presentación a bolsa, resultados 1er semestre 2011-2012 9.12 mb

Agenda

Temas Destacados R. Mendiola

FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12 T. Alvarado

Resultados por Segmento

Bebidas y Alimentos R. Carvajal

Musmanni J. Sibaja

Inmobiliario S. Chavarría

Agenda de Sostenibilidad G. Sánchez

Preguntas

1

Agenda

Temas Destacados

FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12

Resultados por Segmento

Bebidas y Alimentos

Musmanni

Inmobiliario

Agenda de Sostenibilidad

Preguntas

2

Temas Destacados

3

Segmento de Bebidas y Alimentos.

Cerveza: crece vs año anterior y gana participación de mercado dentro del

canasto de bebidas con contenido alcohólico.

Resultados vs año anterior impactados por Semana Santa y Festival

Imperial 2012.

Bebidas sin contenido alcohólico y Alimentos: crecen con buen ritmo vs

AA aumentando su fortaleza en sus mercados principales.

Innovación: pilar fundamental del crecimiento.

Ejecución del Festival Imperial 2012: 24 y 25 de Marzo 2012.

Incursión en la categoría de Lácteos a partir del 16/May/12. (Alianza con

Coopeleche firma 17/Mar/12 ).

Alianza de distribución con DIAGEO (Evento subsecuente, 15/Jun/12).

Musmanni

CCR adquiere el 100% de Musmanni (20/Dic/11): Complemento al

portafolio de Alimentos y Canal para Bebidas.

Más de 300 colaboradores.

Planta de Producción (PINOVA): tecnología de vanguardia en panificación

industrial en CA.

180 puntos de ventas con presencia en todo el país (128 franquicias).

29% del mercado de panaderías en Costa Rica.

Exportaciones a Panamá, Puerto Rico y Subway Centroamérica.

4

Temas Destacados

Resultados Consolidados FIFCO

Resultados operativos en línea con año anterior: mayor utilidad bruta

compensada por mayor Gastos Operativos: no recurrentes Festival

Imperial 2012.

Utilidad Neta crecimiento relevante vs año anterior por resultados de

empresas asociadas y ganancias cambiarias.

El Segmento Inmobiliario.

Llegando al final del primer año de operación de Westin, se concluye en

su mayoría la renovación del Hotel (US$ 15.7 MM).

Menores niveles de ocupación por efecto de la renovación, con

incremento en la tarifa.

Demanda por producto residencial sigue contraída.

Proyecto Llama del Bosque, 33% vendido (total 41 lotes).

Intercambio de activos en Península Papagayo (13/Ene/12)

Agenda de Sostenibilidad

Nuevas campañas de moderación y Educalcohol Costa Rica

ISO 14001 en Planta Cristal y reciclaje a la fecha: 54.7% vs. meta: 50%

29,000 horas de voluntariado realizadas

Tercer Reporte de Sostenibilidad A+

Agenda

Temas Destacados

FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12

Resultados por Segmento

Bebidas y Alimentos

Musmanni

Inmobiliario

Agenda de Sostenibilidad

Preguntas

5

6

Estado de

Resultados

7

Estado de Resultados

FIFCO Consolidado (Millones ¢)

Variaciones vs. 2011:

Ventas Netas: Mayor volumen de cerveza, bebidas no alcohólicas, alimentos (incluyendo negocio de Musmanni), vinos,

efecto Semana Santa en todas las categorías y aumentos de precios, parcialmente compensado por menor ocupación

en el hotel como consecuencia del proceso de remodelación.

Gastos operativos: Mayor inversión en mercadeo incluyendo Festival Imperial.

Otros (Gastos) Ingresos, Neto: Ganancias cambiarias por efecto extraordinario relacionado con la liquidación de la

inversión en acciones de Península Papagayo registradas a tipos de cambio históricos e ingreso por revaluación del

colón sobre deuda en dólares; mayores utilidades en empresas asociadas y menores partidas extraordinarias no

recurrentes vs. año anterior.

