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Mittelweg 141 - 20148 Hamburgo - Tel.: 0049 40 4418460 - Fax: 4105103 - chamb@mrecic.gov.ar
Perfil de mercado: Maníes envasados en Alemania
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Maníes envasados
07/12/10
Nro. interno: 02
1. Posición arancelaria
2. Descripción del producto
3. Situación actual del mercado
4. Costos de nacionalización
4.1 Arancel de importación
4.2 Impuestos locales
5. Restricciones no arancelarias
6. Documentos exigidos en Aduana
7. Requisitos sanitarios
7.1 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen el producto importado
7.2 Otros requisitos
8. Evolución de las importaciones del producto
8.1 Participación de los países principales proveedores en las importaciones
8.2 Participación de Argentina y sus principales competidores
9. Niveles de precios
9.1 Precios de importación
9.2 Mercado mayorista
9.3 Mercado minorista
10. Consumo
10.1 Porcentaje satisfecho con producción local
10.2 Porcentaje satisfecho con importación
10.3 Características del consumo
10.4 Exportaciones
11. Canales de comercialización más usuales (por orden de importancia)
12. Principales centros de consumo del producto
13. Embalajes y formas de etiquetado
14. Principales accesos al mercado
15. Zonas francas
16. Ferias y exposiciones generales y especializadas
17. Asociaciones sectoriales
18. Listado de importadores
19. Recomendaciones para los exportadores argentinos
Mercado de maníes envasados en Alemania 2 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
1. Posición arancelaria 2. Descripción del producto Denominación en el mercado local
1202 Cacahuates (cacahuetes, maníes)
sin tostar ni cocer de otro modo,
incluso sin cáscara o quebrantados
Erdnüsse, weder geröstet noch auf
andere Weise hitzebehandelt, auch
geschält oder geschrotet
- 1202 10 Con cáscara ungeschält
- - 1202.1090.000 No para siembra nicht zur Aussaat
- 1202.2000.000 Sin cáscara, incluso
quebrantados
geschält, auch geschrotet
2008 Frutas u otros frutos y demás partes
comestibles de plantas, preparados
o conservados de otro modo,
incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante o alcohol, no
expresados ni comprendidos en otra
parte
Früchte, Nüsse und andere genießbare
Pflanzenteile, in anderer Weise
zubereitet oder haltbar gemacht, auch
mit Zusatz von Zucker, anderen
Süßmitteln oder Alkohol, anderweit
weder genannt noch inbegriffen
- 2008 11 Frutos de cáscara, cacahuates
(cacahuetes, maníes) y demás
semillas, incluso mezclados entre sí
Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere
Samen, auch miteinander vermischt
- - 2008 11 Cacahuates (cacahuetes, maníes) Erdnüsse
- - - - 2008 11 91 en envases inmediatos con un
contenido neto superior a 1 kg.
in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von mehr
als 1 kg
- - - - - 2008.1191.100 tostados geröstet
- - - - - 2008.1191.900 no tostados ungeröstet
- - - - 2008 11 96 en envases inmediatos con un
contenido neto inferior o igual a 1
kg.
in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 1 kg
oder weniger
- - - - - 2008.1196.000 tostados geröstet
- - - - - 2008.1198.900 no tostados ungeröstet
3. Situación actual del mercado
Alemania no cultiva maní, por lo que su demanda interna se cubre totalmente por medio de importaciones.
En 2009, Alemania importó bajo la posición 1202.2000 (sin cáscara, incluso quebrantados), la más
relevante para la Argentina en este segmento, unas 78.718 toneladas. De este total, 52.429 toneladas
provinieron de la Argentina, representando un 67 % de las importaciones totales alemanas. Otros
proveedores importantes fueron EE.UU. (7.283 Tn.), Brasil (3.744 Tn.), Sudáfrica (2.762 Tn.), India (1.743
Tn.) y China (1.731 Tn.). Alemania también importó 7.341 Tn. de esta posición, provenientes de los
Paises Bajos, pero cuyo origen era de terceros países. Las mayores importaciones en este rubro de los
Países Bajos, en 2009, provinieron de la Argentina, EE.UU., Brasil y China.
Otras posiciones, que en este segmento, tienen relevancia para la Argentina son:
1202.1090 (Maní, sin tostar, con cáscara): En 2006 Argentina exportó a Alemania solamente unas 41
toneladas, un 0,22 % del total importado (18.639 Tn.). No obstante, a partir del 2007 la Argentina comenzó
a obtener participaciones más significativas en este segmento. En 2009 Alemania importó 25.273 Tn., de
los cuales la Argentina participó con 4.321 Tn. ( 17 %), ocupando la tercera posición entre los proveedores.
Los primeros proveedores en el 2009 fueron: China (9.988 Tn.), los EE.UU. (8.212 Tn.) e Israel (1.672 Tn.).
2008.1191 (Maní, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg.): Alemania importó en el
2009 unos 6.457 Tn., de los cuales la Argentina participó con 1.636 Tn. ( 25 %). En esta posición se registra
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Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
una baja contínua de los volúmenes importados por Alemania en los últimos años. Los proveedores más
importantes en 2009 fueron: China (741 Tn.), Bélgica (122 Tn.) e Italia (143 Tn.).
Los Países Bajos registraron una importante participación, destacándose como procesadores en este
segmento. Durante 2009, Alemania importó 3.453 Tn. desde este último origen.
2008.1196 (Maní, tostados, en envases con un contenido neto inferior o igual a 1 kg.): Alemania importó en
el 2009 unos 6.812 Tn. de esta posición. De ese total, 4.533 Tn. ingresaron desde la Argentina ( 67 %).
También en esta posición se registra una baja contínua de los volúmenes totales importados en los últimos
años. Los principales proveedores después de la Argentina fueron: EE.UU. (702 Tn.), Italia (412 Tn.) y
Francia (357 Tn.).
4. Costos de nacionalización
4.1 Arancel de importación
4.1.1 Derechos terceros países
4.1.2 Convenio vigente con Argentina
4.1.3 Régimen preferencial para Argentina
Clasificación
Tarifaria
Local:
Derechos
terceros países (%)
Contingente Derechos para
Argentina (%)
Convenio SPGL
1202.1090.000 0 --- ---
1202.2000.000 0 --- ---
2008.1191.100 11,20 --- 7,70
2008.1191.900 11,20 --- 7,70
2008.1196.000 12 --- 8,40
2008.1198.000 12,80 --- 8,40
Otros países con ventajas arancelarias
En las dos posiciones para maní crudo (1202), los derechos para terceros países, no miembros de la UE,
siempre son 0 %.Los principales proveedores de maní confiteria (2008) para Alemania, aparte de la
Argentina, son: China, EE.UU., Italia, Bélgica y Francia. Los últimos tres, miembros de la UE, se
encuentran exentos de aranceles. Los proveedores extra UE gozan de las siguientes ventajas
preferenciales.
País proveedor Clasificación
Tarifaria
Local:
Derechos (%)
(Convenio)
Argentina (%)
2008.1191.100 7,70 7,70
2008.1191.900 7,70 7,70
2008.1196.000 8,40 8,40
China
2008.1198.000 8,40 8,40
2008.1191.100 11,20 7,70
2008.1191.900 11,20 7,70
2008.1196.000 12,00 8,40
EE.UU.
2008.1198.000 12,80 8,40
Cifras de mayo 2010
Consultar en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES
4.2 Impuestos locales
I.V.A. 7 %*
* para productos alimenticios
Mercado de maníes envasados en Alemania 4 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
5. Restricciones no arancelarias
Vigilancia informática (erga omnes)
6. Documentos exigidos en Aduana
Factura original: X Otros certificados:
Certificados sanitarios:
Certificados de Seguridad:
Certificado normas de fabricación:
Certificado de Calidad:
Se debe presentar certificado de origen “Formulario
A” – para poder acceder al tratamiento arancelario
preferencial.
7. Requisitos sanitarios
Si los maníes quedan en un depósito dentro de la zona de Hamburgo, la autoridad local realiza un control
fitosanitario. En ningún caso se requiere certificado fitosanitario.
7.1 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen el producto importado.
Consultar en: http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=es
> Legislación General Alimentaria
Reglamento (CE) nro. 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 por el que
se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Esta
legislación también incluye requerimientos para la trazabilidad de productos alimenticios (artículo 18).
> Controles de las partidas
Reglamento (CE) nro. 669/2009 de la Comisión de 24 de julio de 2009 por el que se aplica el Reglamento
(CE) n o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los
controles oficiales de las importaciones de determinados alimentos de origen no animal y se modifica la
Decisión 2006/504/CE. En el anexo 1 se determina que se deben realizar los controles físicos e
identificativos (riesgo aflatoxina) de maníes (NCMs 1202.1090, 1202.2000 y 2008.11), de orígen argentino
con una frecuencia de un 10 %. Otros orígenes: Brasil y Gana (50%), India y Vietnan (10%).
> Nivel de Aflatoxinas
Reglamento (CE) nro. 1881/2006 de la Comisión de 19 de diciembre de 2006 por el que se fija el contenido
máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios:
Aflatoxinas B1 Suma de B1, B2, G1 y G2
Maníes destinados a ser sometidos a un proceso de selección, u otro
tratamiento físico, antes del consumo humano directo o de su uso
como ingredientes de productos alimenticios
8,0 * 15,0 *
Maníes y frutos secos y productos derivados de su transformación,
destinados al consumo humano directo o a ser usados como
ingredientes en los productos alimenticios
2,0 * 4,0 *
* El contenido máximo hace referencia a la parte comestible de los maníes y los frutos de cáscara. Si se
analizan los maníes y los frutos de cáscara “en su cáscara”, al calcular el contenido de aflatoxinas se
considera que toda la contaminación se encuentra en la parte comestible.
> Métodos de análisis
Reglamento (CE) nro. 401/2006 de la Comisión de 23 de febrero de 2006 por el que se establecen los
métodos de muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de micotoxinas en los productos
alimenticios
No se aplican las normas de comercialización de la CE, ni las normas alemanas de calidad. Con el fin de
evitar engaños al consumidor, no se puede indicar la categoría en la publicidad y en la marcación de los
precios. Para los frutos de cáscara en envases de venta, la duración mínima debe ser indicada.
Mercado de maníes envasados en Alemania 5 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
8. Evolución de las importaciones alemanas del producto
8.1 Participación de los países principales proveedores en las importaciones
8.2 Participación de Argentina y sus principales competidores
1202.1090 Maní, sin tostar, con cáscara
Año Principales países
de origen
Cantidad
(en Tn.)
Participación
Cantidad (%)
Valor
(miles US$)
Participación
Valor (%)
Precio p/Tn.
