precio de cierre de tipo de cambio interbancario diario · 2019-05-07 · esta ley pretende cerrar...
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REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Nacional y Regional
Mdos. Emergentes
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Lima (IGBVL) Ecuador
Lima (ISBVL) México
Bogotá (IGBC) Panamá
Buenos Aires (MERVAL) Perú
México (IPC) Uruguay
Santiago (IPSA) Venezuela
Sao Paulo (IBOVESPA)
Fuente: Bloomberg - BVL Fuente: Reuters
Sol
Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Peso Argentino
Peso Colombiano
Fuente: Reuters, Gestión Fuente: Bloomberg - Datatec
Moneda Extranjera
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Corporativo 4.49 4.46 4.73 4.14 3.69 3.64 3.76 3.58
Microempresas 32.73 32.59 33.07 35.36 16.08 16.07 15.85 15.74
Consumo 40.76 40.62 40.58 41.35 34.94 34.96 35.12 33.67
Hipotecario 7.89 7.88 7.93 7.43 6.25 6.29 6.34 5.88
Moneda Extranjera
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Ahorro 0.36 0.36 0.31 0.33 0.14 0.14 0.13 0.13
Plazo 2.96 2.93 2.80 2.69 1.72 1.73 1.83 1.33
CTS 3.20 3.18 3.21 3.00 1.56 1.58 1.59 1.16
Fuente: Reuters, Gestión Fuente: SBS
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 96052
-1d
-1.81 0.42 -0.06 0.30 3.31
YTD 2019 -30d -7d
411 408 409
5 175 5 186
BBB- 168 171 170 171
126 125 123 129 BBB
250 BB-
939
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Decreto Supremo 145- 2019-EF, que aprueba los parámetros de fondo y forma para la
aplicación de la norma antielusiva general contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. De esta manera, desde hoy la norma
antielusiva entra en plena vigencia, y con ello la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) puede iniciar la fiscalización
de todos los actos de elusión que se hayan producido desde el 19 de julio del 2012. Esto, en cumplimiento del Decreto Legislativo 1422 publicado en
setiembre del año pasado, en el cual no solo se precisa la fecha de inicio de la fiscalización sino también las responsabilidades que tienen los directores
de las empresas en la aprobación de los esquemas de elusión, entre otros aspectos. Esta ley pretende cerrar vacíos legales que permiten a las
empresas evitar el pago de impuestos, con la que se estima obtener ingresos adicionales equivalentes a casi 1 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) por año. La norma apunta a un esquema de impuestos a contratos que difieren las ganancias o adelantan los gastos para evitar impuestos en
reorganizaciones corporativas o en situaciones de baja o escasa rentabilidad, o que no se ajusten al valor de mercado, afirmó el Ministerio de Finanzas
en un comunicado. El primer ministro, Salvador del Solar, dijo en una entrevista que el gobierno espera que la norma genere entre 2 500 millones de
soles y 6 000 millones de soles adicionales (1 800 millones de dólares) por año. La ley probablemente ayudará al gobierno a recortar el déficit fiscal a
su objetivo de 2.2% del PIB este año y 1% en 2021, cuando finalice el actual mandato del presidente Martín Vizcarra. "Para lograr un crecimiento
equitativo, competitivo y sostenible es fundamental mejorar la recaudación y ampliar la base tributaria, por eso el país requiere de una norma que
prevenga y persiga la elusión tributaria" dijo por su parte el ministro de Economía, Carlos Oliva, en un comunicado. Perú, el segundo productor de
cobre del mundo, es una de las economías más estables de América Latina. El PIB peruano se expandió un 4% en el 2018 y para este año, el
Gobierno espera un crecimiento económico de un 4.2% .
Analista: Miguel J. Lauriano Ramirez
mlauriano@bn.com.pe
GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDAD
Evolución de Indicadores Económicos: Perú
Moneda Nacional
104 101 99 98 A-
5 080 CC 5 202
18.60 1.69
Ministerio de Economía y Finanzas publicó DS 145- 2019-EF, que aprueba norma antielusiva general
33 001
MonedasCotización
por US$
Variación %
1.82 8.94
Tipo de cambio /Optimismo del consumidor se recupera/ Rentabilidad de fondos mutuos supera el 20% en lo que va del año
Riesgo País (Embi+) Spread Clasificación Fitch
Riesgo Soberano Hoy -1d -7d -30d
197 195 191 201 BBB+
183 177 174 182 BBB
123
551 549
916 931
397
783
248 248
569 562 -
3 254.70 0.44 0.21 4.19 0.15
Tasas de Interés Diarias del Sistema Bancario (Prom.)
