presentación a bolsa, resultados 1er semestre 2011-2012 9.12 mb
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Agenda
Temas Destacados R. Mendiola
FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12 T. Alvarado
Resultados por Segmento
Bebidas y Alimentos R. Carvajal
Musmanni J. Sibaja
Inmobiliario S. Chavarría
Agenda de Sostenibilidad G. Sánchez
Preguntas
1
Agenda
Temas Destacados
FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12
Resultados por Segmento
Bebidas y Alimentos
Musmanni
Inmobiliario
Agenda de Sostenibilidad
Preguntas
2
Temas Destacados
3
Segmento de Bebidas y Alimentos.
Cerveza: crece vs año anterior y gana participación de mercado dentro del
canasto de bebidas con contenido alcohólico.
Resultados vs año anterior impactados por Semana Santa y Festival
Imperial 2012.
Bebidas sin contenido alcohólico y Alimentos: crecen con buen ritmo vs
AA aumentando su fortaleza en sus mercados principales.
Innovación: pilar fundamental del crecimiento.
Ejecución del Festival Imperial 2012: 24 y 25 de Marzo 2012.
Incursión en la categoría de Lácteos a partir del 16/May/12. (Alianza con
Coopeleche firma 17/Mar/12 ).
Alianza de distribución con DIAGEO (Evento subsecuente, 15/Jun/12).
Musmanni
CCR adquiere el 100% de Musmanni (20/Dic/11): Complemento al
portafolio de Alimentos y Canal para Bebidas.
Más de 300 colaboradores.
Planta de Producción (PINOVA): tecnología de vanguardia en panificación
industrial en CA.
180 puntos de ventas con presencia en todo el país (128 franquicias).
29% del mercado de panaderías en Costa Rica.
Exportaciones a Panamá, Puerto Rico y Subway Centroamérica.
4
Temas Destacados
Resultados Consolidados FIFCO
Resultados operativos en línea con año anterior: mayor utilidad bruta
compensada por mayor Gastos Operativos: no recurrentes Festival
Imperial 2012.
Utilidad Neta crecimiento relevante vs año anterior por resultados de
empresas asociadas y ganancias cambiarias.
El Segmento Inmobiliario.
Llegando al final del primer año de operación de Westin, se concluye en
su mayoría la renovación del Hotel (US$ 15.7 MM).
Menores niveles de ocupación por efecto de la renovación, con
incremento en la tarifa.
Demanda por producto residencial sigue contraída.
Proyecto Llama del Bosque, 33% vendido (total 41 lotes).
Intercambio de activos en Península Papagayo (13/Ene/12)
Agenda de Sostenibilidad
Nuevas campañas de moderación y Educalcohol Costa Rica
ISO 14001 en Planta Cristal y reciclaje a la fecha: 54.7% vs. meta: 50%
29,000 horas de voluntariado realizadas
Tercer Reporte de Sostenibilidad A+
Agenda
Temas Destacados
FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12
Resultados por Segmento
Bebidas y Alimentos
Musmanni
Inmobiliario
Agenda de Sostenibilidad
Preguntas
5
6
Estado de
Resultados
7
Estado de Resultados
FIFCO Consolidado (Millones ¢)
Variaciones vs. 2011:
Ventas Netas: Mayor volumen de cerveza, bebidas no alcohólicas, alimentos (incluyendo negocio de Musmanni), vinos,
efecto Semana Santa en todas las categorías y aumentos de precios, parcialmente compensado por menor ocupación
en el hotel como consecuencia del proceso de remodelación.
Gastos operativos: Mayor inversión en mercadeo incluyendo Festival Imperial.
Otros (Gastos) Ingresos, Neto: Ganancias cambiarias por efecto extraordinario relacionado con la liquidación de la
inversión en acciones de Península Papagayo registradas a tipos de cambio históricos e ingreso por revaluación del
colón sobre deuda en dólares; mayores utilidades en empresas asociadas y menores partidas extraordinarias no
recurrentes vs. año anterior.