Oct - Mar Oct - Mar

2012 2011 Absoluta %

Ventas Netas 176.478 159.555 16.923 10,6

Costo de Ventas 71.193 65.436 5.757 8,8

Utilidad Bruta 105.285 94.119 11.166 11,9

Gastos de Operación

Gastos de Operación 64.453 53.524 10.929 20,4

Utilidad de Operación 40.832 40.595 237 0,6

Otros Ingresos (Gastos)

Otros (Gastos) Ingresos, Neto 2.919 (4.155) 7.074 100,0

Utilidad antes de Impuesto Sobre Renta 43.751 36.440 7.311 20,1

Impuesto sobre La Renta (11.506) (12.137) 631 5,2

Interes Minoritaria (7.081) (7.022) (59) (0,8)

Utilidad Neta 25.164 17.282 7.882 45,6

Variación

8

159,555

176,478 14,064

3,968

-1,174

65

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

2010-2011 Bebidas Alimentos Inmobiliario Otras 2011-2012

+6.4%10.6%

9

94,119

105,285 10,232 1,665

-719 -12

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

2010-2011 Bebidas Alimentos Inmobiliario Otras 2011-2012

+11.9%

10

53.524

64.452

1.691 1.572

2.398

2.207 1.167 1.115

853

-75

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

2010-2011 Inflación Nuevos negocios Salarios Gasto Directo deMercadeo

HonorariosProfesionales

Alquileres Depreciaciones Otros 2011-2012

+20.4%

11

40.595 40.832 635 115

-513

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

2010-2011 Bebidas y Alimentos Inmobiliario Otros 2011-2012

0.6%

12

Variaciones vs. 2011: •Diferencial Cambiario: Efecto extraordinario relacionado con la liquidación de la inversión en acciones

de Península Papagayo registradas a tipos de cambio históricos e ingreso por revaluación del colón sobre

deuda en dólares.

•Part. de Utilidades en Cias no Cons.: Mayores utilidades en Comegua, Inceca y Barú, así como

menores perdidas en Península Papagayo (consolida tres meses en 2012 vs. seis meses en 2011).

•Otros (Gastos ) Ingresos: Menores partidas extraordinarias no recurrentes vs. AA.

Oct - Mar Oct - Mar

2012 2011 Absoluta %

Otros Ingresos (Gastos)

Ingreso (Gasto) Financiero, Neto (4,445) (4,267) (178) (4.2)

Diferencial Cambiario 3,142 530 2,612 100.0

Part. de Utilidades en Cías no Cons. 5,510 1,924 3,586 100.0

Otros (Gastos) e Ingresos (1,288) (2,341) 1,053 45.0

Total 2,919 (4,155) 7,074 100.0

Variación

13

17,282

25,164

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2010-2011 2011-2012

+45.6%

Utilidad atribuible a los accionistas de FIFCO

14

Balance

General

15

2012 2011 Var. Abs. Var. %

Efectivo y

Equivalentes

de Efectivo

44,008 54,637 (10,629) (19.5)

Cuentas x

Cobrar41,065 32,703 8,362 25.6

Inventarios 34,989 32,535 2,454 7.5

Propiedades

para la venta

Corto plazo

3,162 1,565 1,597 102.0

Otras Cuentas

de Activo

Circulante

12,964 11,309 1,655 14.6

Total Activo

Circulante136,188 132,749 3,439 2.6

Inversiones en proyectos de capital y

dividendo extraordinario pagado en

diciembre.

Crece por mayor volumen de

ventas y efecto Semana Santa.

Crece por mayor nivel de producto

terminado y la inclusión de negocio

de Musmanni

Principalmente condominios

recibidos como parte de la

transacción de intercambio de

activos de Papagayo.

Anticipos a provedores de

maquinaria y primas de seguros.

16

2012 2011 Var. Abs. Var. %

Inversiones en

asociadas41,042 48,329 (7,287) (15.1)

Inmuebles,

Planta y Equipo189,784 167,646 22,138 13.2

Activos

Intangibles55,786 42,099 13,687 32.5

Propiedades de

Inversión56,521 43,596 12,925 29.6

Otros Activos 23,321 27,118 (3,797) (14.0)

Total Activo 502,642 461,537 41,105 8.9

Disminuye por transacción de

intercambio de activos de Florida en

Península Papagayo.