(miles US$)
CHINA 12.595 67,57 11.373 57,80 0,903
ISRAEL 1.558 8,36 3.293 16,74 2,114
EE.UU. 1.887 10,12 1.956 9,94 1,037
EGIPTO 1.243 6,67 1.807 9,18 1,454
PAISES BAJOS 691 3,70 589 2,99 0,853
INDIA 333 1,79 256 1,30 0,768
TURQUIA 107 0,57 137 0,70 1,279
ESLOVAQUIA 34 0,18 56 0,28 1,628
AUSTRIA 30 0,16 35 0,18 1,151
ESPAÑA 39 0,21 30 0,15 0,767
VIETNAM 29 0,16 27 0,14 0,918
2006
SUBTOTAL 18.546 99,50 19.559 99,41 1,055
TOTAL 18.639 100,00 19.676 100,00 1,056
ARGENTINA (pos.9) 41 0,22 43 0,22 1,039
CHINA 13.804 60,80 13.864 50,94 1,004
ISRAEL 1.659 7,30 4.012 14,74 2,419
EGIPTO 1.094 4,82 2.119 7,79 1,937
PAISES BAJOS 482 2,12 649 2,38 1,347
INDIA 179 0,79 179 0,66 1,002
EE.UU. 72 0,32 71 0,26 0,986
SUDAFRICA 36 0,16 66 0,24 1,833
KENIA 40 0,18 47 0,17 1,175
GHANA 24 0,10 30 0,11 1,261
VIETNAM 21 0,09 18 0,07 0,849
AUSTRIA 12 0,05 15 0,06 1,220
2007
SUBTOTAL 17.422 76,73 21.070 77,41 1,209
TOTAL 22.706 100,00 27.217 100,00 1,199
ARGENTINA (pos.2) 5.266 23,19 6.122 22,49 1,163
CHINA 9.527 40,04 14.547 38,34 1,527
EE.UU. 6.374 26,79 10.133 26,71 1,590
ISRAEL 1.459 6,13 4.157 10,96 2,849
EGIPTO 448 1,88 1.067 2,81 2,384
PAISES BAJOS 666 2,80 647 1,71 0,972
INDIA 370 1,56 440 1,16 1,188
AUSTRIA 57 0,24 80 0,21 1,411
ESPAÑA 46 0,19 62 0,16 1,351
COSTA RICA 19 0,08 59 0,16 3,172
KENIA 21 0,09 27 0,07 1,268
BELGICA 14 0,06 23 0,06 1,679
2008
SUBTOTAL 18.999 79,85 31.242 82,34 1,644
TOTAL 23.793 100,00 37.941 100,00 1,595
ARGENTINA (pos.3) 4.777 20,08 6.669 17,58 1,396
Mercado de maníes envasados en Alemania 6 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Año Principales países
de origen
Cantidad
(en Tn.)
Participación
Cantidad (%)
Valor
(miles US$)
Participación
Valor (%)
Precio p/Tn.
(miles US$)
EE.UU. 8.212 32,49 10.690 30,27 1,302
CHINA 9.988 39,52 10.571 29,93 1,058
ISRAEL 1.672 6,61 5.494 15,56 3,287
EGIPTO 421 1,67 1.039 2,94 2,469
INDIA 433 1,71 431 1,22 0,994
PAISES BAJOS 106 0,42 143 0,40 1,352
ESLOVAQUIA 30 0,12 75 0,21 2,508
BELGICA 15 0,06 25 0,07 1,634
INGLATERRA 10 0,04 25 0,07 2,525
NICARAGUA 20 0,08 22 0,06 1,078
VIETNAM 19 0,08 21 0,06 1,094
2009
SUBTOTAL 20.926 82,80 28.536 80,81 1,364
TOTAL 25.273 100,00 35.314 100,00 1,397
ARGENTINA (pos.3) 4.321 17,10 6.732 19,06 1,558
1202.2000 Maní, sin cáscara, incluso quebrantados
Año Principales países
de origen
Cantidad
(en Tn.)
Participación
Cantidad (%)
Valor
(miles US$)
Participación
Valor (%)
Precio p/Tn.
(miles US$)
PAISES BAJOS 5.803 8,37 6.762 10,25 1,165
BRASIL 6.246 9,01 4.155 6,30 0,665
EE.UU. 2.434 3,51 2.518 3,82 1,035
SUDAFRICA 2.145 3,09 2.007 3,04 0,936
CHINA 1.684 2,43 1.870 2,84 1,111
ESPAÑA 351 0,51 377 0,57 1,076
PARAGUAY 531 0,77 328 0,50 0,617
SUDAN 192 0,28 195 0,30 1,015
INDIA 227 0,33 185 0,28 0,814
BELGICA 66 0,10 79 0,12 1,197
INGLATERRA 49 0,07 51 0,08 1,047
2006
SUBTOTAL 19.728 28,45 18.527 28,09 0,939
TOTAL 69.340 100,00 65.945 100,00 0,951
ARGENTINA (pos.1) 49.506 71,40 47.305 71,73 0,956
PAISES BAJOS 6.529 8,52 9.070 10,40 1,389
CHINA 3.852 5,03 4.609 5,29 1,196
BRASIL 4.055 5,29 3.297 3,78 0,813
EE.UU. 2.633 3,44 3.000 3,44 1,140
SUDAFRICA 2.251 2,94 2.525 2,90 1,122
POLONIA 480 0,63 1.198 1,37 2,497
INDIA 817 1,07 716 0,82 0,877
PARAGUAY 551 0,72 517 0,59 0,939
SENEGAL 358 0,47 281 0,32 0,785
SUDAN 233 0,30 260 0,30 1,114
ITALIA 180 0,23 183 0,21 1,018
2007
SUBTOTAL 21.936 28,63 25.656 29,42 1,170
TOTAL 76.626 100,00 87.207 100,00 1,138
ARGENTINA (pos.1) 54.229 70,77 60.950 69,89 1,124
Mercado de maníes envasados en Alemania 7 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
PAISES BAJOS 7.047 9,41 12.426 11,35 1,763
BRASIL 5.914 7,90 5.792 5,29 0,979
SUDAFRICA 3.287 4,39 4.987 4,56 1,517
INDIA 2.412 3,22 2.883 2,63 1,195
CHINA 1.147 1,53 2.016 1,84 1,758
EE.UU. 1.299 1,73 1.783 1,63 1,373
POLONIA 560 0,75 1.470 1,34 2,625
PARAGUAY 1.108 1,48 1.220 1,11 1,101
ITALIA 331 0,44 764 0,70 2,310
SUDAN 407 0,54 656 0,60 1,613
INGLATERRA 160 0,21 275 0,25 1,720
2008
SUBTOTAL 23.671 31,62 34.272 31,31 1,448
TOTAL 74.872 100,00 109.443 100,00 1,462
ARGENTINA (pos.1) 50.818 67,87 74.625 68,19 1,468
PAISES BAJOS 7.341 9,33 14.367 11,95 1,957
EE.UU. 7.283 9,25 11.357 9,45 1,559
SUDAFRICA 2.762 3,51 4.039 3,36 1,463
CHINA 1.731 2,20 2.804 2,33 1,620
BRASIL 3.744 4,76 2.515 2,09 0,672
INDIA 1.743 2,21 1.467 1,22 0,842
POLONIA 432 0,55 1.205 1,00 2,787
PARAGUAY 723 0,92 1.074 0,89 1,485
SUDAN 269 0,34 365 0,30 1,358
AUSTRIA 27 0,03 108 0,09 4,075
BELGICA 67 0,09 102 0,08 1,513
2009
SUBTOTAL 26.120 33,18 39.403 32,78 1,509
TOTAL 78.718 100,00 120.191 100,00 1,527
ARGENTINA (pos.1) 52.429 66,60 80.510 66,99 1,536
2008.1191 Maní, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg.
Año Principales países
de origen
Cantidad
(en Tn.)
Participación
Cantidad (%)
Valor
(miles US$)
Participación
Valor (%)
Precio p/Tn.
(miles US$)
PAISES BAJOS 6.297 60,18 8.768 59,90 1,392
CHINA 831 7,94 788 5,38 0,949
POLONIA 212 2,02 356 2,43 1,682
SUDAFRICA 326 3,12 455 3,11 1,395
INGLATERRA 88 0,84 250 1,71 2,841
EE.UU. 204 1,95 314 2,15 1,540
ISRAEL 71 0,68 146 1,00 2,053
TURQUIA 49 0,47 132 0,90 2,672
ITALIA 24 0,23 72 0,49 2,988
AUSTRIA 2 0,02 11 0,08 6,875
EGIPTO 3 0,03 8 0,05 2,500
2006
SUBTOTAL 8.107 77,48 11.300 77,20 1,394
TOTAL 10.463 100,00 14.637 100,00 1,399
ARGENTINA (pos.2) 2.270 21,70 3.167 21,64 1,395
Mercado de maníes envasados en Alemania 8 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
PAISES BAJOS 7.215 67,27 11.184 62,88 1,550
CHINA 168 1,57 941 5,29 5,598
POLONIA 565 5,27 655 3,68 1,159
SUDAFRICA 225 2,09 472 2,65 2,101
INGLATERRA 81 0,76 196 1,10 2,417
EE.UU. 81 0,76 141 0,79 1,732
ISRAEL 115 1,07 201 1,13 1,745
TURQUIA 8 0,07 52 0,29 6,582
ITALIA 7 0,07 27 0,15 3,857
AUSTRIA 14 0,13 52 0,29 3,796
EGIPTO 93 0,86 177 1,00 1,914
2007
SUBTOTAL 8.572 79,92 14.098 79,26 1,645
TOTAL 10.726 100,00 17.787 100,00 1,658
ARGENTINA (pos.2) 2.134 19,89 3.614 20,32 1,694
PAISES BAJOS 6.234 65,50 12.155 59,96 1,950
INGLATERRA 182 1,91 1.025 5,06 5,632
CHINA 467 4,91 847 4,18 1,814
POLONIA 206 2,16 535 2,64 2,603
ITALIA 93 0,98 331 1,63 3,567
ESPAÑA 42 0,44 256 1,26 6,154
VIETNAM 53 0,56 180 0,89 3,383
TAILANDIA 25 0,27 134 0,66 5,296
EE.UU. 33 0,34 72 0,36 2,202
ISRAEL 15 0,16 47 0,23 3,176
TURQUIA 11 0,12 46 0,23 4,071
2008
SUBTOTAL 7.360 77,34 15.628 77,09 2,123
TOTAL 9.517 100,00 20.272 100,00 2,130
ARGENTINA (pos.2) 2.146 22,55 4.609 22,74 2,148
PAISES BAJOS 3.453 53,47 6.255 50,11 1,812
CHINA 741 11,48 1.019 8,16 1,374
BELGICA 122 1,90 787 6,31 6,430
ITALIA 143 2,22 390 3,12 2,723
INGLATERRA 55 0,85 271 2,17 4,909
POLONIA 129 2,00 268 2,15 2,079
ESPAÑA 36 0,56 167 1,34 4,601
SUECIA 62 0,95 124 0,99 2,016
EE.UU. 28 0,43 85 0,68 3,080
TURQUIA 12 0,18 39 0,31 3,362
SUDAFRICA 5 0,08 19 0,15 3,725
2009
SUBTOTAL 4.786 74,12 9.424 75,50 1,969
TOTAL 6.457 100,00 12.482 100,00 1,933
ARGENTINA (pos.2) 1.636 25,34 2.972 23,81 1,817
Mercado de maníes envasados en Alemania 9 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
2008.1196 Maní, tostados, en envases con un contenido neto inferior o igual a 1 kg.
Año Principales países
de origen
Cantidad
(en Tn.)
