estudio de demanda de servicios de … · 23,1 33,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 ... 0 200 400 600 800...
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Estudio de demanda de servicios de telecomunicaciones y
sociedad de la información que se ofertan al segmento
residencial en España
DÉCIMA OLEADA OCTUBRE-DICIEMBRE 2005
• Principales resultados
• Pirámide de servicios TIC
• Telefonía Fija
• Telefonía móvil
• Audiovisual
• Internet
• Objetivos y metodología
Principales Resultados
RE
SU
LTA
DO
S
PIRÁMIDE DE EQUIPAMIENTO Y GASTO
El porcentaje del gasto total TIC realizado por los hogares con cuatro servicios contratados
crece ligeramente en este trimestre hasta alcanzar el 13,3%. En los hogares con dos y tres
servicios este porcentaje disminuye en 0,7 y 0,6 puntos, hasta situarse en 33,5% y 37,9%,
respectivamente. El peso de los hogares con un servicio en el gasto total TIC permanece estable
en torno al 15%.
Estos movimientos se traducen en un mayor gasto medio mensual de los hogares equipados
con 4 servicios hasta alcanzar los 103,5 € (IVA incluido) y una estabilización del gasto medio
mensual en los de un servicio, en los 42 € (IVA incluido).
TELEFONÍA FIJA:
Se aprecia un descenso en el mercado de telefonía fija, llegando a los 993,5 millones de
euros, el nivel más bajo del 2005.
El gasto medio por hogar en telefonía fija se sitúa en los 30,5 €/mes (IVA incluido).
Los minutos cursados descienden un 3,4% tras el período estival.
Por tipo de llamada, son las interprovinciales las que experimentan mayor crecimiento,
mientras que las llamadas de fijo-móvil experimenta un descenso respecto del trimestre
anterior, período éste que tradicionalmente incentiva este tipo de llamadas. En concreto, el
peso de las minutos cursados fijo-móvil desciende hasta situarse en el 31,6%.
El gasto en cuotas bonos y combinados asciende a 86 millones de euros, lo que supone el
7,9 % del gasto en telefonía fija.
Principales Resultados
RE
SU
LTA
DO
S
TELEFONÍA MÓVIL:
El gasto total del mercado de telefonía móvil se consolida en la primera posición en
cuanto a gasto de los cuatro servicios TIC considerados, alcanzando los 1.143 millones de euros.
Asimismo, el gasto medio mensual por hogar en telefonía móvil (34,8 €) supera en 4,3 €
al gasto medio mensual en telefonía fija.
Se consolida el despegue del contrato frente al prepago, en relación 60%-40%, frente al 50%-50% que
se registraba hace un año.
El mercado de la televisión de pago aumenta en 18 millones de euros respecto del trimestre
anterior, menos activo tradicionalmente en cuanto a consumos PPV, situándose en los 273
millones de euros. El gasto en PPV supone un 6,2% del total mercado audiovisual.
El gasto medio mensual por hogar se sitúa en los 33,3 € (IVA incluido).
AUDIOVISUAL:
INTERNET:
El mercado de Internet sigue aumentando su valor hasta alcanzar los 291 millones de euros,
con crecimientos para el ADSL del 5,8% y para el cable del 4,9%.
Las multiplicidad de oferta en el mercado del ADSL han provocado un descenso en el gasto
medio mensual de 6 € (de 36,6 en III TRIM 04 a 30,4 en IV TRIM 05)
El gasto medio por hogar en Internet aumenta 1,4 € llegando a los 23,1 €/mes (IVA incluido),
en línea con el primer trimestre del año.
