material proyectos
Post on 03-Mar-2018
213 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 1/56
INTRODUCCIÓN A LAFORMULACION Y EVALUACIÓN DEPROYECTOS
OBJETIVOS GENERALES:
Analizar el concepto de proyecto e identificar las razones por lascuales surgen los mismos en la economía
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
•Concepto de proyecto
•Razones para emprender un proyecto
•Etapas en la formulación de proyectos
•Conformación o contenido del proyecto
1
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 2/56
Algunos conceptos de
proyecto Baca Urbina, Gabriel (2006):
Es la búsqueda de una solución inteligente alplanteamiento de un problema tendente a resolver,entre muchas una necesidad humana (p. 2)
2
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 3/56
Cortaza (1993)
En su etapa de estudio, el proyecto es un conjuntode antecedentes que permiten juzgar las ventajas y
desventajas que presenta la asignación de recursosa un centro o unidad productora donde serántransformados en bienes y o servicios
3
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 4/56
Concepto …
ILPES: Unidad de actividad de cualquiernaturaleza, que requiere para su realización el uso
o consumo inmediato o a corto plazo de recursoslimitados, aun sacrificando beneficios actualesasegurados, en la esperanza de obtener en elfuturo beneficios superiores a los que se obtienen
con el empleo actual de esos recursos.
4
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 5/56
Concepto de proyecto
Najul, Miguel (2006 )
El plan de una empresa o personapara invertir sus recursos en unaactividad u operación, con el propósito
de hacer real una expectativa debeneficio al cabo de un lapsodeterminado (p.22)
5
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 6/56
CONCEPTO
DEECONOMÍA
CONCEPTODEPROYECTO
6
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 7/56
ECONOMÍA PROYECTO
DEINVERSIONPRIVADO
PROYECTO
Solucionar unproblema, cubrirnecesidades humanas,optimizar la asignaciónde recursos, buscaproducir un beneficio
Beneficio Financiero
Solucionar unproblema, cubrirnecesidades humanas,optimizar la asignación
de recursos, buscaproducir un beneficio
Asignar recursos para,cubrir necesidadeshumanas, optimizarla asignación derecursos
Relación planificación - proyecto 7
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 8/56
Un proyecto es una herramienta parala toma de decisiones de inversión,
pero no puede garantizar que en elfuturo efectivamente todo lo que sevisualizó en el momento de su
formulación y evaluación se replique.Hay que recordar que el contexto escambiante y en general la visualizaciónde los evaluadores es limitada.
ADVERTENCIA!!!!
8
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 9/56
¿Cómo surge un
proyecto? Idea asociada a una solución de
PROBLEMA
Aprovechamiento de una
OPORTUNIDAD
Cubrir una NECESIDAD humana9
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 10/56
Cómo surge un proyecto
Problema: Elevado índicede delitos en las ciudades de
Quito y Guayaquil
SOLUCIONES????
Oportunidad: EL GobiernoNacional está otorgando a un
costo muy bajo insumos para elcultivo de productos agrícolas.
DEJAR PASAR LAOPORTUNIDAD???
NECESIDAD: Enviar undocumento de una ciudad a
otra
Si la necesidad escomún, cómo cubrir esanecesidad??
10
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 11/56
Preguntas directrices
11
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 12/56
CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 13/56
• PREPARACION DE PROYECTOS:
> El Ciclo de Vida de los Proyectos
> Metodología para análisis y solución de problemas
> Diagnóstico de la situación actual
> Identificación de Alternativas
• EVALUACIÓN DE PROYECTOS:
> Conceptos Básicos
> Matemáticas Financieras - Criterios de Decisión
> Elementos Básicos de Teoría Económica
> Evaluación Social de Proyectos
Etapas de un proyecto
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 14/56
Lógica del Ciclo de Vida
Corresponde a un proceso de transformación de
ideas - surgidas de la detección de necesidades,problemas u oportunidades - en soluciones
concretas para la provisión de bienes o servicios
que mejor resuelven dichas necesidades o
problemas o aprovechen las oportunidades.
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 15/56
Fases del Proceso
El ciclo de vida delproyecto se inicia con laidentificación del
problema, necesidad uoportunidad querequiere una solución
Se compone de lassiguientes fases:
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 16/56
1. Fase de Pre - Inversión
• Corresponde al proceso de elaboración de losestudios y análisis necesarios para la preparación
(o formulación) y evaluación del proyecto quepermite resolver el problema o atender lanecesidad que le da origen.
• El resultado es una decisión de realizar o no unproyecto o inversión.
