josé rossi presidente j.d. cinde - ecoanálisis · ¿hacia dÓnde vamos?: ... “lo que costa rica...
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José Rossi Presidente J.D. CINDE Agosto 2014
Inversión Extranjera Directa en Costa Rica: evolución y retos
AGENDA
§ Costa Rica y su estrategia de atracción de IED:
§ Un poco de historia
§ IED entre el 2000 y el presente
§ Impacto de la IED en la economía nacional § Estrategia para el futuro inmediato
§ Reflexiones finales
Costa Rica y su estrategia de atracción de IED
CINDE ha innovado en su estrategia de atracción de IED
CINDE innovó en su estrategia de
atracción de IED a partir del año 2001
1982-1995: Promoción de exportaciones e inversión
1996-2000: Promoción de inversión en general
2001 a la fecha: Promoción de la IED en
sectores específicos
0 20 40 60 80
100 120 140 160
Núm
ero
de C
ompa
ñías
Número de compañías establecidas por sector de alta tecnología
Servicios Manufactura Avanzada Dispositivos Médicos
¿HACIA DÓNDE VAMOS?: Biotecnología, Ingeniería, I&D+i, Farma, Aeronáutica, Ciudades
Secundarias …
Fuente: CINDE, 2014
§ Para el periodo 2010 – 2013 se totalizó una IED de US$8,658 millones
§ Para ese mismo período se estableció una meta inicial de IED de Zona Franca de US$2,050 millones
§ Al cierre del 2013 la meta en ZF se supera en más de US$569 millones (28%)
§ Para 2014 el BCCR estima que la IED alcanzaría los US$2,360 millones. Con esos datos, IED de alta tecnología representaría aproximadamente el 25% de la IED que llegue al país
Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, 2014
Cumplimiento de Metas de IED
0
2,000
4,000
6,000
8,000
1998-2001 2002-2005 2006-2009 2010 - 2013
1,084.9 1,586.5
5,257.0 6,039.0
1,015.2 1,302.8
1,533.0
2,619.3
US$
mill
ones
Composición de la IED por cuatrienio
Otra IED RZF
Gran dinamismo en sectores de alta tecnología: Cantidad de Proyectos
§ El número de proyectos ha aumentado a una tasa anual promedio del 14% desde el 2010
Fuente: CINDE, 2014
Gran dinamismo en sectores de alta tecnología: Valores de la Inversión
2010 2012 2011
$434.8
$574.5
$470.2
Inversión empresas de alta tecnología (millones de $) $583.1
2013
§ La inversión generada por las empresas de alta tecnología ha crecido a una tasa anual promedio de 10.3% desde el 2010
Gran dinamismo en sectores de alta tecnología: Impacto en el Empleo en Zonas Francas
§ Nuevos puestos desde 2010: 30,000 § Empleo directo acumulado: 81,500 § Empleo indirecto acumulado: 160,000
§ Casi 100% son costarricenes § 95% de gerentes son costarricenses § 90% del empleo en dispositivos médicos son
mujeres (10,000) § Edad promedio en actividades de servicios: 29 § 80% proviene de colegios públicos § Salario promedio en zona franca es 1.7 veces
mayor que promedio en sector privado general
Mas de 240,000 familias dependen del empleo en zona franca
Fuente: CINDE, 2014
Costa Rica ha sacado ventaja de la era de la globalización
§ A través de los años, Costa Rica ha impulsado políticas e iniciativas para promover el clima de inversión: • Sistema educativo de calidad • Infraestructura tecnológica • Reducción de barreras al comercio • Red de tratados de libre comercio • Incentivos (Régimen de Zona Franca)
§ El establecimiento en el país de compañías reconocidas internacionalmente en la industria de alta tecnología estimula la inversión
§ Mas de 250 empresas de alta tecnología se han establecido en Costa Rica
Fuente: CINDE, 2014
1960
1982
1990
1995
2000
2005
2013
2012
Impacto de la IED en la Economía Nacional
El flujo neto de IED crece 16% cada año desde el 2000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
US
$ m
illon
es
Costa Rica: Flujos de IED
IED Linear (IED)
§ En 2013, la IED representó 5.5% del PIB y la IED per cápita alcanzó US$569. Costa Rica e s t á e n t r e l a s p r i m e r a s posiciones en ambos índices en América Latina
§ Los flujos de IED han financiado más del 90% del déficit de la cuenta corriente durante la última década
§ Crece más de 3 veces más rápido que el PIB de Costa Rica
Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, 2014
Nuestra IED es altamente exportadora y contribuye a mejorar el bienestar de la población
0
5,000
10,000
15,000
20,000
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Expo
rtac
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S$ m
illon
es)
IED (US$ millones)
