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IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA MINERÍA EN COLOMBIA
Febrero de 2012
Fedesarrollo y el sector minero-energético
• Necesidad de una política de seguridad de abastecimiento y de confiabilidad en el sector de gas natural (en desarrollo)
• Impacto socio-económico de la modernización de la refinería de Barrancabermeja (en desarrollo)
• Pequeña y mediana minería de carbón del interior del país: alternativa de comercialización y financiación (en desarrollo)
• Análisis cuantitativo del potencial de aprovechamiento de la riqueza minero-energética (2011)
• Impacto económico del sector de servicios petroleros (2011)
• La ley de fronteras y su efecto en el comercio de combustibles líquidos (2010)
• El mercado de la energía eléctrica (2009)
• La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal (2008)
• Esta presentación se basa en una versión preliminar de la actualización de este último trabajo, bajo la dirección de Astrid Martínez
Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector
Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector
¿Qué se dice de la minería?
• Creciente impacto macroeconómico (PIB, exportaciones, IED, finanzas públicas)
• Rédito social a partir de los recursos provenientes de las regalías del sector
• Genera infraestructura de uso público (p.ej. carreteras, aeropuertos, puertos, puentes y redes eléctricas)
• Mayores recursos del exterior aprecian la moneda, perjudicando a otros sectores exportadores y a las actividades que compiten con las importaciones
• No genera grandes encadenamientos; tiende a convertirse en un sector de enclave
• Los suelos con aptitud para la explotación agrícola compiten con los destinados a la extracción de minerales
• Problemas ambientales como la afectación de fauna, flora, biodiversidad, contaminación y disminución de la disponibilidad de agua
• En ocasiones la explotación de minerales atrae conflicto y violencia
• Compite con otros sectores por el uso de la infraestructura
Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector
Participación de Colombia en el sector minero mundial
Principales productos mineros exportados por Colombia en 2010
Fuente: Mineral Commodities Summaries 2011, US Geological Survey
Producto % de la producción
mundial Ranking mundial en
producción
Carbón 1,2 10
Níquel 4,5 7
Oro 2,2 20
Esmeraldas 55,0 1
En producción de carbón Colombia juega un papel relevante a nivel regional, no así en el mundo
Fuente: Statistical Review of World Energy 2011, BP
Producción Part.de
Colombia Reservas
Part.de Colombia
Colombia 74 6.746
Sur y Centro América 85 88,0% 12.508 53,9%
Total mundo 7.273 1,2% 860.938 0,8%
Producción y reservas en 2010
Eso sí, nuestro país es un importante exportador
Principales exportadores de carbón en el mundo, 2010
Fuente: World coal association
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Mill
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de
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Colombia como productor de oro en el contexto internacional
Producción y reservas de oro por país, 2010 (Toneladas)
Fuente: Mineral Commodities Summaries 2011. US Geological Survey
Producción Producción Reservas
1 China 345 1.900
2 Australia 261 7.300
3 Estados Unidos 231 3.000
4 Rusia 192 5.000
5 Sur África 189 6.000
6 Perú 164 2.000
11 México 73 2.400
13 Brasil 58 1.400
20 Colombia* 56 ND
Potencial minero – Fraser Institute
El Instituto Fraser es una organización canadiense independiente que desde 1974 adelanta investigaciones sobre temas económicos y sociales Desarrolla una encuesta con el fin de explicar las condiciones que hacen a un país atractivo a la inversión en exploración minera, teniendo en cuenta temas geológicos, legales, tributarios, institucionales, entre otros. La encuesta es enviada aproximadamente a 3000 compañías de exploración, desarrollo y relacionadas con la explotación minera en todo el mundo. A partir de la información recolectada se calculan varios índices: • El índice de potencial minero mide la percepción de los encuestados sobre el potencial
minero de un país o región • El índice de potencial político sirve como indicador de cuán atractivas son las diversas
políticas de un país orientadas a la exploración minera
En 2010-2011 se evaluaron 12 provincias de Canadá, 15 estados de Estados Unidos y 52 países en el resto del mundo.