Aumenta por obras en proceso y

nuevos activos, además de

incorporación del negocio de

Musmanni.

Efecto de nuevos negocios.

Registro de terreno de Península

Norte recibido como parte de la

transacción de intercambio de

activos.

Liquidación de documentos por

cobrar a Península Papagayo como

parte de la transacción de

intercambio de activos.

17

2012 2011 Var. Abs. Var. %

Documentos

por Pagar117,148 103,656 13,492 13.0

Cuentas por

Pagar21,391 18,226 3,165 17.4

Bonos por

Pagar26,502 26,380 122 0.5

Impuestos por

Pagar14,877 14,349 528 3.7

Gastos

Acumulados16,469 12,158 4,311 35.5

Otras cuentas

de Pasivo14,004 16,624 (2,620) (15.8)

Total Pasivo 210,391 191,393 18,998 9.9

Mantener similares los niveles de

endeudamiento y costo de capital

promedio ponderado.

Mayor nivel de saldos con

proveedores nacionales y del exterior

por tiempos de ejecución en compras

de materias primas.

Acumulación de cargas sociales e

Intereses sobre bonos.

Realización de Impuesto de Renta

Diferido.

18

Acumulación de utilidades neto de

traslados a Reserva Legal y pago de

Dividendos.

2012 2011 Var. Abs. Var. %

Capital en

Acciones en

Circulación

38,056 38,248 (192) (0.5)

Capital

Adicional

Pagado

54 80 (26) (32.5)

Reservas 51,823 56,730 (4,907) (8.6)

Utilidades no

Distribuidas159,601 139,333 20,268 14.5

Participaciones

no

controladoras

42,717 35,753 6,964 19.5

Total

Patrimonio292,251 270,144 22,107 8.2

Disminuye por ajuste de valuación de

asociadas por revaluación del colón.

Crece por mayor nivel de utilidades

de empresas asociadas.

Agenda

Temas Destacados

FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12

Resultados por Segmento

Bebidas y Alimentos

Musmanni

Inmobiliario

Agenda de Sostenibilidad

Preguntas

19

Informe de Gestión

Oct 2011 – Mar 2012

Florida Bebidas y Alimentos*

*Excluye negocio de Musmanni

21

Volumen Consolidado

Cajas Equivalentes

(Oct–Mar) Acumulado

vs. Año Anterior

• Lanzamiento Bohemia

• Momentum Imperial

Silver

• Imperial USA

• BAS: Lanzamiento

Premixes,

reincorporación Cuba

Libre, nueva imagen

Bamboo

• Nuevas líneas de vinos:

Palo Alto, Argento

Volumen Bebidas con

Contenido Alcohólico

-2.3%

+7.2%*

*No comparable al 100% por fecha de Semana Santa

22

Volumen Consolidado

Cajas Equivalentes

(Oct–Mar) Acumulado

Volumen No Alcohólicos

*Jugos, Néctares, Refrescos y Té

vs. Año Anterior

• Té Blanco, nuevos empaque Tropical

• Lanzamiento de SunTea en Guatemala

y El Salvador

• Relanzamiento Gatorade

• Fun-C/Néctares

+3.8% +5.5%

23

Volumen Consolidado

Toneladas

(Oct–Mar) Acumulado

vs. Año Anterior

• Innovación del

empaque “Doy Pack”

en 5.5, 29 y Galón para

Frijoles Molidos

• Relanzamiento,

reformulación y nuevo

Empaque de Salsitas.

• Innovaciones en

Ketchup con la Up Side

Down y la Sachette de

50 grs.

Volumen Alimentos

+9.9% +7.5%

Mantenemos posición de liderazgo en la mayoría de nuestros

productos, de acuerdo con las últimas mediciones según Nielsen.

24

1.1 pp

Categoría

Var. pp** vs.

