exportaciones ptp continúan ganando espacio
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A pesar de un año difícil las exportaciones PTP continúan avanzando
Las exportaciones de bienes de los sectores PTP alcanzaron en 2013 los US$ 6.895 millones y representaron el 42,1% de
las exportaciones no minero energéticas del país. Los resultados del año tuvieron como contexto un bajo crecimiento del
comercio mundial que de acuerdo a las más recientes cifras de la Organización Mundial del Comercio muestra un
aumento del valor de las exportaciones mundiales del 1% en los primeros tres trimestres del año 2013 frente al mismo
periodo del año anterior.
Gráfico 1: Exportaciones de los sectores PTP productores de Bienes
Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.
Al comparar la evolución de los sectores PTP en los últimos años y compararlos con el comportamiento de las
exportaciones no minero energéticas del país encontramos una mayor dinámica en los sectores PTP. Como se puede
observar en el gráfico 2, el crecimiento de las exportaciones de los sectores PTP excluyendo ferroníquel1 fue del 10,4%
promedio anual en el periodo 2010-2013, frente a un incremento del 5,9% de las exportaciones no minero energéticas de
Colombia. Se destaca la dinámica de los sectores PTP Agro con un crecimiento promedio anual del 30,7% en el periodo.
De otro lado en el último año, periodo 2012-2013, el crecimiento de las exportaciones de los sectores PTP, llegó al 3,2%,
y duplicó el crecimiento de las exportaciones no minero energéticas de Colombia en el periodo, 1,6%.
Gráfico 1: Comparativo exportaciones sectores PTP productores de Bienes
Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.
1 Se excluye del total de exportaciones de los sectores PTP productores de bienes debido a que este producto hace parte de las
exportaciones minero-energéticas de Colombia de acuerdo a la definición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
-
2.000
4.000
6.000
8.000
2010 2011 2012 2013
5.585 6.229
6.904 6.895
US$
Mill
on
es
0,0%5,0%
10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%
Sectores Agro PTP ManufacturerosPTP sin Ferroníquel
Total PTP sinFerroníquel
No MineroEnergéticasColombia
13,6%
0,6% 3,2% 1,6%
30,7%
6,6% 10,4%
5,9%
∆ 2013/2012 ∆ 2013/2010
En el gráfico 2 se puede observar tanto el crecimiento de los tres últimos años, periodo 2013-2010, como el del último
año, 2013, y el tamaño relativo de las exportaciones que está representado por el tamaño de las burbujas. Las
exportaciones de los sectores Agro se destacan por el alto crecimiento en los dos periodos aunque el monto exportado,
US$ 1.353 millones, representa cerca del 22% de las exportaciones PTP manufactureras. También se observa una menor
tasa de crecimiento en las exportaciones de los sectores manufactureros PTP y en las exportaciones no minero energéticas
de Colombia cuyos montos son relativamente superiores.
Gráfico 2: Exportaciones de los sectores PTP productores de Bienes
Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.
El análisis al interior de los macro sectores PTP muestra interesantes resultados. En los sectores Agro, los sectores más
dinámicos en los dos periodos son los sectores de Piscicultura y los productos priorizados del sector Hortofrutícola. Estos
sectores registran crecimiento de dos dígitos, aunque los montos exportados aún son relativamente pequeños; US$ 37
millones en el primero y US$ 12 millones en el segundo. Sectores con un nivel de exportaciones más consolidados como
los de Chocolatería, Confitería y Materias Primas, y Palma, Aceites y Biocombustibles, (US$ 390 millones y US$ 240
millones respectivamente), muestran crecimientos de dos dígitos en el periodo 2010-2013, 12,2% promedio anual en
Gráfico 3: Exportaciones sectores Agro PTP
Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.
US$ 1.353
US$ 4.861
US$ 6.214
US$ 16.359
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
Cre
cim
ien
to 2
01
3/2
01
0
Crecimiento 2013/2012
Agro PTP
Manufactura PTP
No minero energéticas
PTP sin Ferroníquel
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
Cre
cim
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3/2
01
0
Crecimiento 2013/2012
Priorizados Hortofru.
Hortofrutícola
Palma y aceites
Camaronicultura
Chocolatería
Piscicultura
Chocolatería y 24,5% en Palma, aunque este último registró una caída del 7,2% en el último año. Por último, se encuentra
el sector de Camaronicultura con niveles de exportación relativamente bajos (US$ 15,9 millones) y caídas tanto en el
horizonte del último año como en el de los tres últimos años.
Es importante mencionar el comportamiento de los sectores de Carne Bovina y Lácteo. Los dos han mostrado altas
dinámicas recientemente, con un crecimiento del 535% en el último año en las exportaciones del sector Lácteo y un
crecimiento promedio anual del 165% en el sector de Carne Bovina en el periodo 2010-2013. Los anteriores resultados
han obedecido principalmente a la recuperación del mercado venezolano a niveles similares a los encontrados en el año
2009 como se puede observar en el gráfico 4. En 2013 el 96% de las exportaciones del sector Carne Bovina se dirigieron
al mercado de Venezuela así como el 84% de las exportaciones del sector Lácteo.
Gráfico 4: Exportaciones sectores Carne Bovina y Lácteo
Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.