Participación
Cantidad (%)
Valor
(miles US$)
Participación
Valor (%)
Precio p/Tn.
(miles US$)
EE.UU. 2.463 23,89 4.239 20,61 1,721
CHINA 653 6,34 1.091 5,30 1,670
ITALIA 545 5,29 1.080 5,25 1,982
POLONIA 290 2,81 693 3,37 2,393
FRANCIA 244 2,37 564 2,74 2,311
TURQUIA 141 1,36 449 2,18 3,191
DINAMARCA 106 1,03 358 1,74 3,384
PAISES BAJOS 135 1,31 286 1,39 2,122
LUXEMBURGO 109 1,05 189 0,92 1,739
TAILANDIA 23 0,23 103 0,50 4,402
INGLATERRA 5 0,05 39 0,19 7,358
2006
SUBTOTAL 4.714 45,72 9.091 44,19 1,929
TOTAL 10.310 100,00 20.572 100,00 1,995
ARGENTINA (pos.1) 5.559 53,92 11.360 55,22 2,044
EE.UU. 1.362 16,24 2.274 11,50 1,669
ITALIA 646 7,70 1.628 8,23 2,521
CHINA 822 9,80 1.381 6,99 1,680
POLONIA 429 5,12 1.127 5,70 2,625
LUXEMBURGO 311 3,71 654 3,31 2,102
TAILANDIA 83 0,99 493 2,49 5,933
PAISES BAJOS 154 1,84 390 1,97 2,531
TURQUIA 94 1,12 375 1,90 3,977
INGLATERRA 35 0,42 191 0,97 5,426
DINAMARCA 45 0,53 186 0,94 4,161
AUSTRIA 17 0,21 54 0,27 3,103
2007
SUBTOTAL 3.999 47,67 8.753 44,27 2,189
TOTAL 8.390 100,00 19.770 100,00 2,356
ARGENTINA (pos.1) 4.307 51,33 10.822 54,74 2,513
EE.UU. 967 14,08 2.259 10,82 2,336
TAILANDIA 165 2,40 1.030 4,93 6,254
CHINA 316 4,60 983 4,71 3,113
POLONIA 307 4,47 856 4,10 2,786
ITALIA 154 2,24 684 3,28 4,444
PAISES BAJOS 209 3,04 683 3,27 3,271
TURQUIA 85 1,23 432 2,07 5,112
DINAMARCA 37 0,54 184 0,88 4,933
AUSTRIA 18 0,26 114 0,55 6,404
INGLATERRA 17 0,24 111 0,53 6,727
BRASIL 15 0,21 53 0,25 3,605
2008
SUBTOTAL 2.288 33,31 7.389 35,38 3,229
TOTAL 6.870 100,00 20.882 100,00 3,040
ARGENTINA (pos.1) 4.515 65,73 13.282 63,61 2,941
Mercado de maníes envasados en Alemania 10 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
EE.UU. 702 10,30 1.627 7,27 2,319
ITALIA 412 6,04 1.291 5,77 3,137
FRANCIA 357 5,24 1.211 5,41 3,394
TAILANDIA 124 1,81 913 4,08 7,393
POLONIA 244 3,59 795 3,55 3,256
GRECIA 72 1,05 672 3,00 9,359
PAISES BAJOS 108 1,59 286 1,28 2,648
INGLATERRA 63 0,92 232 1,04 3,712
TURQUIA 51 0,75 210 0,94 4,086
DINAMARCA 28 0,41 164 0,73 5,942
CHINA 31 0,45 119 0,53 3,864
2009
SUBTOTAL 2.190 32,15 7.520 33,60 3,434
TOTAL 6.812 100,00 22.382 100,00 3,286
ARGENTINA (pos.1) 4.533 66,55 14.542 64,97 3,208
2008.1198 Maní, no tostados, en envases con un contenido neto inferior o igual a 1 kg.
Año Principales países
de origen
Cantidad
(en Tn.)
Participación
Cantidad (%)
Valor
(miles US$)
Participación
Valor (%)
Precio p/Tn.
(miles US$)
PAISES BAJOS 773 58,97 2.191 54,41 2,835
POLONIA 186 14,22 841 20,88 4,512
ITALIA 177 13,47 411 10,21 2,327
DINAMARCA 36 2,71 158 3,92 4,451
TURQUIA 51 3,91 142 3,53 2,768
TAILANDIA 19 1,43 68 1,69 3,636
AUSTRIA 22 1,66 65 1,61 2,995
FRANCIA 9 0,66 58 1,44 6,744
BELGICA 8 0,64 15 0,37 1,786
INDIA 6 0,46 15 0,37 2,500
VIETNAM 8 0,63 15 0,37 1,829
2006
SUBTOTAL 1.294 98,75 3.979 98,81 3,074
TOTAL 1.311 100,00 4.027 100,00 3,072
ARGENTINA 0 0,00 0 0,00 0,00
PAISES BAJOS 531 41,61 1.525 38,88 2,872
POLONIA 188 14,73 934 23,81 4,971
ITALIA 307 24,04 622 15,86 2,028
TAILANDIA 46 3,61 210 5,35 4,565
DINAMARCA 38 3,00 173 4,41 4,517
TURQUIA 43 3,34 144 3,67 3,380
AUSTRIA 26 2,01 93 2,37 3,619
CHINA 29 2,29 63 1,61 2,158
VIETNAM 26 2,04 43 1,10 1,654
BELGICA 13 1,00 28 0,71 2,205
INDIA 8 0,63 21 0,54 2,593
2007
SUBTOTAL 1.254 98,28 3.856 98,32 3,075
TOTAL 1.276 100,00 3.922 100,00 3,074
ARGENTINA 0 0,00 0 0,00 0,00
Mercado de maníes envasados en Alemania 11 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
PAISES BAJOS 826 57,86 3.011 62,62 3,647
ITALIA 329 23,06 951 19,78 2,890
DINAMARCA 44 3,10 232 4,83 5,237
VIETNAM 107 7,47 133 2,77 1,248
TURQUIA 31 2,17 127 2,64 4,097
AUSTRIA 29 2,00 87 1,81 3,053
TAILANDIA 11 0,78 76 1,58 6,847
POLONIA 20 1,43 67 1,39 3,284
BRASIL 8 0,57 24 0,50 2,927
LITUANIA 4 0,26 22 0,46 5,946
RUSIA 4 0,29 15 0,31 3,571
2008
SUBTOTAL 1.413 99,00 4.745 98,69 3,359
TOTAL 1.427 100,00 4.808 100,00 3,369
ARGENTINA (pos. 11) 5 0,32 17 0,35 3,696
PAISES BAJOS 857 53,66 2.911 56,96 3,398
ITALIA 393 24,59 973 19,04 2,479
INGLATERRA 81 5,06 393 7,69 4,864
DINAMARCA 45 2,83 225 4,40 4,978
AUSTRIA 40 2,47 110 2,15 2,785
FRANCIA 12 0,76 104 2,03 8,525
ESPAÑA 33 2,06 97 1,90 2,948
VIETNAM 72 4,51 76 1,49 1,056
TURQUIA 16 1,03 58 1,13 3,537
BRASIL 13 0,82 36 0,70 2,748
TAILANDIA 6 0,36 32 0,63 5,614
2009
SUBTOTAL 1.567 98,16 5.015 98,12 3,201
TOTAL 1.596 100,00 5.111 100,00 3,202
ARGENTINA (pos. 12) 12 0,74 21 0,41 1,780
Fuente: Oficina de Estadísticas
Importaciones de maní sin tostar, con cáscara en toneladas (1202.1090)
2005 2006 2007 2008 2009
China 12.011 12.595 13.804 9.527 9.988
EE.UU. 1.136 1.887 72 6.374 8.212
Países Bajos 289 691 482 666 106
Argentina 230 41 5.266 4.777 4.321
Israel 1.472 1.558 1.659 1.459 1.672
India 168 333 179 370 433
Egipto 707 1243 1094 448 421
Otros países 220 292 150 173 121
import. total 16.233 18.640 22.706 23.794 25.274
Re-exportación 2.949 6.235 7.737 7.278 7.659
import. neto 13.284 12.405 14.969 16.516 17.615
Fuente: Informe anual del Waren-Verein
La demanda mundial de maní y sus derivados ha crecido mucho en los últimos años, lo que causó un
aumento significativo en sus precios. Los proveedores más importantes de maní con cáscara, con
volúmenes crecientes en el mercado alemán, son China y EE.UU. El “maní con cáscara” proveniente desde
la Argentina figura erróneamente en esta estadística, al tratarse en realidad de “maní sin cáscara”. Israel y
Egipto alcanzaron mayores participaciones en este segmento del mercado, con precios elevados, debido a
que ambos países ofrecen una mercadería cuya cáscara natural es muy clara, aspecto asociado en este
mercado con una alta calidad de producto.
Mercado de maníes envasados en Alemania 12 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Importaciones de maní sin cáscara, incluso quebrantados en toneladas (1202.2000)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Argentina 26.562 44.013 45.817 50.042 49.506 54.229 50.818 52.429
Países Bajos 1.673 496 1.747 5.243 5.803 6.529 7.047 7.341
España *) - - - 563 351 - - -
Brasil *) - - 1.612 3.044 6.246 4.055 5.914 3.744
EE.UU. 36.779 9.363 4.255 463 2.434 2.633 1.299 7.283
Sudáfrica 7.213 5.738 2.423 2.779 2.145 2.251 3.287 2.762
China 3.544 5.372 3.641 6.115 1.684 3.852 1.147 1.731
India 180 614 1760 264 227 817 2.412 1.743
Sudan 1.610 225 162 161 192 233 407 269
Paraguay - - - 394 531 551 1.108 723
Otros países 930 747 1371 350 221 1478 874 263
import. total 78.491 66.568 62.788 69.418 69.340 76.628 74.873 78.720
Re-exportación 742 410 289 105 285 306 1843 1278
import. neto 77.749 66.158 62.499 69.313 69.055 76.322 73.030 77.442
Fuente: Informe anual del Waren-Verein
*) en los años sin cifras se registraron bajo otros países
La Argentina es el proveedor más importante de maní sin cáscara en Alemania. En Agosto de 2009, un
incendio afectó uno de los grandes productores de maní en la Argentina, y con ello aproximadamente un
10 % de la cosecha anual. En el segundo semestre algunos proveedores no ofrecieron más su mercadería
porque la situación de precios no ha sido de acuerdo a sus expectativas. Para la nueva cosecha se
cultivaron superficies significativamente menores. En la última cosecha en la Argentina, se obtuvo una alta
proporción de maníes quebrantados, una parte de ellos vendidos a precios muy bajos, evidedenciándose
una significativa caída de precios en el sector de ingredientes de maní destinado a la industria. La buena
cosecha en los EE.UU. y los bajos precios resultantes, favorecieron un aumento importante de las
importaciones alemanas provenientes de ese orígen. China ofrece poco volumen en el mercado alemán,
debido a que su propia demanda local crece contínuamente.
