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UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, A.C.eros, A.C.--CNPRCNPR
El SECTOR MEXICANO DE EDULCORANTES El SECTOR MEXICANO DE EDULCORANTES Y ENERGIA, EL PAPEL DE LA CAY ENERGIA, EL PAPEL DE LA CAÑÑA DE A DE AZUCAR DE CARA AL 2008 Y MAS ALLAAZUCAR DE CARA AL 2008 Y MAS ALLA
Ing. Carlos Blackaller AyalaPresidente
Unión Nacional de Cañeros, A. C. – CNPRwww.caneros.org.mx
Foro: Alternativas de Solución TLCAN-2008 06 Diciembre 2007
Cámara de DiputadosPalacio Legislativo de San Lázaro
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.C.A.C.--CNPRCNPR 2
Agroindustria Mexicana de la CaAgroindustria Mexicana de la Cañña de Aza de Azúúcarcar
• Aspectos Sociales•Estados Productores de Caña 15•Municipios 227•Población Con Influencia 12 million•Ingenios Operando 57•Empleos Directos 440 K•Empleos Indirectos 2.0 million•Contribución PIB 0.4%
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 3
Agroindustria Mexicana de la CaAgroindustria Mexicana de la Cañña de Aza de Azúúcarcar
Socioeconomicos - ProducciónAreaCultivada 756 K has30% RiegoArea Cosechada 675 K hasCaña @50 MTAzúcar @5.5 MT*Caña / Ha. 72 - 77*Azúcar / Ha 8.1 – 8.5
*Porcentaje Nacional
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 4
Mapa GeogrMapa Geográáfico fico de de LocalizaciLocalizacióónn
Total: 57 Ingenios Operando
15 Estados
55’’314,081314,081 TonsTons. De Az. De Azúúcar car producidas en 2006/2007producidas en 2006/2007
Veracruz 22 ;
Jalisco 6;
San Luis Potosí 4;
Oaxaca, Michoacán, Tabasco y Sinaloa 3 en cada uno;
Chiapas, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Morelos 2 en cada uno;
y Quintana Roo, Colima y Campeche 1 en cada Estado
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 5
Sector CaSector Caññero: ero: SocioeconomicoSocioeconomico
• Productor Individual• Porcentaje cosechado 05/06:
3-97 HasArea Ha. # Cañeros Total Has. % del Total<= 3-00 94,692 161,445 57.5%
>3-00 – 6-00 44,159 191,923 27.0%>6-00 – 9-00 12,232 87,777 7.0%>9-00 – 12-00 8,215 76,162 5.0%>12-00 – 15-00 2,305 30,292 1.5%
>15-00 3,517 107,487 2.0%165,120 655,086 100.0%
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 6
EstadisticasEstadisticasArea Cosechada 1992 Area Cosechada 1992 -- 20072007
477,
209
509,
659
491,
902
514,
471 57
7,10
6
582,
746 63
2,50
6
635,
625
611,
297
603,
453
609,
157
600,
792
608,
715 65
7,14
5
658,
776
675,
416
400,000
435,000
470,000
505,000
540,000
575,000
610,000
645,000
680,000
1991/9
2
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3
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4
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5
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7
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 7
EstadisticasEstadisticasCaCañña Procesada 1992 a Procesada 1992 -- 20072007
35,4
76
39,7
65
34,0
98
40,1
24
40,1
85 42,1
71
47,3
53
43,5
90
42,1
01 44,4
79
42,9
04
43,9
48
45,4
56
50,8
93
47,2
90 49,0
26
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1991/9
2
1992/9
3
1993/9
4
1994/9
5
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8
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0
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1
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7
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 8
EstadisticasEstadisticasAzAzúúcar producida 1970 car producida 1970 -- 20072007
3,29
0,65
0 4,07
6,70
4
3,54
9,22
0 4,27
7,84
2
4,37
7,55
4
4,54
3,94
7 5,17
4,02
7
4,69
8,91
9
4,69
6,03
2
4,92
3,63
1
4,87
2,38
8
4,92
7,57
4
5,02
4,07
8 5,79
6,43
9
5,28
2,08
8
5,31
4,08
1
2,500,000
2,850,000
3,200,000
3,550,000
3,900,000
4,250,000
4,600,000
4,950,000
5,300,000
1991/9
2
1992/9
3
1993/9
4
1994/9
5
1995/9
6
1996/9
7
1997/9
8
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1999/0
0
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1
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7
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 9
EstadisticasEstadisticasCaCañña Producida Ton/ha. 1970 a Producida Ton/ha. 1970 -- 20072007
60.8
8 62.3
7 63.4
367
.78
68.1
764
.38
62.6
867
.22
72.6
773
.16
65.4
865
.28
69.9
168
.44
70.2
768
.88
74.3
571
.91
66.3
466
.03
68.3
471
.92
74.3
478
.02
69.3
277
.99
69.6
372
.37
74.8
768
.58
68.8
773
.71
70.4
373
.15 74
.68
77.4
571
.79 72.5
9
60.00
62.00
64.00
66.00
68.00
70.00
72.00
74.00
76.00
78.00
80.00
1969/7
0
1970/7
1
1971/7
2
1972/7
3
1973/7
4
1974/7
5
1975/7
6
1976/7
7
1977/7
8
1978/7
9
1979/8
0
1980/8
1
1981/8
2
1982/8
3
1983/8
4
1984/8
5
1985/8
6
1986/8
7
1987/8
8
1988/8
9
1989/9
0
1990/9
1
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2