Oct - Mar Oct - Mar
2012 2011 Absoluta %
Ventas Netas 176.478 159.555 16.923 10,6
Costo de Ventas 71.193 65.436 5.757 8,8
Utilidad Bruta 105.285 94.119 11.166 11,9
Gastos de Operación
Gastos de Operación 64.453 53.524 10.929 20,4
Utilidad de Operación 40.832 40.595 237 0,6
Otros Ingresos (Gastos)
Otros (Gastos) Ingresos, Neto 2.919 (4.155) 7.074 100,0
Utilidad antes de Impuesto Sobre Renta 43.751 36.440 7.311 20,1
Impuesto sobre La Renta (11.506) (12.137) 631 5,2
Interes Minoritaria (7.081) (7.022) (59) (0,8)
Utilidad Neta 25.164 17.282 7.882 45,6
Variación
8
159,555
176,478 14,064
3,968
-1,174
65
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
2010-2011 Bebidas Alimentos Inmobiliario Otras 2011-2012
+6.4%10.6%
9
94,119
105,285 10,232 1,665
-719 -12
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
95,000
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
2010-2011 Bebidas Alimentos Inmobiliario Otras 2011-2012
+11.9%
10
53.524
64.452
1.691 1.572
2.398
2.207 1.167 1.115
853
-75
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
2010-2011 Inflación Nuevos negocios Salarios Gasto Directo deMercadeo
HonorariosProfesionales
Alquileres Depreciaciones Otros 2011-2012
+20.4%
11
40.595 40.832 635 115
-513
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
2010-2011 Bebidas y Alimentos Inmobiliario Otros 2011-2012
0.6%
12
Variaciones vs. 2011: •Diferencial Cambiario: Efecto extraordinario relacionado con la liquidación de la inversión en acciones
de Península Papagayo registradas a tipos de cambio históricos e ingreso por revaluación del colón sobre
deuda en dólares.
•Part. de Utilidades en Cias no Cons.: Mayores utilidades en Comegua, Inceca y Barú, así como
menores perdidas en Península Papagayo (consolida tres meses en 2012 vs. seis meses en 2011).
•Otros (Gastos ) Ingresos: Menores partidas extraordinarias no recurrentes vs. AA.
Oct - Mar Oct - Mar
2012 2011 Absoluta %
Otros Ingresos (Gastos)
Ingreso (Gasto) Financiero, Neto (4,445) (4,267) (178) (4.2)
Diferencial Cambiario 3,142 530 2,612 100.0
Part. de Utilidades en Cías no Cons. 5,510 1,924 3,586 100.0
Otros (Gastos) e Ingresos (1,288) (2,341) 1,053 45.0
Total 2,919 (4,155) 7,074 100.0
Variación
13
17,282
25,164
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2010-2011 2011-2012
+45.6%
Utilidad atribuible a los accionistas de FIFCO
14
Balance
General
15
2012 2011 Var. Abs. Var. %
Efectivo y
Equivalentes
de Efectivo
44,008 54,637 (10,629) (19.5)
Cuentas x
Cobrar41,065 32,703 8,362 25.6
Inventarios 34,989 32,535 2,454 7.5
Propiedades
para la venta
Corto plazo
3,162 1,565 1,597 102.0
Otras Cuentas
de Activo
Circulante
12,964 11,309 1,655 14.6
Total Activo
Circulante136,188 132,749 3,439 2.6
Inversiones en proyectos de capital y
dividendo extraordinario pagado en
diciembre.
Crece por mayor volumen de
ventas y efecto Semana Santa.
Crece por mayor nivel de producto
terminado y la inclusión de negocio
de Musmanni
Principalmente condominios
recibidos como parte de la
transacción de intercambio de
activos de Papagayo.
Anticipos a provedores de
maquinaria y primas de seguros.
16
2012 2011 Var. Abs. Var. %
Inversiones en
asociadas41,042 48,329 (7,287) (15.1)
Inmuebles,
Planta y Equipo189,784 167,646 22,138 13.2
Activos
Intangibles55,786 42,099 13,687 32.5
Propiedades de
Inversión56,521 43,596 12,925 29.6
Otros Activos 23,321 27,118 (3,797) (14.0)
Total Activo 502,642 461,537 41,105 8.9
Disminuye por transacción de
intercambio de activos de Florida en
Península Papagayo.