9. Niveles de precios
9.1 Precios de importación
Precios de “Maníes no Tostados, con Cáscara” en 2009 (valores promedios en USD, base CIF)
(1202.1090)
EE.UU. China
Fancy 1.200 1.150
Jumbo 1.400 1.300
Giants 1.600 1.400
Fuente: Informe anual del Waren-Verein
Precios de “Maníes sin Cáscara, Incluso Quebrantados”, del tipo “Runner Medium blanqueados
40/50 (1202.2000)”. Valores en USD por Tn., mercadería cruda (CFR/CIF Europa)
Argentina EE.UU.
principios de 2009 1.200 1.300
mediados de 2009 1.050 1.400
fines de 2009 1.300 1.500
Fuente: Informe anual del Waren-Verein
Mercado de maníes envasados en Alemania 13 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Precios promedios de maní (USD por Tn.) en la semana 39 de 2009
Variedad Orígen Puerto Precio
38/42 EE.UU. c&f N.W.
European port
1.200
38/42 Runners Argentina c&f N.W.
European port
1.020
60/70 Bold India c&f N.W.
European port
800
Hsu-jis 40/50 China cif N.W.
European port
1.100
Fuente: www.cbi.eu tomado de Public Ledger 2009
Ver también punto 8. de este perfil Precio p/Tn. (miles US$).
9.2 Mercado mayorista
9.3 Mercado minorista
Calidad/tipo Origen Euro Euro
p/kg.
Supermercado Embalaje
de
Imagen
maníes tostados
sin cáscara y
salados
marca Ültje 1,69 8,50 Schlecker 200 g.
maníes “Jumbo”
tostados sin
cáscara y sin sal
marca Ültje 1,69 8,50 Schlecker 200 g.
maníes tostados y
salados
cultivo orgánico
maní crudo: China
importador: Dennree
1,09 8,70 amorebio.de 125 g.
maníes sin
cáscara, tostados y
salados
cultivo orgánico
marca Rapunzel
1,79 14,30 my-naturkost.de 125 g.
Mercado de maníes envasados en Alemania 14 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
maníes sin
cáscara, tostados y
salados
marca Lorenz
Snack-World
1,79 9,00 Schlecker 200 g.
maníes sin
cáscara, tostados y
salados
marca Lorenz
Snack-World
1,79 9,00 Schlecker 200 g.
Fuente: www.preisroboter.de (21 de mayo de 2010)
Descripción del producto Marca /
Origen
Envase y peso Tienda Precio en
EUR por
unidad de
envase
Ultimo
releva
-
miento
EUR
por
kg.
Maníes con miel. Marca:
"Pinats"
Ültje bolsa de plástico de 150 g. Toom jun.10: 1,59 Jun.10 10,6
Maníes con cáscara Goldfrucht bolsa de plástico de 400 g. Toom jun.10: 1,49 jun.10 3,73
Maníes tostados sin cáscara
y sin sal
Ültje bolsa de plástico de 200 g. Toom jun.10: 1,59 jun.10 7,95
Maníes tostados y salados
sin cáscara
Trader
Joe’s
lata de 200 g. Aldi jun.10: 0,49 jun.10 2,45
Maníes tostados y salados
sin cáscara
Lorenz bolsa de plástico de 200 g. Toom jun.10: 1,59 jun.10 7,95
Maníes tostados y salados
sin cáscara
XOX Nuts bolsa de plástico de 1 kg. Toom jun.10: 3,79 jun.10 3,79
Maníes en masa. Marca "Nic
Nacs"
Lorenz bolsa de plástico de 125 g. Toom jun.10: 1,59 jun.10 12,7
Maníes sin cáscara
condimentados picante y
tostados sin grasa
Ültje lata de 190 g. Toom jun.10: 1,59 jun.10 8,37
Maníes sin cáscara
condimentados picante y
tostados sin grasa
Lorenz bolsa de plástico de 150 g. Toom jun.10: 1,59 jun.10 10,6
Maníes “Jumbo” tostados
con cáscara
Seeberger bolsa de plástico de 500 g. Toom jun.10: 3,49 jun.10 6,98
Maníes "Giant" tostados con
cáscara
Edeka bolsa de plástico de 250 g. Edeka jun.10: 1,29 jun.10 5,16
Maníes "XXL Israel Top"
tostados en cáscara
Meienburg bolsa de plástico de 400 g. Edeka jun.10: 2,79 jun.10 6,98
Fuente: Relevamiento Consulado General Argentino en Hamburgo
Mercado de maníes envasados en Alemania 15 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
10. Consumo
10.1 Porcentaje satisfecho con producción local
Las almendras son los frutos de cáscara más producidos en la UE, con un 43% del total de la producción en
2007. Otros frutos de importancia son: nueces (20%), avellanas (18%) y castañas (13%). La UE produce
cantidades relativamente pequeños de maní, principalmente en Grecia y Chipre. En Alemania no se
registra producción de maní.
Las almendras son los frutos de cáscara más producidos en la UE, con un 43% del total de la producción en
2007. Otros frutos de importancia son: nueces (20%), avellanas (18%) y castañas (13%). La UE produce
cantidades relativamente pequeños de maní, principalmente en Grecia y Chipre. En Alemania no se
registra producción de maní.
Producción de frutos con cáscara en la UE (en Tn.)
Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Almendras 463.663 374.418 257.568 400.736 491.499 376.060 370.172
Nueces 176.999 190.394 152.129 186.358 193.813 172.175 182.016
Avellanas 154.625 104.902 182.316 120.892 178.013 158.231 141.363
Castañas 118.183 127.779 122.355 112.660 121.822 111.242 108.856
Pistachos 10.752 9.938 10.331 12.099 9.264 11.807 11.015
Maníes 9.440 9.320 10.223 10.278 9.961 9.611 9.591
Otros 18.550 23.786 29.350 9.288 31.155 31.655 31.655
Total EU 952.212 840.537 764.272 852.311 1.035.527 870.781 854.668
Fuente: FAOSTAT, 2010 (http://faostat.org)
Producción en Alemania de “Knabberartikel” (productos para picar), en 1.000 Tn.
331
343
293
282
284
301
246
328
322
277
306
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: BDSI
La gama de los productos para picar (Knabberartikel) es dividida por la Asociación Federal de la Industria
de Productos Dulces de Alemania (BDSI), en cuatro segmentos:
- chips de papas y chips a base de papas
- galletas saladas, galletas de queso y con granos de sal gruesa
- maníes y nueces de árboles (incl. mezclas de nueces)
- Productos de extrusión
Los maníes figuran reflejados en la estádistica del cuadro anterior solo hasta el 2007, lo que implicaría una
producción anual de aproximadamente 60.000 Tn. de maníes confiteria en 2008, diferencia aproximada
obtenida a partir del supuesto de un desarrollo estable. Considerando que se importaron en 2008 unas
17.814 Tn. de este producto, y que se exportó un total de 27.049 Tn., se estima por diferencia un consumo
total aproximado de 50.800 Tn. de maní confitería en 2008, y un consumo per cápita de 0,62 kg.
Mercado de maníes envasados en Alemania 16 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
El BDSI informó para 2007 las siguientes cifras, destacando que a partir del 2008 la Oficina Federal de
Estadísticas de Alemania no brinda estadísticas sobre producción de maníes, y con la observación de que
solamente hay dos competidores en el mercado alemán:
2007 Cantidad Valor EUR
Producción 63.000 Tn. 127.000.000
Importación 9.667 Tn. 17.000.000
Exportación 25.505 Tn. 47.500.000
Consumo
p/cápita
0,57 kg. 1,17
10.2 Porcentaje satisfecho con importación
La producción de maní en la UE es insignificante, y por lo tanto casí todos los volúmenes deben ser
importados de terceros países. El comercio dentro de la UE consiste, en el caso de los maníes crudos,
mayormente de re-exportaciones de importaciones de terceros países que lo cultivan. Las puertas de
ingreso más importantes del porducto a la UE, en valores, durante 2008, fueron: Países Bajos (32%),
Alemania (13%) e Inglaterra (12%). En el caso de los maníes confiteria se destaca que hay mucho
procesamiento de maní crudo importado, destacándose la empresa Felix, que comercializa la marca Ültje
en Alemania, líder en el mercado alemán para maníes y que importa principalmente maníes de orígen
argentino y los elabora para conseguir entre otras las siguientes presentaciones:
- tostados y salados
empaque: latas de 200 y 500 g., bolsas de 50, 150, 200, 500 y 1000 g.
- condimentado picante y tostado sin grasa
empaque: latas de 190 g., bolsas de 50, 200 y 1.000 g.
- tostados sin sal
empaque: latas y bolsas de 200 g.
- en escabeche de sal marina y balsámico
empaque: bolsas de 200 g.
Mercado de maníes envasados en Alemania 17 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
- en escabeche de sal marina y pimienta
empaque: bolsas de 200 g.
- con miel (marca Pinats)
empaque: bolsas de 150 g.
- en masa al gusto de pimiento o wasabi (marca Crispers)
empaque: copa de 150 g. y bolsa de 650 g.
- en masa de arroz al gusto de ají o cebolla (marca Rice Crispers)
empaque: bolsas de 150 g.
Fuente: www.ueltje.com
Importaciones de maníes en sus diferentes presentaciones (en Tn.)
2006 2007 2008 2009
1202.1090 Maní, sin tostar, con cáscara 18.639 22.706 23.793 25.273
1202.2000 Maní, sin cáscara, incluso quebrantados 69.340 76.626 74.872 78.718
2008.1191 Maní, en envases, contenido neto > 1 kg. 10.463 10.726 9.517 6.457
2008.1196 Maní, tostados, en envases, contenido
neto <= 1 kg
10.310 8.390 6.870 6.812
2008.1198 Maní, no tostados, en envases,
contenido neto <= 1 kg
1.311 1.276 1.427 1.596
Fuente: Oficina de Estadísticas
Alemania: Mercado de frutos de cáscara (en 1.000 toneladas)
97/
98
98/
99
99/
00
00/
01
01/
02
02/
03
03/
04
04/
05
05/
06
06/
07
07/
08
Producción 8 15 16 18 16 0 0 0 0 0 0
Pérdida en el mercado 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Producción utilizable 8 14 15 17 15 0 0 0 0 0 0
Importación 367 352 370 378 376 380 347 378 390 429 444
Exportación 84 83 61 72 68 69 70 81 94 106 124
Consumo interno 291 283 324 323 323 311 277 297 296 323 320
Pérdida en el mercado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Consumo 285 277 318 317 317 305 271 291 290 316 314
Autoabastecimiento 6 9 11 13 10 0 0 0 0 0 0
Consumo por cápita (kg.) 3,5 3,4 3,9 3,9 3,8 3,7 3,3 3,5 3,5 3,8 3,8
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas, BMELV.
