necesidades de la industria nacional para el abasto de trigo

CANIMOLT

Mazatlán, Sinaloa

Agosto 23, 2013

2

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

CONSUMO TOTAL MOLINERO 2012: 6.1 MT

PANIFICACIÓN

5.4 MT (88%):

• Alta proteína

• Proteína media

• Suave

PASTAS 0.7 MT 12%:

• Cristalino o Durum

3

ALTA Y MEDIA

PROTEÍNA SUAVE

CRISTALINO O DURUM

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

CONSUMO TOTAL MOLINERO 2012: 6.1 MT

• Panificable 5.4 MT

• Cristalino 0.7 MT

La industria molinera adquirió en 2012

2 MT de producción nacional, que

representan solamente el 33%

de sus necesidades

4

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

CONSUMO TOTAL PANIFICABLES, INCLUYENDO IMPORTACIONES:

• 5.4 MT

CHIH SON BC

JAL GTO

MICH

5

PROD. PANIFICABLES 1.3 MT: Fuerte y medio 0.8 MT Suave 0.5 MT

LA INDUSTRIA MOLINERA COMPRA EL 100% DE

LOS TRIGOS PANIFICABLES DE PRODUCCIÓN NACIONAL

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

CONSUMO TOTAL DE CRISTALINOS:

• Humano 0.7 MT

EXCEDENTE DE CRISTALINOS

1.3 MT:

• Pecuario

• Exportación

BC

SON

6

LA INDUSTRIA MOLINERA SOLO COMPRA EL 35%

DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRISTALINOS

PROD CRISTALINOS 2 MT: Cristalino o Durum 2.0 MT

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

CONSUMO TOTAL MOLINERO 2012: 6.1 MT

• Panificable 5.4 MT

• Cristalino 0.7 MT

DÉFICIT DE TRIGOS PANIFICABLES

4.1 MT PARA CONSUMO HUMANO

SOBREOFERTA NACIONAL DE CRISTALINOS DE 1.3 MT

PRODUCCIÓN NACIONAL DE 3.3 MT

CHIH SON BC

JAL GTO

MICH

BC

SON

7

TRIGOS PANIFICABLES (39% prod. Nac):

Fuerte y medio 0.8 MT Suave 0.5 MT

TRIGOS SEMOLEROS (61% prod. nac.):

Cristalino o Durum 2.0 MT

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero

CONSUMO MOLINERO 2012: 6.1 MT

IMPORTACIÓN TOTAL 4.6 MT

(4.1 MOLINERO):

• EUA: 3.7 MT

• Canadá: 0.8 MT

• Rusia: 0.1 MT

• Francia: 0.03 MT

8

EUA

79.7%

CANADÁ

17.9%

RUSIA

1.9%

FRANCIA

0.6%

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

CONSUMO MOLINERO 2012: 6.1 MT

IMPORTACIÓN: 4.6 MT

• HRW: 1.9 MT

• SRW: 1.3 MT

• CWHRS: 0.8 MT

• SW: 0.3 MT

• HRS: 0.1 MT

• Otros: 0.1 MT

9

Otros

3%

HRS

3%

SW

7%

CWHRS

18% SRW

28%

HRW

41%

TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero

Gran potencial de sustitución de importaciones

sobre variedades y calidades

requeridas por la industria

10

ND

AB

SK MB

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

CONSUMO MOLINERO 2012: 6.1 MT

IMPORTACIÓN: 4.6 MT

• HRW: 1.9 MT

• SRW: 1.3 MT

• CWHRS: 0.8 MT

• SW: 0.3 MT

• HRS: 0.1 MT

• Otros: 0.1 MT

TRIGOS PANIFICABLES: Alta proteína

Hard Red Spring (HRS) Canada Western Hard Red Spring (CWHRS)

TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero

Otros

3%

HRS

3%

SW

7%

CWHRS

18% SRW

28%

HRW

41%

MT MN

11

ND

AB

SK MB

TX

OK

KS

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

CONSUMO MOLINERO 2012: 6.1 MT

IMPORTACIÓN: 4.6 MT

• HRW: 1.9 MT

• SRW: 1.3 MT

• CWHRS: 0.8 MT

• SW: 0.3 MT

• HRS: 0.1 MT

• Otros: 0.1 MT

TRIGOS PANIFICABLES: Alta proteína

Hard Red Spring (HRS) Canada Western Hard Red Spring (CWHRS)

Proteína media

Hard Red Winter (HRW)

Otros

3%

HRS

3%

SW

7%

CWHRS

18% SRW

28%

HRW

41%

TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero

MT MN

TRIGOS PANIFICABLES: Alta proteína

Hard Red Spring (HRS) Canada Western Hard Red Spring (CWHRS)

Proteína media

Hard Red Winter (HRW)

Suave Soft Red Winter (SRW) Soft Withe (SW)

ND

AB

SK MB

TX

OK

KS

NC

IL

MO

12

ID

WA

OR

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

CONSUMO MOLINERO 2012: 6.1 MT

IMPORTACIÓN: 4.6 MT

• HRW: 1.9 MT

• SRW: 1.3 MT

• CWHRS: 0.8 MT

• SW: 0.3 MT

• HRS: 0.1 MT

• Otros: 0.1 MT

Otros

3%

HRS

3%

SW

7%

CWHRS

18% SRW

28%

HRW

41%

TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero

MT MN

13

1%

3%

Tlaxcala

México

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

14 Fuente: CANIMOLT, con datos del SIAP.

3%

55%

14%

3%

10%

Jalisco

Guanajuato

Chihuahua

Baja California

Sonora

3%

Michoacán

• PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TRIGO

PRODUCCIÓN TOTAL DE TRIGO AÑO 2012: 3.3 MT

USOS DEL TRIGO

• UBICACIÓN DE ZONAS DE PRODUCCIÓN DE TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

15

PRODUCCIÓN 2012: 3.3 MT

(518 municipios)

Noroeste: 72%

Norte: 6%

Centro Occidente: 17%

Metropolitana: 1%

Sur-Sureste: 4%

Fuente: CANIMOLT, con datos del SIAP.

USOS DEL TRIGO

• ZONAS DE POTENCIAL PRODUCTIVO DE TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

16 Fuente: SIAP.

USOS DEL TRIGO

• UBICACIÓN DE MOLINOS (ZONA DE CONSUMO DE TRIGO)

UBICACIÓN

PRECIO

17

90 plantas

Consumo trigo 2012: 6.1 MT

Producción harina y sémola: 4.6 MT

Noroeste: 13%

Norte: 13%

Centro Occidente: 23%

Metropolitana: 33%

Sur-Sureste: 18%

USOS DEL TRIGO

• UBICACIÓN DE ZONAS DE CONSUMO DE PRODUCTOS DE TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

18

Fuente: CANIMOLT, con datos del INEGI.

Pan, pasteles, tortillas, galletas,

pastas para sopa, pizzas, etc.

Noroeste: 11%

Norte: 13%

Centro Occidente: 27%

Metropolitana: 25%

Sur-Sureste: 23%

19

USOS DEL

TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

USOS DEL

TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

BOLSAS AGROPECUARIAS

PRECIO INTERNACIONAL DEL TRIGO:

PANIFICABLE:

MGEX (HRS/DNS):

$3,512.00/ton

KCBT (HRW):

$3,330.00/ton

SUAVE:

CBOT (SRW):

$3,030.00/ton

20

KCBT CBOT

MGEX MGEX

KCBT

CBOT

Estimado con Futuros CBOT sep-13 al 20/08/13, TC: 13.01

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

MOVILIZACIÓN DEL TRIGO IMPORTADO

IMPLICA UN COSTO

IMPORTACIONES 2012: 4.6 MT

BARCO:

• Golfo: 2.6 MT

• Pacífico: 0.8 MT

FFCC: 1.2 MT

21

BARCO

73%

FFCC

27%

ND

AB

SK MB

TX

OK

KS

NC

IL

MO

ID

WA

OR

MT MN

22

233 dls/ton

325 dls/ton

ESTIMACIÓN PRECIO TRIGO SUAVE PUESTO EN EL DF

Cd. Juárez

Nvo. Laredo

L. Cárdenas

Veracruz

308 USD/TON

BASE : 56 USD/TON

FLETE GOLFO: 19 USD/TON

Estimado con Futuros CBOT sep-13 al 20/08/13 No incluye gastos de internación, maniobras, almacenaje.

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

• FORMACION DEL PRECIO DE INDIFERENCIA

PRECIO

FLETE VER-MEX: 17 USD/TON

PRECIO NACIONAL

CHIH SON BC

JAL GTO

MICH

BC

SON

23

Piedras Negras

Nvo. Laredo

L. Cárdenas

Veracruz

$4,230

$3,800 $3,700

$3,700

$3,400

Estimado con Futuros CBOT sep-13 al 20/08/13, TC: 13.01

Fletes promedio zona productora a zona consumidora,

almacenaje y financieros (3 meses).

USOS DEL TRIGO

UBICACIÓN

PRECIO

SOLAMENTE EL 33% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA INDUSTRIA ES TRIGO NACIONAL

24

25

ORGANIZACIÓN:

•PLANEACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA: MENOR DEPENDENCIA ALIMENTARIA

•COORDINACIÓN CON ESTADOS Y MUNICIPIOS

•FORTALECER VÍNCULOS ENTRE PRODUCTORES Y COMPRADORES

•RELACIONES COMERCIALES DE LARGO PLAZO

•ADQUISIÓN DE INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

•INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES SUFICIENTE Y EFICIENTE

•CERTIDUMBRE EN LA COMERCIALIZACIÓN

26

CAPACITACIÓN:

•FORMALIZACIÓN DE SOCIEDADES O ASOCIACIONES

•TÉCNICAS AGRÍCOLAS INNOVADORAS

•MEJORES PRÁCTICAS DE CULTIVO

•PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN

•ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

•ACCESO A FINANCIAMIENTO Y ASEGURAMIENTO

•ACCESO A PROGRAMAS Y APOYOS GUBERNAMENTALES

27

ECONOMÍAS DE ESCALA:

•MEJORES CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN

•CONCENTRACIÓN DE OFERTA PARA EFICIENTAR LA COMERCIALIZACIÓN

•USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA= MAYOR PRODUCTIVIDAD

•CONSOLIDACIÓN EN LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS

•REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

28

REDUCCIÓN DE COSTOS:

•TÉCNICAS AGRÍCOLAS MÁS EFICIENTES

•MENORES GASTOS DE INSUMOS AGROPECUARIOS

•USO EFICIENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO

•FINANCIAMIENTO

•USO EFICIENTE DE INFRAESTRUCTURA

•TRATO DIRECTO PRODUCTOR-COMPRADOR

•MÁRGEN DE UTILIDAD PARA EL PRODUCTOR

29

INVESTIGACIÓN:

•DESARROLLO DE VARIEDADES DE ALTO RENDIMIENTO BAJO NECESIDADES DE LA INDUSTRIA

•INDICADORES DE CALIDAD DE LA COSECHA

•SIEMBRA O RECONVERSIÓN A TRIGO EN NUEVAS REGIONES ÁPTAS PARA EL CULTIVO DE PANIFICABLES

•DIFUNDIR TÉCNICAS Y PRÁCTICAS RECOMENDABLES DE CULTIVO DE ACUERDO A CADA REGIÓN

30

PROD. NACIONAL 33%

DE LOS REQUERIMIENTOS

IMPORTACIONES 67% DE

LOS REQUERIMIENTOS

31

IMPORTACIONES

33% DE LOS

REQUERIMIENTOS

PROD. NACIONAL 67% DE

LOS REQUERIMIENTOS