presentación informe tecnocom 2011
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Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
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Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2011 Álvaro Martín, Afi Madrid. 1 de diciembre de 2011
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Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
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Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
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Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
de texto”
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Octubre ‘10 Septiembre ‘10 Diciembre’10 Enero ‘11 Febrero ‘11 Noviembre’10
• Cielo (antes Visanet)
compra una
participación en Oi
Paggo
• El Banco de México
emite una circular que
protege a los titulares
de las tarjetas de
crédito
• Las entidades deben cumplir
con el estándar PCI DSS
• Telefónica y MasterCard
crean una JV para ofrecer
soluciones financieras a
través del móvil en LatAm
• IFC invierte 3 M USD en
Yellow Pepper
• Tecnocom adquiere el
80% de Procecard
• Visa Europe se compromete
con la UE a reducir las tasas
multilaterales de intercambio
de las operaciones con
tarjeta débito
• El Banco Central de
Brasil establece que los
cajeros corresponsales
pueden intermediar en
la solicitud de tarjetas
Novedades en los medios de pago 2011 (i)
Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
de texto”
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Abril ‘11 Marzo ‘11 Junio ’11 Julio ‘11 Ago. – Sep. ‘11 Mayo’11
• Tecnocom firma una
alianza estratégica con
Credibanco,
administradora del
sistema de pagos
colombiano
• Google anuncia la
billetera electrónica
Google Wallet
• PayPal anuncia un nuevo
sistema de pagos NFC de
teléfono a teléfono
• Facebook obliga a los
desarrolladores de juegos a
utilizar “Facebook credits”
• Bradesco, Banco do
Brasil y Caixa lanzan la
bandera “Elo”
• Visa invierte en Square
• Rêv Worldwide lanza en
España “Rêv MasterCard
Prepago” e “Internet Rêv
MasterCard Prepago”,
tarjetas prepago sin
vinculación con una cuenta
bancaria
• Tecnocom y Evendor
acuerdan la distribución de
soluciones probabilísticas de
detención, prevención,
gestión y control de fraude
para centros procesadores
de pagos
Novedades en los medios de pago 2011 (ii)
Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
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Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
Utiliza
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La visión del sector (i)
• Aproximación cualitativa:
• entrevistas personales
• contactos telefónicos
• cuestionarios
• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República
Dominicana y España
• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la
regulación, los nuevos productos y entrantes
Entrevistas con los principales ejecutivos del sector
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La visión del sector (ii)
Dinamismo
Negocio
emisor
• Falta de previsibilidad
• Necesidad de adoptar
nueva cultura
Negocio
adquisición
Procesadoras
Programas
fidelización
Panorama
actual
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La visión del sector (iii)
Dinamismo
Negocio
emisor
• Falta de previsibilidad
• Necesidad de adoptar
nueva cultura
• España
- Flexibilidad pago
a crédito
- Revolución del
pago revolvente
• América Latina
- Pago a crédito
- Prepago
- Particularidades
Negocio
adquisición
Procesadoras
Programas
fidelización
Panorama
actual
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La visión del sector (iv)
Dinamismo
Negocio
emisor
• Falta de previsibilidad
• Necesidad de adoptar
nueva cultura
• España
- Flexibilidad pago
a crédito
- Revolución del
pago revolvente
• América Latina
- Pago a crédito
- Prepago
- Particularidades
• Cash-back
• Tarjetas affinity
vs. programas
de puntos
Programas
fidelización
Negocio
adquisición
Procesadoras
Panorama
actual
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La visión del sector (v)
Dinamismo
Negocio
emisor
• Falta de previsibilidad
• Necesidad de adoptar
nueva cultura
• España
- Flexibilidad pago
a crédito
- Revolución del
pago revolvente
• América Latina
- Pago a crédito
- Prepago
- Particularidades
• Cash-back
• Tarjetas affinity
vs. programas
de puntos
Programas
fidelización
Negocio
adquisición
• Reducción de
márgenes
• Clave en
industrias
customer centric
• Dependiendo del
entorno
- Nuevas redes
- Externalización
Procesadoras
Panorama
actual
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La visión del sector (vi)
Dinamismo
Negocio
emisor
Panorama
actual
• Falta de previsibilidad
• Necesidad de adoptar
nueva cultura
• España
- Flexibilidad pago
a crédito
- Revolución del
pago revolvente
• América Latina
- Pago a crédito
- Prepago
- Particularidades
• Cash-back
• Tarjetas affinity
vs. programas
de puntos
Programas
fidelización
Negocio
adquisición
• Reducción de
márgenes
• Clave en
industrias
customer centric
• Dependiendo del
entorno
- Nuevas redes
- Externalización
Procesadoras
• Licencias SEPA
- ¿Integraciones y
concentraciones
en Europa?