Tasas Activas
Tasas Pasivas
3.97
126
0.75 0.62 2.43 2.40
0.08 -0.17
-3.36
Moneda Nacional
678.41 2.06 -2.25
18.99
44.67 0.47 0.73
0.38 -0.13 -0.43
5.95
A+
Los principales índices de la bolsa peruana cerraron mixtos, presionados por la acción de la minera de cobre Southern Copper, atenuado por el
avance de las acciones financieras y de la productora de oro Buenaventura, en medio de las renovadas tensiones comerciales entre EEUU y China. El
índice general de la bolsa limeña perdió 0.26% , a 20 747.16 puntos, y el índice selectivo compuesto por las 25 acciones con mayor liquidez, subió
0.46% , a 27 253.02 puntos, con negocios por 40.3 millones de soles (12.2 millones de dólares). Bajaron las acciones de Southern Copper (-3.61% , a
36.63 dólares) e Inretail (-0.95% , a 38.6 dólares); y subieron Buenaventura (0.3% , a 15.6 dólares), Trevali (7.09% , a 0.272 dólares), Credicorp
(0.13% , a 237.8 dólares), IFS (0.27% , a 44.12 dólares), Continental (1.04% , a 3.90 soles), Ferreyros (0.82% , a 2.47 soles), entre otras.
Indice Cierre Var 1-d% Var 30-d%
12 546 -0.22 -4.31 12.58
YTD 2019
20 747 -0.26 -2.90 7.22
27 253 0.46 -4.09 2.81
B
250
122
1.02
129
La moneda peruana se depreció el lunes en línea con las divisas de la región después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
amenazó nuevamente a China con imponer más aranceles a sus productos. El sol bajó un 0.30% , a 3.309 unidades por dólar frente a las 3.299 del
cierre del viernes, con negocios que sumaron 364.4 millones de dólares. En lo que va del año la moneda local acumula un alza de un 1.81% frente al
dólar, una recuperación ante el retroceso de un 4.08% del 2018.
Según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por GfK, la confianza del consumidor se recuperó el mes pasado. Después de caer
hasta los 94 puntos en marzo (menos de 100 puntos es pesimismo), en abril se ubicó en terreno neutral alcanzando los 100 puntos. Mientras en Lima el
ICC llegó a los 101 puntos, volviendo a terreno positivo; en el interior del país alcanzó los 96 puntos (6 puntos más que en marzo pasado, pero se
mantuvo en tramo negativo). “La percepción económica futura es menos pesimista, pero con un ICC de 100 estamos todavía en el límite, en una zona
neutral. Hay que considerar que la perspectiva que tienen los consumidores de la mayoría de regiones al interior del país todavía no es positiva”, anotó
Maria Claudia Medina, Consumer Insights Lead de GfK. La confianza del consumidor el mes pasado no va en la misma dirección que la perspectiva del
sector empresarial. Si bien las expectativas de los empresarios sobre la economía peruana (a 3 y 12 meses) se mantuvieron en tramo optimista en abril,
cayeron comparadas con el mes anterior, según la reciente encuesta del BCR. Según otro reporte, los fondos mutuos mantienen su liderazgo como los
instrumentos de inversión más rentables en lo que va del año. Según el ranking de la consultora MC&F al cierre de abril del 2019, de las 25
alternativas más ganadoras, 21 son fondos mutuos que invierten, sobre todo, en acciones del exterior. Así, en los cuatro primeros meses del año, dos
fondos mutuos con exposición a mercados bursátiles de Europa y EE.UU. son los que más rindieron: 22.02% y 20.23% (rentabilidad calculada en
soles), respectivamente. Estos resultados están en línea con el buen desempeño que muestran las bolsas mundiales
6 de mayo de 2019
5 124 -0.16 -2.49 0.37
95 009 -1.04 -2.16 8.10
44 117 -0.36 -1.94
2.67
4.074.35
4.835.16
5.18
5.545.59
5.885.98
6.07
2.30
3.30
4.30
5.30
6.30
7.30
8.30
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tasa
%
Plazo de Vencimiento (Años)
Rendimiento Bonos Soberanos
Hoy
05.abr.19
06.may.18
12SEP23
12AGO26
12AGO31
12AGO3712FEB42 12FEB55
12FEB29
12AGO24
12AGO28
12AGO20
12AGO32
3.391
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
S/. x US$