Abril 2011

(Año Móvil)

-2.2 pp 0.3 pp 0.2 pp

Posición 1 1 1 1 2 2

0.3 pp

1

0.7 pp

2

Costa Rica Centroamérica

Fuente: AC Nielsen

* Categoría de cerveza dentro del canasto de bebidas con contenido alcohólico

** Puntos Porcentuales

-1.2 pp

3

Participación de Mercado

2.8 pp

1

*

25

El Festival Imperial 2012 se convierte en el evento musical más importante y

trascendente de la historia de Costa Rica

FESTIVAL IMPERIAL 2012

• Desarrollo de una plataforma comercial 360°:

• Empaques y promociones.

• Campaña en medios (TV, Radio, Prensa

y Vallas).

• 60,000 espectadores y 32 bandas.

• Más de 150 medios de comunicación.

• Redes sociales y medios digitales.

• $8,2MM de valor en Relaciones

Públicas.

• Reflejó la estrategia Triple Utilidad (3BL) de

Florida Bebidas (económica, social, y

ambiental).

26

Bavaria, la marca nacional premium de nuestro portafolio, ha desarrollado una imagen

impecable para sus consumidores:

• Remozamiento en el diseños de sus empaques que reflejan su calidad.

• Lanza una nueva campaña en medios masivos bajo el concepto “ORIGEN, MOMENTOS Y

ESTILO”. La campaña esta presente en TV, revistas, y en medios exteriores.

BAVARIA “IMPECABLE”

27

PILSEN NUEVA CAMPAÑA

Pilsen, la legendaria marca del mercado cerca de cumplir 125 años, lanza una nueva

campaña publicitaria que muestra su ACTITUD desde 1888.

• La campaña fue lanzada en TV abierta, cable, vallas y “mupies”

• Se desarrolló un programa de radio exclusivo y dedicado a exaltar los valores de “actitud” y

“masculinidad” de la marca

• Fuerte activación en el Punto de venta.

28

BEBIDAS ALCOHOLICAS SABORIZADAS

RENOVADAS

La Categoría de Bebidas Alcohólicas Saborizadas se renueva mediante diseños, promociones

y nuevos formatos innovadores:

• Bamboo renueva su imagen y lanza su nueva versión en vidrio retornable para tener mayor

penetración en el “On Premise” (establecimientos donde el consumo es dentro del local).

• Smirnoff Ice lanzó su campaña para el verano 2012 con diseños innovadores y una fuerte

activación en el punto de venta.

• La categoría apuesta a la innovación con el lanzamiento de Pre-mixes con varias

presentaciones.

29

NUEVOS EMPQUES PARA GENERAR VALOR AL CONSUMIDOR

• Desarrollo de una nueva estrategia de empaques

de generación de valor, accesibilidad y

conveniencia para el consumidor

• Lanzamiento de la presentación de 750 ml en el

“On Premise” tradicional (establecimientos donde

el consumo es dentro del local) con un 22% de

ahorro vs. la presentación popular de 350 ml.

• Se incursionó con la presentación de latas en multi-

empaques con los cuales tendremos mayor

presencia, conveniencia y precios diferenciados

por cantidad: Entre mayor cantidad más economía.

Lanzamientos que

marcan tendencias:

Té Blanco se convierte en

el sabor #1 en las

presentaciones de 500 ml

Tropical Fortalecido

Tropical marca #1 en

Costa Rica renueva su

imagen: Mayor

ergonomía, más moderna.

Siempre siendo parte

de la vida de nuestro

consumidor

ESTUDIOS

Nuestro producto fue testeado con el

consumidor excediento las

espectativas de sabor y aroma.

NUESTRO DESEMPEÑO:

Hoy Suntea es la 2ª marca en los

supermercados en Guatemala.

LA MARCA

En SUN TEA hemos juntado lo mejor de las

dos marcas: lo innovador, moderno y

divertido del té frío. Con la Tradición y alta

calidad de Kern’s.

Fortaleciendo Liderazgo Regional

Penetrar el mercado de

Guatemala y El Salvador

Continuamos invirtiendo en nuestra capacidad productiva

Nueva línea de alta

tecnología en empaque

para latas: velocidad de

800 a 1,200 latas por

minuto, y permite producir

multi-empaques (4-pack,

6-pack, 12-pack y 24-

pack).

