estudio del impacto econÓmico y social de la empresa … · empresarios por puerto rico preparado...
Post on 14-Mar-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Empresarios por Puerto Rico1Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
ESTUDIO DEL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA EMPRESA LOCAL EN PUERTO RICO
25 de septiembre de 2018
Empresarios por Puerto Rico2Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
TRASFONDO ECONÓMICO Y SOCIAL DE PUERTO RICO
2
Empresarios por Puerto Rico3Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
TENDENCIAS A LARGO PLAZOPNB REAL PUERTO RICO
• En las últimas décadas, la economía ha enfrentado un colapso de la capacidad de generar crecimiento. La experiencia reciente es claramentela culminación de un largo proceso de decadencia económica.
• Las principales transformaciones estructurales han resultado en hacer inútil el conjunto de herramientas económicas tradicionales parahacer frente a las recesiones.
5.0%
7.0%
4.0%
2.0%
2.7% 0.4%
-1.2%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Real GNP Growth Decade average
Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico.
Empresarios por Puerto Rico4Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
Fuente: Estimados Anuales de
Población Residente: Abril, 2010 -
Julio 2017. Junta de Planificación
de Puerto Rico, Apéndice
Estadístico, Tabla 1.
Departamento de Trabajo de
EEUU, Censo Trimestral de
Empleos y Salarios,
Departamento de Trabajo y
Recursos Humanos, encuesta de
vivienda. *American Community
Survey 5-year estimates 2016
[Tabla B25079].
PERFIL DE LA CONTRACCIÓN ECONÓMICAIndicadores seleccionados: cambio 2010-17
• La economía de Puerto Rico es, al presente, sustancialmente más pequeña de lo que fue antes de comenzar su proceso de contracción en el 2006, tendencia que afectó a todo tipo de empresa en la Isla.
-17.6% • Por temas locales y externos (Comercio On-Line, principalmente), empresas de capital extranjero han decido cerrar algunos de sus puntos de venta (Ej. Banca comercial, Amigo, Sam’s, Walgreen’s, K-Mart, entre otras).
• Esto plantea oportunidades de posicionamiento y reinversión a las empresas de capital local.
PNB
•Construcción (40,728)•Manufactura (39,584)
Activos en
Empresarios por Puerto Rico5Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
INDUSTRIAS CON AUMENTO EN EL EMPLEOCambio 2010-2017
Fuente: Bureau of Labor Statistics (2018). Quarterly Census of Employment and Wages.
• Seis sectores reflejan crecimiento, aún en el contexto actual de contracción en la actividad económica todos asociados a laeconomía de servicios
• Estos sectores añadieron 19 MIL empleos a la economía durante el periodo 2006-2017
Servicios de salud y asistencia social
3,027
Servicios administrativos y
recogido de desperdicios
5,444
Servicios de hospedería y
comida
6,675
Administración de empresas
2,336
Servicios técnico-profesionales
4,524
Artes, entretenimiento y recreación
741
Empresarios por Puerto Rico6Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
CONTEXTO DEMOGRÁFICO• Las empresas tienen que adaptarse a los cambios al contexto demográfico de Puerto Rico, los cuales sugieren contracción de
mercados, cambios en los patrones de consumo, consolidación de la oferta y cambios en aspectos habitacionales.
• El principal reto es la contracción en la población, la cual antes de María se contraía a un ritmo acelerado, y la proyección para lapoblación en 2025 era de 3.1 millones.
3,725,789 3,678,732 3,634,488 3,593,077 3,534,874 3,473,181 3,411,307 3,269,248 3,080,050
Census (2010) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2020*
Población de Puerto Rico, 2010-2017
Fuente: Negociado del Censo de los EE. UU. (2017). *2017- Estimados de Estudios Técnicos, Inc.
Empresarios por Puerto Rico7Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
MIGRACIÓN POR MUNICIPIO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, 2016
38,364 45,764
55,092 65,089 64,757 68,278
142,059
63,927
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
La migración neta promedio durante los
últimos tres años ha sido de alrededor de
60,000+.Efecto María, de acuerdo a estimados de Estudios Técnicos, Inc.