Existe alta correlación positiva entre la IED y las exportaciones de bienes y servicios
r=0,96
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
PIB
per
cápi
ta (
US$
ppp)
IED (US$ millones)
Existe alta correlación positiva entre la IED y el PIB per cápita (ppp)
r=0,96
“Lo que Costa Rica exporta, sobre todo en el sector de IED, es talento humano. Por eso penetra tanto la fibra económica nacional” (Trejos, mayo 2014)
Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, Procomer, FMI 2014
Costa Rica: un centro para la industria de alta tecnología y el mundo de servicios
2013
2000
38
Servicios
2013
2000
142 120
6
El número de compañías en el sector es 23,6 x
más alto que en el 2000
El número de compañías en el sector es 3,15 x
más alto que en el 2000
• 1er exportador de bienes industriales de alta tecnología en Latinoamérica
• 2do exportador de dispositivos médicos en Latinoamérica
• 7mo suplidor a nivel global de dispositivos médicos de EEUU
• Las exportaciones de servicios de valor agregado aumentaron de 12.1% en 1999 a un 49.0% en el 2013
• Uno de los exportadores de servicios per cápita más altos en Latinoamérica
• Las exportaciones relacionadas con TI representan 5.8% del PIB
Fuente: CINDE con base en datos de Banco Mundial, Trademap, BCCR
Manufactura
Cambios en la Estructura Productiva sofisticación y diversificación de productos
1982 - 2013 4 Productos
Centroamérica 4,473 Productos
153 países
Fuente: CINDE con base en datos de PROCOMER, BCCR, 2014.
§ Café (27.2%)
§ Banano (26.2%)
§ Carne (6.1%)
§ Azúcar (1.9%)
§ Circuitos integrados y microestructuras electrónicas (20.6%) § Equipo de precisión y médico a/ (13.5%)
§ Banano (7.2%)
§ Piña (7.1%)
§ Otras preparaciones alimenticias (3.0%)
§ Café oro (2.6%)
§ Cables eléctricos (2.4%)
§ Materiales eléctricos (1.97%) § Jugos y concentrados de frutas (1.6%)
§ Llantas (1.5%)
Avance Hacia una Economía de Servicios
1.3%
5.8%
9.1%
4.9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Costa Rica: Exportaciones como % del PIB
Servicios de informática e información, y Otros servicios empresariales Agricultura
Fuente: CINDE con base en datos del BCCR y Procomer, 2014.
Turismo 42.4%
Servicios de informática e información
34.8%
Otros servicios
empresariales 14.2%
Otros servicios 8.5%
2013
Cambio en la Estructura Productiva de Bienes y Servicios
Fuente: CINDE con base en datos de PROCOMER Nota: Intensiva en conocimiento incluye productos diferenciados y con base científica
Turismo 65.3%
Servicios de informática e información
3.4%
Otros servicios
empresariales 8.7%
Otros servicios 22.6%
1999
24.8%
44.9% 46.6%
23.5%
2.9% 2.5%
36.2% 40.5% 39.4%
15.5% 11.7% 11.5%
1994 2012 2013
Costa Rica: Estructura de las exportaciones industriales según intensidad en el uso de los factores
Intensiva en conocimiento Intensiva en trabajo (L)
Intensiva en recursos naturales Intensiva en escala (K)
Crecen las Exportaciones de Alta Tecnología (como % de las exportaciones de bienes manufacturados)
Fuente: CINDE con datos del Banco Mundial (The World Development Indicators 2014) a/ Corresponde a datos 2012 publicados en el 2014, último dato disponible
Alta Tecnología [PERCENT
AGE]
Otros [PERCENT
AGE]
1996
Alta Tecnologí
a 40% Otros
60%
2014 a/
Diversificación en el Origen de la IED
§ En el 2013 el 89% de la IED provino de países con los que Costa Rica tiene TLC firmados
§ La estrategia de diversificación de origen de la IED ha permitido atraer empresas de India, Alemania, Colombia, Bélgica, Corea, Italia, Francia, México, entre otros
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2009 2013
Costa Rica: Composición de la IED según origen
Estados Unidos América (exc. USA) Europa Otros
54% 24% 30%
Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, 2014.
G.Rau: - Maquinado de precisión. - Alemania
MicroPort: - Diseño de implantes para rodillas y caderas. - China
Infosys - Finanzas y contabilidad, IT - India
Posco Diseño de ingeniería civil y arquitectura - Corea del Sur
-
Rule financial Tecnologías digitales - Reino Unido
Zollner - Contratistas de Manufactura Electrónica - Alemania
ClamCleat - Inyección de plástico - Reino Unido
Bekaert - Industria de acero - Bélgica
Frutilight - Planta de
procesamiento de frutas para pulpa.
- Ecuador
TradeStation - TI - Japón.
Teleperformance - Centro de contacto - Francia
Establishment Labs - Implantes varios. - Francia.