84,3 83,5
19,9
32,129,521,6
82,286,3
010
20
304050
6070
80
90100
Fijo M óvil TV pago Internet
30,332,6 34,2
20,8
37,7
30,534,832,2 32,4
35,4
23,0
31,531,4
21,723,1
33,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Fijo M óvil TV pago Internet
Penetración en los hogares y gasto mensual medio por servicio
% de hogares que disponen Gasto mensual medio por hogar (€)
Incluye IVA
BASE: Total hogares
No se actualizan en esta oleada
BASE: Hogares que disponen de cada servicio
Principales Resultados Penetración y gasto mensual medio por servicio
RE
SU
LTA
DO
S
IV TRIM 2005
I TRIM 2005III TRIM 2005
II TRIM 2005
• Principales resultados
• Pirámide de servicios TIC
• Telefonía Fija
• Telefonía móvil
• Audiovisual
• Internet
• Objetivos y metodología
Pirámide servicios TIC de los hogaresEvolución servicios en hogares y gasto
SE
RV
ICIO
S T
IC
8,8%
29,0%
36,4%
25,0%
Poseen 4 serviciosFijo + Móvil + TV Pago + Internet
Poseen 3 serviciosPerfil típico: Fijo + Móvil + Internet
Poseen 2 serviciosPerfil típico: Fijo + Móvil
Poseen 1 servicioPerfil típico: Fijo
0,9%Sin servicios
BASE: 15 197 000 hogares
413 M€(15,4%)
900 M€(33,5%)
1.018 M€(37,9%)
357 M€(13,3%)
PIRÁMIDE TIC DE LOS HOGARESGASTO: TRIM3/05 (Julio-Septiembre 2005)
EQUIPAMIENTO: TRIM2/05 (Abril-Junio 2005)
PIRÁMIDE TIC DE LOS HOGARESTRIM4/05 (Octubre-Diciembre 2005)
8,8%
29,0%
36,4%
25%
Gasto
Ser
vici
os
Gasto
Ser
vici
os
421 M€(15,1%)
954 M€(34,2%)
1.073 M€(38,5%)
339 M€(12,2%)
0,9%
103,5
63,0
42,0
89,4
29,825,9
42,031,5
0
20
40
60
80
100
1 servicio 2 servicios 3 servicios 4 servicios
Pirámide servicios TIC de los hogaresGasto medio por hogar y por nº de servicios
Cuestionario semestral
SE
RV
ICIO
S T
IC
Gasto medio por hogarGasto medio por servicio
Media: Gasto medio (€) realizado durante el período de un mes
(IVA incluido)
Poseen 4 serviciosFijo + Móvil + TV Pago + Internet
Poseen 3 serviciosPerfil típico: Fijo + Móvil + Internet
Poseen 2 serviciosPerfil típico: Fijo + Móvil
Poseen 1 servicioPerfil típico: Fijo
Sin servicios
BASE: 15 197 000 hogares
413 M€(15,4%)
900 M€(33,5%)
1.018 M€(37,9%)
357 M€(13,3%)
8,8%
29,0%
36,4%
25%
0,9%
Resultados TRIM4/05 (Oct-Dic 05)
Pirámide servicios TIC de los hogaresGasto medio por hogar y por nº de servicios
SE
RV
ICIO
S T
IC
Gasto medio por hogar (€)(IVA incluido)
Gasto medio por nº servicios (€)(IVA incluido)
1 servicios
2 servicios
3 servicios
4 servicios
89,4
103,5
42,744,2
34,839,1
42,0
62,266,7
62,6 64,8 63,0
94,288,888,888,0
98,495,197,5
105,4
0
20
40
60
80
100
120
TRIM4/04 TRIM1/05 TRIM2/05 TRIM3/05 TRIM4/05
24,624,426,323,8
25,9
29,631,4
29,3 29,6 29,8
31,533,4
31,132,431,3
4242,739,1
44,2
34,8
0
10
20
30
40
50
TRIM4/04 TRIM1/05 TRIM2/05 TRIM3/05 TRIM4/05
• Principales resultados
• Pirámide de servicios TIC
• Telefonía Fija
• Telefonía móvil
• Audiovisual
• Internet
• Objetivos y metodología
37,2
84,4
37,1
83,8
37,2
83,3
36,3
84,5
34,1
85,3
0 20 40 60 80 100
Restooperadores
Teléfonica
4.658
10.558
4.856
10.970
4.870
10.918
4.655
10.816
4.371
10.921
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Restooperadores
Teléfonica
Telefonía FijaClientes por Operador
FacturasMiles de clientes % sobre hogares
con teléfono
COMPETENCIA
TE
LEF
ON
IA F
IJA
BASE: Hogares con Teléfono fijoIV TRIM 04
III TRIM 05
II TRIM 05
I TRIM 05
IV TRIM 05
248
745
269
823
257
770
245
785
230
763
0 200 400 600 800 1000
Restooperadores
Teléfonica
Telefonía FijaGasto por operador
FacturasMillones de Euros % sobre Gasto Total
COMPETENCIA
TE
LEF
ON
IA F
IJA
