(Ranking)

% PIB

industrial

25.904

28

16,3

24.817

36

15,8

1.087

(-4,2%)

8

0,5

(-3,1%)

La crisis financiera y económica ha supuesto un deterioro adicional de la

competitividad industrial de España

Fuente: INE, OECD, GCI, Eurostat; análisis Deloitte

Es necesaria una reindustrialización competitiva de la economía española

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El tejido industrial español se compone en un 90% de pymes

Nota 1: datos agregados de los sectores de minería, electricidad, agua y residuos y manufacturing

Fuente: Eurostat (muestra de 28 países); análisis Deloitte

España ocupa el

puesto 23 en el

ranking europeo de

empresas

industriales por

tamaño

Con un número

medio de 10

empleados por

empresa

10,000

Nº Empleados (miles)

8,000

6,000

4,000

2,000

0

Nº Empresas (miles)

500 400 300 200 100 0

República Checa

Italia

España

Francia Polonia

Reino Unido

Alemania

Países con un tamaño de empresa superior a España Países con un tamaño de empresa inferior a España Tamaño = nº medio de empleados por empresa

Tamaño medio de las empresas del sector industrial por país

(datos de 2012, nº empleados)

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4,4%

3,6% 3,4% 3,4%

3,0% 3,0% 2,8%

2,3% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0%

1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,5%

1,3% 1,3%

0,0%

El I+D continúa siendo la asignatura pendiente de la economía española

Fuente: OECD; análisis Deloitte

Gasto en I+D

(% del PIB; 2011)

78% 69% 68% 77% 66% 68% 70% 65% 68% 61% 76% 63% 63% 47% 52% 72% 52% 53% 55% 34%

x Porcentaje del Gasto total en I+D financiado por empresas privadas

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La reindustrialización de España requiere hacer frente a cinco grandes retos

Reto

Competitividad

Posicionamiento

Eficiencia del talento

I+D operativo

Focalización

1

2

3

4

5

Dó

nd

e

co

mp

eti

r

Có

mo

ga

na

r

Elegir en qué industrias competir

Superar las limitaciones estructurales de

las Pymes

Mejorar la eficiencia del talento a través de

la capacitación

Hacer más eficiente la capacidad de gasto

en I+D de las empresas

Centrarse en las actividades donde España

puede competir

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¿Dónde competir?

Contamos con industrias autóctonas que generan un elevado

valor añadido y tienen un peso relevante a nivel europeo

Fuente: MINETUR, datos de peso del sector en la EU de 2011; análisis Deloitte

Contribución y peso relativo por sub-industria

(2012)

35

0

25

0

12 11 9 8 2

45

30

10 13

40

20

15

7 6 1

Confección

Pasta papelera y papel

Caucho y plásticos

Artes gráficas y reprod. sop. grabados

Peso del sector España / EU

(%)

Va

lor

Añ

ad

ido

/ C

ifra

To

tal d

e n

eg

oc

ios

(%)

Juegos y juguetes Joyería y bisutería

Muebles

Calzado

Minerales no metálicos

Bebidas

Productos metálicos

Productos de minerales no metálicos

Textil

Alimentación

Tamaño = Peso del sector sobre la Industria (%)

1. POSICIONAMIENTO

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¿Dónde competir?

Enfoque en industrias autóctonas líderes y que anticipen

las oportunidades que presentan las macro-tendencias 1. POSICIONAMIENTO

Apostar por

industrias autóctonas

de alto valor añadido

Evolucionar la industria agroalimentaria por

su elevado efecto arrastre, su importancia a

nivel europeo y el impacto futuro de macro-

tendencias globales (rendimiento cultivos,

escasez de recursos, etc.)

1

Fomentar la industria juguetera por su

importante peso relativo en Europa (9,10% de

la producción europea) y su elevado valor

añadido

2

Mayor foco en las industrias del calzado, textil

y confección. Su peso relativo en Europa es

muy elevado (12% en el caso del calzado) y

recibirá el impacto de tendencias macro-

relevantes (obesidad, envejecimiento, etc.)

3

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¿Dónde competir?

Dentro de la actividad industrial, existen actividades de mayor valor

añadido, especialmente en la pre y post producción

Fuente: The Economist: A third industrial Revolution

Valor

añadido

Actividades Pre-

producción

(Intangible)

Producción

(Actividades

tangibles)

Post-

producción

(Intangible)

I+D

Diseño

Compras

Producción

Logística

Marketing

Servicio

Cadena de valor en los 00’s

Cadena de valor en

los años 70’s

Evolución de la cadena de valor productiva

2. FOCALIZACIÓN

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¿Dónde competir?

La industria española tiene la oportunidad de posicionarse en el

diseño industrial donde tiene ventajas competitivas 2. FOCALIZACIÓN

Apostar por las fases

de pre-producción

industrial

Desarrollo de centros de excelencia en diseño

para impresión en 3D que permitan generar

un know-how relevante en España y captar la

inversión de las grandes empresas destinada a

la fase de pre-producción

Fomentar acuerdos entre empresa privada y

centros de originación de diseño industrial

(estudios de diseño, Universidades, escuelas,

etc) que posibiliten acceder a los beneficios de

un diseño de alto valor añadido

1

2

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¿Cómo ganar?