Aumenta por obras en proceso y
nuevos activos, además de
incorporación del negocio de
Musmanni.
Efecto de nuevos negocios.
Registro de terreno de Península
Norte recibido como parte de la
transacción de intercambio de
activos.
Liquidación de documentos por
cobrar a Península Papagayo como
parte de la transacción de
intercambio de activos.
17
2012 2011 Var. Abs. Var. %
Documentos
por Pagar117,148 103,656 13,492 13.0
Cuentas por
Pagar21,391 18,226 3,165 17.4
Bonos por
Pagar26,502 26,380 122 0.5
Impuestos por
Pagar14,877 14,349 528 3.7
Gastos
Acumulados16,469 12,158 4,311 35.5
Otras cuentas
de Pasivo14,004 16,624 (2,620) (15.8)
Total Pasivo 210,391 191,393 18,998 9.9
Mantener similares los niveles de
endeudamiento y costo de capital
promedio ponderado.
Mayor nivel de saldos con
proveedores nacionales y del exterior
por tiempos de ejecución en compras
de materias primas.
Acumulación de cargas sociales e
Intereses sobre bonos.
Realización de Impuesto de Renta
Diferido.
18
Acumulación de utilidades neto de
traslados a Reserva Legal y pago de
Dividendos.
2012 2011 Var. Abs. Var. %
Capital en
Acciones en
Circulación
38,056 38,248 (192) (0.5)
Capital
Adicional
Pagado
54 80 (26) (32.5)
Reservas 51,823 56,730 (4,907) (8.6)
Utilidades no
Distribuidas159,601 139,333 20,268 14.5
Participaciones
no
controladoras
42,717 35,753 6,964 19.5
Total
Patrimonio292,251 270,144 22,107 8.2
Disminuye por ajuste de valuación de
asociadas por revaluación del colón.
Crece por mayor nivel de utilidades
de empresas asociadas.
Agenda
Temas Destacados
FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12
Resultados por Segmento
Bebidas y Alimentos
Musmanni
Inmobiliario
Agenda de Sostenibilidad
Preguntas
19
Informe de Gestión
Oct 2011 – Mar 2012
Florida Bebidas y Alimentos*
*Excluye negocio de Musmanni
21
Volumen Consolidado
Cajas Equivalentes
(Oct–Mar) Acumulado
vs. Año Anterior
• Lanzamiento Bohemia
• Momentum Imperial
Silver
• Imperial USA
• BAS: Lanzamiento
Premixes,
reincorporación Cuba
Libre, nueva imagen
Bamboo
• Nuevas líneas de vinos:
Palo Alto, Argento
Volumen Bebidas con
Contenido Alcohólico
-2.3%
+7.2%*
*No comparable al 100% por fecha de Semana Santa
22
Volumen Consolidado
Cajas Equivalentes
(Oct–Mar) Acumulado
Volumen No Alcohólicos
*Jugos, Néctares, Refrescos y Té
vs. Año Anterior
• Té Blanco, nuevos empaque Tropical
• Lanzamiento de SunTea en Guatemala
y El Salvador
• Relanzamiento Gatorade
• Fun-C/Néctares
+3.8% +5.5%
23
Volumen Consolidado
Toneladas
(Oct–Mar) Acumulado
vs. Año Anterior
• Innovación del
empaque “Doy Pack”
en 5.5, 29 y Galón para
Frijoles Molidos
• Relanzamiento,
reformulación y nuevo
Empaque de Salsitas.
• Innovaciones en
Ketchup con la Up Side
Down y la Sachette de
50 grs.
Volumen Alimentos
+9.9% +7.5%
Mantenemos posición de liderazgo en la mayoría de nuestros
productos, de acuerdo con las últimas mediciones según Nielsen.
24
1.1 pp
Categoría
Var. pp** vs.