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La visión del sector (vii)
España
• Recargo por pago con tarjeta (necesidad de transponer la normativa europea)
• Posible limitación de las tasas de intercambio → ¿arbitraje regulatorio?
América Latina
• Introducción EMV
• Limitación de comisiones y tasas de intercambio en Colombia
• Mínimo de 1,5% de amortización mensual de crédito en México
• Liberalización del mercado y posible creación de medio para no bancarizados en Brasil
Fuerte influencia de la regulación en el sector
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La visión del sector (viii)
¿Qué novedades encontramos en el mercado de los medios de pago?
Ecosistemas de medios de pago
Fuente: Francisco Castells, DG Medios de Pago BBVA
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Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
Utiliza
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El sector en cifras (i)
Cambios producidos
• Caída acusada de los cheques
• Transferencias de crédito ganan cuota de
mercado
• Tarjetas de pago han ido en aumento
• Uso incipiente de los débitos directos
Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina
Valor de las operaciones de pago en América Latina en
2005 y 2010, por instrumento, miles de millones USD
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (ii)
• Caída acusada de los cheques
• Tarjetas siguen siendo el instrumento favorito
• Transferencias de crédito ganan cuota de mercado
• Consecuencia de mejora de oferta de productos y de redes de adquisición
Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel
Número de operaciones de pago en América Latina, millones
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (iii)
• Los medios de pago electrónico ganan
cuota frente a los instrumentos de papel
• Los pagos crecen menos en España que
en América Latina
Redistribución de instrumentos en el mercado español
Valor de las operaciones de pago en España en 2005 y
2010, por instrumento, miles de millones EUR
Fuente: bancos centrales y superintendencias de
bancos
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El sector en cifras (iv)
• Buen comportamiento de la economía y del sector minorista
• Incremento de la renta disponible en los segmentos de población C y D
• Medio de pago más seguro que los medios de pago basados en papel
• Expansión de la infraestructura física de los puntos de acceso (cajeros y POS)
Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito
Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes
Débito Crédito
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (v)
Importante desarrollo de las transferencias de crédito (ACH)
Transferencias de crédito interbancario, 2010
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (vi)
• Interoperabilidad limitada (ACH)
• Alta concentración de entidades financieras
Transferencias intrabancarias superan a interbancarias
Número total y proporción de transferencias de crédito interbancarias e intrabancarias, 2010
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (vii)
Débitos directos (domiciliaciones) todavía incipientes fuera de España
Débitos directos, 2010
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (viii)
Mejora de la infraestructura de adquisición
Número de terminales por cada millón de habitantes
Cajeros automáticos POS
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (ix)
• Incremento del número de PC y de los
accesos de banda ancha
• Mejora de la disposición a realizar
compras online
• Mejoras en la seguridad y su percepción
(Verified by Visa y MasterCard
SecureCode)
• Crecimiento de las compras de productos
en webs internacionales (México)
• Nuevos modelos de comercio online
El comercio electrónico crece a pesar del entorno económico negativo
Comercio electrónico, millones USD
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
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Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
Utiliza
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Al detalle: Pagos móviles (i)
• Remotos: emplean alguno de los canales de la infraestructura de
telecomunicaciones móviles
• En proximidad: el pago se realiza con presencia física del cliente en el comercio o
ante un POS debidamente preparado
Gran foco de innovación en medios de pago
Clasificación básica de los pagos móviles
Fuente: elaboración propia
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Al detalle: Pagos móviles (ii)
Se espera un crecimiento del valor de las operaciones y de los usuarios
Estimación del número de usuarios y
operaciones
Fuente: elaboración propia a partir de diversas
predicciones de mercado
•Países en desarrollo y emergentes:
• Se prevé que crezcan rápidamente,
particularmente los pagos remotos
•Europa y EEUU:
• Se realizarán más pagos móviles a
corto plazo, dado el alto nivel de
bancarización y mayor sofisticación
en el uso de medios de pago
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Al detalle: Pagos móviles (iii)
Mayores innovaciones en los extremos de la cadena de valor
Integración del móvil en la cadena de valor de los medios de pago
Fuente: elaboración propia
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Al detalle: Pagos móviles (iv)
Nuevos entrantes en el mercado de pagos móviles
Modelos de cooperación entre operadores y entidades financieras
en esquemas de pagos móviles remotos