Mercado de maníes envasados en Alemania 18 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Frutos de cáscara: Incluye nueces, avellanas; almendras, pistachos, castañas, maníes (no utilizados para la
producción de aceite), nueces de coco, y otros frutos de cáscara.
Alemania, Italia, los Países Bajos y España son los principales países consumidores de frutos de cáscara,
aunque su consumo per cápita de 3,5 kg. por año, es relativamente bajo. Esta cifra ha permanecido
constante durante los últimos años.
10.3 Características del consumo
Los maníes (Arachis hypogaea), una legumbre de la familia botánica de las leguminosas, se comercializan
en Alemania dentro del grupo de los frutos de cáscara, al igual que las almendras, nueces, avellanas,
castañas, pistachos y las diferentes frutas secas. Esto se refleja en los distintas etapas de su
comercialización: los importadores de maní tienen también, en muchas ocasiones entre su gama de
productos, otros frutos de cáscara y frutas secas. Asmismo, los supermercados venden el maní,
juntamente con los productos mencionados.
Una gran cantidad de frutos de cáscara, entre ellos el maní importado en Alemania y el resto de Europa, se
utilizan en el sector industrial. Los frutos de cáscara se emplean como ingrediente para una amplia
variedad de productos de chocolate y confitería. Los maníes son los frutos de cáscara más requeridos por
la industria para snacks, a pesar de la creciente competencia de otros tipos de frutos de cáscara.
Los maníes son, entre los considerados frutos de cáscara, los más populares en la Unión Europea. Se
utilizan en diversos productos alimenticios como manteca de maní, tabletas de chocolate y snacks
(presentaciones en punto 10.2), particularmente durante el período de fin de año.
Productos con valor agregado
Harina de maní (Erdnussmehl)
Se utiliza harina de maní con un contenido bajo en grasa, e intenso sabor a maní, para la producción de
dulces, mezclas de condimentos, preparados para pasteles, coberturas de chocolate, rellenos, barritas de
muesli y barritas de fitness.
Aceite de mani (Erdnussöl/Arachidöl)
Se aplica en la producción de mezclas aromatizantes, dulces y productos de pastelería.
Maníes tostados (Geröstete Erdnüsse)
Se comercializan en diferentes embalajes y variedades de todastado. Antes o despúes del tostado los
maníes se cubren con diversas masas, obteniéndose diferentes sabores, p.ej. miel, ahumado, dulce,
picante y salado.
Manteca de maní (Erdnusscreme)
Se comercializan diversos productos de manteca de maní en embalajes para consumidores finales o en
embalajes grandes, para su posterior uso en productos de pastelería y dulces.
10.4 Exportaciones e importaciones alemanas de maní
1202.1090 Maní, sin tostar, con cáscara
Exportaciones Importaciones Año
Cantidad en Tn. Valor (miles US$) Cantidad en Tn. Valor (miles US$)
2006 6.235 7.152 18.639 19.676
2007 7.737 9.428 22.706 27.217
2008 7.278 11.107 23.793 37.941
2009 7.659 12.311 25.273 35.314
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas
Los principales destinos en 2009 fueron: Luxemburgo, Eslovaquia, Inglaterra y Austria.
Mercado de maníes envasados en Alemania 19 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
1202.2000 Maní, sin cáscara, incluso quebrantados
Exportaciones Importaciones Año
Cantidad en Tn. Valor (miles US$) Cantidad en Tn. Valor (miles US$)
2006 1.819 2.157 69.340 65.945
2007 1.220 1.736 76.626 87.207
2008 3.358 5.371 74.872 109.443
2009 2.274 3.695 78.718 120.191
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas
Los principales destinos en 2009 fueron: Inglaterra, Eslovaquia, Austria, Noruega, Finlandia y Irlanda.
2008.1191 Maní, en envases inmediatos con un contenido neto superior a 1 kg.
Exportaciones Importaciones Año
Cantidad en Tn. Valor (miles US$) Cantidad en Tn. Valor (miles US$)
2006 439 1.016 10.463 14.637
2007 2.041 4.221 10.726 17.787
2008 2.097 5.571 9.517 20.272
2009 1.198 3.564 6.457 12.482
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas
Los principales destinos en 2009 fueron: Austria, Italia, Dinamarca, Suiza y Croacia.
2008.1196 Maní, tostados, en envases con un contenido neto inferior o igual a 1 kg.
Exportaciones Importaciones Año
Cantidad en Tn. Valor (miles US$) Cantidad en Tn. Valor (miles US$)
2006 21.010 48.275 10.310 20.572
2007 24.094 62.117 8.390 19.770
2008 24.026 72.481 6.870 20.882
2009 22.087 71.815 6.812 22.382
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas
Los principales destinos en 2009 fueron: Italia, Francia, Austria, Suiza, Suecia e Inglaterra.
Se observa que las exportaciones son el doble que las importaciones, lo que demuestra la existencia de
una importante producción de maní confiteria en base a maní crudo importado (ver punto 10.2)
2008.1198 Maní, no tostados, en envases con un contenido neto inferior o igual a 1 kg.
Exportaciones Importaciones Año
Cantidad en Tn. Valor (miles US$) Cantidad en Tn. Valor (miles US$)
2006 1.774 5.204 1.311 4.027
2007 1.409 3.313 1.276 3.922
2008 926 3.984 1.427 4.808
2009 1.421 5.407 1.596 5.111
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas
Los principales destinos en 2009 fueron: Francia, Países Bajos, Inglaterra, Austria e Italia. Las
exportaciones e importacione tuvieron similar nivel. Las importaciones provinieron en 2009 principalmente
de países europeos: los Países Bajos, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Austria, Francia.
11. Canales de comercialización más usuales (por orden de importancia)
El maní, por lo general, es adquirido en el exterior, por importadores especializados o productores que
muchas veces son miembros del Waren-Verein de Hamburgo (Asociación de productos comercializados en
la Bolsa de Hamburgo, www.waren-verein.de). Algunas empresas también actúan como intermediarios
entre el exportador y el importador.
Mercado de maníes envasados en Alemania 20 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
12. Principales centros de consumo del producto
Población y densidad en los distintos estados federados alemanes
Estado Federal Extensión (km²) Población Densidad
(hab./km²)
Capital
Baden-Wurtemberg 35.751,48 10.749.506 301 Stuttgart
Baviera 70.551,58 12.519.728 177 Munich
Berlín 891,54 3.431.675 3.849 Berlín
Brandemburgo 29.480,97 2.522.493 86 Potsdam
Bremen 404,28 661.866 1.637 Bremen
Hamburgo 755,16 1.772.100 2.347 Hamburgo
Hesse 21.114,75 6.064.953 287 Wiesbaden
Mecklemburgo-Pomerania Occidental 23.186,29 1.664.356 72 Shwerin
Baja Sajonia 47.626,60 7.947.244 167 Hanóver
Renania del Norte-Westfalia 34.088,43 17.933.064 526 Düsseldorf
Renania-Palatinado 19.853,70 4.028.351 203 Maguncia
Sarre 2.568,65 1.030.324 401 Saarbrücken
Sajonia 18.419,48 4.192.801 228 Dresde
Sajonia-Anhalt 20.447,64 2.381.872 116 Magdeburgo
Schleswig-Holstein 15.799,22 2.834.260 179 Kiel
Turingia 16.172,14 2.267.763 140 Erfurt
Alemania 357.111,91 82.002,356 230 Berlín
Fuente: Anuario Estadístico (Datos al 31 de diciembre del 2008)
13. Embalajes y formas de etiquetado
Granel Otros
Lift-van
Contenedores X
Paletizados X
Cajas X
en bolsas de polietileno y éstas a su vez en cajas de cartón con un peso
de 10 kg, 12,5 kg, y 15 kg
Fecha Elab. X Idioma
Fecha Vto. X alemán Inglés
Contenido X
Peso Neto X Otros
Peso Bruto X
Origen X
Etiqueta modelo de un envase de venta en Alemania
Hellenic Fruit Export Co., Ltd.
12 Gelonos Street, 184.52 Nikea, Greece
Erdnüsse
mindestens haltbar bis: Ende November 2010 *)
L 1234 400g
*) consumir preferentemente antes de fines de noviembre 2010
A partir del 1 de enero de 2008, es obligatoria la indicación del país de origen.
Fuente: www.kennzeichnungsrecht.de
Mercado de maníes envasados en Alemania 21 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
14. Principales accesos al mercado
15. Zonas francas
Puerto de Hamburgo
El puerto de Hamburgo, que con sus 72,5 Km.² de superficie abarca aproximadamente una séptima parte
de la superficie del Estado Federado, continúa ocupando el segundo lugar en importancia entre los puertos
europeos, tras el puerto de Rotterdam. El puerto de Hamburgo está especializado en carga contenerizada,
mientras que el de Rotterdam, en carga a granel.
En números
- es el puerto más grande de contenedores en Alemania, el segundo entre los puertos
europeos después de Rotterdam.
- en 2008 fueron cargadas y descargadas aproximadamente 140,4 millones de Tn. (2003:
106,3 millones de Tn.)
- el mercado asiático es el más importante, con más de un 50 % de todos los contenedores
transportados, siendo China el principal origen y destino de los envíos.
7.600 barcos de contenedores llegan por año
- 4 terminales grandes de contenedores:
> Eurogate Container Terminal Hamburg CTH (2.600.000 TEU por año)
> HHLA - Container Terminal Burchardkai CTB (2.800.000 TEU por año)
> HHLA - Container Terminal Altenwerder CTA (2.400.000 TEU por año)
> HHLA Container Terminal Tollerort CTT (950.000 TEU por año)
200 puentes para contenedores
- puerto de matrícula para 320 buques de altura
- el 70 % de todas las compañías navieras alemanas tienen su sede en Hamburgo. Cabe
mencionar las siguientes: Hapag-LLoyd AG, Hamburg-Süd, Eggert & Amsinck KG,
Deutsche Afrika-Linien y Christian Ahrenkiel.
- 104 Kms de distancia hasta el mar (río Elba)
- permite el arribo de buques con un calado máximo de 15,10 m (marea baja)
- un quinto de la superficie portuaria (16 km²) se halla fuera de la jurisdicción aduanera
alemana, constituyendo el así llamado "puerto libre". En esta zona puede ser almacenada
mercancía de todo el mundo libre de derechos de aduana.
- superficie de depósitos de aproximadamente 7,4 millones de m²
- la zona de almacenes "Speicherstadt" tiene 500.000 m² de superficie, la más grande del
mundo. Allí se distribuyen y empacan mercaderías destinadas al exterior o al mercado
interno alemán, previo pago de derechos. Los espacios y las instalaciones son facilitados
a empresas privadas para su aprovechamiento. Entre ellas se encuentran la Sociedad
Anónima Portuaria Hamburguesa (Hamburger Hafen und Lagerhaus AG), cuyo paquete
accionario está en manos del Estado Federado.