Se instaló línea nueva

para producción de

barriles

32

Planta Cerveza

Línea de Latas

Línea de Barriles

Instalación de nueva línea

de alta velocidad Tetra Pack

Puesta en marcha nueva

línea de llenado Doy Pack

Alineación de área de

empaque de Kétchup

Inicio de construcción de

Planta de Tratamiento de

Aguas

33 Línea Ketchup

Planta Guatemala

Inicio Obras: Planta Tratamiento

(hacia agua neutral)

Línea Tetra A3 Speed

Nueva Línea Doy Pack

Planta Refrescos

Inversión de cambio de

imagen de Tropical

Nuevo Molde

Etiquetado termo-

encogible

Tapa y cuello menor

“short finish”

Importantes inversiones en

infraestructura para asegurar

sostenibilidad y crecimiento futuro

del negocio.

Incorporación del portafolio de

alimentos en Costa Rica

Diseño final de futuro centro de

distribución en el Pacífico Central

35

Camión “Dock Master”

Modificado

Compra de Camiones

Nuevas Oficinas Taller

Sistema “Push Back”

Centro de Distribución

Oeste

Cadena de Abastecimiento

Incursión en Categoría de Lácteos

Alianza con Coopeleche Luego de la firma de la alianza con Coopeleche el 17 de marzo, a partir del 16 de

mayo, formalmente incorporamos a nuestra familia los productos lácteos (leche fluida

y derivados), a través de la Alianza con Coopeleche. Nuestra empresa incorpora más

de 150 colaboradores y 3000 clientes.

37

Planta Lácteos

Incursión en Categoría de Lácteos

Nueva Alianza con Diageo

39

Diageo de Costa Rica,

S.A. HI Cuvee, S.A.

(100%)

HA&COM, Bebidas

del Mundo, S.A.

Holcom Industrial, S.A.

Vinum Aura, S.A.

(100%)

(50%) 50%

Antecedentes (1 de octubre, 2010)

Compra de HI Cuvee y Vinum

Resumen General

A partir del 1 de julio, Florida asume la operación y

administración de HA&COM Bebidas del Mundo (anteriormente

en conjunto con Diageo)

Marcas de Diageo pasan a ser marcas representadas y

distribuidas por Florida de forma exclusiva para el territorio

costarricense.

Nueva Alianza con Diageo

Nueva división en Florida

con un plan de negocios que

capitalizará en las buenas

prácticas de la empresa

Portafolio de Destilados

El camino hacia adelante…

Retos Cierre 2012

Completar el volumen planeado hacia el

cierre del año, con especial reto en la

categoría de cerveza

Completar la agenda de innovación,

particularmente en el negocio de alimentos de

Guatemala

Retos Cierre 2012

Consolidación Lácteos

La incorporación de esta nueva línea de negocio

fue exitosa, pero el reto apenas comienza, en un

contexto de alta competitividad

Integración proyectos

Vienen nuevos retos simultáneos en el

corto plazo, como la Separación de

Fuerza de Ventas (canal OFF) y la

integración del portafolio de Lácteos y

Vinos & Destilados, en nuestra

operación

Agenda

Temas Destacados

FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12

Resultados por Segmento

Bebidas y Alimentos

Musmanni

Inmobiliario

Agenda de Sostenibilidad

Preguntas

45

Pioneros en la industria de Panificación …

• 1902 - Incursión en el negocio de Pastas

• 1929 - Apertura primera Panadería

• 1988 - Se introduce el concepto de Pan fresco

en Puntos de Venta

• 1990 - Desarrollo del Concepto de Franquicias

• 1995 - Se introduce la tecnología de pan y

masas congeladas

• 2006 - Se introduce el concepto de Panadería

con Cafetería

• 2007- Separación de Pinova y Musmanni para

potenciar cada compañía.

