¿hay correlación? ¿cuál podría ser el efecto en perú? ¿qué...

¿Hay correlación?

¿Cuál podría ser el efecto en Perú?

¿Qué acciones tomar para mejorar las expectativas?

Jueves Minero, 20 Septiembre 2012

Agenda

China

Economía internacional - Crisis

Financiamiento de las exploraciones

Perú en Sudamérica

Lara Exploration

Eventos de Calidad Mundial

China - Eventos

inPerú, 2 ciudades China, 60 participantes líderes Banco Central de Reserva

2 ministros (Economía y Comercio Exterior)

Bancos, Seguros, AFP, Bolsa, Pro inversion

Latin China Forum (en China, Capechi)

Mines and Money (Beijing – Hong Kong)

Turimin China

China Mining

China - PBI Interno, 9.1% en 2012

China - Crecimiento EconómicoChina es ahora la segunda economía más grande del mundo

y apunta a ser la más grande en 2025

China - Producto Bruto Interno (GDP)

Crecimiento de las provincias en China en comparación con PBI de países

China - Tierras raras, litio

copper

, copper

China - Cobre en el Transporte

China - Consumo de carbón

China - Fosfatos

China - Inversión en el Mundo

China Mining Investment

(2010)

China – Minería en el mundo

China - Agua y Medio Ambiente

Áreas desérticas

Polución Agua

China-Crecimiento, Estabilidad, Dolar

China - Japón y las islas

China - Mirando el Futuro

China en los Medios Chilenos

China – Valores y Cultura

Crisis Financiera - ¿Dónde estamos?

Recordando el 2009

|--2007--|--2008--|--2009--|--2010--|--2011--|--2012--|

Crisis Financiera - USA y la Crisis

Crisis Financiera - Europa

QR. Reporte completo

Crisis Financiera - Un poco de historia

Crisis Financiera - Efectos en la minería

Costos de operaciones

Solicitudes sindicales

Requerimientos de comunidades

Nuevos impuestos

Inestabilidad política, nacionalismo y

envidia

Guerra, conflictos internos

Otros…

Financiamiento de la Exploración

Generalidades

Comunidades

Tiempo de permisos, riesgo

Calificación de reservas – recursos

Personal calificado

Profesionales

Inversión en Exploración Global 2011

USD$ 18.2 b

Perú: 800 Millones

Financiamiento de la Exploración,

Precios de los Metales Preciosos

36.000

613.000385.000

280.000

1376.100

1771.15

0.000

500.000

1000.000

1500.000

2000.000

1970 1980 1990 2000 2010 2012

GOLD US$/Oz.tr.

1.770

20.630

4.820 5.000

24.540

34.92

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1970 1980 1990 2000 2010 2012

SILVER US$/Oz.

Financiamiento de la Exploración,

Precios de los Metales Básicos

0.5811.012 1.230

0.880

3.844 3.76

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1970 1980 1990 2000 2010 2012

COPPER US$/lb

0.153

0.374

0.746

0.560

1.107

0.93

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1970 1980 1990 2000 2010 2012

ZINC US$/lb

22.700 26.260 28.570 24.400 21.591

124

0.000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

1970 1980 1990 2000 2010 2012

IRON US$/TM

0.198 0.198

0.922

1.16

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1970 1980 1990 2000 2010 2012

MOLYBDENUMUS$/TM

Financiamiento de la Exploración,

Desde la Idea… hasta la Mina

Financiamiento de la Exploración,

Perú – Cronograma de Permisos

Financiamiento de las Exploraciones –

Persona Calificada, Código Minero (JORC)