Empresarios por Puerto Rico8Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
MIGRACIÓN POR MUNICIPIO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, 2016
Por ciento de personas
Empresarios por Puerto Rico9Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
HURACÁN MARÍA
9
Empresarios por Puerto Rico10Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
LA ECONOMÍA POST-MARÍA
Una economía impulsada por la reconstrucción
▪ María afectó la capacidad de producción de Puerto Rico severamente durante el último trimestre de 2017. Sin embargo, los fondos de reconstrucción tanto públicos como privados, así como las moratorias inyectaron e inyectarán cantidades significativas de nuevo dinero a la economía de Puerto Rico. Esto se ha comenzado a reflejar en la actividad económica.
Fuente: Estimados Anuales de Población Residente: Abril, 2010 - Julio 2017. Junta de Planificación de Puerto Rico, Apéndice Estadístico, Tabla 1. Departamento de Trabajo de EEUU, Censo Trimestral de Empleos y Salarios, Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, encuesta de vivienda.*American Community Survey 5-year estimates 2016 [Tabla B25079].
$7,633
$8,851 $8,466
$7,054 $6,669
$5,389 $4,860
$4,155 $3,802
$3,013 $2,484
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Gasto por Año Fiscal Proyectado JCF ($ Millones)
$62.4 bn
FEMA – Asistencia Pública
CDBG-DR
FEMA – Asistencia a individuos
Seguro privado
$35.3
$16.0
$3.1
$8.0
Empresarios por Puerto Rico11Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
982 977 964
935
992 1,001
981 979 981 989 993
1,005 1,000
881.9
861.6 861.9 867
836.3854
866.8
842.4 846.5 850.9 849.6 851.5 851.7841.5
Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18
Empleo Total
Empleo Asalariado No Agrícola Post -María
Fuente: BLS. Preparado Estudios Técnicos, Inc.
LA ECONOMÍA POST-MARÍAEncuesta de establecimiento, 2017-2018
▪ La caída en el empleo asalariado llevaba una tendencia de contracción antes de María. El fenómeno ha ayudado a estabilizar esta tendencia, pero todavía no se ha reportado su recuperación.
▪ El empleo según la Encuesta de Vivienda refleja un aumento fuerte a Junio de 2018. La diferencia con la tendencia en el empleo asalariado puede estar relacionado con un aumento en el empleo por contrato y por cuenta propia.
Empresarios por Puerto Rico12Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
INGRESOS AL FONDO GENERAL
-0.2%
En el Fiscal 2018 los ingresos netos al fondo general se redujeron en solo $21.7 millones o 0.2% en comparación con el fiscal 2017.
▪ La reducción fue mucho menor a la esperada por el Departamento de Hacienda después de María.
▪ Incrementos más altos de lo esperado en: Impuesto a las Ventas y Uso (IVU), impuestos a corporaciones, impuestos a individuos e impuestos a los automóviles.
▪ Si esta tendencia continúa los ingresos en el año fiscal 2018 pueden alcanzar los niveles del año anterior. Esta información fue confirmada recientemente por Hacienda.
$21.7 millones
$9,334.9 $9,313.2
$2,078.2 $1,914.7
FY 17 FY 18
Ingresos Netos Ingresos Ley 154
Ingresos Netos al Fondo General (Julio-Junio)
Fuente: Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
Empresarios por Puerto Rico13Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
LA ECONOMÍA POST-MARÍA Ventas mensuales de autos, 2017-2018
Fuente: GUIA Puerto Rico
6,5
80
6,8
56
7,2
71
6,0
09
6,9
44
8,5
13
7,0
67
7,3
40
2,2
90
5,7
46
9,5
85
11
,60
6
7,9
09
7,1
37
8,2
28
8,3
00
9,3
44
9,7
64
9,8
19
Jan-2017 Feb-2017 Mar-2017 Apr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Aug-2017 Sep-2017 Oct-2017 Nov-2017 Dec-2017
2017 2018
20%Aumento en los primeros 6 mesesde 2018
HU
RA
CÁ
N M
AR
ÍA
Empresarios por Puerto Rico14Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
▪ Los fondos públicos y privados destinados a la reconstrucción tendrán un impacto significativo sobre el comportamiento todos los sub-componentes del PNB. La actividad de la construcción debe alcanzar niveles similares a los de 2004-05, lo cual tendrá repercusiones positivas sobre el empleo de la construcción y todas las industrias estrechamente relacionada con esta.