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario Diario ( 01.ene. 2014 - 24.Dic. 2015 )
TC Diario-VentaFuente: Datatec
2.97
0.90
3.03
1.50
3.77 3.80
4.04
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
5 10 15 20 25 30 35
Tasa
%
Plazo de Vencimiento (Años)
Rendimiento Bonos Globales
Hoy
05.abr.19
06.may.18
GLOBAL 26
GLOBAL25
GLOBAL 30
GLOBAL 27
GLOBAL 50
GLOBAL 37
GLOBAL 33
Ca220180mbios en Cala economía del 3.309
3.20
3.22
3.24
3.26
3.28
3.30
3.32
3.34
3.36
3.38
3.40
S/. x US$ Precio de cierr de Tipo de Cambio Interbancario Diario
(06.May.2018 -06.May.2019 )
Fuente: MC&F Consultores
Fuente: : GFK
El Índice de Confianza del Consumidor
Ranking de 25 instrumentos de inversión más rentables en el año Rentabilidad acumulada calculada en soles (diciembre 2018-abril 2019 )
REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Internacional
HECHOS DE IMPORTANCIA
Comentario del Mercado Accionario de Estados Unidos
DOW JONES (EE.UU)NASDAQ (EE.UU)S&P 500 (EE.UU)FTSE (Inglaterra)DAX (Alemania)NIKKEI (Japón)SHANGAI (China)
EURO ( $/€ )
YEN Japonés ( ¥/$ )
LIBRA ($/£)
FRANCO Suizo (fr/$)
YUAN Chino (¥ /$)
Hoy
2017 2019** 2020**
EE.UU. 2.50 0 0 75 3.5 3.6
ZONA EURO 0.00 0 0 0 2.5 1.8
INGLATERRA 0.75 0 0 25 1.6 1.7
CANADÁ 1.3 1.6
JAPÓN 6.2 6.2
1.1 0.5
COMMODITIES
Oro ($/oz)
Plata ($/oz)
Cobre ($/TM)
Zinc ($/TM)
Estaño ($/TM)
Plomo ($/TM)
WTI ($/barril)
Brent ($/barril)
Precios Spot
Fuente: Bloomberg, Reuters
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 96052
El rendimiento de los principales bonos de la zona euro caían el lunes, mientras los inversores buscaban seguridad después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con subir los aranceles a China. Datos conocidos el lunes mostraron
una imagen dispar del crecimiento económico en la zona euro. El Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) final de la de IHS Markit para la zona euro mostró un panorama sombrío en general, aunque los servicios alemanes destacaron. El rendimiento
de las notas del gobierno alemán a 10 años, el referencial para Europa, tocó un mínimo de -0.008% , pasando a negativo por vez primera desde el 30 de abril. En las últimas operaciones cedía un punto básico, al 0.01% .La mayor parte de los principales
retornos de papeles a 10 años en el bloque regional perdieron hasta dos puntos básicos, antes de cambiar de rumbo y operar estables en el día. En Japón, el Índice de Gerentes de Compra (PMI, por su sigla en inglés) preliminar elaborado por Markit/Nikkei
mostró que la actividad del sector manufacturero de Japón subió a una cifra ajustada por estacionalidad de 50.2 en abril, desde el 49.2 del mes previo por primera vez en tres meses, debido a que las compañías contrataron a más trabajadores y se mostraron
más optimistas sobre el panorama de negocios, mostró el martes un sondeo preliminar. La consulta, no obstante, también mostró que los nuevos pedidos de exportación cayeron en abril a un mayor ritmo que en marzo, un recordatorio del daño que han sufrido
los exportadores de Asia por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y por una débil demanda global por semiconductores.
El dólar cayó el lunes a un mínimo de cinco semanas frente al yen y retrocedió también frente a otras monedas, luego de que el
presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que subirá los aranceles a bienes chinos esta semana, lo que podría descarrilar las
negociaciones comerciales entre Washington y Pekín. Contra el yen, que tiende a beneficiarse por la tensión geopolítica o
financiera, el dólar cayó un 0.31% a 110.76 yenes. El yuan cayó 0.46% , hasta cerca de su menor nivel del año, y cotizó en
6.766 unidades por dólar. La libra esterlina perdió un 0.58% a 1.310 dólares después de que el Partido Laborista acusó a la
primera ministra Theresa May de filtrar detalles de los compromisos que se están discutiendo sobre el Brexit.
