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Javier San Félix Director General División Banca Comercial

SANTANDER PYMES LATAM: Propuesta para el Desarrollo del Sector en Latinoamérica

Santander, junio de 2013 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Santander Pymes Latam 1

Empleo

Estabilidad

Potencial de crecimiento

Capacidad de adaptación

Pymes elemento clave en la economía


Pymes en América Latina

≈ 99% de las empresas

90% son micro pymes

Medianas < 1,5%

Grandes ≈ 0,4%

≈ 50% de las empresas se encuentran en la economía informal

Aportan casi el mismo porcentaje de empleo que en los países OCDE, pero menos de la mitad del PIB

Santander Pymes Latam

Incubación Ideas

Start - Ups Desarrollo y Crecimiento Next Step –

Graduación

Pymes: tipologías

3

Ciclo de Vida de las PYMES

Tiempo

Rent

abili

dad

Nivel de subsistencia

personal

Elaboración propia

Empresas Gacela

Empresas Centenarias

Empresas en Transición

Empresas de Subsistencia

• Coexisten Empresas Gacela con Microempresas de subsistencia • Gran parte de las Microempresas responden a objetivos de autoempleo

• Menos de un 25% subsisten después de 3 años


Pymes: Brecha de Productividad

Las Pymes tienen una brecha de productividad mucho más importante en los países LATAM que en los desarrollados:

• La productividad de las microempresas es 10 veces menor que la de las grandes. Llega a 30 veces menor en Chile.

• La rentabilidad de las pequeñas es el 28% de la de las grandes de los países de media, y la de las medianas no llega a ser la mitad.

• Comparando con los países desarrollados: microempresas LATAM tienen una quinta parte de la productividad relativa y pequeñas y medianas la mitad de la de las de los países desarrollados.


Reducción de la informalidad

Mediante eliminación de trabas burocráticas, incentivos fiscales, introducción de procesos de mejora de capacidades gerenciales o asesoramiento técnico, eliminación de trabas burocráticas, integración de políticas…

5

Pymes: 7 áreas a potenciar

Reformas Institucionales 1

Fuente : Banco Mundial



Integración de las cadenas de valor 2

Instituciones Públicas

Grandes Empresas

Asociaciones Empresariales

Pymes

Productividad Potenciar la

de las Pymes



Capital Humano 3

• 2 de cada 3 empresas encuentran dificultades para encontrar personas con formación adecuada

• Las empresas + tecnificadas el 60% encuentran dificultades graves o muy graves

• Los trabajadores cobran entre un 21% y un 69% de los trabajadores de las grandes empresas

Dificultades para captar talento

Necesidad de incrementar esfuerzos en educación

Santander Pymes Latam Pymes: 7 áreas a potenciar

8

Internacionalización de las Pymes 4

Grandes Empresas • Presencia en las plazas más

importantes del mundo • El comercio exterior se ha

multiplicado: ‐ mejora de la competitividad ‐ políticas exitosas

Pymes

Desarrollo de planes integrales de externalización

con compromisos públicos y privados

en su mayoría locales



Servicios Financieros 5

• El acceso a la financiación una de las principales dificultades de las Pymes de la región.

• Se han desarrollado políticas públicas de apoyo a la financiación (Programas de Garantías y Banca de Desarrollo de 1º piso).

• Los bancos de la región, y especialmente en países como Chile, México o Brasil, están impulsando de manera muy activa el crédito.

• La falta de niveles de ingreso, la informalidad o la falta de transparencia en los balances aparecen como principales dificultades.

Características de Pymes y Microempresas que restringen acceso al crédito

Bajos niveles de ingresos

Informalidad

Falta de cultura financiera

Falta de colateral o garantías

Falta de transparencia en balances

Baja diversificación de fuentes de ingreso

20 40 60 80 100

Microempresa Pymes Fuente: FELABAN


• Latinoamérica ha reducido su brecha digital en su uso particular de manera muy importante.

• Las PYMES, aún tienen un potencial de mejora importante, que incidirá en su productividad

• Un alto porcentaje se sitúa en la segunda etapa de incorporación a las TIC ( web presence). Entre el 80% y el 90% en Argentina, Brasil o Chile.

• Aún pocas poseen intranet, elementos de inteligencia comercial, o e-commerce. Entre el 10% y el 20% de Chile o Argentina hacen pedidos por internet o reciben ordenes de compra.

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Acceso a las tecnologías de la información 6



La I+D+I en las Pymes 7

• Latinoamérica

8,5% de la población mundial

5% del PIB

sólo el 0,5% del PIB se dedica a I+D+I

• La inversión en I+D+I es 4 veces menos que la media OCDE

• Preponderancia del sector público, 60% frente al 36% de media OCDE

• Concentrado en pocas empresas que importan más y tiene personal más cualificado

• De las 2000 empresas que más invierten en el mundo sólo 3 son de LATAM

Escasa inversión

Diseñar políticas integrales Incentivos a las empresas mediante cofinanciaciones.

Acercar las Pymes a los departamentos de I+D+I de las universidades

Potenciar las asociaciones empresariales o clúster de investigación de la materia.


Pymes: Soporte del empleo y del potencial económico en la región

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1. Pymes 2. Administraciones Públicas 3. Universidades 4. Bancos 5. Asociaciones empresariales 6. Grandes empresas 7. Compañías TIC 8. Multilaterales

Principales actores .

.

.

.

Servicios Financieros

Clientes y Mercados

Management y Capacitación

Tecnología e Innovación PYMES


Santander: Apuesta sostenida por las Pymes

12.000 MM USD Crédito a Pymes

México x4

Crédito en 5 años

Argentina x3 Crédito

x2 Clientes

Chile Uruguay +10% Crédito al año

+30% Crédito al año

50% Clientes (+750 mil)

Apuesta continua por las becas universitarias

Premios emprendedores

Formación a gerentes de Pymes en varios países


.

.

..

.

Universidades

Multilaterales Asociaciones Empresariales

Grandes Empresas

Compañías TIC/ I+D+I

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Banco líder 10% de cuota de mercado

Posición irreplicable presencia en los principales mercados

Responsabilidad con la región

Santander: Integrador único en la región


Acceso a Servicios Financieros

Compromisos 2016

1.000.000 Clientes Pymes + 100 mil al año

20.000 MM USD Crédito

1.400.000 Nóminas + 100 mil al año

67 pagos TPV por segundo + 2.100 MM operaciones en Pymes

Países Sectores

Acuerdo fomento de acceso al crédito Chile y México


Capital Humano y Emprendedores

10.000 Pymes en los próximos 3 años 400.000 horas formativas + 3.000 Becas Santander

Acceso a planes formativos en la Universidad

Colaboración SAN-BID: Modelos de análisis financiero (Chile piloto) Premios al emprendimiento

Emprendimiento


Acceso a las TIC

+ 75.000 Páginas web

gratuitas

ACCESO WEB Y ACUERDOS CON GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR


Mercados Internacionales

Servicios Financieros

Potenciar oferta de productos Pymes

1.500 MM USD de Crédito en 2016 para comercio exterior Pymes

International Desk

Santander: puente entre países

Misiones comerciales: Cámaras de Comercio, Gobiernos y asociaciones empresariales

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