Microvention-Terumo: - Espirales de platino para aneurismas. - Japón.
Vitec - Trípodes y cabezas para trípodes. - Inglaterra.
PROMITEL - Fibra óptica. - Colombia.
Grupo Corona - Cerámica. - Colombia.
Gualapack - Empaques industria alimenticia - Italia
Ciencias de la Vida
Servicios
Manufactura
Manufactura Avanzada
La IED de alta tecnología establece operaciones bajo régimen de Zona Franca
Fuente: CINDE con base en datos de BCCR, 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Zona Franca concentra en promedio la mitad de la IED productiva que recibe Costa Rica
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
$3 de cada $4 de IED de los sectores de manufactura y de servicios TI están en Zona Franca
Mft + TI: en RZF Mft + TI: fuera del RZF
La importancia de Zona Franca no ha disminuido. La IED que se instala bajo el régimen tiene ciclos de operaciones de varios años y es por ello que considerar en el análisis solo datos de un año en particular es engañoso
Estrategia para el Futuro
¿Cuáles factores mueven la IED alrededor del mundo?
Motivación Principal recurso Algunos ejemplos Efecto en el empleo
Para satisfacer la demanda doméstica
Tamaño del mercado doméstico
México, Brasil (industrias automotriz y farmacéutica) Mediano
Para explotar recursos naturales
Recursos naturales abundantes
Chile (minería de cobre, silvicultura, pesca de salmón) Insignificante
Para buscar eficiencia y acceso a mercados
Fuerza de trabajo altamente productiva a bajo costo, ágil acceso a mercados, buen clima de negocios
Costa Rica, Singapur, Croacia, Malasia, Vietnam, República Checa, Eslovaquia
Mediano - Alto
Dada la naturaleza de su capital humano, hacia adelante Costa Rica deberá con8nuar buscando IED en manufactura y servicios cada vez mas sofis8cados, y orientar nuevos esfuerzos en ac8vidades que valoran el conocimiento, relacionadas con inves8gación, desarrollo e innovación (I&D + i).
En el mundo cada vez hay más competencia por la misma IED que atrae Costa Rica
2,002 1,819
1,221 1,412
1,691
1,317 1,461
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Flujos de IED Mundial Miles de millones de dólares
Fuente: UNCTAD, 2014
§ El flujo de IED a países en desarrollo alcanzó un 52% del total
§ La inversión en operaciones “greenfield” disminuyó un 1,7% con respecto al año 2012
§ Se genera mayor competencia por atracción de IED que busca eficiencia
§ Las compañías multinacionales financian las expansiones con las utilidades de las subsidiarias. Mayor competencia por el arraigo
Aunque la IED global subió 11% en 2013, solo llegó a un nivel similar al promedio de 2005-2006
Fortalezas y Debilidades de Costa Rica
Fortalezas § Trayectoria exitosa y comprobada en la
atracción de IED de alta tecnología
§ Calidad del recurso humano
§ Estabilidad política
§ Incentivos fiscales
§ Ubicación geográfica
Debilidades § Pérdida de competitividad en costos de
energía y otros servicios públicos
§ Brecha entre oferta y demanda de capital humano dificulta crecimiento y sofisticación de operaciones.
§ Aumentar número de graduados universitarios en carreras pertinentes
§ Costos crecientes: tipo cambio, salarios y beneficios
§ Rezago en Infraestructura
Estrategia en el Futuro Inmediato
§ Participación en las Cadenas Globales de Valor cada vez más sofisticadas de los sectores de servicios y manufactura médica: centros globales de excelencia y mayor investigación y desarrollo
§ Atención focalizada a oportunidades en investigación clínica, biotecnología, aeronáutica § Impulso a ID+i: US$ 35 millones del Programa de Innovación y Capital Humano para la
Competitividad (BID) § Doctorados y maestrías en carreras de alta demanda § Relocalización de talento extranjero § Reconversión de profesionales existentes
§ Impulso a convenios de colaboración para formación de capital humano: casos de tecnologías de la información y manufactura médica
§ Ciudades secundarias: grandes oportunidades para multilatinas y manufactura liviana en Liberia, Orotina, Limón, por ejemplo
Reflexiones Finales
Costa Rica ha sido uno de los países líderes en atracción de IED de alta tecnología, sin embargo:
§ Liderazgo bajo amenaza: debemos adaptarnos con rapidez a las nuevas condiciones de la competencia global
§ Los datos muestran que Costa Rica se está moviendo a sectores más sofisticados, pero también muestran que se pierde atractivo para sectores menos intensivos en conocimiento
§ Se debe aprender a competir en esta nueva etapa del desarrollo y mejorar en varios escalones la competitividad del país
§ Debe tenerse mayor respeto al tiempo y ser expeditos en implementar cambios necesarios
¡GRACIAS!
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