Fuente: Afi (2009)
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Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
Utiliza
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Demanda de los medios de pago (i)
• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI)
• Población general, entre 18 y 65 años
• Ámbito geográfico:
• Brasil
• Chile
• Colombia
• México
• Perú
• República Dominicana
• España
• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800)
• Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis
Metodología
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Demanda de los medios de pago (ii)
Bancarización como proxy de formalidad financiera
Población bancarizada vs. no bancarizada por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (iii)
La disponibilidad de tarjetas entre la población varía sensiblemente
Población con tarjetas de pago, por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (iv)
Variables que influyen en la formalidad financiera en cada país
Fuente: elaboración propia a partir
de investigación
Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país
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Demanda de los medios de pago (v)
Los no bancarizados no creen necesitar tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Motivos para no tener tarjeta de crédito
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Demanda de los medios de pago (vi)
Crédito mensual y débito son los medios usados frecuentemente
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Frecuencia de uso de los medios de pago electrónicos (diaria, semanal y
mensualmente)
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nivel de lista”
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los diferntes niveles
de texto”
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Demanda de los medios de pago (vii)
Demanda incipiente de pagos móviles, con posibilidades de desarrollo
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Valoración de la posibilidad de realizar pagos mediante el teléfono móvil
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los diferntes niveles
de texto”
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Subtítulo, max 2 líneas
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Demanda de los medios de pago (viii)
Conveniencia como factor clave para los más interesados en pago móvil
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Percepción de la conveniencia
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nivel de lista”
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los diferntes niveles
de texto”
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Demanda de los medios de pago (ix)
La percepción de seguridad varía entre los más interesados y el resto
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Percepción de la seguridad
Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
de texto”
Título, max 3 líneas
Subtítulo, max 2 líneas
Insertar Lugar y Fecha:
1.Haz clic en "Insertar"/
"Encabezado y Pie de Página"
2.Escribe texto en
“Lugar. Fecha (00.00.00)”
3.Haz clic en "Aplicar a todas"
Demanda de los medios de pago (x)
La compra por Internet es ya una realidad entre la población internauta
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Población que ha realizado compras al menos en una ocasión a través de Internet
vs población que no ha usado Internet para este fin
Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
de texto”
Título, max 3 líneas
Subtítulo, max 2 líneas
Insertar Lugar y Fecha:
1.Haz clic en "Insertar"/
"Encabezado y Pie de Página"
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“Lugar. Fecha (00.00.00)”
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Demanda de los medios de pago (xi)
Las tarjetas de crédito son el medio más usado en compras por Internet
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Medios de pago usados para realizar compras por Internet
Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
de texto”
Título, max 3 líneas
Subtítulo, max 2 líneas
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"Encabezado y Pie de Página"
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“Lugar. Fecha (00.00.00)”
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Demanda de los medios de pago (xii)
Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago a crédito (tarjetas)
Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
de texto”
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Subtítulo, max 2 líneas
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"Encabezado y Pie de Página"
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Demanda de los medios de pago (xiii)
• Penetración de medios de pago
electrónicos (65 puntos)
• Uso mensual de medios de pago
electrónicos (25 puntos)
• Pago móvil (5 puntos)
• Compra online (5 puntos)
El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos
Indicador Tecnocom de demanda de medios
de pago electrónicos
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
de texto”
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"Encabezado y Pie de Página"
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Lugar. Fecha (00.00.00)
Contacto: Álvaro Martín Enríquez
email: amartin@afi.es
tel. 915 200 100
Proyectando juntos el futuro
www.tecnocom.es
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