Historia

Somos los líderes en Panificación

• Líder en panificación industrial y en

venta de pan al detalle

• Genera aproximadamente 1,600 empleos

tanto directos como indirectos

• Musmanni goza de una participación del

mercado de panaderías de 29%,

Perfil

TIENDAS:

• Se cuenta con 3 formatos de tiendas:

- propias administradas por Musmanni

- propias operadas por terceros

- franquiciadas

• 183 puntos de ventas :

- 128 Franquicias

- 31 Tiendas Propias

- 24 Puntos Calientes

• La oferta supera los 200 productos , 75 de ellos en producto Musmanni y el resto en

productos de cámaras frías, marca privada Musmanni y periódicos

• Área promedio 109M2 (desde los 60M2 hasta los 260M2), con 8 colaboradores

promedio por punto de venta

• Por el volumen, se obtienen excelentes términos de compra con los proveedores

• Se cuenta con una variedad de productos de conveniencia como embutidos, lácteos,

jugos y gaseosas , que complementan la venta de pan

• Los productos de panificación se reciben congelados en la tienda y luego se

hornean, lo que asegura su calidad y frescura.

Planta de Procesamiento

• Tecnología de vanguardia que

permite producir pan congelado, pan

pre-cocido, pan listo para consumir,

queques, repostería y pre-mezclas

• La producción se centraliza La

Uruca, donde se emplean 215

personas

• Somos el proveedor de pan para

Subway a nivel centroamericano

…próximamente Colombia

• El portafolio se ha ampliado con

productos congelados, por

ejemplo, con pizzas para venta local

y exportación. Maquilamos

productos de marca privada para

exportación

Clientes:

Nuestros Productos

Promociones y Lanzamientos

Plan de Innovaciones

• Nuevos Productos

• Arlequín

• Cangrejo de chocolate

• Pasteles

• Melcochón francés

• Pan ciabatta

• Pan de molde

• Desarrollo marca de café

Qué estamos haciendo ?

1. Fortaleciendo el equipo de trabajo.

2. Revisando y validando el modelo de Franquicias.

3. Automatizando en Tiendas y SAP en Oficinas Centrales.

4. Innovación de Procesos en Productos y en PINOVA.

5. Desarrollando planes comerciales y promocionales.

6. Continuando con la apertura de Tiendas a nivel nacional.

Agenda

Temas Destacados

FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12

Resultados por Segmento

Bebidas y Alimentos

Musmanni

Inmobiliario

Agenda de Sostenibilidad

Preguntas

54

Florida Inmobiliaria

55

Reserva Conchal S.A.

Estadística de Vuelos - Liberia

+24,8%

Se concluyó en su mayoría la remodelación del hotel, dentro de cuyo alcance se encuentra las áreas públicas, todos los restaurantes, piscina y habitaciones.

Entre los meses de julio y octubre se finalizará la remodelación de los últimos 12 bungalows.

El presupuesto total del proyecto alcanza la suma $15.8 millones.

El hotel presenta niveles de ocupación menores al año anterior resultado del proceso de cambio de operador y de la menor cantidad de habitaciones disponibles por la remodelación.

La tarifa por estancia se ha incrementado en un 11% vs. el año anterior.

57

Hotel Westin Playa Conchal:

Segmento Inmobiliario

2011-2012

La demanda por producto residencial continúa contraída. Sin embargo, se espera concluir la venta del inventario disponible (3 unidades al cierre de marzo) durante el segundo semestre del presente período fiscal.

Se continua con esfuerzos en la identificación y realización de estrategias de racionalización de los gastos de operación del resort, incluyendo sinergias con la operación del hotel.

58

Temas Relevantes:

Segmento Inmobiliario

2011-2012

59

Exclusivo desarrollo de 41 lotes con vista al campo de golf

Diseños de casas modelo elaborados por la firma Zurcher Arquitectos

Precios desde los $200,000 incluyendo membrecía del Club de Playa

10 lotes vendidos y 3 en proceso de cierre (33% del proyecto)

Llama del Bosque:

Segmento Inmobiliario

2011-2012

Florida Inmobiliaria

North Península Holding

60

En Enero se firma acuerdo con el socio mayoritario del proyecto Península Papagayo (Wings) para efectuar un intercambio de activos.

