los mercados de exportaciÓn espaÑola (octubre 2011)
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Presentación Master MBE2010
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Master MBE
principales mercados de exportación española
Máster MBEUNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
2011
Felipe Macíasf.macias@ageron.es
@fel_macias
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Presentación Master MBE2010
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Master MBE
datos estadísticos
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Master MBE
principales países exportadores en el mundomiles de millones US$
Fue
nte:
Ind
exM
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http
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Master MBE
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principales países exportadores
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Master MBE
exportaciones mundiales
El fuerte crecimiento de los países emergentes y el desplome de los desarrollados han provocado una revoluciónen la clasificación de los mayores exportadores del mundo.
China, Japón y Corea se han asentado entre los diez primeros
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Master MBE
Rusia, Singapur, Arabia Saudí, México, Taiwán, India, Tailandia y Malasia
se han situado entre el décimo y el vigésimo puesto
exportaciones mundiales
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Master MBE
exportaciones mundiales
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Master MBE
La cuota de España se ha rebajado progresivamente en los últimos cinco años hasta llegar a un mínimo del 1,67% a finales de 2010.
72.041 millones de dólares fue la cifra a la que se elevaron las exportaciones españolas en el primer trimestre de 2011. Se trata del 1,7% sobre el total mundial. Es la única gran nación de la UE que no ha visto recortada su cuota en ese periodo.
el comercio exterior de España
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Master MBE
Se está produciendo un progresivo traslado de los flujos comerciales españoles desde América Latina (en especial de México y EE.UU.),hacia Asia y algunos emergentes.
La fuerte apreciación del Euro no ha ayudado al crecimiento
el comercio exterior de España
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Master MBE
el valor de las exportaciones ha
aumentadoun 50%
en 10 años
el valor de las exportaciones ha
aumentadoun 50%
en 10 años
España ocupa en puesto 17º
en el ranking de exportadores
España ocupa en puesto 17º
en el ranking de exportadores
la balanza comercial sigue siendo
negativa
la balanza comercial sigue siendo
negativa
la tasa de cobertura ronda el
75%
la tasa de cobertura ronda el
75%
el 56% se exporta a la
zona Euro
el 56% se exporta a la
zona Euro
lo que más se exporta son productos
industriales
lo que más se exporta son productos
industriales
el comercio exterior de España
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Master MBE
España ocupa en puesto 7º
en el ranking de exportadores de
servicios
España ocupa en puesto 7º
en el ranking de exportadores de
servicios
España tiene una cuota del 1,7%
en las exportaciones mundiales
España tiene una cuota del 1,7%
en las exportaciones mundiales
La U.E. absorbe el 67%
de las exportaciones españolas
La U.E. absorbe el 67%
de las exportaciones españolas
Asia y África han superado a América como destino de las
exportaciones españolas
Asia y África han superado a América como destino de las
exportaciones españolas
alrededor de un10% de las exportaciones españolas se hace
en US$
alrededor de un10% de las exportaciones españolas se hace
en US$
el comercio exterior de España
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Master MBE
cuánto exporta Españamilones €
Fue
nte:
IC
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Master MBE
balanza comercial españolamiles €
Fue
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balanza comercial española, cobertura
Fue
nte:
IC
EX
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Master MBE
¿hacia dónde exporta España?
Fue
nte:
IC
EX
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Master MBE
evolución tipo de cambio Euro/US$
Fue
nte:
OA
ND
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Master MBE
¿hacia dónde exporta España?millones de €
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Master MBE
¿hacia dónde exporta España?millones de €
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Master MBE
exportaciones españolas a la U.E. (millones €)
Fue
nte:
IC
EX
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¿hacia dónde exporta España?los 10 primeros destinos
1 Francia2 Alemania3 Portugal4 Italia5 Reino Unido6 EE.UU.7 Países Bajos8 Bélgica9 Turquía10 Marruecos
Fue
nte:
IC
EX
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Master MBE
¿hacia dónde exporta España?millones de €, 2010
Fue
nte:
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EX
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qué exporta Españapor SECTORES
millones €% sobre
total
automóviles 23.600,35 12,7%equipos, componentes y acc. automóviles 13.671,28 7,4%productos siderúrgicos 9.440,04 5,1%farmaquímica 8.223,83 4,4%combustibles y lubricantes 8.134,54 4,4%materias primas y semifacturas 6.365,56 3,4%confección femenina 4.346,13 2,3%química orgánica 3.764,70 2,0%hortallizas y legumbres frescas 3.681,18 2,0%resto 104.571,41 56,3%
TOTAL 185.799,02 100,0%
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Master MBE
qué exporta Españapor SECTORES
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Master MBE
qué exporta Españapor PRODUCTOS
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Master MBE
de qué me sirve todo estosi quiero internacionalizar mi empresa
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Master MBE
el comercio exterior de España
porque
debo elegir a qué mercados dirigirme
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Master MBE
debo hacer una investigación de
mercados
debo hacer una investigación de
mercados
debo hacer una selección