Abril 2011
(Año Móvil)
-2.2 pp 0.3 pp 0.2 pp
Posición 1 1 1 1 2 2
0.3 pp
1
0.7 pp
2
Costa Rica Centroamérica
Fuente: AC Nielsen
* Categoría de cerveza dentro del canasto de bebidas con contenido alcohólico
** Puntos Porcentuales
-1.2 pp
3
Participación de Mercado
2.8 pp
1
*
25
El Festival Imperial 2012 se convierte en el evento musical más importante y
trascendente de la historia de Costa Rica
FESTIVAL IMPERIAL 2012
• Desarrollo de una plataforma comercial 360°:
• Empaques y promociones.
• Campaña en medios (TV, Radio, Prensa
y Vallas).
• 60,000 espectadores y 32 bandas.
• Más de 150 medios de comunicación.
• Redes sociales y medios digitales.
• $8,2MM de valor en Relaciones
Públicas.
• Reflejó la estrategia Triple Utilidad (3BL) de
Florida Bebidas (económica, social, y
ambiental).
26
Bavaria, la marca nacional premium de nuestro portafolio, ha desarrollado una imagen
impecable para sus consumidores:
• Remozamiento en el diseños de sus empaques que reflejan su calidad.
• Lanza una nueva campaña en medios masivos bajo el concepto “ORIGEN, MOMENTOS Y
ESTILO”. La campaña esta presente en TV, revistas, y en medios exteriores.
BAVARIA “IMPECABLE”
27
PILSEN NUEVA CAMPAÑA
Pilsen, la legendaria marca del mercado cerca de cumplir 125 años, lanza una nueva
campaña publicitaria que muestra su ACTITUD desde 1888.
• La campaña fue lanzada en TV abierta, cable, vallas y “mupies”
• Se desarrolló un programa de radio exclusivo y dedicado a exaltar los valores de “actitud” y
“masculinidad” de la marca
• Fuerte activación en el Punto de venta.
28
BEBIDAS ALCOHOLICAS SABORIZADAS
RENOVADAS
La Categoría de Bebidas Alcohólicas Saborizadas se renueva mediante diseños, promociones
y nuevos formatos innovadores:
• Bamboo renueva su imagen y lanza su nueva versión en vidrio retornable para tener mayor
penetración en el “On Premise” (establecimientos donde el consumo es dentro del local).
• Smirnoff Ice lanzó su campaña para el verano 2012 con diseños innovadores y una fuerte
activación en el punto de venta.
• La categoría apuesta a la innovación con el lanzamiento de Pre-mixes con varias
presentaciones.
29
NUEVOS EMPQUES PARA GENERAR VALOR AL CONSUMIDOR
• Desarrollo de una nueva estrategia de empaques
de generación de valor, accesibilidad y
conveniencia para el consumidor
• Lanzamiento de la presentación de 750 ml en el
“On Premise” tradicional (establecimientos donde
el consumo es dentro del local) con un 22% de
ahorro vs. la presentación popular de 350 ml.
• Se incursionó con la presentación de latas en multi-
empaques con los cuales tendremos mayor
presencia, conveniencia y precios diferenciados
por cantidad: Entre mayor cantidad más economía.
Lanzamientos que
marcan tendencias:
Té Blanco se convierte en
el sabor #1 en las
presentaciones de 500 ml
Tropical Fortalecido
Tropical marca #1 en
Costa Rica renueva su
imagen: Mayor
ergonomía, más moderna.
Siempre siendo parte
de la vida de nuestro
consumidor
ESTUDIOS
Nuestro producto fue testeado con el
consumidor excediento las
espectativas de sabor y aroma.
NUESTRO DESEMPEÑO:
Hoy Suntea es la 2ª marca en los
supermercados en Guatemala.
LA MARCA
En SUN TEA hemos juntado lo mejor de las
dos marcas: lo innovador, moderno y
divertido del té frío. Con la Tradición y alta
calidad de Kern’s.
Fortaleciendo Liderazgo Regional
Penetrar el mercado de
Guatemala y El Salvador
Continuamos invirtiendo en nuestra capacidad productiva
Nueva línea de alta
tecnología en empaque
para latas: velocidad de
800 a 1,200 latas por
minuto, y permite producir
multi-empaques (4-pack,
6-pack, 12-pack y 24-
pack).