PROYECCIONES MACROECONÓMICAS
2017p 2018 2019 2020 2021 2022
PNB (Total) -2.4% 1.5% 5.3% 4.7% 1.0% 0.8%
Consumo -2.5% 2.4% 2.0% 1.0% -2.2% -2.3%
Gastos de Gobierno 3.3% 15.0% 8.5% 5.4% 5.3% 5.7%
Inversión doméstica Bruta -4.4% 36.1% 22.5% 17.8% 13.7% 11.7%
Construcción -12.6% 84.0% 52.8% 38.4% 23.4% 17.4%
Pública -16.5% 218.5% 86.7% 51.8% 29.9% 21.5%
Privada -10.6% 20.1% 10.3% 9.8% 4.3% 2.3%
Exportaciones -0.2% -14.8% 1.8% 1.0% 0.8% 0.1%
Importaciones -0.8% -0.8% 4.0% 2.5% 1.6% 1.4%
Fuentes: Junta de Planificación de Puerto Rico(2018). 2017 Apéndice Estadístico [Table 1]. Estimado por Estudios Técnicos, Inc. (16 de Agosto de 2018). P = Preliminar
-2.4%
1.5%
5.3%4.7%
1.0% 0.8%
2017p 2018 2019 2020 2021 2022
PNB Total
Empresarios por Puerto Rico15Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
TENDENCIAS REGIONALES Y MUNICIPALES
15
Empresarios por Puerto Rico16Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS POR REGIÓN
Decrecimiento en todas las regiones
Fuente: Negociado del Censo de los EE.UU.
Empresarios por Puerto Rico17Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
HALLAZGOS ENCUESTA
Empresarios por Puerto Rico18Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
OBJETIVO Y METODOLOGÍA
Conocer las actitudes, percepciones,
preferencias de los puertorriqueños con
respecto a los productos y/o
servicios de empresas locales.
TIPO DE MUESTREO:• Probabilístico, estratificado demográficamente por género y
edad
MUESTRA: • 300 Personas de 18 años o más, residentes de todo Puerto Rico
PROCESO DE RECOPILACIÓN:
• La encuesta fue realizada entre junio y agosto de 2018.
• El Sistema utilizado para la recopilación de la información fue CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Selección aleatoria de teléfonos residenciales y celulares.
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
• SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
OBJETIVO
Empresarios por Puerto Rico19Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
Género
Hombres 46%
Mujeres 54%
Mediana de edad 48 años
Condición ocupacional
Trabaja solamente 40%
Estudia solamente 4%
Trabaja y estudia 6%
Retirado / pensionado 28%
Desempleado 6%
Ama(o) de casa 11%
Mediana de nivel educativoGrado asociado o años de
universidad
Promedio de personas por hogar 3
Mediana del ingreso familiar anual $15,000 - $19,999
PERFIL DEMOGRÁFICO
Empresarios por Puerto Rico20Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
TOP OF MIND AWARENESS: Empresa local
N=300. Se presentan las respuestas más mencionadas
53%
6.0%
5.3%
4.0%
3.7%
Negocios, tiendas y/o comercios de Puerto Rico / Productos elaborados en PR / Locales de Puerto Rico
Colmado / Comercio / Tienda / Negocio
Definición (establecido en Puerto Rico, capital local, dueños residen en PR)
Colmado / Comercio / Tienda / Negocio - pequeños
Colmado / Comercio / Tienda / Negocio - de pueblo, barrio y/o comunidad
Cuando le menciono la frase empresa local, ¿qué es lo primero que le viene a la mente?
Piensan principalmente en establecimientos
de Puerto Rico,
Empresarios por Puerto Rico21Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
TOP OF MIND AWARENESS: por categoría
87.7%recordó el nombre de un
supermercado local
46.7%recordó el nombre de una
farmacia local
64.7% recordó el nombre de una
ferretería local
10.3%recordó el nombre de
una Cooperativa de A/C
58.7% recordó el nombre de
una aseguradora local
SUPERMERCADOS FARMACIAS FERRETERÍAS SEGUROSSERVICIOS FINANCIEROS
¿Cuál es el PRIMER NOMBRE de ESTABLECIMIENTO que le viene a la mente cuando le menciono la palabra …?
