peru: tendencias de mercado de cafe convencional y...

PERU: TENDENCIAS DE MERCADO DE

CAFE CONVENCIONAL Y ESPECIAL

Tipos de Mercado

I.- Mercado de Café Convencional

• Es un “commodity”

• Grandes volúmenes

• Normas de calidad standard

• Precio determinado por la Bolsa

Producción mundial de café

cosecha 2009 – 2010 (miles de sacos 60 kgs)

PAISES 2009 2010 VARIACION %

1 Brazil 39470 48095 21.85

2 Vietnam 18200 18000 -1.10

3 Indonesia 11380 9500 -16.52

4 Colombia 8098 9000 11.14

5 Ethiopia 6931 7450 7.49

6 India 4827 5000 3.58

7 México 4200 4500 7.14

8 Guatemala 3835 4000 4.30

9 Honduras 3575 3850 7.69

10 Peru 3315 3718 12.16

11 Uganda 2797 3200 14.41

12 Costa de Marfil 1795 2200 22.56

Otros 14651 15985 9.11

TOTAL 123,074.00 134,498.00 Fuente : ICO

Zonas de producción de café en el mundo

Ubicada entre el Tròpico de Càncer (22 grados Norte), y el

Tròpico de Capricornio (22 grados Sur)

Producción mundial de café

134.498,00 sacos de 60 kgs

Fuente: ICO

Asia y

Oceanía

35.746,00

26.57%

África

18.130,00

13.47%

América

80.622,00

59.96%

Principales países importadores de café en el mundo

2010.

Fuente: Global Trade Atlas / Elaboración: Promperu

3,738

3,118

1,130 909

724 603 507 437 397 313

2,192

26.0

23.7

10.0

6.6 5.4 5.5

2.9 2.5 2.9 2.3

18.0

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1. EEUU 2. Alemania

3. Italia 4. Bélgica

5. Francia

6. España

7. Canadá

8. Suecia 9. Reino Unido

10. Corea Del Sur

Resto (37)

Millones USD Cantidad millones qq

71

%

2

%

1

%

3

%

4

%

2

%

4

%

% Part. Exportaciones

peruanas

de café

Exportaciones totales de café de Perú

2005 - 2010

Fuente : Sunat/ Elaboraciòn

PROMPERU

3.1

5.2

3.2

4.9

4.3

5.0

307

515

363

644

583

887

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

on

es d

e U

SD

Mill

on

es d

e Q

Q -

46

kgs

Volumen (qq-46kg) FOB USD

Exportaciones peruanas de café según zona de destino

2008 - 2010

Fuente : SUNAT

Volumen QQ Valor FOB USD Volumen QQ Valor FOB USD Volumen QQ Valor FOB USD

UNION EUROPEA 3,055,165 410,904,648 2,482,692 354,264,870 3,074,407 560,225,385

NAFTA 1,342,706 176,705,571 1,039,441 143,464,480 1,230,096 222,669,040

ASIA 241,798 30,810,929 184,226 26,913,816 248,393 47,514,715

CAN 99,076 5,695,437 445,997 39,158,188 324,384 35,868,515

OTROS 132,539 17,876,443 126,484 18,027,491 106,507 19,703,618

MERCOSUR 0 2,888 434,944 2,063 376,149

ASEAN 12,375 1,786,672 6,600 844,084

Total general 4,883,659 643,779,701 4,288,328 583,107,873 4,985,848 886,357,422

Bloque2008 2009 2010

Exportaciones peruanas de café por país de destino

2010

Alemania

36%

Estados Unidos

21%

Bélgica

10%

Colombia

6%

Suecia

4%

Corea del Sur

4%

Italia

3%

Canada

3 %

Reino Unido

2%

Francia

2%

Japon

1%

Paises

Bajos 1 %

OTROS

7%

Del 2005 al 2011 ( enero – agosto):

• El valor de las exportaciones se incrementó 305 %.