Colombia: consistente avance en ambos indicadores
• En el indicador de potencial minero pasó del puesto 44 (entre 65) al 16 (entre 79)
• En el índice de potencial político también se ha avanzado, pero todavía hay un importante camino por recorrer
Fuente: Encuesta Anual de Compañías Mineras, Instituto Fraser *Para cada año, entre 2006 y 2011 el número de países participantes ha sido 65, 68, 61,72 y 79 respectivamente .
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Índice de potencial político Índice de potencial minero
En la región Colombia evoluciona bien, pero todavía presenta algún rezago
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2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011R
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Brasil Chile Colombia México Perú
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2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Ran
kin
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Brasil Chile Colombia México Perú
Índice Potencial Minero Índice Potencial Político
Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector
El sector minero en Colombia ha aumentado considerablemente su
contribución en diversas dimensiones económicas
Aumenta su participación en el PIB, lo cual NO quiere decir que el país se esté
desindustrializando
Fuente: DANE *Datos a tercer trimestre de 2011
De 1,8% en el 2000 a 2,3% en 2011
0%
1%
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5%
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7%
Hidrocarburos Minería
Composición del PIB minero
67%
18%
15%
Carbón mineral
Minerales metálicos
Minerales no metálicos
Fuente: DANE, cálculos de los autores
Se destaca la producción de carbón, la cual representó el 51% de la producción del sector minero en el año 2000 y el 67% para septiembre de 2011
Ha aumentado su participación en las exportaciones, de 9.4% en 2000 a 22% en 2011
Fuente: Banrep *Datos a noviembre de 2011
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Hidrocarburos Minería
Exportaciones 2011* Millones de
dólares FOB Participación
Totales 51.179
Hidrocarburos 24.993 48,8%
Minería 11.283 22,0%
Gran impulsor de la Inversión Extranjera Directa
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Hidrocarburos Minería
IED 2011* Millones de
dólares FOB Participación
Totales 10.821
Hidrocarburos 4.321 39,9%
Minería 2.162 20,0%
Fuente: Banrep *Datos a septiembre de 2011
Importante generador de regalías
Fuente: Servicio Geológico Colombiano y ANH. *Cálculos a tercer trimestre de 2011
Producto
Regalías 2004 Regalías 2011*
% PIB % Total regalías
% PIB % Total regalías
Hidrocarburos 0,8% 90,1% 1,6% 83,2%
Minas 0,1% 62,7% 0,3% 16,8%
Total 0,9% 100,0% 1,9% 100,0%
Empleo
Fuente: DANE *Incluye empleos del sector hidrocarburos.
• El número de empleos generados por el sector ha aumentado 42% en 7 años, pasando de 175 mil en 2005 a 249 mil en el 2011
• Aunque el sector evidentemente es intensivo en capital, genera empleos para población vulnerable en zonas remotas
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185 193
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mile
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ers
on
as
• El sector jalona fuertemente empleo indirecto a través de sus encadenamientos con otros sectores.
• A manera de ejemplo, en el sector de servicios petroleros, por cada empleado contratado directamente se generan 3,3 empleos indirectos (Fedesarrollo, 2011)
Tiene importantes encadenamientos con otros sectores
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493
0 100 200 300 400 500 600
Minerales no metálicos
Carbón mineral
Productos refinados
Servicios a las empresas
Sustancias y productos químicos
Servicios bancarios
Reparación automotores y artículos
Servicios complementarios al transporte
Transporte terrestre
Construcción
Miles de millones
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del DANE 2009. *Para los tres gráficos se incluyeron únicamente los 10 sectores con mayor participación en la demanda.