- superficie total del puerto: 87 km² (se utilizan 63 km²)
154.000 personas trabajan en el puerto y existen más de 1.500 empresas registradas
-
muelles para alrededor de 300 buques en 46 kms de instalaciones
- más información www.hafen-hamburg.de
Entre las empresas vinculadas al puerto figuran 25 astilleros, entre los que destacan Blohm & Voss AG y el
Howaldtswerke-Deutsche Werft AG. - Hamburg und Kiel, que poseen conjuntamente 15 diques flotantes
para reparaciones de barcos. En lo que atañe a la construcción naval, Hamburgo se ha concentrado en la
construcción de buques tanques, portacontenedores, plataformas para perforación y transportes especiales
para la explotación off-shore.
Los puertos de Bremen y Bremerhaven
Bremen tiene una infraestructura portuaria integrada por dos complejos portuarios diferentes: Bremen y
Bremerhaven. Los puertos francos de Bremen y Bremerhaven ofrecen una amplia gama de servicios que
Mercado de maníes envasados en Alemania 22 de 34
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cubren todas las operaciones, desde el trasbordo y el almacenaje de mercancías hasta la distribución de
cargamento mixto de alta calidad a través de toda Europa. Se incluye una gama completa de sistemas
logísticos computarizados. Se encuentran ubicados sobre el río Weser (Bremerhaven) y. (ciudad de
Bremen), ubicados a una distancia de 58 Km. y 122 km. del mar del Norte, respectivamente. La activodad
portuaria se desarrolla en una superficie de 35 km².
La zona comercial de los Puertos de Bremen se extiende desde los Países Escandinavos, a través de
Europa Central y Oriental, y alcanza también zonas del Sur de Europa, incluyendo unos 150 millones de
consumidores. Los Puertos de Bremen están magníficamente comunicados con estos importantes
mercados por carreteras y ferrocarril, así como por vías de navegación marítimas costeras e interiores.
Además proporcionan un puente hacia S.Petersburgo, Tallinn, Riga, Vilna, Moscú y Kiev.
Gran parte de los mercados alemán y europeo se abastecen a través de Bremen de productos como café,
vehículos, derivados de la madera, frutas, algodón, lana y tabaco. Sus instalaciones cuentan con terminales
con diferentes usos: trasbordo de contenedores, productos pesqueros, carga refrigerada, perecedera, carga
liquida, cruceros, frutas, cargamento rodado como automóviles, productos forestales.
La terminal de contenedores de Bremerhaven
La terminal tiene salida directa al mar y es la planta de trasbordo de contenedores más grande de Europa.
En la actualidad ofrece las siguientes instalaciones y equipos:
- 2,8 millones de metros cuadrados de área de trasbordo y almacenaje.
- un muelle de una longitud de 4.680 metros y una profundidad, en el lado de la orilla, de
14 a 16,5 metros.
- capacidad de almacenaje (ground slot) para 17.546 contenedores (TEU) incl. 5.679
(reefer points) y conexiones para contenedores frigoríficos.
- 6 vías de ferrocarril en el interior del muelle para trenes portacontenedores (una terminal
de vehículos, una terminal de frutas y tres terminales de contenedores)
- se trasbordaron 4.500.000 TEU en 2009 (la capacidad anual es de 6.000.000 TEU).
- en la terminal de contenedores tres operadores manejan el trasbordo:
- EUROGATE Container Terminal Bremerhaven,
- MSC GATE Bremerhaven (1.000.000 TEU en 2008),
- North Sea Terminal Bremerhaven (2.800.000 TEU en 2008).
- 51 puentes para contenedores.
- más información: www.bremenports.de
16. Ferias y exposiciones generales y especializadas
ANUGA - Feria internacional de productos alimenticios y bebidas
Lugar Colonia, Renania del Norte Westfalia
Fecha del 08.10.2011 - 12.10.2011
Periodicidad bienal
Organizador Koelnmesse GmbH
Domicilio: Messeplatz 1
Localidad: 50679 Köln
Tel.: 0049 221 8210
Fax: 0049 221 8213410
E-mail: info@koelnmesse.de
Web: www.anuga.de
Equipo de proyecto ANUGA
anuga@koelnmesse.de
Superficie (neta) 147.197 m² (2009), 153.483 m² (2007), 145.294 m² (2005), 138.707 m² (2003)
Ofertas
principales
Productos alimenticios, comestibles finos, bebidas, aves, productos lácteos, pesca,
alimentos congelados, artículos de carnicería, artículos de panadería y pastelería,
pastelería fina, confitería, frutas, verduras, helados, equipos para grandes cocinas,
aparatos de grill, catering, franchising.
Visitantes profesionales y particulares
Mercado de maníes envasados en Alemania 23 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
FRUIT LOGISTICA - Feria internacional de frutas y hortalizas
Lugar Berlín
Fecha del 09.02.2011 - 11.02.2011
Periodicidad anual
Organizador Messe Berlin GmbH
Domicilio: Messedamm 22
Localidad: 14055 Berlín
Tel.: 0049 30 30380
Fax: 0049 30 30382020
E-mail: central@messe-berlin.de
Web: www.fruitlogistica.de
Equipo de proyecto FRUIT LOGISTICA
E-mail: fruitlogistica@messe-berlin.de
Superficie (neta) 52.294 m² (2008), 47.895 m² (2007), 42.303 m² (2007)
Ofertas
principales
Frutas, verduras, frutos secos, nueces, productos ecológicos, técnicas de envase y
embalaje, transporte, técnicas de almacenado, software, prestación de servicios,
presentación de productos.
Visitantes profesionales
BIOFACH - Feria internacional de productos orgánicos y feria internacional de cosmética natural y wellness
Lugar Nuremberg, Bavaria
Fecha del 16.02.2011 - 19.02.2011
Periodicidad anual
Organizador NürnbergMesse GmbH
Domicilio: Messezentrum
Localidad: 90471 Nuremberg
Tel.: 0049 911 86060
Fax: 0049 911 86068645
E-mail: info@nuernbergmesse.de
Web: www.biofach.de
Equipo de proyecto BIOFACH
E-mail: biofach@nuernbergmesse.de
Superficie (neta) 50.801 m² (2009), 47.076 m² (2008), 42.021m² (2007)
Ofertas
principales
Accesorios de moda, comida y bebida de cultivación orgánica controlada, materias primas,
materiales auxiliares, frutas, verduras, comestibles finos, alimentación dietética, especias,
artículos de carnicería, embutidos, pesca, productos lácteos, productos lácteos, alimentos
congelados, artículos de panadería y pastelería, dulces, bebidas, productos naturales,
juguetes, artículos de regalo, artesanía, productos agrícolas, esencias, prestación de
servicios, investigación y desarrollo, asesoría empresarial, tejidos para el hogar, calzados,
molinos, alimentos para animales domésticos, artículos de cuero, cosmética, artículos para
la higiene del cuerpo, artículos de aseo para niños, perfumería, bienestar, decoraciones,
decoración de interiores, artículos para el bebé, accesorios, suministros de droguería,
detergentes, artículos de higiene.
Visitantes profesionales
ISM - Feria internacional de confitería
Lugar Colonia, Renania del Norte Westfalia
Fecha del 30.01.2011 - 02.02.2011
Periodicidad anual
Organizador Koelnmesse GmbH
Domicilio: Messeplatz 1
Localidad: 50679 Köln
Tel.: 0049 221 8210
Fax: 0049 221 8213340
E-mail: info@koelnmesse.de
Web: www.ism-cologne.de
Equipo de proyecto ISM
E-mail: ism@koelnmesse.de
Superficie (neta) 50.784 m² (2009), 53.456 m² (2008), 54.142 m² (2007)
Ofertas
principales
Dulces, chocolate, productos de chocolate, artículos de panadería y pastelería, caramelos,
galletitas saladas, helados, pastas crudas para dulces.
Visitantes profesionales
Mercado de maníes envasados en Alemania 24 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE BERLIN - "Semana Verde Internacional de Berlin" - Feria internacional
de la industria alimentaria, agricultura, horticultura y jardinería
Lugar Berlín
Fecha del 21.01.2011 - 30.01.2011
Periodicidad anual
Organizador Messe Berlin GmbH
Domicilio: Messedamm 22
Localidad: 14055 Berlín
Tel.: 0049 30 30380
Fax: 0049 30 30382019
E-mail: central@messe-berlin.de
Web: www.gruenewoche.de
Equipo de proyecto GRÜNE WOCHE
E-mail: igw@messe-berlin.de
Superficie (neta) 58.681m² (2009), 59.007 m² (2008), 58.775 m² (2007)
Ofertas
principales
Productos alimenticios, bebidas, cerveza, vino, vino espumoso, bebidas alcohólicas,
artículos de carnicería, embutidos, pesca, agricultura, animales, artículos de jardín,
accesorios para el jardín, ingeniería de jardines, máquinas agrícolas, aparatos de cocina,
artículos domésticos.
Visitantes profesionales y privados
17. Asociaciones sectoriales
Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. (Asociación de productos de la Bolsa de Hamburgo)
Domicilio: Grosse Bäckerstrasse 4
Localidad: 20095 Hamburg
Tel.: 0049 40 3747190
Fax: 0049 40 37471919
E-mail: info@waren-verein.de
Página Web: www.waren-verein.de
Comentarios: Asociación profesional para el comercio de la fruta, hortalizas, jugos y
pescado envasado, verduras, frutas y pescado congelado, fruta seca y miel.
Bundesverband der Deutschen Süsswarenindustrie e.V. (Asociación Federal de la Industria de
Productos Dulces)
Domicilio: Schumannstrasse 4-6
Localidad: 53113 Bonn
Tel.: 0049 228 260070
Fax: 0049 228 2600789
E-mail: bdsi@bdsi.de
Página Web: www.bdsi.de
Contacto 1: Sr. Klaus Reingen
Contacto 2: Sr. Karsten Daum
Tel. contacto 2: 0049 228 2600722
E-mail contacto 1: klaus.reingen@bdsi.de
E-mail contacto 2: karsten.daum@bdsi.de
International Nut and Dried Fruit Council Foundation (Fundación Internacional de Frutos Secos)
Domicilio: Calle Boule 2, piso 3
Localidad: 43201 Reus, España
Tel.: 0034 977 331416
Fax: 0034 977 315028
E-mail: inc@nutfruit.org
Página Web: www.nutfruit.org
Mercado de maníes envasados en Alemania 25 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
ENA - European Nut Association (Asociación Europea de Frutos de Cáscara)
Domicilio: Reitseplein 1 (P.O. Box 4076)
Localidad: NL-5004 JB Tilburg, Países Bajos
Tel.: 0031 13 5944191
Fax: 0031 6 12963997
E-mail: ena@wispa.nl
Página Web: www.europeannutassociation.org
18. Listado de importadores
1001 Frucht Import & Export
Domicilio: Donaustauferstrasse 378
Localidad: 93055 Regensburg
Tel.: 0049 941 20827551
Fax: 0049 941 20827552
E-mail: morady@agrar-impex.de
Página Web: www.1001frucht.de
Contacto: Sr. Ramin Morady
Tel. contacto: 0049 941 20827550
E-mail contacto: ramin@1001frucht.de
¿Prod. orgánicos? NO
¿Comerc. Argentina? NO
Tipo de empresa: importador
AgriServe GmbH
Domicilio: Lüneburger Strasse 16
Localidad: 29574 Ebstorf
Tel.: 0049 5822 947483
Fax: 0049 5822 947498
E-mail: info@agriserve.eu
Página Web: www.agriserve.eu
Contacto: Sr. Jan Preiss
¿Prod. orgánicos? NO
¿Comerc. Argentina? NO
Tipo de empresa: importador
Comentarios: Se mostraron interesados en maníes con cáscara (2010).
