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-
Mercado Español de Juegos de Casino
XIV Congreso de Juego de Castilla y León
Zamora 2017
-
Mercado Español de Juegos de Casino Tamaño y Evolución, 2013-2016
Ingresos Juego = Ing. Propinas + Ing. Mesas + Ing. Máquinas
CAGR=11%
Online 101,22
Online 104,53
Online 118,95
Online 175,07
Presencial 299,76
Presencial 314,52
Presencial 341,50
Presencial 373,67
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016
Presencial
Online
401 419
460
548
2
-
Canal Presencial de Juegos de Casino: Tamaño y Evolución, 2013-2016 (Ingresos Juego)
CAGR=7,6%
Presencial 299,76
Presencial 314,52
Presencial 341,50
Presencial 373,67
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016
Presencial
3
-
Online 101,22
Online 104,53
Online 118,95
Online 175,07
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2013 2014 2015 2016
Online
Canal Online de Juegos de Casino: Tamaño y Evolución, 2013-2016
CAGR=20%
47%
4
-
Cuota de mercado por canal Presencial vs Online
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 2016
Presencial
Online
75%
25%
75%
25% 26%
74% 68%
32%
5
-
¿Cuál es la cuota de los ingresos por producto?
11%
33% 15%
11% 27%
27%
40%
30%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Presencial Online
Propinas
Máquinas
Ruleta
Cartas
Poker
150,2 M
28,5 M
99,5 M
39,4 M 57,5 M
18,9 M
56,1 M
46,8 M
51,8 M
82% BJ 46 M
18% PyB 10,1 M
47% PK Cash 27 M
53% PK Torneos 30,5 M
6
-
¿Cómo evolucionan las cuotas de ingresos por producto?
44% 38% 38%
13% 30% 36%
43% 33%
26%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 1S 2017
Casino Online
Poker Maquinas Mesas
52% 52% 51%
40% 40% 41%
8% 8% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 1S 2017
Casino Presencial Propinas Maquinas Mesas
7
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
10
15
20
25
30
35
40
45
Mill
are
s
Mill
on
es
Tendencias Ing. Juego vs. Visitas (media móvil 12 meses)
Ing_Juego Visitas
Tendencias mensuales en el canal Presencial: Ingresos Juego vs. Visitas
8
-
Junio_2016 81,68
Junio_2016 179,74
Junio_2017 109,9
Junio_2017 179,46
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
ONLINE PRESENCIAL
Evolución tamaño de los canales junio 17/16
1er Semestre 2017 vs. 1er Semestre 2016
34,5%
Junio_2017 ONLINE 109,9 38%
Junio_2017 PRESENCIAL
179,46 62%
Junio_2016 ONLINE 81,68 31%
Junio_2016 PRESENCIA
L 179,74
69%
9
-
Canal Presencial Ingresos Juego por CC.AA.
0,61
0,96
0,99
2,97
3,14
3,65
4,10
4,26
4,61
5,33
6,19
11,46
24,50
32,02
40,42
44,69
81,73
102,05
0 20 40 60 80 100 120
MELILLA
CEUTA
LA RIOJA
ARAGÓN
CANTABRIA
MURCIA
ASTURIAS
GALICIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
PAÍS VASCO
BALEARES
CANARIAS
ANDALUCIA
COMUNIDAD VALENCIANA
MADRID
CATALUÑA
Ingresos Juego 2016 (millones €)
Índice de Gini = 0,69
10
-
Siete CC.AA. hacen el 90% de los ingresos
11
-
Cuota de Ingresos por CC. AA.
12
-
Densidad de habitantes por mesa de juego
12.074
21.507
30.934
42.585
50.046
63.159
79.839
94.783
99.199
115.239
116.441
135.972
143.972
163.535
164.473
181.235
209.264
261.713
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
CEUTA
MELILLA
CASTILLA LA MANCHA
BALEARES
CANARIAS
LA RIOJA
MADRID
ASTURIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
PAÍS VASCO
CANTABRIA
EXTREMADURA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
ANDALUCIA
GALICIA
MURCIA
ARAGÓN
Nº habitantes por mesa de juego (2016)
13
-
Densidad de habitantes por máquina C
4.226
5.904
8.583
10.578
12.086
15.038
16.100
17.205
18.438
21.287
21.563
22.612
24.824
28.722
54.389
58.658
87.238
108.741
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
CEUTA
CANARIAS
BALEARES
CASTILLA LA MANCHA
EXTREMADURA
LA RIOJA
PAÍS VASCO
MELILLA
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
CANTABRIA
MADRID
ASTURIAS
MURCIA
CASTILLA Y LEÓN
ANDALUCIA
ARAGÓN
GALICIA
Nº habitantes por máquina C
14
-
Análisis Cluster Variables: Ingreso juego; Habit_mesa; Habit_maq
(Vecino más cercano; Distancia Euclidea)
15
-
Análisis de la variación de ingresos por sala 2016 vs. 2015 (miles €)
6
8
12
6
8
14 salas tienen peores ingresos en 2016 que 2015
26 salas mejoran sus ingresos en 2016 respecto a 2015
Índice de Gini = 0,97
16
-
Evolución de los ingresos de salas 1er Semestre 2017 vs. 1er Semestre 2016
• 15 Salas mejoran • 11 Salas empeoran
2006 vs.20015 26 Salas mejoran 14 Salas empeoran.
1er S de 2017 vs. 1er S 2016
16 Salas mejoran 24 Salas empeoran
• 4 Salas mejoran • 10 Salas siguen
empeorando
17
-
Mercado de los casinos presenciales en Castilla y León (Mll. de €)
5,02 4,17 4,01 4,22
0
1
2
3
4
5
6
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
Casinos Presenciales Ing. Juego
CARG = -5,6%
18
-
Últimos datos casinos de Castilla y León (Mll. de €)
2,38 2,57
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1S 2016 1S 2017
Mill
on
es
Casinos Presenciales Ing. Juego
7,7%
19
-
Cuota de ingresos por producto Castilla y León
20% 14% 15%
17%
15% 12%
33% 39% 37%
22% 24% 25%
7% 9% 10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2.014 2.015 2.016
Propinas Máquinas Ruleta BJ Póker
20
-
Castilla y León Ingresos Juego por productos
(Mll. €)
0,85 0,58 0,66
0,71
0,59 0,51
1,40
1,56 1,58
0,93 0,95 1,08
0,31 0,35
0,44
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2.014 2.015 2.016
Propinas Máquinas Ruleta BJ Póker
21
-
Conclusiones
• El mercado de juegos de casino experimento un crecimiento relevante en el periodo 2013-16, tanto en el canal Online como en el Presencial
• A día de hoy, la cuota de mercado del Presencial duplica a la del canal Online, pero la distancia se va reduciendo a razón de más de 5 puntos anuales
• En el 1er semestre de 2017 el canal Presencial se estancó, mientras que el Online sigue creciendo a una tasa superior al 30%
• Existe un alta concentración de ingresos en el canal Presencial, tanto a nivel de CC.AA como al de Sala. Dos Comunidades generan el 49% de los ingresos del canal
22
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Fuentes de datos utilizadas – DGOJ: Informes Anuales y Trimestrales 2013-17
– AECJ: Estadísticas Mensuales 2013-17
23
-
¡¡ GRACIAS !!
¡¡ MUCHAS GRACIAS !!
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