Se instaló línea nueva
para producción de
barriles
32
Planta Cerveza
Línea de Latas
Línea de Barriles
Instalación de nueva línea
de alta velocidad Tetra Pack
Puesta en marcha nueva
línea de llenado Doy Pack
Alineación de área de
empaque de Kétchup
Inicio de construcción de
Planta de Tratamiento de
Aguas
33 Línea Ketchup
Planta Guatemala
Inicio Obras: Planta Tratamiento
(hacia agua neutral)
Línea Tetra A3 Speed
Nueva Línea Doy Pack
Planta Refrescos
Inversión de cambio de
imagen de Tropical
Nuevo Molde
Etiquetado termo-
encogible
Tapa y cuello menor
“short finish”
Importantes inversiones en
infraestructura para asegurar
sostenibilidad y crecimiento futuro
del negocio.
Incorporación del portafolio de
alimentos en Costa Rica
Diseño final de futuro centro de
distribución en el Pacífico Central
35
Camión “Dock Master”
Modificado
Compra de Camiones
Nuevas Oficinas Taller
Sistema “Push Back”
Centro de Distribución
Oeste
Cadena de Abastecimiento
Incursión en Categoría de Lácteos
Alianza con Coopeleche Luego de la firma de la alianza con Coopeleche el 17 de marzo, a partir del 16 de
mayo, formalmente incorporamos a nuestra familia los productos lácteos (leche fluida
y derivados), a través de la Alianza con Coopeleche. Nuestra empresa incorpora más
de 150 colaboradores y 3000 clientes.
37
Planta Lácteos
Incursión en Categoría de Lácteos
Nueva Alianza con Diageo
39
Diageo de Costa Rica,
S.A. HI Cuvee, S.A.
(100%)
HA&COM, Bebidas
del Mundo, S.A.
Holcom Industrial, S.A.
Vinum Aura, S.A.
(100%)
(50%) 50%
Antecedentes (1 de octubre, 2010)
Compra de HI Cuvee y Vinum
Resumen General
A partir del 1 de julio, Florida asume la operación y
administración de HA&COM Bebidas del Mundo (anteriormente
en conjunto con Diageo)
Marcas de Diageo pasan a ser marcas representadas y
distribuidas por Florida de forma exclusiva para el territorio
costarricense.
Nueva Alianza con Diageo
Nueva división en Florida
con un plan de negocios que
capitalizará en las buenas
prácticas de la empresa
Portafolio de Destilados
El camino hacia adelante…
Retos Cierre 2012
Completar el volumen planeado hacia el
cierre del año, con especial reto en la
categoría de cerveza
Completar la agenda de innovación,
particularmente en el negocio de alimentos de
Guatemala
Retos Cierre 2012
Consolidación Lácteos
La incorporación de esta nueva línea de negocio
fue exitosa, pero el reto apenas comienza, en un
contexto de alta competitividad
Integración proyectos
Vienen nuevos retos simultáneos en el
corto plazo, como la Separación de
Fuerza de Ventas (canal OFF) y la
integración del portafolio de Lácteos y
Vinos & Destilados, en nuestra
operación
Agenda
Temas Destacados
FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12
Resultados por Segmento
Bebidas y Alimentos
Musmanni
Inmobiliario
Agenda de Sostenibilidad
Preguntas
45
Pioneros en la industria de Panificación …
• 1902 - Incursión en el negocio de Pastas
• 1929 - Apertura primera Panadería
• 1988 - Se introduce el concepto de Pan fresco
en Puntos de Venta
• 1990 - Desarrollo del Concepto de Franquicias
• 1995 - Se introduce la tecnología de pan y
masas congeladas
• 2006 - Se introduce el concepto de Panadería
con Cafetería
• 2007- Separación de Pinova y Musmanni para
potenciar cada compañía.