1992/9
3
1993/9
4
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5
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6
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8
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1999/0
0
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1
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2
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5
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7
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 10
EstadisticasEstadisticasAzAzúúcar Producida Ton/HA. 1970 car Producida Ton/HA. 1970 -- 20072007
5,48
1 5,74
45,
701 5,88
75,
923
5,66
8 5,86
0 6,11
2 6,40
16,
223
5,43
85,
388
5,89
0 6,09
86,
159
6,23
06,
796
6,49
96,
398
6,44
76,
216
6,89
56,
896
7,99
97,
215
8,31
57,
585 7,79
78,
180
7,39
3 7,68
28,
159
7,99
9 8,20
28,
254
8,82
18,
018
7,86
8
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
1969/7
0
1970/7
1
1971/7
2
1972/7
3
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4
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5
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8
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9
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0
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1
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2
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3
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4
1984/8
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6
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7
1987/8
8
1988/8
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1989/9
0
1990/9
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1994/9
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7
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8
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9
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0
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1
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3
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7
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 11
EstadisticasEstadisticasAceite quemado por tonelada de CaAceite quemado por tonelada de Cañña 1992 a 1992 -- 20072007
23.1
7
17.7
4
18.2
8 19.3
1
16.8
7
16.8
5
15.5
8
13.9
7 14.8
3
12.9
3
11.3
7
11.7
7
10.7
0
8.51
7.96
7.63
5.00
7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
1991/9
2
1992/9
3
1993/9
4
1994/9
5
1995/9
6
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7
1997/9
8
1998/9
9
1999/0
0
2000/0
1
2001/0
2
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3
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4
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5
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6
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7
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 12
LegislaciLegislacióónn y y ProgramaPrograma Especial Especial parapara la la CaCaññaa de de AzAzúúcarcar en Mexicoen Mexico
• Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
• Fundamentos:•Comite Nacional (Gobierno, Cañeros, Industria)•Programa Nacional•Promueve R y D•Contratos y Pago•Organizaciones de Cañeros (National and Local)•Solución de Controversias
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 13
ProgramaPrograma NacionalNacional de la de la AgroindustriaAgroindustriaAzucareraAzucarera (PRONAC)(PRONAC)
• Acciones estratégicas para incrementar la Producción, Producción y Competitividad
• Instaurar una política Comercial Adecuada• Incrementar la producción de caña • Incrementar la producción de azúcar y producir el etanol como
combustibles• Promover la inversión para generar empleos
• Para ser gradualmente desarrollados• 2007-2012
• Gobierno, Productores cañeros e industriales cañeros
• Compromisos e involucramiento
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 14
Programa NacionalPrograma Nacional de lade la Agroindustria Agroindustria AzucareraAzucarera (PRONAC)(PRONAC)
Metas Metas y y RetosRetos• El Desarrollo de una eficiente y rentable
Agroindustria Azucarera, Capaz de Proveer:• Capaz de abastecer el Mercado Interno • Abastecimiento regular y consistente para
comercializar en:•TLCAN•IMMEX•OTRAS EXPORTACIONES• Procesar Etanol
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 15
Programa NacionalPrograma Nacional de lade la Agroindustria Agroindustria AzucareraAzucarera (PRONAC) (PRONAC)
• Azúcar (2012)• Mejora en los campos y la calidad de la caña para
movernos de 47.3 (promedio de los últimos 6 ) a 54.3 millones de caña annual.