Carbón mineral
51
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134
135
177
192
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198
0 50 100 150 200 250
Productos de caucho y de plástico
Productos de madera, corcho y paja
Sustancias y productos químicos
Productos metalúrgicos básicos
Reparación automotores y artículos
Servicios de transporte terrestre
Productos refinados
Energía eléctrica
Servicios complementariosal transporte
Servicios a las empresas
Miles de millones
Minerales metálicos Minerales no metálicos
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0 20 40 60 80 100 120
Productos de madera, corcho y paja
Servicios bancarios
Sustancias y productos químicos
Servicios complementarios al transporte
Productos metalúrgicos básicos
Energía eléctrica
Maquinaria y equipo
Servicios a las empresas
Reparación automotores y artículos
Productos refinados
Miles de millones
Valor de la producción
Carbón
mineral
Minerales
metálicos
Minerales no
metálicos
Consumo intermedio 2.627 1.640 567
Valor agregado 9.504 2.876 1.876
Total producción 12.131 4.516 2.443
El sector representa una demanda importante para otros sectores
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en información del DANE 2009. *Para los tres gráficos se incluyeron únicamente los 10 sectores con mayor participación en la demanda.
1,8%
2,1%
2,3%
2,5%
3,3%
3,9%
4,5%
5,3%
10,5%
11,6%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Energía eléctrica
Maquinaria y equipo
Productos refinados
Productos de madera, corcho, pajay materiales trenzables
Prendas de vestir
Servicios de transporte terrestre
Otros bienes manufacturados
Reparación de automotores, deartículos personales y domésticos
Servicios complementarios altransporte
Construcción
Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector
Caracterización según tipo de minería (con base en Fedesarrollo, trabajo en curso)
Minería artesanal Pequeña y mediana minería Minería de gran escala
Nivel de tecnificación Bajo o inexistente Bajo Alto
Tamaño de la mina Pequeña Pequeña Grande
Ubicación geográfica Desfavorable - Relativamente favorable
Responsables Grupos familiares Empresas pequeñas y
medianas Empresas grandes, con capital
multinacional
Legalidad Baja Baja Alta
Estándares de seguridad ambiental y laboral
Bajos Bajos Altos
Mano de obra No calificada Poco calificada Calificada
Control del impacto ambiental Nulo Bajo o medio Alto
Capital de trabajo Bajo o inexistente Medio Alto
Capacidad financiera Nula Baja Alta
• No es correcto atribuir a la minería a gran escala problemas que típicamente caracterizan a la pequeña minería
• De otra parte, no se debe estigmatizar la pequeña minería como si toda fuese ilegalal
• Y claro, no todas las grandes compañías mineras son iguales
Es perentorio combatir a los ilegales y formalizar a los informales
• La minería ilegal: – Elude sistemas de control tales como la licencia ambiental
– Evade el pago de cargas tributarias y de regalías
– En ocasiones se desarrolla en áreas de protección ambiental, ocasionando daños irreversibles e irreparables a ecosistemas protegidos
– Es difícil hacerla objeto de programas gubernamentales para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de las personas alrededor de esta actividad
– Su régimen laboral no permite a los trabajadores acceder a beneficios en temas de seguridad social y ocupacional
• Informales e ilegales: “Hay que separar la paja del grano. Para estos el tratamiento debe estar encaminado hacia su formalización…. Para la minería criminal, en cambio, solo cabe combatirla con toda la energía y contundencia…”
• En un estudio sobre pequeña y mediana minería de carbón (Fedesarrollo, por publicar) se hacen recomendaciones para facilitar dicha formalización
Minería ilegal o de hecho
• De acuerdo con una investigación de la Defensoría del Pueblo (2010), en 44% de los municipios existió minería ilegal o de hecho entre 2008 y 2010
• Córdoba (86%), Boyacá (69%), Risaralda (64%), Quindío (62%), Valle (55%), Caldas (52%) y Antioquia (46%) tienen el mayor porcentaje de municipios con minería de hecho
• La mayor parte de las unidades de explotación minera ilegal extrae materiales de construcción
• En el sector aurífero, la mayor parte de la producción proviene de la minería ilegal o de hecho (Ojo con incentivos perversos que podrían acentuar este problema)
Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector
Desafíos de la abundancia de recursos naturales
• Maldición de los recursos naturales: – Los países petroleros y mineros no suelen tener
instituciones políticas o económicas de buena calidad
• Enfermedad Holandesa: – El sector en boom puede comprometer el desarrollo
de otros sectores, particularmente los transables • Apreciación del tipo de cambio real debido a la afluencia
de divisas • Desplazamiento de recursos productivos (p.ej. capital) desde
otras actividades hacia el sector en bonanza
Oportunidades asociadas a las bonanzas en recursos naturales
• Los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales pueden ser utilizados para solucionar otros problemas
• En especial, se pueden dirigir a destrabar otras restricciones al crecimiento (infraestructura, educación, C&T)
• La estrategia a seguir no debe ser combatir la apreciación cambiaria, un fenómeno esencialmente inevitable, sino buscar formas de reducir los costos y aumentar la productividad de las empresas en los demás sectores
• Políticas sectoriales?