• El precio relativo ($ / quintal ) se incremento 145% .

• El numero de empresas exportadoras paso de 76 a

114.

169226 227

309270

412

687102 99

107

134 129

162

249

-

50

100

150

200

250

300

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor FOB Millones US$ Precio Relativo US$/qq

Principales destinos de

Exportación ene – ago. :2011

Alemania 34%

Estados Unidos

19%

Bélgica 16%

Colombia 7%

Italia 4%

Suecia 3%

Canada 2%

Resto 15%

Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperu

Perú: Evolución de las exportaciones de café convencional

(enero – agosto : 2005 - 2011 )

Tipos de mercado

II.- Mercado de Cafés Especiales

• Exige calidad, premios por calidad

• Poco volumen, dirigido a nichos

• Con certificaciones especiales

• Origen, sostenibilidad

552529

693

108

83

110

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

2008 2009 2010

Mille

s d

e q

q-4

6kg

s

0

20

40

60

80

100

120

Mil

lon

es U

SD

Volumen (qq-46kg) FOB USD

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES CAFÉS

ORGANICOS 2008 -2010

EXPORTACIONES CAFÉ ORGANICO POR DESTINO

2010

Volumenn Quintales

2010

Estados Unidos30%

Alemania28% Bélgica

15%

Suecia9%

Reino Unido7%

Canada6%

Paises Bajos2%México

1%Noruega

1%

Dinamarca1%

13 12

37

50

3646

77

128 121 135

161 152

177

274

-

50

100

150

200

250

300

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valor FOB Millones US$ Precio Relativo US$/qq

Del 2005 al 2011 ( enero – agosto):

• El valor de las exportaciones se incrementó 503 %.

• El precio relativo ($ / quintal ) se incremento 115% .

• El numero de empresas exportadoras paso de 19 a

49.

Principales destinos de

Exportación ene – ago. :2011

Estados Unidos

22%

Alemania 22%

Bélgica 22%

Suecia 10%

Reino Unido

4%

Canada 7%

Paises Bajos

2%

Resto 11%

Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperu

Perú: Evolución de las exportaciones de café orgánico

(enero – agosto : 2005 – 2011)

En quintales

(qq)

1.666

2.2802.112

2.3102.101

2.5352.754

100 103271 312 239 258 282

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mill

are

s

Peso Neto qq ( Convencional) Peso Neto qq ( Orgánico)

102 99 107

134 129

162

249

128 121 135

161 152

177

274

-

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Precio Relativo US$/qq Convencional Precio Relativo US$/qq Orgánico

Precio

relativo

Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperu

Perú: Exportaciones de café convencional vs orgánico

(enero – agosto : 2005 – 2011)

Crecimiento promedio de las Export

de café convencional es 10,6%,

mientras que el café orgánico es 22,9%

El precio relativo promedio ($/qq) del

Orgánico vs el convencional es $24

mas por qq

Tendencias :Cafés especiales y sostenibles

Con certificaciones orgánicas

Unión Europea EE UU Japón

Con certificaciones sostenibles

Comercio Justo Rainforest

Alliance

UTZ

Certified

Café

Practice

Korea

SMBC

Actividades de Promoción Comercial

Feria SCAA 2010

Anaheim - California

Feria SCAA 2011

Houston Texas

Proclama Houston

Misiones

• Visita a la Feria SCAA

Misiones

• Cursos y Talleres especializados

Misiones

• Visita a tostaduria de cafés especiales KATZ COFFEE - Houston

Misiones

• Visita a supermercados y centros de abastecimiento

Misiones

• Visita tostaduria de cafés especiales Intelligentsia Coffee-Chicago

Contacto

CONTACTO :

María del Pilar Alarcón T.

Departamento de Agro y Agroindustrias

malarcon@promperu.gob.pe Tel: (51-1)6167400 ext. 2477

PROMPERU Comisión para la Promoción de las Exportaciones y el Turismo

Av. República de Panamá 3647 – San Isidro