AMANDA Nussverarbeitungsbetrieb
Domicilio: Rotterdamer Strasse 3
Localidad: 46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 0049 2822 5895
Fax: 0049 2822 6718
E-mail: info@amandanuss.de
Página Web: www.amandanuss.de
Contacto: Sr. Evert Blok (gerente)
¿Prod. orgánicos? NO
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador / procesador
Comentarios: Se mostraron interesados en maníes sin cáscara con piel (NCM
1202.2000)
Berker GmbH
Domicilio: Dieburger Strasse 40
Localidad: 60386 Frankfurt
Tel.: 0049 69 421612
Fax: 0049 69 410463
E-mail: info@berker-gmbh.de
Mercado de maníes envasados en Alemania 26 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Página Web: www.berker-gmbh.de
Contacto: Sr. Rolf Berker
¿Prod. orgánicos? NO
¿Comerc. Argentina? NO
Tipo de empresa: importador
Comentarios: Se mostraron interesados en maíz pisingallo y en maní (2010).
Carl Wilhelm Clasen GmbH
Domicilio: Elbchaussee 84
Localidad: 22763 Hamburg
Tel.: 0049 40 3256520
Fax: 0049 40 326576
E-mail: contact@cwclasen.de
Página Web: www.cwclasen.de
Contacto 1: Sr. Dexter Sugata-On
Contacto 2: Sra. Conny Busse
Contacto 3: Sr. Bernd Herber (productos orgánicos)
Tel. contacto 1: 0049 40 32565218
Tel. contacto 2: 0049 40 32565215
Tel. contacto 3: 0049 40 32565216
E-mail contacto 1: d.sugataon@cwclasen.de
E-mail contacto 2: c.busse@cwclasen.de
E-mail contacto 3: b.herber@cwclasen.de
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador / agente / productor
CrackersCompany
Domicilio: Schenkenbergstrasse 29
Localidad: 73733 Esslingen
Tel.: 0049 711 6451979
Fax: 0049 711 6451980
E-mail: info@crackerscompany.com
Página Web: www.crackerscompany.com
Contacto: Sr. Hasan Lombardi- Yoksulabakan
¿Prod. orgánicos? NO
¿Comerc. Argentina? NO
Tipo de empresa: importador / mayorista
Comentarios: Se mostraron interesados en maníes tostados sin cáscara (NCM
2008.1191) (2010)
Delphi Organic GmbH
Domicilio: Krögerweg 16
Localidad: 48155 Münster
Tel.: 0049 251 2805611
Fax: 0049 251 2805620
E-mail: info@delphiorganic.com
Página Web: www.delphiorganic.com
Contacto 1: Sr. Michael Hebendanz
Contacto 2: Sr. Patrick Curran
Tel. contacto 1: 0049 251 2805610
E-mail contacto 1: mhebendanz@delphiorganic.com
E-mail contacto 2: pcurran@delphiorganic.com
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador
Mercado de maníes envasados en Alemania 27 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Edwin Lorenz GmbH & Co. KG
Domicilio: Hogenfelde 28
Localidad: 22848 Norderstedt
Tel.: 0049 40 5288770
Fax: 0049 40 52887741
E-mail: kontakt@edwinlorenz.de
Página Web: www.edwinlorenz.de
Contacto 1: Sr. Oliver Knospe (junior)
Contacto 2: Sra. Ines Glatthor
Tel. contacto 1: 0049 40 5288772
Tel. contacto 2: 0049 40 5288770
E-mail contacto 1: oliverknospe@edwinlorenz.de
E-mail contacto 2: ines.glatthor@edwinlorenz.de
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: agente
Farmer's Snack GmbH
Domicilio: Sinstorfer Kirchweg 74-92
Localidad: 21077 Hamburg
Tel.: 0049 40 7610560
Fax: 0049 40 76105621
E-mail: info@farmers-snack.de
Página Web: www.farmers-snack.de
Contacto: Sra. Cornelia Ahrens
Tel. contacto: 0049 40 76105642
E-mail contacto: c.ahrens@farmers-snack.de
¿Prod. orgánicos? NO
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador / productor
Felix GmbH & Co. KG
Domicilio: Binnerheide 28
Localidad: 58239 Schwerte
Tel.: 0049 2304 4720
Fax: 0049 2304 47210
E-mail: info@felix.de
Página Web: www.thenutcompany.com
Contacto: Sr. Burkhard Feldhaus
E-mail contacto: burkhard.feldhaus@felix.de
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador / productor
GBP Deutschland KG
Domicilio: Eisenstuckstrasse 44
Localidad: 0 Dresden
Tel.: 0049 351 4692700
Fax: 0049 351 46927011
E-mail: info@gbp-deutschland.com
Página Web: www.gbp-deutschland.com
Contacto: Sra. Dipl.Ing. Doreen Behncke
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? NO
Tipo de empresa: agente
Comentarios: Se mostraron interesados en maníes sin cáscara (NCM 1202.2000) (2010).
Mercado de maníes envasados en Alemania 28 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Heinrich Pasemann GmbH
Domicilio: Appenstedter Weg 65
Localidad: 21217 Seevetal
Tel.: 0049 40 76981103
Fax: 0049 40 76981104
E-mail: info@pasemann.com
Página Web: www.pasemann.com
Contacto: Sr. Rolf Pasemann
E-mail contacto: rolf@pasemann.com
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador
HPM Warenhandelsagentur OHG
Domicilio: Peutestrasse 53 a
Localidad: 20539 Hamburg
Tel.: 0049 40 78107780
Fax: 0049 40 78107789
E-mail: trading@hpm-agentur.de
Página Web: www.hpm-agentur.de
Contacto 1: Sr. Peter Matthies (gerente)
Contacto 2: Sra. Inga zum Felde (orgánicos)
E-mail contacto 1: p.matthies@hpm-agentur.de
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: agente
Comentarios: Se mostraron interesados en frutas secas (peras, duraznos, manzanas) y
en maníes con cáscara. (2010)
LEON-ITAS GmbH
Domicilio: Industriestrasse 180
Localidad: 50999 Köln
Tel.: 0049 2236 336600
Fax: 0049 2236 336609
E-mail: leonitas@leonitas.com
Página Web: www.leonitas.com
Contacto: Sra. Verena Wissmann
E-mail contacto: vw@leonitas.com
¿Prod. orgánicos? NO
¿Comerc. Argentina? NO
Tipo de empresa: agente
Comentarios: Mostraron interés en ciruelas, pasas, maníes y nueces de nogal. Importan
desde Chile y los EE.UU. (2010)
Mercado de maníes envasados en Alemania 29 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Max Kiene GmbH
Domicilio: Oberhafenstrasse 1
Localidad: 20097 Hamburg
Tel.: 0049 40 3096550
Fax: 0049 40 30965520
E-mail: maxkiene@maxkiene.de
Página Web: www.maxkiene.de
Contacto 1: Sr. Ulrich Matthies (frutos secos)
Contacto 2: Sr. Thomas Apfel (gerente)
Contacto 3: Sra. Sanz-Karl
Tel. contacto 1: 0049 40 30965521
Tel. contacto 2: 0049 40 30965523
E-mail contacto 1: u.matthies@maxkiene.de
E-mail contacto 2: th.apfel@maxkiene.de
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador / agente
Comentarios: Importan frutas desecadas (cerezas, albaricoques, pasas) maníes,
pistachos y almendras.
Michael Priestoph GmbH
Domicilio: Friedensallee 120
Localidad: 22763 Hamburg
Tel.: 0049 40 3070130
Fax: 0049 40 307013726
E-mail: info@priestoph.de
Página Web: www.priestoph.de
Contacto 1: Sr. Andreas Salzmann
Contacto 2: Sr. Andreas Priestoph
Tel. contacto 1: 0049 40 30701326
E-mail contacto 1: andreas.salzmann@priestoph.de
E-mail contacto 2: andreas.priestoph@priestoph.de
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: agente
Naturkost Brem
Domicilio: Schwabelweiser Kirchstrasse 4 A
Localidad: 93055 Regensburg
Tel.: 0049 941 6901553
Fax: 0049 941 6901553
E-mail: info@naturkost-brem.de
Página Web: www.naturkost-brem.de
Contacto 1: Sr. Robert Brem (gerente)
Contacto 2: Sr. Sebastian Cena
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? NO
Tipo de empresa: importador
Comentarios: Se mostraron interesados en maníes sin cáscara, principalmente orgánico
(NCM 1202.2000) y en semillas de girasol (NCM 1206.0090) (2010).
Mercado de maníes envasados en Alemania 30 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
nutwork Handelsgesellschaft mbH
Domicilio: Banksstrasse 28
Localidad: 20097 Hamburg
Tel.: 0049 40 65688555
Fax: 0049 40 65688566
E-mail: info@nutwork.de
Página Web: www.nutwork.de
Contacto 1: Sr. Armin Griese
Contacto 2: Sr. Ole Mester (maníes, frutas secas, semillas de girasol etc.)
E-mail contacto 2: ole.mester@fruitwork.de
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? NO
Tipo de empresa: importador
Comentarios: Se mostraron interesados en maníes con cáscara (2010)
Omnitrade GmbH
Domicilio: Grosse Strasse 27-29
Localidad: 22926 Ahrensburg
Tel.: 0049 4102 88620
Fax: 0049 4102 886288
E-mail: info@omnitrade-hamburg.com
Página Web: www.omnitrade-hamburg.com
Contacto 1: Sr. Jens Vergin
Contacto 2: Sr. Thomas Arlt
Tel. contacto 1: 0049 4102 886213
E-mail contacto 1: vergin@omnitrade-hamburg.com
E-mail contacto 2: arlt@omnitrade-hamburg.com
¿Prod. orgánicos? NO
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador
Comentarios: Mostraron interés en papayas, ciruelas, higos y pistachos.
Ortlieb Vegetables & Nuts GmbH
Domicilio: Berliner Ring 173
Localidad: 64625 Bensheim (Auerbach)
Tel.: 0049 6251 93260
Fax: 0049 6251 932626
E-mail: info@ortlieb-gmbh.de
Página Web: www.ortlieb-gmbh.de
Contacto: Sr. Eberhard Ortlieb
E-mail contacto: e.ortlieb@ortlieb-gmbh.de
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador / procesador
Comentarios: Se mostraron interesados en maníes sin cáscara (2010).
