Mercado Español de Juegos de Casino

XIV Congreso de Juego de Castilla y León

Zamora 2017

Mercado Español de Juegos de Casino Tamaño y Evolución, 2013-2016

Ingresos Juego = Ing. Propinas + Ing. Mesas + Ing. Máquinas

CAGR=11%

Online 101,22

Online 104,53

Online 118,95

Online 175,07

Presencial 299,76

Presencial 314,52

Presencial 341,50

Presencial 373,67

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016

Presencial

Online

401 419

460

548

2

Canal Presencial de Juegos de Casino: Tamaño y Evolución, 2013-2016 (Ingresos Juego)

CAGR=7,6%

Presencial 299,76

Presencial 314,52

Presencial 341,50

Presencial 373,67

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2013 2014 2015 2016

Presencial

3

Online 101,22

Online 104,53

Online 118,95

Online 175,07

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2013 2014 2015 2016

Online

Canal Online de Juegos de Casino: Tamaño y Evolución, 2013-2016

CAGR=20%

47%

4

Cuota de mercado por canal Presencial vs Online

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016

Presencial

Online

75%

25%

75%

25% 26%

74% 68%

32%

5

¿Cuál es la cuota de los ingresos por producto?

11%

33% 15%

11% 27%

27%

40%

30%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Presencial Online

Propinas

Máquinas

Ruleta

Cartas

Poker

150,2 M

28,5 M

99,5 M

39,4 M 57,5 M

18,9 M

56,1 M

46,8 M

51,8 M

82% BJ 46 M

18% PyB 10,1 M

47% PK Cash 27 M

53% PK Torneos 30,5 M

6

¿Cómo evolucionan las cuotas de ingresos por producto?

44% 38% 38%

13% 30% 36%

43% 33%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 1S 2017

Casino Online

Poker Maquinas Mesas

52% 52% 51%

40% 40% 41%

8% 8% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 1S 2017

Casino Presencial Propinas Maquinas Mesas

7

50

100

150

200

250

300

350

400

450

10

15

20

25

30

35

40

45

Mill

are

s

Mill

on

es

Tendencias Ing. Juego vs. Visitas (media móvil 12 meses)

Ing_Juego Visitas

Tendencias mensuales en el canal Presencial: Ingresos Juego vs. Visitas

8

Junio_2016 81,68

Junio_2016 179,74

Junio_2017 109,9

Junio_2017 179,46

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ONLINE PRESENCIAL

Evolución tamaño de los canales junio 17/16

1er Semestre 2017 vs. 1er Semestre 2016

34,5%

Junio_2017 ONLINE 109,9 38%

Junio_2017 PRESENCIAL

179,46 62%

Junio_2016 ONLINE 81,68 31%

Junio_2016 PRESENCIA

L 179,74

69%

9

Canal Presencial Ingresos Juego por CC.AA.

0,61

0,96

0,99

2,97

3,14

3,65

4,10

4,26

4,61

5,33

6,19

11,46

24,50

32,02

40,42

44,69

81,73

102,05

0 20 40 60 80 100 120

MELILLA

CEUTA

LA RIOJA

ARAGÓN

CANTABRIA

MURCIA

ASTURIAS

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA LA MANCHA

EXTREMADURA

PAÍS VASCO

BALEARES

CANARIAS

ANDALUCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

MADRID

CATALUÑA

Ingresos Juego 2016 (millones €)

Índice de Gini = 0,69

10

Siete CC.AA. hacen el 90% de los ingresos

11

Cuota de Ingresos por CC. AA.

12

Densidad de habitantes por mesa de juego

12.074

21.507

30.934

42.585

50.046

63.159

79.839

94.783

99.199

115.239

116.441

135.972

143.972

163.535

164.473

181.235

209.264

261.713

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

CEUTA

MELILLA

CASTILLA LA MANCHA

BALEARES

CANARIAS

LA RIOJA

MADRID

ASTURIAS

COMUNIDAD VALENCIANA

PAÍS VASCO

CANTABRIA

EXTREMADURA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

ANDALUCIA

GALICIA

MURCIA

ARAGÓN

Nº habitantes por mesa de juego (2016)

13

Densidad de habitantes por máquina C

4.226

5.904

8.583

10.578

12.086

15.038

16.100

17.205

18.438

21.287

21.563

22.612

24.824

28.722

54.389

58.658

87.238

108.741

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

CEUTA

CANARIAS

BALEARES

CASTILLA LA MANCHA

EXTREMADURA

LA RIOJA

PAÍS VASCO

MELILLA

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

CANTABRIA

MADRID

ASTURIAS

MURCIA

CASTILLA Y LEÓN

ANDALUCIA

ARAGÓN

GALICIA

Nº habitantes por máquina C

14

Análisis Cluster Variables: Ingreso juego; Habit_mesa; Habit_maq

(Vecino más cercano; Distancia Euclidea)

15

Análisis de la variación de ingresos por sala 2016 vs. 2015 (miles €)

6

8

12

6

8

14 salas tienen peores ingresos en 2016 que 2015

26 salas mejoran sus ingresos en 2016 respecto a 2015

Índice de Gini = 0,97

16

Evolución de los ingresos de salas 1er Semestre 2017 vs. 1er Semestre 2016

• 15 Salas mejoran • 11 Salas empeoran

2006 vs.20015 26 Salas mejoran 14 Salas empeoran.

1er S de 2017 vs. 1er S 2016

16 Salas mejoran 24 Salas empeoran

• 4 Salas mejoran • 10 Salas siguen

empeorando

17

Mercado de los casinos presenciales en Castilla y León (Mll. de €)

5,02 4,17 4,01 4,22

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

Casinos Presenciales Ing. Juego

CARG = -5,6%

18

Últimos datos casinos de Castilla y León (Mll. de €)

2,38 2,57

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1S 2016 1S 2017

Mill

on

es

Casinos Presenciales Ing. Juego

7,7%

19

Cuota de ingresos por producto Castilla y León

20% 14% 15%

17%

15% 12%

33% 39% 37%

22% 24% 25%

7% 9% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2.014 2.015 2.016

Propinas Máquinas Ruleta BJ Póker

20

Castilla y León Ingresos Juego por productos

(Mll. €)

0,85 0,58 0,66

0,71

0,59 0,51

1,40

1,56 1,58

0,93 0,95 1,08

0,31 0,35

0,44

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2.014 2.015 2.016

Propinas Máquinas Ruleta BJ Póker

21

Conclusiones

• El mercado de juegos de casino experimento un crecimiento relevante en el periodo 2013-16, tanto en el canal Online como en el Presencial

• A día de hoy, la cuota de mercado del Presencial duplica a la del canal Online, pero la distancia se va reduciendo a razón de más de 5 puntos anuales

• En el 1er semestre de 2017 el canal Presencial se estancó, mientras que el Online sigue creciendo a una tasa superior al 30%

• Existe un alta concentración de ingresos en el canal Presencial, tanto a nivel de CC.AA como al de Sala. Dos Comunidades generan el 49% de los ingresos del canal

22

Fuentes de datos utilizadas – DGOJ: Informes Anuales y Trimestrales 2013-17

– AECJ: Estadísticas Mensuales 2013-17

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¡¡ GRACIAS !!

¡¡ MUCHAS GRACIAS !!

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