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Javier San Félix Director General División Banca Comercial
SANTANDER PYMES LATAM: Propuesta para el Desarrollo del Sector en Latinoamérica
Santander, junio de 2013 Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Santander Pymes Latam 1
Empleo
Estabilidad
Potencial de crecimiento
Capacidad de adaptación
Pymes elemento clave en la economía
Santander Pymes Latam 2
Pymes en América Latina
≈ 99% de las empresas
90% son micro pymes
Medianas < 1,5%
Grandes ≈ 0,4%
≈ 50% de las empresas se encuentran en la economía informal
Aportan casi el mismo porcentaje de empleo que en los países OCDE, pero menos de la mitad del PIB
Santander Pymes Latam
Incubación Ideas
Start - Ups Desarrollo y Crecimiento Next Step –
Graduación
Pymes: tipologías
3
Ciclo de Vida de las PYMES
Tiempo
Rent
abili
dad
Nivel de subsistencia
personal
Elaboración propia
Empresas Gacela
Empresas Centenarias
Empresas en Transición
Empresas de Subsistencia
• Coexisten Empresas Gacela con Microempresas de subsistencia • Gran parte de las Microempresas responden a objetivos de autoempleo
• Menos de un 25% subsisten después de 3 años
Santander Pymes Latam 4
Pymes: Brecha de Productividad
Las Pymes tienen una brecha de productividad mucho más importante en los países LATAM que en los desarrollados:
• La productividad de las microempresas es 10 veces menor que la de las grandes. Llega a 30 veces menor en Chile.
• La rentabilidad de las pequeñas es el 28% de la de las grandes de los países de media, y la de las medianas no llega a ser la mitad.
• Comparando con los países desarrollados: microempresas LATAM tienen una quinta parte de la productividad relativa y pequeñas y medianas la mitad de la de las de los países desarrollados.
Santander Pymes Latam
Reducción de la informalidad
Mediante eliminación de trabas burocráticas, incentivos fiscales, introducción de procesos de mejora de capacidades gerenciales o asesoramiento técnico, eliminación de trabas burocráticas, integración de políticas…
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Pymes: 7 áreas a potenciar
Reformas Institucionales 1
Fuente : Banco Mundial
Santander Pymes Latam 6
Pymes: 7 áreas a potenciar
Integración de las cadenas de valor 2
Instituciones Públicas
Grandes Empresas
Asociaciones Empresariales
Pymes
Productividad Potenciar la
de las Pymes
Santander Pymes Latam 7
Pymes: 7 áreas a potenciar
Capital Humano 3
• 2 de cada 3 empresas encuentran dificultades para encontrar personas con formación adecuada
• Las empresas + tecnificadas el 60% encuentran dificultades graves o muy graves
• Los trabajadores cobran entre un 21% y un 69% de los trabajadores de las grandes empresas
Dificultades para captar talento
Necesidad de incrementar esfuerzos en educación
Santander Pymes Latam Pymes: 7 áreas a potenciar
8
Internacionalización de las Pymes 4
Grandes Empresas • Presencia en las plazas más
importantes del mundo • El comercio exterior se ha
multiplicado: ‐ mejora de la competitividad ‐ políticas exitosas
Pymes
Desarrollo de planes integrales de externalización
con compromisos públicos y privados
en su mayoría locales
Santander Pymes Latam 9
Pymes: 7 áreas a potenciar
Servicios Financieros 5
• El acceso a la financiación una de las principales dificultades de las Pymes de la región.
• Se han desarrollado políticas públicas de apoyo a la financiación (Programas de Garantías y Banca de Desarrollo de 1º piso).
• Los bancos de la región, y especialmente en países como Chile, México o Brasil, están impulsando de manera muy activa el crédito.
• La falta de niveles de ingreso, la informalidad o la falta de transparencia en los balances aparecen como principales dificultades.