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 17/56
Etapas de Pre - Inversión
En esta fase es posible definir las siguientes
ETAPAS:
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 18/56
1.1 Etapa de Idea
Corresponde a una primera
aproximación al problema, necesidad u
oportunidad y a su resolución.
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 19/56
1.2 Etapa de Perfil
• Se realiza la preparación y evaluación de las posibles alternativas desolución, partiendo de información que proviene principalmente de fuentesde origen secundario.
• Como resultado de la etapa se puede:
– Descartar las alternativas no factibles – Seleccionar alternativas posiblemente factibles y avanzar a la siguiente
etapa – Seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente mejor
entre las estudiadas y pasar a la etapa de diseño en la fase deinversión del proyecto
– Esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisión por laautoridad
19
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 20/56
1.3 Etapa de Pre - Factibilidad
• En esta etapa se realiza una evaluación más completa y profundade las alternativas identificadas en la etapa de perfil y de lasposibles soluciones.
• Como resultado de la etapa se puede: – Descartar las alternativas no factibles
– Seleccionar aquella alternativa que es técnica y económicamente mejor ypasar a la etapa de factibilidad o diseño
– Esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisión por laautoridad
20
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 21/56
1.4 Etapa de Factibilidad
• En esta etapa se perfecciona y precisa la mejoralternativa identificada en la etapa de pre-factibilidad,sobre la base de información primaria recolectada
especialmente para este fin.
• Como resultado de la etapa se puede: – Pasar a la etapa de diseño en la fase de inversión del
proyecto. – Esperar o postergar mientras se adopta una cierta
decisión por la autoridad.
21
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 22/56
Esquema de la Pre - Inversión
Nivel del estudio de preinversión
IDEA
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
Pasos del estudio depreinversión
Contenido delinforme del estudio
Identificación delproblema
Definición delproblema ypresentación delestudio
Diagnóstico de lasituación actual
Estudio de mercado:Demanda, Oferta yDéficit
Identificación ydefinición dealternativas desolución
Optimización de lasituación base;Tamaño y localización;anteproyecto deingeniería
Evaluación de la
(s) alternativa (s)
Estimación de costos y
beneficios, cálculo deindicadores.
Presentación de laalternativaseleccionada
Descripción detallada y justificación de laselección de laalternativa
22
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 23/56
2. Fase de Inversión
• Considera todas las acciones destinadas a materializar lasolución formulada y evaluada como conveniente.
• Consta de dos etapas: – 1. Diseño (de arquitectura, ingeniería y/o
especialidades según corresponda) ypresupuesto detallado de las obras.
–
2. Ejecución de obras.
23
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 24/56
3. Fase de Operación
En esta fase el proyecto adquiere su realización objetiva, esdecir que la unidad productiva instalada inicia la generación
del producto, bien o servicio, para el cumplimiento delobjetivo específico orientado a la solución del problema.
24
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 25/56
Esquema para la Toma
de Decisiones
25
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 26/56
Evaluación de Resultados
• Se evalúa si el proyecto es la acción-respuestaal problema, oportunidad o necesidad.
• Para ello, es necesario verificar después de untiempo razonable de su operación, si efectivamenteel problema ha sido solucionado por la intervencióndel proyecto.
26
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 27/56
Ciclo de Vida y Tipo deEvaluación
27
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 28/56
Fases del proyecto y
actividades
28
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 29/56
29
CAPÍTULOS DE UNPROYECTO
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 30/56
30
1.1 Resumen ejecutivo del proyecto
1.2. Antecedentes13. Problematización
14. Objetivos
1.4.1. Objetivos Generales
1.4.2. Objetivos Específicos
1.5. Justificación.1.6. Marco teórico y conceptual
CAPITULO I:
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 31/56
31
CAPITULO II:
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Objetivos del estudio de mercado
2.2. Proceso de investigación de mercado23. Definición del producto o servicio
24. Análisis y proyección de la demanda
2.5. Análisis y proyección de la oferta
2.6. Determinación de la demanda insatisfecha