Código de Reporte

Recursos y reservas

Evaluación de Propiedades mineras

Profesional Calificado – Geólogo – Ingeniero

Canadá ICM 43-101, National

Instrument

Australia AUSIMM JORC

USA SME-SEG

Sudáfrica

China Asociación de geólogos Chino

Europa Cada país Europeo

Chile Asociación de geólogos JORC- Chile

Chile, Comisión Persona Calificada

BVL – Segmento de Riesgo

Perú en Sudamérica

Perú en Sudamérica

2011: Posición del Perú en la

Producción Minera Mundial

Producto Latinoamérica Mundo

Zinc 1 3

Estaño 1 3

Plomo 1 4

Oro 1 6

Cobre 2 2

Plata 2 2

Molibdeno 2 4

Mercurio 2 4

Selenio 2 9

Cadmio 2 10

Roca fosfórica 2 13

Hierro 5 17

País S&P Fitch Moody's

Chile A+ A+ Aa3

México BBB BBB Baa1

Brasil BBB BBB Baa2

Perú BBB BBB Baa3

Colombia BBB- BBB- Baa3

Bolivia B+ B+ B1

Venezuela B+ B+ B2

Argentina Bu B B3

Ecuador B- B- Caa2

Clasificación de Riesgo de Deuda en

Latinoamérica y Países con Grado de Inversión

Fuente: BloombergFuente: MEM

Perú en Sudamérica

Mapa de Conflictos en el Mundo

Sudamerica Africa Europa

Perú en Sudamérica

Conflictos en SudaméricaBolivia

Argentina

Perú en Sudamérica

39 Empresas mineras listadas en la BVL

BVL es la única con sector de riesgo en

sudamérica

Equipo profesional – gerencia, larga trayectoria internacional, con mucha experiencia en los países

donde operamos, son accionistas de la empresa.

Finanzas – Efectivo por programa generativo y básico. Capital principal proviene de socios para

minimizar la dilución.

Acciones – solo 26m. acciones emitidas, 28m totalmente diluidas, financiamiento de 3 a 5 millones

en curso.

Socios – exploración pagada por empresas socias de Canadá, UK, Australia, Sudamérica y US.

Accionistas chinos y peruanos.

Minerales – portafolio diversificado que incluye Au, Ag, Cu, Ni, Fe, Zn, Pb, K, P, C (Carbón) y C

(grafito).

Operaciones – Varios países emergentes y mineros – Brasil, Perú and Colombia. Sólida economía.

Oportunidades de descubrimiento – Amplio portafolio de minerales y propiedades con múltiples

posibilidades de éxito de exploración y con mínimo riesgo de pérdida o fracaso total.

“ADN” Lara – Modelo de Negocio

Exploración con Menor Riesgo

Financing

La

raP

art

ne

rL

ara

& P

art

ne

r23 Proyectos

15 Joint Ventures

Lara, Proyectos

Joint Venture Partners Lara Residual %Cash Payment Millions

USD$

Partner Exploration Investment USD$ Millions

Phase 1 / Phase 2

Shares Millions

Years Property Metals Country

Talon Metals 25% 0.5 4.0 4 Sergipe K

Brazil

Codelco25% 0.4 3.8 4 Curionópolis Cu, Au

25% 0.4 3.0 4 Liberdade Cu, Au

Vertical Mineração Ltda. Royalty 1.4 3.0 Curionopolis Fe

Avanco Resources Ltd. 25% Conceição Ni, Lat

Horizonte Minerals plc Shares 0.70 3 Araguaia Ni, Lat

Redzone Resources 25% 1.5 2.50 0.85 3Tingo Este / Lara Copper

Cu

Peru

Kiwanda Group LLC 25% 0.6 1.8 4 C

Network Exploration Ltd. 25% 1.2 8.00 3.00 3 Picha Cu, Ag

Malbex Resources 25% + FS 1.7 11.50 6 Grace Au

Halston Exploration Inc.25% + FS 1.8 10.50 6 Condoroma Cu, Ag

25% + FS 1.65 10.00 6 Coporaque Cu

Alta Resources 25% 1.5 6.75 6 Atenea Au

Kiwanda Group LLC 25% + 43-101 5.5 3 Phosphate Andes

Western Mining Group. 50% Huangnan Cu China

Total 12.35 78.85 4.55

Lara, Socios estratégicos

Conclusiones

23 proyectos

15 Asociaciones, 5 en negociación

78 Millones en compromisos de inversiones

12 Millones a recibir a futuro

Financiamiento asegurado por algunos años

Apostamos por Perú, Brasil y Sudamérica, 25-30% de proyectos en 15 asociaciones, 3 países

Buenas oportunidades de descubrimiento en 2012 - 2013