Características de Pymes y Microempresas que restringen acceso al crédito
Bajos niveles de ingresos
Informalidad
Falta de cultura financiera
Falta de colateral o garantías
Falta de transparencia en balances
Baja diversificación de fuentes de ingreso
20 40 60 80 100
Microempresa Pymes Fuente: FELABAN
Santander Pymes Latam
• Latinoamérica ha reducido su brecha digital en su uso particular de manera muy importante.
• Las PYMES, aún tienen un potencial de mejora importante, que incidirá en su productividad
• Un alto porcentaje se sitúa en la segunda etapa de incorporación a las TIC ( web presence). Entre el 80% y el 90% en Argentina, Brasil o Chile.
• Aún pocas poseen intranet, elementos de inteligencia comercial, o e-commerce. Entre el 10% y el 20% de Chile o Argentina hacen pedidos por internet o reciben ordenes de compra.
10
Pymes: 7 áreas a potenciar
Acceso a las tecnologías de la información 6
Santander Pymes Latam 11
Pymes: 7 áreas a potenciar
La I+D+I en las Pymes 7
• Latinoamérica
8,5% de la población mundial
5% del PIB
sólo el 0,5% del PIB se dedica a I+D+I
• La inversión en I+D+I es 4 veces menos que la media OCDE
• Preponderancia del sector público, 60% frente al 36% de media OCDE
• Concentrado en pocas empresas que importan más y tiene personal más cualificado
• De las 2000 empresas que más invierten en el mundo sólo 3 son de LATAM
Escasa inversión
Diseñar políticas integrales Incentivos a las empresas mediante cofinanciaciones.
Acercar las Pymes a los departamentos de I+D+I de las universidades
Potenciar las asociaciones empresariales o clúster de investigación de la materia.
Santander Pymes Latam
Pymes: Soporte del empleo y del potencial económico en la región
12
1. Pymes 2. Administraciones Públicas 3. Universidades 4. Bancos 5. Asociaciones empresariales 6. Grandes empresas 7. Compañías TIC 8. Multilaterales
Principales actores .
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Servicios Financieros
Clientes y Mercados
Management y Capacitación
Tecnología e Innovación PYMES
Santander Pymes Latam 13
Santander: Apuesta sostenida por las Pymes
12.000 MM USD Crédito a Pymes
México x4
Crédito en 5 años
Argentina x3 Crédito
x2 Clientes
Chile Uruguay +10% Crédito al año
+30% Crédito al año
50% Clientes (+750 mil)
Apuesta continua por las becas universitarias
Premios emprendedores
Formación a gerentes de Pymes en varios países
Santander Pymes Latam
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..
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Universidades
Multilaterales Asociaciones Empresariales
Grandes Empresas
Compañías TIC/ I+D+I
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Banco líder 10% de cuota de mercado
Posición irreplicable presencia en los principales mercados
Responsabilidad con la región
Santander: Integrador único en la región
Santander Pymes Latam 15
Santander Pymes Latam 16
Acceso a Servicios Financieros
Compromisos 2016
1.000.000 Clientes Pymes + 100 mil al año
20.000 MM USD Crédito
1.400.000 Nóminas + 100 mil al año
67 pagos TPV por segundo + 2.100 MM operaciones en Pymes
Países Sectores
Acuerdo fomento de acceso al crédito Chile y México
Santander Pymes Latam 17
Capital Humano y Emprendedores
10.000 Pymes en los próximos 3 años 400.000 horas formativas + 3.000 Becas Santander
Acceso a planes formativos en la Universidad
Colaboración SAN-BID: Modelos de análisis financiero (Chile piloto) Premios al emprendimiento
Emprendimiento
Santander Pymes Latam 18
Acceso a las TIC
+ 75.000 Páginas web
gratuitas
ACCESO WEB Y ACUERDOS CON GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR
Santander Pymes Latam 19
Mercados Internacionales
Servicios Financieros
Potenciar oferta de productos Pymes
1.500 MM USD de Crédito en 2016 para comercio exterior Pymes
International Desk
Santander: puente entre países
Misiones comerciales: Cámaras de Comercio, Gobiernos y asociaciones empresariales
Santander Pymes Latam 20
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