BASE: Hogares con Teléfono fijo
25,0
75,0
24,6
75,4
25,0
75,0
23,8
76,2
23,1
76,9
0 20 40 60 80 100
Restooperadores
Teléfonica
IV TRIM 04
III TRIM 05
II TRIM 05
I TRIM 05
IV TRIM 05
6.7507.592
1.469
1.603
6.5056.876 6.504
1.1871.4571.444
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
IV TRI
M 04
I TR
IM 05
II TRI
M 05
III TR
IM 05
IV TRI
M 05
Telefonía FijaMinutos cursados
Consumo Trimestral Total (millones de minutos)
Media mensual por hogar en minutos
MEDIA: Consumo medio mensual de minutos de un hogar durante el período (excluido acceso a Internet)
TE
LEF
ON
IA F
IJA
8.219
Acceso directo
Acceso indirecto
Facturas
COMPETENCIA
BASE: Hogares con Teléfono fijo
9.195
8.320 219234
212 207 200
0
100
200
300
IV TRI
M 04
I TR
IM 05
II TRI
M 05
III TR
IM 05
IV TRI
M 05
7.9617.692
26,4 27,8 26,326,1 27,1
4,24,24,4
4,24,3
0
10
20
30
40
IV TRIM04
I TRIM05
II TRIM05
III TRIM05
IV TRIM05
436479
437404
8675
73 86
598622
593 600
-83 -80 -86 -96-200
0
200
400
600
800
1000
1200
Telefonía FijaGasto en servicios excluido acceso a Internet
Gasto Trimestral Total (millones €)
Media: Gasto medio mensual
de un hogar durante el período
(excluido acceso a Internet)
Media mensual por hogar (€,incluye IVA)
IVA IVA
30,6 32,2
TE
LEF
ON
IA F
IJA
Facturas
COMPETENCIA
BASE: Hogares con Teléfono fijo
TRÁFICO
CUOTAS ABONO
DESCUENTOS
BONOS/OTRAS CUOTAS
I TRIM 05
Total1092,7
Total1.026,5
II TRIM 05
Total993,5
IV TRIM 05
30,3
Total1.029,5
III TRIM 05
IVA
30,531,4
IVA
Telefonía FijaMinutos cursados y Gasto por tipo de llamada
En porcentaje sobre el total de minutos
Metropolitana
Provinciales
Interprovinciales
Internacionales
Red Inteligente
Fijo-Móvil
Resto
TE
LEF
ON
IA F
IJA
Facturas
COMPETENCIA
BASE: Hogares con Teléfono fijo
En porcentaje sobre el total de gasto
Metropolitana
Provinciales
Interprovinciales
Internacionales
Red Inteligente
Fijo-Móvil
Resto
0,1
7,0
3,7
1,4
12,8
8,1
66,9
0,1
7,4
3,7
1,5
12,7
8,2
66,4
0,2
8,5
3,6
1,3
12,5
8,3
65,7
0,1
7,3
3,0
1,4
13,6
7,8
66,8
0 20 40 60 80 100
0,4
29,6
8,4
4,6
14,0
7,7
35,3
0,6
30,9
7,6
5,1
13,8
7,8
34,2
0,7
34,4
8,0
4,5
12,7
7,5
32,2
0,6
31,6
7,8
4,6
14,2
7,1
34,2
0 20 40 60 80 100
III TRIM 05
II TRIM 05IV TRIM 05
I TRIM 05
• Principales resultados
• Pirámide de servicios TIC
• Telefonía Fija
• Telefonía móvil
• Audiovisual
• Internet
• Objetivos y metodología
27,2 28,032,5
4,8
30,028,1
4,54,3 4,5
5,2
0
10
20
30
40
IV TRIM04
I TRIM05
II TRIM05
III TRIM05
IV TRIM05
505
419
924
621
426
1.047
615
438
1.053
732
505
1.237
701
442
1.143
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Telefonía MóvilGasto servicios finales de tel. móvil por forma de pago
Facturas
Media: Gasto medio mensual de un hogar
durante el período
TOTAL
Prepago
Contrato
Gasto Trimestral Total (millones €) Media mensual por hogar (€, incluye IVA)
BASE: Hogares con móvil
31,5 32,5
IVAIVA
CONSUMO
TE
LEF
ON
IA M
OV
IL
32,5IVA
37,7
III TRIM 05
II TRIM 05
IV TRIM 05
IV TRIM 04
I TRIM 05
IVA
34,8
• Principales resultados
• Pirámide de servicios TIC
• Telefonía Fija
• Telefonía móvil
• Audiovisual
• Internet
• Objetivos y metodología
30,6 30,5
4,9 4,9
28,727,129,5
4,74,6
4,3
0
10
20
30
40
IV TRIM04
I TRIM05
II TRIM05
III TRIM05
IV TRIM05
Cuotas
AudiovisualGasto en servicios de TV de Pago
CONSUMOFacturas
Media: Gasto medio mensual de un hogar durante
el período
PPV
Gasto Trimestral Total (millones €)
IVA IVA31,4
35,5
Media mensual por hogar
(€, IVA incluido)
BASE: Hogares con televisión de pago
AU
DIV
ISU
AL
35,4
263294
11
22
256280
251
174
20
0
50
100
150