Historia
Somos los líderes en Panificación
• Líder en panificación industrial y en
venta de pan al detalle
• Genera aproximadamente 1,600 empleos
tanto directos como indirectos
• Musmanni goza de una participación del
mercado de panaderías de 29%,
Perfil
TIENDAS:
• Se cuenta con 3 formatos de tiendas:
- propias administradas por Musmanni
- propias operadas por terceros
- franquiciadas
• 183 puntos de ventas :
- 128 Franquicias
- 31 Tiendas Propias
- 24 Puntos Calientes
• La oferta supera los 200 productos , 75 de ellos en producto Musmanni y el resto en
productos de cámaras frías, marca privada Musmanni y periódicos
• Área promedio 109M2 (desde los 60M2 hasta los 260M2), con 8 colaboradores
promedio por punto de venta
• Por el volumen, se obtienen excelentes términos de compra con los proveedores
• Se cuenta con una variedad de productos de conveniencia como embutidos, lácteos,
jugos y gaseosas , que complementan la venta de pan
• Los productos de panificación se reciben congelados en la tienda y luego se
hornean, lo que asegura su calidad y frescura.
Planta de Procesamiento
• Tecnología de vanguardia que
permite producir pan congelado, pan
pre-cocido, pan listo para consumir,
queques, repostería y pre-mezclas
• La producción se centraliza La
Uruca, donde se emplean 215
personas
• Somos el proveedor de pan para
Subway a nivel centroamericano
…próximamente Colombia
• El portafolio se ha ampliado con
productos congelados, por
ejemplo, con pizzas para venta local
y exportación. Maquilamos
productos de marca privada para
exportación
Clientes:
Nuestros Productos
Promociones y Lanzamientos
Plan de Innovaciones
• Nuevos Productos
• Arlequín
• Cangrejo de chocolate
• Pasteles
• Melcochón francés
• Pan ciabatta
• Pan de molde
• Desarrollo marca de café
Qué estamos haciendo ?
1. Fortaleciendo el equipo de trabajo.
2. Revisando y validando el modelo de Franquicias.
3. Automatizando en Tiendas y SAP en Oficinas Centrales.
4. Innovación de Procesos en Productos y en PINOVA.
5. Desarrollando planes comerciales y promocionales.
6. Continuando con la apertura de Tiendas a nivel nacional.
Agenda
Temas Destacados
FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12
Resultados por Segmento
Bebidas y Alimentos
Musmanni
Inmobiliario
Agenda de Sostenibilidad
Preguntas
54
Florida Inmobiliaria
55
Reserva Conchal S.A.
Estadística de Vuelos - Liberia
+24,8%
Se concluyó en su mayoría la remodelación del hotel, dentro de cuyo alcance se encuentra las áreas públicas, todos los restaurantes, piscina y habitaciones.
Entre los meses de julio y octubre se finalizará la remodelación de los últimos 12 bungalows.
El presupuesto total del proyecto alcanza la suma $15.8 millones.
El hotel presenta niveles de ocupación menores al año anterior resultado del proceso de cambio de operador y de la menor cantidad de habitaciones disponibles por la remodelación.
La tarifa por estancia se ha incrementado en un 11% vs. el año anterior.
57
Hotel Westin Playa Conchal:
Segmento Inmobiliario
2011-2012
La demanda por producto residencial continúa contraída. Sin embargo, se espera concluir la venta del inventario disponible (3 unidades al cierre de marzo) durante el segundo semestre del presente período fiscal.
Se continua con esfuerzos en la identificación y realización de estrategias de racionalización de los gastos de operación del resort, incluyendo sinergias con la operación del hotel.
58
Temas Relevantes:
Segmento Inmobiliario
2011-2012
59
Exclusivo desarrollo de 41 lotes con vista al campo de golf
Diseños de casas modelo elaborados por la firma Zurcher Arquitectos
Precios desde los $200,000 incluyendo membrecía del Club de Playa
10 lotes vendidos y 3 en proceso de cierre (33% del proyecto)
Llama del Bosque:
Segmento Inmobiliario
2011-2012
Florida Inmobiliaria
North Península Holding
60
En Enero se firma acuerdo con el socio mayoritario del proyecto Península Papagayo (Wings) para efectuar un intercambio de activos.