• Mejorar eficiencias en los ingenios para movernos de 5.2 (promedio de los últimos 6 años ) a 6.3 millones de Toneladas de azúcar.
• Ethanol (2012) (Más de una alternativa podrá ser encontradacomo una nueva agroindustria.)
• 6.5 millones de toneladas de caña de azúcar• Produccion de etanol para 2012: 500,000 m3• Estimado una sustitución por 35% MTBE.
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 16
TLCAN TLCAN –– DOS MERCADOS POR ATENDERDOS MERCADOS POR ATENDERMERCADO MERCADO MEXICANO DEL AZUCARMEXICANO DEL AZUCAR
4,3214,104 4,210 4,251 4,2774,845 4,890 5,234 5,123 5,308 5,374
5,743
4,5024,9805,139
4,657 4,656 4,878 4,830 4,885 5,233 5,266
559977
-37-131724 451 263 104 337
-24 -293
-1,000
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CONSUMPTION PRODUCTION NET IMPORTS
Mile
s de
Ton
s
SOURCE: USDA / ERS / CNPR
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 17
TLCAN TLCAN –– DOS MERCADOS POR ATENDERDOS MERCADOS POR ATENDEREL MERCADO DEL AZUCAR EN E.U.A.EL MERCADO DEL AZUCAR EN E.U.A.
Mile
s de
Ton
s.
6,273
7,372
1,240
2,747
1,698
8,6908,109 8,200 8,371 8,473 8,479 8,296 8,058 8,205 8,495 8,635
6,1086,801 7,093
7,673 7,4356,698
7,144 7,3336,678
2,1731,682 1,351 1,282 1,229 1,185 1,346
2,800
-1,000
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CONSUMPTION PRODUCTION NET IMPORTS
FUENTE: USDA / ERS
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 18
MAS ALLA DEL TLCAN 2008 MAS ALLA DEL TLCAN 2008 E.U.A.E.U.A.-- MEXICO EL MERCADO MIXTO DEL AZUCARMEXICO EL MERCADO MIXTO DEL AZUCAR
Mile
s de
Ton
s.
10,610
12,313
2,877 2,635
1,642
13,141
12,212 12,411 12,622 12,749 12,799 12,94813,439 13,617
13,942 14,064
12,638
11,507
12,42112,31312,02911,528
12,32911,75011,939
1,782 1,521 1,243 1,425 1,318942
2,6683,144
-1,000
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CONSUMPTION PRODUCTION NET IMPORTS
FUENTE: USDA / ERS / CNPR
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 19
CUADRO COMPARATIVO DEL SECTOR AZUCARERO DE CUADRO COMPARATIVO DEL SECTOR AZUCARERO DE
MEXICO Y E.U.A.MEXICO Y E.U.A.