N=300
Empresarios por Puerto Rico22Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
TOP OF MIND AWARENESS: por categoría
1.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.7%
1.0%
1.0%
1.7%
3.0%
4.3%
7.0%
7.3%
7.3%
7.7%
9.7%
45.3%
Ninguno
Centro Ahorro
Costco
Don Miguel
Morales
Plaza
Sam's
Supermercados Plaza
Unicoop
Mi gente
Hatillo Cash & Karry
Plaza Loíza
Napo Vélez
Walmart
Ralph's
Pueblo
Amigo
Mr. Special
Supermax
Selectos
Econo
Supermercado
El 87.7% recordó el nombre de
algún supermercado
local
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
0.7%
1.0%
1.0%
1.3%
1.3%
1.7%
2.0%
3.0%
26.0%
33.0%
Comercial Mendez
Ferretería Caguas Commercial
Ferretería Detrés
Ferretería González
Ferreteria Maderas 3C
Ferreteria Martinez
Ferretería Papo's Commercial
Ferretería Amador
Ferreteria Pagan
Ferreteria Santana
Ferreteria Berrios
Ferretería ACE
The Home Depot
National Lumber
Ferretería
El 64.7% recordó el nombre de
alguna ferretería
local
N=300
▪ Las recordación en las categorías de supermercado, ferreterías y compañías de seguros es dominada por empresas locales. ▪ En el caso de Farmacias cuando se agrega el total de mención de farmacias dominan las locales.
N=300. Se presentan las respuestas más mencionadas N=300. Se presentan las respuestas más mencionadas
1.0%
1.0%
3.3%
45.3%
46.7%
Farmacia de Walmart
Kmart
CVS
Walgreens
Farmacia de la comunidad
Farmacia
¿Cuál es el PRIMER NOMBRE de ESTABLECIMIENTO que le viene a la mente cuando le menciono la palabra …?
Empresarios por Puerto Rico23Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
2.0%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.7%
1.0%
1.0%
1.0%
1.3%
1.7%
2.3%
2.7%
2.7%
7.3%
10.0%
20.0%
31.3%
Ninguna
ACAA
Banco Popular de Puerto Rico
Equis Financial
GEICO
Guardian
International
Marsh Saldaña
Molina
Pridco
Puerto Rico Medical Defense
QBE Seguros
Reforma
Aflac
First Medical
Integrand Assurance
A S C Healthcare
MMM Healthcare
MCS
Cosvi
Point Guard Insurance
MAPFRE
Universal
Triple S
Seguros Múltiples
Compañía de seguros
TOP OF MIND AWARENESS: por categoría
58.7% recordó el nombre de
alguna aseguradora
local
N=300. Se presentan las respuestas más mencionadas
0.3%
0.7%
2.7%
3.7%
4.0%
6.3%
10.3%
71.7%
Money Express
Island Finance
Banco Santander
First Bank
Scotiabank
Oriental Bank
Cooperativas de A/C
Banco Popular
Servicios financieros
N=300. Se presentan las respuestas más mencionadas
¿Cuál es el PRIMER NOMBRE de ESTABLECIMIENTO que le viene a la mente cuando le menciono la palabra …?
Empresarios por Puerto Rico24Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
PREFERENCIA DE COMPRA: LOCAL VS. NO LOCAL
▪ La preferencia por lo local domina en la mayoría de los tipos de categoría.
▪ Supermercados y establecimientos financieros tienen una preferencia mayor por lo local.
▪ Aquellos key drivers que lo llevan a preferir un establecimiento local versus uno no local son:
▪ localización▪ Patrocinio de lo local y compromiso con el desarrollo
económico del País▪ Precios
Empresarios por Puerto Rico25Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
PREFERENCIA DE COMPRA: LOCAL VS. NO LOCAL
¿Le voy a mencionar unas categorías de establecimiento para que por favor me indique, si cuando visita un establecimiento en esta categoría, prefiere visitar uno
local o uno no local?
Supermercado
Servicios financieros
Farmacia
Ferretería
Seguros
72.7%
67.7%
59.3%
49.3%
49.0%
Personas que indicaron que prefieren visitar este establecimiento local
¿Porqué prefieren visitar un establecimiento local versus uno no local?
Localización
Patrocinio de lo local y compromiso con el Desarrollo del País
Precios
Empresarios por Puerto Rico26Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
PREFERENCIA DE COMPRA: LOCAL VS. NO LOCAL
Local No Local No tengo preferencia
72.7%7.7%
19.7%
Supermercado
¿Por qué prefiere local?