Comentario de Principales Divisas Internacionales
352.5
2.89
Wall Street cayó el lunes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con subir los aranceles a
bienes chinos, aunque el mercado recortó gran parte de sus pérdidas por un avance del sector cuidado de la salud y porque
algunos inversores siguieron confiados en que se alcanzará un acuerdo. El Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.25% , a 26
438.48 unidades, el S&P 500 cayó 0.45% , a 2 932.47 unidades y el Nasdaq perdió un 0.5% , a 8 123.29 unidades. El índice
referencial S&P 500 se hundió hasta un 1.6% durante la sesión, al tiempo que los rendimientos de los bonos del país bajaron. Sin
embargo, los tres principales índices del mercado redujeron sus pérdidas por la tarde ya que algunos inversores mantuvieron la
expectativa de que se alcanzará pronto un acuerdo comercial entre las dos mayores economías del mundo
2 Años 2.30
Hoy
YieldTreasuries
-13
-3.90
30 Años -2.90
-52
-48
-23
2.63
-3.90 -31
-34
-21
-25
2.71
-20
- 100.0
-156.0
1 887.3
GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDADAnalista: Miguel J. Lauriano Ramirez
mlauriano@bn.com.pe
Comportamiento de los precios de Commodities
3 Años
-6.00 2.27
10 Años
5 Años
2.25
-13
-15
-21 -5.40 2.47
20 Años
1 día
Variación (en pbs)
1 año
1 279.2
- 2 871.0 2 871.0
-
- Alemania 1.5
- 173.3 6 229.3
-
14.9
15 Años
1.3 -0.3
0.3
-21 -4.00
- - 71.3 -77.8
18.1
16.8
71.3
Bonos del Tesoro Público de los EEUU
-38
YTD 2019
-4.90
-0.8
0.0
-1.3 61.9
1.75 0
0 0
0 50
-0.0 14.9
1 281.1
Var - 1d
6 229.3
-1 710.0 19 420.0
-110.0 - 49.5
YTD 2019
22.43
6 de mayo de 2019
Var 30-d%
7 dVariación %
22 25916.54
Monedas
2 932
1 d
26 438
-0.89
-0.50 8 123
-1.01 2.07
16.36
30 d
-0.45
Cierre YTD% 20190.05 13.34
16.98
2.31
-10.48 11.21
YTD 2019
7 381
2.33 -0.25
Var 1-d%
Cierre Spot
0.00 12 287
2 906
1.37 0.00 9.70
-1.63
-0.80
0.87
-5.58
-0.31 -0.87 110.76
0.01 1.1199
0.45
-0.15
71.2
19 420.0 - 325.0
- 10.7 1.3 1.9
2.4
2.5
6.9
1.7
- Eurozona 1.8
Hoy Ayer
Producto Bruto Interno (%)
2018 *
1 887.3
62.3
280.3
- 119.8
- 0.6 -0.2 -0.0
3.7
2.2
6.6
- Japón 0.9
- China
- 1.4
Var - 7d Var - 30d
- Mundo 3.7
- Estados Unidos 2.9
Fuente: Fondo Monetario Internacional - Enero 2019 * Estimaciones **Proyecciones
Variación (en pbs)Bancos Centrales -
Tasas Referenciales 1 semana 1 mes 1 año
-0.10 0
La escalada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la guerra comercial con China dejó el lunes en el limbo los planes de negociaciones de alto nivel de esta semana para terminar con la disputa. Los mercados bursátiles del mundo bajaron con
fuerza y los precios del petróleo tocaron un mínimo de un mes después de que Trump tuiteó el domingo que aumentaría los aranceles a bienes chinos valorados en 200.000 millones de dólares a un 25 por ciento desde el 10 por ciento y que pronto apuntaría al
resto de las importaciones con nuevas tarifas. El anuncio terminó con una tregua de cuatro meses en una guerra comercial que le ha costado a las dos mayores economías del mundo miles de millones de dólares y que ha desacelerado el crecimiento global. El
cambio de tono de Trump se produjo después que el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, le dijo que todavía quedaban significativas barreras para poder llegar a un acuerdo y que China se estaba retirando de algunos
compromisos previos, afirmaron personas con conocimiento de las negociaciones.
1.77 1.018
2.69
3.66
-0.58
-2.34
1.24
0.12
0.98
0.14
1.310
-0.17
0.48 6.766 0.46
21 792
26 438
18 000 19 000 20 000 21 000 22 000 23 000 24 000 25 000 26 000 27 000 28 000
DOW JONES (USA)Comportamiento del Índice Dow Jones en los EE.UU.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2 años 3 años 4 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años
Curva de Rendimientos06/05/2018 05/04/2019 29/04/2019 06/05/2019
%
7 331
5 759
6 229
4 900
5 260
5 620
5 980
6 340
6 700
7 060
7 420
7 780COBRE ($/TM)
76
42
62
25
35
45
55
65
75
85
WTI ($/barril)
1 175
1 281
1090
1140
1190
1240
1290
1340
1390
ORO ($/Oz)
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