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El Incipiente Cluster del Palmito en la Provincia de Pichincha
Seminario Internacional de Desarrollo Local y Regional
“Hacia la Construcción de Territorios Competitivos e Innovadores”
Pedro Sánchez Saá
Gobierno de la Provincia de Pichincha
La construcción de territorios competitivos
Mejoramiento de las condiciones de vida de la
población
Construcción de un Territorio Competitivo
Programa Pichincha Competitivo
Mejoramiento de la infraestructura económica
Generación de un contexto favorable para los emprendimientos
Macroproyectos: Vías, Aeropuerto, Toachi Pilatón, Tabacundo
Cayambe, etc.
Satisfacción de demandas de la comunidad
Mejoramiento de las condiciones de vida de la
población
Construcción de un Territorio Competitivo
Programa Pichincha Competitivo
Mejoramiento de la infraestructura económica
Generación de un contexto favorable para los emprendimientos
Macroproyectos: Vías, Aeropuerto, Toachi Pilatón, Tabacundo
Cayambe, etc.
Satisfacción de demandas de la comunidad
El Programa Pichincha Competitivo
Misión del Programa
Generar espacios de interacción entre los actores involucrados en los procesos productivos a fin de dinamizar el tejido empresarial
provincial.
El Programa Pichincha CompetitivoAgencia de Desarrollo Provincial
Director Ejecutivo
Unidad de Servicios*
Sistema Provincial de Información y
Trámites *
Programa de Proyectos
Asociativos y Redes
Productivas*
Programa de Capacitación
Laboral*
Desarrollo de Iniciativas
Empresariales
Guía del Inversionista*
Ventanilla Única*
Telecentros Informáticos*
Fundación Universidad –
Empresa – GPP*
Incubadora de Empresas
Agrupamientos Agroindustriales*
Incubadora de Empresas Base Tecnológica*
Jóvenes Emprendedores Exportadores de
Pichincha*
Director Ejecutivo
Unidad de Servicios*
Sistema Provincial de Información y
Trámites *
Programa de Proyectos
Asociativos y Redes
Productivas*
Programa de Capacitación
Laboral*
Desarrollo de Iniciativas
Empresariales
Guía del Inversionista*
Ventanilla Única*
Telecentros Informáticos*
Fundación Universidad –
Empresa – GPP*
Incubadora de Empresas
Agrupamientos Agroindustriales*
Incubadora de Empresas Base Tecnológica*
Jóvenes Emprendedores Exportadores de
Pichincha*
EL PALMITO
Hacia la generación de clusters consolidados en Pichincha
El Palmito
• Palmera perenne nativa del trópico húmedo americano
• Consumo similar al de los hongos, espárragos o corazón de alcachofa
• Alto valor nutritivo (hierro y calcio)• Producto tipo “gourmet”• Cultivo en el Ecuador: Bactris Gasipaes o
“Chontaduro”. Inició en el año 90• Procesamiento industrial: Conserva• Tres partes comestibles: corazón, tallo y hoja
Cultivo de Palmito en el Ecuador
Superficie sembrada de Palmito en el Ecuador
ZONA HAS. %
Oriente 1210 9
Santo Dgo.-Quinindé
5705 43
Quevedo 3004 22
Noroccidente 2404 18
Vía Chone 1087 8
TOTAL 13410 100
Fuente: Censo de superficie de palmito, SIPIA S. A
La Cadena de Valor
Cultivo
Selección de semillas
Despulpado Remojo
Lavado y secado
Siembra preliminar
Siembra en funda de vivero
Siembra definitiva
Corte Transporte
Plantas más resistentes
48 a 72 horas
Desinfección con funguicida, secado en lugar plano
Terreno plano Germinación a los 40 días
6 hojas 25 cm de altura
18 meses Tallos de 70 cm de altura
Cuidado especial de la semilla
Procesamiento IndustrialRecepción de Materia Prima
Cortado
Adición de líquido
Sellado mecánico
Desinfección térmica
Etiquetado y empaquetado
Conteo y selección
Acumulación de subproducto
Pelado
Moldes de 10 cm
Pesado
Ácido cítrico, sal y azúcar
Calentamiento a 104 % y baño de agua fría
Cajas de 12 kg brutos
PrecocciónLavado y selección
Duro
Suave
Colocación en latas
Estructura de CostosFinca tipo (70 Has.)
Gastos Operacionales
$ 118.602.66
Ingresos Operacionales
$ 131.221.69
Margen Operacional
10, 64 %
Depreciación
Costos Financieros
Punto de Equilibrio y Pérdida en algunos
casos
Estructura de Costos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Concordia Noroccidente de Santo Domingo Napo
Depreciación anual
Costo oportunidad
Costo f inanciero
Costo semilla
Mantenimiento
Gestión
Cosecha
Transporte
Fuente: SICA
Estructura de Costos
• Ventajas de Pichincha
Transporte
Costo de cosecha
Costo de semilla
Costo de oportunidad
Pero...
Exportaciones• Tercer producto no tradicional de exportación del Ecuador
(1.42 % en el 2001)
• Promedio de crecimiento desde 1990 77.73 %
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
MILES DE US $ FOB
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
AÑO
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones
Principales Mercados del Palmito Ecuatoriano Año 2000
21%
6%
4%
57%
12%
Argentina Francia Chile USA Otros
PreciosPrecio al productor entre 14 y 16 ctvs.
Año 2001: 25 ctvs por tallo.