IN DEVELOPMENTEXISTINGSERVICE
2 QUALITIES, 50KG BAGMANY, ADDED VALUEPRODUCTSLIMITEDPUBLICSTATISTICAL INFOIMMEXSUGAR RE-EXPORTINDIRECT EXPORTS
ONLY ON SURPLUSSUGAR RE-EXPORTDIRECT EXPORTSSURPLUSDEFICITBALANCE
NONECCCSTOCK FINANCINGNONEEXISTINGQUOTA ALLOTMENTS
RELATIVE TO SUGAR PRICEPRICE SUPPORTCANE/BEET PRICEMEXICOUSA
IN DEVELOPMENTEXISTINGSERVICE
2 QUALITIES, 50KG BAGMANY, ADDED VALUEPRODUCTSLIMITEDPUBLICSTATISTICAL INFOIMMEXSUGAR RE-EXPORTINDIRECT EXPORTS
ONLY ON SURPLUSSUGAR RE-EXPORTDIRECT EXPORTSSURPLUSDEFICITBALANCE
NONECCCSTOCK FINANCINGNONEEXISTINGQUOTA ALLOTMENTS
RELATIVE TO SUGAR PRICEPRICE SUPPORTCANE/BEET PRICEMEXICOUSA
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 20
MEXICOMEXICO--EUA MERCADO MIXTOEUA MERCADO MIXTO
• Producción de azúcar más el Consumo de JMAF• Edulcorantes- Producción Total en Mercado TLCAN
• 38% JMAF DE EUA• 36% CAÑA Y REMOLACHA DE EUA• 24% AZUCAR MEXICANA• 2% JMAF MEXICANO
• Productos Sensibles para la estabilidad y el desarrollo del Mercado• EUA: OMC Cuotas, otros TLCs, asignaciones de cuotas ,
Programa de reexportacion • MEXICO: IMMEX, JMHF (+ importaciones o “M. interno”)
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 21
Bio combustibles / Bioenergeticos Bio combustibles / Bioenergeticos -- MexicoMexico
• BioEnergeticos: Leyes para Promocion y Desarrollo (Aprobado en la Cámara de Diputados)
• Comision de Bioenergeticos (Gobierno Federal)•Diversificación de Fuentes de Energía- Buscando alto impacto en el medio rural.•Presupuesto Federal – Areas estrategicas, especificas y prioritarias en Programas para investigación y desarrollo.
• SAGARPA ()•Produccion y Mercado de recursos bioenergéticos•Regulacion del uso del maíz - excedentes
• SENER •Acciones y promoción en la producción de biocombustibles, Almacenamiento, Transporte, Distribucion, Comercialización y uso eficiente.
• SEMARNAT •Regulaciones para una producción de bioenergéticos más amigable
UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR 22
Conclusiones para una integracion ExitosaConclusiones para una integracion Exitosa del del mercadomercado. .
TLCAN mercado de excedentes•Exitoso si EUA y Mexico:
•Alcanzan un entendimiento racional•Existencias bloqueadas / Reexportación de Azúcar / IMMEX – fuera del territorio del TLCAN•Balance entre las Cuotas de la OMC y otros TLCscon los excedentes y el Crecimiento Mexicanos•Proporcion de JMAF/AZUCAR, compartiendo unmercado futuro.•Producción de Etanol – un deber
•Desarrollo de Tecnologías hacia una 2da.Generación de biocombustibles•Mercado de edulcorantes una válvula deseguridad
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UniUnióón Nacional de Can Nacional de Caññeros, eros, A.CA.C..--CNPRCNPR
El SECTOR MEXICANO DE EDULCORANTES El SECTOR MEXICANO DE EDULCORANTES Y ENERGIA, EL PAPEL DE LA CAY ENERGIA, EL PAPEL DE LA CAÑÑA DE A DE AZUCAR DE CARA AL 2008 Y MAS ALLAAZUCAR DE CARA AL 2008 Y MAS ALLA
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
Ing. Carlos Blackaller AyalaPresidente
Unión Nacional de Cañeros, A. C. – CNPRwww.caneros.org.mx
Alternativas de Solución a la problemática de la Caña de Azúcar ante la Apertura Total del TLCAN
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