Con un tamaño medio de 10 empleados por empresa, la dimensión

puede suponer ciertas limitaciones para competir

(1): datos agregados de los sectores de minería, electricidad, agua y residuos y manufacturing

(2): Datos de 2011

Fuente: Eurostat (muestra de 28 países); análisis Deloitte

Limitaciones derivadas

del tamaño

Dificultad de aprovechar

economías de escala

Dificultad de acceso al

crédito

Acceso a nuevas

tecnologías

Acceso a mercados

internacionales

Formación y personal

cualificado

Inversiones en

infraestructuras o

instalaciones

Inversiones en I+D

Tamaño medio de las empresas del sector industrial(1) por país

(datos de 2012, nº empleados)

56

77

91010

1112

141414141415151515

16

181919

21

23

27

3435

38

42

LU

X

IRL

ALE

SU

I

RU

M

AU

S

R.U

.

DIN

BU

L

ES

T

FIN

NO

R

PO

L

LIT

LE

T

FR

A(2

)

ES

LN

ES

P

ITA

(2)

PO

R

ES

LQ

CH

E

CH

I

GR

E

CR

O

BE

L

HO

L

SU

E

HU

N

Media Europa

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3. COMPETITIVIDAD

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¿Cómo ganar?

Los clusters permiten superar la barrera del tamaño y acceder a

determinadas economías de escala

Fuente: Deloitte e IESE

3. COMPETITIVIDAD

Movilizar al sector privado como promotor

de las iniciativas de clusters, involucrando al

sector público en el diálogo, así como a

instituciones académicas

Fomentar el

desarrollo de clusters

Fomentar la labor del sector público como

facilitador de las condiciones en las que los

clusters puedan desarrollar todo su potencial,

rompiendo barreras regionales

1

2

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¿Cómo ganar?

La falta de ajuste entre formación y necesidades de las empresas

supone un reto adicional agravado por la elevada tasa de paro

Fuente: Datos EPA TII 2014 (INE), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Tasa de paro actual 24%

Tasa de paro juvenil 50%

Millones de parados con estudios superiores 1,2

Porcentaje de alumnos se decantan por la FP frente al

58% de media Europea 32%

4. TALENTO

1.570

9.555

Nº Empresas

colaboradoras 2014

Nº Alumnos

Matriculados 2014

Penetración de los programas

de Formación Dual Principales cifras del desempleo en España

Crecimiento

2013/2014 206% 126%

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¿Cómo ganar?

Fomentar las empresas como motor de la formación profesional y

capacitación de los trabajadores

Fuente: Deloitte e IESE

4. TALENTO

Proactividad de la

empresa privada en la

capacitación de los

trabajadores

Mayor involucración de la empresa privada en

los distintos programas de formación dual

existentes

Explotar la empresa como centro de

formación y poner en valor los programas de

formación interna (ej: Escuela de Café Baqué,

Escuela de Aprendices de SEAT, Renault

Consulting, etc.)

1

2

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¿Cómo ganar?

El aumento de la eficiencia e impacto del gasto en I+D en la

economía es una asignatura pendiente de la industria española

(1): GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D) at constant prices (US Dollar, Millions, 2005)

(2): Patentes solicitadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes

Fuente: The World Economic Forum, Global Competitive Index 2014-2015, OECD

Principales datos de

posicionamiento de España en I+D

(GCI 2014-2015)

Gasto Medio en I+D por patente

(OECD, datos 2011)

20

10

5

35

15

50.000 10.000 5.000

0

15.000 45.000 0

GE

RD

/Nú

me

ro d

e p

ate

nte

s

España

Número de patentes PCT

Patentes solicitadas por

millón de habitantes 28º

Calidad de las instituciones de I+D

Ranking

Inversión privada en I+D

Colaboración Industria –

Universidad en I+D

Capacidad de Innovación

37º

52º

57º

60º

5. I+D

(2)

(1)

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¿Cómo ganar?

I+D colaborativo e impulsado por las empresas 5. I+D

Fomento de

estrategias de

innovación

colaborativa

Aumento de la colaboración entre empresa

privada y agentes relacionados con el I+D

(Universidades, centros tecnológicos, etc.) para

la ejecución de proyectos específicos

Establecimiento de alianzas con terceros

complementarios para compartir gastos de

I+D

Desarrollo de estrategias de innovación

abierta involucrando a distintos agentes de

la cadena de valor (proveedores,

distribuidores, clientes, etc.)

1

2

3

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En resumen, es posible hacer frente al reto de la industrialización a través de

medidas concretas y accionables por las empresas

5 Respuestas 5 Retos

Clusterización para ganar eficiencias de escala

Enfoque en industrias autóctonas líderes y que

anticipen macro-tendencias

Empresas como motor de la formación profesional

I+D colaborativo e impulsado por las empresas

Mayor foco en actividades de pre y post

producción, especialmente en el diseño

1 Posicionamiento

2 Focalización

3 Competitividad

4 Eficiencia del talento

5 I+D operativo

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Afrontar con éxito la reindustrialización requiere un cambio de actitud

en el sector empresarial

La

reindustrialización

de España es una

posibilidad real…

…pero requiere un

cambio de actitud

Proactividad

Oportunidad

Cooperación

1

2

3

El sector privado empresarial tiene que actuar

ya, acompañando a las grandes reformas

estructurales en marcha

La disrupción tecnológica que se está

produciendo representa una oportunidad muy

relevante para el sector industrial español

Es imprescindible afrontar el reto de forma

colaborativa. El tamaño de nuestras empresas

no puede suponer un freno