▪Localización 26.1%
▪Ayuda al desarrollo económico del país 17.0%
▪Precios bajos 10.1%
▪Patrocina lo de aquí 7.8%
▪Venden productos puertorriqueños 7.3%
▪Productos frescos 6.9%
▪Variedad de producto 4.6%
59.3%
16.0%
24.7%
Farmacia¿Por qué prefiere local?
▪Localización 19.7%
▪Ayuda al desarrollo económico del país 14.6%
▪Precios bajos 10.7%
▪Buen servicio 7.9%
▪Patrocina lo de aquí 7.3%
▪Buen trato 5.6%
▪Familiaridad con el personal5.1%
¿Le voy a mencionar unos comercios para que por favor me indique, si cuando visita este establecimiento prefiere visitar uno local o uno no local? ¿por qué?
Empresarios por Puerto Rico27Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
67.7%8.7%
23.7%
Servicios financieros
¿Por qué prefiere local?
▪Buen servicio 12.8%
▪Localización 10.8%
▪Patrocina lo de aquí 7.9%
▪Siempre ha estado en la misma institución 7.4%
▪Ayuda al desarrollo económico del país 6.4%
▪Accesibilidad 5.4%
▪Buen trato 3.4%
▪Familiaridad con el personal3.4%
¿Le voy a mencionar unos comercios para que por favor me indique, si cuando visita este establecimiento prefiere visitar uno local o uno no local? ¿por qué?
PREFERENCIA DE COMPRA: LOCAL VS. NO LOCAL
Local No Local No tengo preferencia
49.3%
14.0%
36.7%
Ferretería
¿Por qué prefiere local?
▪Localización 23.6%
▪Patrocina lo de aquí 14.2%
▪Ayuda al desarrollo económico del país 12.8%
▪Precios bajos 11.5%
▪Buen trato 8.1%
▪Encuentra lo que busca 5.4%
▪Variedad de productos 4.1%
Empresarios por Puerto Rico28Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
Local No Local No tengo preferencia
¿Le voy a mencionar unos comercios para que por favor me indique, si cuando visita este establecimiento prefiere visitar uno local o uno no local? ¿por qué?
PREFERENCIA DE COMPRA: LOCAL VS. NO LOCAL
49.0%
8.3%
42.7%
Seguros
¿Por qué prefiere local?
▪Buen servicio 17.0%
▪Patrocina lo de aquí 10.2%
▪Ayuda al desarrollo económico del país 8.8%
▪Accesibilidad 6.1%
▪Conocen las necesidades del país 4.1%
▪Localización 4.1%
▪Buen trato 3.4%
▪Responden rápido 2.7%
Empresarios por Puerto Rico29Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
83.0% 80.3%
59.3% 55.3%
44.7% 40.7%
Las empresaspuertorriqueñas hacen una
gran aportación a la economíade Puerto Rico
Las empresaspuertorriqueñas ofrecen
productos de calidad
Las empresaspuertorriqueñas ofrecen loque necesita el consumidor
puertorriqueño
Las empresaspuertorriqueñas ofrecen unservicio al cliente mejor que
las empresas que no sonpuertorriqueñas
Las empresaspuertorriqueñas son uno delos principales generadores
de empleo en Puerto Rico
Las empresaspuertorriqueñas tienenmejores precios que las
empresas que no sonpuertorriqueñas
Nivel de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes aseveraciones (Top two boxes, muy de acuerdo y de acuerdo)
PERCEPCIONES HACIA LAS EMPRESAS LOCALES
▪ Las empresas puertorriqueñas gozan de una percepción favorable con respecto a que hacen una gran aportación a la economía de Puerto Rico y por ofrecer productos de calidad.
▪ Sin embargo, al comparar el servicio al cliente, inventario y el factor precio con las que no son puertorriqueñas la percepción a favor de las empresas locales disminuye. De igual forma ocurre, con respecto a su rol como uno de los principales generadores de empleo en Puerto Rico.