2.7. Análisis de precios2.8. Análisis de comercialización
2.9. Conclusiones del estudio de mercado
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 32/56
32
CAPITULO III:
ESTUDIO TÉCNICO
3.1. Objetivos del estudio técnico
3.2. Determinación del tamaño del proyecto
3.2.1. Factores de viabilidad
3.22. Factores de optimización3.2.3. Determinación del tamaño óptimo
3.3. Localización del proyecto
3.3.1. Macrolocalización
3.3.2. Microlocalización3.5.3. Localización óptima del proyecto
3.4. Ingeniería del proyecto
3.4.1. Definición de infraestructura para el proyecto:
obras civiles e infraestructura física
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 33/56
33
CAPITULO IV:
ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
4.1. Objetivos del estudio administrativo y legal
4.2. Aspectos administrativos
4.2.1. La Organización4.2.2. Criterio de ordenamiento de recursos
4.2.3. Organigramas. Descripción de funciones
4.2.5. Pasos para la selección del personal
4.3. Aspectos legales
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 34/56
34
CAPITULO V:
ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO
5.1. Objetivos de estudio económico - financiero
5.2. Plan de inversiones
5.3. Financiamiento
5.3.1. Fuentes y usos
5.4. Ingresos
5.5. Egresos
5.6. Estado financieros
5.6.1. Balance general5.6.2. Estado de resultados
5.6.3. Flujo de caja
5.7. Punto de equilibrio
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 35/56
35
CAPITULO VI:
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL
6.1. Análisis de los daños ocasionados6.1.1. Al agua
6.1.2. Al suelo6.1.3. Al aire6.1.4. A la fauna6.1.5. A la flora
6.1.6. A otros recursos naturales6.2. Implementación de medidas6.2.1. De remediación6.2.2. De mitigación
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 36/56
36
CAPITULO VII:
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
7.1. Evaluación financiera
7.1.1. Valor actual Neto (VAN o VPN)
7.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)7.1.3 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)
7.1.4 Relación Beneficio /Costo
7.2. Evaluación económica social
7.2.1. Impacto social y económico del proyecto
7.2.2 Indicadores
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 37/56
PROYECTOS DE INVERSIÓN
FADE –
INGENIERIA EN FINANZAS
ESTUDIOS
1
Mercado
2Técnico
3Admin.
4Económ.
5Ambient
ESPOCH
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 38/56
CONTENIDO GENERAL38
Parte
I
1. PROCESO CREATIVO (IDENTIFICACION DEL PROYECTO)
2. ESTUDIOS DEL PROYECTO
Parte
II
Proyectos de Inversión
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 39/56
Proceso Creativo
PARTE I
Proyectos de Inversión
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 40/56
1. PROCESO CREATIVO
40
C
O
N
T
E
N
ID
O
A. LLUVIA DE IDEASB. SELECCIÓN INICIAL DE LAS IDEASC. EVALUACION FINAL DE LAS IDEASD. DESCRIPCION DE LA IDEA SELECCIONADAE. JUSTIFICACIONF. NOMBRE DE LA EMPRESA EN PROYECTOG. EMOTIVIDAD DEL NOMBREH. NATURALEZA DE LA EMPRESA EN PROYECTO
I. VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESAJ. DISTINGOS Y VENTAJAS COMPETITIVASK. ANALISIS DEL SECTORL. ANALISIS DEL PRODUCTO (B Y/O S)
Proyectos de Inversión
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 41/56
A. Lluvia de Ideas
41 1. Proceso Creativo
Proyectos de Inversión
PRODUCTO
CARACTERISTICAS
PROBLEMA O NECESIDAD
QUE SATISFACE
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 42/56
B. Selección Inicial de Ideas
42 1. PROCESO CREATIVO
Proyectos de Inversión
CRITERIOS
IDEA
Nivel de
innovación
Mercado
Potencial
Conocimiento
técnico
Requerimiento
de capital
Tendencia
nacional
TOTAL
Evalúe de 1 a 5; donde 5 cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado.
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 43/56
C. Evaluación final de las ideas
43 1. PROCESO CREATIVO
Proyectos de Inversión
CRITERIOS
IDEAS
Barreras de
entradaDisponibilidad
de materia
prima
Costo del
producto
TOTAL
A B C
Evalúe de 1 a 5; donde 5 cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado.
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 44/56
D. Descripción de la Idea Seleccionada
44 1. PROCESO CREATIVO
Proyectos de Inversión
A partir de los literales A, B y C, describa la idea
seleccionada lo más explícitamente
E. Justificación
Indicar la necesidad que satisface o el problema
que resuelve. Las motivaciones de invertir,
sector en el que se ubica la empresa, quienes
harán uso del producto, la calidad del mismo,otros.
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 45/56
F. Nombre de la empresa en proyecto
45 1. PROCESO CREATIVO
Proyectos de Inversión
Evalúe de 1 a 5; donde 5 cumple más satisfactoriamente con el criterio evaluado.