En los sectores manufactureros, cinco sectores PTP registran caídas tanto en el último año como en el crecimiento
promedio anual del periodo 2010-2013. Dos sectores como el Siderúrgico y Confecciones tienen un importante impacto
en el comportamiento agregado de las exportaciones del PTP por el alto nivel de exportaciones (US$ 895 millones en
Siderurgia2 y US$ 685 millones en el sector de Confecciones. Los otros tres sectores con comportamiento negativo, en
ambos periodos registraron niveles de exportaciones entre los US$ 200-400 millones en el año 2013. Textiles (US$ 310
millones, Editorial y Comunicación Gráfica (US$ 225 millones) y Autopartes (US$ 367 millones).
Gráfico 5: Exportaciones sectores Manufactura PTP - Dinámica Negativa
Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.
2 La evolución del sector sin ferroníquel muestra también caídas en los dos periodos.
600
49428
37
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
2009 2010 2011 2012 2013U
S$ m
illo
ne
s
US$
mill
on
es
Carne Bovina Lácteos
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
Cre
cim
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to 2
01
3/2
01
0
Crecimiento 2013/2012
Siderúrgico
Confecciones
Autopartes
Textiles
Editorial y
Comunicación Gráfica
Con una dinámica de crecimiento medio (niveles menores o iguales al 10% promedio anual en los últimos tres años) se
encuentran los sectores de Calzado, Cuero y Artículos de Cuero, Metalmecánica y Cosméticos y Productos de Aseo. Los
dos últimos sectores muestran los mayores crecimientos y los mayores niveles de exportaciones en este grupo (US$ 698
millones y US$ 931 millones respectivamente). Aunque en el periodo 2010-2013 el sector calzado mostró un crecimiento
anual promedio cercano al 4%, en el último año las exportaciones del sector se redujeron en un 2%.
Gráfico 6: Exportaciones sectores Manufactura PTP - Dinámica Media
Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.
Por último, los sectores que han registrado una mayor dinámica y que se muestran en el gráfico 7 muestran crecimientos
promedio anual mayores al 15% en el periodo 2010-2013. En este grupo se destacan por su nivel de exportaciones el
sector Vehículos y el de Bienes Conexos a la Energía Eléctrica con exportaciones en el año 2013 de US$ 744 millones y
US$ 314 millones respectivamente. Las exportaciones del sector Astillero fueron de US$ 9,3 millones mientras que las
del energía eléctrica de US$ 103 millones.
Gráfico 7: Exportaciones sectores Manufactura PTP - Dinámica Alta
Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%
Cre
cim
ien
to 2
01
3-2
01
0
Crecimiento 2013/2012
Cosméticos y Aseo
MetalmecánicaCalzado
Cuero y artículos de cuero
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Cre
cim
ien
to 2
01
3/2
01
0
Crecimiento 2013/2012
Vehículos
Astillero
Bienes Conexos E.E.
Energía Eléctrica
ANEXO ESTADÍSTICO
Fuente: DANE-DIAN, Cálculos PTP.
2010 2012 2013 ∆ % 2013 ∆ % 2013/2010
SECTOR AGRO 605,7 1190,8 1353,0 13,6% 30,7%
Camaronicultura 23,4 30,9 15,9 -48,4% -12,1%
Piscicultura 24,7 27,7 37,1 34,1% 14,5%
Carne Bovina 26,6 395,0 493,8 25,0% 164,9%
Chocolates Confitería y Materias Primas 275,5 344,7 389,6 13,0% 12,2%
Hortofrutícola 117,5 127,6 138,8 8,8% 5,7%
-Priorizados Hortofrutícola 7,3 7,9 11,7 46,9% 16,7%
Lácteos 13,4 5,9 37,3 535,5% 40,8%
Palma, Aceites y Grasas Vegetales 124,6 259,1 240,3 -7,2% 24,5%
SECTOR MANUFACTURERO 4979,3 5713,0 5541,6 -3,0% 3,6%
Editorial y Comunicación Gráfica 251,3 263,8 224,7 -14,8% -3,7%
Cosméticos, Artículos de aseo, Absorbentes 697,9 877,4 930,6 6,1% 10,1%
Bienes Conexos a la Energía 207,3 285,2 313,6 10,0% 14,8%
Energía Eléctrica 61,3 97,1 103,2 6,3% 19,0%
Metalmecánica 536,9 672,1 697,5 3,8% 9,1%
Siderurgia 1275,0 1195,3 894,8 -25,1% -11,1%
-Siderúrgico sin Ferroníquel 307,6 314,2 214,7 -31,7% -11,3%
Astillero 4,3 5,8 9,4 61,3% 30,2%
Confecciones 718,3 773,2 685,4 -11,4% -1,6%
Textiles 343,8 375,9 309,8 -17,6% -3,4%
Cuero y Artículos de Cuero 185,7 206,5 209,8 1,6% 4,2%
Calzado 44,4 52,6 51,6 -2,0% 5,1%
Autopartes 449,7 454,0 367,3 -19,1% -6,5%
Vehículos 203,6 454,1 743,9 63,8% 54,0%
Total exportado PTP 5584,9 6903,8 6894,5 -0,1% 7,3%
Total exportado PTP sin Ferroníquel 4617,6 6022,7 6214,4 3,2% 10,4%
PTP Manufactureros sin Ferroníquel 4011,9 4831,8 4861,4 0,6% 6,6%
VALOR DE LAS EXPORTACIONES PTP
(millones US$ fob y porcentajes)
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