AÑO PRECIO PROM/TM1990 1545.731991 2254.511992 2831.431993 2950.491994 2354.821995 2336.331996 2468.941997 2346.861998 2303.841999 1679.22000 1635.18
Fuente: Banco Central del Ecuador
PRECIOS DE EXPORTACIÓN
Países Productores
• Producción mundial predominantemente latinoamericana
• Costa Rica– Inició en los 70– Fines de los 90 11.000 Has. sembradas, 40.000 aptas
para el cultivo
• Brasil– Lidera la producción mundial (95 % del total), sólo el
10 % de su pcc. se exporta– Grandes plantaciones de palmito silvestre.
Exportaciones mundiales
PAÍS 1995 1996 1997 1998 1999 2000Costa Rica 15520 17860 19610
Ecuador 4125 8738 13111 18155 18135 23655Brasil 29302 23192 18849 13679 9474Bolivia 7546 9543 12357 12092 4493
Colombia 2351 1781 1753 244 386Perú - 3.27 2126 2598
Venezuela - 2223 1028 1542 545 846
EXPORTACIONES MUNDIALES
Fuente: ALADI, PROCOMER, CORPEI
La Industria del Palmito en la Provincia de Pichincha
• 50 % del territorio por debajo de los 1000 msnm• 1000 productores (600 en el noroccidente y 400 en
Sto. Dgo. de los Colorados)• 5200 Has. sembradas• 38 % de la producción nacional de palmito• 26’000.000 de tallos sembrados• Oferta insuficiente para procesadoras (se requiere
1600 Has. adicionales en producción)
La Industria del Palmito en la Provincia de Pichincha
Áreas de cultivo de palmito
Estrategia, Estructura y Rivalidad Empresarial
INAEXPO (48 %)
EXPROPALM (22 %)
SIPIA S.A (10 % )
OTROS (20 %)
Integrada verticalmente al 50 %
Integrada verticalmente al 50 %
Integrada horizontalmente (Abono orgánico)
Estrategia, Estructura y Rivalidad Empresarial
• Se opera a través de contratos de entrega de producto, a cambio asistencia técnica
• Gremio: Asociación de Cultivadores y Procesadores de Palmito (CUPROPALM)
• Cooperación entre las procesadoras para casos específicos– Requerimientos de grandes volúmenes de exportación– Demanda de insumos.
• No existe división del mercado de materia prima por ubicación geográfica
Condiciones de los factores• Materia Prima
– Déficit de 1600 has. en producción• Mano de obra
– Existe disponibilidad (calificada y no calificada)– Incremento de costos como consecuencia de la dolarización (40 % para
productores, 60 % para industriales)• Agua
– Diferencias en la calidad (Puembo y Sto. Dgo.)• Otros servicios públicos
– Calidad similar• Maquinaria
– Promedio de antigüedad 4 y 5 años– INAEXPO mayor capacidad instalada
Industrias conexas y de apoyo• Subproducto (tronco) lombricultura• Integración Bioway• Envases de Hojalata 90 % FADESA• Cajas de cartón CRANSA• Etiquetas mcdo. Competitivo• Transporte buena oferta, crecimiento del sector• Transporte internacional empresas nacionales• Ácido cítrico Importado, industria química
transnacional asentada en el Ecuador• Maquila caso champiñones
Condiciones de la Demanda
Demanda Internacional
20%
11%
21%
48% INAEXPO
EXPROPALM
SIPIA S. A
Otras
El Gobierno
• CORPEI
• “Ecuador: primer exportador del mundo de muestras”
• FECAPEX
• Banco Nacional de Fomento
• Posibilidad de asumir competencias por parte de los gobiernos provinciales.
SIPIA S. A
INAEXPO
EXPROPALM
FADESA (latas)
El incipiente cluster del palmito en Pichincha
Áreas de cultivo
Procesadora
Cartonera
Ácido Cítrico
Lombricultura
Maquila (champiñones)
Carretera
Imprentas
¿Un cluster de Palmito?Grupo de empresas en la misma industria
Espacio geográfico delimitado
Acceso real a una parte significativa de insumos productivos en el entorno geográfico común
Acceso real a empresas proveedoras de insumos o servicios de apoyo en el entorno geográfico común
RETO: CONVERTIRLO EN UN MERCADO DE CALIDAD Y NO DE PRECIOS
Los cuellos de botellaMercado de insumos
no competitivo
Oligopsonio en la demanda de materia
prima
Escaso nivel de asociativismo
Investigación y Desarrollo
Recomendaciones de Política
CONSEJO CONSULTIVO DEL PALMITO
Producto
Plaza
Precio
Promoción
Investigación y Desarrollo
Recomendaciones de PolíticaAgencia de Desarrollo Provincial
Director Ejecutivo
Unidad de Servicios*
Sistema Provincial de Información y
Trámites *
Programa de Proyectos
Asociativos y Redes
Productivas*
Programa de Capacitación
Laboral*
Desarrollo de Iniciativas
Empresariales
Guía del Inversionista*
Ventanilla Única*
Telecentros Informáticos*
Fundación Universidad –
Empresa – GPP*
Incubadora de Empresas
Agrupamientos Agroindustriales*
Incubadora de Empresas Base Tecnológica*
Jóvenes Emprendedores Exportadores de
Pichincha*
Director Ejecutivo
Unidad de Servicios*
Sistema Provincial de Información y
Trámites *
Programa de Proyectos
Asociativos y Redes
Productivas*
Programa de Capacitación
Laboral*
Desarrollo de Iniciativas
Empresariales
Guía del Inversionista*
Ventanilla Única*
Telecentros Informáticos*
Fundación Universidad –
Empresa – GPP*
Incubadora de Empresas
Agrupamientos Agroindustriales*
Incubadora de Empresas Base Tecnológica*
Jóvenes Emprendedores Exportadores de
Pichincha*
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