FIFCO entregó el 100% de su participación accionaria (30%) y sus documentos por cobrar a las entidades legales del proyecto y a cambio recibió:

o Parcela de mas de 300 hectáreas de concesión otorgada por el ICT

o Dos unidades residenciales dentro del complejo del Four Seasons

o 30% de participación de la Sociedad que controla la infraestructura de suministro de agua para el proyecto.

61

Temas Relevantes:

Segmento Inmobiliario

2011-2012

62

o Disminuye considerablemente los requerimientos de efectivo de corto plazo relacionados con el mantenimiento de la propiedad, y elimina efectos adversos a nivel del estado de resultados.

o Adquiere control absoluto de una parcela con un alto potencial de desarrollo inmobiliario.

o Se trabaja actualmente en la actualización del plan maestro de desarrollo que contempla las obligaciones de desarrollo adquiridas con el ICT, así como principios de sostenibilidad.

63

Con esta transacción FIFCO:

Segmento Inmobiliario

2011-2012

Agenda

Temas Destacados

FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12

Resultados por Segmento

Bebidas y Alimentos

Musmanni

Inmobiliario

Agenda de Sostenibilidad

Preguntas

64

66

Triple Utilidad

Valor económico (EVA)

Medición de valor

económico

Valor ambiental (EnVA)

Impacto neto en el medio ambiente

(+ -)

Valor social (SVA)

Impacto neto

social (+ -)

+ +

Proceso Estratégico

1. Consulta a públicos de interés

2. Planificación Estratégica

3. Definición de 12 objetivos en 3D

4. Midiendo impacto 5. Reportando el

progreso

Cada nueva empresa pasa por el proceso de definición de huellas y prioridades

1. Consulta a públicos de interés

Nov. 2011 – Ene. 2012

• Fortalezas: reciclaje, consumo

responsable y voluntariado

• Prioridades: consumo responsable,

reciclaje y agua

4,000 personas, 35 entrevistas a profundidad

Objetivos Estatégicos

Liderazgo de mercado

Aumentar ventas

Agua Neutral 2012

Carbono Neutral 2017

Cero Desechos 2011

Ambiental Social Económico

Crecimiento del EVA

Moderación

Inversión Social

Transparencia

Cultura

Talento

Seguridad

Gestión Ambiental

Logros I Semestre

Residuos Post-Industriales

• Florida Bebidad: 99.5%, 0.5% compensado

• Implementación en Reserva Conchal

• Unificación de centros de acopio Reserva Conchal y

Westin

Reciclaje:

• 2011: 44,3%

• Meta 2012: 50%

• Resultado I Sem: 54.7% (incluye efecto Semana

Santa)

• Consumo: 4,93 hl* agua / hl* producido.

• En construcción planta tratamiento en Industrias

Alimenticias Kerns.

• Inicio del proyecto cosecha de lluvia

• 777 hectáreas en Pago por Servicios Ambientales

• Primera fase acueducto Brasilito lista

* hectolitros

Cero Residuos Sólidos 2011

Agua Neutral 2012

Gestión Ambiental

Logros I Semestre

• ISO 14001 Planta Cristal y recertificación

• ISO 14001 Planta Cerveza.

• Bandera Azul Ecológica en Comunidad (4),

Refugio (3), Playa (4) y apoyo para Playa Brasilito.

• Eco-Reserva Conchal.

• Compras sostenibles (2211 proveedores y 81 en

planes 3BL-Triple Utilidad) e implementación en

Guatemala.

• Diagnóstico ambiental PINOVA y Florida

Productos Lácteos.

Certificaciones Ambientales

Carbono Neutral 2017 • Verificación huella de carbono ISO 14064.

• Piloto paneles solares.

• Piloto de biodiesel.

• Cuantificación sumidero Reserva Conchal.

• Refugio con máxima calificación.

• Estudio de biodiversidad listo y plan de

protección.