ATRIBUTOS
IDEA
Descriptivo Original Signifi
cativo
Agradable Claro Fácil
recordación
TOTAL
Realice una lluvia de ideas y determine 5 o más posibles nombres, evaluando los atributos
detallados
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 46/56
G. Emotividad del nombre
46 1. PROCESO CREATIVO
Proyectos de Inversión
Considerando los atributos señalados en el literal
F, describa brevemente el motivo del nombre de su
empresa en proyecto
Descripción de la empresa
Mencione el giro o actividad de su empresa, señale
con una x.
INDUSTRIAL ...... SERVICIOS......COMERCIAL........
Haga una breve descripción considerando el sector
H. Naturaleza de la empresa en proyecto
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 47/56
I. Misión y Visión de la empresa
47 1. PROCESO CREATIVO
Proyectos de Inversión
1. Misión
Es la razón de ser de su proyecto, de su empresa.
2. Visión
Lo que sueña alcanzar o ser en el futuro, lo que aspira ser.
3. Políticas
Normas de comportamiento.
4. Estrategias
Aquello que se deben realizar para vencer dificultades decarácter político, social, económico.
5. Valores y principios
a. De trabajo
b. Axiológicos
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 48/56
J. Distingos y ventajas competitivas
48 1. PROCESO CREATIVO
Proyectos de Inversión
1. Distingos competitivos
Lo que le hace diferente a su producto de los demás Ej: precio,
algún detalle adicional
2. Ventajas competitivas
Lo que haría diferente a su empresa de las similares existentes,
en personal, decoraciones, buzón de sugerencias, etc.
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 49/56
J. Análisis del sector
49 1. PROCESO CREATIVO
Proyectos de Inversión
1. Análisis del sector
Describa brevemente el lugar donde va a establecer su
proyecto. Considere posibilidad de éxito, de crecimiento.
2. Tipo de clientes
Realice una descripción de su potencial cliente.
3. Proveedores
Describa los proveedores, señale donde están, quienes son.
4. CompetidoresDescriba quienes o cuales serán sus competidores.
5. Tipo de producto
Indique si el producto será complementario, sustitutivo.
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 50/56
K. Análisis del producto (B y/o S)
50 1. PROCESO CREATIVO
Proyectos de Inversión
1. Características
Describa con precisión el o los productos seleccionados para su
proyecto
2. Usos
Que necesidades satisface, como satisface, que sensaciones
causará en el cliente.
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 51/56
Estudios del Proyecto
PARTE II
Proyectos de Inversión
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 52/56
2. ESTUDIOS DEL PROYECTO
52
C
O
N
T
E
N
ID
O
1. ESTUDIO DE MERCADO
2. ESTUDIO TECNICO3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO – LEGAL
4. ESTUDIO AMBIENTAL
5. ESTUDIO ECONOMICO –
FINANCIERO
Proyectos de Inversión
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 53/56
ESTUDIO DE MERCADO53
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 54/56
2.1 ESTUDIO DE MERCADO
54
A. DESCRIPCION DEL PRODUCTO EN PROYECTO
Características de los bienes y/o servicios a ofrecer: como es, quetiene, presentación.
B. ESTUDIO DE LA DEMANDA
1. Segmentación del mercado (Variables-Indicadores-Índices)2. Determinación del perfil3. Determinación de fuentes de información (Primaria – Secundaria)4. Determinación del método de proyección de la demanda
a. Información históricab. Sin información históricac. Investigación de mercado (Universo-Muestra-Estratificación)
Proyectos de Inversión
2. ESTUDIOS DEL PROYECTO
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 55/56
2.1 ESTUDIO DE MERCADO
55
Proyectos de Inversión
C. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA (O)
Elaborar un instrumento que le permita recolectar información para
saber sus nombres, su ubicación, conocer la cantidad de clientes
que están atendiendo, cuales son los precios
D. DEMANDA VS. OFERTA = D.I
2. ESTUDIOS DEL PROYECTO
Años
Cantidad
demandada
Cantidad
ofertada
Demanda
Insatisfecha
2010
2011
2012
2013
2014
7/26/2019 Material proyectos
http://slidepdf.com/reader/full/material-proyectos 56/56
56
E. PROYECCION DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA FUTURA
F. DETERMINACION DEL PRECIO DEL(OS) PRODUCTO(S)
G. CANALES DE DISTRIBUCIONH. PROMOCION Y PUBLICIDAD
I. CARGOS Y FUNCIONES DEL AREA COMERCIAL
J. INVERSIONES Y GASTOS DEL AREA COMERCIAL
Años
Cantidad
demandada
Cantidad
ofertada
Demanda
Insatisfecha
2016
2017
2018
2019
2020
2.1 ESTUDIO DE MERCADO
2. ESTUDIOS DEL PROYECTO
top related