En principio, el gobierno debe distribuir las rentas entre tres opciones:
1. Consumirlas: aumento del gasto de funcionamiento o transferencias a los hogares
2. Ahorrarlas: enviarlas a un fondo de ahorro externo o usarlas para reducir su deuda externa
3. Invertirlas: mejorar la infraestructura física y el capital humano Según las condiciones iniciales (PIB per cápita, nivel de deuda, restricciones de acceso al capital, capacidad de absorción) es posible determinar analíticamente cuál objetivo debe ser prioritario para cada país (Venables, 2010) Para el caso de Colombia, la decisión no debería ser una solución de esquina, sino más bien una combinación de las tres opciones
¿Cómo hacer un buen uso de las rentas provenientes de las bonanzas?
Resultados macroeconómicos y fiscales (Boom petrolero)
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Crecimiento del PIB
Escenario base Boom gastando
Boom ahorrando Boom invirtiendo
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% P
IB
Deuda pública (%PIB)
Escenario base Boom gastando
Boom ahorrando Boom invirtiendo
Efecto Acumulado en PIB a 2020
Gastando 5,0
Ahorrando 5,6
Invirtiendo 12,9
0.5
1.3
Fuente: MEGC, cálculos Forero y Rojas (2011)
Contenido
I. Motivación
II. Colombia minera en el mundo
III. Minería en Colombia, un sector en expansión
IV. Diferentes tipos de minería
V. Aspectos macroeconómicos
VI. Retos del sector
Una minería responsable, con altos estándares ambientales y sociales,
promueve el crecimiento sostenible
Los retos del sector involucran a las compañías mineras, al gobierno (nacional y
territorial) y a la comunidad
Los desafíos difieren según la escala y el producto
Creación de la Agencia Nacional Minera Fin a la absurda práctica de “primero en el tiempo primero en el
derecho “ Introducción del esquema de adjudicación de bloques mediante
subastas Creación del Viceministerio de Minas, uno de cuyos mandatos es la
formalización de la pequeña minería Bienvenido el Acuerdo de Autorregulación que hoy firmarán las
empresas más grandes del sector quienes, con el Presidente como testigo, se comprometen a adoptar mejores prácticas internacionales en los frentes ambiental, laboral, social y de derechos humanos
Desarrollos recientes para destacar
Fuente: Forero y Rojas (2011)
• Información insuficiente y desactualizada en varios frentes (geología, infraestructura, áreas restringidas, catastro)
• Prácticas inadecuadas (tanto en producción como en transporte), en algunos casos con impacto ambiental irreversible
• En ocasiones, manejo inadecuado de la relación con las comunidades, lo cual dificulta el desarrollo de los proyectos
• Insuficiente articulación entre las autoridades (ambiental, minera, interior) – Lentitud y poca claridad en los procesos para adquirir licencias
ambientales y para satisfacer los requisitos de consulta previa • Severas deficiencias en infraestructura de transporte (y en eso el Estado
no es el único responsable) – Casos de falta de cooperación/coordinación entre grandes firmas
acentúan los problemas asociados a las limitaciones de infraestructura
Varios temas aún por resolver
F
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