FIFCO entregó el 100% de su participación accionaria (30%) y sus documentos por cobrar a las entidades legales del proyecto y a cambio recibió:
o Parcela de mas de 300 hectáreas de concesión otorgada por el ICT
o Dos unidades residenciales dentro del complejo del Four Seasons
o 30% de participación de la Sociedad que controla la infraestructura de suministro de agua para el proyecto.
61
Temas Relevantes:
Segmento Inmobiliario
2011-2012
62
o Disminuye considerablemente los requerimientos de efectivo de corto plazo relacionados con el mantenimiento de la propiedad, y elimina efectos adversos a nivel del estado de resultados.
o Adquiere control absoluto de una parcela con un alto potencial de desarrollo inmobiliario.
o Se trabaja actualmente en la actualización del plan maestro de desarrollo que contempla las obligaciones de desarrollo adquiridas con el ICT, así como principios de sostenibilidad.
63
Con esta transacción FIFCO:
Segmento Inmobiliario
2011-2012
Agenda
Temas Destacados
FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12
Resultados por Segmento
Bebidas y Alimentos
Musmanni
Inmobiliario
Agenda de Sostenibilidad
Preguntas
64
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Triple Utilidad
Valor económico (EVA)
Medición de valor
económico
Valor ambiental (EnVA)
Impacto neto en el medio ambiente
(+ -)
Valor social (SVA)
Impacto neto
social (+ -)
+ +
Proceso Estratégico
1. Consulta a públicos de interés
2. Planificación Estratégica
3. Definición de 12 objetivos en 3D
4. Midiendo impacto 5. Reportando el
progreso
Cada nueva empresa pasa por el proceso de definición de huellas y prioridades
1. Consulta a públicos de interés
Nov. 2011 – Ene. 2012
• Fortalezas: reciclaje, consumo
responsable y voluntariado
• Prioridades: consumo responsable,
reciclaje y agua
4,000 personas, 35 entrevistas a profundidad
Objetivos Estatégicos
Liderazgo de mercado
Aumentar ventas
Agua Neutral 2012
Carbono Neutral 2017
Cero Desechos 2011
Ambiental Social Económico
Crecimiento del EVA
Moderación
Inversión Social
Transparencia
Cultura
Talento
Seguridad
Gestión Ambiental
Logros I Semestre
Residuos Post-Industriales
• Florida Bebidad: 99.5%, 0.5% compensado
• Implementación en Reserva Conchal
• Unificación de centros de acopio Reserva Conchal y
Westin
Reciclaje:
• 2011: 44,3%
• Meta 2012: 50%
• Resultado I Sem: 54.7% (incluye efecto Semana
Santa)
• Consumo: 4,93 hl* agua / hl* producido.
• En construcción planta tratamiento en Industrias
Alimenticias Kerns.
• Inicio del proyecto cosecha de lluvia
• 777 hectáreas en Pago por Servicios Ambientales
• Primera fase acueducto Brasilito lista
* hectolitros
Cero Residuos Sólidos 2011
Agua Neutral 2012
Gestión Ambiental
Logros I Semestre
• ISO 14001 Planta Cristal y recertificación
• ISO 14001 Planta Cerveza.
• Bandera Azul Ecológica en Comunidad (4),
Refugio (3), Playa (4) y apoyo para Playa Brasilito.
• Eco-Reserva Conchal.
• Compras sostenibles (2211 proveedores y 81 en
planes 3BL-Triple Utilidad) e implementación en
Guatemala.
• Diagnóstico ambiental PINOVA y Florida
Productos Lácteos.
Certificaciones Ambientales
Carbono Neutral 2017 • Verificación huella de carbono ISO 14064.
• Piloto paneles solares.
• Piloto de biodiesel.
• Cuantificación sumidero Reserva Conchal.
• Refugio con máxima calificación.
• Estudio de biodiversidad listo y plan de
protección.