200
250
300
350
IVTRIM04
I TRIM05
IITRIM05
IIITRIM05
IVTRIM05
IVA
34,233,3
IVA
316
274
300
255273
• Principales resultados
• Pirámide de servicios TIC
• Telefonía Fija
• Telefonía móvil
• Audiovisual
• Internet
• Objetivos y metodología
18,3
2,93,2
2,9
19,919,8 18,717,9
3,23,0
0
10
20
30
IV TRIM04
I TRIM05
II TRIM05
III TRIM05
IV TRIM05
InternetGasto en Internet por tipo de tecnología
Facturas
Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el
período
Gasto Trimestral Total (millones €)
Media mensual por hogar (€, incluye IVA)
CONSUMO
INT
ER
NE
T
BASE: Hogares con Internet
53,5
43,9
116,4
58,2
55,9
152,3
57,3
56,3
127,7
53,7
67,4
153,0
58,7
70,7
161,8
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
RTB
Cable
ADSL
III TRIM 05
II TRIM 05
IV TRIM 05
IV TRIM 04
I TRIM 05
IVA IVA IVA IVA21,2
23,020,8 21,7
23,1
36,634,4 34,2
30,431,532,3
0
10
20
30
40
50
IIITRIM04
IVTRIM04
I TRIM05
II TRIM05
IIITRIM05
IVTRIM05
InternetGasto en servicios finales – ADSL
Facturas
Gasto Trimestral Total ADSL (millones €) Gasto medio mensual ADSL -sin alta-(€)
CONSUMO
INT
ER
NE
T
BASE: Hogares con Internet
116,4
152,3
127,7
153,0
161,8
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
ADSL
III TRIM 05
II TRIM 05
IV TRIM 05
IV TRIM 04
I TRIM 05
• Principales resultados
• Pirámide de servicios TIC
• Telefonía Fija
• Telefonía móvil
• Audiovisual
• Internet
• Objetivos y metodología
Objetivos y MetodologíaAlcance del Estudio
Un sector tan dinámico requiere de un conjunto de indicadores homogéneo, fiable y
riguroso, que sea un referente para la adopción de iniciativas regulatorias, el diseño de
políticas de promoción y el apoyo a la toma decisiones empresariales.
Red.es ha realizado un estudio que analiza la demanda de servicios de telecomunicaciones
y Sociedad de la Información en los hogares españoles. Ofrece indicadores sobre
penetración de equipos, servicios y tecnologías, niveles de consumo y gasto medio, estado
de la competencia entre operadores, y motivaciones de uso en las familias, en 5 ámbitos:
Estudio de demanda en el segmento residencial. Principales Resultados IVTRIM 03 (Oct-Dic 03)
OB
JET
IVO
S
Este análisis de la demanda por parte del segmento residencial, permitirá mejorar el conocimiento del
sector completando los estudios e indicadores, ya realizados por otros organismos e instituciones
sobre la oferta de servicios y el uso en el ámbito empresarial.
Objetivos y Metodología Ficha técnica
OB
JET
IVO
S
Universo: 15.197.000 hogares Individuos 15 y más años: 36,965 millones. 10 y más años: 39,125 millones.
Muestra: 2.666 hogares.
Ámbito: Península, Baleares y Canarias.
Diseño muestral: Para cada CC.AA., estratificación proporcional por tipo de hábitat, con cuotas de clase social, número de personas en el hogar y presencia de niños menores de 16 años en el hogar. Se ha ajustado en esta ola la distribución muestral a la distribución del universo por tamaño del hogar, reconociendo el peso específico de los hogares unipersonales.
Trabajo de campo: El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha sido realizado por la empresa Taylor Nelson Sofres (TNS). La recogida de facturas, del período octubre-diciembre, se ha dado por finalizada durante el mes de febrero.
Error muestral: Asumiendo criterios de muestreo aleatorio simple, para el caso de máxima indeterminación (p=q=50%) y un nivel de confianza del 95,5%, los errores muestrales máximos cometidos son de +1,94 % para hogares.
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