debo hacer una selección
debo decidir la forma de entrada
debo decidir la forma de entrada
debo decidir qué acciones
necesito hacer
debo decidir qué acciones
necesito hacer
tengo que calcular presupuesto
ycronograma
tengo que calcular presupuesto
ycronograma
debo definir unos objetivos
debo definir unos objetivos
elección del mercado de exportación
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Master MBE
� Exportaciones españolas a cada país� Importaciones del país objetivo de los bienes a estudiar� Importaciones del país objetivo desde España� Importaciones desde otros países competidores� Tamaño de la demanda (nº y tamaño de los potenciales clientes en cada
mercado)� Criterios de desarrollo industrial� Criterios de desarrollo tecnológico� Moneda de cobro y tipo de cambio� Criterios logísticos (transportes, aduanas)� Aranceles� Otras barreras de entrada� Grado de competencia� Situación política y financiera (riesgo de impago)� Nº de empresas españolas implantadas� Tendencias
debo hacer una investigación de mercados previa
debo hacer una investigación de mercados previa
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Master MBE
debo hacer una selección
debo hacer una selección
concentración v. diversificación
� Tipo de producto/ servicio� Posicionamiento� Necesiadad de adpatación del producto� Barreras� Carácter repetitivo de la compra� Canales de distribución� Costes de logística� Distancia
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Master MBE
debo hacer una ulterior
investigación del mercado elegido
debo hacer una ulterior
investigación del mercado elegido
análisis de la demanda
• Evolución de la demanda y tendencias• Importaciones• Los clientes (composición, evolución, diversas, tamaño, tendencias)
análisis de la oferta
• Nº de empresas fabricantes u ofertantes del producto/servicio en el sector• Tamaño de las mismas (empleo, facturación)• Especial atención a los principales competidores (locales o
internacionales) que operan en el mercado o que tienen clientes en el mercado elegido
• Exportaciones• Evolución y tendencias• Precios
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Master MBE
debo hacer una ulterior
investigación del mercado elegido
debo hacer una ulterior
investigación del mercado elegido
condiciones de acceso al mercado
• Aranceles• Certificaciones y homologaciones• Moneda• Idioma• Envasado/etiquetado• Otros
canales de comercialización
• A través de qué canales se vende el producto o se ofrece el servicio al cliente final
• Márgenes comerciales• Prácticas comerciales (modalidades de contratación, pagos, logística, etc.)
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Master MBE
debo hacer una ulterior
investigación del mercado elegido
debo hacer una ulterior
investigación del mercado elegido
Herramientas de marketing utilizadas por la competen cia
Asociaciones, ferias, publicaciones
Paso 3: más investigación
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Master MBE
forma de entradaforma de entrada
� Exportación directa del producto/servicio al cliente final
� Exportación indirecta mediante un agente o representantes comercial local
� Exportación indirecta utilizando importadores y distribuidores en destino
� Exportación indirecta a través de traders
� Exportación indirecta a través de una central de compras
� Exportación indirecta piggyback
� Exportación mediante franquicias o licencias de uso
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Master MBE
debo hacer una ulterior
investigación del mercado elegido
debo hacer una ulterior
investigación del mercado elegido
� Perfil e identificación de potenciales clientes/distribuidores/socios
� Condiciones de negociación
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Master MBE
posicionamientoposicionamiento
política de producto/servicio
política de precios
• precios de la competencia• naturaleza y situación del mercado• naturaleza y situación de los clientes• recursos empleados (humanos y técnicos)• costes de producción• transporte y logística• envasado• impuestos y aranceles• gastos financieros• margen comercial
política de comunicación
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Master MBE
definición de objetivos
definición de objetivos
� Objetivos globales
� Objetivos cualitativos (mejoras, cambios)
� Objetivos cuantitativos (número clientes, ventas, beneficios)
Los objetivos deben ser realistas y medibles
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Master MBE
definición de objetivos(ejemplo)
definición de objetivos(ejemplo)
Objetivo
Identificación de empresas de ingeniería españolas con proyectos internacionales en los sectores seleccionados
Identificación de empresas españolas explotadoras/propietarias de plantas e instalaciones de los sectores seleccionados
Indicador
Contar con un listado de todas las empresas de ingeniería españolas propietarias o concesionarias de la explotación de plantas e instalaciones en el sector energético.Este listado debe tener personas de contacto
Aumento y diversificación de clientes en el área retail
Realizar un mínimo de 25 presentaciones presenciales a potenciales clientes de retail
Conseguir 3 clientes de repetición nuevos con la apertura de un mínimo total de 20 locales en 2010
Facturación de 1,5 millones de Euros con estos 3 nuevos clientes
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Master MBE
presupuestopresupuesto
� alquileres� telefonía, internet y
comunicaciones� recursos humanos� diseño y montaje de prototipos� adaptaciones de
producto/servicio� seguros de cambio� certificados y homologaciones
varias� asesores y consultores externos� estudios e informes
� traducciones� registros de marca� diseño y desarrollo de página web� diseño catálogos� videos y presentaciones corporativos� merchandising� publicidad� acciones promocionales� misiones directas � misiones inversas � ferias
Proyectando un nuevo futuro para el emprendedor
Avenida Juan de Herrera, 428040 MadridTlf / Fax: + 34 91 452 48 19Mail: mbe.arquitectura@upm.eswww.mastermbe.es
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