Biodiversidad
Consumo Responsable
Colaboradores y
Clientes Poblaciones
Sensibles
Moderación
Consumo Responsable
Campaña 2340
Consumo Responsable
Campaña: “Moderación Me Gusta”
En Navidad
En el Festival Imperial
Consumo Responsable
Experto Cervecero
300 colaboradores capacitados
300 más (Setiembre 2012)
Consumo Responsable
Responsabilidad en Acción
147 Clientes en línea
70 Graduados
950
“likes” en El Bartender
Consumo Responsable
Material sobre Poblaciones Sensibles
Consumo Responsable
Seguridad Vial
Tené Conciencia
Operativo Peatón: + 130 voluntarios
Clases en Escuelas: o70 voluntarios o + 2.000 niños o Kit educativo
Consumo Responsable
Inversión Social
Creación de un parque infantil en Brasilito,
Santa Cruz
Creación de 3 “skateparks” en Alajuela,
Belén y Desamparados.
Construcción de 2 casas para personas de
escasos recursos en Heredia
Miembro fundador del Banco de Alimentos
de Costa Rica
Mejoras al EBAIS de Brasilito
Mejora del acueducto de Brasilito (I Etapa)
Corredor Biológico en Planta Cristal
92% Inversión Estratégica
5,9% de la utilidad neta
Voluntariado
El voluntariado ha fortalecido nuestra relación con los
Municipios y Ministerios (Transportes y Educación),
en Costa Rica. En Guatemala con el Banco de Alimentos y
el Hospital de la Esperanza.
Limpiezas de comunidades, playas y ríos, seguridad
vial (en escuelas), armas “no gracias”, skateparks,
acueducto Brasilito, siembra de árboles, prevención de
quemaduras, altura saludable, colegios carbono
neutral, cómo hablar con los menores sobre el no
consumo de alcohol.
I Sem. 2012 61% de la meta de 48,000 horas
Negocio Target Horas Acumulado Porcentaje
Bebidas 41.450 24.915 60%
Reserva 2.820 2.414 86%
IAK 3.730 1.987 53%
Total 48.000 29.316 61%
Comunicación y Reporte
Tercer Reporte de Sostenibilidad
y el segundo A+
Campeones en Sostenibilidad
(Foro Económico Mundial)
“Business Call to Action” (ONU)
Reconocimientos nacionales
(MINAET, Cámara Comercio,
AMCHAM)
Mejor práctica ambiental
(Forum Empresa y CEMEFI)
Miembro de GRI OS (Públicos de
Interés Organizacionales)
Planes II Semestre
Dimensión ambiental
• Primera Empresa Agua Neutral de Latinoamérica
• Resultados de proyectos piloto sobre energía
renovable
Consumo responsable
• Nueva campaña de moderación
• Programa integral de “No venta a menores”
• Visita de Cerveceros de España
Inversión social:
• Lanzamiento de Empresa Social
• II Fase acueducto Brasilito, Santa Cruz
• Una Romería “Cero Desechos Sólidos”
Evolución del Modelo de Sostenibilidad
FIFCO
Producción Mercadeo
Ventas Distribución
Compras Soporte
Reducción de huellas:
Mejora de procesos productivos
Mejora de productos
1
Evolución del Modelo de Sostenibilidad
FIFCO
Producción Mercadeo
Ventas Distribución
Compras Soporte
Transferencia a la cadena de valor:
Proveedores
Clientes
2
Proveedor
Producción Mercadeo
Ventas Distribución
Compras Soporte
Cliente
Producción Mercadeo
Ventas Distribución
Compras Soporte
Evolución del Modelo de Sostenibilidad
FIFCO
Producción Mercadeo
Ventas Distribución
Compras Soporte
Creación de valor social y ambiental
Inversión Social - Alianzas
Nuevos modelos de negocio
3
Proveedor
Producción Mercadeo
Ventas Distribución
Compras Soporte
Cliente
Producción Mercadeo
Ventas Distribución
Compras Soporte
ONG Comunidad
Agenda
Temas Destacados
FIFCO: Resultados Consolidados Oct.11-Mar.12
Resultados por Segmento
Bebidas y Alimentos
Musmanni
Inmobiliario
Agenda de Sostenibilidad
Preguntas
87
Muchas Gracias!