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Desafíos y proyeciones delmercado de exportaciones
de alimentos chilenosGuillermo González Galdames
Gerente General
Chilealimentos A.G.
Septiembre2019
Temario:
I. Mercado global de las exportaciones de los
alimentos en Chile
II. Exportaciones de frutas y hortalizas
elaboradas
III. Desafíos
I. Mercado global de las
exportaciones de los
alimentos en Chile
Demanda mundial de alimentos
0,96
1,48
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones Mundiales(US$billones)
1,48
8,1
9,58
0
2
4
6
8
10
12
Exportaciones Gasto en alimentos Total
Demanda Mundial (US$billones)
Las exportaciones mundiales son sólo una fracción minoritaria de la demanda total.
Las exportaciones mundiales han aumentado un 54% en 10 años, creando ventas adicionales por US$ 520 mil millones.
Chile representa el 1% de las exportaciones mundiales y el 0,5% de mercado total. Duplicar su actividad es un logro posible.
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones de Alimentos
alcanzando un nuevo récordUS$ millones
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileActualizado mayo 2019
Nuevo récord
histórico
US$ 18.695
Crecimiento
de US$ 1.925
millones en un
año
Producto 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Var.
2018/17
Cobre 322 840 2.125 3.810 7.285 40.257 41.987 40.158 37.872 30.253 28.091 34.868 36.383 4%
Alimentos 32 62 735 2.160 4.868 12.157 14.943 16.437 17.245 15.382 16.132 16.770 18.695 11%
Forestal 7 42 583 870 2.391 4.982 5.428 5.879 6.152 5.484 5.261 5.438 6.919 27%
Otros 109 168 1.262 1.533 4.667 13.633 15.607 14.210 14.406 11.113 11.113 12.154 13.455 11%
Total 470 1.112 4.705 8.373 19.210 71.029 77.965 76.684 75.675 62.232 60.597 69.230 75.452 9%
La industria de exportación
de alimentos trabaja para
duplicar sus ventas al
exterior en 10 años
Distribución de las
exportaciones de alimentos por
sectoresUS$ Millones
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile
Sector 2017 2018 Variación
Alimentos elaborados 3.646 3.877 6%
Fruta fresca 4.437 5.000 13%
Vinos 2.047 2.025 -1%
Salmón y trucha 4.627 5.157 11%
Carnes y lácteos 1.089 1.284 18%
Otros 924 1.352 46%
Total 16.770 18.695 11%
Avance de la temporada
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Banco Central de Chile y Odepa
Producto 2018 En-Ag 2019
Frutas y hortalizas elaboradas 8% 2%
Salmón y trucha 11% 4%
Fruta fresca 13% -3%
Vinos -1% -2%
Carnes y lácteos 18% 12%
Otros 19% -15%
Total 11% -2%
472 467 460564
699
844957
1.109
1.613
1.2421.365
1.7111.791
1.888
2.0751.992
1.799
1.957
2.109
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportación frutas y hortalizas
elaboradasUS$ Millones
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
Exportación frutas y hortalizas
elaboradas
Europa, Asia y Oceanía aumentan su importancia relativa
2009US$ 1.242 millones
2018US$ 2.109 millones
Europa28%
A. del Norte35%
Asia8%
A. del Sur24%
Oceanía2%
C. América y Caribe
2%África
1%
Europa38%A. del Norte
28%
Asia14%
A. del Sur13%
Oceanía4%
C. América y Caribe
2%
África1%
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
Avance exportación frutas y hortalizas
elaboradas
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa
Producto 2018 En-Ag 2019
Deshidratados 3% 6%
Conservas 5% 9%
Congelados 14% -1%
Jugos 29% -23%
Total 8% 2%
Exportación deshidratadosUS$ millones y Ton miles
NUECES32%
CIRUELAS27%
PASAS23%
ALMENDRAS3%
AVELLANAS4%
MANZANAS2%
ROSA MOSQUETA
2%
BOLDO1%
PIMENTÓN Y PÁPRIKA
0%OTROS
6%
0
50
100
150
200
250
300
0
200
400
600
800
1.000
1.200
VALOR VOLUMEN
Valor:US$ 992 millones,
crecimiento de 472% en el período
Volumen:
278 mil toneladas, crecimiento 203%
en el período
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
Avance exportación frutas
deshidratadas
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa.
Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18
Deshidratados 254.302 165.391 191.603 16 947.309 626.806 665.827 6
Nueces 89.493 65.475 86.775 33 436.459 309.627 320.386 3
Pasas 62.740 36.882 42.215 14 155.174 91.888 100.277 9
Almendras 7.687 4.025 6.987 74 58.337 32.390 49.532 53
Avellanas 9.713 6.835 9.918 45 72.935 54.758 71.796 31
Ciruelas 71.937 44.552 38.088 -13 163.177 101.520 85.261 -16
Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)
2018enero - agosto
2018enero - agosto
Exportación congeladosUS$ millones y miles de Ton
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
100
200
300
400
500
VALOR VOLUMEN
Valor:US$ 425 millones,
crecimiento de 471% en el período
Volumen:
169 mil toneladas, crecimiento 244%
en el período
ARÁNDANOS26%
FRUTILLA16%
FRAMBUESA16%
MORA10%ESPÁRRAGOS
5%
UVA3%
MEZCLA DE HORTALIZAS
2%
HONGOS2%
KIWI2%
OTROS18%
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
Avance exportación frutas congeladas
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa
Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18
Congelados 158.917 123.785 123.497 0 425.314 324.396 320.448 -1
Arándano 44.468 36.024 32.690 -9 130.110 105.455 95.874 -9
Frutilla 27.639 20.876 29.975 44 62.393 46.931 64.685 38
Frambuesa 26.079 20.793 18.438 -11 77.289 60.665 53.385 -12
Mora 17.531 14.080 15.263 8 35.411 28.787 30.893 7
Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)
2018enero - agosto
2018enero - agosto
Exportación conservasUS$ millones y miles de Ton
0
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500
600
VALOR VOLUMEN
OTRAS PULPAS29%
PASTA DE TOMATE
28%
DURAZNOS16%
PULPA DURAZNO
7%
COCKTAIL3%
CEREZAS1%
PERA 0%
ACEITUNAS0%
PULPA DAMASCO
0%OTROS
16%
Valor:US$ 460 millones,
crecimiento de 197% en el período
Volumen:
492 mil toneladas, crecimiento 99%
en el período
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
Avance exportación pasta de tomate y
frutas en conserva
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de OdepaP. Man conven.= Pulpa de manzana convencional. P:Man orgán.= Pulpa de manzana orgánica. P. Durazno= Pupa de Durazno. Cons. Durazno= Conserva de durazno.
Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18
Conservas 382.991 228.529 259.020 13 422.263 257.471 279.767 9
Pasta tomate 110.088 65.388 107.748 65 94.438 56.692 88.151 55
P. Man conven. 83.225 60.914 50.270 -17 63.928 46.329 39.021 -16
P. Man orgán. 8.657 5.502 4.897 -11 9.756 6.250 5.506 -12
P. Durazno 24.708 17.141 16.904 -1 23.898 16.660 15.495 -7
Otras Pulpas 43.560 28.448 27.672 -3 51.104 33.000 31.379 -5
Cons. durazno 67.570 34.488 35.803 4 85.324 43.372 45.987 6
Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)
2018enero - agosto
2018enero - agosto
Exportación jugosUS$ millones y miles de Ton
0
20
40
60
80
100
120
140
0
50
100
150
200
250
300
VALOR VOLUMEN
MANZANA57%
UVA23%
CIRUELA7%
ARÁNDANO3%
PERA2%
FRAMBUESA1%
MEZCLAS0%
KIWI0%
MORA0%
OTROS7%
Valor:US$ 232 millones,
crecimiento de 220% en el período
Volumen:
106 mil toneladas, crecimiento 85%
en el período
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
Exportación de jugos de frutas
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa.
Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18
Jugos 98.195 69.000 48.762 -29 181.028 120.603 92.428 -23
Manzana 60.308 45.298 24.672 -46 83.625 61.362 36.206 -41
Uva 24.612 15.221 15.326 1 63.228 39.571 33.776 -15
Arándano 2.897 1.378 1.818 32 13.909 5.468 10.105 85
Ciruela 7.477 4.919 5.666 15 11.406 7.818 7.802 0
Frambuesa 420 306 230 -25 4.238 3.014 2.221 -26
Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)
2018enero - agosto
2018enero - agosto
Chile: balanza comercial de
orgánicosUS$ Millones
Comercio
Exterior
US$ 303Millones.
Crecimiento
en 5 años
de 44%
18
285
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Odepae = estimado en base a avance a mayo 2019
-100
0
100
200
300
400
2014 2015 2016 2018 2019 e
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Arándano fresco29%
Arándano congelado
16%Vinos14%Manzana
fresca14%
Frambuesa congelada
8%
Aceite oliva4%
Pulpa Manzana
3%
Kiwi fresco1%
Otros11%
Chile: exportación de
orgánicosAño 2018, US$ 292 Millones
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a OdepaTotal de partidas arancelarias 61
Desafíos
Ambientales.
Ecommerce.
Automatización.
Inocuidad alimentaria.
Diversificación de productos y mercados.
Entender la competitividad e incorporarla de verdad en las políticas públicas de desarrollo del país.
Ambientales
Las exigencias de los consumidores son crecientes. Somos una alternativa de descontaminación
Consumidores Gobiernos Nuestra industria
Abatimiento de CO2 de frutales y cultivos asociados a la Agroindustria
1,1 a 1,8 millonestoneladas de CO2 año (1)
Fuente Dictuc
400 mil a 720 mil autos 110 mil a 180 mil hogares
Equivalen a:
O
(1) Dictuc: Aporte de los vegetales al abatimiento de gases de efecto invernadero, específicamente de CO2, en base a la evidencia científica publicada en Chile y en el exterior
Ecommerce
La apertura comercial más importante en el mundo, prácticamente sin negociación
Automatización
Uno de los factores de competitividad más importantes para la industria de los alimentos
Inocuidad Ofrecer productos inocuos es una condición sine qua
non para la industria Exigencias de residuos y presencia de microrganismos
siempre al alza
Diversificación de productos y
mercados
2018US$ 2.109 millones
Europa38%A. del Norte
28%
Asia14%
A. del Sur13%
Oceanía4%
C. América y Caribe
2%
África1%
Entender la competitividad e incorporarla de verdad en las políticas públicas de desarrollo del país
¡Emparejemos la cancha!
Las oportunidades de crecimiento en la
industria de los alimentos están presentes
DEPENDE DE CHILE POTENCIAR CREAR
LAS CONDICIONES PARA APROVECHARLAS
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