Empresarios por Puerto Rico30Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
52.0%
54.3%
56.7%
70.0%
70.7%
72.0%
73.3%
93.0%
93.3%
…porque tienen más variedad de productos
…porque tienen los mejores precios
…porque ofrecen más valor por mi dinero
…porque tienen productos y/o servicios que se ajustan a mis necesidades
…porque tienen localizaciones más convenientes
…porque tienen un mejor trato al cliente
…porque los productos son de mejor calidad
…porque siento que estoy aportando a Puerto Rico
...para apoyar al empresario local
Me gusta comprar en comercios puertorriqueños… (Top two boxes, muy de acuerdo y de acuerdo)
ACTITUDES HACIA EL COMERCIO LOCAL
│ La satisfacción de apoyar al país y al empresario local son sentimientos que general una actitud positiva hacia lo local.
│ Otros aspectos que generan una actitud positiva hacia los comercios puertorriqueños son aquellos relacionados calidad, trato, localización y conveniencia.
│ Sin embargo, aquellos relacionados a precio y variedad no gozan de una actitud favorable entre los encuestados.
Emocional
Racional /Calidad,
trato, conveniencia
Racional /Precio y
variedad
Nota: La base numérica de esta tabla está compuesta por las 300 personas que participaron en la encuesta.
Empresarios por Puerto Rico31Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
¿Cuál es el impactoeconómico y social de las
empresas locales?
Empresarios por Puerto Rico32Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
METODOLOGÍA
Base de Datos – Dun & Bradstreet/HooversDatabase
o Base representativa –40,584 entradas de negocios
o Gran cantidad de variables, incluyendo sector industrial, empleo e ingresos
Los porcientos de distribución entre empresa local y no local estimados con la muestra de Hoovers se utilizaron para elevar al universo con los datos del Quarterly Census ofEmployment and Wages(QCEW), del Negociado de Estadísticas de Empleo (BLS por sus siglas en inglés)
Validación con el Book of Lists
o 400 empresas más grandes de Puerto Rico
o Incluye empleo e ingresos brutos.
Empresarios por Puerto Rico33Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
96% de las
empresas
83% del empleo
53% del ProductoInterno Bruto
*Empresa local es aquella empresa cuyo accionistas mayoritario es residentes de Puerto Rico.
Fuente: Dun & Bradstreet (2018). Hoovers Database. Estimados por Estudios Técnicos, Inc. (2018).
¿QUÉ REPRESENTAN LAS EMPRESAS LOCALES EN PUERTO RICO?
Empresarios por Puerto Rico34Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
¿QUÉ REPRESENTAN LAS EMPRESAS LOCALES EN PUERTO RICO?
▪ la empresa local genera: 5.9 empleos▪ las empresas foráneas generan: 1.7 empleos
Por cada de producción$1mm
Empresarios por Puerto Rico35Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
¿QUÉ REPRESENTA LAS EMPRESAS LOCALES EN PUERTO RICO?
Por cada de producción$1
SectoresDueño
PredominanteEmpleos / $ millón
en ventas
Tiendas de Alimentos Local 5.1Supercenters y Clubes de Almacén No local 2.4Ferreterías Local 7.7Centros para el Hogar No local 5.3Fuente: US Census Bureau (2018). 2012 Economic Census of Island Areas [Tabla IA1200A02].
Razón de Empleos Creados por Millón de Dólares en Ventas en Sectores
Seleccionados
mm
Empresarios por Puerto Rico36Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
Descripción
Ferreterías Farmacias Supermercados Cooperativas de A/C Crédito
Aseguradoras
Empleo 3,755 14,669 24,839 2,921 10,029
Producción ($’000s) $123,110 $917,641 $978,355 $753,875 $783,885
Nómina ($’000s) $64,528 $385,674 $364,403 $100,778 $447,465
% Emp Local 84% 69% 93% 99% 53%
% Prod Local (PIB) 69% 53% 100% 100% 51%
% Establecimientos Local 99% 99% 100% 98% 84%
% Gasto Local 71% 50% 76% N/A N/A
IMPACTO DE ALGUNAS DE LAS EMPRESA PARTICIPANTES DE EMPRESARIOS POR PUERTO RICO
US Bureau of Labor Statistics (2018). Quarterly Census of Employment & Wages. Junta de Planificación (2018). Ingreso y Producto 2017 [Tabla 10]. Dun & Bradstreet (2018). Hoovers Database. Estimadospor Estudios Técnicos, Inc. (2018).
Empresarios por Puerto Rico37Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
¿QUÉ REPRESENTA LAS EMPRESAS LOCALES EN PUERTO RICO?