Biodiversidad

Consumo Responsable

Colaboradores y

Clientes Poblaciones

Sensibles

Moderación

Consumo Responsable

Campaña 2340

Consumo Responsable

Campaña: “Moderación Me Gusta”

En Navidad

En el Festival Imperial

Consumo Responsable

Experto Cervecero

300 colaboradores capacitados

300 más (Setiembre 2012)

Consumo Responsable

Responsabilidad en Acción

147 Clientes en línea

70 Graduados

950

“likes” en El Bartender

Consumo Responsable

Material sobre Poblaciones Sensibles

Consumo Responsable

Seguridad Vial

Tené Conciencia

Operativo Peatón: + 130 voluntarios

Clases en Escuelas: o70 voluntarios o + 2.000 niños o Kit educativo

Consumo Responsable

Inversión Social

Creación de un parque infantil en Brasilito,

Santa Cruz

Creación de 3 “skateparks” en Alajuela,

Belén y Desamparados.

Construcción de 2 casas para personas de

escasos recursos en Heredia

Miembro fundador del Banco de Alimentos

de Costa Rica

Mejoras al EBAIS de Brasilito

Mejora del acueducto de Brasilito (I Etapa)

Corredor Biológico en Planta Cristal

92% Inversión Estratégica

5,9% de la utilidad neta

Voluntariado

El voluntariado ha fortalecido nuestra relación con los

Municipios y Ministerios (Transportes y Educación),

en Costa Rica. En Guatemala con el Banco de Alimentos y

el Hospital de la Esperanza.

Limpiezas de comunidades, playas y ríos, seguridad

vial (en escuelas), armas “no gracias”, skateparks,

acueducto Brasilito, siembra de árboles, prevención de

quemaduras, altura saludable, colegios carbono

neutral, cómo hablar con los menores sobre el no

consumo de alcohol.

I Sem. 2012 61% de la meta de 48,000 horas

Negocio Target Horas Acumulado Porcentaje

Bebidas 41.450 24.915 60%

Reserva 2.820 2.414 86%

IAK 3.730 1.987 53%

Total 48.000 29.316 61%

Comunicación y Reporte

Tercer Reporte de Sostenibilidad

y el segundo A+

Campeones en Sostenibilidad

(Foro Económico Mundial)

“Business Call to Action” (ONU)

Reconocimientos nacionales

(MINAET, Cámara Comercio,

AMCHAM)

Mejor práctica ambiental

(Forum Empresa y CEMEFI)

Miembro de GRI OS (Públicos de

Interés Organizacionales)

Planes II Semestre

Dimensión ambiental

• Primera Empresa Agua Neutral de Latinoamérica

• Resultados de proyectos piloto sobre energía

renovable

Consumo responsable

• Nueva campaña de moderación

• Programa integral de “No venta a menores”

• Visita de Cerveceros de España

Inversión social:

• Lanzamiento de Empresa Social

• II Fase acueducto Brasilito, Santa Cruz

• Una Romería “Cero Desechos Sólidos”

Evolución del Modelo de Sostenibilidad

FIFCO

Producción Mercadeo

Ventas Distribución

Compras Soporte

Reducción de huellas:

Mejora de procesos productivos

Mejora de productos

1

Evolución del Modelo de Sostenibilidad

FIFCO

Producción Mercadeo

Ventas Distribución

Compras Soporte

Transferencia a la cadena de valor:

Proveedores

Clientes

2

Proveedor

Producción Mercadeo

Ventas Distribución

Compras Soporte

Cliente

Producción Mercadeo

Ventas Distribución

Compras Soporte

Evolución del Modelo de Sostenibilidad

FIFCO

Producción Mercadeo

Ventas Distribución

Compras Soporte

Creación de valor social y ambiental

Inversión Social - Alianzas

Nuevos modelos de negocio

3

Proveedor

Producción Mercadeo

Ventas Distribución

Compras Soporte

Cliente

Producción Mercadeo

Ventas Distribución

Compras Soporte

ONG Comunidad

Agenda

Temas Destacados

FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12

Resultados por Segmento

Bebidas y Alimentos

Musmanni

Inmobiliario

Agenda de Sostenibilidad

Preguntas

87

Muchas Gracias!