Riege Handels GmbH
Domicilio: Alter Elbdeich 23
Localidad: 21217 Seevetal
Tel.: 0049 40 7692160
Fax: 0049 40 76921616
E-mail: peter.riege@t-online.de
Contacto: Sr. Peter Riege (gerente)
¿Prod. orgánicos? NO
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador
Comentarios: Se mostraron interesados en maníes sin cáscara (NCM 12022090) e
Mercado de maníes envasados en Alemania 31 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
importan semillas de zapallo y de girasol de China (2010).
Schlüter & Maack GmbH
Domicilio: Stadthausbrücke 12
Localidad: 20355 Hamburg
Tel.: 0049 40 32811011
Fax: 0049 40 32811055
E-mail: hg@schlueter-maack.de
Página Web: www.schlueter-maack.de
Contacto 1: Sr. Michael Kemperdick (mostaza, legumbres)
Contacto 2: Sr. Rainer Lückenhausen (frutos secos)
Contacto 3: Sr. Can Blaase (maníes, cacao)
E-mail contacto 1: m.kemperdick@schlueter-maack.de
E-mail contacto 2: r.lueckenhausen@schlueter-maack.de
E-mail contacto 3: c.blaase@schlueter-maack.de
¿Prod. orgánicos? SI
¿Comerc. Argentina? NO
Tipo de empresa: importador
Schnack GmbH
Domicilio: Schrammsweg 11
Localidad: 20249 Hamburg
Tel.: 0049 40 46881126
Fax: 0049 40 46776364
E-mail: stefan.schnack@gmx.de
Contacto: Sr. Stefan Schnack
¿Prod. orgánicos? NO
¿Comerc. Argentina? SI
Tipo de empresa: importador / agente
Comentarios: Se mostraron interesados en maníes sin cáscara (NCM 12022090) y en
nueces pecán (2010).
Stoltzenberg Nuss GmbH
Domicilio: Grossmarkt Gebäude Nordwest 1
Localidad: 20097 Hamburg
Tel.: 0049 40 3281120
Fax: 0049 40 323490
E-mail: nuss@stoltzenberg.de
Página Web: www.stoltzenberg.de
Contacto 1: Sr. Ulrich Stoltzenberg
Contacto 2: Sr. Thomas Driessen
E-mail contacto 1: u.stoltzenberg@stoltzenberg.de
E-mail contacto 2: t.driessen@stoltzenberg.de
¿Comerc. Argentina? NO
Tipo de empresa: importador
19. Recomendaciones para los exportadores argentinos
El posicionamiento de los proveedores en Alemania se basa en una combinación de calidad y precios
adecuados. Se sugiere la presencia de exportadores en las ferias del sector, y también la visita fuera de
estas, a fin de percibir la situación del mercado y establecer un contacto personal con los importadores,
dando así la posibilidad de conocer la calidad de su oferta y establecer vínculos de confianza .
El presente informe incluye una nómina de potenciales importadores alemanes del ramo. Sugerimos
mantener la correspondencia en idioma inglés, e no ser posible en alemán. A la vez, debería proveerse
información detallada sobre la empresa (perfil de la empresa) y de los productos ofrecidos, agregando
referencia bancaria, capacidad y experiencia de producción y/o exportación.
Mercado de maníes envasados en Alemania 32 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Al planear una visita a los importadores en Alemania, se puede requerir la asistencia del Consulado
General de la República Argentina en Hamburgo (Mittelweg 141, 20148 Hamburg, Tel.: +49 40 441846-0,
Fax: +49 40 4105103, E-mail: chamb@mrecic.gov.ar). Preparamos agenda de reuniones con potenciales
interesados, y para ello requerimos la siguiente información en inglés o alemán: perfil de la empresa y
oferta detallada de sus productos.
Prensa
En el marco de una estrategia de marketing (visita a importadores etc.) se recomienda como grupo de
exportadores o por medio de asociaciones de apoyo al exportador, tomar contacto con la revista
especializada en el sector de dulces “SG Magazin”, para lo que también se puede requerir la asistencia del
Consulado General.
Tel.: 0049 89 457690880
Fax: 0049 89 4576908888
E-mail: info@sg-network.org
Web: www.sg-network.org
Contacto: Sr. Alfons Strohmaier
Para una mejor presentación se recomienda contar con buen material fotográfico.
Comentarios de los importadores
nutwork Handelsgesellschaft mbH
Importan maníes con cáscara desde China y EE.UU., del tipo Virginia con dos granos. Los reciben en
bolsas de plástico de 25 ó 30 kg. o en big bags de aproximadamente 600 kg. Tienen una demanda total de
5.000 a 6.000 Tn.por año. Suministran a supermercados en diferentes países europeos. Requieren el envío
de muestras. Tiene buenos contactos de proveedores argentinos de pasas y ciruelas secas.
Heinrich Pasemann GmbH
Importan maníes con cáscara desde Israel y Egipto. Tienen una demanda total de 2.000 Tn. por año.
Calibre: 6/8 por onza. Las cácaras deben ser claras. Requieren el envío de muestras. Todavía no recibieron
ofertas desde Argentina.
Schnack GmbH
Importan desde hace 40 años maníes sin cáscara blanqueados o con su cutícula roja de Argentina y otros
orígenes. Suministran a la industria. Los maníes blanqueados deben ser envasados al vacío en bolsas de
20-25 kg. y estas a su vez en cajas de cartón. Requieren análisis de aflatoxinas. También mostraron interés
en nueces pecán y en frutas desecadas (ciruelas y pasas).
Felix GmbH & Co. KG
Importan maníes sin cáscara blanqueados (80%) o con su cutícula roja (20%). Tienen una demanda de
aproximadamente 120.000 Tn. por año de las cuales 100.000 provienen de la Argentina y 20.000 de China,
EE.UU. y Brasil. Comercializan la marca Ueltje en Alemania. También importan maní para su
comercialización en otros países europeos como Polonia, Austria, Suiza, Italia y Eslovenia. Importan en
contenedores con 20 big bags de 1.250 kg. (= 25 Tn.). Tienen fábricas en Alemania, Holanda, Polonia,
Francia y Rusia.
Agriserve
Importan maníes con cáscara no tostados de Egipto e Israel. Las cáscaras deben ser claras, pero no
lavadas. Importan en bolsas de 650 kg. Transporte: en contenedores con 22 bolsas (en total 14.300 kg.).
Requieren el envío de muestras.
HPM Warenhandelsagentur OHG
Importan maníes con cáscara de Egipto (alta calidad con cáscara muy clara de precios elevados) y de
China (menor calidad a precios más bajos). Opinan que Argentina en estos segmentos no puede competir.
1001 Frucht Import & Export
Mercado de maníes envasados en Alemania 33 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Importan maníes de Turquía a bajos precios.
Carl Wilhelm Clasen GmbH
Importan entre 3 y 4 contenedores de maníes sin cáscara por año de Argentina, China y EE.UU. Son
tostadores y comercializan maníes bajo su propia marca CWC Trading o bajo la marca de terceros (p.e.
supermercados). Importan en bolsas de polietileno de 25 ó 50 kg. Requieren el certificado del IFS
(International Food Standard). También mostraron interés en semillas de girasol.
Edwin Lorenz GmbH & Co. KG
Tienen interés en maníes de producción orgánica. Requieren certificados microbiológicos y análisis de
pesticidas.
Omnitrade GmbH
Importan volúmenes pequeños de granos de maní, entre otros, desde la Argentina. Tienen una demanda
más elevada para el período de Navidad. Importan también para fines industriales como la producción de
snacks o como ingrediente para otros productos alimenticios. Son tostadores que producen snacks y los
empacan con su propia marca o con la marca de otras empresas.
CrackersCompany
Importan granos de maníes tostados envasados al vacío en bolsas de 3 kg., y estas a su vez en cajas de
cartón de 12 kg. Suministran a la gastronomía (80%) o comercializan el producto por medio del internet.
Berker GmbH
Importan granos de maní con su cutícula roja en bolsas de 33 kg.
GBP Deutschland KG
Importan granos de maní para panaderías.
Naturkost Brem
Importan maníes sin cáscara de producción orgánica (90%) y convencional (10%). Reciben una buena
calidad de China. Todavía no importaron desde Argentina.
AMANDA Nussverarbeitungsbetrieb
Importan maníes sin cáscara con su cutícula roja en todos calibres. Volúmenes: contenedores llenos.
Ofertas en base FCA (free carrier = libre transportista).
Riege Handels GmbH
Importan granos de maní y no se muestran interesados en recibir ofertas de nuevos proveedores.
Ortlieb Vegetables & Nuts GmbH
Importan maníes sin cáscara con certificado orgánico. Requieren un calibre de 30/40. Los maníes deben
ser envasados al vacío en bolsas de 10 ó 20 kg., y estas a su vez en cajas de cartón. Se deben presentar
certificados microbiológicos y análisis de aflatoxinas. Ellos procesan la mercadería y suministran a la
industria.
Farmer's Snack GmbH
Importan granos de maní desde China. Requieren el certificado del IFS (International Food Standard).
LEON-ITAS GmbH
Importan maníes con cáscara. Tienen contactos con proveedores en la Argentina.
Max Kiene GmbH
Importan 100 contenedores por año de maníes sin cáscara blanqueados. Tienen buenos contactos en la
Argentina.
Schlüter & Maack GmbH
Importan pequeños volúmenes de maníes de Sudáfrica y China.
Stoltzenberg Nuss GmbH
Mercado de maníes envasados en Alemania 34 de 34
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
Importan maníes con cáscara.
Sitios Web de Interés
Asociación de Importadores de Hamburgo (Warenverein Hamburg)
http://www.warenverein.de
Informe de los ingenieros agrónomos Cristiano Casini y Mario Bragachini, de la E.E.A. del INTA de
Manfredi, que describe buenas prácticas relacionadas con el cultivo, la cosecha y el control de calidad del
maní para evitar las aflatoxinas.
http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/calidad/AflatoxinasMani.asp
European Nut Association
www.europeannutassociation.org
European Snack Association
www.esa.org.uk
International Nut and Dried Fruit Council Foundation
www.nutfruit.org
Cámara Argentina del Maní
www.camaradelmani.com.ar
American Peanut Council - Europe
www.peanutsusa.org.uk
Foro Mundial del Maní. El programa incluye las normas de la UE sobre aflatoxina, residuos de pesticidas,
seguridad en productos alimenticios, tratamiento de maníes, informaciones sobre la oferta y demanda
mundial de maníes.
ipf.peanutsusa.org.u
Banco de datos sobre Impuestos y Aduana de la Union Europea:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES
Página de información general sobre las ferias en Alemania:
www.auma.de
Fuentes estadísticas: Instituto nacional de estadísticas
http://www.destatis.de
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
-Sección Económica y Comercial-
Diciembre del 2010
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