125,742
82,426
66,744 66,366
43,104
Comercio alDetalle
Salud y AsistenciaSocial
ServiciosAdministrativos,
de Apoyo y Manejode Desperdicios
Alojamiento yServicios de
Alimentos
Manufactura
$14,202.4
$9,736.6
$4,214.0 $4,012.3 $3,810.1
Bienes Raíces yAlquiler
Manufactura Comercio alDetalle
Finanzas ySeguros
Salud y AsistenciaSocial
Los 5 sectores con mayor producción(PIB $ millones ) (privado)
Los 5 sectores con el mayor número de empleo (privado)
Empresarios por Puerto Rico38Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
PRESENCIA LOCAL EN LA ECONOMÍA DE PUERTO RICO
19.4%
75.4%
82.3%
83.5%
85.6%
87.5%
89.5%
91.5%
92.6%
94.9%
97.0%
97.0%
98.0%
98.0%
98.9%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Manufactura
Información
Comercio al Detalle
Finanzas y Seguros
Comercio al Por Mayor
Arte, Entretenimiento y Recreación
Servicios Administrativos, de Apoyo y…
Utilidades
Bienes Raíces y Alquiler
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Salud y Asistencia Social
Alojamiento y Servicios de Alimentos
Otros Servicios (Exc. Administración Pública)
Transportación y Almacenamiento
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
Construcción
Minería, Canteras y Extracción de Aceite y Gas
Servicios Educativos
Administración de Compañías y Empresas
PIB de empresas locales por sector
58.8%
66.4%
82.1%
86.7%
87.3%
87.5%
90.2%
91.3%
93.7%
94.0%
96.6%
97.3%
97.7%
97.8%
99.8%
99.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Manufactura
Información
Finanzas y Seguros
Alojamiento y Servicios de Alimentos
Transportación y Almacenamiento
Comercio al Por Mayor
Otros Servicios (Exc. Administración Pública)
Bienes Raíces y Alquiler
Servicios Administrativos, de Apoyo y Manejo de…
Arte, Entretenimiento y Recreación
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
Salud y Asistencia Social
Comercio al Detalle
Utilidades
Construcción
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Minería, Canteras y Extracción de Aceite y Gas
Servicios Educativos
Administración de Compañías y Empresas
Empleos locales por sector
Empresarios por Puerto Rico39Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
CONCLUSIONES
Empresarios por Puerto Rico40Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
CONCLUSIONES
Aun con el desplazamiento del capital local causado por las cadenas nacionales, las
empresas locales son el 96% de los establecimientos y el
83% del empleo.
El contexto actual presenta oportunidades para el
fortalecimiento del comercio local, a raíz de que
se espera un marco económico favorable y las cadenas nacionales están enfrentando problemas de
rentabilidad.
La política pública tiene que
estar dirigida a:
- Evitar regulaciones que particularmente impactan a la empresa local y la sitúan en una posición competitiva desfavorable.
- Fomentar la inversión de la empresa local mediante mecanismos contributivos y no contributivos, y atemperar las reglas del juego relacionadas con el comercio en línea, principalmente aspectos contributivos.
- Estimular la adecuación tecnológica y procesos más eficientes, como iniciativas de colaboración entre empresas.
Empresarios por Puerto Rico41Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
La oportunidad para el fortalecimiento de la
empresa local reside en que el consumidor muestra
actitudes y percepciones favorables hacia los
establecimientos locales.
Aunque los entrevistados reconocen que aportan al
país a través de su apoyo a estas empresas, en su
decisión de compra optan por factores racionales
como el precio y conveniencia al momento de
comprar.
Las estrategias de promoción de empresas
locales deben de reconocer las preferencias diferentes
de jóvenes y mayores y fortalecer los aspectos que
cada cual indicó como favorable para las locales.
CONCLUSIONES
Empresarios por Puerto Rico42Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
GRACIASJosé J. Villamil
jvillamil@estudiostecnicos.com787-751-1675
Empresarios por Puerto Rico43Preparado por: Estudios Técnicos, Inc.
96% de las
empresas
83% del empleo
53% del ProductoInterno Bruto
*Empresa local es aquella empresa cuyo accionistas mayoritario es residentes de Puerto Rico.
Fuente: Dun & Bradstreet (2018). Hoovers Database. Estimados por Estudios Técnicos, Inc. (2018).
¿QUÉ REPRESENTAN LAS EMPRESAS LOCALES EN PUERTO RICO?
top related